基于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)競爭力研究＊
——以江門摩托車產(chǎn)業(yè)的崛起為例

李欣頤

（廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東 廣州 510630）

0 引言

摩托車是我國城鄉(xiāng)居民出行代步的主要交通工具之一，國內(nèi)生產(chǎn)基地主要集中在廣東、重慶、江蘇、浙江等地。這三地均呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，同時又表現(xiàn)出各有特色的戰(zhàn)略，有的地區(qū)以質(zhì)為先，有的地區(qū)以量取勝，有的地區(qū)則更注重求新求變。其中，地處廣東板塊的三線城市江門近年來摩托車產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強，產(chǎn)量實現(xiàn)連年增長，市場份額逐年攀升，幾近趕超“摩都”重慶。從宏觀環(huán)境上看，江門、重慶兩地在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上有許多相似之處，但行業(yè)數(shù)據(jù)卻反映出近年來兩地的競爭格局正悄然發(fā)生著此消彼長的變化。究竟是何原因?qū)е陆杲T摩托車產(chǎn)業(yè)競爭力的崛起，而面對產(chǎn)業(yè)格局的變化又應(yīng)該如何保持和增強地方摩托車產(chǎn)業(yè)的競爭力？當(dāng)前已有大量文獻從產(chǎn)業(yè)集聚的角度對全國或地區(qū)特定產(chǎn)業(yè)開展實證研究，通過構(gòu)建測量產(chǎn)業(yè)集聚程度的指標(biāo)體系，探討產(chǎn)業(yè)集聚與產(chǎn)品質(zhì)量［1］及區(qū)域經(jīng)濟增長［2］等變量之間的聯(lián)系機制。本文在產(chǎn)業(yè)集聚研究的基礎(chǔ)之上，進一步構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的聯(lián)系，選取正在崛起的江門摩托車產(chǎn)業(yè)為研究對象，采用波特的“鉆石模型”對該產(chǎn)業(yè)開展競爭力研究，以期對上述問題做出分析并提出有關(guān)對策。

1 江門摩托車產(chǎn)業(yè)的基本發(fā)展情況

江門是國內(nèi)著名的僑鄉(xiāng)，素有“中國僑都”之美譽。與重慶的摩托車產(chǎn)業(yè)起源于軍工企業(yè)的轉(zhuǎn)型不同，江門摩托車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與僑鄉(xiāng)的地緣優(yōu)勢有著密切的聯(lián)系，最早起源于20 世紀(jì)80 年代的華僑貿(mào)易。20 世紀(jì)90 年代初，江門逐漸成為全國最大的進口摩托車交易基地［3］，來自美國、日本、中國臺灣等地的摩托車整車作為高檔“舶來品”，為國內(nèi)摩托車產(chǎn)品的提質(zhì)注入“活水”。然而，初嘗甜頭的貿(mào)易商們并未止步于此，他們逐步探索從貿(mào)易向制造的升級轉(zhuǎn)型，從最初的生產(chǎn)加工普通零配件到與外資合作研發(fā)零部件，再到最終自主實現(xiàn)整車量產(chǎn)。由于江門的摩托車產(chǎn)業(yè)誕生于進口貿(mào)易這一獨特土壤，時至今日，江門的整車企業(yè)同其他區(qū)域相比，更強調(diào)以質(zhì)為先，注重提升產(chǎn)品附加值，重視開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量打磨和品牌建設(shè)，從而在摩托車行業(yè)這個競爭激烈的紅海市場之中“殺”出一條數(shù)量和質(zhì)量并舉的高質(zhì)量發(fā)展之路。

為更好地說明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況，本文對江門、重慶兩地2012—2021年的摩托車整車產(chǎn)量及占全國比重等數(shù)據(jù)進行了整理（見圖1）。從近幾年的情況來看，2019—2021 年，江門摩托車整車產(chǎn)量實現(xiàn)連年增長，由321 萬輛上升至431 萬輛，年均增幅高達15%，占廣東省摩托車整車產(chǎn)量的比重由50%提升至60%，占全國摩托車整車產(chǎn)量的比重由18%提升至21%，并且頭部企業(yè)利潤率遠高于全國其他地區(qū)同類企業(yè)。而有“摩都”之稱的重慶近年來的摩托車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)卻每況愈下，2021 年的產(chǎn)量為438 萬輛，與后起之秀江門難分伯仲。2022年，江門市摩托車產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值進一步提升，實現(xiàn)255.74 億元的工業(yè)產(chǎn)值，總體趨勢向好，有望成為我國摩托車產(chǎn)量占比最高的單一城市。

圖1 2012—2021年江門、重慶摩托車整車產(chǎn)量及占全國比重情況

為探究江門的摩托車產(chǎn)業(yè)如何在近年來實現(xiàn)逆勢上揚，乃至撼動“摩都”重慶的行業(yè)地位。本文基于江門摩托車產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，采用“鉆石模型”的研究框架，剖析江門摩托車產(chǎn)業(yè)競爭力的優(yōu)勢。

2 研究框架及產(chǎn)業(yè)競爭力分析

大量研究表明，產(chǎn)業(yè)集聚對提高企業(yè)間要素和中間品的流動與共享、降低企業(yè)之間的交易成本和信用風(fēng)險，進而產(chǎn)生外部經(jīng)濟效應(yīng)有顯著的影響。江門摩托車產(chǎn)業(yè)作為該市傳統(tǒng)的支柱性產(chǎn)業(yè)，在政策支持引導(dǎo)與行業(yè)自身發(fā)展等內(nèi)部與外部因素的共同作用下，產(chǎn)業(yè)鏈得到不斷充實和完善。目前，江門共有摩托車整車生產(chǎn)企業(yè)22家及配套零部件生產(chǎn)企業(yè)300余家，從上游的核心零部件，到中游的整車制造，再到下游的銷售配修市場，已經(jīng)形成一條較完整的摩托車產(chǎn)業(yè)鏈。得益于產(chǎn)業(yè)鏈的完整布局，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，近年來江門摩托車工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)不斷增長，并吸引業(yè)內(nèi)知名或新創(chuàng)摩托車企業(yè)進駐該市，為產(chǎn)業(yè)競爭力的持續(xù)加強增添動能。

江門摩托車產(chǎn)業(yè)的崛起折射出產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)對地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力的顯著影響。為此，本文基于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，以波特“鉆石模型”作為研究框架，對江門摩托車產(chǎn)業(yè)競爭力開展分析研究?！般@石模型”通常被用作對一國或地區(qū)特定產(chǎn)業(yè)競爭力進行宏觀分析，并且能充分考慮產(chǎn)業(yè)集聚對產(chǎn)業(yè)競爭力的重要影響，因此該研究構(gòu)架適用于本文的分析對象。根據(jù)“鉆石模型”，影響一國或地區(qū)特定產(chǎn)業(yè)競爭力的因素包含以下4個基本方面。

2.1 生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素是來自產(chǎn)業(yè)上游的競爭條件，一般可劃分為初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素，其中后者對產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的影響更為突出。在初級生產(chǎn)要素方面，摩托車制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對天然資源的依賴程度較低，同時江門地處珠三角平原地帶，擁有有利的區(qū)位優(yōu)勢和自然稟賦，氣候、地理等要素對產(chǎn)業(yè)的不利影響較小。值得關(guān)注的是，東部沿海地區(qū)勞動力價格相對中西部地區(qū)而言較高，對產(chǎn)業(yè)競爭力存在一定的制約。在高級生產(chǎn)要素方面，大部分整車生產(chǎn)企業(yè)已實現(xiàn)自動化裝配生產(chǎn)線，在一定程度上可以彌補低值勞動力價格攀升的不利影響，同時眾多車企也不斷地加大對專業(yè)軟件和硬件基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造的投入。除此之外，一個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開專業(yè)研究機構(gòu)和高級專業(yè)人才的帶動作用。在早期，江門車企通過與外資企業(yè)開展研發(fā)和資本合作，為產(chǎn)品在突破技術(shù)瓶頸、提升質(zhì)量和塑造品牌等方面奠定了堅實基礎(chǔ)。伴隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日益完善，產(chǎn)業(yè)與政府和高校的聯(lián)系也日益密切。2006年，蓬江區(qū)政府與天津大學(xué)、天津摩托車技術(shù)中心等科研機構(gòu)共同發(fā)起組建廣東廣天機電工業(yè)研究院。2009年，五邑大學(xué)組建摩托車研究院，并內(nèi)設(shè)江門市特種摩托車工程技術(shù)研究中心，強化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的合作，發(fā)揮高級生產(chǎn)要素對產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用。

2.2 需求條件

需求條件是來自本地市場需求方的表現(xiàn)，挑剔型客戶和前瞻性需求有助于激發(fā)企業(yè)實現(xiàn)變革和創(chuàng)新。一方面，挑剔型客戶是推動企業(yè)進步的首要動力，能夠迫使企業(yè)持續(xù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。如前述對江門摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的回顧，由于進口貿(mào)易先于制造業(yè)發(fā)展，其相對高質(zhì)量的進口整車產(chǎn)品為市場現(xiàn)有及潛在的客戶提供了一個較高標(biāo)準(zhǔn)的參照，在一定程度上推動江門摩托車企業(yè)在向制造業(yè)轉(zhuǎn)型時不得不高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，以確保企業(yè)在本地市場的競爭力。另一方面，前瞻性需求將引領(lǐng)企業(yè)確定長期戰(zhàn)略和實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。從當(dāng)前的摩托車市場來看，消費者需求呈現(xiàn)出“消費降級”與“消費升級”并存的多元化趨勢?？偟膩砜矗瑐鹘y(tǒng)的小排量燃油摩托車仍然是市場的主流產(chǎn)品，但與此同時，越來越多的消費者從實用角度出發(fā)選擇電動摩托車，或是從娛樂角度出發(fā)選擇中大排量的摩托車。從江門車企近年的轉(zhuǎn)型實踐上來看，中等規(guī)模的車企往往更愿意采取相對進取的戰(zhàn)略，探尋電動化或高端化轉(zhuǎn)型的方向；反觀頭部企業(yè)，由于擁有傳統(tǒng)的小排量車型作為“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)，所以存在一定程度的路徑依賴阻力，技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐相對較慢，這也為江門摩托車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展埋下一定的隱憂。

2.3 相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)

相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)競爭力的影響尤為重要。江門摩托車產(chǎn)業(yè)的崛起，得益于處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的整車企業(yè)在數(shù)量和規(guī)模上實現(xiàn)穩(wěn)步增長，而且有賴于上游的零部件供應(yīng)和相關(guān)的質(zhì)檢服務(wù)等支持性產(chǎn)業(yè)的共同支撐。在上游零部件供應(yīng)方面，江門擁有300 多家摩托車零部件生產(chǎn)企業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士透露，制造一輛摩托車需要約100個零部件，而江門的摩托車零配件生產(chǎn)企業(yè)齊全，可以讓整車企業(yè)在選擇任何一個零部件時都能做到“貨比三家”，從而有效降低企業(yè)的搜尋成本。此外，在政府的大力推動下，江門創(chuàng)建了華南地區(qū)唯一的國家級摩托車質(zhì)檢中心，例如國家摩托車及配件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（廣東）、江門市摩托車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中心等公共服務(wù)平臺，為產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和成本集約化提供有力支撐。

2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭

產(chǎn)業(yè)競爭力的微觀基礎(chǔ)在于企業(yè)的競爭力，企業(yè)采用不同的戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)將形成不同的競爭優(yōu)勢，而同業(yè)競爭的激烈程度又會對特定產(chǎn)業(yè)的活力和發(fā)展趨勢形成影響。由圖1 中的數(shù)據(jù)可見，江門的摩托車產(chǎn)量占全國的比重在2019 年出現(xiàn)小幅下滑，但在其后的幾年持續(xù)增長。以同樣的時間節(jié)點作為比照，2019 年江門的整車企業(yè)為16 家，2023 年上升至23 家，企業(yè)數(shù)量的增長體現(xiàn)出當(dāng)前市場競爭激烈化的趨勢。當(dāng)前，不同規(guī)模的整車企業(yè)著力于不同的細分品類、銷售市場、定價策略等，以找準(zhǔn)自身的競爭優(yōu)勢。一方面，根植于本土的頭部企業(yè)仍然堅挺，例如江門市的大長江集團有限公司常年占據(jù)國內(nèi)摩托車產(chǎn)銷數(shù)量首位，品牌知名度及美譽度高，并且利潤率在業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先；廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司位列全國整車出口數(shù)量前五，強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)創(chuàng)新并重，在維持企業(yè)體量的同時，其生產(chǎn)車型逐漸向中大排量車型轉(zhuǎn)型。另一方面，持續(xù)有新的進入者為本地產(chǎn)業(yè)增添活力。微觀層面上，企業(yè)競爭力的不斷增強有利于地區(qū)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢得到進一步發(fā)揮。

3 提升產(chǎn)業(yè)競爭力的對策及建議

3.1 推進完善上游供應(yīng)，增強產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢

在上游供應(yīng)的要素市場方面，可以通過加大專業(yè)人才引培和專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度等措施完善高級生產(chǎn)要素的供應(yīng)。在上游供應(yīng)的中間品市場方面，盡管江門目前已擁有逾300家零部件生產(chǎn)企業(yè)，但有業(yè)內(nèi)人士指出，一些較為關(guān)鍵的零部件及原料本地化程度并不高。為此，建議有針對性地新建或引入相關(guān)的零部件或原材料供應(yīng)商，增強產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。除此之外，要關(guān)注行業(yè)發(fā)展電動化和高端化的趨勢，適時引入新能源電池、大排量發(fā)動機制造商等相關(guān)企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)新的上游供應(yīng)支撐。

3.2 聚焦共性產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)作程度

盡管當(dāng)前江門市摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢態(tài)整體向好，但在微觀層面仍主要以同業(yè)競爭為主，協(xié)作程度相對較低，早期在業(yè)內(nèi)聯(lián)合設(shè)立的相關(guān)技術(shù)研究中心發(fā)揮的作用也比較有限。為更有效地提升產(chǎn)業(yè)集聚的效應(yīng)，需要增強同業(yè)協(xié)作，從而推進產(chǎn)業(yè)共贏。為此，建議可以針對生產(chǎn)制造過程中的一些共性環(huán)節(jié)，以共建產(chǎn)業(yè)園等方式共享專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)人才，從而提高生產(chǎn)效率和效能，進而增強產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。此外，除針對產(chǎn)品本身以外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)文化的打造也需要業(yè)內(nèi)共同協(xié)作。借鑒江浙車企的成功經(jīng)驗，可以通過舉辦摩托車賽事、摩旅文化節(jié)等方式，宣傳產(chǎn)品，提升品牌效應(yīng)。

3.3 順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟面臨一定的下行壓力，摩托車產(chǎn)業(yè)電動化、高端化轉(zhuǎn)型已成為業(yè)內(nèi)共識。從江門車企的實踐來看，中等規(guī)模的車企具有一定的研發(fā)和銷售實力，往往會更積極地加入轉(zhuǎn)型的浪潮，而部分龍頭企業(yè)由于存在路徑依賴等問題，雖然在產(chǎn)品研發(fā)方面有一定程度的革新，但是在總體戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)向仍然略遜一籌。當(dāng)然，在轉(zhuǎn)型浪潮來臨之時，進入市場的時機十分關(guān)鍵，先入局者未必能夠獲取最終的勝利，但是過于保守也有可能讓企業(yè)錯失良機。因此，江門摩托車產(chǎn)業(yè)需要緊密聯(lián)系行業(yè)發(fā)展趨勢，以免貽誤發(fā)展時機。

4 結(jié)語

本文基于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，采用“鉆石模型”框架對江門摩托車產(chǎn)業(yè)競爭力的影響因素進行分析，重點展示該產(chǎn)業(yè)在高級生產(chǎn)要素、挑剔型客戶需求、相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)，以及同業(yè)競爭等方面存在的優(yōu)勢。為進一步提升該產(chǎn)業(yè)競爭力，本文提出推進完善上游供應(yīng)、聚焦共性產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢等政策建議。本文主要通過了解江門市摩托車產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)及走訪調(diào)研部分龍頭企業(yè)開展定性分析研究，研究仍存在一定局限，下一步可以選取不同類型體量企業(yè)對象并進行數(shù)據(jù)收集，開展微觀層面的定量研究，以期探索更具有針對性的對策。