法國(guó)智庫(kù)：面對(duì)中美科技競(jìng)爭(zhēng)的歐洲

■文/黃寧燕（中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所）

在法國(guó)總統(tǒng)馬克龍與歐盟主席馮德萊恩2023年4月訪華之際，法國(guó)著名智庫(kù)法國(guó)國(guó)際關(guān)系學(xué)院（IFRI）發(fā)布《中國(guó)/美國(guó)：歐洲失衡》研究報(bào)告，全面解讀美國(guó)/中國(guó)/歐洲戰(zhàn)略三角利害關(guān)系：作為中美競(jìng)爭(zhēng)的第三方，歐盟在半導(dǎo)體、數(shù)字技術(shù)和太空等科技領(lǐng)域受到極大影響，歐盟可選擇的戰(zhàn)略余地很小。報(bào)告向歐盟提出對(duì)策建議：在半導(dǎo)體領(lǐng)域加強(qiáng)歐洲層面的分析和協(xié)調(diào)能力；在數(shù)字領(lǐng)域投資人工智能、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵技術(shù)；在太空領(lǐng)域保持并加強(qiáng)太空進(jìn)入、監(jiān)測(cè)、跟蹤、地球觀測(cè)和天基電信方面的能力和自主權(quán)。

一、歐洲半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展受到約束

中美戰(zhàn)略技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，首當(dāng)其沖是半導(dǎo)體。半導(dǎo)體行業(yè)曾經(jīng)也是1980年代美日競(jìng)爭(zhēng)的核心，而今天比之前更為激烈。歐洲半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展受到來(lái)自中美競(jìng)爭(zhēng)的雙重束縛。

（一）中美競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致代價(jià)高昂的補(bǔ)貼競(jìng)賽

新冠大流行、氣候危害和地緣政治緊張局勢(shì)等風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多地影響半導(dǎo)體行業(yè)的全球價(jià)值鏈，因此中美都盡力采取措施保護(hù)自身的供應(yīng)鏈。政府直接補(bǔ)貼成為首選。過(guò)去十年來(lái)中國(guó)一直在向半導(dǎo)體行業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，并出臺(tái)各種政策激勵(lì)措施發(fā)展國(guó)家能力。中國(guó)的補(bǔ)貼行動(dòng)使美國(guó)感到壓力，并對(duì)自身芯片制造能力的下降感到擔(dān)憂(yōu)，近期也選擇了對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模補(bǔ)貼：2022年通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》，五年內(nèi)投入520億美元加強(qiáng)其研發(fā)和國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造能力。之前韓國(guó)、日本等也相繼宣布對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模補(bǔ)貼，歐盟委員會(huì)也于2022年出臺(tái)了對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的一攬子補(bǔ)貼支持計(jì)劃——《歐盟芯片法案》。全球補(bǔ)貼競(jìng)賽已然展開(kāi)。

（二）美國(guó)為凍結(jié)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能處處設(shè)限

由于美國(guó)及其盟國(guó)在供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)處于主導(dǎo)地位，半導(dǎo)體行業(yè)成為中國(guó)的“阿喀琉斯之踵”，因而是美國(guó)遏制中國(guó)戰(zhàn)略的重中之重。美國(guó)決心對(duì)中國(guó)“保持盡可能大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)”。在以往對(duì)華出口限制之上，美國(guó)專(zhuān)門(mén)針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域升級(jí)了限制措施。標(biāo)志為2022年底和2023年初發(fā)生的兩個(gè)體現(xiàn)政策轉(zhuǎn)變的重要事件：一是，2022年10月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)向中國(guó)出口的高端半導(dǎo)體以及制造這些半導(dǎo)體所需的設(shè)備和軟件實(shí)施新的管制規(guī)定。美國(guó)因此背離了其在冷戰(zhàn)結(jié)束二十多年來(lái)奉行的原則——即出口管制只針對(duì)與軍事目的有關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品?，F(xiàn)在針對(duì)的不但是一個(gè)特定國(guó)家，而且集中于商業(yè)技術(shù)。二是，2023年1月，為擴(kuò)大上述新管制措施的實(shí)施范圍，拜登政府與日本和荷蘭達(dá)成協(xié)議：同意限制向中國(guó)出口這些尖端設(shè)備。顯然，美國(guó)的目的是遏制中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的進(jìn)步，而不僅僅是削弱其國(guó)防工業(yè)，甚至是降低中國(guó)的現(xiàn)有能力。與日本和荷蘭的協(xié)議盡管對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)重要成果，但對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)則五味雜陳，引發(fā)人們對(duì)其重要性的質(zhì)疑。

中美競(jìng)爭(zhēng)給歐洲芯片發(fā)展帶來(lái)了雙重束縛：一是對(duì)中國(guó)出口限制產(chǎn)生對(duì)歐洲的制約，二是代價(jià)極大的補(bǔ)貼競(jìng)賽。美國(guó)為實(shí)現(xiàn)遏制中國(guó)的目標(biāo)在手段上無(wú)所不用：一方面通過(guò)歐盟-美國(guó)貿(mào)易和技術(shù)委員會(huì)（TTC）與歐盟進(jìn)行談判，另一方面卻單方面訴諸美國(guó)的治外法權(quán)直接與荷蘭等歐盟成員國(guó)進(jìn)行雙邊談判。盡管不愿看到，但美國(guó)的出口限制措施無(wú)疑將對(duì)整個(gè)歐洲產(chǎn)生重大影響，而歐盟與美國(guó)談判的籌碼卻極為有限。對(duì)于新的限制，中國(guó)極可能實(shí)施報(bào)復(fù)，這又將極大影響歐洲。美國(guó)未來(lái)又很可能對(duì)中國(guó)出臺(tái)更新的限制措施。因此，未來(lái)幾年，歐洲芯片發(fā)展面臨的束縛或?qū)⒏鼮閲?yán)重。

對(duì)歐盟的應(yīng)對(duì)建議：（1）加強(qiáng)歐洲層面的分析和協(xié)調(diào)能力，確定與某些技術(shù)（特別是對(duì)中國(guó)）出口相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并研判與新出口管制的相關(guān)性。（2）為避免代價(jià)高昂的補(bǔ)貼競(jìng)賽，需要在TTC框架內(nèi)就這一問(wèn)題加強(qiáng)跨大西洋討論，并確定2022年12月制定的提高半導(dǎo)體補(bǔ)貼“互惠透明度”的承諾范圍。

二、中美數(shù)字技術(shù)對(duì)歐洲日益滲透帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

（一）中美數(shù)字領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)白熱化

最近十年，中國(guó)在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域急劇崛起，挑戰(zhàn)了美國(guó)的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位，使美國(guó)感到不安。2011—2021年間，中國(guó)軟件出口幾乎翻了一番：從346億美元增加到630億美元。雖然按總市值計(jì)算，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司仍占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，但按單個(gè)企業(yè)市值計(jì)算，目前全球十大公司中有五家是中國(guó)公司。2023年初出現(xiàn)的另一個(gè)指標(biāo)更使美國(guó)憂(yōu)慮：在美國(guó)Google Play和蘋(píng)果應(yīng)用商店下載排名中，中國(guó)應(yīng)用程序Temu、TikTok、CapCut和Shein占據(jù)了前四名。

中美政府相互遏制和對(duì)抗。中國(guó)在全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)中表現(xiàn)突出，而中美技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，這之間產(chǎn)生越來(lái)越多的矛盾。主要體現(xiàn)為民間和政府部門(mén)之間愿望的不一致。2010年至2021年間，中美兩國(guó)在人工智能領(lǐng)域聯(lián)合研究出版物居于主導(dǎo)地位，翻了五倍。中美的企業(yè)部門(mén)也都表現(xiàn)出對(duì)兩國(guó)數(shù)字部門(mén)保持開(kāi)放的渴望。例如，騰訊和Meta正在討論在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域建立合作伙伴關(guān)系。而政府部門(mén)想法則不同：中國(guó)希望實(shí)現(xiàn)技術(shù)獨(dú)立，而面對(duì)挑戰(zhàn)美國(guó)近些年來(lái)越來(lái)越多地對(duì)中國(guó)實(shí)施遏制政策。十多年來(lái)，中國(guó)一直在試圖阻止微軟、蘋(píng)果和谷歌產(chǎn)品在中國(guó)的使用，擔(dān)心被集成的后門(mén)監(jiān)視。美國(guó)對(duì)中國(guó)數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行限制是從特朗普政府禁止華為設(shè)備用于美國(guó)5G技術(shù)開(kāi)始的?，F(xiàn)在拜登政府限制向中國(guó)出售用于人工智能和超級(jí)計(jì)算機(jī)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件和計(jì)算機(jī)芯片，并決心進(jìn)一步驅(qū)逐中國(guó)科技公司：2023年2月決定在美國(guó)政府設(shè)備中禁止安裝中國(guó)應(yīng)用程序TikTok。

（二）歐盟發(fā)展疲軟急需積極應(yīng)對(duì)

歐洲數(shù)字企業(yè)市值一直不高，顯示出歐洲數(shù)字行業(yè)持續(xù)相對(duì)疲軟。一方面反映了歐盟競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。開(kāi)源加速了美國(guó)和中國(guó)巨頭的技術(shù)發(fā)展，開(kāi)源也加速了全球技術(shù)的發(fā)展和傳播，然而歐洲公司卻對(duì)此利用不足。這導(dǎo)致中國(guó)和美國(guó)都在從歐盟的弱點(diǎn)中受益：占據(jù)歐洲市場(chǎng)，收購(gòu)歐洲公司。另一方面還反映了歐洲嚴(yán)格的數(shù)據(jù)保護(hù)確實(shí)阻滯了數(shù)字行業(yè)的快速發(fā)展。很長(zhǎng)時(shí)期以來(lái)，歐盟一直特別擔(dān)心美國(guó)公司的主要數(shù)字平臺(tái)收集歐洲數(shù)據(jù)。對(duì)此，歐盟采取了措施進(jìn)行對(duì)抗，如一直監(jiān)管這些外國(guó)大型平臺(tái)?，F(xiàn)在歐盟對(duì)中國(guó)也開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)，并也明確表達(dá)出來(lái)：歐盟委員會(huì)也決定禁止員工在手機(jī)上安裝TikTok。

然而，歐洲可以對(duì)抗的力量極為不足：一是在“數(shù)字主權(quán)”方面，歐盟希望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)在很大程度上掌握在這些外國(guó)公司手中。二是歐盟極易受到中國(guó)和美國(guó)在政治經(jīng)濟(jì)對(duì)抗中施加的貿(mào)易限制和市場(chǎng)準(zhǔn)入決定的影響。

對(duì)歐盟的應(yīng)對(duì)建議：（1）歐洲必須明確自身相對(duì)中美數(shù)字技術(shù)的地位，并要對(duì)這些數(shù)字技術(shù)在歐洲的日益滲透給自身帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和安全威脅給出應(yīng)對(duì)策略。（2）歐洲企業(yè)和政府必須大力投資人工智能、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵數(shù)字領(lǐng)域。

三、歐盟在太空領(lǐng)域面臨重大挑戰(zhàn)

太空項(xiàng)目之所以成為所有大國(guó)發(fā)展的重要部分，是因?yàn)樗芡ㄟ^(guò)民用和軍事加強(qiáng)國(guó)力。因此，中國(guó)將太空視為必須追趕的領(lǐng)域，美國(guó)則渴望保持優(yōu)勢(shì)。中美太空競(jìng)賽中有三個(gè)領(lǐng)域特別重要：登月競(jìng)賽、近地軌道空間站和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座。

登月競(jìng)賽：1960年代的登月競(jìng)賽導(dǎo)致美蘇對(duì)立。今天美中成為主要對(duì)手。在該領(lǐng)域美國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯：一是經(jīng)驗(yàn)豐富，二是掌握技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其擁有最強(qiáng)大的超重型運(yùn)載火箭“太空發(fā)射系統(tǒng)”。而中國(guó)登月的長(zhǎng)征九號(hào)最早到2030年才能準(zhǔn)備就緒。

近地軌道空間站：中國(guó)憑借天宮三號(hào)空間站在該領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位。其規(guī)模僅為國(guó)際空間站（ISS）的四分之一。由于ISS存在不確定性（未來(lái)幾年可能會(huì)脫離軌道或委托給私營(yíng)部門(mén)），天宮三號(hào)可能成為近地軌道上唯一的實(shí)驗(yàn)室。中國(guó)的領(lǐng)先前景是相對(duì)的，因?yàn)槊绹?guó)未來(lái)的目標(biāo)是月球空間站。

低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座：美國(guó)憑借馬斯克的“星鏈”星座計(jì)劃在商業(yè)太空領(lǐng)域顯著領(lǐng)先。通過(guò)成功為烏克蘭提供了彈性電信系統(tǒng)，在沖突戰(zhàn)場(chǎng)上證明了其強(qiáng)大能力。盡管有些落后，但中國(guó)正在建立自己的產(chǎn)業(yè)，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，以最終與“星鏈”進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

歐洲雖然仍是國(guó)際太空領(lǐng)域重要的參與者，卻面臨重大挑戰(zhàn)：一是資源有限，二是競(jìng)爭(zhēng)激烈，三是目標(biāo)不明確，四是中美競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的日益嚴(yán)重的地緣政治兩極分化。本來(lái)歐洲一直非常愿意與所有國(guó)家的空間部門(mén)進(jìn)行合作，然而在兩極分化的背景下，也只能開(kāi)始審查其伙伴關(guān)系。目前，美國(guó)已經(jīng)成為歐洲青睞的合作伙伴，盡管其推行的單邊主義太空治理方式與歐洲捍衛(wèi)的多邊模式相矛盾。

對(duì)歐盟的應(yīng)對(duì)建議：（1）為保持其作為太空大國(guó)的地位和影響力，以及提升實(shí)現(xiàn)太空治理愿景的能力，歐盟必須加強(qiáng)在太空進(jìn)入、監(jiān)測(cè)、跟蹤、地球觀測(cè)和天基電信方面的能力和自主權(quán)。（2）歐盟必須明確其太空雄心，以便在資源分配和項(xiàng)目實(shí)施方面實(shí)現(xiàn)更高的效率。

四、歐盟的困境：努力在中美關(guān)系之間取得平衡

歐盟成為中美競(jìng)爭(zhēng)的附帶受害者。從美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》和《通脹削減法案》可看出美國(guó)為維護(hù)超級(jí)大國(guó)地位正在轉(zhuǎn)變其政策：即采取絕對(duì)保護(hù)政策確保其產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先，并不惜違反多邊規(guī)則和疏遠(yuǎn)合作伙伴和盟友。“脫鉤”并非不可能，但代價(jià)會(huì)十分昂貴。西方以外的地區(qū)對(duì)集團(tuán)地緣政治十分排斥，更傾向采取“務(wù)實(shí)”的外交政策。對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，處境則十分微妙：雖然歐洲屬于西方陣營(yíng)，但與中國(guó)斷絕關(guān)系將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成毀滅性打擊。從2022年來(lái)看，中國(guó)占到歐盟進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)20%以上，而美國(guó)僅占12%左右。預(yù)計(jì)到2030年，歐盟GDP可增至20.5萬(wàn)億美元，美國(guó)會(huì)增至30.5萬(wàn)億美元，而中國(guó)將增至33.7萬(wàn)億美元。

若歐盟希望在中美關(guān)系之間取得平衡，首先要面對(duì)以下現(xiàn)實(shí)：一是歐洲在自己領(lǐng)土上面臨俄烏沖突，二是歐洲無(wú)法逃避中美競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的負(fù)面影響，三是歐洲自己還沒(méi)有形成一個(gè)整體。盡管歐盟希望實(shí)現(xiàn)“戰(zhàn)略自主”，但實(shí)際上戰(zhàn)略選擇余地很小。中國(guó)對(duì)此表現(xiàn)出支持，因?yàn)樵谥袊?guó)理解來(lái)看，歐盟的“戰(zhàn)略自主”意味著歐洲想脫離美國(guó)。

面對(duì)中美競(jìng)爭(zhēng)，歐盟有三種選擇：一是與美中進(jìn)行補(bǔ)貼戰(zhàn)，但這將代價(jià)高昂。二是努力發(fā)展歐洲生產(chǎn)能力，但由于受到西方陣營(yíng)依存重要性的阻礙，特別是在高端半導(dǎo)體領(lǐng)域，歐盟幾乎不可能達(dá)到有效自主。三是如果多邊爭(zhēng)端解決機(jī)制不能使用，應(yīng)對(duì)目前問(wèn)題最現(xiàn)實(shí)的做法是——與美國(guó)進(jìn)行對(duì)話(huà)。對(duì)話(huà)的目的并非要脫離中國(guó)或完全孤立中國(guó)，而是尋求如何減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，降低歐洲潛在的脆弱性。對(duì)此，歐盟-美國(guó)貿(mào)易和技術(shù)理事會(huì)可以發(fā)揮重大作用。不過(guò)，歐盟應(yīng)努力使其轉(zhuǎn)向發(fā)展合作領(lǐng)域，例如著重于與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的問(wèn)題。此外，歐洲必須開(kāi)展重大創(chuàng)新和投資項(xiàng)目，并在歐盟層面進(jìn)行全面的反思，重點(diǎn)是提高歐洲工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大資金來(lái)源，尋求手段保護(hù)其免受不公平或掠奪性競(jìng)爭(zhēng)行為影響。