2024年1—11月我國新能源載貨車競爭格局分析

摘要：2024年，新能源載貨車市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的需求增長和競爭態(tài)勢。經(jīng)濟(jì)因素方面，隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)和企業(yè)對運(yùn)營成本的重視，新能源載貨車在降低運(yùn)營成本、減少碳排放等方面的優(yōu)勢逐漸凸顯，從而推動了市場需求的增加。公路貨運(yùn)領(lǐng)域中，新能源載貨車在城市貨運(yùn)、中短途運(yùn)輸、港口、礦區(qū)等封閉園區(qū)場景的應(yīng)用逐漸成熟，政策支持和商業(yè)模式的創(chuàng)新為其提供了廣闊的發(fā)展空間。競爭格局方面，市場呈現(xiàn)出多元化競爭態(tài)勢，傳統(tǒng)載貨車企業(yè)與“新勢力”之間的競爭尤為激烈。由此，針對經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和終端銷量數(shù)據(jù)，分析不同細(xì)分市場下新能源商用車的市場格局，并展望下階段新能源商用車的發(fā)展態(tài)勢。

關(guān)鍵詞：新能源載貨車；競爭格局；市場環(huán)境；戰(zhàn)略規(guī)劃

中圖分類號：U461"收稿日期：2025-01-08

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.01.005

1市場發(fā)展環(huán)境分析

2024年四季度，在接連推出的政策組合驅(qū)動下，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)樓市企穩(wěn)、制造業(yè)投資高企等轉(zhuǎn)暖跡象，市場信心以及投資意愿有一定的好轉(zhuǎn)，但整體來講仍處于低迷區(qū)間，寬松政策、促進(jìn)政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)仍然存在阻礙。

2024年11月，制造業(yè)PMI環(huán)比回升0.2個百分點(diǎn)至50.3%，制造業(yè)PMI連續(xù)第三個月環(huán)比上升，環(huán)比上升幅度略高于季節(jié)性。其中，新訂單為50.8%，自2024年5月以來重回擴(kuò)張區(qū)間，是PMI環(huán)比改善的主要驅(qū)動。生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期延續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢，或主要體現(xiàn)了超長期特別國債支持兩新的政策效果。

從細(xì)分行業(yè)來看，受益于以舊換新政策的電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)環(huán)比上升較為明顯。

從供給表現(xiàn)來看，2024年11月，工業(yè)增加值同比增長5.4%，較10月的5.3%有所上升。主要原因是“搶出口”現(xiàn)象驅(qū)動，11月PMI新出口訂單指數(shù)環(huán)比上升0.8個百分點(diǎn)，對美出口同比增速上升，利好工業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)。

從需求表現(xiàn)來看，2024年11月，消費(fèi)端的社會消費(fèi)品零售總額同比3.0%，較前月有所回落。電商促銷的“分流”效應(yīng)，2024年“雙十一”檔期較去年提前，導(dǎo)致11月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)同比回落。投資端，投資增速較上月小幅回落，制造業(yè)投資同比增速從10月的10.0%降至11月的9.3%，但整體表現(xiàn)仍為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中的“亮眼項(xiàng)”，部分行業(yè)如通用設(shè)備、汽車制造、食品制造、紡織業(yè)等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。貿(mào)易端，整體出口增速下行但仍維持較快增長，原材料和大宗商品多數(shù)仍保持較快增長，鋁及鋁材增速高位上行，或由于出口退稅政策于12月取消當(dāng)下“搶出口”現(xiàn)象導(dǎo)致。

從商用車相關(guān)產(chǎn)業(yè)來看，2024年11月，固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速下滑至3.3%，其中房地產(chǎn)投資跌幅繼續(xù)擴(kuò)大，基建投資增速放緩，制造業(yè)投資增速維持不變。制造業(yè)仍是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要“抓手”，地產(chǎn)延續(xù)投資弱，基建方面地方投資意愿可能仍有不足。單月基建投資規(guī)模2.3萬億元，同比增速9.7%，環(huán)比下滑2.9%。

當(dāng)前基建仍主要由中央主導(dǎo)，但已連續(xù)兩個月下降的廣義基建增速說明，僅靠中央投資支撐的基建，其持續(xù)性相對偏弱。11月，樓市延續(xù)銷售與投資分化跡象。新房銷售同比轉(zhuǎn)正，銷售均價同比下滑，房企到位資金同比降幅收窄。但新開工面積與開發(fā)投資維持弱勢，竣工面積同比降幅擴(kuò)大。短期內(nèi)政策的大規(guī)模出臺當(dāng)前逐步反饋在銷售端出現(xiàn)回暖跡象，房價也有降幅收窄跡象，但政策短期內(nèi)傳導(dǎo)至投資端尚有難度，短期銷售與投資或?qū)⒕S持分化狀態(tài)。

在物流業(yè)方面，2024年11月份，我國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.8%，較上月回升0.2個百分點(diǎn)。2024年11月份，中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為104.6點(diǎn)，比上月回落0.48%，比2023年同期回升0.75%。本月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好態(tài)勢鞏固，存量和增量政策持續(xù)發(fā)力顯效，生產(chǎn)消費(fèi)擴(kuò)張態(tài)勢得以延續(xù)，拉動市場需求持續(xù)恢復(fù)，同時國內(nèi)市場改善帶動企業(yè)和個體司機(jī)出工意愿增強(qiáng)，運(yùn)力供給同步增長。

總體來看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于V形反彈的初始階段，2024年8月是全年經(jīng)濟(jì)的底部，9月是筑底企穩(wěn)的起點(diǎn)，10月和11月延續(xù)回升向好態(tài)勢。但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨的內(nèi)需不足和外部沖擊仍帶來較多的不確定性因素，短期筑底回穩(wěn)的基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步夯實(shí)，10萬億元資金化債激發(fā)了地方政府的積極性，但美國對中國經(jīng)濟(jì)和政策產(chǎn)生壓力，這需要財政、貨幣、房地產(chǎn)等宏觀政策進(jìn)一步發(fā)力。

近期召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議分析指出2025年中國經(jīng)濟(jì)政策將更加積極，重點(diǎn)在于擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、推動科技創(chuàng)新和擴(kuò)大對外開放。財政政策將更加積極，赤字率可能提高至3.5%～4%，新增超長期特別國債和地方政府專項(xiàng)債規(guī)模將顯著增加。貨幣政策將從穩(wěn)健轉(zhuǎn)向適度寬松，預(yù)計(jì)2025年將降準(zhǔn)降息。房地產(chǎn)市場方面，城中村和危舊房改造貨幣化安置政策將重啟，預(yù)計(jì)帶動商品房銷售。

預(yù)期一系列政策將進(jìn)一步增強(qiáng)和鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭。

2新能源商用車市場總體概況

2024年11月，新能源商用車銷量63290輛，同比增長69.1%，如圖1所示。其中，卡車同比增長85.7%；客車同比增長52.1%。

如圖2所示，1—11月，區(qū)域比重結(jié)構(gòu)來看，廣東、河南、江蘇等省份是新能源車型主銷區(qū)域，TOP10省份占比合計(jì)68.5%。

其中，從新能源車型結(jié)構(gòu)來看，1—11月，卡車同比增長85.7%，客車同比增長69.9%；卡車中，輕卡累計(jì)銷量167623輛，銷量規(guī)模最大，同比增長98.5%；客車中，輕客累計(jì)銷量221344輛，銷量規(guī)模最大，同比增長78.5%。

從車型產(chǎn)品來看，卡車中城市物流運(yùn)輸車?yán)塾?jì)銷售4.3萬輛，新能源滲透率較高，目前已達(dá)到24.8%，超過卡車滲透率的2倍；重卡車型產(chǎn)品中，牽引車和自卸車增長較快，牽引車2024年1—11月累計(jì)銷售新能源車型4.4萬輛，同比增長133.6%，自卸車1—11月累計(jì)銷售新能源車型1.1萬輛，同比增長83.5%，滲透率分別達(dá)到15.4%和12.8%。從技術(shù)路線來看，插混卡車維持快速增長趨勢，純電動相對具有主流優(yōu)勢。

新能源載貨車則主要用于物流運(yùn)輸，客戶更關(guān)注車輛的載重能力、續(xù)航里程和經(jīng)濟(jì)性，同時政府對不同場景下新能源車型的推廣支持力度和引導(dǎo)也有所差異，導(dǎo)致新能源載貨車市場除了受政策影響外，也受到市場需求和企業(yè)自身應(yīng)對戰(zhàn)略的影響。因此在競爭格局上，載貨車細(xì)分車型市場競爭格局也呈現(xiàn)差異。

3新能源載貨車分車型競爭格局分析

新能源載貨車市場吸引了眾多企業(yè)參與競爭，包括傳統(tǒng)商用車企業(yè)、新能源汽車企業(yè)以及新進(jìn)入的跨界企業(yè)等。目前，企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化定位來提升競爭力。不同細(xì)分車型的市場競爭格局也有所不同。輕卡市場由于終端運(yùn)輸場景和類別廣泛，競爭較為激烈；重卡市場則更注重車輛的載重能力和續(xù)航里程，競爭相對更為專業(yè)［1］。

3.1新能源輕微卡競爭格局

如表1所示，2024年1—11月，新能源輕微卡TOP10企業(yè)份額合計(jì)72.4%，較2023年全年TOP10份額下滑2.9個百分點(diǎn)，當(dāng)前市場競爭日益激烈，格局不斷變化。

吉利集團(tuán)在新能源輕微卡市場中占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位，2023年市場份額為24.34%，2024年進(jìn)一步提升至26.63%。其旗下的遠(yuǎn)程品牌在新能源微卡市場表現(xiàn)尤為突出，吉利集團(tuán)憑借其強(qiáng)大的品牌影響力、先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力以及完善的產(chǎn)品布局，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。

重慶瑞馳在2023年的市場份額為11.68%，位居第二，但在2024年1—11月市場份額大幅下降至2.83%。由于市場競爭加劇，其他企業(yè)加大了對新能源輕微卡市場的投入和布局，導(dǎo)致重慶瑞馳的市場份額被壓縮。

傳統(tǒng)車企積極布局，市場份額有所提升——北汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長安集團(tuán)等傳統(tǒng)車企在新能源輕微卡市場的份額有所提升。例如，北汽集團(tuán)的市場份額從2023年的8.64%增長至2024年1—11月累計(jì)的9.28%，東風(fēng)集團(tuán)雖然市場份額略有下降，但依然保持在8%以上。

這些企業(yè)憑借其在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的深厚積累和資源優(yōu)勢，積極布局新能源領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，逐步提升在新能源輕微卡市場的競爭力。

新興企業(yè)市場份額相對較小，輕微卡市場的新入局者主要來源于汽車切換賽道，奇瑞汽車、宇通集團(tuán)新興企業(yè)在新能源輕微卡市場的份額相對較小，但增長速度較快。

例如，奇瑞汽車的市場份額從2023年的3.02%增長至2024年的6.78%，宇通集團(tuán)的市場份額也從2.46%增至4.15%。這些企業(yè)通過不斷加大研發(fā)投入和市場拓展力度，逐步在新能源輕微卡市場占據(jù)一席之地。

隨著市場競爭的加劇，各企業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和市場拓展。一方面，企業(yè)將加大研發(fā)投入，提升新能源輕微卡的性能和可靠性，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競爭力；另一方面，企業(yè)將加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場營銷，提升品牌知名度和市場占有率。此外，企業(yè)之間的合作與整合也將更加頻繁，通過資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，共同推動新能源輕微卡市場的健康發(fā)展。

3.2新能源中重卡競爭格局

如表2所示，2024年1—11月，新能源中重卡TOP10企業(yè)市場份額87.4%。徐工集團(tuán)和三一集團(tuán)作為新能源重卡市場的主要新勢力企業(yè)，在2023年和2024年1—11月的市場份額均超過15%，穩(wěn)居行業(yè)前兩位。這些企業(yè)憑借在工程機(jī)械領(lǐng)域的技術(shù)積累和靈活的市場策略，快速進(jìn)入新能源重卡市場，并取得了顯著的市場份額。

一汽集團(tuán)、中國重汽等傳統(tǒng)重卡企業(yè)在新能源重卡市場的份額有所提升。例如，一汽集團(tuán)的市場份額從2023年的5.25%增長至2024年的10.48%。這些企業(yè)憑借其在傳統(tǒng)重卡領(lǐng)域的品牌、技術(shù)和渠道優(yōu)勢，積極轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域，通過加大研發(fā)投入和市場拓展力度，逐步提升在新能源中重卡市場的競爭力。

目前新能源中重卡主要以純電動為主，但未來氫燃料電池以及內(nèi)燃機(jī)與電驅(qū)動耦合的技術(shù)路線也將得到進(jìn)一步發(fā)展和市場落地應(yīng)用。這將為多種市場使用場景以及全國不同區(qū)域的新能源發(fā)展提供更多選擇，滿足不同客戶的需求，并推動新能源中重卡性能的提升。

當(dāng)前，頭部商用車企業(yè)正密集發(fā)布2025規(guī)劃，以應(yīng)對新能源與智能化轉(zhuǎn)型的趨勢。這些規(guī)劃不僅涉及產(chǎn)品線的更新和新能源車型的推出，還涵蓋了市場擴(kuò)張、技術(shù)升級、智能化發(fā)展等多個方面。同時，隨著政策的強(qiáng)有力推動，預(yù)計(jì)2025年高品質(zhì)新車型的上市將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)者的購買熱情。各大商用車企業(yè)正通過這些規(guī)劃，積極布局未來，以期在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。

a.一汽解放。

2025年，解放整車銷量目標(biāo)為33萬輛，同比提升27%，其中海外銷量8萬輛，新能源銷量4.6萬輛；2030年，解放全球銷量目標(biāo)為突破50萬輛，其中海外銷量要達(dá)到18萬輛，占比達(dá)到36%。同時公布五大轉(zhuǎn)型工作，特別是新能源轉(zhuǎn)型，2025年一汽解放將由“傳統(tǒng)能源主導(dǎo)”邁向“傳統(tǒng)+新能源”的深度融合與深耕細(xì)作。

b.東風(fēng)商用車。

2025年東風(fēng)商用車銷量目標(biāo)為13.1萬輛，份額12.5%。產(chǎn)品方面，東風(fēng)商用車計(jì)劃覆蓋牽引、載貨、工程、專用四大品系、107個場景以及燃油、燃?xì)?、純電、氫燃料、混動多種能源路線共247款新車型。其中針對新能源市場快速增長趨勢，聚焦26個細(xì)分場景和客戶價值，2025年新能源商品線進(jìn)一步擴(kuò)展，純電、氫燃料、混動多技術(shù)路線布局覆蓋牽引、工程、載貨、專用品系，主推純電車型70款，氫燃料車型10款，混動車型3款。針對高速干線、港口、環(huán)衛(wèi)、礦區(qū)，推出L2+及L4智能駕駛商品。

c.福田汽車。

2025年圍繞“經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型、直銷業(yè)務(wù)能力提升、營銷數(shù)字化落地、新能源產(chǎn)品高質(zhì)量交付、生態(tài)品牌建設(shè)、二手車金融和租賃業(yè)務(wù)開展”等方面加速推進(jìn)，發(fā)力新能源、加強(qiáng)智能駕駛技術(shù)儲備，沖刺一季度，贏戰(zhàn)開門紅。在產(chǎn)品方面，歐曼系列將聚焦油、氣、氫、電、混多線并舉，推動中重卡節(jié)能綠色轉(zhuǎn)型。

4結(jié)語

展望2025年及“十五五”期間，新能源載貨車市場將迎來更為激烈的競爭格局。在經(jīng)濟(jì)和公路貨運(yùn)領(lǐng)域，新能源載貨車憑借其在運(yùn)營成本和環(huán)保方面的優(yōu)勢，需求將持續(xù)增長。

2024年11月27日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，方案提出到2027年，社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右（2023年中國社會物流總費(fèi)用與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率為14.4%）。

方案重點(diǎn)提及加快物流綠色化轉(zhuǎn)型，包括支持開展物流領(lǐng)域碳排放核算及相關(guān)認(rèn)證工作，構(gòu)建物流碳排放計(jì)算公共服務(wù)平臺；擴(kuò)大新能源物流車在城市配送、郵政快遞等領(lǐng)域應(yīng)用；研究中重型貨車零碳排放技術(shù)發(fā)展路徑；推動建立船用清潔燃料供應(yīng)保障體系。

預(yù)計(jì)到2025年，新能源載貨車市場滲透率將進(jìn)一步保持30%以上增長，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，電池能量密度的提升和充電設(shè)施的完善將進(jìn)一步推動新能源卡車的普及。同時，智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的應(yīng)用將使新能源載貨車在運(yùn)輸效率和安全性方面更具競爭力。

在競爭格局方面，市場將逐漸從多元化走向集中化。預(yù)計(jì)“十五五”時期，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)將憑借其在技術(shù)、品牌和市場渠道方面的優(yōu)勢，鞏固其市場地位。傳統(tǒng)重卡企業(yè)如一汽解放、中國重汽等將繼續(xù)加大在新能源領(lǐng)域的投入，與新能源重卡新勢力如徐工、三一重工等展開激烈競爭。

此外，隨著全球市場的拓展，我國新能源卡車企業(yè)也將面臨來自國際品牌的競爭，這將促使企業(yè)不斷提升自身的技術(shù)水平和市場競爭力。

總體而言，新能源載貨車市場在“十五五”期間將迎來快速發(fā)展的機(jī)遇，但也面臨技術(shù)瓶頸、成本壓力和市場競爭等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和品牌建設(shè)等方面不斷努力，以在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位，推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]黃睿，劉丹丹.2024年1—7月新能源貨車市場分析[J].專用汽車，2024（9）：14-16.

作者簡介：

程明，男，1981年生，工程師，研究方向?yàn)槠嚰夹g(shù)、動力工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。