新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的貿(mào)易壁壘與扶持政策的分析

摘 要：自2021年起，新能源汽車在我國(guó)廣泛普及并積極出海，成了我國(guó)出口的“新三樣”之一。但是，在這種良好局面下，我國(guó)新能源汽車頻繁遭遇歐盟、美國(guó)等國(guó)的多種貿(mào)易壁壘。本文通過梳理新能源汽車以及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的來自歐盟及美國(guó)等多國(guó)的關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘，以及東南亞多國(guó)對(duì)新能源汽車的扶持政策，來分析我國(guó)新能源汽車面臨的外部環(huán)境，提出在國(guó)家層面，應(yīng)建立友好國(guó)家清單機(jī)制、加大對(duì)綠色供應(yīng)鏈的扶持政策；在企業(yè)層面，應(yīng)采取本地化策略、優(yōu)化出海模式的建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車 關(guān)稅壁壘 非關(guān)稅壁壘

1 緒論

2019年12月，商務(wù)部發(fā)布《中國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告》，首次提出新能源汽車有望成為拉動(dòng)汽車出口的新興力量。2023年12月，商務(wù)部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》，從六大方面為新能源汽車貿(mào)易合作提供支持和保障，鼓勵(lì)新能源汽車對(duì)外貿(mào)易合作。不光國(guó)內(nèi)政策傾向積極，為了遵守《巴黎協(xié)定》承諾，歐洲多國(guó)陸續(xù)宣布“禁售燃油車”的時(shí)間表。國(guó)內(nèi)外積極的政策環(huán)境促使“走出去”成了我國(guó)新能源車企的必然選擇。2023年，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示新能源汽車成了我國(guó)出口的“新三樣”之一，然而這種良好的局面并沒有持續(xù)多久。2023年年底以來，以歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，開始通過貿(mào)易壁壘等手段對(duì)我國(guó)的新能源汽車采取打壓策略。同時(shí)，也有一部分東南亞國(guó)家為吸引新能源汽車企業(yè)來當(dāng)?shù)赝顿Y給了很多扶持政策。本文通過梳理我國(guó)新能源車出口現(xiàn)狀以及多個(gè)國(guó)家出臺(tái)的新能源車政策，對(duì)我國(guó)新能源汽車的海外趨勢(shì)進(jìn)行分析并提出相應(yīng)建議。

2 發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 國(guó)內(nèi)銷售現(xiàn)狀

自2021年以來，我國(guó)新能源車零售呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如圖1所示，2021年我國(guó)新能源乘用車零售量突破298萬輛，較2020年大幅增長(zhǎng)約170%。2022年和2023年也呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的情況。同時(shí)，新能源車滲透率快速上升。自2021年起滲透率每年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)規(guī)模說明新能源車在快速替代傳統(tǒng)燃油汽車的趨勢(shì)越來越明顯。從需求的角度上說明越來越多的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者選擇新能源汽車。

2.2 出口現(xiàn)狀

新能源汽車出口也出現(xiàn)類似走勢(shì)情況，如圖2所示，2021年，我國(guó)新能源車出口增速較2020年大幅增長(zhǎng)約150%。隨后兩年，雖然出口增速出現(xiàn)下滑，但是依然是高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022和2023年的出口增長(zhǎng)率分別為91.65%和66.67%。這說明，我國(guó)新能源車的政策支持和各國(guó)新能源車的支持政策對(duì)我國(guó)新能源車出口起到積極作用。

3 面臨的貿(mào)易壁壘

貿(mào)易壁壘形式多種多樣，一般分為關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘。這兩年，有國(guó)家與地區(qū)以碳排放、保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)、國(guó)家安全等各種理由，針對(duì)我國(guó)新能源汽車以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈采取了一系列措施，意圖阻礙我國(guó)新能源汽車對(duì)外發(fā)展。下面我們將這些措施按照實(shí)施對(duì)象來進(jìn)行分類與梳理。

3.1 新能源汽車面臨的貿(mào)易壁壘

新能源汽車面臨的貿(mào)易壁壘主要來自歐美國(guó)家[1]。如表1所示，土耳其早于歐盟對(duì)我國(guó)新能源汽車采取貿(mào)易壁壘，2023年3月，其政府宣布對(duì)我國(guó)純電動(dòng)車在10%的關(guān)稅基礎(chǔ)上額外加征40%的關(guān)稅。2024年7月，土耳其政府?dāng)U大了額外關(guān)稅的征收對(duì)象范圍。同月，土耳其頒布的《關(guān)于修改對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收附加關(guān)稅的決定》總統(tǒng)令又宣布新能源廠商可通過在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠來進(jìn)行有條件的關(guān)稅豁免。以上這些決定無疑會(huì)影響中國(guó)新能源汽車廠商在土耳其市場(chǎng)的投資和貿(mào)易的決定。2023年10月，歐盟委員會(huì)針對(duì)向歐盟出口中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。2024年10月，歐盟正式對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅。我國(guó)新能源車廠商被歐盟按照配合反補(bǔ)貼調(diào)查的程度進(jìn)行分類，關(guān)稅壁壘最高可達(dá)47.6%。

在北美，美國(guó)早在2018年特朗普時(shí)期，已通過其國(guó)內(nèi)法單方面對(duì)我國(guó)新能源汽車加征關(guān)稅[2]。2024年拜登政府將加征力度從25%提高到100%。另外，我們發(fā)現(xiàn)，加拿大此次針對(duì)我國(guó)新能源汽車加征關(guān)稅的幅度與美國(guó)方面基本保持一致，且生效時(shí)間非常接近。這顯示了美國(guó)與加拿大在針對(duì)我國(guó)新能源汽車的貿(mào)易政策上有協(xié)同趨勢(shì)。

3.2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨的貿(mào)易壁壘

除了直接對(duì)新能源汽車建立貿(mào)易壁壘以外，歐盟和美國(guó)還通過一系列關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘來約束我國(guó)新能源汽車上游關(guān)鍵原材料、零部件的進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，阻礙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的跨國(guó)合作。

針對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)稅壁壘主要是來自美國(guó)。2024年，美國(guó)政府除了維持2018年的“301調(diào)查”公布的絕大多數(shù)的物品的懲罰性關(guān)稅水平外，如表2所示，還提高了我國(guó)新能源汽車上游原材料、組件的關(guān)稅水平。由此可見，美國(guó)除了擔(dān)心來自中國(guó)的新能源汽車整車進(jìn)口的沖擊，還憂慮中國(guó)新能源汽車中間品和原材料對(duì)美國(guó)汽車工業(yè)的“滲透”。

非關(guān)稅壁壘方面，如下表3所示，近年來，美歐為首的主要經(jīng)濟(jì)體更多是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)采取多種政策組合來迫使其本土產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)與我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的脫鉤。貿(mào)易壁壘也呈現(xiàn)復(fù)合化的表現(xiàn)。例如，美國(guó)《通脹削減法案》除了是一種歧視性的綠色補(bǔ)貼以外該法案還結(jié)合“當(dāng)?shù)爻煞忠蟆钡耐顿Y措施，力挺美國(guó)本土制造[3]。歐盟則是在其多個(gè)法案設(shè)置了與碳足跡管理有關(guān)的綠色貿(mào)易壁壘和技術(shù)型貿(mào)易壁壘。貿(mào)易壁壘復(fù)合化與單一壁壘相比，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈影響更廣、更深、更久，應(yīng)引起足夠重視。

另外，就目前來看，歐盟和美國(guó)在非關(guān)稅壁壘方面的政策還沒有類似關(guān)稅壁壘的協(xié)同性表現(xiàn)。雖然他們都顯示了扶持本土新能源汽車的決心但暫時(shí)沒有形成貿(mào)易保護(hù)主義聯(lián)盟的情況。但是我們必須警惕這種趨勢(shì)。

3.3 東南亞國(guó)家對(duì)新能源汽車的扶持政策

多個(gè)東南亞國(guó)家對(duì)待新能源汽車的進(jìn)口持積極態(tài)度。泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓除了對(duì)新能源整車以及零部件進(jìn)口采取免關(guān)稅或者關(guān)稅減免政策以外，還頒布多項(xiàng)刺激新能源汽車消費(fèi)的政策，如消費(fèi)稅、道路稅減免，提供購(gòu)車補(bǔ)貼，給予免稅額度等。而且各國(guó)均有充電樁建設(shè)計(jì)劃。為了吸引新能源汽車廠商來本國(guó)建廠投資，泰國(guó)和印度尼西亞提供企業(yè)所得稅減免政策。新加坡只頒布消費(fèi)鼓勵(lì)政策，如降低道路稅和取消新能源汽車的注冊(cè)稅。

4 應(yīng)對(duì)建議

4.1 建立“友好合作”名單機(jī)制，對(duì)友好國(guó)家與不友好國(guó)家采取不同措施

加大與友好國(guó)家的合作力度，積極簽訂合作協(xié)議，互利共贏。對(duì)不友好的國(guó)家，一方面，保持磋商對(duì)話，爭(zhēng)取通過兩國(guó)溝通消除壁壘；另一方面，必要時(shí)，通過世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制保護(hù)自身權(quán)益。對(duì)特別不友好的國(guó)家，我國(guó)可以采取對(duì)等的反制措施。

4.2 加快建立綠色供應(yīng)鏈體系，并對(duì)相關(guān)企業(yè)給予更多補(bǔ)貼、低息貸款及稅收優(yōu)惠等政策支持

為應(yīng)對(duì)歐盟多個(gè)涉及綠色貿(mào)易壁壘的法規(guī)，我國(guó)應(yīng)出臺(tái)一系列政策積極推動(dòng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)使用綠電進(jìn)行清潔生產(chǎn)，全面開展碳足跡管理工作。地方政府可以通過開展試點(diǎn)的方式，對(duì)當(dāng)?shù)胤e極推行綠色生產(chǎn)、開展碳足跡核算的企業(yè)提供政策指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫助，并給予設(shè)備更新補(bǔ)貼、低息貸款以及稅費(fèi)優(yōu)惠等扶持政策。

4.3 新能源汽車廠商應(yīng)對(duì)不同國(guó)家采取本地化銷售策略

歐美與東南亞都是我國(guó)新能源汽車的主要市場(chǎng)，這些地區(qū)的進(jìn)口政策、配套設(shè)施和消費(fèi)者行為都有很大的差異性。我國(guó)企業(yè)應(yīng)花更多力氣對(duì)本地市場(chǎng)進(jìn)行研究，深入調(diào)研各國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)水平、消費(fèi)偏好和價(jià)格敏感度，合理制定適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品矩陣以及價(jià)格階梯政策。

4.4 根據(jù)貿(mào)易壁壘的具體內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化出海模式

各廠商應(yīng)仔細(xì)分析不同國(guó)家的貿(mào)易政策，評(píng)估貿(mào)易沖突風(fēng)險(xiǎn)，估算貿(mào)易成本，優(yōu)化出海模式。目前，我國(guó)新能源車主要還是采取整車出口的貿(mào)易模式。但是隨著歐美新政策的生效，多種貿(mào)易壁壘必然會(huì)持續(xù)影響整車出口。各企業(yè)需要考慮將整車出口改成散件出口，并在當(dāng)?shù)鼗蛘叩谌龂?guó)進(jìn)行組裝生產(chǎn)的可行性。

5 結(jié)語

本文梳理了歐盟和美國(guó)、加拿大等國(guó)對(duì)我國(guó)新能源汽車的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘政策以及東南亞國(guó)家對(duì)我國(guó)新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的扶持措施，并提出了四點(diǎn)應(yīng)對(duì)建議。建議如下：建立“友好合作”名單機(jī)制；對(duì)加快建立國(guó)內(nèi)綠色供應(yīng)鏈體系進(jìn)行政策扶持；根據(jù)不同國(guó)家地區(qū)的政策制定階梯價(jià)格策略；根據(jù)貿(mào)易壁壘的具體內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化出海模式。然而，隨著各國(guó)對(duì)新能源汽車及其配套產(chǎn)業(yè)的政策變化，上述建議策略需要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，以適應(yīng)政策的變化，揚(yáng)長(zhǎng)避短。

參考文獻(xiàn)：

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