組織合法性、能力兩用性與企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇

王 欽，夏雨欣，楊張博

（1.南京審計大學(xué)商學(xué)院，江蘇南京 211815；2.西安交通大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院，陜西西安 710049）

氣候變化已經(jīng)成為威脅人類生存與發(fā)展的重要問題，應(yīng)對氣候變化的關(guān)鍵在于控制二氧化碳排放，實現(xiàn)碳中和。黨的二十大報告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達(dá)峰行動，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理。國務(wù)院辦公廳2020 年印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》也指出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。汽車是燃料能源消費和碳排放的重要來源，采用電池和燃料電池等替代能源技術(shù)實現(xiàn)汽車行業(yè)的能源轉(zhuǎn)型是整個行業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)［1-2］。

汽車產(chǎn)業(yè)是資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，在現(xiàn)代工業(yè)體系中占據(jù)重要地位，競爭十分激烈。在傳統(tǒng)燃料汽車領(lǐng)域，我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平長期落后于發(fā)達(dá)國家，國內(nèi)高端汽車市場被進(jìn)口品牌完全壟斷。從2010 年開始，國家大力支持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，許多新興品牌如蔚來、小鵬等紛紛成立，而對傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)來說，服務(wù)轉(zhuǎn)型有利于其價值流動和增值［3］。2022 年8 月國家發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》提出，要大力推廣節(jié)能與新能源汽車，強(qiáng)化整車集成技術(shù)創(chuàng)新，提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)集中度。目前我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模、動力電池裝配量等已經(jīng)位居世界第一，但整體技術(shù)創(chuàng)新能力方面仍與發(fā)達(dá)國家存在差距［4］。而歐美領(lǐng)先的電動汽車制造商特斯拉的進(jìn)入也給整個行業(yè)帶來了沖擊。

研究通過對比亞迪（BYD）、蔚來（NIO）、北汽（BAIC）、特斯拉（Tesla）四家差異性較大的電動車公司專利數(shù)據(jù)的分析，使用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析方法研究其專利組合和技術(shù)領(lǐng)域的差異，結(jié)合兩用能力、組織合法性的觀點，構(gòu)建了一個兩維分析框架，創(chuàng)新性地提出對國內(nèi)外四家公司進(jìn)入電動汽車行業(yè)初期的能力兩用性程度進(jìn)行比較分析，繼而匯總四家公司的創(chuàng)新策略，進(jìn)一步對在產(chǎn)業(yè)升級背景下企業(yè)如何選擇創(chuàng)新戰(zhàn)略進(jìn)行的分析和探討。

1 文獻(xiàn)綜述

面對試圖顛覆行業(yè)格局的新興企業(yè)，傳統(tǒng)企業(yè)該如何調(diào)整戰(zhàn)略以積極應(yīng)對？相關(guān)研究鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)通過商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新，以市場需求為導(dǎo)向，積極轉(zhuǎn)型升級［5］。面對根深蒂固的現(xiàn)有企業(yè)，進(jìn)入電動汽車市場的新興企業(yè)應(yīng)該如何在激烈競爭下推出產(chǎn)品？創(chuàng)業(yè)管理文獻(xiàn)建議建立有效指導(dǎo)市場進(jìn)入和商業(yè)化策略的理論和框架，指出獲取組織合法性是創(chuàng)業(yè)企業(yè)成功的關(guān)鍵一環(huán)［6-8］。該節(jié)從能力兩用性、組織合法性進(jìn)行了分析。

1.1 能力兩用性

Parmigiani 等［9］在2021 年對美國新能源房車行業(yè)研究中提出了“能力兩用性”的觀點，指出在產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的背景下，兩用性更強(qiáng)的能力對于企業(yè)跨越技術(shù)曲線至關(guān)重要。

能力兩用性的概念從資源基礎(chǔ)理論和動態(tài)能力理論發(fā)展而來。資源基礎(chǔ)理論解釋了企業(yè)競爭優(yōu)勢的差異來源于資源異質(zhì)性：價值性、稀缺性、不可替代性、難以模仿性［10-11］。動態(tài)能力理論進(jìn)一步解釋了企業(yè)如何通過整合、構(gòu)建和重新配置內(nèi)外部資源和能力，適應(yīng)快速變化的外部環(huán)境［12］?，F(xiàn)有研究大多遵循Teece［12］和Winter［13］的觀點把動態(tài)能力定義為抽象的高階能力，這些高階能力包括一系列概念和要素，從早期的協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力［12］到后來的感知/利用/重構(gòu)［14］和吸收能力［15］等。Eisenhardt 等［16］基于流程的視角提出動態(tài)能力是企業(yè)利用資源的過程，是嵌套在新產(chǎn)品開發(fā)、資源配置等過程中的組織流程或戰(zhàn)略慣例。但是Eisenhardt［16］的研究也表明動態(tài)能力是有局限的，在極端動態(tài)的環(huán)境中，比如硅谷的創(chuàng)業(yè)企業(yè)所面臨的顛覆性的技術(shù)與商業(yè)環(huán)境，動態(tài)能力會表現(xiàn)為比較簡單而脆弱的過程，強(qiáng)調(diào)快速實驗和糾偏，而結(jié)果難以預(yù)料。李兆國等［17］也通過對北汽新能源的縱向案例研究發(fā)現(xiàn)動態(tài)能力可以幫助企業(yè)更好地識別機(jī)會，形成與之匹配的資源和能力，進(jìn)行動態(tài)的調(diào)整。

兩用性能力是指既可用于日常的企業(yè)運營，也可以動態(tài)地用于未來的創(chuàng)新的能力，Helfat 等［18］用“兩用性”來描述這一特征。這個概念與中文文獻(xiàn)中軍民兩用技術(shù)的“兩用”有異曲同工之妙，它首先是企業(yè)自身擁有的異質(zhì)性資源，是日常運營中的零階基礎(chǔ)能力，但同時能夠跨越產(chǎn)業(yè)、市場和技術(shù)邊界的壁壘，動態(tài)應(yīng)用于全新領(lǐng)域。在技術(shù)創(chuàng)新中，這是一種可以跨越“S”曲線的能力［19］。Parmigiani等［9］使用了產(chǎn)品設(shè)計重構(gòu)、制造、供應(yīng)商關(guān)系、客戶關(guān)系四個維度來比較不同企業(yè)能力兩用性的差別，這一方法從企業(yè)既有的異質(zhì)性資源出發(fā)分析其能力的動態(tài)性，解決了動態(tài)能力概念過于抽象的缺陷，提供了一種全新的思路。

1.2 組織合法性

組織合法性，對企業(yè)來說是一種重要的戰(zhàn)略資源，同時也可以作為企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要基礎(chǔ)［20-21］。組織合法性能夠幫助企業(yè)有效獲取資源，提升績效，有助于增強(qiáng)企業(yè)在客戶忠誠度、品牌影響力、公共關(guān)系等方面的核心競爭力［22-23］。

合法性的概念最早源于社會學(xué)，組織合法性的研究主要有兩個學(xué)派：制度學(xué)派和戰(zhàn)略學(xué)派，分別從制度環(huán)境和資源依賴進(jìn)行闡釋［24］。制度學(xué)派強(qiáng)調(diào)組織內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和機(jī)制要服從合法性機(jī)制，組織需要應(yīng)對制度環(huán)境所帶來的巨大約束力，組織合法性的獲取產(chǎn)生于對制度和行業(yè)環(huán)境的融入與合規(guī)［25］。受新制度主義觀點的影響，Kostova 等［26］認(rèn)為制度環(huán)境的不同也會導(dǎo)致組織的合法性差異化。而戰(zhàn)略學(xué)派則側(cè)重將合法性視作一種資源，他們認(rèn)為合法性的獲取是企業(yè)適應(yīng)和改變制度環(huán)境的過程，主張使用戰(zhàn)略決策來獲取合法性，再通過合法性實現(xiàn)組織目標(biāo)［7］。

對于新創(chuàng)企業(yè)而言，組織合法性可以被理解為企業(yè)被社會認(rèn)同的程度，或者說是企業(yè)符合其所在行業(yè)通行范式的程度［27］。企業(yè)能否把握住發(fā)展所需的關(guān)鍵資源和重要機(jī)遇，取決于它是否能被社會認(rèn)可或得到社會支持［28］。相較于成熟企業(yè)，合法性的獲取可以幫助新創(chuàng)企業(yè)更好地獲取資源，助力后續(xù)合法性的獲取，克服新生劣勢，實現(xiàn)企業(yè)的成長［29］。獲得在當(dāng)前環(huán)境下，可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵在于創(chuàng)新，而創(chuàng)新通常都面臨制度合規(guī)的問題，新創(chuàng)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和有效管理必然受到合法性的制約［30］。新創(chuàng)企業(yè)只有充分評估企業(yè)內(nèi)外部的資源和能力，進(jìn)行有效整合，才能最大程度利用組織合法性［31］。

2 研究設(shè)計

2.1 研究背景

“十二五”以來，國家高度重視新能源汽車行業(yè)，出臺了一系列政策支持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，從2015 年開始，電動車銷售額開始呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，到2021 年，中國新能源乘用車已經(jīng)占據(jù)了53%的全球市場份額。一些傳統(tǒng)車企響應(yīng)政策變化，很早進(jìn)入新能源車領(lǐng)域，北汽新能源和比亞迪是最早從傳統(tǒng)汽車廠商向新能源汽車廠商轉(zhuǎn)型的自主品牌廠商。2012 年，特斯拉進(jìn)入中國，2014 年，以蔚來為代表的一系列初創(chuàng)企業(yè)成立，成為新一代的造車新勢力。如圖1 所示。

圖1 我國電動汽車行業(yè)主要發(fā)展歷程

2019 年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向發(fā)生了顯著變化，從產(chǎn)業(yè)保護(hù)轉(zhuǎn)向引入市場競爭以促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具體政策包括：（1）補(bǔ)貼加速退坡，2020 年后完全退出，補(bǔ)購置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運營與基礎(chǔ)設(shè)施；（2）提高能耗要求，以雙積分政策為核心構(gòu)建行業(yè)發(fā)展長效機(jī)制；（3）放開外資限制，擴(kuò)大對外開放，鼓勵高質(zhì)量競爭。同年，特斯拉中國工廠落地上海，并在一年內(nèi)建成投產(chǎn)，攪動了整個中國新能源汽車行業(yè)。今天，中國已經(jīng)成為全球最大的純電動汽車單一市場，早期行業(yè)規(guī)范不一、野蠻成長的亂象開始得到治理，企業(yè)必須憑借技術(shù)創(chuàng)新和自身的資源與能力、選擇適合的發(fā)展戰(zhàn)略。

2.2 樣本選擇

為保證樣本的代表性和案例間的異質(zhì)性，研究選擇比亞迪、蔚來、北汽新能源和特斯拉四家差異性較大的公司作為案例進(jìn)行比較分析。特斯拉是2020 年全球銷量最高的電動車制造商，比亞迪、北汽新能源、蔚來汽車也位列2020 年純電動汽車銷量前十。

比亞迪作為傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型，在燃油車時代已經(jīng)有很強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢，但品牌一直處于中低端，在電池方面有較強(qiáng)的實力。北汽新能源隸屬于北汽集團(tuán)，北汽奔馳是燃油車時代BBA 豪華車品牌代表，擁有強(qiáng)大的資金、渠道和資源優(yōu)勢。蔚來創(chuàng)立于2014 年，作為造車新勢力，市場定位為中高端客戶，近幾年發(fā)展迅速，銷量逼近北汽新能源。特斯拉作為全球領(lǐng)先的電動車生產(chǎn)商，自2012 年4 月進(jìn)入中國市場以來，旗下的幾款電動汽車備受中國消費者青睞，銷量呈迅猛增長趨勢，占據(jù)中國30%的市場，2019 年特斯拉上海超級工廠也以最快的速度建成投產(chǎn)。四家企業(yè)均為上市公司，在規(guī)模、行業(yè)、技術(shù)等層面典型性和代表性，近年其研發(fā)投入和新能源汽車銷量情況分別如圖2、圖3 所示。

圖2 樣本企業(yè)研發(fā)投入情況

圖3 樣本企業(yè)新能源汽車銷量情況

2.3 研究方法

2.3.1 案例研究

為了更全面更廣泛更真實地進(jìn)行探究，文章選擇的另一種方法是案例研究。文章研究的主題是在產(chǎn)業(yè)升級背景下從組織合法性和能力兩用性的維度分析電動汽車企業(yè)如何選擇創(chuàng)新戰(zhàn)略，在這個過程中，倘若只以一家公司為例，可能因為其特殊性使得結(jié)論被認(rèn)為不真實且不能被信服，只有分析多家不同類型的企業(yè)，通過彼此之間的對比，才能更好地去理解其創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇背后的原因，才能使結(jié)論更加真實可靠。因此，該研究適合采用多案例研究，基于其縱向性、多樣性和普適性的特點，先將每一個案例看成是一個獨立的個體，分別對它們進(jìn)行分析，然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步比較分析，對結(jié)果進(jìn)行歸納整合以得到更具體更有說服力更準(zhǔn)確的結(jié)論。關(guān)于多案例研究數(shù)量的選擇問題，Eisenhardt［32］認(rèn)為4—10 個案例較為適宜。

2.3.2 專利組合的可視化分析網(wǎng)絡(luò)分析

專利體現(xiàn)了一家企業(yè)的核心技術(shù)，也是重要的創(chuàng)新信息來源。專利數(shù)據(jù)憑借標(biāo)準(zhǔn)化程度高、較為全面、擁有豐富的信息資源等特點脫穎而出［33］。每項專利都有歸屬的國際專利分類編碼（IPC），借助IPC 分類信息對具體的專利信息進(jìn)行分析，是識別技術(shù)變化的最佳來源［34］。Jeong 等［35］認(rèn)為IPC分類包含了許多信息，例如一家企業(yè)的技術(shù)研發(fā)以及涉及的領(lǐng)域，專利組合反映了研發(fā)的寬度和深度，與其技術(shù)創(chuàng)新能否占據(jù)一定的領(lǐng)先地位、占據(jù)主導(dǎo)設(shè)計和成為標(biāo)準(zhǔn)作用息息相關(guān)。

研究使用專利組合的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析。專利組合可以幫助處在激烈競爭中的企業(yè)更好地進(jìn)行定位，對未來技術(shù)變革的預(yù)測更有把握，可以對公司的盈利能力產(chǎn)生影響［36］。專利組合分析可以進(jìn)一步加深企業(yè)對自身專利組合具體情況的認(rèn)知，同時也能幫助其對同行業(yè)競爭者的專利組合策略更加了解，指引企業(yè)朝著正確的方向發(fā)展［37］。對一個公司來說，發(fā)明專利在其專利組合中的占比越高，企業(yè)價值越容易得到顯著的提升［38］。專利組合分析方法已經(jīng)應(yīng)用在各個領(lǐng)域，例如利用專利申請的數(shù)量來分析傳統(tǒng)供應(yīng)商和新興供應(yīng)商的創(chuàng)新產(chǎn)出，進(jìn)一步探究在電動汽車技術(shù)變革的背景下汽車供應(yīng)行業(yè)的現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢［39］。亦有研究通過專利組合網(wǎng)絡(luò)分析，研究共享單車行業(yè)主導(dǎo)設(shè)計和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)［40］。

研究通過德溫特數(shù)據(jù)庫搜集相關(guān)數(shù)據(jù)。檢索得到2015—2020 年比亞迪、蔚來、北汽和特斯拉申請的相關(guān)專利，分別為1338、477、295 和82 項。然后專利的IPC 信息進(jìn)行數(shù)據(jù)解析，最后利用Gephi軟件，對專利數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化分析，直觀地呈現(xiàn)每家公司的專利組合規(guī)模和結(jié)構(gòu)特征，以及在核心技術(shù)方面存在的差異。圖中的每個點代表一個IPC 分類，點的大小代表了涉及這一技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量，邊的粗細(xì)體現(xiàn)了涉及相關(guān)領(lǐng)域的專利組合規(guī)模，圖示總體反映了核心技術(shù)的分布。

3 案例比較分析

3.1 比亞迪：顛覆式創(chuàng)新

采用可視化網(wǎng)絡(luò)分析（見圖4），采用前述可視化網(wǎng)絡(luò)分析，我們發(fā)現(xiàn)比亞迪的核心專利集中在H01M-002、B60K-006、H01M-010、B60L-011等領(lǐng)域，涵蓋了電池、動力裝置以及電力牽引等電動汽車的核心領(lǐng)域。其中，比亞迪的核心技術(shù)是電池。新能源汽車的動力電池,目前主要分成三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩大技術(shù)路線，比亞迪核心的刀片電池屬于磷酸鐵鋰電池，將單個電芯進(jìn)行扁平化處理后，寬度更長，厚度更薄。該電芯采用“疊片結(jié)構(gòu)+陶瓷涂層”技術(shù)，通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，在成組時可以跳過模組，大幅提高了體積利用率，最終達(dá)成在同樣的空間內(nèi)裝入更多電芯的設(shè)計目標(biāo)。相較傳統(tǒng)電池包，刀片電池的體積利用率提升了50%以上。相比較傳統(tǒng)的通用化模塊化的設(shè)計，刀片電池舍棄了通用型，以獲得更高的電芯體積能量密度，相比于其他磷酸鐵鋰電池，體積更小，重量更輕，安全性能更好。

圖4 比亞迪專利組合網(wǎng)絡(luò)

20 世紀(jì)90 年代，比亞迪就率先進(jìn)軍電池行業(yè)，而后進(jìn)入汽車行業(yè)，通過低成本和差異化戰(zhàn)略成為行業(yè)重要一員。比亞迪在積極發(fā)展電動汽車的過程中得到了地方政府大量的制度和政策支持，擁有較高的組織合法性。但是與北汽不同，比亞迪在電池領(lǐng)域有非常雄厚的技術(shù)積累，其能力的兩用性更強(qiáng)，供應(yīng)鏈、產(chǎn)品和技術(shù)積累都能夠直接支持電動車業(yè)務(wù)的發(fā)展。

有研究文章認(rèn)為，比亞迪的模式是顛覆性創(chuàng)新［7］。由于技術(shù)創(chuàng)新本身存在高風(fēng)險和不確定性，會出現(xiàn)新興企業(yè)跨越式發(fā)展、大企業(yè)突然喪失競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象。顛覆性技術(shù)創(chuàng)新通過創(chuàng)造一個新的市場和價值網(wǎng)絡(luò)，取代現(xiàn)有市場中的領(lǐng)先企業(yè)和產(chǎn)品。刀片電池是比亞迪進(jìn)行顛覆性創(chuàng)新的典型代表，磷酸鐵鋰電池與目前電動車領(lǐng)域主流的三元鋰電池相比，屬于低成本的另一個技術(shù)路徑，此外，其寬度更長、厚度更薄、體積更小，重量更輕，安全性能更好的優(yōu)點也促使比亞迪持續(xù)在這一領(lǐng)域投入，實際上是采用低端顛覆性創(chuàng)新的思路，從邊緣市場出發(fā)逐步蠶食主流市場。

3.2 蔚來：換電模式的商業(yè)模式創(chuàng)新

如圖5 所示，蔚來的專利集中在B60L-011、B60L-053、B60S-005 等，主要是充換電、電力牽引等技術(shù)領(lǐng)域。蔚來技術(shù)重點放在充換電方面。蔚來在電池領(lǐng)域技術(shù)水平還很不足，電池主要依靠供應(yīng)商提供，電機(jī)和電控技術(shù)方面也沒有優(yōu)勢。蔚來的核心優(yōu)勢在于其獨有換電系統(tǒng)，該項專利是蔚來的一個重要技術(shù)創(chuàng)新。蔚來之前，換電模式有過先例，但因投入資本過高，回報周期過長導(dǎo)致失敗。換電可以減少充電等待時間，提高了出行的便捷度，解決了續(xù)航里程問題。每次換電時會對車的狀態(tài)進(jìn)行檢查，提高了一定的安全性。換電系統(tǒng)是一種新的能源補(bǔ)充方式—換電池，不再局限于提升電池的密度，或者高壓快充速度，跳出了充電這一固定的思維。蔚來從換電站做起，通過自身快速換電機(jī)構(gòu)的專利將全自動換電服務(wù)的時間縮短到3 分鐘，特有的鎖定裝置也保證了可換電池組的整體可靠性。蔚來給顧客提供了多種的充換電模式，顧客可以根據(jù)自己的實際情況選擇合適自己的充換電方式。

圖5 蔚來專利組合網(wǎng)絡(luò)

商業(yè)模式創(chuàng)新是指企業(yè)與利益相關(guān)者開展交易的新方式，Teece 等［41］強(qiáng)調(diào)，本質(zhì)上，商業(yè)模式形容了企業(yè)如何通過客戶將價值轉(zhuǎn)化成利潤，而創(chuàng)新有助于商業(yè)模式更好地成為企業(yè)競爭優(yōu)勢的來源。

蔚來作為新創(chuàng)企業(yè)，不得不持續(xù)面臨組織合法性缺乏，技術(shù)創(chuàng)新能力不足的困境，其擁有的資源和能力與比亞迪、特斯拉這樣的領(lǐng)先企業(yè)相比有很大的差距。蔚來轉(zhuǎn)變理念，將戰(zhàn)略重點放在了致力于提高用戶體驗，為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式上。電動車行業(yè)長期以來的痛點在于充電耗時長、電池續(xù)航里程受限，安全性和便捷性難以兼顧。蔚來的始創(chuàng)團(tuán)隊從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型而來，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)基因，進(jìn)行大膽的商業(yè)模式創(chuàng)新，主打換電模式，成為蔚來汽車重要的特色。云樂鑫等［42］認(rèn)為許多受到資源約束的新創(chuàng)企業(yè)在如今互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)快速發(fā)展的大環(huán)境下借助商業(yè)模式創(chuàng)新開辟出一條有助于自身發(fā)展的道路，甚至對當(dāng)前產(chǎn)業(yè)競爭格局也產(chǎn)生了很大的影響。換電模式的創(chuàng)新可以在很大程度上突破電動汽車的技術(shù)瓶頸，充分挖掘隱藏在電動汽車內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值。然而，電動汽車商業(yè)模式創(chuàng)新絕非易事，蔚來通過換電模式進(jìn)行的商業(yè)模式創(chuàng)新是否能夠成為一種行業(yè)主導(dǎo)設(shè)計，目前尚不明朗。

3.3 北汽新能源：制度優(yōu)勢與跟隨式創(chuàng)新

從圖6 可見，北汽新能源的專利包括B60R-016、B60H-001、B62D-005 等領(lǐng)域，分布較分散，沒有特別突出的核心技術(shù)。北汽新能源作為最早進(jìn)入電動汽車行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)之一，從電池到控制系統(tǒng)，再到轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)，幾乎方方面面都有所涉及，全面發(fā)展，但具體到每項技術(shù)領(lǐng)域來說，都是追隨者而不是領(lǐng)先者。

圖6 北汽新能源專利組合網(wǎng)絡(luò)

北汽新能源擁有制度優(yōu)勢。北汽是傳統(tǒng)企業(yè)，也是中國汽車行業(yè)的龍頭。北汽新能源于2010 年成立，是最早響應(yīng)政策要求向新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)之一。北汽新能源屬于國有企業(yè)，從最初就獲得了國家的大力支持，具有較高的組織合法性，因此能夠在目前這個競爭激烈的行業(yè)擁有立足之地。

Helveston 等［43］提出“制度互補(bǔ)性”的概念，國家對企業(yè)的監(jiān)管和當(dāng)?shù)厥袌鲋С趾脱a(bǔ)貼，除了保護(hù)國內(nèi)企業(yè)免受外國競爭之外，中國的制度互補(bǔ)性可能有助于孵化國內(nèi)企業(yè)的試驗，潛在地增加了新興技術(shù)平臺多個層面的試驗的多樣性。行業(yè)內(nèi)的制度環(huán)境也會對企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、發(fā)展和業(yè)績產(chǎn)生影響［44］。

但是，北汽所擁有的技術(shù)和能力，在電動車領(lǐng)域兩用性程度不高，因此它采用的是一種跟隨式的創(chuàng)新，在三電技術(shù)的各個方面都有涉足，但是并沒有在任何一個領(lǐng)域有集中的投入，這與之前專利分析的結(jié)果是一致的。

3.4 特斯拉：先行者優(yōu)勢與整合式創(chuàng)新

從圖7 可見，特斯拉的核心專利則集中在H01M-010、B60L-011 等，涉及的技術(shù)領(lǐng)域是電池管理系統(tǒng)等。這也說明特斯拉的核心是電池管理系統(tǒng)，特斯拉申請了材料、電芯、電荷平衡、安全用電、電性能測試等方面新型專利,多層次確保電池系統(tǒng)的安全性。采用18650 型鋰電池也是因其安全性能可控，同時利用電荷平衡系統(tǒng)有效排除這種電池故障單體，鋰電池溫度管理系統(tǒng)也對提升整車安全性能有了很大的幫助。電池管理系統(tǒng)監(jiān)控電池的狀態(tài)，極大地提高了電池的利用率，延長電池的使用壽命。

圖7 特斯拉專利組合網(wǎng)絡(luò)

特斯拉的戰(zhàn)略值得做重點的分析。首先，特斯拉并不是通常認(rèn)為的那種傳統(tǒng)的技術(shù)主導(dǎo)的競爭戰(zhàn)略，而是更類似一種整合式創(chuàng)新［45］。特斯拉采用了自上而下的方法來創(chuàng)造價值，圍繞新能源汽車開發(fā)和商業(yè)化的規(guī)范和管理體系，獲得AC Propulsion的傳動系統(tǒng)技術(shù)許可，與Lotus Engineering 結(jié)盟；在營銷方面，借鑒了消費電子行業(yè)的營銷理念，放棄了傳統(tǒng)的4S 店和分銷商，采用了全新的直營店和網(wǎng)絡(luò)直銷模式，專注于用戶體驗；以高性能豪華跑車進(jìn)入汽車市場，這是一個競爭激烈的利基市場，但并不是傳統(tǒng)燃油車的主流市場；投資于全新的組裝和鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)施，采用一體成型的車身制造工藝，大膽進(jìn)行鷗翼門的工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新和自動駕駛功能的開發(fā)；在電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施方面進(jìn)行了大量投資，成功攪動了根深蒂固的汽車行業(yè)，多次成功推出產(chǎn)品，重新定義了電動汽車市場。作為行業(yè)先行者，特斯拉建立了一套新的價值主張，并對互補(bǔ)性資產(chǎn)進(jìn)行新的投資。通過圍繞電動汽車的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售設(shè)計自己的企業(yè)文化，包括生產(chǎn)能力和市場聯(lián)系，特斯拉創(chuàng)造了相對于現(xiàn)有汽車制造商的獨特優(yōu)勢［46］。

特斯拉的案例再次表明，當(dāng)新進(jìn)入者和老牌公司在一個現(xiàn)有企業(yè)不控制有效商業(yè)化所需的補(bǔ)充資產(chǎn)的環(huán)境中對峙時，新進(jìn)入者可以通過有效開發(fā)和分散技術(shù)破壞能力來贏得市場領(lǐng)導(dǎo)地位，即攻擊者在商業(yè)化過程中具有優(yōu)勢［47］。新進(jìn)入者率先開發(fā)和采用新的技術(shù)，以滿足不同的、新興的價值網(wǎng)絡(luò)的用戶需求。事實證明，正是在這些創(chuàng)新中，攻擊者擁有優(yōu)勢。這些創(chuàng)新打亂了現(xiàn)有市場中技術(shù)進(jìn)步的既定軌跡，這種軌跡之間的不匹配使得進(jìn)入新興價值網(wǎng)絡(luò)的公司隨后也能攻擊該行業(yè)的成熟市場。

3.5 專利組合網(wǎng)絡(luò)特征的比較

從點度、網(wǎng)絡(luò)密度、聚類系數(shù)、中心勢、異質(zhì)性和網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)目六個網(wǎng)絡(luò)分析指標(biāo)對四家公司的專利組合的整體網(wǎng)絡(luò)特征的比較，如表1 所示。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析的指標(biāo)眾多，點度（degree）是標(biāo)準(zhǔn)化的中心度，可以反映一個網(wǎng)絡(luò)的中心化程度；網(wǎng)絡(luò)密度（density）反映了網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點之間聯(lián)系的緊密程度；聚類系數(shù)（clustering coefficient）是用來表示一個圖中節(jié)點聚集程度的系數(shù)；中心勢（network centralization）是用來比較在一個網(wǎng)絡(luò)中邊緣點和中心點的中心度的情況；異質(zhì)性（heterogeneity）是揭示網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點之間的差異的指標(biāo)。

表1 樣本企業(yè)專利組合網(wǎng)絡(luò)整體特征

表2 樣本企業(yè)進(jìn)入電動車行業(yè)時的能力兩用性

網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)反映每家公司專利組合覆蓋的IPC分類數(shù)量，而比亞迪的節(jié)點數(shù)最多遠(yuǎn)超其他三家公司，說明其覆蓋的技術(shù)領(lǐng)域是最廣泛的。特斯拉和北汽新能源的節(jié)點數(shù)量接近，但是特斯拉的中心勢要遠(yuǎn)高于北汽；蔚來的度是最高的，這反映了其專利組合網(wǎng)絡(luò)非常聚焦。比亞迪的整體網(wǎng)絡(luò)中心性為0.99%，特斯拉的網(wǎng)絡(luò)中心性為4.7%，也有顯著差別。文章根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)一步繪制了散點圖，見圖8。

圖8 節(jié)點數(shù)與中心勢

圖9 樣本企業(yè)的創(chuàng)新策略

圖8 比較了四家公司專利組合網(wǎng)絡(luò)的特征，可以提供一些有趣的啟示，蔚來和比亞迪的節(jié)點規(guī)模顯著領(lǐng)先，表明兩者研發(fā)的專利涉及的技術(shù)領(lǐng)域范圍更廣；特斯拉和蔚來的網(wǎng)絡(luò)中心度更高，說明兩家都集中資源在相對集中的領(lǐng)域。更進(jìn)一步的分析，將在下一部分結(jié)合理論進(jìn)行探討。

3.6 組織合法性、能力兩用性與創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇的比較

前文已經(jīng)揭示四家企業(yè)在專利技術(shù)分布的顯著區(qū)別，同時對四家公司的創(chuàng)新和競爭戰(zhàn)略分別進(jìn)行了分析，得出比亞迪的創(chuàng)新戰(zhàn)略是顛覆性創(chuàng)新，蔚來則是換電模式的商業(yè)模式創(chuàng)新，北汽新能源偏重利用制度優(yōu)勢，實現(xiàn)跟隨式創(chuàng)新，而特斯拉憑借先行者優(yōu)勢進(jìn)行整合式創(chuàng)新的初步結(jié)論。接下來，我們將從理論即組織合法性和能力兩用性的角度來進(jìn)一步分析和比較四家公司的戰(zhàn)略選擇，判斷其是否與上述的初步結(jié)論吻合。

首先，文章采用Parmigiani 等［9］的方法，對四家公司進(jìn)入電動汽車行業(yè)初期的能力兩用性程度進(jìn)行了比較分析。通過回顧分析可以發(fā)現(xiàn)，在進(jìn)入電動車行業(yè)初期，比亞迪的能力兩用性是最強(qiáng)的，而蔚來是最弱的，北汽和特斯拉各有特色，居于中間位置。

結(jié)合國內(nèi)外學(xué)者對組織合法性維度的不同劃分，且由于目前尚未形成一個固定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，并考慮研究情境，文章認(rèn)為，采用Scott［48］提出的將組織合法性劃分為規(guī)制合法性、規(guī)范合法性和認(rèn)知合法性三個維度是較為合適準(zhǔn)確的。首先，規(guī)制合法性可以理解為企業(yè)處在某個行業(yè)中，必須遵守法律法規(guī)、該行業(yè)的各項規(guī)章制度以及期望標(biāo)準(zhǔn)，老牌企業(yè)可以通過長期嚴(yán)格遵守來加深自己在公眾心中的良好形象，新創(chuàng)企業(yè)可以借此在公眾面前樹立自己的形象以獲取更多合法性資源。比亞迪和北汽新能源作為汽車行業(yè)的老牌企業(yè)，進(jìn)入市場的時間也比較早，在其發(fā)展的過程中，積極跟上行業(yè)腳步，加強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力，探索新發(fā)展模式，努力成為行業(yè)的佼佼者，經(jīng)營運作也得到了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公眾的認(rèn)可，兩者都具有較高的規(guī)制合法性。相比之下，蔚來成立時間較晚，特斯拉作為近些年進(jìn)入中國市場的外國企業(yè)，兩家公司的規(guī)制合法性則處于較低的位置。其次，規(guī)范合法性與社會的價值觀和道德規(guī)范有著緊密的聯(lián)系，一個企業(yè)能否獲得合法性資源取決于其做出的行為是否符合公眾心中的價值觀和道德標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)企業(yè)可以利用這一點使自己的行為得到公眾的認(rèn)可，從而吸引更多的用戶，拉動消費。就規(guī)范合法性這方面來說，比亞迪和北汽新能源扎根于該行業(yè)的時間較長，蔚來雖然屬于新創(chuàng)企業(yè)但其成長迅速，國外車企特斯拉也隨著自身的發(fā)展將業(yè)務(wù)拓展到中國市場，四家公司都曾通過社會公益行為如捐贈等被主流媒體報道，并獲得了公眾的一致好評，在過去的時間里，也都曾獲得過行業(yè)的榮譽和稱號。再次，認(rèn)知合法性則更多強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)是否能被公眾熟知，是否能被公眾接受。對于新創(chuàng)企業(yè)來說，只有自身被公眾熟知和接受，公眾才可能會對自己的產(chǎn)品產(chǎn)生興趣，激發(fā)購買欲，而投資者則會根據(jù)對新創(chuàng)企業(yè)的了解來判斷是否投入資源，建立強(qiáng)關(guān)系。在研究的這四家公司中，比亞迪和北汽新能源兩家公司本身及其發(fā)生的相關(guān)活動事件都被公眾熟悉，企業(yè)文化也得到了認(rèn)可，同政府、銀行、其他企業(yè)都建立了良好的合作關(guān)系。而蔚來因為是新創(chuàng)企業(yè)，知名度和認(rèn)可度相對于前兩家公司都比較低。特斯拉盡管是進(jìn)軍中國市場的外國企業(yè)，但其憑借自身過硬的技術(shù)和較高的知名度，不斷提高其產(chǎn)品和服務(wù)為客戶提供價值，吸引了眾多中國用戶購買產(chǎn)品。因此，總體來說，比亞迪和北汽新能源的組織合法性較高，而蔚來的組織合法性較低，特斯拉則處于中間位置。

綜上，將四家公司的創(chuàng)新策略匯總?cè)缦?，這一結(jié)果，與之前的分析結(jié)果非常契合。

4 結(jié)論和建議

文章利用專利組合數(shù)據(jù)和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析方法，以北汽新能源、比亞迪、特斯拉、蔚來四家典型案例，對其專利技術(shù)分布進(jìn)行了可視化分析，進(jìn)而研究了汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中的創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇與影響機(jī)制。

文章運用了組織合法性和能力兩用性，構(gòu)建了一個兩維分析框架。研究發(fā)現(xiàn)，組織合法性的制度約束和資源和能力基礎(chǔ)都是決定和影響企業(yè)創(chuàng)新策略的重要因素，從組織合法性的角度，新創(chuàng)企業(yè)往往選擇單點發(fā)力，特斯拉和蔚來的整個專利組合網(wǎng)絡(luò)的中心度都顯著高于傳統(tǒng)企業(yè)，其技術(shù)創(chuàng)新的聚焦程度更高，而兩者都進(jìn)行了多方面的新商業(yè)模式探索；從能力角度，擁有較高的能力兩用性的企業(yè)，可能會更大膽地進(jìn)行顛覆式技術(shù)創(chuàng)新，在更廣泛的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行探索和嘗試。與北汽新能源相比，特斯拉和比亞迪的技術(shù)創(chuàng)新新穎程度都更高，這說明靜態(tài)的資源存量不是企業(yè)戰(zhàn)略選擇的主要依據(jù)，而現(xiàn)有能力能否跨越“S”曲線動態(tài)應(yīng)用，是影響企業(yè)創(chuàng)新的重要制約因素。綜合來看，組織合法性和能力兩用性雙高的比亞迪采取了最具顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，雙低的蔚來則選擇了最大膽的商業(yè)模式創(chuàng)新；特斯拉和北汽各有千秋，在創(chuàng)新戰(zhàn)略方面也取中庸或保守之道。

文章對新興企業(yè)的創(chuàng)新路徑和戰(zhàn)略選擇有一定的借鑒。新興企業(yè)面臨行業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，要積極探索其擁有的能力和資源在新的應(yīng)用背景下的兩用性，這一特征比靜態(tài)資源存量本身更有戰(zhàn)略價值。但受限于案例本身和專利數(shù)據(jù)的不足，這一觀點是否具有普遍意義，需要進(jìn)一步深入的實證研究。碳中和方興未艾，電動車行業(yè)的競爭遠(yuǎn)未到塵埃落定的時候，文章的探索性研究，可以為新興企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型提供一些參考。