汽車零部件廠商，從配角到主角

在剛剛落幕的上海車展上，出現(xiàn)了“搶戲”現(xiàn)象：供應鏈企業(yè)不再甘于幕后，而是帶著技術成果高調(diào)登場，吸引媒體與觀眾目光。

有博世、大陸等國際化的老牌巨頭表示加注在華業(yè)務，新技術、新戰(zhàn)略頻出，試圖在中國市場找到破局點；也有華為、寧德時代等中國本土供應鏈企業(yè)，以其在中國的技術積累和市場洞見，在汽車智電化方面不斷發(fā)力；還有一些跨界而來的新面孔，它們將本來用在其他領域的技術投入汽車當中。

這一切的根源在于，此輪汽車產(chǎn)業(yè)變革中，中國智能電動車正成為全球趨勢的引領者。不同于燃油車時代以整車廠為鏈主、供應商隱身幕后，當前的產(chǎn)業(yè)主導關系正在發(fā)生結構性逆轉(zhuǎn)。

從三電系統(tǒng)到智能座艙、自動駕駛，再到整車系統(tǒng)架構，供應商不再只是“配套者”，而是以關鍵技術提供者和方案主導者的身份介入整車開發(fā)全過程。產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈條式”結構正演變?yōu)椤熬W(wǎng)狀協(xié)作”，話語權正在重構。

這種變化首先體現(xiàn)在邊界的模糊。傳統(tǒng)主機廠擁有強整合能力，掌控開發(fā)節(jié)奏、定義產(chǎn)品形態(tài)。如今，技術型供應商，反向輸出方案、定義產(chǎn)品路徑的能力不斷增強。整車企業(yè)也不再滿足于“主機廠”定位：或強調(diào)核心技術全域自研，或跳過一級供應商直達上游，共建生態(tài)。

表面上的混亂實則孕育著強大的創(chuàng)新活力。一條全新的生態(tài)鏈正在誕生，向世界預示著未來汽車和出行方式的新可能。

邊界消失，“鏈主”易位

供應鏈企業(yè)不再只是技術配角，而正在以技術定義者的身份，深度參與整車研發(fā)乃至用戶體驗設計。

在2025年上海車展，汽車科技與供應鏈首次占據(jù)四個展館，展出面積達10萬平方米，較上屆增長2倍多。

這不僅是體量的膨脹，更標志著技術供應方正在走上臺前：從欣旺達動力、億緯鋰能躋身整車展館，到博世、均勝電子與整車廠同步開發(fā)布會，供應商正在直接對話消費者與市場。

以華為為代表的新型供應商，不僅發(fā)布“智能輔助駕駛安全倡議”，也憑借乾崑ADS在20余款車型中實現(xiàn)超過50萬臺裝機量，贏得終端消費者的品牌認知。

無獨有偶，早在數(shù)年前，動力電池龍頭企業(yè)寧德時代的相關人士對《財經(jīng)》直言：“我們希望消費者進入4S店時，能夠先問問銷售，用的是不是寧德時代電池。就好像買電腦，要問處理器是不是英特爾的一樣。”

這背后是消費者群體的新趨勢：從因信任汽車品牌而信任供應企業(yè)，到因整車廠使用信賴的系統(tǒng)或零部件而信任新車。這種“反向賦能”反映出消費者的購車新邏輯——在智電時代，動力電池、操作系統(tǒng)、智能座艙等等零部件的性能和性價比，直接決定著一輛車在市場上賣得如何。

汽車不再只是一個封閉系統(tǒng)，隨著供應鏈變得越來越透明，消費者對供應企業(yè)的認知也越來越深，原本躲在幕后的供應鏈企業(yè)，逐漸掌握主動權。

供應鏈和整車廠的邊界越來越模糊。整車廠也在孵化、布局自己的供應鏈體系，和供應鏈企業(yè)建立、深化合作；供應鏈企業(yè)距離直接造車，往往只有一步之遙——非不能也，實不為也。

與此同時，不少車企也著力布局自研，一是便于技術迭代升級，搶占市場先機，二是為了降本、增收。

反過來看，整車企業(yè)也不再滿足于“主機廠”角色，而在重構技術路徑與供應鏈格局。比亞迪借多年積淀在智電領域推出10萬元以下的高階智駕車型；蔚來、小鵬、零跑則以自研智駕系統(tǒng)爭奪“軟件定義汽車”的主導權；吉利更進一步，將旗下多個電池資產(chǎn)整合成“浙江吉曜”，布局垂直生態(tài)，以自建體系提升成本控制和技術壁壘。

這不但幫助主機廠加速新產(chǎn)品的迭代升級，搶占市場先機，還能實現(xiàn)降本、增收。以全棧自研為戰(zhàn)略的零跑汽車更是在2024年交付新車近30萬輛。零跑汽車創(chuàng)始人朱江明告訴《財經(jīng)》，零跑將向一汽提供零部件。同時，提前實現(xiàn)了2024財年四季度凈利潤轉(zhuǎn)正，成為第二家實現(xiàn)盈利的造車新勢力。

自研并非所有人的選擇。“智能駕駛要真正做到行業(yè)頂級，只有兩種可能：要么自研，要么供應商。根據(jù)我的判斷，70%-80%做到頂級水平都是跟外部伙伴合作實現(xiàn)的，并不是完全靠自己?！钡仄骄€創(chuàng)始人、CEO（首席執(zhí)行官）余凱在談及汽車芯片時說道。他認為，智駕產(chǎn)業(yè)的基本面要以開放生態(tài)帶來的真正的創(chuàng)新。

不少傳統(tǒng)車企選擇以核心自研＋硬件合作的方式加速轉(zhuǎn)型。比如，圍繞輔助駕駛及智能駕駛技術領域，上汽集團同時與華為、地平線、大疆、Momenta四家主流供應商建立合作，能夠在不同市場需求中游刃有余，實現(xiàn)技術快速迭代。

與此同時，供應商們也在重塑角色定位。地平線強調(diào)“產(chǎn)業(yè)分工”與標準平臺輸出，專注算法與芯片平臺研發(fā)，不直接交付整車系統(tǒng)，以此保持技術毛利與靈活性。海優(yōu)威新材料副總裁于航告訴《財經(jīng)》，公司會與主機廠共同定義創(chuàng)新需求，推進調(diào)光膜等智能材料的量產(chǎn)落地。

在傳統(tǒng)車企智能化、電動化轉(zhuǎn)型提速的背景下，未來汽車模樣正在生變，擁有專業(yè)優(yōu)勢的供應鏈企業(yè)在千變?nèi)f化的市場環(huán)境里成為不少車企的首選。

無論是主機廠，還是供應鏈，都在打破傳統(tǒng)的邊界，基于自身優(yōu)勢強調(diào)聯(lián)合研發(fā)。有的強勢供應鏈企業(yè)，甚至成為新的鏈主，和整車廠在話語權上平分秋色。

這場“雙向奔赴”的背后，雖然表面上看似競爭混亂，實則孕育著巨大的技術協(xié)同與生態(tài)創(chuàng)新活力。邊界的模糊恰恰是新秩序重構的開始。

技術逆襲，本土崛起

中國本土供應鏈正從技術跟隨者躍升為產(chǎn)業(yè)的引領者，成為驅(qū)動中國智能電動汽車持續(xù)進化的創(chuàng)新核心。

艾睿鉑咨詢（AlixPartners）合伙人兼董事總經(jīng)理、亞太區(qū)汽車及工業(yè)品咨詢業(yè)務負責人戴加輝告訴《財經(jīng)》，中國品牌在本地市場份額占比已超過60%，在電動汽車這一細分市場，中國自主品牌在技術層面擁有領先優(yōu)勢。

這種技術領先的背后，是中國本土供應鏈的崛起。

在2025年上海車展，芯擎科技、Momenta等本土企業(yè)首次亮相便成為焦點，華為、寧德時代等老牌技術玩家展臺人氣爆棚，吸引大量外資客戶上門洽談。

“一天接待了十幾家客戶，不少都是外資企業(yè)來咨詢。”在車展媒體日上，均聯(lián)智行CEO奚曉華告訴《財經(jīng)》，“就智能化領域而言，中國除了硅谷以外，已經(jīng)走在世界前列?！?/p>

手握先進技術的中國供應鏈企業(yè)，開始走向全球市場。欣旺達動力科技股份有限公司副總裁王華文告訴《財經(jīng)》，電池產(chǎn)業(yè)是一場馬拉松，要用長期主義的視角來看待，汽車動力電池產(chǎn)業(yè)是全球化產(chǎn)業(yè)鏈，出海是必然選擇，越是積極出海的企業(yè)，其能力和風險管控水平就越強。

故事的另一面，跨國供應商則面臨中國及海外市場的激烈競爭。2024年，博世、采埃孚、大陸等歐洲頭部供應商銷售、利潤雙降，頻頻裁員、瘦身以求生存。

羅蘭貝格全球合伙人吳釗指出，跨國汽車零部件公司在華最大的難題是整個管理體系機制導致的產(chǎn)品開發(fā)速度不夠快，難以匹配部分中國客戶的節(jié)奏需求。與之相反，中國本土供應商更為靈活，可以采用不同的商業(yè)模式配合車企的深度聯(lián)合開發(fā)，以更敏捷的方式讓前瞻技術快速落地。

中國市場更迭快、體量大，加之地緣政治因素的考慮，本土化成為不少跨國企業(yè)的最優(yōu)方案。面對中國本土供應商愈發(fā)激烈的競爭，跨國汽車零部件公司也紛紛加深在華布局。

2025年4月，大陸集團將汽車子集團獨立拆分為Aumovio，并賦予其在中國市場的高度決策自主權。大陸集團執(zhí)行董事會成員兼汽車子集團首席執(zhí)行官馮賀飛直言，在數(shù)字化汽車以及自動駕駛領域，中國車企和國際車企發(fā)展路徑類似，但推進速度明顯更快。

據(jù)悉，Aumovio中國市場業(yè)務也將直接與CEO溝通，擁有較強的自主權。本屆車展上，其與地平線創(chuàng)立的合資企業(yè)智駕大陸宣布已具備完善技術生態(tài)，并獲得數(shù)家主機廠量產(chǎn)定點。

天納克集團執(zhí)行副總裁內(nèi)森·鮑恩（Nathan Bowen）在接受媒體采訪時也表示，其99%的決策都可以在本地完成，即使是在生產(chǎn)、成本以及人員決策等核心環(huán)節(jié)，中國團隊也無需等待歐洲和美國總部的意見回復。

真正的本土化絕對不只是工廠搬來中國，更關鍵的是思維方式與技術體系的重構。安波福便是其中代表：其已經(jīng)在中國建立自主可控的知識產(chǎn)權體系和供應鏈體系。以芯片為例，安波福已實現(xiàn)軟硬解耦、系統(tǒng)全棧自研，可以在必要時快速切換不同的芯片或系統(tǒng)。在本屆車展的安波福展臺上，記者就看到了搭載黑芝麻芯片的新一代產(chǎn)品。同時，安波福還提供按需定制的整體解決方案，服務多個中國主機廠。

法國汽車零部件巨頭佛瑞亞最新財報顯示，其于2023年底啟動的“EU-FORWARD”裁員計劃已在歐洲完成裁員2900人，并計劃在2025年底在歐洲再裁員5700人。與此同時，在中國市場與奇瑞合資聚焦低碳座艙，與比亞迪在泰國建廠制造配套座椅，支持其進軍匈牙利、土耳其等市場。通過創(chuàng)新科技和協(xié)助出海的方式加深本土化布局。

也不是每個企業(yè)的本土化都能成功。以色列自動駕駛芯片廠商Mobileye在上海有200人的研發(fā)團隊，是其總部外最大的研發(fā)中心，但因為跨時區(qū)溝通及協(xié)作方面的不便，其響應速度和需求配合度較之于本土供應商或其他跨國企業(yè)，處于劣勢地位。作為其深度客戶的極氪也迫于競爭壓力，轉(zhuǎn)向英偉達芯片并自研輔助駕駛算法。

中國市場之于全球汽車產(chǎn)業(yè)，早已不是量大價低的代名詞，而是迭代速度最快、創(chuàng)新難度最高的全球健身房。在這里，技術含量、交付能力、市場理解力缺一不可。未來的競爭，不僅是產(chǎn)品本身的較量，更是組織機制、生態(tài)適配力與創(chuàng)新戰(zhàn)略的整體戰(zhàn)。

跨界重構，未來出行

在智能化浪潮推動下，越來越多的企業(yè)跨界布局汽車產(chǎn)業(yè)。艾睿鉑調(diào)研顯示，中國消費者日益重視智能座艙與人機交互體驗，未來AI將在智能駕駛與座艙聯(lián)動中發(fā)揮更大作用。

傳統(tǒng)汽車供應鏈企業(yè)已加速轉(zhuǎn)型，如均聯(lián)智行利用AI融合智能座艙駕駛員狀態(tài)監(jiān)測（DMS）、乘員狀態(tài)監(jiān)測（OMS）數(shù)據(jù)與智駕環(huán)境數(shù)據(jù)，通過機器學習優(yōu)化安全系統(tǒng)響應時機。而更多“圈外”科技公司也開始切入車載賽道，例如極米科技便在本土投影儀市場飽和的背景下，押注車載顯示，僅十個月便獲得北汽新能源定點。

新技術帶來的需求變化，也吸引材料、芯片等行業(yè)入局。例如，海優(yōu)新材以光伏膜技術為基礎，開發(fā)出PDCLC調(diào)光膜，滿足全景天幕車頂?shù)碾[私與個性化需求；海優(yōu)新材總經(jīng)理李民告訴《財經(jīng)》，作為光伏行業(yè)的玩家，他深感垂直產(chǎn)業(yè)鏈條整合的必要性，只有這樣才能極致降本。芯片企業(yè)愛芯元智則借助AI與邊緣計算積累，迅速進入汽車芯片市場，獲多家車企訂單。

在智電技術儲備愈發(fā)豐富的背景下，車企和零部件企業(yè)不再只著眼汽車?；谥悄芷嚨募夹g積累，包括均勝電子在內(nèi)的眾多汽車相關企業(yè)正在將具身機器人作為戰(zhàn)略方向。

“無人駕駛汽車可看作是機器人的一個分支，傳感器與域控、多傳感器融合和環(huán)境感知算法、端到端算法等軟硬件都能夠很好地遷移和復用，而在智能網(wǎng)聯(lián)與數(shù)據(jù)生態(tài)方面，車路云一體化架構（V2X）這一車聯(lián)網(wǎng)架構可復用，為機器人提供實時環(huán)境數(shù)據(jù)支撐?！本?lián)智行首席技術官朱魁對《財經(jīng)》如是說。

“我們不能僅在一個特定領域里發(fā)展?！毙厩婵萍糃EO汪凱對《財經(jīng)》直言，希望把芯擎打造成一家平臺型、生態(tài)型的智能計算企業(yè)，而不僅僅是汽車芯片公司。因為芯片行業(yè)尤其是汽車芯片領域，規(guī)模天花板始終存在，企業(yè)若想穿越行業(yè)周期、實現(xiàn)長期增長，必須從一開始就布局多元化。

除了具身機器人，捷途縱橫、欣旺達動力、安波福等展臺上的低空飛行器也成為觀眾日的拍照打卡點。以安波福為例，得益于此前在波音、空客等大飛機適航方面的技術和合規(guī)儲備，安波福在低空經(jīng)濟領域擁有了先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)悉，其風河操作系統(tǒng)已應用于部分低空飛行器上，對低空經(jīng)濟領域也有布局。

“站在兩個行業(yè)中間，我們了解汽車也了解航空，所以把低空經(jīng)濟視為發(fā)展板塊。低空經(jīng)濟發(fā)展相當快，中國也許會領先全球?！卑膊ǜＶ袊皝喬珔^(qū)總裁楊曉明告訴《財經(jīng)》。

智駕系統(tǒng)、操作系統(tǒng)愈發(fā)聰明，電池動力愈發(fā)強勁，整車廠和零部件企業(yè)們都紛紛把目光投向汽車之外的未來——不再只局限于造車，而是以現(xiàn)有技術為基礎，尋找下一個增長點。

走過四十年的上海車展也不再只關乎汽車，而是在更遠的地平線上，向世界展示著未來出行的無限可能。

供應鏈不再是汽車龐大產(chǎn)業(yè)的配角，而是在智能化、電動化與跨界融合的時代大潮中成為推動汽車行業(yè)變革與未來出行方式演進的關鍵力量。