關(guān)稅戰(zhàn)攪動全球供應(yīng)鏈

世界新變局加速演進(jìn)。當(dāng)特朗普簽署“對等關(guān)稅”行政令、幾欲隔絕全球貿(mào)易之際，新的國際經(jīng)濟(jì)秩序和供應(yīng)鏈也在悄然形成。

全球供應(yīng)鏈格局的形成和發(fā)展是全球化背景下國際分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷深化的自然結(jié)果。二戰(zhàn)以來，全球制造業(yè)經(jīng)過多次轉(zhuǎn)移，逐步形成了以“三大中心”為主導(dǎo)、“四大梯隊(duì)”相互依賴協(xié)同的供應(yīng)鏈格局。當(dāng)前，受貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、中美博弈競爭加劇等多重因素影響，全球供應(yīng)鏈格局正在加速重塑，在這一過程中，全球供應(yīng)鏈的分工、布局、形態(tài)、要素、模式和競爭態(tài)勢均將發(fā)生調(diào)整和改變。

關(guān)稅戰(zhàn)促使全球供應(yīng)鏈體系進(jìn)一步深度博弈與重構(gòu)。在這樣復(fù)雜的形勢下，中國企業(yè)的供應(yīng)鏈面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，企業(yè)究竟該如何突破重圍，尋找新的發(fā)展路徑，成為政府與企業(yè)亟待直面的難題。近日，《數(shù)字化供應(yīng)鏈實(shí)戰(zhàn)》作者、中歐國際工商學(xué)院京東運(yùn)營及供應(yīng)鏈管理學(xué)教席教授趙先德接受了《財經(jīng)》的專訪，深度解讀了數(shù)智時代企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與供應(yīng)鏈創(chuàng)新的新途徑，并從供應(yīng)鏈全局視角，分析了關(guān)稅戰(zhàn)對全球供應(yīng)鏈帶來的沖擊和趨勢影響。

全球供應(yīng)鏈“區(qū)域化+多中心”重構(gòu)趨勢加速

《財經(jīng)》：特朗普“對等關(guān)稅”政策，是否有助于美所期望的發(fā)揮關(guān)稅調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的職能，使得制造業(yè)回流美國呢？對全球供應(yīng)鏈和制造業(yè)布局有什么影響？

趙先德：回流，不太可能。美國制造業(yè)回流需要克服高昂的勞動力成本、基礎(chǔ)設(shè)施老舊及產(chǎn)業(yè)配套不足等諸多問題。這些問題不是靠簡單粗暴的關(guān)稅政策就能解決的，甚至加關(guān)稅會適得其反。具體分高端和中低端制造兩種情況來看：

對于一些高端或高價值鏈環(huán)節(jié)的制造業(yè)，由于它們相對符合美國在全球供應(yīng)鏈體系中的比較優(yōu)勢（如基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍等），通過特定產(chǎn)業(yè)/行業(yè)的針對性扶持政策和完善基礎(chǔ)設(shè)施等舉措，可以促進(jìn)其部分回流。但這些回流的制造業(yè)需要與其他國家和地區(qū)的原材料及中間品供應(yīng)商緊密合作。換言之，其實(shí)際生產(chǎn)力和競爭優(yōu)勢建立在全球供應(yīng)鏈體系暢通的基礎(chǔ)上。特朗普通過加關(guān)稅來倒逼而非通過產(chǎn)業(yè)政策正向引導(dǎo)的做法，使得即便高端制造回流，也會因?yàn)槿蚬?yīng)鏈體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)被破壞而難以施展能力。

對于美國并不具備比較優(yōu)勢的中低端制造業(yè)，在美國本土制造成本高、供應(yīng)鏈不完善等條件下，基本不具備回流的可行性。對不同國家和地區(qū)加征差異化關(guān)稅的做法，只會倒逼企業(yè)從高成本（綜合考慮關(guān)稅、制造等成本）的區(qū)位向低成本的區(qū)位轉(zhuǎn)移，而非回到美國。

所以說，假設(shè)特朗普的關(guān)稅政策是持續(xù)的，預(yù)計(jì)會加速全球供應(yīng)鏈“區(qū)域化+多中心”的重構(gòu)趨勢。新形成的全球供應(yīng)鏈格局總體上是對兩類指標(biāo)的再平衡：一類是成本、質(zhì)量、效率等傳統(tǒng)績效指標(biāo)，一類是越來越被重視的速度、韌性、安全等風(fēng)險應(yīng)對指標(biāo)。即使沒有特朗普這個因素，以上趨勢也成立。但是從短期來看，特朗普的關(guān)稅政策會給全球供應(yīng)鏈帶來沖擊，打亂了重構(gòu)的正常節(jié)奏，可以預(yù)期全球供應(yīng)鏈會經(jīng)歷一段時間的紊亂。

《財經(jīng)》：本輪美對華加征關(guān)稅的幅度相對更大、落地更快，轉(zhuǎn)出口等渠道也明顯受限。您預(yù)計(jì)2025年或者未來幾年，中國進(jìn)出口貿(mào)易趨勢將如何走？

趙先德：中國出口貿(mào)易的結(jié)構(gòu)變化自特朗普1.0時代的貿(mào)易戰(zhàn)就已經(jīng)開始。美國從中國第二大出口目的地降為第三，中國從美國第一大進(jìn)口來源國降為第三，彼此的直接依賴度都在降低。另外，中國大陸對歐盟、日韓及中國臺灣地區(qū)的出口有不同程度的下降，對東盟、“一帶一路”國家、俄羅斯及中亞國家、墨西哥及拉美國家的出口有不同程度的上升。

本輪美對華加征關(guān)稅會進(jìn)一步推動上述結(jié)構(gòu)變化趨勢。轉(zhuǎn)出口等渠道的受限預(yù)計(jì)會對東盟、墨西哥及拉美國家的制成品出口形成沖擊，中間品出口受到的影響則相對小一些。長期來看，簡單轉(zhuǎn)口貿(mào)易到美國的做法是難以持續(xù)的，中國企業(yè)需要在傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易國進(jìn)行更深度的供應(yīng)鏈布局，通過增加當(dāng)?shù)氐膬r值鏈占比來應(yīng)對挑戰(zhàn)，以及拓展美國之外的消費(fèi)市場來消化產(chǎn)能。

構(gòu)建亞洲區(qū)域供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的可能性

《財經(jīng)》：也有學(xué)者認(rèn)為，特朗普的新一輪關(guān)稅攻勢也加速了中國建立全球新貿(mào)易圈的機(jī)會。

趙先德：的確，特朗普的新關(guān)稅政策客觀上給中國提供了與韓國、日本、東南亞乃至歐洲深化合作的機(jī)會，但此機(jī)會不完全出自中國的市場潛力，也不局限于更緊密的貿(mào)易關(guān)系。中國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍以投資和出口為主，消費(fèi)市場難以迅速擴(kuò)大（且面臨消化中國自身產(chǎn)能的壓力，對海外進(jìn)口的需求很難迅速擴(kuò)大）。但中國可以通過產(chǎn)能和供應(yīng)鏈的出海，為上述各國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者創(chuàng)造更大的價值。

一方面，中國品牌通過在當(dāng)?shù)亟◤S、與當(dāng)?shù)劁N售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作，能夠更準(zhǔn)確和快速地響應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，提升消費(fèi)者的體驗(yàn)；另一方面，當(dāng)?shù)氐纳嫌喂?yīng)鏈資源也可以從中獲益，通過與中國品牌合作“組鏈”來獲得訂單和制造能力的提升。

事實(shí)上，在特朗普本輪干擾之前，中國產(chǎn)能和供應(yīng)鏈出海的趨勢就已經(jīng)十分明顯，我認(rèn)為這是中國自身發(fā)展、提升在全球供應(yīng)鏈體系中影響力的內(nèi)在需求。上述各國乃至更多國家和地區(qū)，都將從中國由“世界工廠”發(fā)展為“全球供應(yīng)鏈的整合者”的過程中獲得更多共贏機(jī)會。

《財經(jīng)》：“對等關(guān)稅”政策對亞洲區(qū)域供應(yīng)鏈一體化發(fā)展或許是“催化劑”。亞洲特別是東亞和東南亞各國地理臨近，國家文化具有相似性，且貿(mào)易投資聯(lián)系緊密，已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈條最密集、產(chǎn)品最多元化的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。況且，中日韓和東盟各國處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的不同階段，彼此產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。未來這個區(qū)域供應(yīng)鏈將更加緊密，還是分化？

趙先德：亞洲區(qū)域供應(yīng)鏈的協(xié)同發(fā)展符合區(qū)域內(nèi)各方的共同利益，是一個多贏局面。如前所述，在全球供應(yīng)鏈“區(qū)域化+多中心”的新格局下，中日韓、東盟各國和中國臺灣地區(qū)都需要重新平衡供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)（如成本和效率）和新興（如速度和韌性）指標(biāo)，而區(qū)域供應(yīng)鏈一體化發(fā)展能夠?qū)崿F(xiàn)這點(diǎn)。放眼全球，這可能是現(xiàn)代工業(yè)門類和制造能力最齊全、各層次勞動力綜合素質(zhì)最高、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施最完善，同時兼具很大消費(fèi)潛力和技術(shù)創(chuàng)新潛力的一個區(qū)域。因此，我認(rèn)為這個區(qū)域的供應(yīng)鏈最終將更加緊密。

舉一個海爾在越南的例子。海爾在早年收購日本三洋的基礎(chǔ)上成立子品牌AQUA（子公司為AQUA株式會社），在越南，AQUA針對越南消費(fèi)者喜歡日本設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，在營銷端通過本土化的營銷活動，在越南消費(fèi)者心中植入AQUA=日本設(shè)計(jì)+中國制造+當(dāng)?shù)胤?wù)的理念，使越南人覺得AQUA的產(chǎn)品是整合了不同國家優(yōu)勢資源的好產(chǎn)品。在實(shí)際運(yùn)營上，AQUA通過當(dāng)?shù)睾献骰锇槎床煜M(fèi)者需求，結(jié)合海爾的研發(fā)能力和日本團(tuán)隊(duì)的工業(yè)設(shè)計(jì)能力對產(chǎn)品做當(dāng)?shù)鼗倪M(jìn)，在當(dāng)?shù)亟⒑枠?biāo)準(zhǔn)的數(shù)字化、模塊化生產(chǎn)線和實(shí)施海爾的人單合一管理體系，采購端則結(jié)合國內(nèi)的供應(yīng)商和越南當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商，在保證品控的基礎(chǔ)上降本。AQUA已經(jīng)是當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~最高的品牌。從這個例子中，我們可以直觀地看到東亞/東南亞區(qū)域供應(yīng)鏈資源整合的力量。

當(dāng)然，這里面也存在變數(shù)，即以美國為首的西方國家對日韓和中國臺灣地區(qū)的干預(yù)，短期內(nèi)的多方博弈預(yù)計(jì)將不可避免，可能需要一個曲折的過程來實(shí)現(xiàn)區(qū)域供應(yīng)鏈的整合與協(xié)同創(chuàng)新。

出海企業(yè)如何應(yīng)對全球供應(yīng)鏈變局

《財經(jīng)》：對于那些在過去三年跨越太平洋，為了躲過美國對中國的關(guān)稅而前來墨西哥建廠的中國企業(yè)，特朗普關(guān)稅下，從事“墨西哥制造”的中企何去何從？

趙先德：只是為了躲避關(guān)稅而去海外建廠，本身不是一個好的選擇。從發(fā)展供應(yīng)鏈的角度，海外建廠主要出于幾個邏輯：1.提高對當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域內(nèi)的客戶/消費(fèi)者需求的快速響應(yīng)能力；2.開發(fā)和利用當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域內(nèi)具備比較優(yōu)勢的供應(yīng)鏈特定環(huán)節(jié)的資源，通過供應(yīng)鏈分散來提高抗風(fēng)險能力；3.降低供應(yīng)鏈的綜合成本；4.樹立國際化品牌形象，提升長期競爭力。本質(zhì)上是優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局的一個方式。

對于已經(jīng)在墨西哥建廠的中國企業(yè)，應(yīng)考慮將其作為海外供應(yīng)鏈的起點(diǎn)，從更高的視角來推動發(fā)展，具體有兩個方向的建議：

第一，對于美國市場，簡單的組裝工廠模式已經(jīng)行不通，可能只有通過提高當(dāng)?shù)鼗壤齺頋M足《美墨加三國協(xié)議》（USMCA）的原產(chǎn)地規(guī)則，比如提高當(dāng)?shù)卦牧喜少彵壤?，?lián)合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立合資品牌等。

第二，有數(shù)據(jù)顯示墨西哥本土消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)1.4萬億美元，在更廣泛的拉美地區(qū)則有5億消費(fèi)者，如前面海爾在越南的例子，中國企業(yè)也可以在墨西哥建廠的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域內(nèi)的研產(chǎn)銷生態(tài)，來服務(wù)當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者。

當(dāng)然，做好以上兩點(diǎn)對于海外經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的中國企業(yè)（特別是中小企業(yè)）來說不容易。短期來看，這些企業(yè)需要一些針對性的政策來幫助其渡過難關(guān)。長期來看，中國的鏈主企業(yè)和一些半官方服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)該發(fā)揮更大作用，參考當(dāng)年日本企業(yè)依托“產(chǎn)商融”模式抱團(tuán)出海、特別是日本汽車業(yè)在墨西哥進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局的例子，來幫助中國企業(yè)在墨西哥及拉美其他國家的可持續(xù)發(fā)展。

《財經(jīng)》：目前全球制造業(yè)大國以及能源、資源供給國之間形成了高度依賴的梯隊(duì)形國際分工格局。一是美國主導(dǎo)的制造業(yè)科技創(chuàng)新梯隊(duì)。美國在制造業(yè)研發(fā)和科技創(chuàng)新方面占據(jù)主導(dǎo)地位，其制造業(yè)以高端制造業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)為主。二是歐盟和日本主導(dǎo)的高端制造業(yè)梯隊(duì)。三是中國及東南亞等國家主導(dǎo)的中低端制造業(yè)梯隊(duì)。四是資源輸出國主導(dǎo)的原材料梯隊(duì)。OPEC（石油輸出國組織）國家、非洲、拉美等地區(qū)在石油、礦產(chǎn)資源方面具有優(yōu)勢。如今這樣的格局還能維持多久？

趙先德：這要分兩方面看待這個問題。

在宏觀層面，國際分工作為全球化的底層邏輯，我認(rèn)為是長期成立的。不同區(qū)位有不同區(qū)位的比較優(yōu)勢，適合從事不同的產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，全球供應(yīng)鏈的“組鏈”本質(zhì)上也正是對不同區(qū)位的資源和能力的優(yōu)化組合。特朗普的新關(guān)稅政策會帶來干擾，破壞當(dāng)前最優(yōu)的一些鏈路，但次優(yōu)的鏈路仍會形成并不斷優(yōu)化，國際分工與全球供應(yīng)鏈協(xié)作的大邏輯不會變。

在微觀層面，我更主張從供應(yīng)鏈或價值鏈環(huán)節(jié)的視角來看國際分工，而不是教條地看誰是高端制造、誰是中低端制造。當(dāng)前國際分工中的一個明顯變化是中國的角色變化。一是中國的全球供應(yīng)鏈中樞地位的強(qiáng)化，表現(xiàn)為中間品貿(mào)易占全球比重的持續(xù)攀升。二是中國在全球價值鏈中的延伸，表現(xiàn)為技術(shù)研發(fā)和專業(yè)服務(wù)能力的提升。以上變化意味著中國有機(jī)會在一些行業(yè)或區(qū)域扮演鏈主角色（具體由企業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群所承擔(dān)），除自身提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)外，也會通過主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新共贏機(jī)制等方式來協(xié)調(diào)端到端鏈條上其他國家和地區(qū)的伙伴利益，大家共同合作，為某個區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者創(chuàng)造價值。而制造業(yè)的梯度之爭，將被鏈主和鏈主之間的競爭與合作取代。在極端情況下，可能演變?yōu)橹忻栏髯灾鲗?dǎo)的端到端供應(yīng)鏈之間的競爭。

“數(shù)字化+供應(yīng)鏈特定環(huán)節(jié)”提升跨境整合能力

《財經(jīng)》：數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為重塑全球供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵力量。您的新書中強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。中國制造業(yè)企業(yè)加速開展數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型。您預(yù)測，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)、新模式、新集群，將如何深度嵌入全球供應(yīng)鏈？

趙先德：全球供應(yīng)鏈競爭優(yōu)勢的建立離不開數(shù)字化的基礎(chǔ)，更確切說是基于數(shù)字化的端到端整合與創(chuàng)新能力，我將其稱為現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理的底層能力。

端到端整合意味著制造業(yè)企業(yè)需要超越“智能制造=各類先進(jìn)軟硬件技術(shù)在制造環(huán)節(jié)的應(yīng)用”的片面理解，建立包括企業(yè)內(nèi)部不同部門、上游各級供應(yīng)商、下游渠道和終端用戶，以及其他合作資源和能力方在內(nèi)的全局思維，通過結(jié)合數(shù)字化技術(shù)與流程再造，打通不同組織和部門的信息和數(shù)據(jù)，再基于數(shù)據(jù)的集成與分析制定協(xié)同的計(jì)劃，以及優(yōu)化不同環(huán)節(jié)的具體決策。

《財經(jīng)》：本質(zhì)上，是要讓數(shù)字化從單方面改進(jìn)制造，到驅(qū)動多個環(huán)節(jié)和參與方的整體優(yōu)化？

趙先德：創(chuàng)新意味著制造業(yè)企業(yè)需要超越“供應(yīng)鏈=降本提質(zhì)增效”的片面理解，意識到供應(yīng)鏈中的合作伙伴同時也是創(chuàng)新的來源，進(jìn)而通過上下游的合作與學(xué)習(xí)來推動產(chǎn)品、服務(wù)乃至商業(yè)模式的創(chuàng)新，給客戶提供更好的產(chǎn)品+服務(wù)解決方案。

在全球化布局的過程中，具備以上能力的中國制造業(yè)企業(yè)往往能夠更好地了解客戶的需求，基于需求設(shè)計(jì)研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，做精準(zhǔn)的營銷；同時能夠更好地整合國內(nèi)與海外的資源，把別人和自己企業(yè)的流程整合得更好。特別是當(dāng)意外事件發(fā)生時能夠被迅速識別，并轉(zhuǎn)化為端到端各環(huán)節(jié)的快速調(diào)整和應(yīng)對。剛才說的海爾在越南的例子，其實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)之一就是海爾依托數(shù)字化技術(shù)和端到端流程架構(gòu)所建立的，包括全球不同區(qū)位和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)在內(nèi)的，可按需整合、靈活組鏈的模塊化資源池。這是值得中國制造業(yè)同仁借鑒的。

此外，本輪中國制造業(yè)出海也是中國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展機(jī)會。由于種種原因，中國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的比重目前還比較低，很多中國企業(yè)不愿意為服務(wù)付費(fèi)。但在出海趨勢下，那些能夠幫助制造業(yè)企業(yè)進(jìn)入相對陌生的區(qū)位、建立跨境端到端整合能力的“數(shù)字化+供應(yīng)鏈特定環(huán)節(jié)”的服務(wù)有望得到更多青睞。

（中歐國際工商學(xué)院研究院王良博士對此文亦有貢獻(xiàn)）