上海車展四十年

2025年，上海車展40歲了。

1985年的7月3日，第一屆上海車展在上海展覽中心舉辦。彼時，中國汽車工業(yè)剛起步，小轎車都極為罕見，造車經(jīng)驗和技術(shù)水平與國際先進水平存在巨大差距。國內(nèi)的汽車工程師大多只能依靠書籍、雜志等汲取相關(guān)知識，車展成了打破信息壁壘、加速行業(yè)學習的窗口。

時至2025年，上海車展舉辦的第40年，“輔助駕駛”“AI賦能”“中國芯片”“供應(yīng)鏈重塑”“出海”等關(guān)鍵詞頻繁出現(xiàn)。中國汽車業(yè)也儼然從當初的追趕者變成如今的引領(lǐng)者，成為引領(lǐng)全球汽車科技創(chuàng)新的前沿高地，源自中國的技術(shù)和產(chǎn)品從上海車展反哺全球。

2025年4月23日，第二十一屆上海車展開幕，共邀請到來自26個國家和地區(qū)的近1000家中外知名企業(yè)參展，展出總面積超過36萬平方米，參展國家和地區(qū)范圍更廣，規(guī)模再創(chuàng)新高。瑞銀中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻對《財經(jīng)》表示，此次上海車展規(guī)模大、層次高、新產(chǎn)品新技術(shù)首發(fā)首秀多，未來五年內(nèi)有望繼續(xù)保持全球最大規(guī)模。

中國汽車市場也正蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，全國汽車產(chǎn)銷量分別達到756.1萬輛和747萬輛，同比分別增長14.5%和11.2%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比增幅高達50.4%和47.1%。整車出口穩(wěn)定增長，尤以新能源汽車表現(xiàn)突出；中國品牌持續(xù)發(fā)力，市場占有率維持在較高水平。

本土化、智能化和全球化成為車展的三大關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)認為，車企分為兩類：一類是中國車企以及積極擁抱中國科技、中國本土研發(fā)的全球公司；另一類是淡出中國的車企，兩者的技術(shù)實力、產(chǎn)品迭代愈發(fā)分化，可能導致長期的產(chǎn)品競爭力、研發(fā)能力和總體競爭力的走向懸殊。

上海車展猶如一面鏡子，映照出中國汽車工業(yè)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的躍升。

四十年輪回，中國汽車再出發(fā)

說起上海車展，離不開上海乃至中國最大的車企——上汽集團。

1983年4月，上海汽車廠誕生了第一輛中國組裝的桑塔納轎車。而后在1984年10月，大眾汽車集團與上汽集團組建的合資公司“上汽大眾”成立，同年上海車展啟幕。

當時，上汽的汽車零部件幾乎全部依靠進口，七名工人手敲出了第一輛桑塔納，每輛車的組裝成本將近20萬元，遠超當時的國民消費水平。在國內(nèi)汽車需求不斷上升，但本土制造能力尚未成熟的背景下，與國際車企展開合作、引進先進技術(shù)成為必然選擇。

1985年的第一屆上海車展上，展館面積僅為1萬平方米，參展企業(yè)僅300余家。在業(yè)務(wù)研討會上，更多是國外技術(shù)工程師面向中國同行的單向知識輸出。參展人員爭相記錄、手抄資料，后排觀眾甚至需借助望遠鏡觀看演示，技術(shù)人員更是在展車前用游標卡尺對零部件進行細致測量。

2025年，上汽集團包下一整個展館，展出自主和合資全矩陣的十大品牌、百余輛新車，包括上汽奧迪新品牌AUDI首款量產(chǎn)車型奧迪E5 Sportback、上汽大眾全尺寸增程式SUV概念車ID.ERA、上汽通用全新大型新能源MPV別克GL8陸尚等車型。

乘用車與商用車并舉，上汽商用車板塊以“科技生態(tài)商用車集團”新定位亮相，攜大拿餐車定制版，與霸王茶姬聯(lián)名打造“移動致富新場景”；還帶來了混動MPV G50等產(chǎn)品，展現(xiàn)從技術(shù)突破到生態(tài)創(chuàng)新的全維競爭力。

上汽的崛起映照著整個國產(chǎn)汽車的上升。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2025年一季度，國內(nèi)自主品牌的市場份額占到了62.9%，且占比穩(wěn)定擴大。

此次展會上，比亞迪、吉利、長城等本土品牌也全力參展，展示自主研發(fā)成果。蔚來、小鵬等新能源品牌也帶來一系列汽車以及科技創(chuàng)新成果，新興品牌小米汽車等也首次亮相。

以小鵬汽車為例，其帶來了搭載5C超充AI電池和自研AI底盤技術(shù)的P7+超長續(xù)航Max旗艦版，并展示了全球首款分體式飛行汽車“陸地航母”及小鵬人形機器人IRON，為展會增添了未來科技色彩。

新能源和智能化技術(shù)，依然是汽車產(chǎn)品比拼實力的關(guān)鍵點。2024年由極氪和領(lǐng)克合并而成的極氪科技集團就新推出兩款豪華SUV，極氪9X采用全棧900V高壓架構(gòu)的超級電混，搭載6C驍遙電池，電池電量從20%充到80%，只要9分鐘；領(lǐng)克900 2.0T搭載LYNK Flyme Auto系統(tǒng)，雙8295智能座艙芯片，擁有60 TOPS算力。

中國汽車消費的多樣化正越發(fā)顯著，要說這兩年銷量增速顯著的車型，就是方盒子。一方面可能是審美，另一方面也許是因為希望有一種想去哪就去哪的可控感。北京越野展示的BJ40增程版上市48小時銷量達萬輛，主打硬派越野。這背后，反映出中國汽車消費市場越發(fā)多元，消費場景越發(fā)豐富。

“中國品牌的汽車相較于外資車企，在智駕技術(shù)方面具有很大優(yōu)勢，不少優(yōu)勢在其他市場很難復制，包括國內(nèi)的人工智能和機器學習的豐富人才儲備。”艾睿鉑咨詢（AlixPartners）汽車及工業(yè)品咨詢業(yè)務(wù)合伙人、移動出行業(yè)務(wù)聯(lián)席負責人張瑩告訴《財經(jīng)》。

這一趨勢背后是中國汽車產(chǎn)業(yè)綜合實力的顯著躍升。數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車出口量在短短三年內(nèi)增長了470%；在歐洲，每售出三輛電動車中就有一輛產(chǎn)自中國。不僅整車產(chǎn)品走向世界，更重要的是供應(yīng)鏈正在進行系統(tǒng)性重構(gòu)。

中國供應(yīng)鏈企業(yè)正在加快全球布局：寧德時代德國工廠正式投產(chǎn)、比亞迪在匈牙利啟動新基地，這意味著中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在從“引進”轉(zhuǎn)向“輸出”。這種反向技術(shù)溢出正成為新常態(tài)，中國力量正在全球汽車科技生態(tài)中扮演越來越核心的角色。

離開的，堅守的

車展盛況之下，有一批往屆“常客”未能現(xiàn)身本次展會。如現(xiàn)代起亞、捷豹路虎首次缺席，特斯拉、蘭博基尼、哪吒、極越等品牌也未參展。

豪車在華銷量遇冷，品牌參展多了幾分謹慎。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2025年1月-2月進口超豪華品牌累計銷量為797輛，同比下滑31%。細分品牌中，賓利銷量最高為337輛，但同比下滑16%；勞斯萊斯次之，同比下滑34%至115輛；法拉利銷量為109輛，同比下滑17%。

除去豪車品牌的缺席，值得關(guān)注的是現(xiàn)代起亞20多年以來的第一次缺席。數(shù)據(jù)顯示，2024年韓系品牌在中國市場的整體份額不到2%。曾作為合資品牌中堅力量的現(xiàn)代起亞，如今在國內(nèi)的市場存在感日漸式微。因電動化進程緩慢，在與自主品牌的競爭中不再占優(yōu)，競爭力持續(xù)走低。

這也映射出當前中國汽車市場格局的深刻變化。中國新能源汽車市場競爭日益激烈，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新速度加快，弱勢品牌日益邊緣化，車企普遍感覺如逆水行舟不進則退。

在這樣的背景下，堅守的品牌加大了對中國市場的投入，希望通過創(chuàng)新突圍。

比如大眾集團以“史上最大規(guī)?！眳⒄梗瞥銎呖钊蚴仔丬囆?。其中三款來自大眾品牌，兩款來自奧迪，一款來自全新AUDI品牌，一款來自保時捷。

奧迪股份公司管理董事會銷售及市場董事石柏濤表示：中國市場對奧迪來說是全球最大，因此公司倍加關(guān)注。他同時透露，2025年會是奧迪的產(chǎn)品大年，將陸續(xù)在中國市場推出七款新產(chǎn)品。

為了適應(yīng)中國市場的需求，各海外車企加快了中國本土化的研發(fā)步伐，選擇擁抱中國科技，與中國科技公司展開合作。在2025上海車展上，均推出了更適應(yīng)中國國情的本土化產(chǎn)品。

寶馬集團攜旗下三個品牌BMW、MINI與BMW Motorrad超30款新車型與多項新技術(shù)亮相車展，包括BMW新世代駕趣概念車、BMW新世代智能座艙和全新BMW新世代操作系統(tǒng)X驅(qū)動等。

寶馬集團董事長齊普策在發(fā)布會現(xiàn)場表示，今年內(nèi)寶馬將為多款中國在售新車接入DeepSeek（深度求索大模型）功能，通過深度思考能力賦能以BMW智能個人助理為中心的人機交互體驗。未來，DeepSeek功能將應(yīng)用于國產(chǎn)BMW新世代車型。

豐田也正在多維度推進“更中國”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力求在日趨白熱化的中國汽車市場競爭中重拾增長動能。產(chǎn)品方面，旗下車型普遍經(jīng)過本土化改造，強調(diào)智能化與本地用戶體驗；戰(zhàn)略層面，攜手華為共建智能座艙、推動氫能產(chǎn)業(yè)布局，展現(xiàn)其技術(shù)多元化與“以中國為中心”的全球戰(zhàn)略企圖。

LEXUS雷克薩斯中大型豪華行政級轎車全新一代ES在本屆車展上迎來全球首發(fā)。豐田汽車（中國）投資有限公司總經(jīng)理李暉在發(fā)布會現(xiàn)場表示：從豐田到雷克薩斯，制造更好汽車是豐田的初心，更是向移動出行公司轉(zhuǎn)型的根基。

與此同時，日產(chǎn)也不斷深化對中國消費者偏好、使用場景及市場趨勢的洞察，持續(xù)推出貼合本土需求的車型。日產(chǎn)在車展發(fā)布了其首款在中國本土設(shè)計與開發(fā)的車型——日產(chǎn)N7，體現(xiàn)了對中國市場的精準回應(yīng)。

在此次車展上，本田宣布與中國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)Momenta達成戰(zhàn)略合作，雙方將聯(lián)合開發(fā)基于端到端大模型的量產(chǎn)級輔助駕駛解決方案，旨在實現(xiàn)全場景輔助駕駛功能在中國市場的規(guī)?；瘧?yīng)用，體現(xiàn)出國際品牌加速本土化適配的積極姿態(tài)。

馬自達中國汽車管理有限公司董事長中島徹告訴《財經(jīng)》，中國市場的競爭異常激烈，在這樣的背景下，馬自達借助和長安汽車的合作，通過共用技術(shù)等方式降低成本，同時發(fā)揮出馬自達本身的獨特性，從而提高雙方合資公司的收益能力。同時，在中國誕生的EZ-6和EZ-60車型，還將出口到其他國家。

曾幾何時，中國車企通過“以市場換技術(shù)”的合資模式向國際品牌學習，如今，這一模式正在發(fā)生深刻的轉(zhuǎn)變。以東風日產(chǎn)等企業(yè)為代表，越來越多合資車型開始融入中國本土研發(fā)成果，中國的智慧正反向注入合資體系，標志著“反向合資”時代的到來。

全球車企圍繞中國展開的新一輪競速已經(jīng)拉開帷幕——不再僅僅將中國視為制造中心和市場，而將其視為全球研發(fā)中心。長遠來看，對于企業(yè)研發(fā)能力、產(chǎn)品競爭力以及持續(xù)迭代的速度都會產(chǎn)生深遠的影響。

消失的“智駕”

隨著中國成為全球最具活力的汽車市場之一，智能化成為海內(nèi)外車企布局中國的重要關(guān)鍵詞。汽車在智能配置方面持續(xù)升級，輔助駕駛功能幾乎成為標配。

多數(shù)主流車型已具備L2或L2+級別的輔助駕駛能力，包括自適應(yīng)巡航、車道保持、自動泊車等基礎(chǔ)功能。硬件上，高端車型普遍搭載激光雷達、高算力芯片和多傳感器融合系統(tǒng)，為更高級別自動駕駛打下基礎(chǔ)。

在輔助駕駛沿著更可信賴的方向演進的當前，整個行業(yè)對其的討論正回歸理性?？耧j突進幾年之后，回歸安全、回歸冷靜，是本屆車展釋放出的明確信號。

車展前的2025年4月16日，一起輔助駕駛導致的致死事故發(fā)生后，工信部召開會議強調(diào)，車企不得進行夸大和虛假宣傳，要求規(guī)范術(shù)語名詞，不能出現(xiàn)自動駕駛、自主駕駛、智駕（寬泛）智能駕駛、高階智駕，規(guī)范術(shù)語應(yīng)該是組合輔助駕駛，比如L2輔助駕駛等，避免消費者誤解。

在工信部會議之后，“智駕”這個詞消失在了車企和智駕行業(yè)的各大發(fā)布會，取而代之的是輔助駕駛或者城區(qū)輔助駕駛?！拔覀冞B夜修改了車展的宣傳物料。”有多名車企人士對《財經(jīng)》表示。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，技術(shù)還在進一步推動，但在營銷方面，行業(yè)要后退到對于消費者更加負責任的位置，強調(diào)技術(shù)的邊界、用戶的安全，平衡發(fā)展和安全。

盡管詞語有變，在本屆以“擁抱創(chuàng)新 共贏未來”為核心主題的2025上海車展上，各大車企還是紛紛發(fā)布其前瞻性的智能化技術(shù)，集中展示在輔助駕駛、本土化研發(fā)等方面，全面彰顯了“智造未來”的行業(yè)趨勢。

零跑汽車創(chuàng)始人朱江明告訴《財經(jīng)》，智駕（端到端輔助駕駛）整個技術(shù)成熟的加速度會越來越快，有條件自動駕駛技術(shù)有可能在未來三年到五年內(nèi)落地。包括均聯(lián)智行、安波福在內(nèi)的多家供應(yīng)鏈企業(yè)告訴《財經(jīng)》，業(yè)內(nèi)目前已具備L3甚至L4級所需的技術(shù)儲備。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國乘用車L2級輔助駕駛及以上新車滲透率將達到65%，國內(nèi)乘用車智能座艙滲透率將達到76%。預(yù)計2030年L2以上智駕的市場滲透率有望達到90%，智能駕駛正在從L2智能輔助駕駛，向更高階的L3甚至是L4級自動駕駛邁進。

智駕也開始搭載在商用車上。廣汽領(lǐng)程發(fā)布了GAC PICKUP 01皮卡，也引進了高階智駕、智能拖掛輔助、窄路通行模式，以便提高用戶體驗。廣汽領(lǐng)程總經(jīng)理張志勇告訴《財經(jīng)》，目前有多重智駕路線布局，預(yù)計會在未來三年到五年間給消費者帶來全新體驗。

為了強化輔助駕駛的能力，車企加快自研芯片的步伐，車展上也專門設(shè)置了“中國芯”展區(qū)。

蔚來汽車的旗艦車型ET9在本屆上海車展迎來首秀，隨之亮相的還有自研智能輔助駕駛芯片NX9031、激光雷達融合系統(tǒng)以及“天行”智能底盤系統(tǒng)（包括全主動懸架與線控轉(zhuǎn)向技術(shù)）。NX9031芯片作為蔚來自主研發(fā)的核心硬件，標志著其在智能駕駛領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從軟到硬的全面布局，夯實戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

作為智能汽車領(lǐng)域的核心技術(shù)提供商，華為在本屆車展上展示了其最新技術(shù)。2019年上海車展，華為第一次進入汽車圈，確定了“華為不造車，幫助車企造好車”的策略，承擔智能網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)商的角色；2025年，華為發(fā)布了HUAWEI ADS 4和鴻蒙座艙HarmonySpace 5，搭載華為乾崑智能技術(shù)的車型越來越多。

在華為的“朋友圈”中，深藍汽車也是其中之一。本屆車展，深藍與華為車BU聯(lián)合發(fā)布了深藍S09，該車型將搭載鴻蒙座艙，并計劃在今年二季度升級至華為乾崑智駕ADS 4。阿維塔也帶來了和華為聯(lián)合打造、聯(lián)合上市的第四款戰(zhàn)略車型——阿維塔06，上市48小時大定訂單即突破12536臺，刷新了阿維塔新車訂單紀錄。

智駕的落地，需要體系化能力的加持。端到端大模型的突破，使得智能駕駛技術(shù)有了突破性進步，但要處理的數(shù)據(jù)量顯著提升，對算力提出了更高的要求。騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO（首席執(zhí)行官）湯道生表示，騰訊云為車企提供了全鏈路的解決方案，在強大的算力調(diào)度基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一張卡的效能，混合算力集群利用率可達98.4%。

智駕公司也在不斷升級進化。四維圖新CEO程鵬表示，已經(jīng)在產(chǎn)品上將同業(yè)公司遇到問題納入經(jīng)驗庫。比如，針對臨時施工改道的場景，推出了低成本的安全解決方案，通過車端感知上傳—交管平臺預(yù)警—警報分發(fā)附近車輛的場景，從而降低事故概率。

未來在何處

飛行汽車，成為本屆車展的一大亮點。

隨著低空經(jīng)濟的興起，飛行汽車開始進入大眾視野。飛行汽車作為一種新型交通工具，具備在地面上作為汽車行駛，在空中作為飛行器飛行的雙重功能。目前，車企正以項目自研或投資入股的形式進入這一新賽道。

《財經(jīng)》留意到，紅旗、寧德時代、廣汽、奇瑞、小鵬的展臺，都有飛行汽車的展品，由于展品體積大、外觀獨特，引發(fā)眾多觀眾拍照留念。而以安波福為代表的汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的展臺也紛紛拿出了低空經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)品。

長安汽車首次集中展示了涵蓋空中交通、仿生機器人及智能裝備三大領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。展品包括飛行汽車、人形機器人、機器狗、輪式機器人、智能外骨骼等，構(gòu)成了未來出行的前瞻科技矩陣。預(yù)計2025年底，長安汽車將完成飛行汽車試飛；到2028年，實現(xiàn)人形機器人生產(chǎn)下線。

“當前行業(yè)百花齊放，跟最終跑出來的可能是完全不一樣的產(chǎn)品。如果我們思考過去五年新能源車的產(chǎn)品，其實已經(jīng)切換了好幾輪變化。展望飛行汽車和機器人的行業(yè)趨勢，要經(jīng)歷怎樣的起伏跌宕，現(xiàn)在下結(jié)論還有點過早?！膘枙F說。

國際化，成為另一大趨勢?！敦斀?jīng)》記者在現(xiàn)場看到，上汽集團邀請了來自多國的數(shù)十名經(jīng)銷商參加車展，介紹未來幾年將17款新車引入海外市場的規(guī)劃，涉及多種動力形式、多種尺寸，展現(xiàn)深耕海外市場的雄心壯志。

上汽連續(xù)八年汽車出口第一、連續(xù)三年海外年銷量超100萬輛，歐洲發(fā)達國家銷量占比達25%。在上海車展上，上汽發(fā)布最新的全球化戰(zhàn)略，強調(diào)實現(xiàn)從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“價值創(chuàng)造”，從“產(chǎn)品輸出”轉(zhuǎn)向“標準輸出”，利用智能化、電動化技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，助力中國智造構(gòu)建全球版圖。

據(jù)中汽協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1月-3月，中國汽車出口142萬輛，同比增長7.3%。中國汽車出口保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

與此同時，近期中歐之間就電動車關(guān)稅問題重啟談判，帶來積極信號。如果能達成協(xié)議，例如通過設(shè)定最低售價換取降低關(guān)稅，不僅能保障中國車企的盈利，還能避免無序價格戰(zhàn)。從長遠來說，也有助于中國電動車在歐洲市場建立高端品牌形象，類似于德國、日本品牌曾經(jīng)的轉(zhuǎn)型過程。

中國車企也帶動了一批中國供應(yīng)商的國際化進程。在電動化和智能化的轉(zhuǎn)型當中，有一大群中國的新興的供應(yīng)商從無到有、從小變大，成為最新的核心技術(shù)引領(lǐng)者。

4月23日下午，上海市委書記陳吉寧在車展現(xiàn)場調(diào)研時強調(diào)，要牢牢把握汽車產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化趨勢，加快推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，在練好內(nèi)功、做強主業(yè)中不斷提升核心競爭力，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，更好發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)在擴投資、促消費方面的帶動作用，為上?，F(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

當變革成為常態(tài)，唯有掌握核心之力，方能定義潮水方向。2025年的上海車展上，世界正在看見未來出行的答案。