綠色復(fù)蘇，創(chuàng)新未來
——2024 年能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

柯曉明，乞孟迪，王德亮，侯 暉，李 霞

（中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司，北京 100029）

能源化工行業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑和必然選擇。當(dāng)前，行業(yè)面臨外部瞬息萬變的復(fù)雜環(huán)境，企業(yè)面對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和轉(zhuǎn)型升級(jí)的雙重壓力，需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，依靠科技創(chuàng)新，方可實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

1 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，中國(guó)依然是重要引擎之一

1.1 政經(jīng)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力

回顧2023年，通貨膨脹、利率高企、債務(wù)危機(jī)、貿(mào)易不振、地緣沖突、極端氣候等因素成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的堵點(diǎn)和難點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)放緩，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）顯示，疲軟態(tài)勢(shì)正從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)擴(kuò)散，全球GDP增長(zhǎng)率為3.0%（2022 年為3.5%）。受高通脹影響，歐美需求下降，東亞經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，全球貿(mào)易明顯萎縮，世界貿(mào)易組織（WTO）公布全球貿(mào)易增速為0.8%，遠(yuǎn)低于疫情前4%～5%的平均水平。盡管大宗商品價(jià)格高位回落，但依然較疫情前高出40%。

展望2024 年，全球依然面臨風(fēng)險(xiǎn)交織、復(fù)雜多變的動(dòng)蕩環(huán)境。一是將迎來史上最大的選舉年（美國(guó)、歐盟、印度、英國(guó)和俄羅斯等），進(jìn)步與保守、政黨和選民之間的兩極分化日益嚴(yán)重，政策變革方向更加不明確；且短時(shí)間內(nèi)，俄烏沖突和巴以沖突問題難以解決。二是全球金融風(fēng)險(xiǎn)較大，市場(chǎng)關(guān)注緊縮政策調(diào)整、歐美債務(wù)、中國(guó)房地產(chǎn)金融、外資與新興經(jīng)濟(jì)體割裂等問題的解決。三是氣候問題政治化，當(dāng)前全球氣溫溫升已經(jīng)超出1.5℃閾值，糧食和能源危機(jī)頻發(fā)，能源轉(zhuǎn)型更加緊迫，雖然技術(shù)將發(fā)揮關(guān)鍵作用，但是承擔(dān)責(zé)任的意愿、實(shí)際減排的政策和措施可能更為關(guān)鍵。四是世界再次站在科技創(chuàng)新浪潮爆發(fā)前沿，人工智能和新能源崛起、生物科技飛速發(fā)展、技術(shù)賦能制造業(yè)升級(jí)，大國(guó)科技競(jìng)賽白熱化，產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈進(jìn)一步重構(gòu)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)2024 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.9%，連續(xù)3 年放緩，且不同經(jīng)濟(jì)體發(fā)展明顯分化（見圖1）[1]。貨幣緊縮政策拖累導(dǎo)致發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩，發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體重回全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重心。通脹指標(biāo)改善，疊加美國(guó)進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期，全球貿(mào)易將逐步筑底企穩(wěn)，WTO預(yù)計(jì)全球貿(mào)易增速為3.3%，同時(shí)貿(mào)易向區(qū)域化、本土化收縮趨勢(shì)更加明顯。

圖1 IMF 對(duì)全球、主要國(guó)家和地區(qū)（除中國(guó)外）GDP 增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

1.2 借助政策發(fā)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將踏平坎坷，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出明顯的疫后“疤痕效應(yīng)”，主要表現(xiàn)在有效需求不足、外向型經(jīng)濟(jì)難以持續(xù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷以及金融風(fēng)險(xiǎn)加大等不利因素，但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)憑借強(qiáng)大韌性，依然呈現(xiàn)出增速高、物價(jià)低、就業(yè)穩(wěn)、國(guó)際收支基本平衡的“一高一低兩平”的特點(diǎn)，全年GDP增長(zhǎng)5.2%。目前，中國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，2023年中國(guó)人均GDP約1.27萬美元。按照歷史經(jīng)驗(yàn)，幾乎所有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在追趕發(fā)達(dá)國(guó)家時(shí)，都會(huì)出現(xiàn)發(fā)展到一定階段后的增速換擋。如今，中國(guó)面臨人口紅利漸行漸遠(yuǎn)、房地產(chǎn)深度調(diào)整，疊加疫情沖擊、外部壓力等因素，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段也是必然。

2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”總體方針[2]。2024年，政府將加大宏觀政策發(fā)力，激發(fā)內(nèi)生增長(zhǎng)潛力。為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，將大概率進(jìn)行財(cái)政和貨幣政策的雙向擴(kuò)張，政策出臺(tái)主要體現(xiàn)在時(shí)間節(jié)奏的把控上。房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)苗頭，但本輪調(diào)整可能需要較長(zhǎng)時(shí)間，長(zhǎng)期將呈現(xiàn)“L型”市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”將逐步企穩(wěn)：投資方面，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠保持一個(gè)較高的增速，制造業(yè)能夠延續(xù)現(xiàn)在比較良好的水平；消費(fèi)方面，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》[3]，從穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出20條針對(duì)性舉措，著力擴(kuò)大內(nèi)需、激發(fā)消費(fèi)潛能；出口方面，雖然我國(guó)出口承壓，但也存在優(yōu)勢(shì)，全產(chǎn)業(yè)鏈供給能力完好、中高端制造水平提升、出口多元化逐步見效。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并位列九大經(jīng)濟(jì)工作之首。具體來看，對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化、低碳化技術(shù)改造；新興產(chǎn)業(yè)中的新能源、新材料、電子信息、生物制造等將迎來確定性發(fā)展。綜合來看，預(yù)計(jì)2024 年中國(guó)GDP 增長(zhǎng)5%左右，將向潛在增速回歸，而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，仍需防范房地產(chǎn)、地方債、外需下滑等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

2 世界能源市場(chǎng)回歸均衡，中國(guó)引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型

2.1 全球能源危機(jī)壓力緩解，但轉(zhuǎn)型與動(dòng)蕩并存

2023年，全球能源危機(jī)邊際減弱，油氣價(jià)格高點(diǎn)回落，轉(zhuǎn)型重回正軌。一次能源消費(fèi)增速恢復(fù)至疫情前水平，全年消費(fèi)146.9億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)1.8%。出于保安全的原因，全球煤炭消費(fèi)再創(chuàng)新高；北美頁(yè)巖油氣出現(xiàn)超級(jí)并購(gòu)，化石時(shí)代尚未終結(jié)；非化石能源消費(fèi)增速超疫情前水平，帶動(dòng)關(guān)鍵礦物需求激增。不同國(guó)家能源消費(fèi)出現(xiàn)分化，歐洲油氣資源依然偏緊，亞洲消費(fèi)加快恢復(fù)，中國(guó)和歐美國(guó)家引領(lǐng)新能源發(fā)展。

2024年，全球能源市場(chǎng)回歸均衡，有序轉(zhuǎn)型重新起航。預(yù)計(jì)2024 年全球一次能源需求149.4億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，煤炭需求觸及拐點(diǎn)，同比降低0.1%；油氣需求進(jìn)入低增長(zhǎng)階段，石油同比增長(zhǎng)0.8%，天然氣同比增長(zhǎng)1.6%；非化石能源需求增長(zhǎng)加快，同比增長(zhǎng)5.7%，增量由非水可再生能源主導(dǎo)（見表1）。

表1 全球一次能源消費(fèi)增速及比重變化

維護(hù)能源安全與可持續(xù)發(fā)展仍將是全球能源行業(yè)的重大關(guān)切。一方面，短期內(nèi)化石能源占比維持在80%左右，仍然是能源需求主力，而近年來化石能源投資明顯放緩，2019年前化石能源與清潔能源投資比約為1.0∶1.0，2023年降為1.0∶1.7，投資不足將導(dǎo)致化石能源供應(yīng)彈性不足，價(jià)格波動(dòng)頻繁。同時(shí)，地緣政治的影響較疫情前加大，俄烏沖突改變了全球能源供需版圖，貿(mào)易流向逐步呈現(xiàn)“東西半球化”特點(diǎn)。另一方面，全球面臨的安全、環(huán)保、氣候三大挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻，第28屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第28次締約方大會(huì)）上，190多個(gè)國(guó)家承諾減少所有化石燃料使用，50家油氣公司加入“油氣脫碳憲章”，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》執(zhí)行秘書在閉幕會(huì)上作了題為“雖然我們沒有翻過化石燃料時(shí)代的篇章，但這一成果是終結(jié)的開始”致辭，全球不可逆轉(zhuǎn)的綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)進(jìn)一步明晰，但考慮到能源的安全性和經(jīng)濟(jì)性，國(guó)際石油公司的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃從激進(jìn)回歸理性，世界將圍繞能源安全與低碳轉(zhuǎn)型不斷探索，尋求平衡發(fā)展。

2.2 油氣市場(chǎng)努力探求再平衡，但價(jià)格變化充滿挑戰(zhàn)

由于俄烏沖突的外溢影響減弱，2023年Brent原油期貨均價(jià)為82 美元/桶，同比下降17%（見圖2）。美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息對(duì)經(jīng)濟(jì)和需求產(chǎn)生沖擊、OPEC＋減產(chǎn)對(duì)油價(jià)起到支撐作用，成為2023 年影響國(guó)際石油市場(chǎng)基本面的兩大主要因素。同時(shí)，石腦油與原油價(jià)差落入負(fù)值區(qū)間，反映出下游化工市場(chǎng)需求不旺。2024年，從需求側(cè)來看，全球經(jīng)濟(jì)低迷加之新能源汽車快速發(fā)展，石油需求增長(zhǎng)110 萬桶/日，低于疫情前10 年120 萬～130 萬桶/日的平均水平。從供給側(cè)來看，即使2024 年油價(jià)走弱，但由于鉆機(jī)效率的提高和水平段的延長(zhǎng)，美國(guó)仍有動(dòng)力實(shí)現(xiàn)近100萬桶/日的增長(zhǎng)。在美國(guó)引領(lǐng)下，其他非OPEC 國(guó)家，如圭亞那、巴西、加拿大等也均有潛力。因此，市場(chǎng)對(duì)OPEC＋產(chǎn)量的需求較低，雖然沙特阿拉伯有意繼續(xù)減產(chǎn)，但OPEC＋內(nèi)部意見并不完全一致。2023年，OPEC 剩余產(chǎn)能達(dá)360 萬桶/日，供應(yīng)充足（見圖3）。預(yù)計(jì)2024年Brent期貨均價(jià)在73～85美元/桶波動(dòng)，中東地緣政治的變化，包括巴以沖突是否擴(kuò)大、胡塞武裝對(duì)紅海的控制以及伊拉克民兵的行動(dòng)等需要業(yè)內(nèi)充分關(guān)注。

圖2 2022—2023 年國(guó)際基準(zhǔn)油價(jià)走勢(shì)

圖3 OPEC 剩余產(chǎn)能變化

天然氣市場(chǎng)方面，由于2023年初北半球氣溫偏暖、歐美儲(chǔ)氣庫(kù)充足、需求側(cè)管理加強(qiáng)、地緣政治影響衰減，2023年全球天然氣價(jià)格顯著回落，東北亞JKM均價(jià)為13.83美元/百萬英熱單位，同比下降60%（見圖4）。預(yù)計(jì)2024年全球天然氣市場(chǎng)供需均小幅增長(zhǎng)，至4.1 萬億～4.2 萬億立方米（同比增長(zhǎng)2.4%～2.5%）。歐盟大力發(fā)展可再生能源，天然氣需求受限，但同時(shí)供給端壓力仍存，進(jìn)口重心轉(zhuǎn)移至美國(guó)和卡塔爾，與亞洲液化天然氣（LNG）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)；亞洲地區(qū)，日韓需求萎靡，中國(guó)恢復(fù)增長(zhǎng)，亞洲與歐洲均加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但受制于巴拿馬運(yùn)河水位問題，美亞貿(mào)易不暢，預(yù)計(jì)2024年全球LNG供需僅實(shí)現(xiàn)“中性平衡”（部分地區(qū)、部分時(shí)段可能出現(xiàn)短期供應(yīng)緊張），市場(chǎng)寬松需要到2026年之后，預(yù)計(jì)2024年?yáng)|北亞JKM均價(jià)9～12美元/百萬英熱單位。

圖4 2022—2023 年天然氣價(jià)格走勢(shì)

2.3 中國(guó)能源革命碩果累累，綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)健前行

2024 年是習(xí)近平總書記提出能源“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略10周年，能源行業(yè)取得了豐碩成果。一是能源安全保障能力持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量10年累計(jì)增長(zhǎng)35%，支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均6%以上的增長(zhǎng)；一次能源自給率由2014 年的85%提高至2023 年的88%；油氣管網(wǎng)總長(zhǎng)度由2014 年的11.7 萬千米增加至2023 年的18.5 萬千米，滿足了石油天然氣運(yùn)輸需求。二是瞄準(zhǔn)綠色低碳方向持續(xù)發(fā)力，2023年國(guó)內(nèi)一次能源消費(fèi)57.2 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（同比增長(zhǎng)5.7%），預(yù)計(jì)2024 年一次能源消費(fèi)58.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（同比增長(zhǎng)2.4%）；2023 年非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比17.7%，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)一步上升至18.9%。三是能源技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，深層、超深層油氣勘探開發(fā)技術(shù)獲得突破，陸地鉆井深度由2014年不到8 000米，提高至2023年的近1萬米，海上作業(yè)深度由2021年的1 500米躍升至2023年的近3 000米；風(fēng)光發(fā)電成本持續(xù)下降。四是油氣合作范圍持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)的海外油氣權(quán)益產(chǎn)量由2014年的1.3億噸增加到2023年的1.9億噸，海外合資合作的煉油能力達(dá)8 700萬噸/年。2024年，能源行業(yè)將扛牢能源安全首要責(zé)任，全面增強(qiáng)供應(yīng)保障能力；聚焦落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型；瞄準(zhǔn)能源科技自立自強(qiáng)，助力打造科技創(chuàng)新高地；發(fā)揮改革關(guān)鍵支撐作用，全面深化體制機(jī)制改革；著力完善能源監(jiān)管體系，持續(xù)提升監(jiān)管整體效能[4]。

3 中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)探索低碳高質(zhì)量發(fā)展

3.1 油氣產(chǎn)業(yè)加大勘探開發(fā)，譜寫端牢能源飯碗新篇章

2023年，國(guó)內(nèi)三大石油公司在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域取得新突破，長(zhǎng)慶和渤海再獲億噸級(jí)油氣大發(fā)現(xiàn)，巴中氣田獲得超300 億立方米儲(chǔ)量；新建原油產(chǎn)能2 250 萬噸/年、天然氣產(chǎn)能420 億立方米/年，增強(qiáng)了油氣資源供應(yīng)保障能力，夯實(shí)了能源安全基石；全年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量2.09 億噸（同比增長(zhǎng)2.0%），天然氣產(chǎn)量2 329億立方米（同比增長(zhǎng)5.8%）。由于國(guó)內(nèi)資源品位持續(xù)降低，各項(xiàng)成本呈上升趨勢(shì)，效益勘探難度加大，提高采收率技術(shù)亟待攻關(guān)，未來上游任務(wù)依然繁重。預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量2.12億噸（同比增長(zhǎng)1.4%），天然氣產(chǎn)量2 440億立方米（同比增長(zhǎng)4.8%）。

2024年是《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025 年）》實(shí)施的關(guān)鍵一年。上游企業(yè)在傳統(tǒng)能源與新能源融合發(fā)展方面大有可為。一是統(tǒng)籌風(fēng)光發(fā)電與油氣勘探開發(fā)，目前，勝利、大慶、長(zhǎng)慶、青海、塔里木、華北等油田開始推廣“以電代油”綠色鉆探，取得一定效果；二是我國(guó)油田礦權(quán)區(qū)內(nèi)蘊(yùn)藏著大量的地?zé)豳Y源，加以開發(fā)利用，不僅可以伴熱輸油、冬季供暖與夏季制冷，還能與新能源耦合發(fā)電，用于油區(qū)的生產(chǎn)能耗替代；三是擴(kuò)大碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)在低滲透油藏、非常規(guī)油氣開發(fā)方面的利用規(guī)模，創(chuàng)新探索CCUS 與光伏發(fā)電相融合的綠色發(fā)展模式；四是天然氣可作為靈活電源，用于新能源發(fā)電的調(diào)峰，其排放可達(dá)到歐盟清潔電力標(biāo)準(zhǔn)，2023年國(guó)內(nèi)新增天然氣發(fā)電990萬千瓦，未來與新能源耦合發(fā)展空間大。

3.2 煉油業(yè)重回發(fā)展軌道，轉(zhuǎn)型壓力不減

2023年，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)總量恢復(fù)至疫情前水平，據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)，全年成品油消費(fèi)3.7億噸，同比增長(zhǎng)13%（按終端口徑增長(zhǎng)16%）。分品種來看，出行反彈帶動(dòng)汽油和航煤消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，隨著供應(yīng)側(cè)恢復(fù)，柴油消費(fèi)也溫和回升。2024年，成品油消費(fèi)“平臺(tái)”特征漸現(xiàn)。預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)銷將突破3 100萬輛，同比增長(zhǎng)3%以上；新能源汽車銷售滲透率不斷攀升，由2023年的32%增長(zhǎng)至37%。按照國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)口徑，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)成品油需求僅增長(zhǎng)1.5%（按終端口徑增長(zhǎng)2%）（見圖5）。

圖5 國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增量

2023 年，國(guó)內(nèi)煉油能力9.40 億噸/年，原油加工量7.35 億噸（同比增加9.3%），加工負(fù)荷率升至78%（較2022年提高5個(gè)百分點(diǎn)）。2024年，裕龍石化2 000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)年中投產(chǎn)，加之大榭石化擴(kuò)建完成，全國(guó)煉油能力將增至9.60億噸/年。商務(wù)部公布的2024年非國(guó)營(yíng)貿(mào)易原油進(jìn)口允許量為2.43億噸，基本與2023年持平。結(jié)合油品需求變化，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)原油加工量將達(dá)7.60億噸，同比增長(zhǎng)3.4%。近2 年，雖然終端需求復(fù)蘇，企業(yè)效益改善，但成品油需求達(dá)峰的趨勢(shì)不變（主要原因是燃油車的保有量漸近峰值），國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力不減。

3.3 大宗化工品產(chǎn)能建設(shè)需求增長(zhǎng)，行業(yè)效益受影響

近年來，化工市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)能集中釋放、下游需求低迷、行業(yè)運(yùn)行效益不佳的特點(diǎn)。2023年，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能5 297萬噸/年（同比增加13%），當(dāng)量消費(fèi)6 090萬噸（低基數(shù)之上增長(zhǎng)6.7%），開工率為83%，自給率為72%（2020年僅51%）；三大合成材料產(chǎn)能2.09 億噸/年（同比增長(zhǎng)11%），表觀消費(fèi)1.65 億噸（同比增長(zhǎng)6.5%），開工率為79%，自給率為120%，國(guó)內(nèi)三大合成材料新增產(chǎn)能遠(yuǎn)高于新增消費(fèi)（見圖6）。

圖6 國(guó)內(nèi)三大合成材料產(chǎn)能增量與消費(fèi)增量對(duì)比

展望2024年，國(guó)內(nèi)化工裝置擴(kuò)張放緩，下游需求有所改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力得到短暫緩解。其中，乙烯產(chǎn)能5 592萬噸/年（同比增加5.6%），當(dāng)量消費(fèi)6 275 萬噸（同比增加3.0%），開工率為84%，自給率為75%；三大合成材料產(chǎn)能2.24億噸/年（同比增長(zhǎng)7.2%），表觀消費(fèi)1.74億噸（同比增長(zhǎng)5.5%），開工率為78%，自給率為124%。預(yù)計(jì)2025 年國(guó)內(nèi)石化裝置建設(shè)再次回升，行業(yè)效益指數(shù)連續(xù)承壓，石化行業(yè)低利潤(rùn)將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間（見圖7）。中長(zhǎng)期來看，化工效益承壓有2 個(gè)方面原因，一是2020年后國(guó)內(nèi)石化行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張階段，二是房地產(chǎn)、家電、紡織等終端行業(yè)需求高增長(zhǎng)時(shí)期結(jié)束。

圖7 國(guó)內(nèi)新增乙烯消費(fèi)、產(chǎn)能及石化行業(yè)利潤(rùn)指數(shù)注：新增消費(fèi)按負(fù)值表示

3.4 煉化行業(yè)加快構(gòu)建新型一體化產(chǎn)業(yè)鏈

面對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)發(fā)展模式不再是以往的規(guī)?；?、一體化、基地化和園區(qū)化，而是更加突出競(jìng)爭(zhēng)力、綠色化、高端化和數(shù)智化，企業(yè)需要結(jié)合自身特點(diǎn)，探尋轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑。

3.4.1 競(jìng)爭(zhēng)力

煉油轉(zhuǎn)型是否選擇“油轉(zhuǎn)化”，除了要考慮化工效益，還需考慮煉油規(guī)模是否顯著大于化工市場(chǎng)規(guī)模，更要遠(yuǎn)大于化工新材料規(guī)模。實(shí)施“油轉(zhuǎn)化”和發(fā)展新材料都需要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有序有度，煉化工業(yè)發(fā)展已由過去的拼規(guī)模轉(zhuǎn)向提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，新投產(chǎn)的民營(yíng)煉化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較為領(lǐng)先，其成品油收率在20%～40%，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)煉油廠的60%；乙烯收率在36%～48%，高于傳統(tǒng)企業(yè)的33%；其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整更適應(yīng)未來市場(chǎng)，乙烯生產(chǎn)成本更低。在新建或升級(jí)改造過程中，國(guó)內(nèi)煉廠可通過分子煉油和流程再造技術(shù)，實(shí)施“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳、宜特則特”，提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，降低成本和碳排放；大力實(shí)施公用工程優(yōu)化，如沿海企業(yè)通過中低溫余熱和海水淡化耦合，生產(chǎn)淡水的同時(shí)達(dá)到節(jié)電降本的目的。

3.4.2 綠色化

近年來，我國(guó)煉化企業(yè)在綠色發(fā)展方面進(jìn)行了積極的探索，并取得一定成績(jī)。在新能源耦合方面，新疆塔化綠氫/吉林石化綠電的示范項(xiàng)目，打通了由綠電生產(chǎn)綠氫用于煉化的工業(yè)化流程。在綠色產(chǎn)品方面，鎮(zhèn)海煉化的生物航煤工業(yè)化裝置投產(chǎn)，產(chǎn)品出口至歐洲，與傳統(tǒng)航煤相比，全生命周期碳排放最高可減少50%以上；浙江石化以CO2、環(huán)氧乙烷和甲醇為原料生產(chǎn)碳酸二甲酯（DMC）的技術(shù)工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)了部分CO2末端治理。在循環(huán)利用方面，中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司和中石化（北京）化工研究院有限公司的塑料化學(xué)回收技術(shù)不斷創(chuàng)新，全過程產(chǎn)品碳足跡降低40%；從另一個(gè)角度看，歐盟要求2030年塑料包裝必須采用不低于30%的回收材料為原料，這對(duì)于開發(fā)和應(yīng)用塑料循環(huán)技術(shù)具有重要意義。國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)在過程降碳方面也做了許多探索，如加熱爐是煉化企業(yè)進(jìn)行加熱、提供反應(yīng)條件的核心設(shè)備，采用“燃料氣復(fù)合阻蝕系統(tǒng)＋高低溫空氣預(yù)熱器”新技術(shù)，可以顯著提高熱效率[5]；打破裝置壁壘，按照“高質(zhì)高用、低質(zhì)低用、梯級(jí)利用”的原則，可以顯著優(yōu)化企業(yè)用能；當(dāng)前，國(guó)內(nèi)煉化裝置用能電氣化率僅10%～20%，通過淘汰和置換落后產(chǎn)能，持續(xù)提高終端電氣化率，可達(dá)到減排效果。

3.4.3 高端化

化工新材料為我國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展提供重要的基礎(chǔ)材料支撐。近年來，高速增長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)給化工材料帶來全新發(fā)展機(jī)遇，化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來全新增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年國(guó)內(nèi)有多個(gè)新材料的首套裝置投產(chǎn)，包括河南沃森淤漿環(huán)管連續(xù)法3 萬噸/年超高分子量聚乙烯裝置、茂名石化5 000噸/年的液體橡膠裝置、拓烯科技3 000噸/年高性能環(huán)烯烴共聚物（COC）裝置、貝歐億公司3 萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置、燕山石化過氧化異丙苯法（CHP）4 000噸/年環(huán)氧丁烷裝置等。同時(shí)，中國(guó)石化的電池軟包流延聚丙烯薄膜專用料和中國(guó)石油的羧基丁腈橡膠研發(fā)成功。在國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)規(guī)劃建設(shè)的乙烯項(xiàng)目中，下游產(chǎn)品將更加聚焦高端化和精細(xì)化。

3.4.4 數(shù)智化

2015年九江石化被納入工業(yè)和信息化部首批智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)名單，截至2023年上半年，石化行業(yè)已累計(jì)39家企業(yè)入選智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)，相關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)效率提高33%、資源利用率提升16%。實(shí)踐表明，通過過程控制、經(jīng)營(yíng)優(yōu)化、AI決策、互聯(lián)平臺(tái)等關(guān)鍵數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，工程成本降低10%～30%，庫(kù)存成本減少20%～50%，質(zhì)量成本降低10%～20%，生產(chǎn)力提高3%～5%。目前，國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)智能化應(yīng)用水平距世界領(lǐng)先還有一定差距，工業(yè)和信息化部提出，煉化企業(yè)要打造數(shù)智“生產(chǎn)管控、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理、能源管理、安全環(huán)保、輔助決策”六大業(yè)務(wù)場(chǎng)景。隨著新一代信息技術(shù)與煉化業(yè)務(wù)流程深度融合，打造數(shù)智煉化工廠將成為推動(dòng)石化行業(yè)提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。

3.5 產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展

2023 年9 月，中共中央辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的指導(dǎo)意見》，意味著我國(guó)將進(jìn)一步加大能源化工產(chǎn)業(yè)綠色變革力度。我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略緊迫性從能源約束轉(zhuǎn)向碳排放約束，重點(diǎn)在于約束化石能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度，為新增可再生能源和原料用能釋放空間，在提升能源消費(fèi)總量的同時(shí)有效控制資源與環(huán)境雙重壓力?！蛾P(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平》政策的出臺(tái)，為行業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。政策提出10億噸/年以內(nèi)的煉油規(guī)?！凹t線”，新建產(chǎn)能需減量置換，淘汰200萬噸/年以下落后產(chǎn)能；產(chǎn)品向高端、清潔、特色、靈活方向發(fā)展，產(chǎn)能向高效、節(jié)能、電氣化、可循環(huán)方向發(fā)展；通過建立信息平臺(tái)，健全報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)管理；科技創(chuàng)新方面，體現(xiàn)在體制創(chuàng)新、軟件開發(fā)、煉油技術(shù)和低碳技術(shù)。關(guān)于能效的政策涉及19個(gè)煉油化工行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，涵蓋領(lǐng)域能耗總量約占全行業(yè)能耗總量的80%以上，將有效推動(dòng)全行業(yè)整體能效水平的不斷提升。

4 結(jié)語

2024年，能源化工產(chǎn)業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注以下3個(gè)問題：

一是當(dāng)前煉油板塊效益優(yōu)于化工板塊，對(duì)“減油增化”帶來新挑戰(zhàn)；但從長(zhǎng)期看，新能源汽車的快速發(fā)展對(duì)成品油需求的替代不可逆轉(zhuǎn)，企業(yè)需要緊密跟蹤市場(chǎng)行情變化，把握轉(zhuǎn)型發(fā)展的時(shí)機(jī)和節(jié)奏，加大低成本化競(jìng)爭(zhēng)力的提升，統(tǒng)籌當(dāng)下效益和未來轉(zhuǎn)型的關(guān)系。

二是關(guān)注和借鑒海外煉廠轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，包括推進(jìn)煉化一體化向縱深發(fā)展，研發(fā)相關(guān)技術(shù)；發(fā)展塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)，廢舊塑料部分作為裝置原料補(bǔ)充；受到汽柴油市場(chǎng)限制和政策推動(dòng)，部分歐美企業(yè)開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物柴油和可持續(xù)航空燃料。

三是關(guān)注煉油化工領(lǐng)域?qū)π沦|(zhì)生產(chǎn)力的培育。技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)應(yīng)放在具有前瞻性、基礎(chǔ)性和引領(lǐng)性的原創(chuàng)技術(shù)上，而不限于對(duì)已有技術(shù)的改進(jìn)升級(jí)；技術(shù)創(chuàng)新要與競(jìng)爭(zhēng)力、綠色化、高端化、數(shù)智化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)緊密結(jié)合。

回首2023 年，能源化工行業(yè)遇到前所未有的困難。2024年，面對(duì)百年未有之大變局不斷演進(jìn)，在新能源迅猛發(fā)展和能源化工行業(yè)轉(zhuǎn)型的新周期中，要通過創(chuàng)新抓住機(jī)遇，共同推進(jìn)行業(yè)綠色高端、數(shù)智賦能的高質(zhì)量發(fā)展。