數(shù)據(jù)報告:2023—2024年中國繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行分析及展望

摘要： 文章公布并分析了2023年中國繭絲綢行業(yè)的農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)、工業(yè)環(huán)節(jié)、貿(mào)易環(huán)節(jié)的經(jīng)濟運行情況，并對2024年繭絲綢行業(yè)發(fā)展趨勢進行展望。2023年，雖然全國桑園面積同比減少，但全國蠶種產(chǎn)量同比增長。受絲價上漲、蠶繭生產(chǎn)成本增加等影響，全國桑蠶繭收購均價也同比增長。絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比有所下滑，但540家規(guī)模以上絲綢企業(yè)營業(yè)收入同比增長，2023年初以來，絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)持續(xù)恢復增長態(tài)勢，企業(yè)營業(yè)收入和利潤增速實現(xiàn)雙增長。2023年，絲綢內(nèi)銷市場明顯回暖，但真絲綢商品出口整體下滑。預計2024年國內(nèi)蠶桑生產(chǎn)總體形勢有望維持基本穩(wěn)定格局，蠶繭產(chǎn)量能否實現(xiàn)較大幅度增長仍然存在較大變數(shù)，國內(nèi)絲綢工業(yè)生產(chǎn)有望逐步走出低谷，生絲等主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅收窄，行業(yè)經(jīng)濟效益增速逐步趨緩，國內(nèi)絲綢市場大概率延續(xù)溫和回暖勢頭，但企業(yè)線上線下銷售的壓力和挑戰(zhàn)仍然較大?？紤]到目前國際消費市場形勢仍不明朗，2024年國內(nèi)絲綢商品出口能否實現(xiàn)止跌企穩(wěn)，迎來階段性拐點仍有待觀察。

關鍵詞： 繭絲綢行業(yè);蠶桑生產(chǎn);經(jīng)濟運行;絲綢貿(mào)易;市場分析

中圖分類號： F426.81 文獻標志碼： A

2023年，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，國際格局不斷演變，地緣政治沖突頻發(fā)。面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，絲綢行業(yè)承壓前行，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入落實國家一系列擴內(nèi)需、提信心、防風險的政策舉措，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務，加快產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，推動行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升，為國民經(jīng)濟平穩(wěn)持續(xù)增長做出了積極貢獻。

1 2023年中國繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.1 農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)

1.1.1 桑園面積減少

據(jù)全國繭絲綢產(chǎn)業(yè)信息服務平臺對全國20個主產(chǎn)?。▍^(qū)、市）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全國桑園面積1 035.1萬畝，較上年減少43.7萬畝，同比下降4.1%（1公頃=15畝，全文同）。2023年全國及分?。▍^(qū)、市）桑園面積情況如表1所示。

分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)桑園面積分別為104.5萬畝、157.1萬畝和773.5萬畝，較上年分別減少18.9萬畝、1.2萬畝和23.6萬畝;西部、中部地區(qū)占比較上年分別上升0.8和0.5個百分點，分別為74.7%和15.2%;東部地區(qū)占比分別為10.1%，較上年下降1.3個百分點。

1.1.2 桑蠶繭產(chǎn)量略有增長

2023年全國蠶繭產(chǎn)量75.2萬t，較上年增加3.2萬t，同比增長4.4%（表2）。除廣東、安徽、陜西、河南蠶繭產(chǎn)量下降外，其余?。▍^(qū)、市）均實現(xiàn)了持平或增長。其中，云南和浙江、湖北、重慶的蠶繭產(chǎn)量增幅超過兩位數(shù)。浙江憑借人工飼料養(yǎng)蠶規(guī)模優(yōu)勢其蠶繭產(chǎn)量同比增長達到34.7%，基本扭轉了連續(xù)十多年蠶繭產(chǎn)量持續(xù)下滑的局面。

分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量分別為8.0萬t、5.3萬t和62.9萬t，東部地區(qū)較上年分別減少0.4萬t，占比下降1.1個百分點至10.6%;中部地區(qū)增加0.09萬t，占比下降0.2個百分點至7.0%;西部地區(qū)增加3.5萬t，占比為82.3%，占比較上年增加1.2個百分點。

1.1.3 桑蠶繭收購均價上升

2023年，全國桑蠶繭收購綜合均價為2 732元/50 kg，較上年上漲279.6元/50 kg，同比上漲11.4%（表3）;蠶農(nóng)售繭收入387.1億元，較上年增加45.8億元，同比上漲13.4%（表4）。蠶農(nóng)售繭收入按下式計算：

蠶農(nóng)售繭收入=蠶繭收購量×綜合均價（1）

分區(qū)域看，中、西部地區(qū)蠶繭收購綜合均價分別為2 561元/50 kg和2 558元/50 kg，較上年分別上升2.5%和6.8%，蠶農(nóng)售繭收入分別為27.9億元和333.5億元，較上年分別上升10.0%和20.5%;東部地區(qū)蠶繭收購綜合均價為2 458.2元/50 kg，較上年下降15.0%，蠶農(nóng)售繭收入為25.7億元，較上年下降34.5%。分省份看，廣東蠶農(nóng)售繭收入明顯下降，降幅為65.0%。2023年廣東省蠶繭收購量同比下降52.9%，綜合均價同比下降25.8%，導致蠶農(nóng)售繭收入明顯下降。

1.2 工業(yè)環(huán)節(jié)

1.2.1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比有所下滑，如表5所示。其中，絲產(chǎn)量同比下降9.85%;綢緞產(chǎn)量同比增長0.44%;蠶絲被產(chǎn)量同比下降40.32%［1］。

生絲產(chǎn)量排名前五位的?。▍^(qū)）為廣西、江蘇、浙江、四川和云南，各?。▍^(qū)）生絲產(chǎn)量同比均出現(xiàn)不同程度下降。其中，廣西生絲產(chǎn)量同比下降5.90%，占全國總產(chǎn)量的45.44%;江蘇和浙江生絲產(chǎn)量全國占比分別為15.13%和11.78%，同比分別下降5.12%和12.05%;四川和云南生絲產(chǎn)量下降幅度較大，同比分別下降25.91%和24.00%。

綢緞產(chǎn)量前五位的省（區(qū)）中，浙江同比下降4.51%，占全國總產(chǎn)量的46.63%;四川同比增長1.45%，產(chǎn)量占比25.48%;江蘇、廣西、安徽三?。▍^(qū)）的綢緞產(chǎn)量同比分別增長15.82%、9.05%和4.39%。

蠶絲被年產(chǎn)量排名前五位的省份分別是浙江、江蘇、廣東、山東、廣西等五省（區(qū)）。其中，浙江產(chǎn)量同比增長18.78%，全國占比為33.79%;江蘇產(chǎn)量同比增長6.95%，全國占比為31.88%;廣東、山東和廣西蠶絲被產(chǎn)量同比分別下降3.22%、增長10.42%和下降0.35%。各省（區(qū)、市）絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況如表6所示。

1.2.2 經(jīng)濟效益恢復增長

據(jù)2023年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，540家規(guī)模以上絲綢企業(yè)營業(yè)收入同比增長9.01%（不含絲綢服裝、家紡企業(yè)，全文同），利潤總額同比增長40.81%。其中，繅絲加工營業(yè)收入同比增長7.43%，利潤同比增長122.85%。絲織加工營業(yè)收入同比增長11.05%，利潤同比增長31.92%。絲印染加工營業(yè)收入同比增長5.81%，利潤同比下降9.22%［2］，如圖1、圖2所示。

2023年初以來，絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)持續(xù)恢復增長態(tài)勢，企業(yè)營業(yè)收入和利潤增速實現(xiàn)雙增長。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增速較2022年提高12.41個百分點，利潤增速提高了60.53個百分點，如圖3、圖4所示。

2023年，絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損總額同比下降2.70%，虧損面26.11%，較2022年同期下降4.84個百分點，但行業(yè)虧損面依然高于紡織行業(yè)平均水平4.69個百分點。企業(yè)存貨138.97億元，同比增長1.67%;企業(yè)銷售費用4億元，同比下降8.02%;管理費用15.83億元，同比增長2.19%;財務費用6.72億元，同比增長0.12%［3］。整體來看，雖然虧損絲綢企業(yè)的數(shù)量明顯下降，虧損面進一步收窄，但規(guī)上企業(yè)三費支出不降反增，營業(yè)成本增長過快，導致絲綢行業(yè)經(jīng)濟運行仍然繼續(xù)承壓。行業(yè)主要經(jīng)濟指標變化情況如表7所示。

1.2.3 繭絲原料價格高位運行

2023年以來，受內(nèi)銷市場回暖、國家生絲儲備等影響，國內(nèi)干繭和生絲價格持續(xù)走高。據(jù)中國繭絲綢交易市場數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，國內(nèi)干繭和4A級生絲的價格分別為16.14萬元/t、48.90萬元/t，同比分別增長12.61%和12.65%，均創(chuàng)近五年來價格新高，如圖5、圖6所示。

1.3 貿(mào)易環(huán)節(jié)

1.3.1 絲綢內(nèi)銷市場明顯回暖

據(jù)商務部監(jiān)測，2023年全國50家絲綢樣本企業(yè)銷售額為37.29億元，同比增長13.20%［4］。從分類絲綢產(chǎn)品銷售情況來看，真絲綢緞銷售額13.37億元，同比增長12.80%;家紡產(chǎn)品銷售額14.88億元，同比增長9.83%;真絲服裝銷售額4.28億元，同比增長10.24%;真絲服飾銷售額2.09億元，同比增長0.79%;其他絲綢產(chǎn)品銷售額2.68億元，同比增長68.80%。

從2023年1—12月單月銷售數(shù)據(jù)看（圖7），2023年樣本企業(yè)真絲綢產(chǎn)品月均銷售額3.11億元，較2022年同比增長13.21%，顯示出絲綢內(nèi)銷市場正在穩(wěn)步恢復。另據(jù)快手平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年消費“新中式”服飾的訂單量同比提升195%，其中馬面裙的訂單量同比增長841%，漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量同比增長分別為336%、225%、112%，帶動宋錦等絲綢提花面料產(chǎn)銷兩旺，值得業(yè)內(nèi)予以重點關注。

1.3.2 真絲綢商品出口整體下滑

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年全國真絲綢商品出口金額14.97億美元，同比下降11.63%，占紡織品服裝出口額的0.50%，同期國內(nèi)紡織品服裝出口同比下降8.10%。絲類、綢緞和絲綢制成品等三大類商品出口金額均有所下滑（圖8），其中絲類產(chǎn)品出口金額43 005.65萬美元，同比下降10.28%，占比為28.73%，出口單價55.64美元/kg，同比增長3.11%;真絲綢緞出口金額38 644.64萬美元，同比下降16.65%，占比為25.82%，出口單價6.51美元/m，同比下降1.52%;絲綢制成品出口金額68 036.33萬美元，同比下降9.4%，占比45.45%。

2023年，國內(nèi)真絲綢商品對主銷市場的出口呈全面下滑態(tài)勢。出口金額排名前十位的主銷市場中，除越南同比增長2.87%以外，其余國家和地區(qū)均出現(xiàn)不同程度下降（表8）。其中，歐盟與美國占據(jù)出口市場前兩位，其出口金額分別為43 001.79萬美元和27 264.26萬美元，同比分別下降9.56%、4.94%;與2022年相比，對歐盟的出口份額占比增長0.76個百分點，對美國的出口份額增長1.29百分點。其他主銷市場中，對印度和中國香港的出口下滑幅度較大，同比分別下降29.01%和28.52%。

從分類產(chǎn)品出口情況看，絲類產(chǎn)品方面，歐盟、印度、越南、日本、美國等市場位列前五，出口金額分別為17 379.03萬美元、9 295.6萬美元、4 601.45萬美元、4 164.94萬美元、1 469.24萬美元，對歐盟、越南和美國出口金額同比分別增長5.60%、12.11%、25.79%，對印度和日本的出口金額分別下降36.31%和10.81%。綢緞類產(chǎn)品方面，排名前五位的國家和地區(qū)為歐盟、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和中國香港，出口金額分別為9 235.84萬美元、4 795.79萬美元、3 799.03萬美元、2 759.66萬美元和2 389.87萬美元，同比分別下降27.60%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。絲綢服裝及制品方面，美國、歐盟、中國香港、澳大利亞和英國排名前五位。其中，對美國出口金額25 078.69萬美元，同比下降5.56%;對歐盟出口16 386.92萬美元，同比下降10.56%;對中國香港出口4 570.47萬美元，同比下降31.80%;對澳大利亞出口4 336.04萬美元，同比增長0.24%。對英國出口3 968.33萬美元，同比下降7.13%。

在出口金額前十位的?。▍^(qū)、市）中，排名前五位的浙江、江蘇、廣東、上海、山東等東部沿海省市出口總金額超過12.18億美元，占總額比重的81.21%，同比分別下降16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、16.88%。而廣西、青海、云南等西部?。▍^(qū)）和遼寧的出口則出現(xiàn)較大幅度增長，同比分別增長21.44%、13.89%、10.11%和26.13%。各?。▍^(qū)、市）排名情況如表9所示。

1.3.3 真絲綢商品進口下降

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年全國真絲綢商品進口金額30 801萬美元，同比下降9.17%，占紡織品服裝進口額的1.49%。其中，絲類產(chǎn)品進口金額6 441.56萬美元，同比下降1.46%;真絲綢緞進口金額1 827.16萬美元，同比增長9.62%;絲綢制成品進口金額24 532.68萬美元，同比下降12.10%。

從主要進口市場情況看，對印度、越南、瑞士、土耳其、美國、英國、塔吉克斯坦進口金額增幅較大，其中對印度進口金額3 320.56萬美元，同比增長64.93%;對越南進口金額381.54萬美元，同比增長26.85%;對瑞士進口金額221.02萬美元，同比增長197.83%。2023年真絲綢商品主要進口市場情況如表10所示。

從分類產(chǎn)品進口情況看，絲類產(chǎn)品主要從印度、烏茲別克斯坦、朝鮮、緬甸和越南進口，進口總額5 716.72萬美元，占比達到88.75%。其中，從印度進口3 065.67萬美元，占比47.59%，同比增長78.93%。真絲綢緞主要從歐盟、中國、瑞士、日本、緬甸進口，進口總額1 601.66萬美元，占比達到87.66%;絲綢制成品主要從歐盟、中國、印度、摩洛哥、突尼斯進口，進口總額23 811.82萬美元，占比達到97.06%。其中，從歐盟進口金額21 969.73萬美元，占比89.55%，同比下降12.18%。

2 2024年行業(yè)發(fā)展趨勢展望

2.1 蠶桑生產(chǎn)方面

盡管目前國內(nèi)人工飼料工廠化養(yǎng)蠶初見成效，一定程度緩解了東部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量連續(xù)多年下降勢頭，但蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅面臨著氣候變化、病蟲害等因素所造成的生產(chǎn)風險，也面臨著農(nóng)村勞動力短缺、生產(chǎn)成本不斷上升、土地管控政策趨嚴等現(xiàn)實問題。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑園外，各地保桑園、穩(wěn)養(yǎng)蠶方面的壓力仍然較大。特別是廣西等主產(chǎn)區(qū)繅絲企業(yè)為維持產(chǎn)能不得不加入搶繭大戰(zhàn)，蠶繭原料質(zhì)量參差不齊，各地蠶繭正常收購秩序面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)?？紤]到繭絲原料價格高位運行已成為新常態(tài)，短期內(nèi)仍將繼續(xù)刺激農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的積極性，剔除極端天氣影響，預計2024年國內(nèi)蠶桑生產(chǎn)總體形勢有望維持基本穩(wěn)定格局，蠶繭產(chǎn)量能否實現(xiàn)較大幅度增長仍然存在較大變數(shù)。

2.2 工業(yè)生產(chǎn)方面

據(jù)中國絲綢協(xié)會對2024年一季度全國繭絲綢行業(yè)景氣調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，81.82%的樣本企業(yè)預計營業(yè)收入持平或小幅增長，74.96%的樣本企業(yè)預計利潤持平或盈利。目前大多數(shù)企業(yè)都不同程度面臨著內(nèi)外市場訂單不足、原材料價格高企等困難和問題，特別是企業(yè)經(jīng)營效益改善受到制約，進而對企業(yè)技術改造、增資擴產(chǎn)意愿造成一定影響。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)持續(xù)改善，經(jīng)濟內(nèi)生增長動力逐步修復，內(nèi)外市場環(huán)境逐步向好，預計2024年國內(nèi)絲綢工業(yè)生產(chǎn)有望逐步走出低谷，生絲等主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅收窄，行業(yè)經(jīng)濟效益增速逐步趨緩。

2.3 內(nèi)銷市場方面

2024年，隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟、擴內(nèi)需、促消費等一攬子政策效應逐步顯效，城鄉(xiāng)居民消費結構發(fā)生新變化，消費軟環(huán)境將得到進一步改善。目前國內(nèi)正在經(jīng)歷由人口代際、家庭結構和生活方式變化影響下的消費結構變革，由此催生的“銀發(fā)”經(jīng)濟、“她”經(jīng)濟、健康經(jīng)濟、休閑經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟將為行業(yè)帶來新發(fā)展機遇。但隨著疫情后消費者報復性消費、沖動消費逐步回歸理性消費，加之商超百貨、專賣店等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)客流恢復不及預期，電商紅利正在逐步消退，紡織服裝價格戰(zhàn)從線上打到了線下，折扣風席卷整個零售行業(yè)，企業(yè)拼價格、拼質(zhì)量、拼服務更趨激烈。預計2024年國內(nèi)絲綢市場大概率延續(xù)溫和回暖勢頭，但企業(yè)線上線下銷售的壓力和挑戰(zhàn)仍然較大。

2.4 外貿(mào)出口方面

2024年，世界經(jīng)濟增長動能不足，全球經(jīng)濟延續(xù)高通脹、高利率、高債務、低增長、低貿(mào)易的“三高兩低”態(tài)勢。尤其是“超級選舉年”，包括美國在內(nèi)的70多個國家和地區(qū)將舉行選舉，這一系列選舉可能會給全球政治格局帶來更多的不確定性。同時，受歐美國家產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整、地緣政治沖突、區(qū)域貿(mào)易爭端等影響，直接或間接增加了企業(yè)出口的不確定性。特別是國際市場高端消費需求復蘇乏力，歐美國家訂單逐漸減少，絲綢外貿(mào)出口下行壓力短期內(nèi)還難以緩解。此外，國外客戶的小批量、定制化需求增加了接單難度，加上產(chǎn)品設計更

新快、原材料價格居高不下、匯率波動起伏較大等其他因素，也加大了絲綢外貿(mào)企業(yè)出口的難度?？紤]到目前國際消費市場形勢仍不明朗，2024年國內(nèi)絲綢商品出口能否實現(xiàn)止跌企穩(wěn)，迎來階段性拐點仍有待觀察。

3 結 語

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。在戰(zhàn)略機遇與風險挑戰(zhàn)并存，不穩(wěn)定不確定因素依然較多的復雜形勢下，絲綢行業(yè)將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，統(tǒng)籌擴大內(nèi)需和深化供給側結構性改革，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，持續(xù)推動行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

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LIU Wenquan， LIU Enjian

（China Silk Association， Beijing 100034， China）

Abstract： This paper publishes and analyzes the economic operation of agricultural link， industrial link and trade link in China’s cocoon and silk industry in 2023， and prospects the development trend of the cocoon and silk industry in 2024. In 2023， although the area of mulberry fields nationwide decreased year on year， the output of silkworm eggs nationwide increased year on year. Affected by the rising price of silk and the increasing cost of cocoon production， the average purchase price of mulberry cocoons nationwide also increased year on year. The output of main products of enterprises above designated size in the silk industry declined on a year-on-year basis， while the operating income of 540 silk enterprises above designated size increased on a year-on-year basis. Since the beginning of 2023， the economic operation of the silk industry has continued to resume growth， and the business income and profit growth rate of enterprises have achieved double growth. In 2023， the domestic silk market picked up significantly， but the export of real silk commodities declined overall. It is estimated that the overall situation of domestic sericulture production is expected to maintain a basically stable pattern in 2024， and whether the output of silkworm cocoons can achieve a substantial increase is still highly uncertain. The domestic silk industry production is expected to gradually bottom out， the decline in the output of major products such as raw silk will be narrowed， the growth rate of industrial economic benefits will gradually slow down， and the domestic silk market will probably continue to recover moderately， but the pressure and challenges of online and offline sales of enterprises are still great. Considering that the current international consumer market situation is still unclear， whether domestic silk commodity exports can stabilize in 2024 and usher in a phased turning point remains to be seen.

Key words： cocoon and silk industry; sericulture production; economic operation; silk trade; market analysis

收稿日期： 2024-05-20; 修回日期： 2024-06-12

作者簡介： 劉文全（1970），男，高級工程師，中國絲綢協(xié)會副會長兼秘書長，主要從事絲綢行業(yè)的管理工作。