石油公司踩剎車，能源轉型會倒退嗎？

徐沛宇

美國加州的一處油田。圖/法新

2024年春天，多個石油公司掌舵人表示，不能對能源轉型的現(xiàn)狀和前景盲目樂觀，要增加投資石油和天然氣。態(tài)度最強硬的是全球最大最賺錢的石油公司沙特阿美首席執(zhí)行官阿明·納賽爾，他在3月中旬的劍橋能源周上發(fā)言稱，應該放棄減少油氣消費的幻想，世界迫切需要重新制定能源轉型戰(zhàn)略。

2003年油氣行業(yè)景氣度回升。中石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的《2023年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，國際石油公司上游業(yè)務的投資大幅增加18%，總額達到近十年來最高。國際石油公司并購可再生能源發(fā)電項目的數(shù)量占其并購總量的比重，從2018年的80%以上，下跌至2023年的40%以下。

盡管如此，業(yè)界認為能源產(chǎn)業(yè)低碳化轉型的方向并未改變。多位能源行業(yè)資深人士對《財經(jīng)》表示，過去三年，能源轉型的速度在加快，帶來了更多的挑戰(zhàn)，需要破解問題才能繼續(xù)高速轉型。

北京大學能源研究院副院長楊雷說，可再生能源在能源結構中的占比越來越高，導致了相應的系統(tǒng)成本越來越高，但不管在歐美還是在中國，隨著應對氣候變化的迫切要求和可再生能源成本的降低，能源轉型的商業(yè)化道路已經(jīng)鋪開，潮水不可能再倒流。

據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計，2023年，全球風能和太陽能發(fā)電新增容量達到創(chuàng)紀錄的近540GW，同比增長75%，這是過去20年來最快的增長速度。IEA估計，到2030年，全球可再生能源發(fā)電裝機將在2022年的基礎上增加兩倍，這符合到2050年實現(xiàn)凈零排放的設想。

隨著風光發(fā)電比例的提高，能源轉型步入了新階段，而對電網(wǎng)系統(tǒng)的投資將是影響未來能源轉型速度的關鍵。

石油公司踩剎車

目前公認的能源轉型方向是：從以高碳排放的化石能源為主，轉向以低碳排放的可再生能源為主。2019年以來，以歐洲石油公司為先導，石油行業(yè)掀起了能源轉型的熱潮：在降低上游投資和逐漸降低油氣產(chǎn)量的同時，增加了可再生能源投資，擴大了清潔電力的規(guī)模。

2023年，這一趨勢戛然而止?！?023年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，殼牌、BP、道達爾、埃克森美孚和雪佛龍五大國際石油公司2023年在上游業(yè)務上的投資同比大幅增長250%。同時，國際石油公司低碳業(yè)務投資正在放緩，戰(zhàn)略重點從重速度轉變?yōu)橹匦б妗?/p>

2023年，BP和殼牌先后修改了油氣產(chǎn)量下調的計劃，調高了油氣產(chǎn)量目標。2024年3月，殼牌將“到2030年所銷售的能源產(chǎn)品的凈碳強度”目標，從此前的降低20%（以2016年為基準），下調為降低15%-20%。同時，殼牌宣布退出歐洲家庭的直接能源（電力）供應。

阿明·納賽爾在劍橋能源周上說，全球能源轉型走的是一條沒有方向的道路。目前的轉型戰(zhàn)略與現(xiàn)實有多方面的沖突，在大多數(shù)方面都是失敗的。比如，替代能源的成本高昂，無法大規(guī)模取代化石燃料，“南方國家”（不發(fā)達國家）的能源需求尚未得到滿足。

這是阿明·納賽爾的一貫觀點，此前應者寥寥，這次卻得到了現(xiàn)場聽眾的熱烈掌聲。巴西國家石油公司的代表在劍橋能源周上表示，對可再生能源感興趣的仍然是油氣行業(yè)中的少數(shù)。

石油公司踩下剎車的底氣來自油氣消費的回升，以及不斷增長的全球能源需求。

《2023年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2023年全球一次能源消費量為146.1億噸油當量，同比增長1.7%，增速增加0.5個百分點。其中，化石能源消費增長1.1%，增速增加0.7個百分點。另據(jù)美國普查局估算，2024年1月1日世界人口總數(shù)接近80.2億，比2023年元旦增加超過7516萬人。

道達爾能源CEO（首席執(zhí)行官）潘彥磊2024年3月在北京大學演講時說，全球能源生產(chǎn)量增加了，地球人口也增加了，為建設脫碳能源所做的努力都被與人口增長相關的額外需求抵消了。發(fā)展中國家還沒有準備好接受經(jīng)濟停滯以限制其排放。相反，他們渴望提高人民的生活水平并發(fā)展其經(jīng)濟，這是合理的。

石油公司的轉變與資本市場的態(tài)度也有著關聯(lián)。在新冠疫情之初，殼牌曾經(jīng)是市值最高的國際石油公司。近三年以來，能源轉型不積極的美國石油公司市值屢創(chuàng)新高，截至2024年4月17日，?？松梨谑兄?717億美元，殼牌的市值為2295億美元。兩家公司2023年的營收分別為3446億美元和3231億美元，凈利潤分別為360.1億美元和282.5億美元。

歐洲石油公司最初拋出能源轉型方案時，得到了資本市場的認可，股價攀升，如今形勢變了。中國海油能源經(jīng)濟研究院院長王震對《財經(jīng)》說，石油公司的管理者要迎合資本市場，就需要調整此前激進的轉型方案。石油公司并沒有徹底轉向，只是更務實了。

油氣產(chǎn)業(yè)和可再生能源發(fā)電是兩個相差較大的領域，前者是國際化有優(yōu)勢，后者是本土化更有優(yōu)勢。王震認為，石油公司要轉型，不僅需要投資上做出轉變，更需要從業(yè)務模式、管理風格，以及技術研發(fā)等多個方面做出改革。

國際石油公司是全球碳排放量最大的一批公司。據(jù)媒體報道，?？松梨谠?016年以來產(chǎn)生了36億噸二氧化碳，占全球總量的1.4%，排放量居全球企業(yè)之首。石油公司雖然紛紛踩下能源轉型的剎車，但依然做出了積極減碳的姿態(tài)，愿意在不影響油氣銷量的前提下降低碳排放。

2023年底舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會上，占全球石油產(chǎn)量四成的50家能源公司簽署了《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實現(xiàn)自身運營凈零排放的目標，在生產(chǎn)、銷售過程中，將碳排放量降至最低。

能源轉型進入新階段

全球已有130多個國家做出了碳中和承諾，覆蓋了全球80%以上的二氧化碳排放量、GDP（國內生產(chǎn)總值）和人口。實現(xiàn)碳中和，最關鍵，也是必須經(jīng)歷的一條路即是能源轉型，因為全球每年的二氧化碳排放中，與能源相關的占90%左右。

IEA發(fā)布的報告稱，在新冠肺炎刺激的支持下，自2019年以來，清潔能源的部署明顯加快。2019年至2023年間，與能源相關的總排放量增加了約9億噸。如果沒有自2019年以來五項關鍵清潔能源技術（太陽能光伏發(fā)電、風電、核電、熱泵和電動汽車）的不斷部署，排放量增長將是現(xiàn)在的3倍。

但隨著可再生能源發(fā)電規(guī)模的擴大，電網(wǎng)的系統(tǒng)成本也在不斷上升，電力的定價機制、電力市場的運行模式尚未適應這一變化?，F(xiàn)階段，對電網(wǎng)系統(tǒng)的投資尤為迫切。

根據(jù)世界資源研究所的研究，可再生能源發(fā)電占比較少時電力系統(tǒng)面臨的是短周期波動，可以通過系統(tǒng)內已有的靈活性資源和發(fā)展短時儲能設施，實現(xiàn)可再生能源的低成本并網(wǎng)消納。當波動性可再生能源發(fā)電占比超過一定比例時（這一比例因不同國家和地區(qū)電力系統(tǒng)的發(fā)展情況有所不同，從10%到40%不等），電力系統(tǒng)的并網(wǎng)消納成本將指數(shù)級增加。

美國和中國當前的波動性風光可再生能源發(fā)電占比都已超過15%，歐洲一些國家的這一比重更高，對電網(wǎng)的投資以及電力市場機制的改革將是影響能源轉型速度的關鍵。

楊雷說，在能源轉型初期，人們往往愿意付出一些綠色溢價，但當能源結構從量變到發(fā)生質變之后，綠色溢價就不能僅靠情懷支付了，只有務實、理性的轉型才能可持續(xù)。能源產(chǎn)業(yè)需要改變傳統(tǒng)的商業(yè)模式，從以集中式為主轉向集中式和分布式并重，打破供應和需求的界限，讓源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展。當前，亟須加強對電網(wǎng)系統(tǒng)尤其是配電網(wǎng)的投資，以推動可再生能源發(fā)電的繼續(xù)發(fā)展。

道達爾是國際石油巨頭里電力業(yè)務發(fā)展較快的公司，2023年，道達爾能源綜合電力部門凈利潤為18.53億美元，較2022年增加90%。潘彥磊表示，目前全球每年約有7000億美元投資于脫碳能源，金額超過化石燃料。但這一數(shù)字需要增加到每年1.5萬億美元，全球才能在2050年前實現(xiàn)凈零排放。因此，全球需增加投資，尤其是對電網(wǎng)的投資。

在美國，由于歷史、技術、經(jīng)濟和政策等多個因素的影響，電網(wǎng)建設較為滯后。美國計劃在未來3年-5年，投資1600億美元用于加強電網(wǎng)建設，包括布局新的輸配電線路、提升已有通道的輸電能力、研發(fā)新技術等。此外，美國能源部正牽頭制定一項全國電網(wǎng)建設和成本分攤計劃。這項計劃有望將全美1.87億千瓦的風電和光伏聯(lián)網(wǎng)，并將可再生能源發(fā)電量提升一倍。

中國是全球可再生能源發(fā)展速度最快的國家，每年新增風光發(fā)電裝機規(guī)模超過全球的一半。中國的電力市場改革正在加速推進之中，包括提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力和靈活性、推進新能源參與電力市場交易等。

楊雷認為，用戶的需求側響應是提高新能源發(fā)電消納的重要措施，也是最有經(jīng)濟性的靈活性資源，應加快完善電力市場機制，驅動需求側響應。

需求側響應是指，當可再生能源發(fā)電量高時，用戶增加電力消費，幫助吸收過剩的電力；在發(fā)電量低時，用戶減少用電減輕電網(wǎng)負擔。這種靈活性不僅提高了電網(wǎng)對可再生能源波動的適應能力，還增強了電網(wǎng)的系統(tǒng)穩(wěn)定性。

美國加州的電力需求側管理走在了美國乃至全球的前列。加州政府計劃到2030年實現(xiàn)700萬千瓦的需求側響應能力（加州當前最大負荷約5000萬千瓦），其中400萬千瓦的響應能力通過電力市場來實現(xiàn)。此外，加州要求既有和新建建筑必須擁有需求側響應能力，家用電器若不具備需求側響應能力，則不能在加州市場中售賣。電器將默認為被電力公司綁定參與需求側響應市場，除非用戶主動選擇放棄參與。

此外，加州還通過有效的電價機制、允許需求側響應方參與電力市場、實施財政補貼等措施，使參與需求側響應的用戶獲得合理收益，從而提高其參與積極性。例如，加州對參與需求側響應的用戶分別提供固定補貼和響應補償，但若用戶沒有按照電力公司的要求在規(guī)定時間達到所需的響應規(guī)模，也將面臨較高的罰款。