2023年中國(guó)成品油行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)與近期展望

孫仁金，石紅玲，董秀成

（1.中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；2.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院）

1 2023年中國(guó)成品油市場(chǎng)分析

2023年中國(guó)迎來(lái)新冠病毒疫情防控轉(zhuǎn)段，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成為包括中國(guó)在內(nèi)的各國(guó)關(guān)鍵詞，但疫情留下的“疤痕效應(yīng)”卻難以完全退去。大國(guó)博弈愈演愈烈，俄烏、巴以等地緣沖突加劇，通脹、貿(mào)易摩擦、美聯(lián)儲(chǔ)加息、產(chǎn)供鏈風(fēng)險(xiǎn)等因素疊加，考驗(yàn)著各國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性與復(fù)蘇動(dòng)力。全年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，增速僅為2.9%，同比下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住外部壓力，積極克服內(nèi)部困難，經(jīng)濟(jì)回升向好，全年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值126.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面，中國(guó)石油流通行業(yè)積極應(yīng)對(duì)諸多超預(yù)期因素沖擊，政策頻出激發(fā)主體活力，成品油行業(yè)總體平穩(wěn)有序運(yùn)行，品牌化、數(shù)字化和綜合能源化成為石油流通行業(yè)發(fā)展的新方向。2023年，中國(guó)煉油能力再創(chuàng)新高，國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)加快，布局不斷優(yōu)化，持續(xù)推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”，成品油產(chǎn)量持續(xù)增加，成品油價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，成品油需求持續(xù)恢復(fù)。

1.1 煉油能力增長(zhǎng)緩和，煉廠開工率回升

2023年，中國(guó)千萬(wàn)噸及以上煉油廠增加至36家，一次裝置平均煉油規(guī)模達(dá)641萬(wàn)噸/年，與世界平均水平的差距進(jìn)一步縮小。2021年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確指出，2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸/年以內(nèi)，故煉油能力增速放緩。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)煉油產(chǎn)能再創(chuàng)新高，全年煉油能力達(dá)到9.5億噸/年，同比增長(zhǎng)1.3%，增速放緩1.9個(gè)百分點(diǎn)（見圖1），約占全球煉油能力的18.3%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)原油加工量為7.3億噸，同比增加9.3%，其中，主營(yíng)煉廠原油加工量占比71.9%，獨(dú)立煉廠原油加工量占比28.1%；原油進(jìn)口規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，全年進(jìn)口原油5.6億噸，同比增加11.0%，原油對(duì)外依存度回升至72.4%，增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2019－2023年中國(guó)煉油能力

2023年，全國(guó)煉廠平均開工率為72.4%，增加4.6個(gè)百分點(diǎn)，成品油收率為60.5%，汽柴油收率為53.8%。落后產(chǎn)能加速淘汰，不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置有序淘汰退出，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。主營(yíng)煉廠積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開工率維持在70%以上的較高水平，全年平均開工率77.9%，提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著管控政策松綁、經(jīng)濟(jì)活躍度逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)需求回升且原料價(jià)格波動(dòng)回歸平穩(wěn)，獨(dú)立煉廠平均開工率為64.0%，增加6.4個(gè)百分點(diǎn)（見圖2）。

圖2 2023年1—12月中國(guó)煉廠原油加工量和開工率

隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，中國(guó)成品油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)成品油產(chǎn)量為42835.8萬(wàn)噸（見圖3），同比增長(zhǎng)16.4%。其中，汽油產(chǎn)量為16138.4萬(wàn)噸，同比增加10.1%；柴油產(chǎn)量為21729.0萬(wàn)噸，同比增加13.3%；煤油產(chǎn)量為4968.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.3%。全年主營(yíng)煉廠成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，共計(jì)30109.8萬(wàn)噸，同比上漲3.1%。其中，主營(yíng)煉廠汽油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%；柴油產(chǎn)量同比增加5.4%；煤油產(chǎn)量同比增加54.9%。全年獨(dú)立煉廠成品油產(chǎn)量為11499.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。作為獨(dú)立煉廠的主要分布地，山東獨(dú)立煉廠汽油總產(chǎn)量達(dá)到3007.1萬(wàn)噸，柴油總產(chǎn)量達(dá)到5625.3萬(wàn)噸，煉油能力占山東省總煉油能力的75.0%?？傮w來(lái)看，隨著2023年中國(guó)原油產(chǎn)量的增加和煉油能力的上漲，成品油產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)能力得到有力保障。

圖3 2019－2023年中國(guó)成品油產(chǎn)量

1.2 成品油消費(fèi)量恢復(fù)至疫情前水平，航空煤油消費(fèi)量明顯恢復(fù)

2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，物流運(yùn)輸和交通出行已經(jīng)恢復(fù)正常，成品油消費(fèi)基本恢復(fù)至疫情前的水平。中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為38698.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%（見圖4）。終端用油行業(yè)的差異和表現(xiàn)，使汽、煤、柴3個(gè)品種呈現(xiàn)不同的恢復(fù)進(jìn)程，其中航空煤油消費(fèi)恢復(fù)明顯。中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽油表觀消費(fèi)量為14910.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。這一方面緣于汽油用油基本盤繼續(xù)擴(kuò)大，2023年全國(guó)汽油車保有量增至3.4億輛，同比增加8000萬(wàn)輛；另一方面，隨著居民消費(fèi)熱情釋放，道路出行需求回補(bǔ)性增長(zhǎng)，高速公路汽車通行量超出疫情前水平，共同拉動(dòng)汽油消費(fèi)回升。在經(jīng)濟(jì)性明顯改善、需求逐漸恢復(fù)的市場(chǎng)環(huán)境下，柴油實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)，全年柴油表觀消費(fèi)量為20365.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%。隨著航空業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇，航空煤油實(shí)現(xiàn)了持續(xù)且快速增長(zhǎng)。2023年，民航全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1188.3億噸千米、旅客運(yùn)輸量為6.2億人次、貨郵運(yùn)輸量為735.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)98.3%、146.1%和21%，為航空煤油消費(fèi)的恢復(fù)注入了動(dòng)力。2023年航空煤油表觀消費(fèi)量為3423.4萬(wàn)噸，同比大幅上升73.6%。

圖4 2019－2023年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量及供需差量

2023年，中國(guó)煉油能力過(guò)剩，下游需求市場(chǎng)有所擴(kuò)大，但需求增速不及產(chǎn)量增速，導(dǎo)致成品油供需差量擴(kuò)大，打破了往年有明顯改善的趨勢(shì)，供需矛盾加劇。分品種看，汽油、柴油和煤油仍存在供需矛盾這一問(wèn)題，但呈現(xiàn)不同趨勢(shì)。與2022年相比，2023年汽油供需差量收窄，表明汽油市場(chǎng)在向平衡方向發(fā)展；柴油和航空煤油供需差量擴(kuò)大，供需矛盾加劇。由于終端用油行業(yè)的差異和表現(xiàn)，汽油、柴油、航空煤油的需求量走勢(shì)受不同市場(chǎng)的需求影響，導(dǎo)致它們的供需狀況存在差異。

2023年，汽油、柴油、煤油消費(fèi)量占比相較于2022年發(fā)生了明顯變化，呈現(xiàn)“汽降、柴增、煤增”的特點(diǎn)（見圖5）。受益于各產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，居民私家車出行頻率上漲，帶動(dòng)汽油消費(fèi)增加，但國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及占有率的提升，加速了汽油消費(fèi)達(dá)峰，汽油消費(fèi)量占比為38.5%，下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；工礦基建等工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流運(yùn)輸業(yè)運(yùn)行逐漸穩(wěn)健，進(jìn)一步拉動(dòng)柴油消費(fèi)需求，柴油消費(fèi)量占比為52.6%，增加0.9個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策寬松引發(fā)消費(fèi)熱情，旅游業(yè)活躍度提升，帶動(dòng)煤油消費(fèi)量明顯增長(zhǎng)，煤油消費(fèi)量占比為8.8%，增加2.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2022年與2023年中國(guó)各類成品油消費(fèi)量占比

1.3 國(guó)際原油價(jià)格高位寬幅震蕩，國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格小幅增長(zhǎng)

2023年，國(guó)際油價(jià)雖然總體回落，但仍在高位寬幅震蕩，全年均價(jià)為70～90美元/桶。全年WTI原油均價(jià)為77.7美元/桶，同比下降17.8%；布倫特原油均價(jià)為82.6美元/桶，同比下降18.4%；普氏迪拜原油均價(jià)為82.1美元/桶，同比下降14.8%（見圖6）。上半年，歐美通脹水平下降緩慢、美聯(lián)儲(chǔ)及歐洲央行持續(xù)加息對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)向影響，增加了全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是3月份，爆發(fā)的歐美銀行業(yè)危機(jī)更加劇了油價(jià)的跌勢(shì)。4月，“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)相繼宣布大幅自愿減產(chǎn)計(jì)劃，合計(jì)減產(chǎn)規(guī)模超過(guò)160萬(wàn)桶/日，止住了油價(jià)下滑態(tài)勢(shì)；下半年，在“歐佩克+”延續(xù)減產(chǎn)的背景下，疊加美國(guó)進(jìn)入成品油消費(fèi)旺季，在供應(yīng)緊張和需求旺盛的加持下，油價(jià)持續(xù)上漲。9月，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，以及高利率環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的壓力，需求預(yù)期下降，油價(jià)進(jìn)入下跌通道。

圖6 2023年1—12月國(guó)際油價(jià)走勢(shì)

2023年，中國(guó)成品油零售限價(jià)共經(jīng)歷25次調(diào)價(jià)窗口，其中12次下調(diào)、10次上調(diào)、3次不作調(diào)整。國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格呈現(xiàn)“M”型走勢(shì)，全年汽柴油-原油裂解價(jià)差保持高位，多次刷新同期新高。隆眾資訊的數(shù)據(jù)顯示，汽油市場(chǎng)年初價(jià)格為7477.6元/噸，年末價(jià)格為8460.0元/噸，上漲982.4元/噸；柴油市場(chǎng)年初價(jià)格為7180.2元/噸，年末價(jià)格為7189.6元/噸，上漲9.4元/噸。

2023年，中國(guó)成品油批發(fā)均價(jià)呈現(xiàn)出與國(guó)際油價(jià)相似的走勢(shì)，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)（見圖7）。隆眾資訊的數(shù)據(jù)顯示，全年92號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)為9368.7元/噸，同比增長(zhǎng)0.7%；95號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)為9966.0元/噸，同比增長(zhǎng)3.7%。2022年，汽油批發(fā)價(jià)格一度觸及“每噸萬(wàn)元”高位，柴油也突破9000元/噸關(guān)口，上漲的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)在7—10月，主要緣于國(guó)際原油價(jià)格上漲，高成本導(dǎo)致高價(jià)格。分區(qū)域看，2023年中國(guó)成品油批發(fā)價(jià)格區(qū)域性特征明顯，西北地區(qū)92號(hào)汽油及95號(hào)汽油批發(fā)平均價(jià)格最高，西南地區(qū)柴油批發(fā)平均價(jià)格最高，華東地區(qū)的92號(hào)、95號(hào)汽油和0號(hào)柴油批發(fā)平均價(jià)格均處于最低。西北地區(qū)與華東地區(qū)95號(hào)汽油價(jià)差高達(dá)724.53元/噸，價(jià)差最高；西北地區(qū)92號(hào)汽油和95號(hào)汽油批發(fā)價(jià)格每月均高于全國(guó)平均價(jià)格，且與全國(guó)平均價(jià)格價(jià)差最高。柴油批發(fā)平均價(jià)格西南地區(qū)最高，華東地區(qū)最低（見圖8）。

圖7 2023年1—12月中國(guó)成品油月度批發(fā)均價(jià)

圖8 2023年1—12月中國(guó)分區(qū)域成品油批發(fā)均價(jià)

1.4 成品油商業(yè)庫(kù)存汽跌柴漲，油庫(kù)建設(shè)需求旺盛

2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，成品油表觀消費(fèi)逐步上升，成品油庫(kù)存整體下降，其中汽油需求恢復(fù)性增長(zhǎng)，庫(kù)存震蕩下跌，柴油需求不及預(yù)期，庫(kù)存呈“M”形走勢(shì)（見圖9）。截至2023年12月28日，中國(guó)汽油商業(yè)庫(kù)存量為1336.3萬(wàn)噸，環(huán)比上漲0.02%；柴油商業(yè)庫(kù)存量為1511.6萬(wàn)噸，環(huán)比上漲0.44%。但從總體看，2023年汽油商業(yè)庫(kù)存量平均為1362.2萬(wàn)噸，同比下降15.7%；柴油商業(yè)庫(kù)存量平均為1608.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.0%。

圖9 2023年中國(guó)成品油庫(kù)存走勢(shì)

2023年，中國(guó)油庫(kù)建設(shè)需求依舊旺盛，很多重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)開工（見表1）。在眾多油庫(kù)中，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩家公司在成品油油庫(kù)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。作為成品油加工能力不斷提升的“新生軍”的重要代表——中國(guó)海油，通過(guò)在惠州煉廠周邊建設(shè)油庫(kù)以及在浙江等消費(fèi)地收購(gòu)社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位，掌握了多個(gè)大規(guī)模的油庫(kù)，對(duì)市場(chǎng)的影響力正在逐步增加。與此同時(shí)，中外合資的成品油庫(kù)也在不斷涌現(xiàn)。由于外資公司在中國(guó)的成品油庫(kù)建設(shè)方面起步較晚，庫(kù)容較少，主要依賴于與國(guó)內(nèi)成品油經(jīng)營(yíng)單位合資建設(shè)。bp、殼牌等國(guó)際石油巨頭在中國(guó)均有油庫(kù)分布。

表1 2023年中國(guó)部分油庫(kù)新建和改造項(xiàng)目

1.5 成品油出口量上升，進(jìn)口量驟降，俄羅斯和新加坡分別是中國(guó)成品油主要進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)

2023年，中國(guó)成品油（汽油、柴油、煤油）進(jìn)口量大幅下降，出口量大幅上升。國(guó)家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，全年中國(guó)成品油進(jìn)口量為64.7萬(wàn)噸，同比下降59.6%；出口量為4189.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%（見圖10）。分品種看，汽油累計(jì)進(jìn)口17.4噸，同比下降99.9%；柴油累計(jì)進(jìn)口13.1萬(wàn)噸，同比下降70.0%；煤油累計(jì)進(jìn)口34.2萬(wàn)噸，同比下降60.8%。汽油累計(jì)出口1228.3萬(wàn)噸，同比下降2.9%；柴油累計(jì)出口量1376.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.9%；煤油累計(jì)出口1584.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.4%。

圖10 2019－2023年中國(guó)成品油進(jìn)出口量及凈出口量

國(guó)家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)成品油進(jìn)口來(lái)源國(guó)前六名為俄羅斯、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、卡塔爾、印度、科威特，占比分別為27.1%、18.9%、16.36%、8.3%、6.6%、6.2%。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)的情況來(lái)看，俄羅斯是中國(guó)最大的成品油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，由于西方國(guó)家對(duì)俄羅斯原油及石油制品的限價(jià)及海運(yùn)制裁都已進(jìn)入實(shí)施階段，俄羅斯原油以較大的折扣力度繼續(xù)向亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移出口。

2023年，新加坡、中國(guó)香港、菲律賓、孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)是中國(guó)成品油的主要出口目的地，占比分別為24.7%、13.2%、9.8%、8.5%、4.8%、4.6%（見圖11）。

圖11 2023年中國(guó)成品油進(jìn)口國(guó)占比和出口國(guó)占比

2 2023年中國(guó)成品油行業(yè)政策環(huán)境

2023年，中國(guó)成品油市場(chǎng)政策頻出，激發(fā)了市場(chǎng)主體活力，推動(dòng)成品油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障了成品油市場(chǎng)有序運(yùn)行。

2.1 指導(dǎo)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，驅(qū)動(dòng)成品油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2023年，為指導(dǎo)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)石油化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)主要出臺(tái)了兩項(xiàng)相關(guān)政策：一是《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，二是《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委和財(cái)政部等七部門聯(lián)合發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，確定了穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)，提出了擴(kuò)大有效投資、豐富優(yōu)質(zhì)供給、穩(wěn)定外資外貿(mào)、強(qiáng)化要素供給、激發(fā)石化企業(yè)活力5項(xiàng)主要工作舉措，并有配套保障措施。該方案的發(fā)布實(shí)施將為推動(dòng)石油化工行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。10月，國(guó)家發(fā)展改革委、能源局、工業(yè)和信息化部和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出了研究建立煉油企業(yè)碳排放與產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫(kù)。該意見以促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，為行業(yè)發(fā)展提出了較為全面的總體規(guī)劃和政策指引。

2.2 深入推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)化石能源清潔高效開發(fā)利用

隨著低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深入，化石清潔能源高效開發(fā)利用亟待加強(qiáng)。2023年，中國(guó)主要出臺(tái)了兩項(xiàng)相關(guān)政策以保障進(jìn)一步推進(jìn)化石清潔能源開發(fā)利用效率：一是《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，二是《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》。4月，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》提出堅(jiān)持積極穩(wěn)妥推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。深入推進(jìn)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰工作，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。該意見堅(jiān)持加強(qiáng)化石能源清潔高效利用，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合，穩(wěn)步推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展。6月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》（簡(jiǎn)稱《能效水平2023年版》），對(duì)工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造做出進(jìn)一步部署。《能效水平2023年版》繼續(xù)發(fā)揮能效標(biāo)桿水平的引領(lǐng)作用和基準(zhǔn)水平的約束作用，通過(guò)節(jié)能降碳改造升級(jí)，不斷提升石化工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的綠色低碳發(fā)展水平。

2.3 多項(xiàng)市場(chǎng)專項(xiàng)整治方案出臺(tái)，規(guī)范成品油市場(chǎng)運(yùn)行

2023年，為進(jìn)一步整頓和規(guī)范成品油市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，嚴(yán)厲打擊違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)成品油行為，確保安全經(jīng)營(yíng)，保障經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，全國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)成品油市場(chǎng)專項(xiàng)整治方案，對(duì)成品油市場(chǎng)環(huán)保監(jiān)督檢查等方面進(jìn)行重點(diǎn)整治。相關(guān)政策主要有《2023年成品油（燃料油）非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量申領(lǐng)條件、分配原則及相關(guān)程序》《關(guān)于部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑的公告》和《綜合治理加油機(jī)作弊專項(xiàng)行動(dòng)方案》等。

1）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管控方面：1月，商務(wù)部制定了《2023年成品油（燃料油）非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量申領(lǐng)條件、分配原則及相關(guān)程序》，實(shí)行先來(lái)先領(lǐng)的分配方式，有助于進(jìn)一步規(guī)范成品油市場(chǎng)行為。6月，商務(wù)部下發(fā)《成品油流通管理辦法（征求意見稿）》，該《辦法》共分為6章35條內(nèi)容，主要包括行政備案和準(zhǔn)入許可、企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)范、監(jiān)督管理和法律責(zé)任等，有助于成品油市場(chǎng)向市場(chǎng)化、規(guī)范化發(fā)展。

2）消費(fèi)稅管控方面：7月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑的公告》，將烷基化油（異辛烷）、石油醚、粗白油等化工產(chǎn)品將納入成品油消費(fèi)稅征收范圍，有助于進(jìn)一步規(guī)范成品油市場(chǎng)的消費(fèi)行為，有助于推動(dòng)市場(chǎng)的公平化發(fā)展。

3）加油站管控方面：8月，市場(chǎng)監(jiān)管總局、公安部、商務(wù)部、稅務(wù)總局下發(fā)關(guān)于《綜合治理加油機(jī)作弊專項(xiàng)行動(dòng)方案》，要求堅(jiān)決遏制加油機(jī)作弊，嚴(yán)厲打擊計(jì)量作弊、偷逃稅等違法行為。該《方案》有助于進(jìn)一步規(guī)范成品油市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)行為，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。

2.4 推進(jìn)油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，完善原油、成品油管網(wǎng)布局

2023年，為進(jìn)一步推動(dòng)油氣管網(wǎng)布局、促進(jìn)互聯(lián)互通。國(guó)家能源局組織召開了油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會(huì)議，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布了《國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理實(shí)施細(xì)則》。4月，國(guó)家能源局在江蘇常州組織召開2023年全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會(huì)議。會(huì)議指出，全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)以油氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)為引領(lǐng)，不斷完善油氣行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施方案、年度計(jì)劃，形成重大工程層層推進(jìn)的工作體系。該會(huì)議對(duì)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作具有重要指導(dǎo)意義。10月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布《國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》，明確了托運(yùn)商準(zhǔn)入申請(qǐng)流程、基本條件、信息公開、權(quán)利義務(wù)、監(jiān)督管理、退出管理等要求，向社會(huì)公開征求意見。該細(xì)則有助于進(jìn)一步推動(dòng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，規(guī)范國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

2.5 綠色高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步推進(jìn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局進(jìn)一步優(yōu)化

2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)要提升能源利用效率，降低污染物排放和碳排放強(qiáng)度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局。對(duì)于煉油行業(yè)而言，雖然有一定難度，但可通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局，嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能、推進(jìn)煉廠改造升級(jí)、加快淘汰落后產(chǎn)能等措施，落實(shí)“雙碳”政策，助力綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展。

3 2024年中國(guó)成品油行業(yè)發(fā)展展望

2024年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵階段，中國(guó)經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，強(qiáng)調(diào)“鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，成品油市場(chǎng)需求將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，構(gòu)建新型能源體系、推動(dòng)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，將是成品油行業(yè)發(fā)展的必然選擇，成品油行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)也將進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

2024年仍是中國(guó)成品油市場(chǎng)監(jiān)管持續(xù)完善與成果鞏固之年。國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)監(jiān)管體系的持續(xù)完善將從原油流通、成品油生產(chǎn)、批發(fā)零售等全流程，對(duì)現(xiàn)存的非合規(guī)資源進(jìn)行更為有效和徹底的清除和管理，使行業(yè)運(yùn)行秩序持續(xù)得到規(guī)范，為行業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

煉油行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)能，成品油產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)煉油產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2024—2027年還將有8500萬(wàn)噸/年產(chǎn)能開工，國(guó)家將進(jìn)一步整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)原油一次加工總能力將維持9.8億噸/年，煉油平均規(guī)模進(jìn)一步上升。而在“雙碳”目標(biāo)下行業(yè)環(huán)境不斷變化，加之政策監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)，結(jié)合煉油行業(yè)最新指導(dǎo)意見再次明確的“國(guó)內(nèi)原油一次加工能力需在2025年控制在10億噸以內(nèi)”，煉化行業(yè)需要進(jìn)一步克服煉油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題?！皽p油增化”持續(xù)推進(jìn)，提升產(chǎn)品利用率，加速淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)布局將進(jìn)一步優(yōu)化，綠色高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)，智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快。隨著煉油產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成品油產(chǎn)量也將繼續(xù)增長(zhǎng)，但未來(lái)中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)空間有限，疊加嚴(yán)控新增產(chǎn)能等多重因素影響，成品油產(chǎn)量增速或?qū)⒎啪彙?/p>

成品油消費(fèi)將回歸低速增長(zhǎng)通道。2024年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)回暖，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，成品油需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但在燃油車保有量中低速增長(zhǎng)、國(guó)際航線逐步恢復(fù)正常、新能源替代力度日漸加大的前提下，成品油消費(fèi)將回歸低速增長(zhǎng)的正常增長(zhǎng)通道。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量將超過(guò)4.0億噸。由于新能源汽車持續(xù)發(fā)力，傳統(tǒng)汽油需求增長(zhǎng)受到限制，汽油需求增速將顯著放緩，預(yù)計(jì)2024年汽油表觀消費(fèi)量約為1.5億噸，漲幅在1.2%左右?；ㄍ顿Y增加推高客貨運(yùn)需求，提振柴油消費(fèi)，但在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，柴油需求增速將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2024年柴油表觀消費(fèi)量為2.2億噸，約同比增長(zhǎng)0.1%。隨著國(guó)內(nèi)外航空業(yè)的復(fù)蘇和航班數(shù)量的逐漸增加，預(yù)計(jì)航煤需求將繼續(xù)增加，增速回歸正常。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)航煤表觀消費(fèi)量為3850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.5%?？傮w上，2024年中國(guó)成品油市場(chǎng)將繼續(xù)展現(xiàn)出多元化和平穩(wěn)增長(zhǎng)的特點(diǎn)。

國(guó)際原油價(jià)格寬幅震蕩，加劇成品油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2024年烏克蘭危機(jī)、巴以沖突以及紅海危機(jī)等國(guó)際事件仍將影響全球能源市場(chǎng)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大原油價(jià)格震蕩區(qū)間，綜合各方情況，全年油價(jià)在70～85美元/桶。在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)，美元指數(shù)走弱，加劇原油價(jià)格走弱對(duì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格帶來(lái)的下行壓力。另外，市場(chǎng)監(jiān)管力度將進(jìn)一步加強(qiáng)、?；饭芾韺⒏右?guī)范、產(chǎn)品稅收及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施產(chǎn)權(quán)從嚴(yán)管控、機(jī)動(dòng)車輛排放標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，或?qū)⒓觿〕善酚褪袌?chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。汽油市場(chǎng)供需寬松，年均批發(fā)價(jià)為9000～9500元/噸；柴油市場(chǎng)供需偏緊，年均批發(fā)價(jià)為7900～8300元/噸。未來(lái)成品油批發(fā)市場(chǎng)必然向多元化、差異化、競(jìng)爭(zhēng)化、合規(guī)化方向發(fā)展。