普惠金融視角下供銷合作社開展農(nóng)村金融服務(wù)的調(diào)查研究

摘要：推動我國普惠金融的高質(zhì)量發(fā)展，需要加大對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的金融保障力度，需要健全農(nóng)村金融服務(wù)體系。供銷合作社以為農(nóng)服務(wù)為宗旨，不斷提高普惠金融服務(wù)水平，在信用合作、產(chǎn)業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融等方面取得了許多成果。本文基于全國的136份供銷基層組織的調(diào)查數(shù)據(jù)，研究了基層組織提供農(nóng)村金融服務(wù)的主要效果、存在的難點。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，六成以上的基層組織已經(jīng)開展金融服務(wù)，助農(nóng)貸款、合作發(fā)展基金和涉農(nóng)保險業(yè)務(wù)是主要服務(wù)內(nèi)容，融資擔保業(yè)務(wù)開始崛起，基層工作熱情很高。然而，基層組織普遍對金融服務(wù)工作的職能定位認識不清晰，金融服務(wù)與供銷業(yè)務(wù)的融合度不足，基層的發(fā)展基礎(chǔ)相對薄弱。因此，基層組織要持續(xù)加強與金融機構(gòu)的信用合作，以實體產(chǎn)業(yè)為支撐，打造“供銷產(chǎn)融生態(tài)圈”，切實為基層主體提供普惠金融服務(wù)。

關(guān)鍵詞：供銷合作社 基層組織 農(nóng)村金融服務(wù) 信用

2023年10月召開的中央金融工作會議明確提出，“要加快建設(shè)金融強國，優(yōu)化金融服務(wù)，堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路”。同年《國務(wù)院關(guān)于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》發(fā)布，文件強調(diào)，健全農(nóng)村金融服務(wù)體系是助力鄉(xiāng)村振興國家戰(zhàn)略的重要手段，特別要提高對農(nóng)戶、返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)群體、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的金融服務(wù)水平，要積極發(fā)展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融，重點支持縣域優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。

農(nóng)村金融服務(wù)體系是我國金融體系的重要組成部分，推動農(nóng)村普惠金融的高質(zhì)量發(fā)展是建設(shè)金融強國的應(yīng)有之義。供銷合作社作為黨和政府做好“三農(nóng)”工作的合作經(jīng)濟組織，堅持為農(nóng)服務(wù)宗旨，自覺擔當惠民利民的責任和使命，是貫徹落實國家普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。特別以基層社、縣級社為代表的供銷社基層組織，充分發(fā)揮信息優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，切實為農(nóng)戶、專業(yè)合作社等基層農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)村金融服務(wù)，取得了良好效果。

然而，供銷合作社不是金融機構(gòu)，沒有籌集資金和放貸的職能，更不是直接承擔信用風險的主體，其金融服務(wù)的內(nèi)容、覆蓋面、效果都不及正規(guī)金融機構(gòu)。同時，由于專業(yè)人才、資金及扶持政策的缺乏，供銷基層組織“有心無力”、“想干不敢干”的現(xiàn)象普遍存在。本研究旨在以問卷調(diào)查、面對面訪談的形式，全面了解當前供銷社基層組織的農(nóng)村金融服務(wù)水平，厘清供銷社的職能定位和業(yè)務(wù)邊界，挖掘供銷基層組織開展金融服務(wù)的主要難點，并提出對策建議。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

供銷合作社的基層組織是指縣級供銷社、位于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的基層社和綜合服務(wù)社等。它們與家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社、村集體企業(yè)以及農(nóng)戶建立直接聯(lián)系，并成為落實供銷系統(tǒng)金融服務(wù)政策的直接推動者和實踐者。本研究的數(shù)據(jù)來源于2023年11月份在供銷系統(tǒng)培訓班上的調(diào)查問卷和實地訪談。本次調(diào)查問卷共發(fā)放142份，樣本覆蓋了東中西部地區(qū)各省份，共回收有效問卷136份，樣本有效率達到95.77%。調(diào)查結(jié)果顯示：

（一）六成以上的基層組織已經(jīng)開展農(nóng)村金融服務(wù)

根據(jù)問卷，共計84家基層組織已經(jīng)開展金融服務(wù)，占比61.76%。供銷社切實發(fā)揮了基層網(wǎng)點優(yōu)勢，實現(xiàn)金融活水的引流下沉。從融資規(guī)模上看，通過基層組織搭建農(nóng)村金融服務(wù)橋梁促成的貸款規(guī)模占區(qū)域農(nóng)村貸款規(guī)模的比例達到39.11%，幫助解決了基層近四成的融資需求，真正把為農(nóng)服務(wù)落到實處，綜合服務(wù)平臺的效果十分顯著。

從服務(wù)對象上看，有71.76%的基層組織為農(nóng)民專業(yè)合作社及聯(lián)合社提供金融服務(wù)，家庭農(nóng)場、小農(nóng)戶也是供銷基層組織的主要服務(wù)對象。供銷合作社始終堅持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，面向小微農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供金融服務(wù)，既注重發(fā)揮專業(yè)合作社對小農(nóng)戶的帶動作用，也直接向小農(nóng)戶提供普惠金融服務(wù)。

同時，供銷基層組織的金融服務(wù)覆蓋面在不斷擴大，為越來越多的系統(tǒng)外經(jīng)營主體牽線搭橋。據(jù)不完全統(tǒng)計，供銷農(nóng)村金融的系統(tǒng)外服務(wù)對象占比已經(jīng)從2020年的32.56%提高到2023年的45.88 %，供銷合作社已經(jīng)成為助力我國農(nóng)村普惠金融建設(shè)的重要力量。

（二）與銀行聯(lián)合推廣助農(nóng)貸款是主要服務(wù)內(nèi)容

各地基層組織圍繞區(qū)域性金融需求，參與開展了助農(nóng)貸款、資金互助、整村授信和基層網(wǎng)點代辦等多樣化金融服務(wù)。助農(nóng)貸款業(yè)務(wù)占比44.85%，成為基層組織金融服務(wù)的主要內(nèi)容，其中，與銀行聯(lián)合合作搭建信用融資橋梁（67.06%）是主要形式。基層組織發(fā)揮信息優(yōu)勢，以“白名單”的形式向銀行推薦優(yōu)質(zhì)的融資主體，幫助許多缺乏抵押品的農(nóng)戶、合作社解決資金困難。其次，有44.71%的基層組織與銀行聯(lián)合開發(fā)和推廣產(chǎn)業(yè)貸。根據(jù)訪談，山東、廣東、浙江等地紛紛依托當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，與區(qū)域性金融機構(gòu)開發(fā)了農(nóng)耕貸、園區(qū)貸、農(nóng)資貸等特色信用產(chǎn)品，發(fā)展勢頭良好，但貴州、廣西等地的省市級社已經(jīng)推廣了產(chǎn)業(yè)貸，卻經(jīng)常出現(xiàn)“上層紅火、下層萎靡”“越下沉越消失”的情況。

在金融服務(wù)中，合作發(fā)展基金（占比16.91%）、涉農(nóng)保險業(yè)務(wù)（占比11.76%）分別位居第二、三位。許多縣級社積極爭取發(fā)展基金，以股權(quán)投資、建立風險基金池等方式與上級社聯(lián)合拓展服務(wù)內(nèi)容，基層社更多地著眼于落地和實施。涉農(nóng)保險業(yè)務(wù)近年來有快速發(fā)展之勢，許多供銷社與地方保險機構(gòu)合作，圍繞農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、價格等要素，開發(fā)推廣特色農(nóng)業(yè)保險。如廣西供銷循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集團以土地托管為抓手，建立糖料甘蔗種植基地，并與保險公司聯(lián)合推廣了糖料蔗種植保險、甘蔗種植火災(zāi)保險附加風力指數(shù)保險、糖料甘蔗產(chǎn)量保險、糖料蔗收益保險等一系列產(chǎn)業(yè)保險新品種，極大地激發(fā)了農(nóng)戶的種植熱情，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)效果顯著。

（三）融資擔保業(yè)務(wù)崛起，內(nèi)部資金互助的發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化

從助農(nóng)貸款的類型上看，有68.24%的基層組織提供了信用貸款（包括內(nèi)部資金互助）相關(guān)服務(wù)，信用已經(jīng)成為優(yōu)化農(nóng)村資金配置的主要工具。基層社主動求變，與地方農(nóng)信社、農(nóng)商行等機構(gòu)聯(lián)合開展“整村授信”，助力創(chuàng)建“信用戶”“信用村”“信用鄉(xiāng)”，取得了良好效果。有38.82%的基層組織與區(qū)域性融資擔保機構(gòu)開展聯(lián)合合作。2019年，國家農(nóng)業(yè)信貸擔保聯(lián)盟有限責任公司與中華全國供銷合作總社簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合發(fā)文明確了合作機制。各省市級農(nóng)擔公司與供銷合作社進行了共同探索，在市縣級形成了多種“接地氣”的合作模式。其中“供銀擔”做法的適用性、可復(fù)制性較強，近年來得到了較快發(fā)展。

值得注意的是，在供銷合作社領(lǐng)辦的農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)部開展的資金互助服務(wù)，占助農(nóng)貸款服務(wù)的比重高達45.88%。根據(jù)小組討論和重點訪談記錄，一方面，安徽、陜西、浙江等地農(nóng)民專業(yè)合作社的內(nèi)部資金互助業(yè)務(wù)因較大的市場需求而繼續(xù)發(fā)展。一些農(nóng)民專業(yè)合作社建立了社員信用信息數(shù)據(jù)庫，出臺了社員信用評價辦法，維持了較低水平的壞賬率，信用風險得到了有效防范。另一方面，廣西、貴州等地的資金互助業(yè)務(wù)出現(xiàn)衰退趨勢，部分原因是銀行機構(gòu)的金融服務(wù)不斷下沉到基層而被動溢出，目前基本屬于停滯狀態(tài)。

（四）基層組織開展金融服務(wù)的熱情很高，但發(fā)展基礎(chǔ)仍然薄弱

在52家尚未開展金融服務(wù)的基層組織中，有4家完全不考慮開展，有10家仍在觀望中。在全部調(diào)查對象中，56.62%的基層組織具有較高的服務(wù)熱情，想積極參與或進一步優(yōu)化金融服務(wù)，29.41%的基層組織持謹慎態(tài)度，強調(diào)金融風險防范，希望穩(wěn)定有序地推進目前的金融服務(wù)工作?？傮w來看，基層組織的為農(nóng)服務(wù)熱情很高，希望打通供銷與信用的聯(lián)結(jié)通道，全方位打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。

對已經(jīng)開展金融服務(wù)的基層組織來說，有配套的扶持政策（63.53%）、與金融機構(gòu)建立的合作關(guān)系（31.76%）是兩大主要優(yōu)勢。對未來計劃開展或計劃進一步優(yōu)化金融服務(wù)的基層組織來說，亟需的條件主要包括扶持政策支持、專項資金支持和專業(yè)人才支持?？梢哉f，金融服務(wù)本身的特殊性、嚴格的金融監(jiān)管態(tài)勢決定了政策對基層金融服務(wù)的關(guān)鍵作用。供銷基層組織開展金融服務(wù)面臨的主要問題包括金融發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、政策法規(guī)的門檻限制以及風險防控能力不足等。供銷合作社長期深耕農(nóng)業(yè)農(nóng)村，在農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)資供應(yīng)等領(lǐng)域有顯著優(yōu)勢，配套的農(nóng)村金融服務(wù)相對匱乏，缺乏專業(yè)的金融人才和服務(wù)經(jīng)驗。

可以看到，基層組織能夠準確把握金融服務(wù)本身的復(fù)雜性、專業(yè)性和風險性，也對自身的職能定位、開展金融服務(wù)的能力有清醒的認識。同時，大部分基層組織始終對提供金融服務(wù)有較大的工作熱情，希望能切實為專業(yè)合作社、小農(nóng)戶提供便利的普惠金融服務(wù)。

二、難點分析

（一）對農(nóng)村金融工作的認識不到位、動力不足

供銷系統(tǒng)的農(nóng)村金融工作部署相對滯后，各地供銷社對農(nóng)村金融工作的重要性認識還不到位，缺乏開展相關(guān)工作的思想意識，對參與多層次農(nóng)村金融服務(wù)體系建設(shè)的著力方向和職責邊界把握不準，創(chuàng)新思路和工作方法欠缺，想干也無章可循、無從下手。

農(nóng)村金融服務(wù)體系建設(shè)是一項綜合性系統(tǒng)工程，涉及的部門多、領(lǐng)域廣，需要投入大量的人力、物力、財力，工作專業(yè)性強、復(fù)雜程度高，目前主要由人民銀行、金融監(jiān)管局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門聯(lián)合推進。供銷合作社參與農(nóng)村金融服務(wù)體系建設(shè)，仍面臨職能分工不明確、專業(yè)人才不足、資金技術(shù)難以保障、部門間協(xié)調(diào)難度大等現(xiàn)實困境。有的地方供銷合作社還存在“多做多錯、少做少錯、不做不錯”的思想包袱和畏難心理。在沒有獲得足夠政策支持和激勵的情況下，供銷社主動參與金融服務(wù)的動力不足，積極性不高。

（二）金融服務(wù)與供銷現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合度不足

當前，供銷社提供的農(nóng)村金融服務(wù)內(nèi)容相對傳統(tǒng)，形式也比較單一，且與供銷合作社的業(yè)務(wù)結(jié)合不夠緊密。部分地區(qū)依托農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品流通等板塊，與銀行合作開發(fā)了定制化的信貸服務(wù)，但在日用消費品流通、再生資源回收利用等板塊，積累的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢尚未與金融服務(wù)進行深度融合。

供銷社與銀行的合作方式主要以信用合作為主，建立白名單數(shù)據(jù)庫、挖掘農(nóng)村信用資產(chǎn)、助力“信用村”建設(shè)等，但信用合作在金融領(lǐng)域外的應(yīng)用場景尚未形成，對農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的守信正向激勵不足，特別是對沒有信貸需求的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體影響很小，信用在農(nóng)村生產(chǎn)生活中的便利性（如信用積分兌換日用品、農(nóng)資采購有折扣）沒有充分體現(xiàn)，惠民惠農(nóng)的信用應(yīng)用場景沒有被充分挖掘。

隨著鄉(xiāng)村振興的全面推進，農(nóng)村信用應(yīng)用場景將不斷向生活領(lǐng)域拓展。供銷合作社如何發(fā)揮基層網(wǎng)點優(yōu)勢，把誠信度和合規(guī)度的信用內(nèi)容融合到鄉(xiāng)風文明、鄉(xiāng)村治理等與農(nóng)民生產(chǎn)生活密切相關(guān)的領(lǐng)域，也是下一步需要思考的問題。

（三）基層薄弱的金融服務(wù)基礎(chǔ)導(dǎo)致政策落實存在困難

今年中央一號文件提出，要加大對國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣的金融支持力度，要繼續(xù)深入推進農(nóng)村信用體系建設(shè)。2021年《全國供銷合作社“十四五”發(fā)展規(guī)劃和二〇三五年遠景目標》指出，要加強與銀行類金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作，探索開展更高層次的資金調(diào)劑。可以看到，國家高度重視農(nóng)村地區(qū)的融資問題，不斷加強鄉(xiāng)村振興的金融扶持力度，總社也出臺了相應(yīng)的扶持政策。然而，政策越往下行，執(zhí)行的難度越大，效果不盡人意。

各地供銷社的發(fā)展水平差異較大，部分地區(qū)的金融服務(wù)基礎(chǔ)非常薄弱。一方面，甘肅、青海等地區(qū)的省級社尚未出臺明確的農(nóng)村金融服務(wù)政策，許多基層社還沒開展金融服務(wù)。另一方面，山東、江蘇、河北等地區(qū)的省市級社，與地方金融機構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，頂層設(shè)計相對完善，但落實到縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)時，就打了折扣?；鶎咏M織普遍缺乏專業(yè)的金融人才，缺乏專項的啟動資金支持，政策的具體落地存在障礙。部分地方缺乏良好的實體產(chǎn)業(yè)支撐，金融活水的引流缺乏實體經(jīng)濟的載體，銀行“放款難”的現(xiàn)象普遍存在。

三、對策建議

（一）提高思想認識，積極擔當作為

供銷合作社要充分重視農(nóng)村金融服務(wù)工作，要深刻理解信用、金融對深化供銷社改革、全面推進鄉(xiāng)村振興的重要作用。一是對基層干部來說，要找準切入點、結(jié)合點、著力點，推動現(xiàn)有的業(yè)務(wù)工作與金融服務(wù)相互融合促進，從而更好地調(diào)動供銷基層干部的積極性和主動性；二是要加強對供銷系統(tǒng)干部的金融專題培訓，提高供銷人對農(nóng)村信用、農(nóng)村金融的認識水平，夯實供銷系統(tǒng)干部開展信用工作的基礎(chǔ)。

（二）厘清職責邊界，加強頂層設(shè)計

供銷合作社要準確把握參與農(nóng)村金融工作的職能邊界和角色定位，堅持合作經(jīng)濟組織屬性、為農(nóng)服務(wù)宗旨，強化金融風險防范，嚴格按照金融監(jiān)管的要求提供農(nóng)村金融服務(wù)。一是要積極整合資源，以“總對總”合作等形式，由總社、省級社牽頭，與金融機構(gòu)、職能部門確定具體合作方案，從上而下、由點及面、試點先行、逐層鋪開。如2019年供銷合作總社與國家農(nóng)擔公司的深度合作，已經(jīng)在各省全面鋪開并取得積極成效；二是積極爭取政策支持，加強與政府部門的聯(lián)系，以專項建設(shè)基金、優(yōu)惠利率、財稅補貼等方式向地方政府爭取資金支持，在農(nóng)村信用體系建設(shè)、金融業(yè)務(wù)牌照申請等方面積極向發(fā)改委、人民銀行爭取政策支持。

（三）加強信用合作，凸顯供銷特色

供銷合作社要與各類金融機構(gòu)協(xié)同合作，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為支撐，打造具有供銷特色的全新的信用應(yīng)用場景。既要堅持為農(nóng)服務(wù)，滿足農(nóng)戶、家庭農(nóng)場等小微農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的普惠金融需求，又要發(fā)揮核心企業(yè)的信用增強效應(yīng)，滿足供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的信貸需求。

農(nóng)資供應(yīng)、土地托管、農(nóng)產(chǎn)品流通等領(lǐng)域一直是供銷合作社的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也涌現(xiàn)了中農(nóng)資、新合作、中再生等一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。一方面，要以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為支撐，以基層組織為載體，把購銷合同、農(nóng)業(yè)訂單等作為小微主體的信用證明文件，與金融機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)普惠信用產(chǎn)品；另一方面，要立足產(chǎn)業(yè)鏈的信息優(yōu)勢，以社有企業(yè)為核心企業(yè)，建立信用“白名單”，依托應(yīng)收賬款、電子倉單等，為供應(yīng)鏈上下游的信用優(yōu)質(zhì)客戶提供信用推薦。

同時，要強化金融科技應(yīng)用，積極搭建“信用棉花”“信用農(nóng)資”“信用流通”等特色應(yīng)用場景，與金融機構(gòu)共建具有供銷特點的線上交易、融資、信用綜合平臺，打造以產(chǎn)業(yè)為核心、以平臺為拓展的“供銷產(chǎn)融生態(tài)圈”。

（四）完善增信服務(wù)，防范金融風險

供銷合作社要堅持風險收斂、總體可控的原則，與各金融機構(gòu)明確風險管理中的職責分工，強調(diào)以信息優(yōu)勢降低、分散主體的違約風險，不斷完善增信服務(wù)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體搭建信用橋梁。同時也要嚴格控制風險外溢，防范風險向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)的傳播。

一是與各類金融機構(gòu)、政府部門合作，提供擔保、保險等增信服務(wù)，推廣“供銀擔”“供保擔”等較成熟的合作模式；二是鼓勵有條件的地方社設(shè)立風險補償基金，由合作銀行代為管理，供銷合作社承擔部分信用違約風險，嚴格按照保證金的風險補償比例賠付，要特別強調(diào)的是風險補償基金的日常處置、專項賬戶變動，在所有參與主體之間必須實現(xiàn)信息同步，杜絕無故挪用、劃轉(zhuǎn)及透支等異常情況；三是供銷合作社要發(fā)揮基層的信息優(yōu)勢，加強對資金用途、主體生產(chǎn)經(jīng)營狀況、信用事件的密切跟蹤，實現(xiàn)風險識別與預(yù)警。

參考文獻：

[1]周愛玲，劉茜，張麗君.基于農(nóng)戶視角的河北省農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境評價與優(yōu)化路徑研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，2024（03）：111-113.

[2]張凡，李淵，張龍耀.農(nóng)村普惠金融服務(wù)點對農(nóng)戶信貸行為的影響[J].南開經(jīng)濟研究，2024（02）：215-232.

[3]王修華，余琳慧，彭德榮.黨的十八大以來我國金融支農(nóng)政策的演進特征與發(fā)展趨勢[J].華南師范大學學報（社會科學版），2024（02）.

[4]朱文浩，李嘉.供銷合作社助力農(nóng)村信用體系建設(shè)的路徑分析[J].中國物價，2023（09）：121-124.

Research on the Rural Financial Services Provided by Supply and Marketing Cooperatives

——A questionnaire survey based on grass-roots of supply and marketing cooperatives

Zhu Wenhao Li Jia

Abstract： To promote the high-quality development of inclusive finance in China， we need to increase the financial guarantee for new agricultural business entities， improve and perfect the rural financial service system. With the aim of serving agriculture， supply and marketing cooperatives have continuously improved the level of inclusive financial services， and have achieved great results in credit cooperation， industrial loans， and agricultural supply chain finance.Based on survey data from 136 grassroots organizations， the article is studying the effects and difficulties in providing rural financial services.It was found that more than 60% of grassroots organizations have already provided the financial services， with agricultural loans， cooperative development funds， and agricultural insurance as the main service contents. Financing guarantee has great business development. The work enthusiasm of grassroots communities is very high.However， grassroots communities generally lack a clear understanding of the functional positioning of financial services work， and the integration of financial services and supply and marketing business is insufficient. The development foundation is relatively weak. Therefore， grassroots organizations should continue to strengthen credit cooperation with financial institutions， rely on physical industries as support， create a " Industry and finance ecosystem of supply and marketing cooperatives"， and effectively provide inclusive financial services to grassroots entities.

Keywords： supply and marketing cooperatives； Grassroots organizations； Rural financial services； credit

（作者單位：中華全國供銷合作總社管理干部學院中國宏觀經(jīng)濟研究院投資研究所）

責任編輯：李麗君