內(nèi)循環(huán)主體建設(shè)背景下寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)發(fā)展障礙及對(duì)策研究

楊宗之

（寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院工商管理學(xué)院，浙江寧波 315000）

1 寧波內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)發(fā)展基本情況

內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)，即當(dāng)被保險(xiǎn)人（或供應(yīng)商）在國內(nèi)的貿(mào)易活動(dòng)中，由于客戶（或采購商）無法償還債務(wù)或遭遇經(jīng)濟(jì)困境，導(dǎo)致無法獲得貨款時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)給予相應(yīng)的賠償。內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)作為一種分?jǐn)偵虡I(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的手段，對(duì)商業(yè)市場中的誠信交易產(chǎn)生了顯著的推動(dòng)效果。首先，它能夠補(bǔ)償供應(yīng)商由于采購商破產(chǎn)或未付款項(xiàng)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)損失，從而確保企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流暢通無阻，并充分發(fā)揮其風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)作用；其次，投保的企業(yè)可以利用保單預(yù)期的支付特性來向銀行申請(qǐng)融資，以解決中小企業(yè)由于抵押不足而面臨的融資難題，從而更好地發(fā)揮其融資的便利性。同時(shí)，企業(yè)可以利用保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)資源，對(duì)買家、行業(yè)和綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確的評(píng)估，從而指導(dǎo)投保的企業(yè)完善其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，并充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。并且，鼓勵(lì)企業(yè)選擇賒賬交易方式，可以簡化交易流程，增強(qiáng)買家和賣家的積極性，從而增加貿(mào)易的交易量，更好地發(fā)揮市場的拓展作用。內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)作為外貿(mào)企業(yè)拓展國內(nèi)市場試錯(cuò)的重要機(jī)制，不僅能夠發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“托手”作用，在內(nèi)外貿(mào)一體化進(jìn)程中有效助力企業(yè)深度融入國內(nèi)大循環(huán)，同時(shí)也是推動(dòng)完善社會(huì)信用體系建設(shè)的重要切口。

1.1 業(yè)務(wù)規(guī)模

2020 年，寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)累計(jì)為奧克斯、舜宇、維科等62 家企業(yè)提供保額445 億元；2021 年，寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)數(shù)83 家，保額332 億元，下降25%。2022 年上半年，國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)數(shù)129家，保額84.9 億元，同比下降51.3%。國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)與出口信用保險(xiǎn)規(guī)模嚴(yán)重不相稱。2020 年3 家機(jī)構(gòu)為全市7 198 家出口企業(yè)提供保額308 億美元，國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)承保企業(yè)數(shù)量和保額分別僅占出口信用保險(xiǎn)的0.9%和21%（匯率按6.8 計(jì)）。

1.2 市場結(jié)構(gòu)

2020 年中信保、人才保險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別占77.8%、9.2%和13%的市場份額。中信保作為政策性信用保險(xiǎn)公司，其所占份額較大，發(fā)展較為典型。但從產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)來看，目前寧波市內(nèi)貿(mào)信用險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏面向特定客戶群體的創(chuàng)新產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新開發(fā)意識(shí)有待提高。

1.3 業(yè)務(wù)營收

寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)存在“三低一高”特點(diǎn)，即費(fèi)率低、賠率低、保單融資利用率低、綜合成本高。2020 年中信保、人才保險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)3 家機(jī)構(gòu)平均費(fèi)率為1.19‰，保費(fèi)收入5 321 萬元，賠付7 家次，賠付金額1 239 萬元，年度賠付率為23.3%，投保企業(yè)利用保單融資水平顯著不足，累計(jì)融資額僅為1.9 億元。而3 家機(jī)構(gòu)出口信用保險(xiǎn)平均費(fèi)率為3.8‰，保費(fèi)收入7.63 億元，賠付378 家次，賠付金額6.34 億元，賠付率為83%，但企業(yè)保單融資達(dá)124 億元。國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)因保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)嚴(yán)格、服務(wù)門檻高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等因素，使其賬面費(fèi)率顯得更低。如果將國內(nèi)信用保險(xiǎn)的盡職調(diào)查費(fèi)用計(jì)入，則其綜合費(fèi)率將超過5‰。

2 當(dāng)前發(fā)展國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)面臨的主要困難

當(dāng)前，受國內(nèi)信用體系尚不夠健全、企業(yè)投保意識(shí)還不夠強(qiáng)等因素制約，國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)發(fā)展緩慢，總體呈現(xiàn)承保規(guī)模小、投保企業(yè)數(shù)量少等特征。從前期調(diào)研情況看，推廣國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)發(fā)展主要存在以下困難。

2.1 全社會(huì)信用體系建設(shè)的滯后

盡管各地正在積極打造地方性征信平臺(tái)，但由于條塊和地區(qū)分割，尚未在全國或區(qū)域?qū)用娼ǔ山y(tǒng)一的信息處理和查詢系統(tǒng)，無法有效實(shí)現(xiàn)信用信息的共通共享[1]。同時(shí)，中信保等3 家機(jī)構(gòu)都反映保險(xiǎn)公司缺乏對(duì)投保人之外的采購商的信用查詢渠道，需征得其書面授權(quán)，現(xiàn)實(shí)層面操作難度大。寧波人保公司反映，人民銀行征信系統(tǒng)只記錄自然人的信用貸款逾期和未履行法院民事強(qiáng)制執(zhí)行義務(wù)行為，企業(yè)的經(jīng)營性信息難以獲取，對(duì)企業(yè)特別是實(shí)際控制人的違約、惡意騙保等行為沒有信用約束機(jī)制，信用違法違約成本低，造成信用中介機(jī)構(gòu)發(fā)育滯后、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)難以創(chuàng)新突破?？偟膩碚f，現(xiàn)行信用信息運(yùn)用機(jī)制不成熟，查詢、評(píng)價(jià)、懲戒、激勵(lì)、保護(hù)方面均存在諸多障礙，沒有形成守信者處處受益、失信者處處受限的局面。

2.2 深受特殊的商業(yè)文化制約

國內(nèi)商業(yè)文化以“藏”為主，投保人和交易對(duì)象普遍不愿意透露自己的實(shí)際經(jīng)營情況，盡職調(diào)查很難取得關(guān)鍵信息。同時(shí)，國內(nèi)商業(yè)經(jīng)營中的契約意識(shí)薄弱，很難按照合同約定的條款履約，習(xí)慣性拖欠款項(xiàng)的情況非常普遍[2]。寧波人保公司反映，如交易對(duì)象逾期3 個(gè)月未付款，投保人應(yīng)該及時(shí)通知保險(xiǎn)公司理賠，便于保險(xiǎn)公司及時(shí)催款、保全、止損，但投保人往往基于熟人、圈子、合作伙伴等因素影響，以維持合作關(guān)系為由不報(bào)賠，容易導(dǎo)致保險(xiǎn)公司無法追償?？梢哉f，逾期付款、拖欠賬款是國內(nèi)經(jīng)營的普遍生態(tài)。外貿(mào)賬期一般不超過3 個(gè)月，而內(nèi)貿(mào)賬期往往長達(dá)6～12 個(gè)月。寧波市以中小制造業(yè)企業(yè)為主，多數(shù)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，與終端集成企業(yè)和銷售企業(yè)相比，缺乏市場話語權(quán)，很難主動(dòng)要求交易對(duì)象配合投保。

2.3 綜合成本過高導(dǎo)致業(yè)務(wù)拓展難

由于國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)缺乏大數(shù)法則，風(fēng)險(xiǎn)集中度高，發(fā)生一筆賠償就可能造成保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)幾年虧損。因此保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總部對(duì)國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的授信額度和業(yè)務(wù)額度管控較為嚴(yán)格，各分公司沒有自主審批權(quán)[3]。同時(shí)，目前運(yùn)營的產(chǎn)品主要針對(duì)成熟行業(yè)中的大中型企業(yè)，內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)的盡職調(diào)查單筆費(fèi)用在5 萬元/次～6 萬元/次，而保險(xiǎn)公司一般只承保保費(fèi)30 萬元以上的單子，這對(duì)中小企業(yè)而言成本過高，打擊中小企業(yè)投保積極性，難以形成企保協(xié)同。內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力要求較高，需要工作人員經(jīng)驗(yàn)豐富，相關(guān)專業(yè)人才比較缺乏。且國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)在各保險(xiǎn)公司內(nèi)部屬于自營業(yè)務(wù)，但激勵(lì)仍按政策性產(chǎn)品而非市場性產(chǎn)品計(jì)，一線業(yè)務(wù)人員拓展業(yè)務(wù)積極性不高。寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)仍以配套模式為主，即對(duì)出口信用保險(xiǎn)企業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈提供延伸增值服務(wù)，屬于保險(xiǎn)公司維護(hù)出口險(xiǎn)客戶的配套舉措。

2.4 政府支持激勵(lì)力度相對(duì)不足

我國的出口信用保險(xiǎn)不僅是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的主營業(yè)務(wù)，也是國家支持出口貿(mào)易的主要金融工具，財(cái)政部等機(jī)構(gòu)對(duì)出口信用保險(xiǎn)的容錯(cuò)空間大，各級(jí)政府對(duì)企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)多有補(bǔ)貼[4]。寧波市出口信用保險(xiǎn)費(fèi)政府補(bǔ)貼一般在30%左右（包括各級(jí)政府配套補(bǔ)貼），2022 年因出口形勢(shì)不好，補(bǔ)貼比例提高到60%～80%。但是國家層面沒有出臺(tái)國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的相關(guān)補(bǔ)貼政策。2021 年底，寧波市商務(wù)局出臺(tái)了內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)30%的保費(fèi)扶持政策，但補(bǔ)貼限制標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，只限于出口額超過1 000 萬美元的企業(yè)，區(qū)縣層面也暫未出臺(tái)相應(yīng)配套政策，且政策落地情況和延續(xù)性不明。同時(shí)，市商務(wù)局還牽頭搭建小微企業(yè)出口政府統(tǒng)保平臺(tái)，可以將企業(yè)出口的報(bào)關(guān)單等數(shù)據(jù)納入平臺(tái)，便于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證企業(yè)資信，2022 年1～5 月，該平臺(tái)服務(wù)3 602 家，支持出口16.8 億美元，同比增長24.8%。

2.5 內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)融資作用釋放不充分

市商務(wù)局與中信保及多家銀行聯(lián)合搭建的“甬貿(mào)貸”融資平臺(tái)，在原先銀保合作的基礎(chǔ)上，疊加財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金后，通過財(cái)政、信保、銀行三方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的模式，進(jìn)一步降低企業(yè)融資門檻和成本。2022 年1～4 月，放貸71.5 億元，受益企業(yè)1 700 余家。但國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)保單流通性不高[5]，現(xiàn)行條件下能夠投保內(nèi)貿(mào)保險(xiǎn)的企業(yè)本身已屬于優(yōu)質(zhì)客戶，資產(chǎn)和抵押條件較為充分，這類企業(yè)更愿意直接和銀行合作。

3 推進(jìn)寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)發(fā)展的建議

國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)面臨的上述困難，是普遍存在的市場環(huán)境，需要國家層面在加快國內(nèi)大市場建設(shè)過程中加以根本解決。但在打造國內(nèi)國際雙循環(huán)服務(wù)樞紐進(jìn)程中，地方政府仍有諸多可用好的機(jī)遇、作為的空間。培育壯大國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，助推企業(yè)積極融入國內(nèi)大循環(huán)，不失為地方政府在變局中開新局、危機(jī)中育先機(jī)的突破口，為此提出以下幾點(diǎn)建議。

3.1 加快數(shù)字化賦能，提升保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力

第一，完善數(shù)字信用平臺(tái)建設(shè)，針對(duì)當(dāng)前國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)發(fā)展中貿(mào)易真實(shí)性難以把控這一桎梏，依托大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等技術(shù)，加快實(shí)現(xiàn)貿(mào)易審查信息的多維化采集和平臺(tái)化傳遞，豐富貿(mào)易真實(shí)性的核查管控手段和范圍。

第二，貫通信用信息共享機(jī)制，探索將企業(yè)貨運(yùn)流、資金流、信用流等經(jīng)營信息納入公共信用平臺(tái)。推進(jìn)市內(nèi)各類信用平臺(tái)信息互聯(lián)共享，建立特色化、區(qū)域化信用信息池，推行一次授權(quán)、多次查詢機(jī)制，推出國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)“白名單庫”。支持8718 等中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，精準(zhǔn)高效完成信用保險(xiǎn)投保前置服務(wù)的企業(yè)授信環(huán)節(jié)。

第三，強(qiáng)化企業(yè)數(shù)據(jù)安全防護(hù)。加快健全數(shù)據(jù)分級(jí)分類、交易流通等方面的先行探索，建立常態(tài)化數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)審查行動(dòng)，進(jìn)一步探索政府?dāng)?shù)據(jù)安全宏觀治理與平臺(tái)企業(yè)內(nèi)部治理之間的有效銜接機(jī)制，依法保護(hù)各類市場主體商業(yè)秘密和自然人隱私。

3.2 加強(qiáng)保險(xiǎn)創(chuàng)新探索，探索集中打包模式降低投保成本

堅(jiān)持局部試點(diǎn)和總結(jié)推廣相結(jié)合，采取以點(diǎn)擴(kuò)面、漸進(jìn)穩(wěn)妥的推廣模式。建議優(yōu)先圍繞打造綠色石化、汽車制造、高端裝備等世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，以龍頭骨干企業(yè)為依托開展試點(diǎn)。例如，汽車產(chǎn)業(yè)鏈具有零部件企業(yè)分散、供應(yīng)鏈終端企業(yè)集中的特點(diǎn)，內(nèi)貿(mào)保險(xiǎn)的投保人分散但交易商（采購商）集中，可支持保險(xiǎn)公司推出產(chǎn)業(yè)鏈集中投保產(chǎn)品。探索推出反向投保產(chǎn)品，鼓勵(lì)終端企業(yè)為寧波市中上游企業(yè)投保信用保險(xiǎn)，并給予資金支持。

3.3 加大政策激勵(lì)力度，分級(jí)分類給予參保企業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼

參考外貿(mào)出口險(xiǎn)補(bǔ)貼機(jī)制，對(duì)投保內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)的企業(yè)給予一定補(bǔ)貼。進(jìn)一步加大小微政府統(tǒng)保平臺(tái)建設(shè)力度，著力擴(kuò)大中小微企業(yè)政策性信保覆蓋面。尤其進(jìn)一步加大對(duì)“專精特新”和“小巨人”企業(yè)的支持，為符合條件的企業(yè)提供保障更全、費(fèi)率更低的“甬易?！逼栈萁鹑趯俜桨钢С帧＜哟蟊ｋU(xiǎn)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)力度，利用國家政策機(jī)遇，探索內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)相關(guān)試點(diǎn)，爭取中央層面給予在甬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更多授權(quán)、授信，力爭取得中央財(cái)政試點(diǎn)支持。

3.4 加快推廣工作協(xié)同，拓展內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)的融資功能

參照出口信用保險(xiǎn)，研究出臺(tái)推廣國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的政策文件，鼓勵(lì)引導(dǎo)更多的金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和市場主體參與其中，形成政金企聯(lián)動(dòng)的良好發(fā)展格局。拓展甬貿(mào)貸平臺(tái)功能，將內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)納入政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助基金覆蓋范圍。舉辦銀行、保險(xiǎn)公司、企業(yè)多方參加的融資需求對(duì)接會(huì)，提升內(nèi)貿(mào)信用保單在銀行融資中的流通性。借助長三角一體化、杭甬“雙城記”等區(qū)域合作大平臺(tái)，加快信用信息率先互聯(lián)互通。

3.5 加強(qiáng)險(xiǎn)種媒體宣傳，增強(qiáng)內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)的市場認(rèn)同

需要加大對(duì)國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)的宣傳力度，普及各主營國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)，從而提升保險(xiǎn)業(yè)在社會(huì)中的形象和地位，幫助更多企業(yè)走出發(fā)展的困境，并推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)向穩(wěn)定、健康和持續(xù)的方向發(fā)展。因此，如何在保險(xiǎn)行業(yè)中有效地進(jìn)行宣傳，以及如何增強(qiáng)行業(yè)的品牌價(jià)值，成為保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前面對(duì)的核心議題。要進(jìn)一步引導(dǎo)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)產(chǎn)品宣傳，開展國內(nèi)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)，增進(jìn)廣大企業(yè)對(duì)內(nèi)貿(mào)信用險(xiǎn)功能的了解。強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展意識(shí)，促進(jìn)保險(xiǎn)公司提升接單、預(yù)警、理賠等環(huán)節(jié)服務(wù)品質(zhì)，為內(nèi)貿(mào)保險(xiǎn)健康發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。

3.6 提升保險(xiǎn)服務(wù)品質(zhì)，激活企業(yè)運(yùn)用保險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的積極性

保險(xiǎn)服務(wù)品質(zhì)決定了企業(yè)是否能夠持續(xù)地進(jìn)行投保，因此，保險(xiǎn)公司需要不斷地提升其服務(wù)水平，并通過提供高品質(zhì)的服務(wù)來贏得長期穩(wěn)定的客戶群。更明確地說：首先，需要簡化保險(xiǎn)流程，最大化地使用數(shù)字平臺(tái)，節(jié)省客戶的時(shí)間和公司的投保費(fèi)用；其次，強(qiáng)調(diào)對(duì)員工禮儀的培訓(xùn)，努力提升員工的整體素質(zhì)，為客戶帶來充滿熱情和專業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)；最后，持續(xù)為企業(yè)提供有效的信用信息服務(wù)，幫助企業(yè)提高信用管理質(zhì)量。其中，大型企業(yè)可以建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門，對(duì)公司的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全程監(jiān)控，而中小型企業(yè)則可以由經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理。通過實(shí)施信用管理流程，企業(yè)不僅更有能力直接并有效地管理其信用風(fēng)險(xiǎn)，而且保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過潛在客戶資料的收集整合，有助于進(jìn)一步加強(qiáng)全社會(huì)信用體系的建設(shè)，并為內(nèi)貿(mào)信用保險(xiǎn)創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。