甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境與發(fā)展現(xiàn)狀分析*

蘇雨楠，馮 帥，李雨佩，張夢倩，柳 童，董 暉，羅 臻

（蘭州大學(xué)藥學(xué)院，甘肅 蘭州 730000）

中藥飲片產(chǎn)業(yè)是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有承上啟下的作用，鏈接著中藥材生產(chǎn)經(jīng)營與中成藥、中藥提取物、中藥保健品等中藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和中醫(yī)臨床用藥［1］。甘肅省中藥資源豐富［2］，區(qū)位優(yōu)勢較好，產(chǎn)業(yè)扶持政策有力，具有發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)，但存在產(chǎn)業(yè)集中度較低，資金投入不足，創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀不清等問題。本研究中從政策工具視角分析了甘肅中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策特點，通過問卷調(diào)研產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議，以促進中藥飲片產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)報道如下。

1 研究方法

1.1 基于政策工具視角的政策分析法

選取甘肅省人民政府門戶、藥品監(jiān)督管理局、衛(wèi)生健康委員會（中醫(yī)藥管理局）、發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化廳、科學(xué)技術(shù)廳、商務(wù)廳、林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等官方網(wǎng)站公開發(fā)布的中藥飲片產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策性文件。篩選政策原則：發(fā)文時限為2016 年1 月1 日至2022 年12 月31 日；公開發(fā)布的甘肅省省級層面政策性文件；政策內(nèi)容中至少有1 條以中藥飲片為主體。根據(jù)ROTHWELL 等［3］的政策研究模型，將納入政策分為供給型、環(huán)境型和需求型政策。不同類型政策對中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的效力見圖1。

圖1 不同政策工具中藥飲片對產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的效力Fig.1 Effectiveness of different policy tools on the high-quality development of Chinese herbal pieces industry

1.2 問卷調(diào)研法

建立包括二級指標體系的調(diào)研問卷，衡量甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)狀，其中一級指標6 個，二級指標36 個，詳見表1。主要生產(chǎn)、經(jīng)營數(shù)據(jù)設(shè)置為2019 年至2021 年。截至2021 年12 月，甘肅省中藥飲片企業(yè)共110家，其中正常生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)75家。本問卷調(diào)研面向正常生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)發(fā)放，發(fā)放調(diào)研問卷75份，回收64份，其中4家因不符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）要求不納入研究，實際回收60份，有效回收率為80.00%。

表1 甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研問卷指標Tab.1 Indicators of the research questionnaire on the high-quality development of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province

2 政策環(huán)境分析

2.1 政策基本情況

共發(fā)布37 份政策法規(guī)，細分為133 條政策。發(fā)文機關(guān)方面，共20 個機關(guān)單位參與了甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策法規(guī)的發(fā)布，其中甘肅省人民政府辦公廳參與發(fā)布數(shù)量最多（16份）；發(fā)布時間方面，2021年發(fā)布政策法規(guī)最多（11份），其次為2016年（7份）。詳見表2。

表2 2016年至2022年甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃Tab.2 Policy plans related to Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2016 to 2022

2.2 甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)用情況

環(huán)境型政策工具：環(huán)境型政策工具使用最頻繁（58.65%）。其中，配方顆粒管理應(yīng)用最多（42 條），其次是飲片質(zhì)量監(jiān)管（16 條）；政策制度建立、醫(yī)保優(yōu)惠政策作為有力的環(huán)境型政策工具被頻繁使用，分別有11 條和9條。詳見表3。但甘肅中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策缺少頂層設(shè)計與規(guī)劃，環(huán)境型政策分布較分散，缺少中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃。

表3 甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)政策工具含義與分布（n=133）Tab.3 Meaning and distribution of relevant policy tools for Chinese herbal pieces industry in Gansu Province（n=133）

供給型政策工具：供給型政策工具排第2 位（25.57%）。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)研發(fā)工具的應(yīng)用相對較多，分別有17條和14條。2020年至2021年，甘肅省藥品監(jiān)督管理局先后發(fā)布9 批省級中藥炮制技術(shù)標準。但供給型政策中資金支持與人才培養(yǎng)工具應(yīng)用較少，未能為中藥飲片產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供全面支持。究其原因，一是甘肅省經(jīng)濟發(fā)展在全國相對落后，不能給予較多財政支持；二是納入政策文件與中藥飲片直接相關(guān)，中藥飲片產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才培養(yǎng)可能在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策法規(guī)中提及，而在中藥飲片產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策法規(guī)中較少出現(xiàn)。

需求型政策工具：需求型政策工具數(shù)量最少（15.79%），其中拉動國內(nèi)需求的17 條，海外銷售渠道的有4條。甘肅省政府相關(guān)部門主要應(yīng)用拉動國內(nèi)需求工具，但對拓寬海外銷售渠道應(yīng)用較少。究其原因，一是相關(guān)理論不足，對海外市場開拓的相關(guān)研究項目較少；二是相關(guān)實踐不足，省內(nèi)中藥飲片企業(yè)海外市場開拓成功案例較少，海外渠道開拓未成體系。

3 發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.1 基本情況

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)集中度較低，缺乏大型龍頭企業(yè)。納入研究的60 家企業(yè)中，定西市24 家，蘭州市、隴南市各6 家，天水市5 家，張掖市4 家，武威市和慶陽市各3 家，白銀市、臨夏回族自治州、酒泉市各2 家，金昌市、平?jīng)鍪?、甘南藏族自治州? 家；資產(chǎn)規(guī)模超過2 000 萬元的企業(yè)有46 家，基本形成了以定西市為中心向周邊輻射的中藥飲片產(chǎn)業(yè)布局。

3.2 生產(chǎn)情況

甘肅中藥飲片產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況較好，市場抽驗合格率較高。2021 年，甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)市場抽驗合格率為99.82%，高于國家中藥飲片抽驗合格率的97.00%。60 家企業(yè)2019 年至2021 年的中藥飲片市場抽驗合格率均穩(wěn)定在99%左右，70%的企業(yè)抽驗合格率均為100.00%。

中藥飲片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)值逐年上升，增長率較高。由圖2 可見，60 家企業(yè)2021 年的產(chǎn)量達46 703.27 噸，產(chǎn)值達191 280.90 萬元；較2019 年產(chǎn)量增長了41.40%，產(chǎn)值增長了26.61%。究其原因，受新冠疫情影響，中藥飲片的市場需求量總體上漲；同時，隨著國家對中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新發(fā)展的重視，人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求增長，中藥飲片的需求量也隨之增加。

圖2 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產(chǎn)量與產(chǎn)值Fig.2 Output and output value of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

中藥飲片生產(chǎn)原料來源較單一，企業(yè)對中藥材生產(chǎn)基地利用不足。60 家企業(yè)中，超1/2 的企業(yè)僅靠單一的途徑購進原料，16 家（26.67%）企業(yè)有3 種原料來源途徑，43 家（71.67%）企業(yè)選擇中藥材種植戶為原料供應(yīng)商。60 家企業(yè)中，39 家（65.00%）企業(yè)已建設(shè)中藥材生產(chǎn)基地，僅27 家（45.00%）以中藥材生產(chǎn)基地作為原料供應(yīng)渠道，主要原因為部分企業(yè)中藥材生產(chǎn)基地還未建成或未持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。

3.3 經(jīng)營情況

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與繳稅額波動較大。主營業(yè)務(wù)收入從2019 年的274 278.82 萬元升至2021 年的291 456.15 萬元，增長率為6.26%，但2020 年的主營業(yè)務(wù)收入為264 545.89 萬元，有所下降；2021年繳稅額為8 675.61萬元，較2020年的8 464.71萬元有所回升，但較2019 年的10 542.10 萬元下降較多，增長率為-17.71%。新冠疫情期間，部分小微型企業(yè)生產(chǎn)活動停止，但中藥飲片的總體市場需求擴大，主營業(yè)務(wù)收入增多，由于國家實施了減稅降費政策［4］，因此繳稅額下降較多。2019年至2021年，某家飲片企業(yè)因內(nèi)部業(yè)務(wù)重組調(diào)整，主營業(yè)務(wù)收入和繳稅額大幅下降，增長率分別為-83.92%和-84.64%，由于該企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在調(diào)研的60家企業(yè)中排名第2，故對產(chǎn)業(yè)整體調(diào)研結(jié)果影響較大。

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)利潤總額呈下降趨勢，利潤率逐年上升，部分企業(yè)的利潤總額為負值。由圖3可見，2021 年的利潤總額為19 022.50 萬元，較2019 年增長-19.37%，但平均利潤率呈逐年上升趨勢，2021 年達5.27%。2019 年至2021 年，調(diào)查問卷中有效填寫利潤總額與平均利潤率的56 家企業(yè)中，16 家企業(yè)的利潤總額為負值。其中，6 家企業(yè)2019 年至2021 年的利潤總額均為負值。究其原因，一是中藥材價格逐年上漲，成本增加，多數(shù)企業(yè)為小微型企業(yè)，規(guī)模較小，銷售渠道較單一，市場競爭力不足；二是中藥飲片產(chǎn)品科技含量較少，產(chǎn)品附加值較低，利潤相對中成藥、化學(xué)藥品較低。

圖3 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)利潤總額與平均利潤率Fig.3 Total profit and average profitability of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

多數(shù)企業(yè)中藥飲片銷售網(wǎng)絡(luò)布局覆蓋全國，少數(shù)企業(yè)僅在省內(nèi)銷售，國際市場薄弱，銷售渠道較單一。60家企業(yè)中，有19家企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)僅限于甘肅省，且企業(yè)出口銷售較薄弱，2019 年至2021 年僅2 家企業(yè)進行了出口貿(mào)易。甘肅省中藥飲片企業(yè)的銷售渠道以中藥飲片批發(fā)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、制藥企業(yè)為主，且渠道均勻分布。調(diào)研結(jié)果顯示，56.67%的中藥飲片企業(yè)僅有1 種銷售渠道，僅有33.33%的企業(yè)省有3 種以上的銷售渠道。究其原因，一是甘肅省生產(chǎn)的中藥飲片并未直接出口，而是銷售到省外再由省外企業(yè)出口；二是甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)國際市場開拓能力不足，企業(yè)實力相對較弱，與海外企業(yè)簽約的成功率較低。

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)品牌創(chuàng)建整體不足，大部分企業(yè)并未建立企業(yè)品牌。調(diào)研結(jié)果顯示，60 家企業(yè)中有6 個國家級品牌、12 個省級品牌、5 個行業(yè)協(xié)會品牌及2 個市級品牌，集中分布于20 家企業(yè)中。其中，1 家企業(yè)擁有5 個品牌，而66.67%的企業(yè)未建立品牌。究其原因，一是企業(yè)的品牌意識較薄弱，未將品牌建設(shè)納入發(fā)展規(guī)劃；二是文化建設(shè)不足，不能較好地支撐品牌建設(shè)；三是大部分企業(yè)整體規(guī)模較小，不具備建設(shè)企業(yè)品牌的能力。

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)銷售的品種以道地藥材為主，以特色中藥飲片品種為補充，飲片品種呈多樣性。60 家企業(yè)中，2021 年產(chǎn)量與銷售收入均排名前5的中藥飲片品種分別為黃芪、黨參、當歸、甘草、大黃，均為甘肅省大宗道地藥材飲片，其中黃芪飲片以9 029.50 噸的產(chǎn)量與269 005.69 萬元的銷售收入位列第1。詳見圖4。

圖4 甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)2021年產(chǎn)量與銷售收入排前5品種Fig.4 Top five varieties in output and sale amownt of Chinese herbal pieces industry in Gansu Province in 2021

3.4 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)情況

60家企業(yè)中，高新技術(shù)企業(yè)25家，國家級專精特新企業(yè)3 家，省級“專精特新”企業(yè)9 家；擁有國家級技術(shù)創(chuàng)新平臺1 個，省級技術(shù)創(chuàng)新平臺18 個，市級技術(shù)創(chuàng)新平臺18 個，企業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新平臺2 個。但超1/2 的企業(yè)未與高校及科研機構(gòu)合作，產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合不足；產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入較少，35.19%的企業(yè)2019 年至2021 年研發(fā)投入為零，但總體研發(fā)投入經(jīng)費和投入強度逐年提升，2021年為1.93%，但仍低于2021年我國醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)投入強度的3.19%［5］。

甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)專利類型以實用新型專利為主，專利分布領(lǐng)域以設(shè)備為主。60 家企業(yè)擁有的專利集中分布在35 家企業(yè)。401 項專利中69.58%為實用新型專利，22.44%為發(fā)明專利，7.98%為外觀設(shè)計專利；專利分布領(lǐng)域方面，甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)專利主要分布領(lǐng)域為設(shè)備（78.83%），其次為工藝（9.77%）、技術(shù)（6.84%）、新產(chǎn)品（4.23%）、其他（0.33%）。究其原因，一是甘肅省中藥飲片企業(yè)多以提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量為目的進行相關(guān)科研活動，產(chǎn)品相關(guān)的科研創(chuàng)新成果較少；二是中藥飲片產(chǎn)品本身創(chuàng)新空間較小，創(chuàng)新活動開展較困難。

3.5 人才培養(yǎng)情況

由圖5 可見，2019 年至2021 年甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)相關(guān)從業(yè)人數(shù)增長緩慢，絕大多數(shù)企業(yè)未達到大中型企業(yè)規(guī)模；企業(yè)營銷人員數(shù)量增長緩慢，無法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。2021 年，甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員3 317 人，較2019 年增長10.35%；營銷人員617 人，較2019 年增長28.27%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021 年從業(yè)人員2 648 人（79.83%）為大學(xué)?？萍耙韵聦W(xué)歷；4 人為正高級職稱，22人為高級職稱，502人為其他職稱（中級職稱、初級職稱及執(zhí)業(yè)中藥師），占從業(yè)人員的15.92%。究其原因，一是由于成本因素，中藥飲片企業(yè)所需人才多為專科及以下學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人才；二是由于地理位置、工資待遇等因素難以引進本科以上學(xué)歷的專業(yè)人才，且人才流失嚴重。

圖5 2019年至2021年甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)從業(yè)與營銷人員數(shù)量Fig.5 Number of employees and marketing personnel in Chinese herbal pieces industry in Gansu Province from 2019 to 2021

4 建議

目前，甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)政策中，環(huán)境型政策工具的應(yīng)用頻繁且全面，但政策分布較為分散，缺乏針對性強的專項政策規(guī)劃；供給型、需求型政策工具應(yīng)用不足。中藥飲片產(chǎn)業(yè)基本形成了以甘肅省定西市為中心向周邊輻射的產(chǎn)業(yè)布局；2019 年至2021 年，甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤率和產(chǎn)品質(zhì)量均有所提升；在產(chǎn)業(yè)集中度、海外銷售渠道拓展、龍頭企業(yè)培育、品牌創(chuàng)建、產(chǎn)學(xué)研用銜接、人力資源等方面仍存在短板。

為促進甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提出如下6 個方面的建議。1）強化中藥飲片產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計。建立并完善促進中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策體系，制訂實施中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，建立并完善甘肅省道地大宗中藥材及飲片的質(zhì)量標準體系，加大中藥飲片產(chǎn)業(yè)資金扶持等。2）優(yōu)化中藥飲片產(chǎn)業(yè)布局［6］。重點圍繞甘肅省定西市產(chǎn)業(yè)特色集聚區(qū)，綜合考慮氣候、地理環(huán)境和經(jīng)濟學(xué)因素，優(yōu)化中藥材良種繁育種植基地、中藥飲片加工集聚區(qū)、中藥飲片倉儲物流交易市場等布局，培育龍頭骨干企業(yè)［7］，促進甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)的合理分工，發(fā)揮甘肅省各區(qū)域的特色優(yōu)勢。3）完善中藥飲片生產(chǎn)規(guī)范。提高生產(chǎn)效能和增強產(chǎn)品質(zhì)量是實現(xiàn)甘肅省中藥飲片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。建立中藥材供應(yīng)商評價體系［8］，推進中藥飲片生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新［9］，引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，建立中藥飲片生產(chǎn)規(guī)范，提高中藥飲片質(zhì)量標準，提高中藥飲片質(zhì)量檢驗檢測能力，建立中藥飲片質(zhì)量追溯體系，建立現(xiàn)代化的中藥飲片倉儲設(shè)施［10］等，加強中藥飲片生產(chǎn)規(guī)范，降低生產(chǎn)成本［11］。4）增強中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營能力。培育區(qū)域優(yōu)勢品牌，打造中藥飲片企業(yè)知名品牌，促進區(qū)域品牌和企業(yè)品牌聯(lián)動發(fā)展［12］，拓展中藥飲片市場銷售網(wǎng)絡(luò)，開拓中藥飲片海外市場［13］，提升中藥飲片市場信息獲取能力，制訂中藥飲片新型營銷策略，提升甘肅省中藥飲片市場競爭力。5）提升技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)水平。深入研究炮制原理，依托甘肅省科研院所，推進產(chǎn)學(xué)研用緊密合作，提升甘肅省道地大宗中藥飲片炮制技術(shù)標準，實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化，推動甘肅省道地大宗中藥飲片炮制的智能化、信息化發(fā)展。6）培育并壯大中藥飲片人才隊伍。開展產(chǎn)業(yè)人才需求調(diào)研，建立企業(yè)和院校的合作機制，建立人才培養(yǎng)體系［14］，提高福利待遇，培育吸引省內(nèi)外人才投身中藥飲片產(chǎn)業(yè)，重點加強炮制技藝傳承創(chuàng)新、市場營銷等高質(zhì)量人才隊伍建設(shè)。