面向國際競爭的我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)競爭力提升策略

摘要：提升國際學術(shù)話語權(quán)需要建設(shè)學術(shù)出版強國，當今我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)競爭力整體偏弱，亟需探尋提升路徑。文章從產(chǎn)業(yè)競爭情報視角構(gòu)建競爭力分析模型，選擇中、美、歐大型學術(shù)出版商作為案例，分析愛思唯爾、科睿唯安、中國知網(wǎng)、中國科傳年報中的文本和量化指標，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)學術(shù)出版商在股權(quán)融資、國際業(yè)務(wù)、發(fā)展定位上與歐美存在差距。對此應(yīng)參考歐盟反壟斷戰(zhàn)略，從擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、重視研發(fā)創(chuàng)新，完善法律監(jiān)管、利用金融工具，推進開放獲取提高我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)競爭力。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)競爭情報；學術(shù)出版；國際競爭力；發(fā)展戰(zhàn)略

中圖分類號：G358 文獻標志碼：A

0 引言

近年來，隨著我國建設(shè)科技強國戰(zhàn)略逐步落實推進，中國已成為世界發(fā)表學術(shù)論文最多的國家。2019年，我國學者發(fā)文總量已躍居世界第一，其中SCI論文49.6萬篇，居世界第二位，而國內(nèi)期刊產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)散、亂、小的局面，大量高水平論文供稿于國外出版商，這種現(xiàn)象被稱為新型的“學術(shù)殖民主義”［1］，出現(xiàn)了知識產(chǎn)品價格“剪刀差”。究其原因，我國國內(nèi)學術(shù)產(chǎn)業(yè)整體國際競爭力不足，在出版質(zhì)量、學術(shù)聲譽、學術(shù)話語權(quán)等諸多方面與歐美存在差距，導(dǎo)致高水平論文流失至國外［2］，也制約了我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

黨的二十大報告指出，我們要堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，增強國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平。對學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展問題，馬少華［3］指出其存在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平不高、數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)人才缺乏、數(shù)字版權(quán)保護困難等問題。游翔［4］認為，國際數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)整體都存在版權(quán)維權(quán)難、數(shù)字出版發(fā)展失衡等客觀問題。陳丹等［5-6］對斯普林格、愛思唯爾出版運營模式和策略展開分析，為國內(nèi)企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展提供參考，認為其在資源數(shù)量與質(zhì)量、運營模式與服務(wù)上均處于國際領(lǐng)先地位。以上研究分別從不同角度探討如何提升我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)競爭力，然而尚未見直接用產(chǎn)業(yè)競爭情報思想研究學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)競爭力的提升策略。

1 競爭力分析理論

超大型壟斷企業(yè)個體競爭力極具代表性，甚至市場占有率高于一國產(chǎn)業(yè)的國際市場份額，如學術(shù)出版巨頭愛思唯爾公司的國際市場占有份額已達到18%，分析國際大型公司的競爭力信息，對我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有直觀的借鑒作用。因此，本文選擇了中外4個學術(shù)出版企業(yè)（愛思唯爾、科睿唯安、中國知網(wǎng)、中國科傳，以下簡稱“數(shù)據(jù)庫商”）進行對比分析，尋找差距，以期提出合理的競爭力提升策略。

1.1 信息來源

上市公司年度報告是對上市公司上一年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的綜合反映［7］。自我國滬深兩市成立以來，隨著監(jiān)管制度的逐步完善，年度報告在企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)鏈研究、投資領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。本文以年報為信息支撐，根據(jù)其披露信息的特點對指標加以凝練，論證國內(nèi)學術(shù)出版商的國際競爭力差距。

1.2 理論基礎(chǔ)

目前，企業(yè)戰(zhàn)略分析較為經(jīng)典的理論是邁克爾·波特（Michael Porter）的五力模型理論，其認為行業(yè)中存在決定競爭規(guī)模和程度的5種力量分別是同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價還價能力與購買者的議價能力［8］。基于年報分析競爭力應(yīng)用最廣的則是“護城河理論”，由沃倫·巴菲特（Warren E. Buffett）1993年在致股東的信中首次提出其觀點：（可口可樂和吉列剃須刀）他們的品牌力量、產(chǎn)品特點和銷售實力給了他們很大的競爭優(yōu)勢，并在他們的經(jīng)濟堡壘周圍形成了一個護城河。其認為護城河是企業(yè)擁有的難以被競爭對手復(fù)制的結(jié)構(gòu)性特征，能夠幫助企業(yè)有效抵御外來侵略。本文以這兩大理論作為分析基礎(chǔ)。

1.3 四維競爭力分析框架

學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)特征相較于其他行業(yè)，其突出特點是有產(chǎn)權(quán)保護壁壘，可替代性較低，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺規(guī)模擴張速度較快?；诖?，本文去掉了波特五力模型中的替代者因素，量化指標聚焦于企業(yè)規(guī)模和運營基本情況的3個指標：市值規(guī)模、營業(yè)收入和利潤（見表1）。

2 中外學術(shù)出版商案例對比

2.1 基本情況

愛思唯爾是目前世界上最大的學術(shù)期刊數(shù)字出版商，其主要產(chǎn)品包括Science Direct數(shù)據(jù)庫、Scopus引文數(shù)據(jù)庫等。科睿唯安核心產(chǎn)品為Web of Science分析型數(shù)據(jù)庫、Derwent Innovation等，是目前最大的中文學術(shù)數(shù)字資源集成平臺。2016年已擁有全球27 500多家用戶。中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竞喎Q中國科傳，年出版圖書4 000余種，期刊500余種。

2.2 現(xiàn)狀差距

為兼顧競爭力的動態(tài)變化和發(fā)展趨勢，將營業(yè)收入和利潤劃分為動態(tài)指標數(shù)據(jù)，企業(yè)名稱以其首字母代替，分別是愛思唯爾（E）、科睿唯安（C）、中國知網(wǎng)（ZZ）、中國科傳（ZK）（見表2）。

2.3 競爭力分析

核心競爭力方面，愛思唯爾享有國際高水平醫(yī)學及基礎(chǔ)學科期刊的權(quán)威學術(shù)聲譽；科睿唯安研發(fā)的JIF指數(shù)是評估機構(gòu)和個人國際學術(shù)影響力的權(quán)威性指標；中國知網(wǎng)獨家授權(quán)中文核心期刊具有一定權(quán)威度；中國科傳因其背靠中科院一流學術(shù)機構(gòu)也具備市場認可度。

競爭戰(zhàn)略方面，愛思唯爾2020年收購的3家企業(yè)分別是語義人工智能公司、醫(yī)療保健仿真軟件公司、教育評估平臺，說明其向人工智能、教育評估方面布局；科睿唯安則大舉收購技術(shù)型公司，在虧損的情況下持續(xù)保持擴張；中國知網(wǎng)為擴大用戶數(shù)量，戰(zhàn)略導(dǎo)向政府服務(wù)，“護城河”進一步向政府傾斜；中國科傳則布局期刊業(yè)務(wù)拓寬其出版領(lǐng)域“護城河”。競爭力分析方面，通過梳理，對4家數(shù)據(jù)庫商的競爭力指標綜合排序后，得出綜合競爭力從強到弱依次為愛思唯爾、科睿唯安、中國知網(wǎng)、中國科傳。

3 我國學術(shù)出版業(yè)發(fā)展差距

3.1 學術(shù)數(shù)據(jù)庫商競爭力差距

上市對學術(shù)數(shù)據(jù)庫擴張積極作用明顯，科睿唯安2019年在美股上市后，在連年虧損的情況下市值也遠高于兩家國內(nèi)公司，可以連續(xù)并購8家高新技術(shù)公司來提升其研發(fā)布局，融資能力強；相比之下，中國知網(wǎng)受制于母公司壓力，戰(zhàn)略擴張困難，中國科傳業(yè)績穩(wěn)定增長但融資能力較弱，上市5年僅并購了一家法國期刊出版社EDP Sciences。

3.2 國際市場份額差距

國內(nèi)數(shù)據(jù)庫商大都從本土市場發(fā)展起步，規(guī)模較小，海外市場拓展能力弱，中國科傳收購法國EDP Sciences期刊社，中國知網(wǎng)年報中未見對其海外業(yè)務(wù)拓展的介紹和收購。與此相比，國外數(shù)據(jù)庫商高度重視開拓新興市場及國際競爭力的維持，尤其是對跨國業(yè)務(wù)的比例逐年規(guī)劃，注重亞太新興市場。

3.3 發(fā)展定位與應(yīng)對分析

學術(shù)出版商的“護城河”是學術(shù)聲譽和權(quán)威性，為保持這一競爭力，必須占據(jù)行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新高點。在對比4家企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)對自身的定位模糊，以中國知網(wǎng)為例，其“護城河”是獨家授權(quán)的核心期刊以及獨家代理的國外數(shù)據(jù)庫的牌照，中國科傳則更多是“追趕者”的角色，在期刊業(yè)務(wù)上與國際五大出版巨頭競爭。歐盟出臺的《數(shù)字市場法案》專門針對數(shù)字經(jīng)濟中存在的市場壟斷行為，由于自身互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的缺失，以處罰他國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主要方式［9］，嚴格的法律監(jiān)管制度也使愛思唯爾和科睿唯安兩家在歐洲的業(yè)務(wù)份額未明顯提高。此外，歐盟在學術(shù)出版領(lǐng)域積極推進開放獲取來改變現(xiàn)有的“付費訂閱”商業(yè)模式，2018年 9月，由開放獲取科研資助聯(lián)盟（cOAlition S） 制定了S計劃十項原則，這一舉措使愛思唯爾、斯普林格等出版商向開放獲取出版模式轉(zhuǎn)型，解決了歐洲學術(shù)機構(gòu)因停訂學術(shù)資源數(shù)據(jù)庫而被“卡脖子”的問題。4 提升競爭力對策

4.1 擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，重視研發(fā)與創(chuàng)新

產(chǎn)品數(shù)字化降低了開發(fā)的邊際成本，平臺化、集成化技術(shù)形成的新型知識交流生態(tài)平臺使企業(yè)實現(xiàn)了強者恒強。例如，愛斯唯爾旗下有4 700多種期刊，年度發(fā)文量達56萬篇，收錄近40 000余種電子書，這種規(guī)模在傳統(tǒng)紙質(zhì)出版時代幾乎不可能存在。而目前我國數(shù)字出版企業(yè)多以國資為背景，管理體制不夠靈活。以知網(wǎng)為例，雖國內(nèi)市場占有率極高，但依托獨家授權(quán)和代理的牌照“護城河”即壟斷了市場，導(dǎo)致創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能力弱。應(yīng)放開牌照限制，鼓勵民營小型企業(yè)補充產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升創(chuàng)新能力。

4.2 完善法律監(jiān)管，利用金融工具

數(shù)字平臺企業(yè)因規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和零邊際成本具有天然的壟斷傾向，應(yīng)參考歐盟經(jīng)驗，對現(xiàn)有《反壟斷法》中缺乏對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)特有的壟斷情況規(guī)定作補充完善，避免壟斷抑制競爭。國內(nèi)近年來反壟斷監(jiān)管雖趨于加強，但對國內(nèi)學術(shù)出版企業(yè)而言，因其起步較晚，其本身發(fā)展道路較國際大型出版集團更為困難，反壟斷罰款并非目的，而是進一步激發(fā)市場競爭活力，給中小型出版商留下生存空間，塑造良性市場競爭秩序。

國外壟斷數(shù)據(jù)庫商在取得大部分利潤后，多大舉兼并中小企業(yè)進一步擴大市場份額。我國企業(yè)應(yīng)重視金融杠桿的作用，重視吸引股東大量融資，進一步完善金融制度改革，提供更加透明、公平的市場投資環(huán)境。

4.3 推進開放獲取

開放獲取通過變更數(shù)字出版企業(yè)的商業(yè)運營模式，對未來科研交流范式、學術(shù)評價標準將產(chǎn)生重大影響，中下游企業(yè)也將迎來一輪新的沖擊。對產(chǎn)業(yè)相對落后的國家而言，變革意味著既有秩序被打破的機會，應(yīng)從政策面研究我國高校圖書館、科研機構(gòu)、基金機構(gòu)等資金支持系統(tǒng)開放獲取轉(zhuǎn)換協(xié)議的可行性，擺脫學術(shù)資源“卡脖子”境遇，開放存取、預(yù)印本系統(tǒng)、自有版權(quán)限期開放等各種開放獲取形式都將進一步拓展我國出版及服務(wù)企業(yè)的發(fā)展空間。

5 結(jié)語

2022年年底，科技部會同教育部等7部門聯(lián)合部署推進《關(guān)于開展科技人才評價改革試點的工作方案》，其中提到科技人才評價上要“破四唯，立新標”，鼓勵科研人員把高質(zhì)量論文更多發(fā)表在國內(nèi)科技期刊上，這對我國學術(shù)出版產(chǎn)業(yè)而言是一次難得的高水平論文回流的契機。要借助該機遇全面提升學術(shù)出版業(yè)整體在學術(shù)出版服務(wù)水平、開放科學平臺創(chuàng)新、學術(shù)成果客觀評價方面的能力，并圍繞該內(nèi)核構(gòu)建良性產(chǎn)業(yè)環(huán)境，提升國際競爭力，助力我國早日實現(xiàn)從“科技大國”到“科技強國”的戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)型。

參考文獻

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［3］馬少華.數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢及高質(zhì)量發(fā)展路徑［J］.出版廣角，2022（14）：58-61.

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［5］陳丹，董鑫，張玉潔.愛思唯爾期刊運營模式及數(shù)字出版研究［J］.科技與出版，2013（2）：10-14.

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（編輯 編輯何琳）

英文標題Strategies for promoting the competitiveness of Chinese academic publishingindustry facing international competition

英文作者Yang Hua Xie Li Niu Yue

英文作者單位

（1.Library， Northwestern Polytechnical University， Xi’an 710072， China;2.Chengdu Library and Information Center， Chinese Academy of Sciences， Chengdu 610041， China;3.School of Economics and Management， University of Chinese Academy of Sciences， Beijing 100872， China）

Abstract： 英文摘要We should build a strong academic publishing country to enhance Chinese international academic discourse power at present， especially the overall competitiveness of Chinese academic publishing industry is weak and need to explore ways to improve it. This paper constructs a competitiveness analysis model from the perspective of industrial competitive intelligence， selects large academic publishers in China， the United States and Europe as examples， analyzes the texts and quantitative indicators in Elsevier， Clarivate， CNKI， and China Science and Publishing amp; Media Ltd. Annual Report. Then we find that there are gaps between domestic academic publishers and Europe or the United States in equity financing， international business， and development positioning. In this regard， we should refer to the EU’s anti-monopoly strategy， expand the industrial scale， attach importance to Ramp;D innovation， improve legal supervision， use the financial tools， transfer to open access to improve the competitiveness of Chinese academic publishing industry.

Key words： 英文關(guān)鍵詞industrial competitive

intelligence； academic publishing； international competitiveness； development strategy