2023年國內(nèi)外天然氣市場回顧與2024年展望

段兆芳，張曉宇，吳珉頡，崔子健，段天宇

（中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院）

1 2023年國際天然氣市場發(fā)展回顧

1.1 全球天然氣供需基本面趨于寬松

1.1.1 全球天然氣消費緩慢復蘇，亞洲市場拉動作用明顯

2023年，全球天然氣市場緩慢恢復，估計全年消費量為3.96萬億立方米，同比增長0.5%，上年增速為-3.1%（見圖1）。主要原因：一是國際氣價回落推升了亞洲等地區(qū)的市場需求；二是全球經(jīng)濟增長動能不足，工業(yè)用氣需求疲弱；三是核電及風光等替代能源利用增加，抑制發(fā)電用氣需求；四是冬季氣溫偏暖，采暖用氣需求增幅有限。

圖1 2011—2023年世界天然氣消費量及同比增速

分區(qū)域看，歐洲延續(xù)上年負增長態(tài)勢，北美增速明顯放緩，亞太需求顯著增長。2023年，北美天然氣消費量為1.1萬億立方米，增速從上年的4.7%降至1.2%。其中，美國消費量為8910億立方米，同比增長1.1%，增速較上年下降4.3個百分點，主要是由于暖冬、工業(yè)復蘇緩慢、可再生能源利用增加等因素抑制用氣需求。歐洲天然氣消費量為4679億立方米，同比下降6.2%，上年增速為-13.0%。一方面，歐洲主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長停滯，制造業(yè)持續(xù)處于收縮區(qū)間，抑制了工業(yè)用氣需求；另一方面，風光裝機快速增長，水電回歸正常水平，以及法國重振核電，疊加整體用電量下降，抑制了發(fā)電用氣需求。亞太天然氣消費量為9230億立方米，同比增長1.8%，上年增速為-3.2%。中國、印度貢獻主要增量。

1.1.2 全球天然氣產(chǎn)量小幅增長，北美產(chǎn)量創(chuàng)新高，俄羅斯產(chǎn)量持續(xù)下滑

2023年，全球油氣勘探開發(fā)投資持續(xù)增長，全球天然氣產(chǎn)量達4.28萬億立方米（見圖2），增速由上年的0.4%增至0.8%。分地區(qū)看，北美產(chǎn)量為1.36萬億立方米，同比增長3.4%，其中美國產(chǎn)量為1.15萬億立方米，同比增長3.3%。中東地區(qū)產(chǎn)量為7388億立方米，同比增長0.8%，上年增速為3.7%，其中卡塔爾產(chǎn)量為1820億立方米，同比下降0.7%。中亞產(chǎn)量為2173億立方米，同比增長1.0%，上年增速為0.3%。俄羅斯產(chǎn)量為6420億立方米，同比下降4.5%，上年增速為-12.7%。中南美地區(qū)產(chǎn)量為1506億立方米，同比增長0.5%，上年增速為1.6%。非洲產(chǎn)量為2638億立方米，同比增長3.0%，上年增速為-4.3%。

圖2 2011—2023年世界分地區(qū)天然氣產(chǎn)量及增速

1.1.3 全球液化天然氣液化產(chǎn)能增速放緩

2023年，全球液化天然氣（LNG）液化產(chǎn)能為4.57億噸/年，增速由上年的2.9%下降至0.9%（見圖3），為近10年最低增速。全年新增產(chǎn)能400萬噸/年，較上年減少927萬噸/年，主要來自莫桑比克Coral South FLNG（340萬噸/年）和阿曼Oman LNG（60萬噸/年）兩個項目的3條生產(chǎn)線。分國家來看，美國是全球第一大LNG生產(chǎn)國，液化產(chǎn)能達9042萬噸/年。澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和俄羅斯分別位居第二至第五，產(chǎn)能分別為8780萬噸/年、7740萬噸/年、3200萬噸/年和3040萬噸/年。

圖3 2015—2023年全球分地區(qū)新增LNG液化能力及增速

1.2 全球天然氣貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整

2023年，全球天然氣貿(mào)易量約為1.25萬億立方米，同比下降1.0%，其中管道氣貿(mào)易量下降，LNG貿(mào)易量持續(xù)增長。全球天然氣貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整，俄羅斯出口歐洲的管道氣持續(xù)大幅下降，歐洲LNG進口量由高位回落，亞洲LNG進口量恢復增長。

1.2.1 管道氣貿(mào)易量下降

2023年，全球管道氣貿(mào)易量為6944億立方米，同比下降3.3%，在全球天然氣貿(mào)易中占比55.7%，較上年下降1.3個百分點。其中，俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比下降42.6%；中國進口管道氣同比增長6.4%。

1.2.2 LNG貿(mào)易量增速放緩

2023年，全球LNG貿(mào)易量為4.11億噸，同比增長2.0%，增速較上年降低了3個百分點。從主要進口市場看，受經(jīng)濟走弱、制造業(yè)疲軟、庫存高企等因素影響，歐洲LNG進口由上年大幅增長轉(zhuǎn)為下降，全年進口量1.26億噸，同比下降1.8%。在中國、印度和新興市場帶動下，亞洲LNG進口穩(wěn)步復蘇，增速由負轉(zhuǎn)正，全年進口總量2.64億噸，同比增加3.5%（見圖4），但仍未恢復到2021年水平。其中，中國LNG進口量為7132萬噸，同比增長11.7%，重新成為世界第一大LNG進口國；日本經(jīng)濟疲弱疊加核電利用增加，LNG進口量為6610萬噸，同比下降8.4%；韓國主要受宏觀經(jīng)濟、煤電出力增加等因素影響，LNG進口量為4512萬噸，同比下降4.2%；印度LNG進口量為2259萬噸，同比增長11.3%；新興市場LNG進口量為3762萬噸，同比增長23.9%，菲律賓和越南均為首次進口LNG。

從主要出口市場及流向看，2023年美國LNG出口量躍居全球第一，達8592萬噸，同比增長9.5%（見圖5）。其中，出口至歐洲LNG 5781萬噸，同比增長6.8%，增速較上年大幅放緩；出口至亞洲LNG 2140萬噸，同比增長17.5%，增速顯著回升?？ㄋ朙NG出口量為7981萬噸，同比下降1.5%。其中，出口至歐洲LNG 1520萬噸，同比下降25.3%；出口至亞洲LNG 5996萬噸，同比增長5.3%。澳大利亞LNG出口量為7970萬噸，同比下降0.5%。俄羅斯LNG出口量為3132萬噸，同比下降3.8%。

圖5 2023年主要LNG出口國出口量及增速

1.3 國際氣價高位回落，供應(yīng)鏈擾動風險不斷

2023年，全球天然氣市場供需趨于寬松，國際氣價從高位大幅回落，跌回烏克蘭危機爆發(fā)前水平。但受供應(yīng)鏈風險擾動影響，氣價“寬幅高頻”波動增加。美、歐、亞三地天然氣比價由上年的1∶5.9∶5.4變?yōu)?∶5.1∶5.4，歐亞市場聯(lián)動進一步增強，亞洲現(xiàn)貨均價重新超過歐洲。

1.3.1 美國天然氣價格大幅回落，重回3美元/百萬英熱單位以下區(qū)間

2023年，美國本土需求增速明顯放緩，產(chǎn)量再創(chuàng)新高，儲氣庫庫存持續(xù)高于往年同期，亨利中心（HH）現(xiàn)貨價格大幅回落，均價2.54美元/百萬英熱單位，同比下跌60.5%（見圖6）。一季度，美國氣溫偏暖及部分液化項目故障，用氣需求不旺，市場供需寬松，HH現(xiàn)貨價格從年初高位快速回落至3美元/百萬英熱單位以下。二季度，美國制造業(yè)持續(xù)走脫，抑制本土用氣需求，多個LNG出口項目檢修，原料氣需求下降，HH現(xiàn)貨價格跌至年內(nèi)低點1.74美元/百萬英熱單位。三季度，美國多地高溫天氣，發(fā)電用氣大幅增長，受加拿大山火影響，進口管道氣量下滑，供需基本面趨緊，HH現(xiàn)貨價格有所回升。四季度，受巴以沖突影響，LNG市場供應(yīng)不確定性增加，HH現(xiàn)貨價格快速上漲，但隨著市場情緒消化，疊加供需相對寬松，11—12月價格再度走弱。

圖6 2021—2023年美國HH現(xiàn)貨價格走勢

1.3.2 歐洲天然氣價格震蕩下跌，年內(nèi)波動加劇

2023年，歐洲天然氣需求疲弱，資源供應(yīng)相對充足，儲氣庫庫存處于歷史同期高位，氣價大幅下跌至2021年水平，并重新低于布倫特等熱值油價。歐洲TTF現(xiàn)貨年均價為12.9美元/百萬英熱單位，同比下跌65.8%（見圖7）。一季度，氣溫偏暖，采暖用氣增長有限，荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施天然氣價格指數(shù)（TTF）現(xiàn)貨價格斷崖式下跌。二季度，宏觀經(jīng)濟疲弱以及風、光、核等替代能源利用增加，天然氣需求持續(xù)下滑，TTF現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌，一度跌至7.35美元/百萬英熱單位的年內(nèi)低點。三季度，夏季高溫推升發(fā)電用氣需求，挪威氣田檢修時間延長，疊加澳大利亞液化項目工人罷工等因素，引發(fā)市場恐慌，TTF現(xiàn)貨價格快速上漲。四季度，巴以沖突、紅海危機、芬蘭—愛沙尼亞海底管道泄漏等多重因素加劇市場擔憂，氣價短期沖高，但受氣溫偏暖、工業(yè)生產(chǎn)疲弱等因素影響，TTF現(xiàn)貨價格上漲動力不足，12月氣價回落。

圖7 2021—2023年歐洲天然氣現(xiàn)貨價格和布倫特油價走勢

1.3.3 東北亞LNG現(xiàn)貨價格大幅回落，年內(nèi)呈寬V形走勢

2023年，東北亞LNG需求緩慢復蘇，市場供需整體寬松，疊加歐洲氣價聯(lián)動影響，東北亞LNG現(xiàn)貨到岸均價為15.8美元/百萬英熱單位，同比下跌54.4%（見圖8）。一季度，受氣溫偏暖及經(jīng)濟增速放緩影響，東北亞用氣需求疲弱，LNG現(xiàn)貨價格快速回落。二季度，經(jīng)濟持續(xù)疲弱，東北亞LNG現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌，最低日價跌至8.85美元/百萬英熱單位。三季度，夏季高溫推升發(fā)電用氣需求，澳大利亞液化項目工人罷工消息引發(fā)市場恐慌，疊加冬季備貨需求增加，東北亞LNG現(xiàn)貨價格上漲。四季度，巴以沖突疊加供暖季來臨，氣價波動上漲，但受氣溫偏暖和經(jīng)濟疲弱影響，氣價低于年初水平。

圖8 2021—2023年東北亞LNG現(xiàn)貨報價走勢

2 2023年中國天然氣市場發(fā)展回顧

2.1 天然氣消費恢復向好

2.1.1 三大因素支撐天然氣消費較快增長

2023年，中國天然氣消費量為3917億立方米，增量242億立方米，同比增長6.6%（見圖9）。主要受到三大因素影響：一是宏觀經(jīng)濟回升向好支撐用氣需求。商服業(yè)景氣度快速提升，工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復，推動商服與工業(yè)用氣需求增長。二是國內(nèi)LNG價格下降，天然氣經(jīng)濟性改善。國際氣價下行帶動國內(nèi)LNG市場價同比下降28%，等熱值LNG與柴油價格比創(chuàng)近3年最低，車用LNG經(jīng)濟性優(yōu)勢明顯，LNG汽車銷量同比增長超300%，交通用氣快速增長。三是水電不及預(yù)期，氣電補位需求增長。需求側(cè)，全社會用電量同比增長6.7%，較上年增長3.1個百分點；供應(yīng)側(cè)，煤電同比增長5.8%，風光發(fā)電量分別同比增長12.3%、17.2%，但水電同比下降5.1%，氣電需求快速增長。

圖9 2010—2023年中國天然氣消費增速

2.1.2 發(fā)電用氣領(lǐng)漲，城燃和工業(yè)用氣較快增長

分行業(yè)來看，2023年，中國發(fā)電用氣增速最快。全年發(fā)電用氣量為710億立方米，增速為9.6%（見圖10），較上年增長11.3個百分點。主要是受全國電力需求較快增長、煤炭供應(yīng)持續(xù)改善、新能源發(fā)電量快速提升、水電出力下降、氣電裝機快速增長等因素綜合影響。

圖10 中國分行業(yè)天然氣消費增長率

2023年，城市燃氣用氣量為1277億立方米，同比增長8.2%，明顯高于上年1.3%的增速。其中城市燃氣管道覆蓋范圍逐步擴大支撐居民用氣穩(wěn)步增長；商服業(yè)快速恢復，用氣量大幅增長；采暖用氣穩(wěn)定增長，京津冀等平原地區(qū)穩(wěn)妥有序推進清潔取暖，寧夏、青海、甘肅等省份持續(xù)推進重點地區(qū)采暖“煤改氣”，南方采暖用戶持續(xù)增長；交通用氣快速增長，國內(nèi)LNG市場價格大幅下降，與柴油等熱值價格比降至近3年最低，經(jīng)濟性優(yōu)勢顯著，全年LNG汽車銷量近20萬輛，同比增速超過300%。

工業(yè)用氣依然是用氣量最大的行業(yè)，全年用氣量1543億立方米，同比增長6.1%，高于上年0.2%的增速。受宏觀經(jīng)濟回升向好、氣價下降等因素影響，工業(yè)企業(yè)用氣積極性回升。全國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）全年均值為49.9%，同比增長0.8個百分點；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.6%，較上年回升1.0個百分點。主要用氣行業(yè)例如玻璃、鋼材等產(chǎn)量同比分別增長9.8%和5.2%。

2023年，化肥化工用氣387億立方米，增速為-1.4%，上年增速為3.6%。分品種看，化工用氣需求下降，化肥用氣需求持穩(wěn)。甲醇需求恢復緩慢，市場供需寬松，年均價格為2330元/噸，同比下降10%，氣頭企業(yè)盈利性較上年有所下降。受此影響，氣頭甲醇產(chǎn)量同比下降近10%。國家持續(xù)推進化肥保供穩(wěn)價，尿素需求較好。受煤價等生產(chǎn)成本回落影響，尿素年均價格為2465元/噸，同比下降8.8%，氣頭企業(yè)利潤收窄，氣頭尿素產(chǎn)量同比基本持平。

2.1.3 沿海等地區(qū)天然氣消費較快恢復

分區(qū)域來看，中國天然氣消費增速最快的為東南沿海與西北地區(qū)。其中東南沿海地區(qū)受水電出力不足與新增發(fā)電裝機等因素影響，工業(yè)和發(fā)電用氣需求快速增長，全年消費量為550億立方米，增速為11.8%，占全國天然氣消費量的14%（見圖11）。西北地區(qū)經(jīng)濟快速恢復，工業(yè)與交通用氣快速增長，全年天然氣消費量為293億立方米，增速為13.5%，占全國天然氣消費量的7%。環(huán)渤海地區(qū)依然是中國第一大天然氣消費區(qū)，消費量746億立方米，占全國天然氣消費量的21%，但受采暖季氣溫偏高、煤改氣增速放緩等因素影響，用氣增速為5.0%，低于全國平均水平。

圖11 中國分區(qū)域天然氣消費結(jié)構(gòu)

2.2 天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，壓艙石作用明顯

中國油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”持續(xù)推進，天然氣勘探開發(fā)在陸上超深層、頁巖氣等領(lǐng)域取得突破。其中，新發(fā)現(xiàn)超深層致密砂巖氣藏巴中氣田，首期探明地質(zhì)儲量超305億立方米；在四川盆地取得寒武系頁巖氣勘探戰(zhàn)略性突破，首次在距今5.4億年前的寒武系古老頁巖地層鉆獲具有商業(yè)開發(fā)價值的高產(chǎn)工業(yè)氣流。2023年，中國天然氣產(chǎn)量為2353億立方米（含頁巖氣、煤層氣與煤制氣），同比增長5.7%，增量為126億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。其中，煤層氣產(chǎn)量近140億立方米，同比增長20.7%；頁巖氣產(chǎn)量約250億立方米，同比增長4.5%。

2.3 進口氣恢復增長，對外依存度小幅回升

2023年，全國天然氣進口量為1656億立方米，增速為9.5%；對外依存度為42.3%（見圖12），較上年上漲1.1個百分點。其中，LNG進口量占比59.4%，較上年上漲1.2個百分點；管道氣進口量占比為40.6%。

圖12 中國天然氣進口結(jié)構(gòu)及對外依存度

2.3.1 管道氣進口量較快增長

2023年，全國管道氣進口量為671億立方米，同比增長6.4%。中俄東線供氣量快速增加，全年進口氣量超過220億立方米。

2.3.2 LNG進口增速由負轉(zhuǎn)正，但仍低于2021年水平

2023年，全國LNG進口量為7132萬噸（約984億立方米），增量為103億立方米，同比增長11.7%（上年增速為-19.6%）。其中，現(xiàn)貨增加約70億立方米，同比增長27%。從來源看，中國進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯等國家。其中，澳大利亞LNG占比最高，進口量為2416萬噸，同比增長10.6%，占比由上年的34.5%降至33.9%；卡塔爾LNG進口量為1666萬噸，同比增長6.2%，占比由上年的24.7%降至23.4%；俄羅斯LNG進口量為805萬噸，同比增長23.8%，占比由上年10.3%增至11.3%（見圖13）。

圖13 2023年中國LNG進口來源

LNG進口主體多元化。2023年，全國進口LNG企業(yè)多達12家，同比新增4家，其中新天綠色能源股份有限公司等企業(yè)為首次進口。三大石油公司（中國石油、中國石化、中國海油）以外的第二梯隊企業(yè)LNG進口量為490萬噸（約67億立方米），同比增長47.4%，占全國LNG進口量的6.9%，較上年增長2個百分點。

2.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進，“全國一張網(wǎng)”加速完善

西三線湖北段、蒙西管道一期等管道投產(chǎn)，中俄東線、西一線等天然氣主干管道實現(xiàn)互聯(lián)互通，截至2023年底，天然氣長輸管道總里程8.7萬千米。隨著西四線加快建設(shè)，川氣東送二線以及中俄東線嫩江支線、濟寧支線等管線建成，中國天然氣長輸管道總里程將進一步增加。省級天然氣管線加速建設(shè)，山東省環(huán)網(wǎng)南干線正式供氣，湖南省桂陽至臨武輸氣管道投產(chǎn)。儲氣調(diào)峰能力再上新臺階，中國石油長慶油田雷龍灣儲氣庫、吐哈油田溫八儲氣庫，中國石化文24儲氣庫等相繼投產(chǎn)。截至2023年底，中國在役儲氣庫（群）29座，形成儲氣調(diào)峰能力230億立方米，同比增長19.8%，占國內(nèi)天然氣消費量的5.9%。全國LNG接收能力首破1億噸。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投產(chǎn)（含擴建），合計新增LNG接收能力1880萬噸/年，創(chuàng)歷史最高記錄（見表1）。截至2023年底，全國總接收能力達11610萬噸/年。

表1 2023年中國LNG接收站投產(chǎn)情況

2.5 天然氣價格市場化改革持續(xù)推進

2023年，國家首次就天然氣終端價格聯(lián)動機制出臺專項指導性意見，多地政府結(jié)合實際，從聯(lián)動范圍、啟動條件、聯(lián)動周期及聯(lián)動程序等方面出臺或進一步完善天然氣上下游價格聯(lián)動機制。貴州、湖北、浙江等省份要求下轄各市相應(yīng)出臺聯(lián)動政策；杭州、寧波等地提出綜合采購成本變動5%的啟動調(diào)價條件；河北6市以及江蘇南京、山東青島等地聯(lián)動調(diào)整了居民氣價，上調(diào)幅度為0.13～0.40元/立方米（見圖14）。

圖14 中國主要城市居民用天然氣調(diào)整前后價格

3 2024年國內(nèi)外天然氣市場展望

3.1 全球天然氣市場延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢，國際氣價“兩跌一漲”

3.1.1 全球天然氣需求小幅增長，亞洲市場是主要增長點

2024年，預(yù)計全球天然氣需求量為4.02萬億立方米，增速為1.5%。分區(qū)域看，歐洲加快能源轉(zhuǎn)型，可再生能源發(fā)電持續(xù)增長；制造業(yè)轉(zhuǎn)移抑制工業(yè)用氣，預(yù)計全年天然氣需求同比下降2.5%。亞太地區(qū)天然氣消費量同比增長4.0%，其中日本和韓國繼續(xù)重啟核電和新建煤電，抑制發(fā)電用氣；印度經(jīng)濟較快增長，推升用氣需求；新興市場燃氣發(fā)電增加推升用氣需求。北美全年天然氣消費量同比增長0.9%，其中美國居民和商業(yè)用氣較快增長，可再生能源利用增加，抑制發(fā)電用氣增速，工業(yè)用氣下滑，整體需求增長放緩。

2024年，預(yù)計全球LNG需求量為4.1億噸，同比增長1.2%。其中，歐洲天然氣需求量持續(xù)下降，進口管道氣基本持穩(wěn)，預(yù)計全年LNG進口量小幅下降；在中國、印度和新興市場帶動下，亞洲LNG進口持續(xù)恢復增長。

3.1.2 全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，LNG液化項目有所回暖

2023年，全球加大上游油氣投資，同比增長約11%，為2015年以來的最高水平，支撐天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長。由于國際油價高位震蕩、能源轉(zhuǎn)型步伐放緩，國際石油公司重新定位傳統(tǒng)能源，天然氣投資持續(xù)增長。2024年，估計全球天然氣產(chǎn)量約4.37萬億立方米，增速為2.0%，增量主要來自北美、中東。全球計劃投產(chǎn)LNG液化產(chǎn)能2890萬噸/年（見圖15），總產(chǎn)能達到4.89億噸/年。考慮項目投產(chǎn)和達產(chǎn)時間，以及俄羅斯Arctic LNG 2項目受制裁影響存在不確定性，全年實際新增液化產(chǎn)能或不及預(yù)期。

圖15 2024年全球計劃投產(chǎn)LNG液化項目

3.1.3 三大市場氣價“兩跌一漲”，波動更加頻繁

2024年，全球天然氣市場供需相對寬松，供應(yīng)側(cè)波動風險仍存。分區(qū)域看，歐洲市場需求難有提振，高庫存在一定程度上緩解供應(yīng)側(cè)擔憂，市場相對寬松，預(yù)計TTF現(xiàn)貨均價為11.0～12.0美元/百萬英熱單位，同比下跌6.7%～14.5%。亞洲市場需求持續(xù)復蘇，吸引LNG資源流入，與歐洲市場緊密聯(lián)動，預(yù)計東北亞LNG現(xiàn)貨均價為12.0～13.0美元/百萬英熱單位，同比下跌17.4%～23.8%。美國本土需求增速放緩，但LNG出口受新液化項目投產(chǎn)等因素影響，市場供需趨緊，預(yù)計HH現(xiàn)貨均價2.6～3.0美元/百萬英熱單位，同比上漲2.5%～18.2%（見圖16）。

圖16 2021—2024年美國、歐洲和東北亞三地市場天然氣現(xiàn)貨價格

3.2 中國天然氣市場持續(xù)較快發(fā)展

3.2.1 多因素推動中國天然氣消費保持較快增長2024年，預(yù)計全國天然氣消費量為4157億立方米，同比增長6.1%。主要原因：一是國內(nèi)經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，推升用氣需求；二是國際氣價下降，天然氣經(jīng)濟性持續(xù)恢復；三是在構(gòu)建新型能源體系背景下，天然氣將繼續(xù)在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。但煤炭的穩(wěn)定供應(yīng)和新能源快速增長或?qū)⒁种铺烊粴庑枨笤鲩L的空間。

分行業(yè)看，一是城市燃氣較快增長。城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進，城市燃氣管道覆蓋范圍進一步擴大，城鎮(zhèn)燃氣普及率穩(wěn)步提升，用氣人口保持較快增長。國家持續(xù)開展大氣污染綜合治理攻堅行動，因地制宜推進清潔取暖支撐采暖用氣平穩(wěn)增長。車用LNG經(jīng)濟性較好和下游物流需求支撐車用LNG需求較快增長。

二是工業(yè)燃料用氣較快增長。在宏觀經(jīng)濟利好政策背景下，預(yù)計2024年投資穩(wěn)中有升，基建投資持續(xù)發(fā)力，制造業(yè)投資穩(wěn)定增長，房地產(chǎn)投資降幅收窄，出口穩(wěn)步恢復，總體利好鋼鐵、玻璃、陶瓷等用氣產(chǎn)品需求，帶動工業(yè)用氣較快增長。

三是發(fā)電用氣增速最快。經(jīng)濟增長推升電力需求，全社會用電量增速持穩(wěn)。迎峰度夏和過冬期間，制冷和采暖電力需求較快增長，氣電有較大調(diào)峰空間。氣電裝機平穩(wěn)增長，預(yù)計2024年氣電新增裝機600萬千瓦，總裝機容量有望增至1.3億千瓦。水電繼續(xù)大幅走弱的可能性不大，加之其他電源供應(yīng)充足，氣電補位需求受限，利用小時同比基本持平。

四是化肥化工用氣小幅增長。隨著經(jīng)濟持續(xù)回升向好，“擴大內(nèi)需”“雙碳”等政策的不斷推進，甲醇需求預(yù)計回暖，氣頭企業(yè)開工率有望回升；化肥保供穩(wěn)價延續(xù)，氣頭尿素盈利較好，支撐企業(yè)生產(chǎn)積極性。

3.2.2 中國天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長

2024年，國內(nèi)上游企業(yè)將繼續(xù)積極增儲上產(chǎn)，預(yù)計全年天然氣產(chǎn)量為2458億立方米，同比增長4.5%；國產(chǎn)氣在資源供應(yīng)中占比為57.9%。

3.2.3 中國天然氣進口較快增長

2024年，預(yù)計全年天然氣進口量為1791億立方米，同比增長8.2%；對外依存度為43.1%，較上年增長0.8個百分點。管道氣方面，中俄東線進口能力持續(xù)提升，預(yù)計全年進口管道氣726億立方米，同比增長8.2%。LNG方面，中國石化山東龍口、江蘇國信如東等LNG接收站將陸續(xù)投產(chǎn)，全國新增LNG接收能力將超過5000萬噸/年，再創(chuàng)歷史新高；中國海油、申能集團、浙能集團等企業(yè)新簽LNG長協(xié)開始履約，成為LNG進口增量的主要來源，預(yù)計全年LNG進口量7711萬噸（約1064億立方米），同比增長8.1%。

4 結(jié)論與建議

4.1 全球天然氣市場走勢存在較大不確定性

2024年，全球天然氣市場需求持續(xù)復蘇，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，市場基本面呈寬松態(tài)勢。但新地緣沖突、制裁與反制裁、極端天氣、航道堵塞等非基本面因素或給LNG供應(yīng)鏈平穩(wěn)運行帶來諸多挑戰(zhàn)，市場走勢充滿不確定性。譬如，烏克蘭危機陷入焦灼，巴以沖突及其外溢的紅海危機仍在持續(xù)，美國迎來新一輪總統(tǒng)選舉，以天然氣為代表的能源武器依舊是大國博弈的焦點；俄烏天然氣過境運輸協(xié)議將于2024年底到期，若合同不能順利續(xù)簽，全球天然氣貿(mào)易格局將加快重塑。此外，氣溫是影響市場的關(guān)鍵因素，近年全球極端天氣頻發(fā)，若再次出現(xiàn)極端高溫或嚴寒天氣，國際氣價將面臨上漲風險。

4.2 中國天然氣市場持續(xù)向好

2024年，中國天然氣市場穩(wěn)步向好。未來，天然氣將在中國實現(xiàn)碳達峰碳中和過程中發(fā)揮重要作用。需求側(cè)，在城市燃氣領(lǐng)域，天然氣是符合人民生活用能習慣的優(yōu)質(zhì)能源，管網(wǎng)覆蓋范圍持續(xù)擴大與南方采暖需求提升將支撐城燃用氣需求進一步增長；在工業(yè)領(lǐng)域，天然氣可以替代煤炭、石油焦、渣油、重油等高污染燃料，重點支撐建材、化工、冶金、輕工業(yè)等產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳和綠色轉(zhuǎn)型；在發(fā)電領(lǐng)域，氣電作為靈活調(diào)節(jié)電源，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中將起到關(guān)鍵支撐作用；在交通領(lǐng)域，天然氣相關(guān)技術(shù)手段成熟且易被市場接受，可在建設(shè)綠色高效現(xiàn)代化交通體系中發(fā)揮重要作用。供應(yīng)側(cè)，上游企業(yè)將持續(xù)加強國內(nèi)勘探開發(fā)力度，筑牢國內(nèi)生產(chǎn)基礎(chǔ)，有效提升天然氣的自主保障能力。