行業(yè)公司

氫能：產(chǎn)業(yè)開啟新篇章

隨著國內(nèi)首艘氫燃料電池船交付廬山西海；國內(nèi)首艘商用氫燃料電池動(dòng)力游覽船投入使用；中國首套自主研發(fā)的百千瓦級(jí)電氫雙向轉(zhuǎn)換裝置在廣州投運(yùn)；中國華能首個(gè)大規(guī)模水電解制氫項(xiàng)目成功投入商業(yè)運(yùn)營。氫能應(yīng)用場(chǎng)景增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段。同時(shí)我國陸續(xù)出臺(tái)氫能源友好政策，氫能市場(chǎng)將獲得更多擴(kuò)展機(jī)會(huì)。

上游電解槽中標(biāo)項(xiàng)目激烈，獲得創(chuàng)新突破，建議關(guān)注電解槽企業(yè)中標(biāo)需求；中游制氫供應(yīng)量持續(xù)提升，發(fā)展前景廣闊，建議關(guān)注制氫示范站企業(yè)和運(yùn)氫設(shè)備企業(yè)；下游氫車市場(chǎng)開闊，氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用趨于多元化，建議關(guān)注氫車應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)。

消費(fèi)電子：市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季

進(jìn)入7月，消費(fèi)電子市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈各方對(duì)下半年的預(yù)期也逐漸轉(zhuǎn)好。中信建投指出，展望三季度，獨(dú)立景氣周期仍向上的成長板塊包括消費(fèi)電子、存儲(chǔ)、電網(wǎng)電力設(shè)備等，近期市場(chǎng)尤其對(duì)電子產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度有明顯提升。伴隨蘋果AI布局落地，消費(fèi)電子創(chuàng)新周期及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇周期值得期待。從A股產(chǎn)業(yè)鏈來看，今年2月以來，Wind消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)指數(shù)已從底部明顯回升，近日個(gè)股股價(jià)也多有異動(dòng)。年初至今，工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、滬電股份、深南電路、藍(lán)思科技等公司股價(jià)累計(jì)漲幅均已超30%。消費(fèi)電子儼然一副走出低谷的態(tài)勢(shì)。

腦機(jī)接口：市場(chǎng)前景可期我國腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，但其在醫(yī)療健康領(lǐng)域發(fā)展迅猛，市場(chǎng)潛力巨大。隨著一系列醫(yī)療用途的腦機(jī)接口產(chǎn)品陸續(xù)獲得批準(zhǔn)并投入市場(chǎng)，在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用將成為腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)短期發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。A股上市公司中，也有企業(yè)在不斷加碼腦機(jī)接口相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，如誠益通、三博腦科等。據(jù)麥肯錫測(cè)算，全球腦機(jī)接口在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模，到2030年有望達(dá)到400億美元，到2040年有望達(dá)到1450億美元。

宗申動(dòng)力：33億元拿下控制權(quán)

宗申動(dòng)力（001696）公告稱，參股公司重慶宗申新智造科技有限公司擬收購隆鑫通用（603766）5.04億股股票，占隆鑫通用總股本的24.55%。交易完成后，左宗申將成為隆鑫通用新實(shí)際控制人。宗申動(dòng)力表示，本次交易有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心主業(yè)的市場(chǎng)地位，強(qiáng)化公司的市場(chǎng)競爭力，有助于促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司股東利益。宗申新智造為公司參股公司，公司對(duì)其投資采用權(quán)益法核算。本次交易短期內(nèi)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

帝爾激光：持續(xù)加碼產(chǎn)能

帝爾激光（300776）公告稱，擬與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署協(xié)議，在當(dāng)?shù)赝督ㄑ邪l(fā)生產(chǎn)基地三期項(xiàng)目，投資額為30億元，其中固定資產(chǎn)投資額為10.25億元。按照計(jì)劃，前述項(xiàng)目將在武漢未來科技城征地72畝，選址未來一路以東、桃林路以西、高新大道以南、科技三路以北。東湖高新區(qū)管委會(huì)將以公開掛牌方式出讓項(xiàng)目用地，出讓年限為50年。對(duì)于30億元的項(xiàng)目投資款，帝爾激光表示項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，公司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等。長期來看，此項(xiàng)目將對(duì)公司業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。

湖南裕能：擬投建銅冶煉及磷酸鐵等項(xiàng)目

湖南裕能（301358）公告稱，公司擬在貴州福泉市雙龍園區(qū)投資建設(shè)50萬噸/年銅冶煉項(xiàng)目及新增30萬噸/年磷酸鐵、30萬噸/年超長循環(huán)和超高能量密度磷酸鹽正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目將分多期建設(shè)，其中一期投資35億元，建設(shè)20萬噸/年銅冶煉聯(lián)產(chǎn)80萬噸/年硫酸、80萬噸/年蒸汽項(xiàng)目；后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)將視一期項(xiàng)目發(fā)展及市場(chǎng)需求等情況分期建設(shè)。公司表示，兩大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成新質(zhì)生產(chǎn)力，有助于降低磷酸鹽正極材料生產(chǎn)成本，為公司主業(yè)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)賦能，增強(qiáng)產(chǎn)品成本長期競爭優(yōu)勢(shì)。