興業(yè)銀行如何換擋高質(zhì)量發(fā)展

嚴(yán)沁雯

興業(yè)銀行將數(shù)字化轉(zhuǎn)型視為“生死存亡之戰(zhàn)”，2023年科技投入進(jìn)一步提升。圖/IC

“時(shí)代大潮奔涌，潮頭浪尾的翻轉(zhuǎn)就在瞬息之間，我們須臾不能放松，仍要在諸多不確定性中努力把握確定性?！痹?023年的年報(bào)致辭中，興業(yè)銀行（601166.SH）董事長(zhǎng)呂家進(jìn)如是表示。

與眾多銀行一樣，身為奔跑在“時(shí)代大潮”中的一員，資產(chǎn)于去年首次邁過(guò)10萬(wàn)億元大關(guān)的興業(yè)銀行，在2023年亦無(wú)法避開(kāi)“時(shí)代之浪的翻涌”。

根據(jù)該行于近日公布的年報(bào)，興業(yè)銀行在過(guò)去一年?duì)I收、凈利雙降：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2108.31億元，同比下降5.19%；歸母凈利潤(rùn)771.16億元，同比下降15.61%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率1.07%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率245.21%，較上年末上升8.77個(gè)百分點(diǎn)。

在3月29日舉辦的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，興業(yè)銀行行長(zhǎng)陳信健給出了“業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)中向上，實(shí)現(xiàn)突破”“經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)中向好，符合預(yù)期”“資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向?qū)?，整體可控”的評(píng)價(jià)。

陳信健表示：“一方面，2022年包含一次性收入135億元，所以2023年?duì)I收出現(xiàn)下行，如果扣除，2023年?duì)I收總體為增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；另一方面，通過(guò)各方組織增收，利息凈收入依然為正，中間業(yè)務(wù)收入降幅較大，但若剔除一次性收入，降幅略好于同業(yè)平均水平?！?/p>

2021年，興業(yè)銀行提出樹(shù)牢擦亮綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行“三張名片”，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2022年，該行提出“鞏固基本盤(pán)，布局新賽道”，加快科創(chuàng)金融、普惠金融、能源金融、汽車(chē)金融、園區(qū)金融“五大新賽道”發(fā)展，加速構(gòu)建“數(shù)字興業(yè)”。2023年，該行圍繞“1234”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“輕資本、輕資產(chǎn)、高效率”的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。

在接下長(zhǎng)跑“接力棒”近三年后，呂家進(jìn)指出，“現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)換擋，息差縮窄、風(fēng)險(xiǎn)放大，走老路困難重重，必須堅(jiān)定不移從高速度增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

如何推動(dòng)興業(yè)銀行從“老路”轉(zhuǎn)換至“新路”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？新的一年有哪些規(guī)劃？在興業(yè)銀行2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，呂家進(jìn)等管理層進(jìn)一步釋疑。

截至3月29日收盤(pán)，興業(yè)銀行報(bào)收15.78元/股。

重點(diǎn)“保息差”，預(yù)計(jì)年底1.8%以上

對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，受利率市場(chǎng)化、金融脫媒、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、降低綜合融資成本政策等多重因素影響，凈息差持續(xù)下滑已是行業(yè)難以回避的問(wèn)題。

在近期公布2023年報(bào)的多家上市銀行中，息差均有不同程度收窄。與此同時(shí)，從各家銀行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上釋放的信息來(lái)看，今年息差亦將“延續(xù)下降趨勢(shì)”。

“息差問(wèn)題是我們2024年最關(guān)注的指標(biāo)?！睒I(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，興業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理林舒直言，從計(jì)財(cái)角度來(lái)說(shuō)，今年保息差是最關(guān)鍵的抓手。

興業(yè)銀行年報(bào)顯示，2023年該行凈息差1.93%，同比下降17個(gè)BP（基點(diǎn)），降幅較上年收窄2個(gè)BP。在林舒看來(lái)，在息差平均降幅為25個(gè)BP的股份制銀行中，興業(yè)銀行的降幅相對(duì)較小。

林舒進(jìn)一步分析稱(chēng)，今年LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）的下調(diào)，以及去年存量按揭的重定價(jià)等因素將影響該行全年息差約13個(gè)BP。

“如果這樣測(cè)算，到年底我們預(yù)計(jì)息差保在1.8%以上?！绷质姹硎荆衲?月-2月，興業(yè)銀行息差同比、環(huán)比降幅均有縮小，下降1個(gè)BP。下一步，該行將調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的重構(gòu)，從而穩(wěn)定息差。

如何“保息差”？據(jù)林舒介紹，一方面，在資產(chǎn)端將加大投放：做好區(qū)域+行業(yè)的資產(chǎn)布局策略，圍繞產(chǎn)業(yè)做出區(qū)域特色；從新質(zhì)生產(chǎn)力培養(yǎng)過(guò)程中的新業(yè)態(tài)、新模式中挖掘資產(chǎn)投放熱點(diǎn)；此外，在穩(wěn)住按揭基本盤(pán)的同時(shí)加強(qiáng)消費(fèi)信貸和經(jīng)營(yíng)貸，實(shí)現(xiàn)零售貸款、零售資產(chǎn)占比的調(diào)整。

另一方面，負(fù)債端控制成本?！皩?duì)公司條線來(lái)說(shuō)，最重要的工作就是提高低成本結(jié)算性存款的占比，力爭(zhēng)全年付息率進(jìn)一步下降?！绷质嬷赋?。

值得一提的是，分紅與銀行營(yíng)收利潤(rùn)息息相關(guān)。2023年，興業(yè)銀行擬每股派1.04元（含稅），分紅比例為29.64%，股息率達(dá)6.4%。

在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，陳信健表示，增強(qiáng)投資者的獲得感，給投資者穩(wěn)定可持續(xù)的分紅一直是興業(yè)銀行最重要的目標(biāo)之一。“穩(wěn)定的分紅率取決于營(yíng)收利潤(rùn)。目前來(lái)看，外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境尚有負(fù)面因素，主要為L(zhǎng)PR持續(xù)下調(diào)，壓縮盈利空間。也有積極的方面，是通過(guò)自身的努力，從資產(chǎn)端、負(fù)債端、風(fēng)險(xiǎn)成本管控等方面保證經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定?！?h3>“生死時(shí)速”推進(jìn)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入收獲期

據(jù)悉，自呂家進(jìn)擔(dān)任興業(yè)銀行董事長(zhǎng)以來(lái)，該行便將科技置于重要位置。早在2021年的年報(bào)致辭中，呂家進(jìn)便提到，“經(jīng)過(guò)數(shù)月集思廣益，我們開(kāi)始實(shí)施科技、零售、企金三大條線組織體系改革，以前所未有的力度加大科技支持?！?/p>

經(jīng)歷了近三年的發(fā)展，在2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，呂家進(jìn)指出，興業(yè)銀行“經(jīng)歷了‘砸鍋賣(mài)鐵也要辦科技，到‘?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型是生死存亡之戰(zhàn)理念的轉(zhuǎn)變”。

在科技改革第一年（2021年），該行科技投入63.64億元，同比增長(zhǎng)30.89%，占營(yíng)業(yè)收入比重上升至2.88%。與此同時(shí)，科技人員3303人，占全行員工總數(shù)比例約6.45%，較上年末提升超過(guò)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

將數(shù)字化轉(zhuǎn)型視為“生死存亡之戰(zhàn)”的興業(yè)銀行，2023年科技投入進(jìn)一步提升。

2023年報(bào)顯示，該行科技投入達(dá)83.98億元，同比增長(zhǎng)1.78%，占營(yíng)收的3.98%；科技人才達(dá)7828人，同比增長(zhǎng)16.85%，科技人才在全行占比達(dá)13.91%，較年初提高2.04個(gè)百分點(diǎn)。

“我們這兩三年一直繼續(xù)按照企業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化的方法論來(lái)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)施了一系列重大工程?！标愋沤≡跇I(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上介紹，過(guò)去科技是一項(xiàng)短板，當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“四梁八柱”基本建設(shè)完畢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已從謀劃期、建設(shè)期到收獲期。

科技如何實(shí)現(xiàn)賦能？在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，興業(yè)銀行副行長(zhǎng)孫雄鵬進(jìn)行了說(shuō)明，體現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)服務(wù)提質(zhì)、發(fā)展增效兩個(gè)方面。

在服務(wù)提質(zhì)方面，新體系用于服務(wù)客戶(hù)新需求，新工具用于解決舊難題；而發(fā)展增效則主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和流程變革上，例如研報(bào)摘要助手每年增效54人、AI的交易員每月完成百億級(jí)的自動(dòng)化交易等。

對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型下一階段的規(guī)劃，孫雄鵬提到“三個(gè)突破，一個(gè)堅(jiān)持”。所謂三個(gè)突破，即人工智能、數(shù)字運(yùn)營(yíng)以及場(chǎng)景生態(tài)的突破。而“一個(gè)堅(jiān)持”，是對(duì)安全底線的堅(jiān)守，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性，統(tǒng)籌發(fā)展與安全之間的關(guān)系。

據(jù)孫雄鵬介紹，去年興業(yè)銀行新組建了數(shù)字運(yùn)營(yíng)部，專(zhuān)門(mén)做統(tǒng)籌全行的線上興業(yè)、數(shù)字興業(yè)運(yùn)營(yíng)，主要抓好企業(yè)級(jí)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，指標(biāo)、標(biāo)簽體系，以及數(shù)字大腦等基礎(chǔ)工程的建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策。

補(bǔ)零售短板，信用卡風(fēng)險(xiǎn)壓力仍存

科技之外，零售亦是此前興業(yè)銀行三大條線組織體系改革中的一項(xiàng)——2021年，該行將零售條線組織架構(gòu)調(diào)整為零售平臺(tái)部、財(cái)富管理部、零售信貸部、私人銀行部、信用卡中心五個(gè)部門(mén)。

近三年發(fā)展中，興業(yè)銀行零售客戶(hù)增長(zhǎng)超2000萬(wàn)戶(hù)。截至2023年末，該行零售客戶(hù)規(guī)模超1億戶(hù)。

在此情況下，呂家進(jìn)在年報(bào)致辭中依舊不改對(duì)零售業(yè)務(wù)的重視，提出“將發(fā)展零售業(yè)務(wù)作為當(dāng)務(wù)之急”。

“鍛同業(yè)與金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)板，固企金和投資銀行業(yè)務(wù)底板，重點(diǎn)是補(bǔ)齊零售業(yè)務(wù)短板，逐漸實(shí)現(xiàn)三大條線三足鼎立，增強(qiáng)穿越經(jīng)濟(jì)周期的綜合實(shí)力?！睒I(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，呂家進(jìn)在提到堅(jiān)定推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展時(shí)強(qiáng)調(diào)。

在陳信健看來(lái)，零售是一項(xiàng)慢工出細(xì)活的工作，需要時(shí)間和耐心?！拔覀冋诰劢拐麄€(gè)零售經(jīng)營(yíng)體系的建設(shè)優(yōu)化，夯實(shí)發(fā)展技術(shù)。所以董事長(zhǎng)提出零售發(fā)展重點(diǎn)分行一把手分管零售，這個(gè)我們?cè)诮衲暌沧隽艘恍┎渴稹！?/p>

值得一提的是，財(cái)富管理已成為零售轉(zhuǎn)型的重要方向?！柏?cái)富管理是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有輕資本和弱周期的特點(diǎn)。不僅是興業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的自然選擇，亦是零售業(yè)務(wù)的核心板塊?！迸d業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旻在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出。

年報(bào)顯示，截至2023年末，興業(yè)銀行零售AUM規(guī)模（含三方存管市值）達(dá)4.79萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)15.42%，其中財(cái)富AUM規(guī)模3.43萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.06%。

對(duì)此，張旻進(jìn)一步指出，在今后的一段時(shí)間中，興業(yè)銀行會(huì)將財(cái)富銀行的提升作為零售業(yè)務(wù)的三大策略之首，重點(diǎn)做好三個(gè)方面的工作：一是做好協(xié)同服務(wù)，二是堅(jiān)持創(chuàng)造價(jià)值，三是提升營(yíng)收貢獻(xiàn)。

值得注意的是，在大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)的同時(shí)，不容忽視的是資產(chǎn)質(zhì)量。在此之中，信用卡的不良生成情況一向備受關(guān)注。

年報(bào)顯示，截至2023年末，興業(yè)銀行信用卡貸款余額4016.33億元，不良貸款率3.93%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；逾期率6.75%，較上年末下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。

“去年我們花了大量精力在其中。董事長(zhǎng)親自掛帥，一起來(lái)抓信用卡團(tuán)隊(duì)，整個(gè)機(jī)制梳理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)模型調(diào)整、催收模式與各類(lèi)資源配置，各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)好轉(zhuǎn)，特別是部分前瞻性指標(biāo)得到比較明顯的改善?！标愋沤≌f(shuō)，從今年前三個(gè)月的情況來(lái)看，信用卡總體得到管控，在往好的方向發(fā)展。

不過(guò)，在張旻看來(lái)，信用卡風(fēng)險(xiǎn)仍未消除，“這兩年信用卡的風(fēng)險(xiǎn)壓力，管控的壓力是有所上升的”。張旻坦言，雖然風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)總體向好及收斂，但客觀說(shuō)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展仍然承壓。

“下一個(gè)階段我們主要做兩件事，”張旻指出，在風(fēng)險(xiǎn)管得住方面，主要做三項(xiàng)工作：持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字風(fēng)控的能力建設(shè)、持續(xù)完善貸中管理體系、持續(xù)加強(qiáng)總行和分行之間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)。另一方面，堅(jiān)持發(fā)展不失速：堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，穩(wěn)步提升新發(fā)卡的客戶(hù)質(zhì)量，并持續(xù)完善用卡環(huán)境，加強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)。

（《財(cái)經(jīng)》記者張穎馨對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）