2024年我國外貿(mào)形勢分析與2025年展望

2024年，我國貨物貿(mào)易保持穩(wěn)健增長，貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，全年外貿(mào)形勢趨穩(wěn)向好；服務貿(mào)易呈現(xiàn)較快增長，“質(zhì)升量穩(wěn)”的全年目標任務圓滿完成，為完成“十四五”推動外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展目標奠定了更好的基礎(chǔ)。

一、全年外貿(mào)趨穩(wěn)回暖

一是貿(mào)易規(guī)模保持穩(wěn)定增長。在面對全球經(jīng)濟波動和貿(mào)易政策不確定性增加情況下，我國仍然保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國貨物貿(mào)易進出口總值43.85萬億元，同比增長5%（以美元計為6.16萬億美元，同比增長3.8%），其中，第一、二、三季度分別增長5.0%、6.2%、5.3%。據(jù)商務部統(tǒng)計，2024年，我國服務貿(mào)易總額6.73萬億元，同比增長14.2%，服務貿(mào)易逆差擴大到了1.1萬億元。

二是貿(mào)易結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年，我國一般貿(mào)易和加工貿(mào)易都顯示出良好增長趨勢，其中，一般貿(mào)易占比達64.15%，外貿(mào)結(jié)構(gòu)加速向高附加值轉(zhuǎn)變。機電產(chǎn)品占出口比重59.4%，較上年同期增長8.7%，其中，通用機械設(shè)備、家用電器、集成電路、汽車、船舶等產(chǎn)品出口保持兩位數(shù)增長，船舶出口增長更是高達25.1%。我國風力發(fā)電機組出口增長71.9%，綠色貿(mào)易領(lǐng)跑全球。國際市場對中國高新技術(shù)產(chǎn)品需求強勁，據(jù)日媒消息，排名前五的日本芯片銷售商今年大規(guī)模采購中國芯片，以滿足日本本土需要；據(jù)日本統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在中日韓三大芯片生產(chǎn)大國出口比拼中，前三季度，中國大陸出口1153億美元，韓國出口1024億美元，日本出口204億美元，中國芯片出口處于領(lǐng)先地位。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年，我國跨境電商進出口繼續(xù)表現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢，進出口額達2.63萬億元，增長10.8%，不斷刷新歷史新高。

三是貿(mào)易伙伴更趨多元化。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計（以美元計價），自東盟成為中國最大貿(mào)易伙伴以來，中國—東盟進出口總值保持穩(wěn)定增長，2024年，貿(mào)易總值為0.98萬億美元，增長7.8%，占貿(mào)易總值比重的15.94%。其中，對越南、馬來西亞的進出口額增長分別達13.5%和11.4%。中國與歐盟貿(mào)易總值增長0.4%，占比為12.75%。中國與美國、韓國等主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易額分別增長3.7%和5.6%，占比分別為11.17%和5.32%，都實現(xiàn)了不同程度的增長。中國與蒙古、斯里蘭卡、吉爾吉斯斯坦、阿富汗、伊拉克、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯、加那利群島、尼日爾、馬里、布基納法索、幾內(nèi)亞、尼加拉瓜等新興市場國家貿(mào)易分別保持兩位數(shù)增長。表明中國在深化與傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴合作的同時，積極拓展新興市場并取得明顯成效。

四是民營企業(yè)表現(xiàn)突出。在稅收減免、融資便利化和支持企業(yè)“走出去”等一系列政策支持下，我國民營企業(yè)通過科技創(chuàng)新、挖掘新興市場空間等途徑，不斷增強自身活力和生存韌性。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1—11月，民營企業(yè)進出口總額達到3.04萬億美元，增長7.78%，占外貿(mào)總值的比例為54.28%。據(jù)調(diào)研，安踏集團通過與AmerSports等多個國外品牌合作，成功實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，2024年其中期財報顯示，上半年，公司營業(yè)收入達337.35億元人民幣，同比增加了13.8%，顯示了民營企業(yè)在國內(nèi)外市場中的競爭力明顯增強。隨著外資企業(yè)部分產(chǎn)能外遷，1—11月，外企進出口額占比下滑至29.33%，未來穩(wěn)外資仍是做好穩(wěn)外貿(mào)工作的重點。

五是進口商品凸顯保供應穩(wěn)定。隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)升級，我國進口商品需求也在發(fā)生變化。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦、煤炭、成品油、天然氣、糧食、大豆等大宗商品的進口量均有所增長，反映了我國在保障資源供應和調(diào)節(jié)能源結(jié)構(gòu)方面的努力。醫(yī)藥材及藥品、肥料、二極管及類似半導體器件、集成電路、飛機等，滿足生產(chǎn)和民生的商品進口保持穩(wěn)定。水果、葡萄酒等民生消費品進口分別增長8.6%、38.8%，需求旺盛。

二、積極因素支撐2025年我國外貿(mào)有望繼續(xù)趨穩(wěn)向好

2025年我國外貿(mào)發(fā)展仍面臨外部需求不確定、貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突等多重挑戰(zhàn)，但影響外貿(mào)發(fā)展的積極因素在增加，展望2025年我國外貿(mào)有望繼續(xù)趨穩(wěn)向好。

（一）積極因素

一是全球經(jīng)濟略有回升，外需利好。根據(jù)IMF預測，預計2024年全球經(jīng)濟增速為3.23%，較2023年下降0.9個百分點，預計2025年將回升至3.25%，全球貿(mào)易量將增長3.39%。世界貿(mào)易組織（WTO）10月預計，2025年全球商品貿(mào)易量有望在2024年預計增長2.7%的基礎(chǔ)上，進一步增長3.0%。將對中國商品出口形成利好。

二是更加多元化的全球貿(mào)易網(wǎng)絡加速形成。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，前三季度，我國與全球160多個國家和地區(qū)實現(xiàn)了貿(mào)易正增長。2024年，面向共建“一帶一路”國家出口增速高于出口平均增速，占比首次超過50%；金磚國家組織新增了五位新伙伴，貿(mào)易額占全球貿(mào)易額達1/5以上，為我國外貿(mào)營造良好發(fā)展環(huán)境。隨著高質(zhì)量共建“一帶一路”機制不斷完善，RCEP落地實施，中非務實合作不斷推進，我國外貿(mào)仍有廣闊市場空間。

三是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展賦予外貿(mào)商品更強競爭力。今年外貿(mào)增長中令人矚目的“新三樣”因其強勁的競爭力，未來出口依然潛力巨大。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近些年，我國新能源汽車因設(shè)計能力、創(chuàng)新水平不斷提高，全球市場份額保持在60%左右，今年上升到75%，純電汽車國際競爭力更是全球領(lǐng)先，其整體實力不會因保護主義而被削弱。我國動力電池、太陽能電池申請專利量位居全球第一，動力電池技術(shù)水平高、電池性能好，且上中下游產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，整體供應鏈效率與成本優(yōu)勢突出，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游能耗比國外低，使動力電池綜合生產(chǎn)成本低。據(jù)央視新聞，全球動力電池70%的陰極和85%的陽極在中國生產(chǎn)，兩者結(jié)合起來的動力電池產(chǎn)量占到全球最高比重。

四是數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷發(fā)展，跨境電商、數(shù)字支付等新業(yè)態(tài)迅速崛起，為外貿(mào)企業(yè)提供了新發(fā)展機遇。且數(shù)字化技術(shù)應用降低了交易成本、提高了效率，進一步促進外貿(mào)發(fā)展。

（二）主要挑戰(zhàn)

一是貿(mào)易保護主義抬頭。一些國家采取貿(mào)易保護措施，外貿(mào)發(fā)展正面臨部分國家頻繁對我國產(chǎn)品采取反傾銷、反補貼等貿(mào)易限制措施，增加了外貿(mào)企業(yè)競爭壓力。2024年，歐盟宣布從10月31日起對從中國進口的電動車加征為期五年的反補貼稅，導致中國電動車出口到歐洲稅率最高將達到45.3%。9月13日，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布對中國多項產(chǎn)品加征額外的301條款關(guān)稅，其中，對電動車、口罩、鋰電池、醫(yī)療手套、天然石墨、鋼鐵和鋁產(chǎn)品、其他關(guān)鍵礦物、永磁體、半導體、太陽能電池、注射器和針等產(chǎn)品，在2024—2026年期間加征25%—100%不等關(guān)稅。加拿大宣布，從10月1日起對中國電動汽車征收100%的關(guān)稅，并對中國鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅。這將一方面迫使更多出口商品通過本地化生產(chǎn)來減輕額外關(guān)稅影響，中國企業(yè)被動“走出去”成為趨勢；另一方面我國商品綜合成本相對較低，在國際市場的競爭力強，加征部分關(guān)稅對商品出口數(shù)量有影響，對出口總值暫時不會形成大的影響。

二是地緣政治沖突。俄烏沖突仍未看到終結(jié)曙光；中東地區(qū)沖突頻發(fā)，沖擊中東地區(qū)經(jīng)濟，對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成更長遠影響。特朗普上臺后將延續(xù)“美國優(yōu)先”政策，可能考慮包括退出自由貿(mào)易協(xié)定、減少對外援助等，預計2025年全球地緣政治風險的不確定性將繼續(xù)增加中東、非洲等地區(qū)的不穩(wěn)定因素，影響我國與這些地區(qū)的貿(mào)易往來，尤其是對能源和原材料的供應安全形成影響。

三是特朗普對華政策的不確定性。美國是全球最大的商品進口國，2024年，中國對美出口占出口總額比重達14.67%，是我國僅次于東盟的重要出口目的地。特朗普勝選后曾宣布，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅，對華商品加征10%關(guān)稅。如果特朗普政府進一步提高關(guān)稅，將對中國與北美洲貿(mào)易產(chǎn)生不利影響。

盡管2025年中國外貿(mào)面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國正在加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，擴大面向全球的高標準自由貿(mào)易網(wǎng)絡，深化國內(nèi)外貿(mào)體制改革，優(yōu)化開放合作環(huán)境，賦予外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展更強競爭力，且隨著全球貿(mào)易環(huán)境的進一步改善及國內(nèi)政策的持續(xù)優(yōu)化，中國外貿(mào)有望繼續(xù)保持良好的增長勢頭。

三、主要對策建議

2025年，為積極應對好不利的外部環(huán)境，堅持長期與短期、供給與需求、外需與內(nèi)需、出口與進口相結(jié)合，推動外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，提出如下應對建議措施。

一是加快順應全球市場及中國貿(mào)易條件變化。外貿(mào)企業(yè)要順應中國與“一帶一路”國家貿(mào)易持續(xù)向好趨勢，挖掘新興市場潛在需求和增長空間，特別是加強與東盟貿(mào)易投資往來，用好中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級版協(xié)定及RCEP規(guī)則，挖掘RCEP40%的原產(chǎn)地累計規(guī)則帶來的貿(mào)易創(chuàng)造效應。在歐美對華貿(mào)易政策存在不確定性和變數(shù)情況下，外貿(mào)企業(yè)提前做好相關(guān)準備，進一步開拓新興市場，減少對單一市場的依賴，增強抵御外部風險的能力，持續(xù)“穩(wěn)鏈”“補鏈”“強鏈”，支持企業(yè)在海外設(shè)立銷售網(wǎng)絡和服務點，提高品牌的國際影響力，鞏固和提高中國企業(yè)在全球價值鏈中的地位。積極推進與高標準國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接工作，更為主動地推動多雙邊貿(mào)易協(xié)定簽署，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局加強貿(mào)易網(wǎng)絡建設(shè)和貿(mào)易協(xié)定簽署，推動中國產(chǎn)業(yè)與全球市場深度連接。

二是推動服務貿(mào)易做大做強。隨著全球產(chǎn)業(yè)深度融合與分工，特別是大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)繁榮發(fā)展，使服務在全球價值鏈中的地位越來越突出，服務貿(mào)易成為全球貿(mào)易的重點。要通過服務業(yè)擴大開放；建立服務貿(mào)易數(shù)據(jù)平臺，推進部門間數(shù)據(jù)交換和信息共享；促進服務業(yè)與其他行業(yè)聯(lián)動發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同優(yōu)勢；發(fā)展“農(nóng)業(yè)+服務貿(mào)易”“高端制造業(yè)+服務貿(mào)易”等，做大做強服務貿(mào)易，推動服務業(yè)發(fā)展壯大，提升服務貿(mào)易國際競爭力，為未來中國創(chuàng)造更多新的增長點。

三是鼓勵發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式和新動能。鼓勵企業(yè)基于國家100多個跨境電商發(fā)展綜合試驗區(qū)平臺，用好國家相關(guān)支持政策，提升跨境電商、數(shù)字貿(mào)易占中國貿(mào)易比重。積極參與WTO全球數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制定探討。中國提出全面加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）及《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA），外貿(mào)企業(yè)、商協(xié)會組織、自貿(mào)實驗區(qū)要先行先試，加快探索，為國家參與這些協(xié)定談判提供依據(jù)。

四是構(gòu)建綠色全球供應鏈和價值鏈。進一步擴大“新三樣”等綠色貿(mào)易規(guī)模，培育中國知名跨國公司品牌，推進綠色農(nóng)產(chǎn)品尤其是綠色食品出口。推廣環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品，滿足國際市場對可持續(xù)發(fā)展的需求。支持企業(yè)開展環(huán)境管理體系認證，提高環(huán)境保護標準。按照國際發(fā)展趨勢，切實通過規(guī)則、規(guī)制、標準、管理等各方面的制度型開放，來提升競爭力。

五是鼓勵科技創(chuàng)新優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，引進先進技術(shù)，提升自主創(chuàng)新能力。進一步完善技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，促進產(chǎn)學研用結(jié)合，加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提升產(chǎn)品與服務的國際競爭力。促進加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的位置，發(fā)展高附加值產(chǎn)品和服務。鼓勵企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，尤其是高科技、綠色環(huán)保和高附加值的產(chǎn)品。

（作者為中國國際經(jīng)濟交流中心研究員）