通信企業(yè)運(yùn)營(yíng)健康評(píng)價(jià)體系的探索和實(shí)踐

運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)模型

評(píng)價(jià)模型維度考量 開(kāi)展企業(yè)健康度綜合評(píng)價(jià)，要結(jié)合通信企業(yè)特征和CHBN（個(gè)人、家庭、政企和新興）市場(chǎng)特點(diǎn)，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)收入結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)價(jià)值經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)等多個(gè)維度，探索建立全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)體系，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)體系設(shè)定為四個(gè)類(lèi)：市場(chǎng)地位、收入結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)基座和價(jià)值經(jīng)營(yíng)。其中，市場(chǎng)地位衡量企業(yè)行業(yè)地位；收入結(jié)構(gòu)衡量分市場(chǎng)收入結(jié)構(gòu)和收入質(zhì)量；運(yùn)營(yíng)基座衡量企業(yè)客戶（含通信客戶、寬帶電視客戶等）情況、寬帶業(yè)務(wù)情況及行業(yè)云網(wǎng)類(lèi)業(yè)務(wù)情況；價(jià)值經(jīng)營(yíng)衡量資產(chǎn)效能、成本效益和利潤(rùn)收益情況。

評(píng)價(jià)模型指標(biāo)體系設(shè)置 一是設(shè)置三級(jí)評(píng)價(jià)體系?；谠u(píng)價(jià)體系四個(gè)分類(lèi)，可細(xì)化設(shè)置二級(jí)分類(lèi)，進(jìn)一步明確指標(biāo)小類(lèi)，在指標(biāo)小類(lèi)下再設(shè)置具體指標(biāo)，形成三級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。具體指標(biāo)體系如下：市場(chǎng)地位下設(shè)總體運(yùn)營(yíng)和CHBN兩類(lèi)。其中，總體運(yùn)營(yíng)包含行業(yè)增幅差、收入份額和客戶份額三項(xiàng)重要指標(biāo)；CHBN包含5G網(wǎng)絡(luò)客戶份額、寬帶份額、流量份額以及政企收入份額四項(xiàng)重要指標(biāo)。通過(guò)行業(yè)增幅差和各份額指標(biāo)數(shù)據(jù)，可準(zhǔn)確反映通信企業(yè)所處的行業(yè)地位。收入結(jié)構(gòu)下設(shè)報(bào)表收入、收入質(zhì)量和收入能力三類(lèi)，其中，報(bào)表收入可包含分市場(chǎng)收入增幅、新業(yè)務(wù)占收比及其他重點(diǎn)收入占比和增幅等指標(biāo)；收入質(zhì)量包含欠費(fèi)率和壞賬率指標(biāo)；收入能力則設(shè)置通信企業(yè)用戶出賬賬單類(lèi)收入指標(biāo)，以反映企業(yè)最直接的收入來(lái)源。運(yùn)營(yíng)基座下設(shè)客戶、寬帶、云網(wǎng)三類(lèi)。其中，客戶可包含移動(dòng)客戶、寬帶電視客戶、高價(jià)值客戶保有和客戶融合保拓等指標(biāo)，反映企業(yè)客戶運(yùn)營(yíng)基本情況；寬帶可包含寬帶客戶活躍、千兆寬帶客戶滲透及寬帶客戶拉新率等指標(biāo)；云網(wǎng)包含物聯(lián)網(wǎng)客戶數(shù)、專(zhuān)線收入份額和移動(dòng)云收入份額指標(biāo)。價(jià)值經(jīng)營(yíng)下設(shè)資產(chǎn)效益、成本效益、經(jīng)營(yíng)效益三類(lèi)。其中，資產(chǎn)效益可設(shè)置百元資產(chǎn)收入、寬帶端口利用率、單基站收入等與資產(chǎn)相關(guān)收益指標(biāo)；成本效益設(shè)置銷(xiāo)售費(fèi)用、ICT成本占收比和百元資產(chǎn)維修費(fèi)等指標(biāo)；經(jīng)營(yíng)效益設(shè)置凈利潤(rùn)率和ROA（總資產(chǎn)收益率）指標(biāo)。

二是指標(biāo)定義和數(shù)據(jù)來(lái)源。上述指標(biāo)體系設(shè)置后，為確保指標(biāo)可理解和口徑的一致性，需要明確指標(biāo)的具體定義和計(jì)算公式，以作為指標(biāo)體系的重要組成部分，在評(píng)價(jià)體系應(yīng)用中發(fā)揮重要作用，確保運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)體系所有使用人員能準(zhǔn)確理解指標(biāo)定義，并在使用過(guò)程中保持?jǐn)?shù)據(jù)口徑的一致性。在設(shè)置指標(biāo)體系時(shí)，要綜合考慮指標(biāo)涉及數(shù)據(jù)的來(lái)源。通信行業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)主要基于財(cái)務(wù)報(bào)表、管理會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)系統(tǒng)。對(duì)于市場(chǎng)地位中的份額數(shù)據(jù)，則需要依賴(lài)外部數(shù)據(jù)來(lái)源，比如通信管理局通報(bào)的行業(yè)數(shù)據(jù)或運(yùn)營(yíng)商之間交換的數(shù)據(jù)。需要說(shuō)明的是，指標(biāo)體系設(shè)置和數(shù)據(jù)來(lái)源之間相互依存，運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)體系可以基于數(shù)據(jù)來(lái)源的不斷豐富進(jìn)行持續(xù)完善和優(yōu)化。

運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)模型應(yīng)用 一是公司整體評(píng)價(jià)。健康度評(píng)價(jià)體系建立并進(jìn)行數(shù)據(jù)積累，可以把當(dāng)期指標(biāo)數(shù)據(jù)與去年末或去年同期的指標(biāo)值進(jìn)行比較，指標(biāo)向好設(shè)置為綠色預(yù)警，指標(biāo)變差設(shè)置為紅色預(yù)警，通過(guò)分別觀測(cè)四類(lèi)一級(jí)指標(biāo)預(yù)警表現(xiàn)，對(duì)通信企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)健康度情況進(jìn)行整體評(píng)價(jià)。同時(shí)，為了關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)，比如市場(chǎng)地位或經(jīng)營(yíng)效益變動(dòng)情況，可選擇部分重點(diǎn)指標(biāo)，分月度展示指標(biāo)變動(dòng)曲線，從而直觀監(jiān)控指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)，做出企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)警，為企業(yè)未來(lái)一段時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供支撐依據(jù)。當(dāng)有可對(duì)標(biāo)的企業(yè)時(shí)，比如，存在同一集團(tuán)下的其他省份通信企業(yè)，指標(biāo)體系數(shù)據(jù)可進(jìn)行組織間對(duì)比，了解本企業(yè)同本集團(tuán)下其他省份企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)指標(biāo)情況以及集團(tuán)內(nèi)排名變化，從而對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)健康度做進(jìn)一步的對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)。

二是組織穿透評(píng)價(jià)。對(duì)于某省公司通信企業(yè)，可以運(yùn)用運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)進(jìn)行組織穿透評(píng)價(jià)；對(duì)省公司下屬的各地市分公司也分別設(shè)置評(píng)價(jià)體系，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)在地市間進(jìn)行排名，取排名前三的地市設(shè)置為綠色預(yù)警，取排名后三的地市設(shè)置紅色預(yù)警。同時(shí)，每項(xiàng)指標(biāo)可將當(dāng)期數(shù)據(jù)與去年末或去年同期指標(biāo)值進(jìn)行比較，指標(biāo)向好設(shè)置為綠色預(yù)警，指標(biāo)變差設(shè)置為紅色預(yù)警。地市公司形成排名和指標(biāo)值變化的雙預(yù)警機(jī)制，通過(guò)統(tǒng)計(jì)地市公司雙紅燈預(yù)警數(shù)量，并對(duì)地市進(jìn)行排序，篩選出雙紅燈多的落后地市進(jìn)行運(yùn)營(yíng)健康度情況預(yù)警。企業(yè)數(shù)據(jù)可以貫穿到區(qū)縣的，還可以將運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)體系數(shù)據(jù)細(xì)化到區(qū)縣一級(jí)，對(duì)區(qū)縣公司運(yùn)營(yíng)健康情況進(jìn)行對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)。因設(shè)置的評(píng)價(jià)體系指標(biāo)較多，體系中的指標(biāo)沒(méi)有區(qū)縣數(shù)據(jù)的，也可以選擇部分重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)區(qū)縣公司運(yùn)營(yíng)某項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)。

三是運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)應(yīng)用示例。根據(jù)年度數(shù)據(jù)表現(xiàn)，通信企業(yè)可以對(duì)其當(dāng)年的市場(chǎng)地位情況、收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)基座業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及企業(yè)效益價(jià)值結(jié)構(gòu)及變動(dòng)做出科學(xué)判斷。對(duì)于地市公司，則可以根據(jù)雙紅燈數(shù)量排名，篩選出數(shù)量最少的前三地市和數(shù)量最多的后三個(gè)地市，分析這些地市四個(gè)大類(lèi)指標(biāo)綜合表現(xiàn)，可以得出評(píng)價(jià)結(jié)果。

評(píng)價(jià)體系數(shù)智化支撐

按照上述三級(jí)指標(biāo)體系，該運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)體系指標(biāo)項(xiàng)可以達(dá)到幾十項(xiàng)，計(jì)算指標(biāo)時(shí)涉及的具體數(shù)據(jù)值更是超過(guò)上百個(gè)，同時(shí)數(shù)據(jù)又來(lái)源于不同系統(tǒng)，收集整理數(shù)據(jù)、編寫(xiě)運(yùn)營(yíng)健康度報(bào)告過(guò)程較為復(fù)雜，因此，通信企業(yè)在建立運(yùn)營(yíng)健康度評(píng)價(jià)體系時(shí)，要充分考慮系統(tǒng)數(shù)智化支撐手段，從數(shù)據(jù)獲取和整理、運(yùn)營(yíng)健康度報(bào)告編制等方面加強(qiáng)數(shù)據(jù)化應(yīng)用，確保評(píng)價(jià)體系高效運(yùn)行，按時(shí)出具報(bào)告，為通信企業(yè)管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策支撐。

作者單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司