我國對外貿(mào)易當(dāng)前形勢、趨勢展望及政策建議

2024年前7個(gè)月，我國貨物貿(mào)易表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，盡管部分月份出現(xiàn)負(fù)增長，但整體累計(jì)值實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，一般貿(mào)易額占比逐漸提高，傳統(tǒng)出口市場逐漸平穩(wěn)，貿(mào)易伙伴多元化持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)出口產(chǎn)品也更以高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品為主。展望未來，我國外貿(mào)發(fā)展仍面臨外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性和不確定性，建議持續(xù)抓好政策落實(shí)、積極挖掘外貿(mào)增長點(diǎn)穩(wěn)外貿(mào)。

一、當(dāng)前我國外貿(mào)基本情況及原因分析

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年前7個(gè)月我國貿(mào)易額34950.4億美元，同比增長3.5%，其中進(jìn)口14885.2億美元，同比增長2.8%，出口20065.2億美元，同比增長4.0%。分月份看，盡管貿(mào)易增速變化幅度較大，出口增速3月出現(xiàn)負(fù)值，進(jìn)口則在2月、3月、6月均出現(xiàn)負(fù)增長。但從累計(jì)值看，今年前7個(gè)月中，進(jìn)口、出口、進(jìn)出口額均為正增長。

我國貨物貿(mào)易出現(xiàn)以上變化的原因主要包括：一是隨著全球經(jīng)濟(jì)改善，各國外需逐步恢復(fù)，對我國產(chǎn)品的需求量增加。盡管3月出口額出現(xiàn)負(fù)值，但主要與基數(shù)值較高有關(guān)，仍高于歷史平均水平。二是我國與周邊國家、共建“一帶一路”國家的友好往來大大促進(jìn)了商品的貿(mào)易增長。三是在國內(nèi)穩(wěn)外貿(mào)外資政策支持下，多數(shù)外貿(mào)企業(yè)積極運(yùn)用政策，貿(mào)易整體實(shí)現(xiàn)增長。四是國內(nèi)市場的恢復(fù)也逐漸提振內(nèi)需，尤其是對高品質(zhì)產(chǎn)品需求增長較快，實(shí)現(xiàn)了累計(jì)進(jìn)口額的上升。

二、當(dāng)前我國貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化情況

從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，一般貿(mào)易比重持續(xù)增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口3271.9億美元，占進(jìn)出口總值的65.0%，較2023年全年的64.8%提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，在進(jìn)出口總額中的占比穩(wěn)步上升；其中出口中一般貿(mào)易占比為65.1%，進(jìn)口中一般貿(mào)易占比為60.1%。近年來一般貿(mào)易占比持續(xù)提升，加工貿(mào)易占比逐漸下降，體現(xiàn)了我國生產(chǎn)制造水平不斷提升，逐漸向全球生產(chǎn)的高端環(huán)節(jié)攀升發(fā)展的過程。

從貿(mào)易伙伴看，傳統(tǒng)出口市場逐漸平穩(wěn)，貿(mào)易伙伴多元化持續(xù)推進(jìn)。2024年前7個(gè)月，我國對前三大貿(mào)易伙伴東盟、歐盟、美國的進(jìn)出口規(guī)模分別為5521億美元、4530億美元、3832億美元，較去年同期增長7.7%、-2.0%、1.4%，盡管我國與歐盟貿(mào)易額仍出現(xiàn)負(fù)增長，但較前值而言已經(jīng)出現(xiàn)較大回調(diào)，呈現(xiàn)逐步平穩(wěn)趨勢。此外，2024年前7個(gè)月我國與多數(shù)周邊國家、共建“一帶一路”國家貿(mào)易額出現(xiàn)較好增長，如與越南貿(mào)易額增長20.9%，與拉丁美洲和非洲貿(mào)易額增長7.7%和2.8%。同時(shí)從貿(mào)易額占比看，2024年前7個(gè)月拉美與我國貿(mào)易額占我國進(jìn)出口總額比重為8.5%，較2023年8.2%的水平出現(xiàn)提升。

值得關(guān)注的是，我國與部分國家進(jìn)口實(shí)現(xiàn)了較快增長，如前7個(gè)月自荷蘭進(jìn)口增長24.8%，自韓國進(jìn)口增加13.4%，這可能是由于我國自發(fā)達(dá)國家進(jìn)口高品質(zhì)產(chǎn)品增加導(dǎo)致；同時(shí)我國自非洲、越南、印度進(jìn)口也實(shí)現(xiàn)了較快增長，增速分別為12.5%、18.7%、6.6%，這體現(xiàn)了我國與相關(guān)國家的產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高新技術(shù)產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品出口動(dòng)能持續(xù)提升，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品優(yōu)勢逐漸減弱。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個(gè)月，機(jī)電產(chǎn)品出口仍是我國出口的重要部分，出口額達(dá)到11837億美元，較去年同期增長5.6%，占總出口額比重約59%。其中，出口的家用電器、液晶平板顯示模組增速達(dá)15.1%、12.9%，汽車和汽車零配件增速也達(dá)到18.1%和5.6%，成為出口的重要增長動(dòng)力。高新技術(shù)產(chǎn)品的出口增速也達(dá)到了4.3%，且比重也已達(dá)到24.2%。相比之下，紡織產(chǎn)品、鞋靴等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中，我國出口的優(yōu)勢逐漸減弱。這也表明我國出口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步優(yōu)化，更多集中于高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高價(jià)值產(chǎn)品需求穩(wěn)步增加。2024年前7個(gè)月，我國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品5459億美元，同比增長8.0%，其中自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件增長56.7%、集成電路增長11.5%，高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口增長11.9%，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口品質(zhì)的提升。原材料方面，部分大宗商品進(jìn)口價(jià)格上漲，金額增幅大于數(shù)量漲幅，如鐵礦砂及其精砂進(jìn)口數(shù)量增長6.7%，金額增長9.6%；原油進(jìn)口數(shù)量下降2.4%，金額增長2.8%；同時(shí)部分原材料價(jià)格下跌，導(dǎo)致進(jìn)口金額出現(xiàn)下降，如煤及褐煤進(jìn)口數(shù)量增長13.3%，金額下降6.0%。

三、貨物貿(mào)易存在的隱憂

一是部分重點(diǎn)出口商品“量漲價(jià)跌”。2024年前7個(gè)月，我國部分重點(diǎn)出口商品的單價(jià)增長明顯乏力，主要依靠出口數(shù)量增加支撐出口金額增長。如上半年手機(jī)出口數(shù)量增長4.1%，而出口金額下降3.7%；家用電器出口數(shù)量增長24.6%，金額僅增長15.1%。同樣，在原材料領(lǐng)域，鋼材出口數(shù)量增長21.8%，但金額下降8.4%。今年以來這一趨勢較為明顯，出口金額主要靠出口數(shù)量支撐，單價(jià)的下降可能會(huì)壓縮出口企業(yè)利潤。當(dāng)然，上半年出口數(shù)量的增加也與西方國家補(bǔ)庫存有關(guān)，下半年出口數(shù)量是否能出現(xiàn)持續(xù)增長是重要隱憂。

二是進(jìn)口商品成本可能有所上升。今年以來，受地緣緊張局勢加劇、海運(yùn)成本上升等多種因素推動(dòng)，部分大宗商品價(jià)格穩(wěn)步回升，其中貴金屬、有色金屬、燃油原油等品種走勢強(qiáng)勁。這將顯著增加我國大宗商品的進(jìn)口成本。在出口增速下降、進(jìn)口成本上升的背景下，2024年貨物貿(mào)易順差可能有所收窄，作為外匯儲(chǔ)備“穩(wěn)定器”的能力也將有所減弱。

三是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等帶來負(fù)面影響增加我國外貿(mào)隱憂。對于出口企業(yè)而言，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能從兩方面對我國外貿(mào)加劇不確定性。一方面，不同國家可能會(huì)對我國出口產(chǎn)品加征關(guān)稅。如歐美、土耳其等國家和地區(qū)于今年下半年開始對我國出口的新能源電動(dòng)車加征關(guān)稅，印度尼西亞將對我國出口的鞋類、紡織品、服裝等產(chǎn)品加征關(guān)稅。高關(guān)稅將持續(xù)增加我國出口成本和不確定性，削弱我國出口成本優(yōu)勢，為外貿(mào)發(fā)展帶來隱憂；另一方面，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)引起的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)將成為中長期影響我國外貿(mào)發(fā)展的重要因素。出于降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率的考慮，多國在產(chǎn)品的全球生產(chǎn)中降低與我國貿(mào)易額，我國在部分出口環(huán)節(jié)的優(yōu)勢逐漸減弱，增加我國外貿(mào)隱憂。

四、趨勢研判及政策建議

展望2024年全年，外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性仍在，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也較高，部分國家推行單邊主義、保護(hù)主義，對全球產(chǎn)供鏈造成的干擾也逐步顯現(xiàn)，紅海危機(jī)等導(dǎo)致的航運(yùn)堵塞、運(yùn)費(fèi)上漲進(jìn)一步增加了企業(yè)的成本壓力，下半年外貿(mào)保持增長面臨不少挑戰(zhàn)。同時(shí)，發(fā)達(dá)國家補(bǔ)庫存效應(yīng)可能在下半年減弱，對外貿(mào)的支撐繼續(xù)減弱。對此，建議：

一是持續(xù)抓好存量政策落實(shí)，切實(shí)減輕外貿(mào)企業(yè)負(fù)擔(dān)。繼續(xù)加大對中小企業(yè)的紓困幫扶。指導(dǎo)地方用足用好稅費(fèi)減免、緩繳社保、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、用能保障等政策舉措。加大外貿(mào)信保、金融、匯率支持。擴(kuò)大短期險(xiǎn)規(guī)模和對中小微外貿(mào)企業(yè)覆蓋面，進(jìn)一步完善匯率避險(xiǎn)服務(wù)，加大出口信貸支持，增強(qiáng)企業(yè)開拓國際市場的信心。更好發(fā)揮外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金作用。強(qiáng)化對地方使用專項(xiàng)資金的督促指導(dǎo)，重點(diǎn)支持外向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

二是深入挖掘外貿(mào)新增長點(diǎn)，打造出口新動(dòng)能。積極支持新能源汽車、光伏等優(yōu)勢產(chǎn)品出口，促進(jìn)二手車出口加速發(fā)展，研究支持國產(chǎn)大飛機(jī)等成套設(shè)備出口政策。加快培育新業(yè)態(tài)。進(jìn)一步挖掘跨境電商對出口促進(jìn)作用，加大對海外倉建設(shè)支持力度，允許更多特色市場和邊境口岸市場開展市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化我國與“一帶一路”沿線國家經(jīng)貿(mào)合作加速開拓培育非洲、南美等新出口市場。

三是以沿邊省份主要工業(yè)城市為重點(diǎn)積極承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。以對外物流相對便捷、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市為重點(diǎn)，設(shè)立新型跨境產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展區(qū)，重點(diǎn)承接?xùn)|部沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。探索允許相關(guān)融合發(fā)展區(qū)每年新增一定規(guī)模債務(wù)并不列入所在城市債務(wù)率計(jì)算口徑，以支持融合發(fā)展區(qū)建設(shè)。建議在將電子信息、紡織鞋服等目前向境外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯的產(chǎn)業(yè)鏈列入融合發(fā)展區(qū)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)目錄，對目錄中相關(guān)行業(yè)給予提高研發(fā)費(fèi)用、放寬項(xiàng)目建設(shè)門檻要求、適度降低企業(yè)所得稅稅率等特殊優(yōu)惠政策。

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院外經(jīng)所）