2024中國(guó)新能源汽車，誰更強(qiáng)？

前十名次變化

用戶評(píng)分最高的10個(gè)品牌

2024年無疑是中國(guó)汽車史的關(guān)鍵一年。當(dāng)年7月，新能源車的月度銷量首次超過燃油車，并連續(xù)保持了5個(gè)月，這個(gè)“趕超”進(jìn)度比此前普遍預(yù)計(jì)的更早。2024年全年新能源車的零售銷量更是首次沖破1000萬輛，同比增長(zhǎng)41%。

銷量大增的同時(shí)，新能源車的品牌也迅速增加，僅年銷量超過1萬輛的品牌就多達(dá)64個(gè)。

要認(rèn)識(shí)如此龐大且充滿多樣性的市場(chǎng)，簡(jiǎn)明扼要的導(dǎo)覽不可或缺。

一年前第一財(cái)經(jīng)發(fā)布首屆《“1勢(shì)力”新能源車品牌魅力榜》（以下簡(jiǎn)稱《品牌榜》），開始嘗試?yán)L制這份導(dǎo)覽，為快速變化的新能源車市場(chǎng)格局建立認(rèn)知錨點(diǎn)。它的五個(gè)一級(jí)維度包括：線上傳播影響力、線下可見度、用戶評(píng)分、銷量、ESG表現(xiàn)等，試圖體現(xiàn)主流新能源品牌的綜合實(shí)力。此后，中國(guó)車市更新迭代的速度有增無減，既有新勢(shì)力中途退出，也有老面孔走向遲暮，汽車品牌之間合縱連橫，再加上跨國(guó)合資合作、品牌并購(gòu)整合的案例持續(xù)出現(xiàn)，共同帶動(dòng)市場(chǎng)格局發(fā)生顯著變化。本次發(fā)布的2024年度榜單便是對(duì)這些動(dòng)態(tài)的最新呈現(xiàn)。

頭部排名大洗牌，新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)位集中度提高

《品牌榜》最顯著的變化在頭部。

“比亞迪+特斯拉”穩(wěn)定占據(jù)頭兩名的格局被打破，特斯拉跌至第四名，而理想、問界躋身前三。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的根本原因并非特斯拉在2024年做得有多糟，而是它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)更搶眼。以銷量為例，特斯拉2024年在中國(guó)賣出66萬輛，同比增長(zhǎng)9%，而同期理想的銷量雖然略低，僅為50萬輛，但同比增長(zhǎng)高達(dá)33%；問界售出近39萬輛，同比增長(zhǎng)超過300%。特斯拉2023年下半年就在中國(guó)市場(chǎng)推出了新款Model3，并于2025年年初推出新款ModelY，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，其門店效率的優(yōu)勢(shì)也維持得較好，但它面臨的競(jìng)爭(zhēng)比早前要激烈得多。

伴隨著主攻30萬元以上SUV的理想與問界排名攀升，受影響的不止特斯拉一家。同樣定位高端市場(chǎng)的老牌豪門寶馬也受到顯著沖擊，這次直接跌出前十。寶馬早就積極布局新能源賽道，去年其新能源車在華銷量超過奧迪與奔馳之和，但9.5萬輛的總銷量（不計(jì)MINI品牌）本就不高，而且同比還下降了5.5%。更糟的是，這個(gè)仍以高端燃油車為主銷產(chǎn)品的品牌2024年燃油車銷量重挫15%，在“BBA”中表現(xiàn)墊底，進(jìn)一步拖累了其整體形象。

讓傳統(tǒng)豪車品牌承壓的還不止本土高端SUV，造車新勢(shì)力在高端轎車市場(chǎng)也加強(qiáng)了攻勢(shì)。小米汽車這一新面孔在上市前的預(yù)熱階段就已經(jīng)引起了高度關(guān)注，上市之后更是一車難求，其首款車SU7去年僅9個(gè)月就交付13.5萬輛，創(chuàng)了新勢(shì)力品牌的交付紀(jì)錄。這款產(chǎn)品雖然存在外觀設(shè)計(jì)“酷似”保時(shí)捷Taycan、早期交付周期超長(zhǎng)等諸多爭(zhēng)議，但長(zhǎng)期保持了品牌熱度，并擠壓了傳統(tǒng)豪車的市場(chǎng)份額，推動(dòng)小米的品牌影響力甫一上榜便躍入前十。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，也有品牌選擇不按常理出牌。作為小米SU7的競(jìng)品，極氪001在2024年8月發(fā)布新款，距其改款首發(fā)上市只過了大半年，打破了以往車企至少要隔一年才會(huì)給自家車型改款升級(jí)的慣例，當(dāng)時(shí)招致不少車主反感。不過后續(xù)極氪通過補(bǔ)償安撫了車主，最后該車型一年仍售出10萬輛，品牌整體年銷量則升至22萬輛，同比增長(zhǎng)87%。憑借較高的線下可見度以及比小米、小鵬更高的銷量，極氪的排名也超越這兩者，從去年的第九名升至第六名。

在價(jià)格更為下沉的大眾市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。主流產(chǎn)品定價(jià)在10萬至20萬元的埃安、零跑今年的排名都有明顯變動(dòng)。其中埃安的絕對(duì)體量較大，但銷量較去年同比下降近1/4，其線下可見度、用戶問卷等維度的排名和去年相比也都大幅下跌，這些因素綜合拖累埃安直接跌出前十。

新能源車品牌傳播表現(xiàn)Top 10

與之相對(duì)，零跑得到市場(chǎng)進(jìn)一步的認(rèn)可，不僅銷量同比增長(zhǎng)超一倍、年銷量接近30萬輛，線下可見度的排名也進(jìn)一步提高，幫助品牌升入前十。同樣享受到下沉市場(chǎng)紅利的還有小鵬，憑借原本主打20萬元以上市場(chǎng)積累的研發(fā)能力，小鵬去年下半年推出的起售價(jià)12萬元的新車MONAM03帶動(dòng)品牌整體銷量屢創(chuàng)新高，在前后夾擊的競(jìng)爭(zhēng)中基本保住市場(chǎng)地位。

此外，值得一提的是，《品牌榜》前十中首次出現(xiàn)了主打MPV的新能源車品牌嵐圖。MPV市場(chǎng)本就相對(duì)較小，總規(guī)模在年銷量100萬輛左右，而嵐圖2024年9月推出的高端MPV新款嵐圖夢(mèng)想家的銷量就超過5萬輛，帶動(dòng)品牌整體年銷量同比增長(zhǎng)超70%。該品牌的用戶評(píng)分也在所有品牌中居冠，最終推動(dòng)其排名上升。

除了上述單個(gè)品牌名次的變動(dòng)，這一年新能源車品牌區(qū)位集中的現(xiàn)象愈發(fā)突出：優(yōu)勢(shì)新能源車品牌正在向少數(shù)熱點(diǎn)區(qū)位集中，呈現(xiàn)出以長(zhǎng)三角和珠三角為核心、貫通長(zhǎng)江中下游的新格局，上屆榜單中工廠在上述區(qū)域以外（比如沈陽、西安等地）的新能源車品牌本次排名均明顯下滑。在長(zhǎng)三角、珠三角以外仍保持強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的只有北京。憑借資本和人才優(yōu)勢(shì)，北京的新能源產(chǎn)業(yè)在2024年為小米、理想等多個(gè)品牌提供了暢銷產(chǎn)品。在其他地區(qū)大量設(shè)廠仍能保持強(qiáng)勁銷售的品牌只有比亞迪，而比亞迪的核心研發(fā)也是在珠三角完成的。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象很大程度上是因?yàn)殚L(zhǎng)江與珠江沿線已經(jīng)形成了完整的新能源供應(yīng)鏈，產(chǎn)業(yè)資源最集中，產(chǎn)品的采購(gòu)成本、研發(fā)成本相對(duì)更低，同時(shí)研發(fā)效率相對(duì)更高。區(qū)位優(yōu)勢(shì)正逐步體現(xiàn)為更強(qiáng)的產(chǎn)品力，而這對(duì)新興品牌至關(guān)重要。

新增車型子榜，全價(jià)位段綜合呈現(xiàn)

新能源汽車品牌的產(chǎn)品力主要通過各個(gè)車型體現(xiàn)，而現(xiàn)有的與車型相關(guān)的榜單多聚焦在車型的特定性能上，比如續(xù)航里程、油耗、空間等，然而這些性能指標(biāo)的簡(jiǎn)單疊加并不直接等于一款車的產(chǎn)品力。如果過分依賴對(duì)車型性能的評(píng)價(jià)，很容易導(dǎo)致視野集中在價(jià)格較高的“好車”身上，從而忽略了平價(jià)大眾市場(chǎng)也有大量值得關(guān)注的、會(huì)對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響的車型。

實(shí)際上，一款車的產(chǎn)品力強(qiáng)弱不僅需要“堆配置”，也涉及車主的實(shí)際使用體驗(yàn)、在市場(chǎng)上的真實(shí)表現(xiàn)以及社會(huì)輿論的綜合評(píng)價(jià)?；谝陨峡紤]，今年第一財(cái)經(jīng)在發(fā)布《品牌榜》的同時(shí)還增設(shè)了《2024新能源明星車型榜》（以下簡(jiǎn)稱《車型榜》）這一子榜單，試圖從微觀層面更完整地呈現(xiàn)新能源車消費(fèi)者目前的需求面向。

《車型榜》的評(píng)價(jià)核心基于“質(zhì)”和“量”兩個(gè)模塊，它們各占50%權(quán)重。其中產(chǎn)品的品質(zhì)基于用戶在問卷中針對(duì)對(duì)應(yīng)車型的評(píng)分得出，產(chǎn)品的“量”則由其銷量和網(wǎng)絡(luò)聲量合計(jì)得出，后兩者比重均為25%。

由于衡量標(biāo)準(zhǔn)更貼近產(chǎn)品端，《車型榜》不僅能為新能源車之間的對(duì)比提供參考，也可以與同類別的燃油車對(duì)比。以轎車為例，銷量最高的兩款新能源轎車比亞迪海鷗、秦PLUS去年都賣出了超過45萬輛，而燃油車中銷量最高的日產(chǎn)軒逸去年只售出34萬輛。考慮到這3款車位于同一價(jià)格段（8萬至12萬元），顯然新能源車已經(jīng)成為消費(fèi)者在該細(xì)分市場(chǎng)的首選。

與此同時(shí)，燃油車在少數(shù)賽道依然保持堅(jiān)挺。仍以轎車為例，上榜的新能源轎車包括各個(gè)價(jià)位段，唯獨(dú)缺少15萬至20萬元左右的產(chǎn)品，這個(gè)價(jià)位也是燃油車最后的“堡壘”，身處這個(gè)價(jià)位的燃油車明星大眾帕薩特去年的銷量達(dá)到24.6萬輛，同比增長(zhǎng)29%。

縱觀整個(gè)汽車發(fā)展史，少數(shù)經(jīng)典產(chǎn)品的橫空出世常常會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)帶動(dòng)品牌產(chǎn)量上漲，受到新產(chǎn)品沖擊的老車型則很容易連帶其所屬品牌逐步走向沒落。遠(yuǎn)的比如早年通用雪佛蘭憑借封閉車身打敗紅極一時(shí)的福特T型車，近的就是中國(guó)本土新能源車品牌快速搶占市場(chǎng)。這樣殘酷的新陳代謝仍在持續(xù)，市場(chǎng)不會(huì)有永遠(yuǎn)的贏家或輸家，而一份基于車型與品牌的綜合榜單將為此提供基準(zhǔn)與見證。