AI巨頭遭遇反壟斷調(diào)查

樊朔

繼美國(guó)司法部（DOJ）向蘋(píng)果公司提起反壟斷訴訟后，美國(guó)政府又將監(jiān)管的觸角伸向如日中天的AI行業(yè)。

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)兩家反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)——司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）已就AI領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管范圍達(dá)成了一致。據(jù)知情人士透露，針對(duì)美國(guó)AI領(lǐng)域最炙手可熱的幾家公司，F(xiàn)TC將負(fù)責(zé)調(diào)查微軟與OpenAI的關(guān)系，而DOJ將負(fù)責(zé)調(diào)查英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位并繼續(xù)監(jiān)督谷歌。此外，F(xiàn)TC還對(duì)微軟與Inflection AI的交易是否違法展開(kāi)調(diào)查。

截至發(fā)稿時(shí)，DOJ與FTC尚未正式確認(rèn)上述消息。

美國(guó)聯(lián)邦層面的反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)包括DOJ反壟斷局和FTC，兩家機(jī)構(gòu)各有分工。一般而言，DOJ的反壟斷局被美國(guó)國(guó)會(huì)賦予了調(diào)查權(quán)限、提起民事禁令訴訟和刑事訴訟權(quán)限。FTC并不具備反壟斷刑事起訴權(quán)，除此之外的其他權(quán)限和DOJ的反壟斷局類似。

這一系列的反壟斷調(diào)查行動(dòng)會(huì)對(duì)全球的AI監(jiān)管帶來(lái)哪些影響？

英偉達(dá)被納入反壟斷視野

伴隨生成式AI與大模型賽道的火爆，全球最大的AI芯片制造商英偉達(dá)的股價(jià)持續(xù)飆升，美國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)也首次將英偉達(dá)納入監(jiān)管視野。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，英偉達(dá)市值達(dá)到了破紀(jì)錄的3.01萬(wàn)億美元，超過(guò)了蘋(píng)果的3萬(wàn)億美元市值，僅次于微軟的3.15萬(wàn)億美元市值。

英偉達(dá)曾公開(kāi)承認(rèn)，會(huì)將芯片分配給其認(rèn)為最有可能快速使用該產(chǎn)品的客戶。有評(píng)論認(rèn)為，這讓人擔(dān)憂英偉達(dá)在尖端人工智能半導(dǎo)體市場(chǎng)上擁有過(guò)大權(quán)力。前述知情人士也表示，業(yè)內(nèi)人士越來(lái)越擔(dān)心英偉達(dá)的主導(dǎo)地位，包括該公司的軟件如何鎖定客戶使用其芯片，以及英偉達(dá)如何將這些芯片分銷(xiāo)給客戶。

DOJ反壟斷部門(mén)助理部長(zhǎng)喬納森·坎特在接受媒體采訪時(shí)表示，反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在關(guān)注芯片制造商在需求旺盛的情況下如何分配其最先進(jìn)的產(chǎn)品。

坎特稱，英偉達(dá)主導(dǎo)了最先進(jìn)GPU的銷(xiāo)售，從而導(dǎo)致GPU成為“稀缺資源”。為了避免這一狀況，美國(guó)政府采取了促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的舉措，例如《芯片法案》提出了390億美元獎(jiǎng)勵(lì)措施。

坎特透露，DOJ正在關(guān)注生成式AI的各個(gè)環(huán)節(jié)和芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局，涵蓋從計(jì)算能力、用于訓(xùn)練大型語(yǔ)言模型的數(shù)據(jù)，到云服務(wù)提供商、工程人才以及對(duì)GPU等基本硬件的訪問(wèn)權(quán)。

坎特表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)擔(dān)心新興的AI行業(yè)“正處于競(jìng)爭(zhēng)的頂峰，而不是谷底”，必須“緊急”采取行動(dòng)，確保已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的科技公司不會(huì)控制市場(chǎng)。“有時(shí)最有意義的干預(yù)是實(shí)時(shí)干預(yù)?！彼a(bǔ)充道，“這樣做的好處是可以減少干預(yù)的侵入性。”

除了美國(guó)，英偉達(dá)還在多個(gè)國(guó)家面臨監(jiān)管壓力。

2023年11月，英偉達(dá)披露，已收到歐盟和法國(guó)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問(wèn)詢，要求英偉達(dá)提供GPU相關(guān)的信息。

法國(guó)反壟斷主管機(jī)構(gòu)向英偉達(dá)收集了有關(guān)在顯卡和云計(jì)算服務(wù)提供商市場(chǎng)的業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)的數(shù)據(jù)，作為反壟斷調(diào)查的參考數(shù)據(jù)。而在2023年9月，法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就曾對(duì)英偉達(dá)當(dāng)?shù)剞k事處進(jìn)行了搜查。英偉達(dá)表示，該公司預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)收到其他反壟斷機(jī)構(gòu)，以及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)更多提供類似資訊的請(qǐng)求。

微軟能否逃過(guò)FTC調(diào)查？

微軟與OpenAI被美國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)盯上并不是一個(gè)新鮮的故事。

2023年底，有媒體稱，F(xiàn)TC正在調(diào)查微軟對(duì)OpenAI的投資是否違反美國(guó)反壟斷法。該調(diào)查僅為初步調(diào)查，F(xiàn)TC尚未啟動(dòng)正式的調(diào)查程序。

早前，有媒體援引一位知情人士的消息稱，一直以來(lái)，微軟對(duì)OpenAI的首要擔(dān)憂之一便是反壟斷。一位接近FTC的人士表示，微軟對(duì)OpenAI的控制水平，是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)兩家公司的交易進(jìn)行反壟斷審查的因素之一。

2024年3月18日，美國(guó)加州圣何塞，英偉達(dá)CEO黃仁勛在年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)上介紹產(chǎn)品。圖/法新

公開(kāi)信息顯示，OpenAI成立至今，微軟共向其投資130億美元。OpenAI現(xiàn)有的組織架構(gòu)十分特殊，由非營(yíng)利實(shí)體OpenAI Inc.及其理事會(huì)控制的營(yíng)利性子公司OpenAI Global LLC組成。

根據(jù)該公司的“利潤(rùn)上限”架構(gòu)，微軟將有權(quán)獲得OpenAI的75%利潤(rùn)，直至收回其130億美元投資；在OpenAI的利潤(rùn)達(dá)到920億美元后，微軟在該公司利潤(rùn)分配比例將下降到49%，剩余利潤(rùn)由其他風(fēng)險(xiǎn)投資者和OpenAI員工作為有限合伙人分享；在利潤(rùn)達(dá)到1500億美元后，微軟和其他風(fēng)險(xiǎn)投資者的股份將無(wú)償轉(zhuǎn)讓給目前負(fù)責(zé)OpenAI LP投資管理的普通合伙人——OpenAI Nonprofit。

基于這一特殊架構(gòu)，目前微軟對(duì)OpenAI沒(méi)有控制權(quán)。但在OpenAI“宮斗”風(fēng)波后，微軟對(duì)OpenAI的影響力日漸增長(zhǎng)。微軟副總裁迪·坦普爾頓已經(jīng)作為無(wú)投票權(quán)的觀察員加入OpenAI理事會(huì)。該觀察員可以列席OpenAI理事會(huì)會(huì)議并獲取關(guān)鍵信息，但在OpenAI選舉等重大事項(xiàng)事項(xiàng)上不具備投票權(quán)。

中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、應(yīng)用金融系主任鄭志剛此前表示，OpenAI的非營(yíng)利組織定位對(duì)規(guī)避可能的反壟斷調(diào)查是具有“先見(jiàn)之明”的。

但科偉史密夫斐爾聯(lián)營(yíng)辦公室合伙人徐明妍曾表示，盡管微軟與OpenAI的合作非常特殊，在反壟斷操作層面上可以從非常規(guī)維度看待兩者的關(guān)系，即兩者是否通過(guò)一些協(xié)議使得微軟獲得了對(duì)OpenAI商業(yè)決策的影響力。FTC及歐盟反壟斷調(diào)查的目的可能不在于罰款，而在于深入探究二者的合作關(guān)系及背后邏輯，未來(lái)若涉及經(jīng)營(yíng)者集中的情形，甚至可能要求兩者切割。

此前，微軟與OpenAI的合作已經(jīng)引發(fā)多國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注。

2024年1月9日，歐盟委員會(huì)宣布，正在調(diào)查微軟對(duì)OpenAI的投資是否能根據(jù)歐盟合并條例進(jìn)行審查。

2023年12月，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）決定就微軟與OpenAI之間的伙伴關(guān)系及動(dòng)向是否會(huì)導(dǎo)致合并，以及這種合并會(huì)對(duì)英國(guó)相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)的影響征求意見(jiàn)（ITC）。ITC并非正式調(diào)查，而是信息收集流程的一部分，一般會(huì)在正式啟動(dòng)第一階段的調(diào)查之前進(jìn)行。

2023年11月，德國(guó)聯(lián)邦卡特爾辦公室已經(jīng)對(duì)微軟和OpenAI的合作關(guān)系進(jìn)行了審查并公布結(jié)果。該辦公室表示，不認(rèn)為兩者的合作關(guān)系受合并管制規(guī)則的約束，但如果微軟未來(lái)增加對(duì)OpenAI的影響力，將重新審查這一情況。

另外，今年3月19日，微軟宣布聘請(qǐng)Inflection的聯(lián)合創(chuàng)始人穆斯塔法·蘇萊曼負(fù)責(zé)其人工智能業(yè)務(wù)，另一位Inflection的聯(lián)合創(chuàng)始人卡倫·西蒙尼楊和數(shù)量不明的員工一同加入微軟。此外，微軟承諾向Inflection公司支付6.5億美元，作為轉(zhuǎn)售其技術(shù)的許可費(fèi)的一部分。業(yè)內(nèi)人士指出，這筆交易類似于一種“收購(gòu)?fù)谌恕保创笮凸局饕獮楂@取目標(biāo)公司員工而進(jìn)行收購(gòu)，但沒(méi)有實(shí)際收購(gòu)行為。此前的2023年6月，Inflection獲得了由微軟領(lǐng)投的13億美元融資。

有媒體援引知情人士消息稱，F(xiàn)TC正在試圖確認(rèn)該交易是否使得微軟能夠控制Inflection，同時(shí)避開(kāi)FTC對(duì)交易的審查。

如果FTC認(rèn)為該交易仍可能違反反壟斷規(guī)則，它可能會(huì)展開(kāi)全面調(diào)查，并要求法院在調(diào)查期間暫停微軟和Inflection之間的交易。

如何影響全球AI監(jiān)管

美國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)調(diào)查三家AI領(lǐng)先企業(yè)，意味著什么？

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院講師袁波認(rèn)為，從目前已披露的信息看，尚不清楚執(zhí)法機(jī)構(gòu)主要調(diào)查哪一類壟斷行為，但從三家企業(yè)的情況看，其在AI計(jì)算所需的高端半導(dǎo)體、大模型技術(shù)方面居于領(lǐng)先地位，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可能擔(dān)心其利用上述市場(chǎng)勢(shì)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)從事不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為。

如果上述情況最終被證實(shí)，則三家企業(yè)可能被責(zé)令停止有關(guān)違法行為，甚至遭受巨額罰款。

在袁波看來(lái)，反壟斷執(zhí)法調(diào)查程序繁瑣、周期冗長(zhǎng)，短期內(nèi)可能不會(huì)有一個(gè)明確的調(diào)查結(jié)論，因此該調(diào)查對(duì)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響有待觀察，更多是傳遞一種監(jiān)管信號(hào)，對(duì)三家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為起到督促提醒的作用。

武漢大學(xué)法學(xué)院副教授周?chē)嵝眩?dāng)前AI已經(jīng)開(kāi)始超越靜態(tài)、以固定數(shù)值為基礎(chǔ)預(yù)先設(shè)置公式的定價(jià)算法。AI能夠通過(guò)智能數(shù)據(jù)處理和分析工具幫助企業(yè)在產(chǎn)出、定價(jià)和其他商業(yè)決策上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而維持或者取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這對(duì)全球反壟斷監(jiān)管工作提出了挑戰(zhàn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查可能導(dǎo)致的結(jié)果包括但不限于：要求企業(yè)調(diào)整商業(yè)行為、支付罰款、業(yè)務(wù)重組，甚至在極端情況下可能面臨業(yè)務(wù)拆分。這些結(jié)果可能短期內(nèi)對(duì)被調(diào)查公司的股價(jià)和市場(chǎng)信心造成影響。然而，長(zhǎng)期來(lái)看可能促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的公平競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)創(chuàng)新，并最終使消費(fèi)者受益。

袁波表示，美國(guó)FTC和DOJ對(duì)微軟、OpenAI以及英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，是在其加強(qiáng)對(duì)AI反壟斷背景下發(fā)生的。2023年10月，美國(guó)發(fā)布《關(guān)于安全、可靠和可信地開(kāi)發(fā)和使用人工智能的行政命令》，要求反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極作為，加強(qiáng)對(duì)AI平臺(tái)企業(yè)控制中小企業(yè)發(fā)展所需數(shù)據(jù)等關(guān)鍵資源壟斷行為的規(guī)制。AI依賴于海量數(shù)據(jù)和計(jì)算能力，這可以為已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的公司帶來(lái)巨大的優(yōu)勢(shì)。幾家AI領(lǐng)先企業(yè)控制了人工智能所需的數(shù)據(jù)、算法、算力等關(guān)鍵資源，其不僅可能利用AI鞏固和強(qiáng)化既有市場(chǎng)勢(shì)力，也可能利用其對(duì)關(guān)鍵要素的壟斷來(lái)妨礙人工智能的市場(chǎng)準(zhǔn)入和擴(kuò)張，這應(yīng)該是本次反壟斷調(diào)查的關(guān)注點(diǎn)。

袁波表示，從美國(guó)近期針對(duì)AI巨頭的反壟斷調(diào)查看，其主要關(guān)注人工智能發(fā)展所需的算力、算法和數(shù)據(jù)要素的自由流通問(wèn)題，擔(dān)心上述資源被相關(guān)企業(yè)獨(dú)家控制，進(jìn)而妨礙人工智能產(chǎn)業(yè)的自由競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也警惕AI可能催生新一輪壟斷，呼吁并采取實(shí)際行動(dòng)對(duì)現(xiàn)有AI平臺(tái)的算法歧視、數(shù)據(jù)濫用等行為進(jìn)行規(guī)制。

但袁波表示，基于以往的觀察，很難據(jù)此預(yù)測(cè)美國(guó)對(duì)AI及科技行業(yè)的監(jiān)管趨勢(shì)。他認(rèn)為，美國(guó)對(duì)科技領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管素來(lái)有“雷聲大、雨點(diǎn)小”的特點(diǎn)。歷史上，即便是舉世矚目的微軟反壟斷案，最終也只是以和解的方式結(jié)案。2019年以來(lái)，美國(guó)聯(lián)邦監(jiān)管者、各州以及普通當(dāng)事人，對(duì)科技巨頭發(fā)起了一系列的訴訟。目前看來(lái)，取得的進(jìn)展并不大。同時(shí)，2021年美國(guó)眾議院司法委員會(huì)發(fā)布了六項(xiàng)反壟斷立法草案，但在立法程序上均止步不前，未來(lái)通過(guò)的概率較低。

周?chē)J(rèn)為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在努力地平衡創(chuàng)新自由與公共利益，確保技術(shù)進(jìn)步不以犧牲競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者的權(quán)益為代價(jià)。除了美國(guó)，歐盟、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)均關(guān)注了微軟對(duì)OpenAI的投資活動(dòng)，反映了全球?qū)θ斯ぶ悄茴I(lǐng)域反壟斷監(jiān)管的重視。這種趨勢(shì)強(qiáng)調(diào)了對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的持續(xù)監(jiān)測(cè)，對(duì)反競(jìng)爭(zhēng)行為的及時(shí)干預(yù)，以及在全球范圍內(nèi)的合作與對(duì)話，以應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的新挑戰(zhàn)。