美國排華技術標準聯(lián)盟的進展、危害與應對

■文/黃寧 何光喜（中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院）

美國拜登政府上臺以來，積極組建各類排華聯(lián)盟。其中，排華技術標準聯(lián)盟的實質(zhì)性進展最快、潛在危害最大，卻未引起中國足夠重視。未來5～10年內(nèi)，技術標準聯(lián)盟很可能成為影響中美關鍵領域技術競爭的“勝負手”。中國若不盡快啟動應對措施，將在中美技術競爭中陷入長期被動局面。

一、美國組建排華技術標準聯(lián)盟的進展

技術標準聯(lián)盟是美國打擊技術競爭對手的重要手段。美國曾經(jīng)利用技術標準聯(lián)盟，成功壓制了日本光刻機技術的發(fā)展。2000年前后，在光刻機向193納米的技術標準突破時，美國能源部牽頭組建了極紫外光刻機聯(lián)盟（EUV LLC）。這個聯(lián)盟集合了當時所有的半導體巨頭，以及美國三大國家實驗室（勞倫斯利弗莫爾實驗室、勞倫斯伯克利實驗室、桑迪亞國家實驗室）。為了削弱日本光刻機技術的地位，美國邀請荷蘭光刻機制造商阿斯麥爾加入聯(lián)盟，卻將尼康和佳能排除在外。在該聯(lián)盟的支持下，阿斯麥爾率先推出極紫外光刻機原型，最終超越尼康和佳能，壟斷了高端光刻機領域。

2020年以來，美國將這一經(jīng)驗復制到對華競爭上，開始組建排華技術標準聯(lián)盟。美國同時采取了兩個新策略。一是聚焦通用技術。6G和人工智能是被普遍認可的未來通用技術，將為虛擬現(xiàn)實、量子計算、自動駕駛等一系列新興技術提供支撐。美國重點組建了兩大技術標準聯(lián)盟，即針對6G的NGA（下一代聯(lián)盟）和針對人工智能的GPAI（全球人工智能伙伴關系）。NGA在制度中明確規(guī)定，不接納受美國出口管制或被聯(lián)邦政府采購禁入的實體。GPAI則對中國專家的入會申請不作回應。二是與價值觀捆綁。在美國主導下，GPAI把“人權”“民主”“自由”等價值觀嵌入人工智能技術標準中。這幾乎不花費任何成本就制造了排華效果。

目前NGA與GPAI均已實質(zhì)性運轉(zhuǎn)，并顯示出排華實力。一是基本完成吸納成員的目標。截至2023年7月，NGA已吸納超過100家成員，囊括了全球（除中國外）主要的通信設備制造商、芯片制造商、電信運營商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及多個標準化組織和政府機構(gòu)，理論上可以打造一條完整的移動通信產(chǎn)業(yè)鏈；GPAI已有25個成員國，涵蓋了全球主要的發(fā)達國家和多個新興國家，占到2021年全球經(jīng)濟總量的63.2%、全球人口的40%。二是與其他地區(qū)的技術標準聯(lián)盟建立了強合作關系。NGA先后與韓國“5G論壇”、日本“超越5G促進聯(lián)盟”、歐洲“6G智能網(wǎng)絡和服務行業(yè)協(xié)會”建立了合作機制，并設立了制定“全球統(tǒng)一標準”的合作目標。值得注意的是，NGA中的歐方人員與歐洲6G項目研發(fā)人員高度重合，將天然促進美歐6G技術標準的統(tǒng)一。

二、排華技術標準聯(lián)盟對中國的危害

不同于芯片、航空發(fā)動機等傳統(tǒng)高技術領域，中國在6G和人工智能等領域與美國的技術差距相對較小。在一些細分領域，中國甚至積累了一定優(yōu)勢。目前中國6G和人工智能技術的專利申請量均居全球第一，分別占全球的40%和74%。

但在國際技術標準競爭中，聯(lián)盟與技術同等重要。與單打獨斗的“最優(yōu)技術”相比，擁有聯(lián)盟的“次優(yōu)技術”反而更容易勝出。因為后者具備三個優(yōu)勢。一是投票優(yōu)勢。國際技術標準的選擇，在程序上往往是由利益相關方投票決定的。擁有聯(lián)盟的標準會獲得更多的支持票。例如，在制定國際3G技術標準時，中國主推的TD-SCDMA起步雖慢，卻最終入局，西門子等盟友的投票支持十分關鍵。二是時間優(yōu)勢。擁有聯(lián)盟的標準往往會更早推出，最先培養(yǎng)用戶習慣。如果用戶試圖切換到新的標準上，會面臨較高的切換成本。這將把用戶鎖定在最先接觸的標準上。例如，目前通用的鍵盤布局QWERTY，并不是最方便打字的布局，卻因為最早推出而發(fā)展為全球標準。三是市場優(yōu)勢。國際技術標準的最終確立，需要經(jīng)過大量的試驗和修正。擁有聯(lián)盟的標準，面向更大的市場，會獲得更多的試驗機會和反饋數(shù)據(jù)，從而更容易發(fā)展成熟。

因此，如果NGA和GPAI順利發(fā)展，中國又不及時應對，全球6G與人工智能技術標準很可能被美國主導?！懊朗綐藴省睂⒊蔀閲H標準。

屆時中國將面臨兩種選擇。第一種是追隨，即接受“美式標準”。第二種是拒止，即拒絕采用“美式標準”，堅持自主標準。無論采取哪種選擇，都會嚴重損害中國技術發(fā)展前景。在第一種選擇下，中國企業(yè)必須根據(jù)“美式標準”調(diào)整技術發(fā)展路徑。不僅產(chǎn)品投放市場的時間會延遲至少1～2年，失去競爭優(yōu)勢，還將長期受到技術出口管制威脅。這類似于中國在移動通信2G時代的狀態(tài)。在第二種選擇下，中國企業(yè)仍可推進技術自主，但將被圍困在本土市場。中國6G與人工智能技術可能陷入“閉門造車”的困境。這類似于俄羅斯在烏克蘭危機以來的狀態(tài)。

三、中國組建友華技術標準聯(lián)盟的障礙

中國應對排華技術標準聯(lián)盟的最佳策略，是組建友華技術標準聯(lián)盟，從而增強話語權，積累談判籌碼，擺脫被動局面。但目前中國并沒有組建起能夠與NGA和GPAI對標的聯(lián)盟。國內(nèi)少數(shù)高技術企業(yè)正在進行嘗試，但進展艱難，收效甚微。根據(jù)本文調(diào)研分析，主要有以下幾方面障礙：

第一，缺乏強有力的政府干預和資源投入。6G與人工智能作為通用技術，牽涉到很多產(chǎn)業(yè)與技術領域。中國若僅憑單個管理部門推動組建技術標準聯(lián)盟，很難提供足夠的政策支持和資源投入。反觀美國的經(jīng)驗，NGA獲得了包括美國國家科學基金會（NSF）、美國國防部高級研究計劃局（DARPA）在內(nèi)的多個政府部門財政資助。僅2022年4月，美國國家科學基金會就與NGA合作投資了37個6G研究項目，總投入3550萬美元。GPAI則是在白宮直接介入下，擴大并發(fā)展成排華聯(lián)盟的。白宮首席技術官科雷特西奧斯在美國加入GPAI的發(fā)布會上明確表示，美國加入的目的是推動建立一套共同的“民主原則”，來對抗中國利用“扭曲的技術”實施某些措施的行為。

第二，中國本土企業(yè)的凝聚力較弱。國際技術標準聯(lián)盟的發(fā)展規(guī)律是“滾雪球”，首要步驟是在國內(nèi)成員之間形成凝聚力。但中國本土企業(yè)之間的分歧較多，同盟關系不牢固。一是中國企業(yè)在供應鏈中的集中度高，競爭關系大于互補關系。二是美國的出口管制措施加劇了中國企業(yè)的分化。不受管制的企業(yè)對與受管制的企業(yè)合作制定國際技術標準抱有疑慮，一方面擔心這種合作會引發(fā)合規(guī)風險，另一方面對合作前景的預期較為消極。

第三，國外企業(yè)加入聯(lián)盟的“忠誠度”不足。目前無論在中國公共機構(gòu)還是企業(yè)發(fā)起的6G技術標準聯(lián)盟中，國外企業(yè)參與的廣度和深度都遠低于NGA。除了美國出口管制措施造成的分化效應外，更重要的原因是，缺乏提升國外企業(yè)“忠誠度”的合作機制。技術標準合作的基礎是研發(fā)合作。由財政資金支持的研發(fā)合作，能夠向國外企業(yè)及其母國政府釋放積極信號，并為技術標準深度合作創(chuàng)造機會。但目前中國支持跨境研發(fā)合作的機制有待完善。例如，由于中國財政科技資金不能出境，一般的科技計劃項目無法向國外企業(yè)提供資金，國際科技合作項目需要國外企業(yè)向其母國政府申請資金，導致中國企業(yè)的研發(fā)合作對象僅限于國外企業(yè)在華機構(gòu)，合作范圍與力度有限。國外企業(yè)即使迫于壓力加入友華聯(lián)盟，也缺乏動力對聯(lián)盟作出實質(zhì)性貢獻。

四、對策建議

一是制定高級別應對方案。成立國際技術標準聯(lián)盟專項工作組，統(tǒng)籌安排6G、人工智能等通用技術領域排華技術標準聯(lián)盟的應對工作，明確各相關部門的職責分工，集中調(diào)配所需的財政與行政資源。如遇到需要政策突破事項，按照“特事特辦”原則，向工作組申請報批實施。

二是改進跨境聯(lián)合研發(fā)資助機制，拉攏國外重點企業(yè)加入友華聯(lián)盟。在6G和人工智能領域設立單獨的國際科技合作項目，試點財政科技資金出境，用于支持國外重點企業(yè)（包括美國企業(yè)）與中國企業(yè)和機構(gòu)開展聯(lián)合研發(fā)、標準預研和試驗驗證工作，并可在項目指南設計、項目申報流程、經(jīng)費補助方式、項目評審驗收等方面，根據(jù)國外通行做法作出政策調(diào)整。發(fā)揮外資企業(yè)在華機構(gòu)的橋梁作用，在6G和人工智能領域建立便利化通道，支持其聯(lián)合本土企業(yè)或機構(gòu)，共同申請科技計劃項目。

三是促進國內(nèi)企業(yè)在技術標準制定中的利益協(xié)調(diào)。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，支持國內(nèi)重要企業(yè)就技術標準制定建立共贏關系，特別是在標準必要專利的合作研發(fā)及許可費率設定等方面達成利益互換。設立專項資金，支持6G和人工智能領域的頭部企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，聯(lián)合高校、科研院所及其他企業(yè)，針對事關標準制定的關鍵技術開展聯(lián)合攻關，提升整體對外競爭力。

四是借助第三方，為中國參與國際技術標準競爭儲備籌碼。大量發(fā)展中國家雖然沒有能力直接參與制定國際技術標準，但作為標準接受方，可以為中國技術標準提供后備市場，并間接影響國際技術標準的制定。中國應在對外援助中高度重視技術標準合作，將設備、工程、服務援助與技術標準相結(jié)合，納入更多移動通信與人工智能技術應用項目，促進中國技術標準在受援國的推廣。發(fā)揮金磚國家、上合組織等多邊機制的作用，與未加入GPAI的新興國家（俄羅斯、阿根廷、印尼、南非、土耳其、沙特等）加強人工智能產(chǎn)業(yè)技術合作，引導國內(nèi)人工智能企業(yè)在這些國家設立分支機構(gòu)，發(fā)掘應用場景和開拓市場。借助“一帶一路”基礎設施合作，在沿線國家部署更多4G、5G網(wǎng)絡，利用移動通信技術的路徑依賴，為提前鎖定6G市場打下基礎。