地鐵工程投標(biāo)風(fēng)險類型分析及管理策略

□ 廣州 王思欣

在我國基礎(chǔ)設(shè)施工程類型中，地鐵項目由于投資強度大、施工復(fù)雜、建設(shè)周期長、因而風(fēng)險控制點與其他項目類型有很多不同之處。從項目規(guī)劃、立項評估、方案落實到啟動招投標(biāo)，直至后續(xù)的施工建設(shè)和運營，地鐵項目在全生命周期過程都有著比其他工程項目更復(fù)雜的特點，施工企業(yè)要想在地鐵工程項目施工時取得可觀的利潤，就要采取積極的措施來管理投標(biāo)工作。在開展投標(biāo)工作時，要更加全面、謹(jǐn)慎、科學(xué)地識別風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、控制風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險，最大程度地降低不確定因素可能帶來的不利影響。

一、分析地鐵工程投標(biāo)風(fēng)險類型

1.地質(zhì)情況對地鐵施工的影響。一般的地鐵工程，在前期勘察時對地質(zhì)情況了解得越精準(zhǔn)施工時風(fēng)險越低。“芳白城際”項目區(qū)間施工采用盾構(gòu)掘進(jìn)方式，盾構(gòu)施工會直接與地下土壤接觸，導(dǎo)致地層變形與地面沉降等問題的產(chǎn)生，而當(dāng)通過硬巖地質(zhì)區(qū)域時，巖層會對盾構(gòu)機刀盤產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p壞，還會引發(fā)一連鎖的盾構(gòu)機損傷問題，增加盾構(gòu)機的維修費用并影響施工工效。因此，在開展盾構(gòu)掘進(jìn)施工時，一定要對不同種類的地質(zhì)條件進(jìn)行研究，著重分析施工過程中對盾構(gòu)機施工效率的影響，這樣才能明確不同地質(zhì)條件在盾構(gòu)施工中的經(jīng)濟效果。

2.招標(biāo)文件商務(wù)條款陷阱。投標(biāo)人在拿到招標(biāo)文件以后，要仔細(xì)研讀招標(biāo)文件中的內(nèi)容，全面考慮招標(biāo)文件要求，如招標(biāo)人提供的合同文件、設(shè)計圖紙、工程量清單及答疑、補遺文件等，合理地編制投標(biāo)文件，避免投標(biāo)失誤、廢標(biāo)等。有些施工企業(yè)的市場開發(fā)部門沒有對標(biāo)書中的細(xì)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真的研讀，招標(biāo)文件中的有些合同條款內(nèi)容很難做到透徹了解，導(dǎo)致與招標(biāo)人在有些條款的理解上產(chǎn)生了爭議，使得投標(biāo)人編制的投標(biāo)文件無法響應(yīng)招標(biāo)人的真實要求。

3.標(biāo)前方案和成本分析。在具體開展投標(biāo)工作時，投標(biāo)人要具備較強的專業(yè)技能和知識儲備，結(jié)合項目投標(biāo)方案與施工現(xiàn)場實際經(jīng)驗，深入分析影響施工成本的主要因素。在“芳白城際”項目中，以中風(fēng)化巖層、微風(fēng)化巖層地質(zhì)條件為例，對盾構(gòu)法施工成本的構(gòu)成及水平進(jìn)行分析，從盾構(gòu)掘進(jìn)費用（含盾構(gòu)機設(shè)備攤銷、盾構(gòu)掘進(jìn)材料費、常壓換刀費用、泥漿外運費用等），預(yù)制管片和盾構(gòu)機安裝、拆除、轉(zhuǎn)場等幾個方面分析隧道盾構(gòu)法施工成本。在激烈的市場競爭中，深入分析地鐵工程項目具體成本情況，確保在投標(biāo)決策階段給予重要的參考意義。

4.投標(biāo)報價的特點及難點。①投標(biāo)報價的特點。地鐵工程項目通常采用工程量清單計價的方法進(jìn)行編制。在“芳白城際”項目中，土建工程投標(biāo)報價的清單項目主要有：a.區(qū)間施工：正洞掘進(jìn)，管片預(yù)制及運輸，隧道洞口環(huán)圈，鋼管片，預(yù)埋滑槽，端頭加固，監(jiān)控量測和聯(lián)絡(luò)通道施工。b.車站施工。c.車輛段施工。就地鐵工程而言，不同的項目工程量清單的編制會有所不同，但主要的清單項目組成基本是一致的。就區(qū)間施工來說，清單項目較少，單個清單項目合價較大，尤其是盾構(gòu)掘進(jìn)和預(yù)制管片，這兩項合價約占整個區(qū)間造價的80%。而車站和車輛段工程清單項目少則幾十項，多則上百項，出現(xiàn)某個項目占比巨大的情況很少。

②投標(biāo)報價的難點。地鐵工程項目招標(biāo)人大多數(shù)以初步設(shè)計概算金額降造一定比例后作為投標(biāo)限價，甚至有的項目，其中一部分分項工程在招標(biāo)時并無出具施工圖紙或者是施工圖紙數(shù)據(jù)不詳細(xì)。即使投標(biāo)單位在研讀清單過程中發(fā)現(xiàn)漏項缺項，也無法改變招標(biāo)清單，再一次將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給投標(biāo)單位，一般對于總價包干項目要引起重視。如果市場開發(fā)人員可以在項目前期跟蹤介入概算文件的編制，提前了解現(xiàn)場情況，以便提前編制費用預(yù)算，可增加后期施工管理的有效性。

“芳白城際”項目中，車站施工用的鋼板樁是以項為單位報價。而招標(biāo)人提供的施工圖紙不夠詳細(xì)，有時為了中標(biāo)，投標(biāo)施工方案一再簡化措施費用，中標(biāo)后才發(fā)現(xiàn)其施工方案缺乏可行性，不具備實際意義，鋼板樁的實際用量在施工時可能發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，報價與現(xiàn)場實際結(jié)算存在較大偏差，極易造成虧損。

二、地鐵工程投標(biāo)風(fēng)險管理的措施

1.提高風(fēng)險識別意識。“芳白城際”項目區(qū)間施工采用盾構(gòu)法，從地質(zhì)環(huán)境的主要影響因素以及特性予以深入研究，并分析盾構(gòu)施工的主要風(fēng)險源。具體的分析內(nèi)容主要包括下述幾點:

第一點，工程沿線土地的使用狀況。第二點，道路種類以及路面交通情況。這兩點會從側(cè)面影響工程施工成本，盾構(gòu)施工過程中特別是地表地質(zhì)的改變，以及地鐵營運前隧道上方地表的破壞，會增加后續(xù)的補救措施費用提高工程整體成本水平。第三點，按照勘察給出的地質(zhì)資料科學(xué)地選取盾構(gòu)工作井方位、工程基地，同時按照城市交通狀態(tài)科學(xué)的選擇取土場位置以及運土路徑。此項工作會直接影響工程施工成本，要考慮到工作井的位置以及工程基地要盡可能的遠(yuǎn)離市區(qū)，從而縮短運土路徑，也能夠直接降低工程成本。第四點，詳盡地對盾構(gòu)掘進(jìn)施工穿越的土層巖層情況進(jìn)行調(diào)研。盾構(gòu)掘進(jìn)施工的過程中，會穿越上軟下硬的巖土層，在此類地層條件施工中，這始終是盾構(gòu)施工難點工作，因為盾構(gòu)機在該類型土層中的盾構(gòu)掘進(jìn)作業(yè)不僅進(jìn)程緩慢，而且掘進(jìn)方向極易發(fā)生變化，從而導(dǎo)致刀盤磨損嚴(yán)重，如果不及時更換刀頭，就會導(dǎo)致盾構(gòu)設(shè)備損壞。因此，在前期項目現(xiàn)場調(diào)查過程中，要仔細(xì)勘察工地和研讀地勘資料以便更好地明確盾構(gòu)設(shè)備的換刀時間與頻率。

2.編制投標(biāo)文件。投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時，要全面的了解地鐵工程項目的所有商務(wù)要求，并對工程項目的建設(shè)規(guī)模、工程量和細(xì)節(jié)上的內(nèi)容做到了如指掌，仔細(xì)研讀招標(biāo)人發(fā)布的招標(biāo)文件。第一，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的部門要認(rèn)真的閱讀招標(biāo)文件內(nèi)容，尤其是對招標(biāo)文件中的細(xì)節(jié)進(jìn)行透徹分析，提前列出資格審查文件中的資質(zhì)條件、財務(wù)要求、業(yè)績要求、信譽要求以及人員要求等。第二，仔細(xì)研讀評標(biāo)辦法，依據(jù)評標(biāo)辦法說明提前預(yù)估評分，并建立廢標(biāo)項目檢查表，以便于投標(biāo)文件成稿后進(jìn)行反復(fù)核查。第三，對招標(biāo)文件中提供的工程量清單工程量進(jìn)行仔細(xì)核算，減少清單錯項、漏項，使報價更加的貼近事實。第四，在編制投標(biāo)文件過程中，施工企業(yè)各個部門之間要通力配合，每個工作人員發(fā)揮自己的優(yōu)勢，顯著提升標(biāo)書的嚴(yán)謹(jǐn)性和實效性，將廢標(biāo)的發(fā)生率控制到零。

3.制定投標(biāo)決策。在地鐵工程項目投標(biāo)時，要以招標(biāo)文件為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)自身的優(yōu)勢和特點，制定好投標(biāo)報價的策略。在以往的經(jīng)驗中，由于提供的產(chǎn)品和服務(wù)有較強的相似性，導(dǎo)致各個企業(yè)最終的報價，有較大的趨同性，因此，企業(yè)要對標(biāo)的項目做好標(biāo)前評估，如果本次投標(biāo)是為了開拓市場，那么在利潤上，就要體現(xiàn)企業(yè)的最大讓步，力爭在價格上有更強的優(yōu)勢；反之，如果企業(yè)的施工能力和服務(wù)水平非常強，其自身的技術(shù)優(yōu)勢對招標(biāo)人有很好的吸引能力，那么在報價上可以做一些大膽的嘗試，以保證企業(yè)獲取更豐厚的回報。其次，高效地分析整個工程項目的工程量，以市場實際材料價格和人工價格為依據(jù)，對工程項目的實際成本進(jìn)行評估，為后續(xù)的決策工作開展奠定堅實的基礎(chǔ)。例如，在地鐵工程項目投標(biāo)時，投標(biāo)單位在制定投標(biāo)文件的過程中，要以具體的定額價格為基礎(chǔ)，積極開展報價活動。在開標(biāo)的前一個月，如果地鐵項目建設(shè)地點的建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站發(fā)布了新的軌道定額，可能會使整個地鐵項目的施工成本出現(xiàn)快速上漲的趨勢，使得投標(biāo)單位的投標(biāo)風(fēng)險隨之升高。所以，投標(biāo)單位在開展投標(biāo)活動時，需要對項目建設(shè)地點的地方性法律法規(guī)變化情況進(jìn)行及時的了解，快速的做出響應(yīng)，將投標(biāo)風(fēng)險控制到最低。

4.改進(jìn)報價管理機制。①成立投標(biāo)報價小組。快速組建投標(biāo)報價小組，加強投標(biāo)文件編制工作的組織管理，并按照工程量清單內(nèi)容分別組建編制組、復(fù)核組、評審組，進(jìn)行現(xiàn)場集中辦公，與項目技術(shù)投標(biāo)文件編制人員及時進(jìn)行溝通。需要注意的是，各專業(yè)組長應(yīng)具備充足的地鐵現(xiàn)場施工經(jīng)驗以及市場開發(fā)知識，從而統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各個參編單位。在開展前期策劃時，組長要及早協(xié)調(diào)確定投標(biāo)文件中一致的標(biāo)準(zhǔn)，并形成記錄，如管理費、人工費占比、現(xiàn)行市場調(diào)查的主要材料價格等，各個組別相互配合，對自身職責(zé)、標(biāo)書格式要求進(jìn)行明確，從而提高投標(biāo)文件的編制質(zhì)量。

②認(rèn)真檢驗和審查競標(biāo)投標(biāo)報價工作。投標(biāo)的過程中，需要認(rèn)真準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料，資料收集內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計形式、施工方案、材料單價、補充定額、造價分析、評標(biāo)辦法和開標(biāo)記錄等方面。施工企業(yè)要制定完善的施工組織規(guī)劃，嚴(yán)格按照施工計劃來審查工程項目的施工技術(shù)和施工工藝，在對地鐵工程項目的競標(biāo)報價工作進(jìn)行管理時，要以地鐵工程項目的工程量、施工計劃和工程建設(shè)規(guī)模等內(nèi)容為核心，結(jié)合施工方案，了解節(jié)點工期、現(xiàn)場實際運距、有無施工新工藝等。不清楚施工工序的分部分項單價分析一定要慎重，多請教查詢，防止漏項，積極地開展全面分析活動，密切配合施工組織計劃編制工作，從而使整個工程項目的建設(shè)水平、質(zhì)量與設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)一致，提升投標(biāo)報價的科學(xué)性，將投標(biāo)時報價所引發(fā)的風(fēng)險問題得到高效回避。根據(jù)企業(yè)的管理水平，分析所投標(biāo)段的利潤水平及管理風(fēng)險，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

③靈活運用報價策略。投標(biāo)報價的總價是由若干清單項組成，在總報價和各分部分項金額不能超過招標(biāo)控制價的情況下，采用不平衡報價是比較常用的報價技巧。報價人員應(yīng)仔細(xì)分析合同條款和投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn)表，根據(jù)不同的合同形式約定制定不同的報價策略?！胺及壮请H”項目合同形式約定為：實行總價承包，具體采用合價包干計價、單價包干計價、施工圖預(yù)算下浮計價和資金補償?shù)认嘟Y(jié)合的合同價格形式。

針對合價包干計價部分，一般在以下幾個方面可以考慮采用不平衡報價：a.在前期施工過程中可以快速收到工程款的項目提高報價，如車站的圍護工程、土石方工程、區(qū)間中的加固措施等，可適當(dāng)提高單價；b.如果該項目要分包給其他專業(yè)承包商施工，如施工監(jiān)測等，則可適當(dāng)降低單價；c.調(diào)整內(nèi)部各個子目報價，以期既不提高總報價影響投標(biāo)，又能在結(jié)算時得到更理想的經(jīng)濟效益。

針對單價包干計價部分，如巖溶處理、第三方監(jiān)測范圍內(nèi)且由發(fā)包人提供保護設(shè)計方案的建構(gòu)筑物及管線保護，因巖溶或地質(zhì)鉆探資料變化引起橋梁樁基長度變化，超前鉆（石灰?guī)r發(fā)育地區(qū)）。要仔細(xì)研究評標(biāo)辦法中的投標(biāo)報價評分標(biāo)準(zhǔn)表有無主要項目單價評分，結(jié)合招標(biāo)人發(fā)布的主要項目單價評審項單價，仔細(xì)分析單價報價區(qū)間，無單價評分限制的清單項目應(yīng)貼著單價限價進(jìn)行報價。

通常在以前的工作經(jīng)驗中，競爭對手會互相打聽對方標(biāo)價，投標(biāo)報價要做好保密工作。報價人員應(yīng)仔細(xì)研究可快速調(diào)價項目，在投標(biāo)送達(dá)前或開標(biāo)現(xiàn)場允許二次報價的情況下，采用突然降價的方式，令競爭對手猝不及防，以提高我們在評標(biāo)時的有利地位。

三、結(jié)語

在地鐵工程項目投標(biāo)時，會遇到很多的不確定性因素，在管理地鐵工程項目的投標(biāo)風(fēng)險時，要提前做好工程的可行性研究調(diào)查，正確的識別地鐵工程項目投標(biāo)時存在的風(fēng)險隱患，采取積極的措施來優(yōu)化和升級現(xiàn)有的投標(biāo)模式、方法、體系和制度，對投標(biāo)風(fēng)險進(jìn)行有效的管控。針對這些問題，提出合理化的建議和意見，對地鐵項目順利中標(biāo)和后續(xù)施工的開展提供強而有力的保障，使施工單位通過科學(xué)有效的投標(biāo)競爭獲取項目，為項目后續(xù)取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益提供保障。