云巨頭博弈

馬飛

9月13日，浙江省杭州市，由阿里云提供技術(shù)支持的杭州亞運(yùn)會(huì)賽事成績(jī)發(fā)布類系統(tǒng)群正式上線

近期，國(guó)內(nèi)主要云服務(wù)商先后發(fā)布了2023年上半年財(cái)報(bào)，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

其中，阿里云實(shí)現(xiàn)收入496.82億元；天翼云實(shí)現(xiàn)收入459億元，同比增長(zhǎng)178億元人民幣；移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)收入422億元，同比增長(zhǎng)188億元；聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入255億元，同比增長(zhǎng)68億元；華為云實(shí)現(xiàn)收入241億元；百度智能云實(shí)現(xiàn)收入87億元。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心技術(shù)底座，云計(jì)算乘數(shù)字化之勢(shì)開啟又一成長(zhǎng)曲線。電信運(yùn)營(yíng)商受益于算網(wǎng)云融合態(tài)勢(shì)之下的先發(fā)資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展尤為迅速。

電信運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長(zhǎng)40.91%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3256億元，增長(zhǎng)49.3%，私有云市場(chǎng)達(dá)1294億元，增長(zhǎng)25.3%。

相比于全球19%的增速，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，在全球經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)的大背景下依舊保持較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元。

2022年， 三大電信運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛， 天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云分別營(yíng)收579 億元、503 億元和361億元，增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）增長(zhǎng)潛力巨大。

2022年，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)收入穩(wěn)定，規(guī)模在2442億元，是PaaS+SaaS的3倍，增速達(dá)51.21%，較2021年同比下降29.24%，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期增速將趨于平穩(wěn)；PaaS市場(chǎng)受容器、微服務(wù)等云原生應(yīng)用帶來(lái)的刺激增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，總收入342億元，增長(zhǎng)74.49%，結(jié)合人工智能大模型等發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將成為增長(zhǎng)主戰(zhàn)場(chǎng)；SaaS市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，營(yíng)收472億元，增速27.57%，作為中小型企業(yè)上云的典型模式，在政策對(duì)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，SaaS市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)一波激增。

觀察云巨頭發(fā)展，電信運(yùn)營(yíng)商正引領(lǐng)新一輪市場(chǎng)發(fā)展。

電信運(yùn)營(yíng)商利用云網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，向下整合算力資源，持續(xù)優(yōu)化云及大數(shù)據(jù)中心分布式多級(jí)資源布局，形成端到端的云網(wǎng)一體化資源供給；向上結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)打造高階能力，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和多樣應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，打破云網(wǎng)豎井化瓶頸，催生產(chǎn)業(yè)服務(wù)新業(yè)態(tài)。

7月18日，與會(huì)者在北京2023中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)設(shè)置的數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用成果展的中國(guó)移動(dòng)展臺(tái)了解云電腦技術(shù)方案（李鑫/ 攝）

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，三大電信運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云分別營(yíng)收579億元、503億元和361億元，增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

政策利好加碼

近年來(lái)，我國(guó)先后發(fā)布了一系列政策文件，將云計(jì)算列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在云計(jì)算支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面，2021年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2022年4月，工業(yè)和信息化部啟動(dòng)《企業(yè)上云用云實(shí)施指南（2022）》編制工作，持續(xù)深化企業(yè)上云行動(dòng)，進(jìn)一步提升應(yīng)用云計(jì)算的能力和效果，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量用云。云計(jì)算作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐。

目前，我國(guó)云計(jì)算應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè)，但各行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊，應(yīng)用深度呈現(xiàn)階梯狀分布。

位于第一梯級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)，已基本實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備IT屬性的先天優(yōu)勢(shì)，充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合，提升了企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。

位于第二梯級(jí)的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)，云化改造能力持續(xù)加深。以金融行業(yè)為例，普遍采用了容器、微服務(wù)、中間件等云原生技術(shù)進(jìn)行底層架構(gòu)的云化升級(jí)，構(gòu)建了敏捷高效的研發(fā)運(yùn)維體系，加大了云原生應(yīng)用重構(gòu)能力的力度。

位于第三梯級(jí)的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)，云化改造程度有待提升。上述行業(yè)目前的云化改造主要針對(duì)非核心系統(tǒng)開展。如，醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對(duì)信息及門戶系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng)，通常采用專有云或混合云部署；能源行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境大多處于邊遠(yuǎn)地區(qū)，對(duì)分布式云的應(yīng)用尚不足，仍需運(yùn)用云邊協(xié)同進(jìn)行邊緣側(cè)云化改造。

2022年6月23日，之江實(shí)驗(yàn)室計(jì)算與數(shù)據(jù)中心，工程師們通過(guò)“之江云”系統(tǒng)監(jiān)測(cè)服務(wù)器集群的運(yùn)行狀態(tài) 黃宗治 攝

如何制勝未來(lái)

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈，新一輪競(jìng)爭(zhēng)全面開啟。

如何制勝未來(lái)，筆者認(rèn)為可從四方面發(fā)力。

一是堅(jiān)持需求導(dǎo)向，激發(fā)企業(yè)上云力度。

比如，持續(xù)開展宣貫培訓(xùn)，通過(guò)上云宣講、專題培訓(xùn)等形式強(qiáng)化企業(yè)上云意識(shí)，提高企業(yè)對(duì)上云重要性的認(rèn)識(shí)；完善企業(yè)上云公共服務(wù)平臺(tái)，廣泛匯聚資源，進(jìn)行供需對(duì)接，為企業(yè)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供個(gè)性化問(wèn)題診斷、規(guī)劃咨詢等服務(wù)；組織企業(yè)上云典型案例征集，樹立上云成功范例，為企業(yè)上云提供具備充分可參照性的成功經(jīng)驗(yàn)等。

二是強(qiáng)化基礎(chǔ)能力，突破關(guān)鍵核心技術(shù)。

比如，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，加快虛擬化、云管平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，發(fā)展微服務(wù)、DevOps等新模式；積極利用開源社區(qū)實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，持續(xù)提升云平臺(tái)的易用性、穩(wěn)定性和自動(dòng)化水平；鼓勵(lì)龍頭企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)開放平臺(tái)資源，攜手提升國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)硬實(shí)力等。

三是深化國(guó)際拓展，加快“走出去”步伐。

比如，加強(qiáng)與“一帶一路”各國(guó)政府間政策對(duì)話交流，加快標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、服務(wù)能力測(cè)評(píng)，鼓勵(lì)云計(jì)算骨干企業(yè)參與國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)等。

四是完善人才體系，建立健全人才培養(yǎng)和發(fā)展機(jī)制。

比如，立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，鼓勵(lì)廠商、高校、用戶加強(qiáng)合作，建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同育人機(jī)制；組織編寫云計(jì)算系列教材，面向大學(xué)生及有專業(yè)需求的人群開展云計(jì)算培訓(xùn)；建立健全以業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)和能力為重點(diǎn)的人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)分配機(jī)制，不斷選拔、充實(shí)兼具云計(jì)算技術(shù)和行業(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才隊(duì)伍，提高云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、精細(xì)化發(fā)展等。