鄭慧
從去年開始,光伏全產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷一場(chǎng)從P型到N型的技術(shù)迭代。這場(chǎng)迭代雖然影響著硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)光伏生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié),但核心的戰(zhàn)場(chǎng)在電池片。
晶硅太陽(yáng)能電池按照襯底硅材料摻雜元素的不同,可分為P型電池(硅片摻硼)和N型電池(硅片摻磷)。據(jù)《財(cái)經(jīng)》綜合了解,在由P型轉(zhuǎn)向N型的過(guò)程中,硅料、硅片、組件這三個(gè)環(huán)節(jié)在生產(chǎn)設(shè)備上基本可兼容,僅涉及少量配套設(shè)施的更換,影響不大。
其中,硅料、硅片環(huán)節(jié)的P/N切換關(guān)鍵在于生產(chǎn)參數(shù)的調(diào)整,能否生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,考驗(yàn)的是企業(yè)技術(shù)能力和生產(chǎn)管理水平,而組件環(huán)節(jié)在添購(gòu)少量設(shè)備后可以較快切換。
技術(shù)迭代的趨勢(shì)主要由電池片環(huán)節(jié)帶動(dòng),這個(gè)環(huán)節(jié)的變化也更劇烈。雖然P型電池已成“老舊”產(chǎn)能,但實(shí)際上,很多產(chǎn)能是在2021年-2022年擴(kuò)產(chǎn),還沒(méi)來(lái)得及充分利用。
理論上,P型電池產(chǎn)能可以通過(guò)升級(jí)改造,變成N型中的主流技術(shù)TOPCon,但考慮到實(shí)際改造的條件、改造后的產(chǎn)能經(jīng)濟(jì)性,以及當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境,對(duì)部分企業(yè)來(lái)說(shuō),要做出改造決策并不容易。
據(jù)頭部光伏咨詢公司InfoLink統(tǒng)計(jì),如果算上當(dāng)前確定改造后的產(chǎn)能,至2024年末,TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到約920GW(吉瓦)。而據(jù)彭博新能源的樂(lè)觀預(yù)計(jì),2024年全球裝機(jī)量約574GW。折合成組件需求,大約690GW。
出清還是改造,背負(fù)著PERC產(chǎn)能的光伏企業(yè)們需要做出選擇。
2018年以來(lái),PERC電池(鈍化發(fā)射區(qū)背面光伏電池)逐步替代BSF(鋁背場(chǎng)電池)成為市場(chǎng)主流技術(shù)。2023年,在其產(chǎn)業(yè)生命周期的第五年左右,PERC電池逐漸逼近其理論轉(zhuǎn)化效率的極限,并開始被更高效的N型電池所取代。
據(jù)InfoLink數(shù)據(jù),2023年電池新建產(chǎn)能中,N型電池產(chǎn)能占比超95%。2023年末,N型電池產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能比重達(dá)58%,而在2022年,這個(gè)數(shù)字僅為19%。
N型電池技術(shù)路線中,主要包括TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池)、HJT(異質(zhì)結(jié)電池)、XBC(背接觸電池),其中BC是一種平臺(tái)型技術(shù),可以與其他技術(shù)路線相結(jié)合。
在上述路線中,TOPCon以龐大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模成為主流選擇。一位電池廠商告訴《財(cái)經(jīng)》,2023年上半年,N型電池片有效產(chǎn)能規(guī)模較大的基本只有晶科和捷泰,其他公司的產(chǎn)能爬坡速度較慢,市場(chǎng)供應(yīng)量較小,但大約從9月開始,TOPCon突然開始迅速放量,并迅速擠壓PERC的市場(chǎng)。
如果說(shuō)2023年是TOPCon電池的產(chǎn)能元年,那么2024年則是其市場(chǎng)元年。
當(dāng)前,絕大部分市場(chǎng)已經(jīng)被TOPCon吞下。但考慮到海外市場(chǎng)在N型產(chǎn)品上的切換速度不及國(guó)內(nèi),以及國(guó)內(nèi)仍有少數(shù)以低價(jià)為導(dǎo)向的地面電站招標(biāo),PERC在今年仍有一定的需求。行業(yè)資訊平臺(tái)上海有色網(wǎng)(SMM)光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析師毛婷婷表示,2024年市場(chǎng)對(duì)PERC的整需求大概會(huì)在總需求的25%左右,到年底可能會(huì)降到10%以下。
光伏龍頭隆基綠能表示,其國(guó)內(nèi)的PERC產(chǎn)能將在2024年底退出,海外的PERC產(chǎn)能將在2025年底左右退出。
據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),2023下半年,海內(nèi)外合計(jì)約有506GW的PERC電池產(chǎn)能,當(dāng)前已關(guān)停的部分接近70GW。目前仍存續(xù)的440GW PERC產(chǎn)能中,正在或確定改造升級(jí)的部分約110GW-120GW。仍有300余GW產(chǎn)能未明確處置方向,其中海外的產(chǎn)能大約有70GW-80GW,具備現(xiàn)成改造空間的大約20GW-30GW。
毛婷婷則表示,目前接觸到的80余家樣本企業(yè)中,確定升級(jí)改造的不到20家。
可基于PERC產(chǎn)線升級(jí),前期投資友好,能提高現(xiàn)有生產(chǎn)線的生命周期——這是TOPCon在早期技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)中的一大賣點(diǎn)。但當(dāng)大量的PERC產(chǎn)能真正來(lái)到十字路口,面對(duì)的現(xiàn)實(shí)卻更加復(fù)雜。
理論上,基于原有PERC產(chǎn)線,將磷擴(kuò)散改為硼擴(kuò)散,增減幾道工序,添置一些關(guān)鍵設(shè)備,就可以升級(jí)為TOPCon產(chǎn)能。但實(shí)際改造中面臨的問(wèn)題很多。
首先要看基礎(chǔ)條件,如是否預(yù)留了升級(jí)空間。生產(chǎn)TOPCon的工序更多,產(chǎn)線更長(zhǎng),如沒(méi)有預(yù)留廠房空間,或要調(diào)整產(chǎn)線,縮小產(chǎn)能,或要重新做地塊設(shè)計(jì)、重建廠房,這些都會(huì)帶來(lái)更高的成本。
InfoLink光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析師杜加恩告訴《財(cái)經(jīng)》,實(shí)際投資額需要看各家的具體情況,但一般來(lái)說(shuō),如果有預(yù)留空間,改造成本在3500萬(wàn)元-5000萬(wàn)元/GW,如果沒(méi)有預(yù)留空間,改造成本可能在1億元/GW左右。而目前,新建一條TOPCon產(chǎn)線的設(shè)備成本大約在1.3億-1.5億元/GW(不考慮土地和廠房成本)。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》綜合了解,在2020年以前建設(shè)的PERC產(chǎn)能,基本上沒(méi)有預(yù)留空間。正泰新能首席運(yùn)營(yíng)官陸振宇此前在接受媒體采訪時(shí)指出,在2021年以晶科為代表的頭部企業(yè)堅(jiān)定選擇TOPCon之前,幾乎所有的PERC產(chǎn)線投資都很難前瞻性地預(yù)留升級(jí)空間。
改造效果和經(jīng)濟(jì)性也是需要考慮的問(wèn)題。近年來(lái)各環(huán)節(jié)的設(shè)備工藝都得到了優(yōu)化提升,一般來(lái)說(shuō),由PERC改造后的TOPCon產(chǎn)能,在效率、良率、單瓦成本上比不過(guò)新建產(chǎn)線。
一個(gè)典型的問(wèn)題是新舊設(shè)備生產(chǎn)能力的不匹配。比如一臺(tái)絲網(wǎng)印刷設(shè)備,早期產(chǎn)能可能是500MW(兆瓦),新的設(shè)備已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)600MW、700MW甚至更大的產(chǎn)能。如果讓新設(shè)備去遷就老設(shè)備的生產(chǎn)能力,就會(huì)產(chǎn)生浪費(fèi)。
注:產(chǎn)能為年末數(shù)據(jù)。資料來(lái)源:中國(guó)光伏協(xié)會(huì) 制圖:張玲
毛婷婷說(shuō),“去年大家關(guān)注的是有沒(méi)有條件改,今年關(guān)注的更多是,在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,還要不要改?”多位受訪者指出,對(duì)于光伏企業(yè)而言,尤其是二三線、以及規(guī)模較小的電池廠商,在當(dāng)前的市場(chǎng)供需狀況下,即便改造后良率、效率較為理想,也未必能拿到訂單。
據(jù)SMM提供的數(shù)據(jù),TOPCon產(chǎn)能已達(dá)到650GW,加上約450GW的有效PERC產(chǎn)能,當(dāng)前電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1100GW。據(jù)此數(shù)據(jù)推斷,TOPCon產(chǎn)能已基本可以滿足今年的裝機(jī)需求。
當(dāng)前,光伏產(chǎn)業(yè)鏈陷入降價(jià)虧損的困境。即便是剛成為主流的新技術(shù)TOPCon,也在微利和虧損的邊緣徘徊。
杜加恩表示,在行業(yè)低谷期,企業(yè)會(huì)更謹(jǐn)慎地看待改造升級(jí)。從產(chǎn)能規(guī)模來(lái)看,垂直一體化企業(yè)的PERC產(chǎn)能除了少量改造升級(jí)外,多數(shù)會(huì)逐漸退出。而專業(yè)的電池片廠商則在觀望通威、愛(ài)旭等電池片龍頭的改造成效,包括良率水平,產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)化效率能否跟上主流節(jié)奏,改造的經(jīng)濟(jì)效益等等。
個(gè)體的最佳選擇未必是集體的最佳選擇,這是博弈論中的囚徒困境。當(dāng)前,背負(fù)著PERC產(chǎn)能包袱的企業(yè)需要在這樣的困境中做出選擇。
從市場(chǎng)整體來(lái)看,PERC產(chǎn)能技改是在已經(jīng)滿溢的供需池中又加了幾桶水。但企業(yè)的產(chǎn)能布局不同,技改意義也各不相同。產(chǎn)能布局一是看一體化程度,二是看PERC產(chǎn)能占比。
光伏行業(yè)的一體化趨勢(shì)近幾年不斷加強(qiáng),企業(yè)紛紛從單一環(huán)節(jié)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,多家光伏龍頭企業(yè)都已覆蓋硅片-電池-組件三個(gè)環(huán)節(jié),并以組件銷售為主要營(yíng)收來(lái)源。
對(duì)一體化企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)論是缺乏TOPCon產(chǎn)能,還是PERC產(chǎn)能技改不及預(yù)期,都可以通過(guò)外購(gòu)電池過(guò)渡。但對(duì)專業(yè)電池廠商而言,則可能面臨短期內(nèi)產(chǎn)品無(wú)法銷售、失去客戶的風(fēng)險(xiǎn)。
如果PERC產(chǎn)能占比較高,一體化企業(yè)的改造可以滿足電池需求缺口,而專業(yè)電池廠商的改造,則意味著不被市場(chǎng)淘汰。
一些PERC產(chǎn)能占比較少的光伏企業(yè)選擇直接甩掉包袱。鈞達(dá)股份在2023年度對(duì)全部9.5GW的PERC產(chǎn)能充分減值、出清,但考慮到訂單需求,仍有部分產(chǎn)線在運(yùn)行。晶科在業(yè)績(jī)溝通會(huì)上表示,PERC產(chǎn)能改造不具備經(jīng)濟(jì)性,將加速出清P型產(chǎn)能。
以2023年末數(shù)據(jù)來(lái)看,愛(ài)旭、通威、隆基、東方日升的PERC產(chǎn)能占比相對(duì)較高,超過(guò)50%。
其中,通威、愛(ài)旭自2018年起,連續(xù)六年位居全球電池片出貨量的第一和第二。隆基綠能自2020年起,連續(xù)三年成為組件出貨量第一,直到去年被晶科超越。相比之下,東方日升的產(chǎn)能體量較小。東方日升曾表示,現(xiàn)有PERC產(chǎn)能已預(yù)留改造空間,但其暫未公布改造計(jì)劃。
2022下半年,硅料、電池片雙龍頭的通威開始在組件端發(fā)力,并在2023年迅速擴(kuò)張,擁有75GW組件產(chǎn)能,一體化程度加深。
據(jù)悉,通威較早開始PERC產(chǎn)能的淘汰與改造。其在2023年報(bào)中稱,為順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)變化,公司對(duì)部分太陽(yáng)能電池產(chǎn)能進(jìn)行報(bào)廢處理。此外,2023年度,通威計(jì)提了約43.9億元的固定資產(chǎn)減值損失(其中包括部分光伏電站的減值)。
通威向《財(cái)經(jīng)》表示,公司無(wú)法繼續(xù)升級(jí)改造的PERC電池設(shè)備基本已計(jì)提減值,預(yù)計(jì)2024年暫無(wú)大額固定資產(chǎn)減值及報(bào)廢。
2024年3月,通威金堂基地二期、眉山基地二期的TOPCon技改項(xiàng)目相繼完成技改出片。據(jù)披露,通威將在2024年逐步完成約38GW的PERC產(chǎn)能改造,到2024年底,通威將擁有超過(guò)100GW的TNC電池產(chǎn)能。
通威表示,相關(guān)產(chǎn)能在設(shè)計(jì)建造階段已提前預(yù)留技改空間。從現(xiàn)已完成改造的產(chǎn)線運(yùn)行情況來(lái)看,產(chǎn)品良率,效率,非硅成本等關(guān)鍵指標(biāo)均表現(xiàn)良好,改造結(jié)果較為理想,將繼續(xù)按進(jìn)度升級(jí)改造相關(guān)產(chǎn)線。
由于此前押注BC技術(shù),愛(ài)旭在TOPCon方面的動(dòng)作較為遲緩。2024年3月,愛(ài)旭才先后公布PERC產(chǎn)能改造、TOPCon產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)公告,愛(ài)旭擬投資27.15億元將義烏基地25GW PERC電池升級(jí)改造為TOPCon,該項(xiàng)目4月啟動(dòng),預(yù)計(jì)2024下半年陸續(xù)投產(chǎn)。此外,愛(ài)旭計(jì)劃在安徽滁州建設(shè)15GW的TOPCon產(chǎn)能,稱力爭(zhēng)三季度實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。
注:BC路線布局企業(yè)較少。其中,據(jù)愛(ài)旭披露,其ABC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27%,組件量產(chǎn)交付轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá) 24.2%。隆基暫未披露BC電池量產(chǎn)效率,其近期發(fā)布的新品HPBC二代電池的效率超過(guò)26.5%,組件的效率達(dá)到24.43%。資料來(lái)源:中國(guó)光伏協(xié)會(huì)、根據(jù)公開信息整理 制表:張玲
注:部分企業(yè)未明確公布數(shù)據(jù),依據(jù)其他公開披露估算。資料來(lái)源:企業(yè)年報(bào)、官網(wǎng),綜合其他公開信息整理
據(jù)財(cái)報(bào)披露,2023年,愛(ài)旭僅計(jì)提了約2.54億元的固定資產(chǎn)減值損失。
與愛(ài)旭同樣押注BC路線的隆基則表示,將朝HPBC(Hybrid Passivated Back Contact,復(fù)合鈍化背接觸電池)二代方向改造PERC產(chǎn)能。就改造事宜,鐘寶申董事長(zhǎng)在業(yè)績(jī)溝通會(huì)上表示,除了廠地和幾個(gè)關(guān)鍵設(shè)備的復(fù)用,可能有相當(dāng)一部分設(shè)備會(huì)被淘汰,但減值在可控范圍內(nèi)。隆基該減值的部分基本都已減值,剩下的量不大。2023年,隆基計(jì)提約15.86億元固定資產(chǎn)減值損失。
在N型電池產(chǎn)能上,當(dāng)前隆基有近30GW的TOPCon,以及近35GW的第一代HPBC。根據(jù)其規(guī)劃,未來(lái)三年BC電池的產(chǎn)能將達(dá)到100GW。
TOPCon目前龐大的產(chǎn)能,激烈的競(jìng)爭(zhēng),意味著有更多入局企業(yè)會(huì)合力維護(hù)、推動(dòng)這一路線的發(fā)展,其技術(shù)創(chuàng)新、降本的速度也會(huì)更快。而相比之下,目前隆基在BC路線上的同行者只有愛(ài)旭。盡管不少企業(yè)正在BC路線上做研發(fā)儲(chǔ)備,BC電池的市場(chǎng)份額后續(xù)有望提升,但據(jù)InfoLink預(yù)測(cè),TOPCon在未來(lái)三年內(nèi)都將占據(jù)主要市場(chǎng)。
綜合來(lái)看,愛(ài)旭的PERC產(chǎn)能規(guī)模、占比均較大,公司較晚布局主流技術(shù),且為專業(yè)的電池片廠商,今年或?qū)⒚媾R較大的壓力。而堅(jiān)定押注BC電池的隆基,也面臨著市場(chǎng)推廣、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等方面的挑戰(zhàn)。當(dāng)前,隆基暫未向市場(chǎng)釋放出更多關(guān)于HPBC成本方面的信息。不過(guò),隆基龐大的資金儲(chǔ)備,或許可以支撐其熬過(guò)這段相對(duì)落寞的時(shí)期。