云服務：城市數(shù)字化試金石

周倩　高巖　裴艷

觀眾在石家莊數(shù)博會上參觀云計算展區(qū)（王曉/攝）

數(shù)字經濟時代，云作為城市基礎生產力和堅實底座，日益成為激發(fā)城市數(shù)字經濟發(fā)展動能的重要支撐，云服務發(fā)展水平成為衡量城市數(shù)字化轉型成效和數(shù)字經濟發(fā)展質量的重要標志。

為科學評價我國城市云服務發(fā)展水平，發(fā)掘城市云服務發(fā)展特征和規(guī)律，中國信息通信研究院規(guī)劃所以全國GDP TOP60（2021年國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）城市作為樣本城市，從云服務應用、潛力、環(huán)境等角度對城市云服務發(fā)展狀況進行全面評估，發(fā)布了《2022年城市云服務發(fā)展指數(shù)報告》（以下簡稱《報告》）。

根據(jù)該《報告》，我國城市云服務發(fā)展水平與城市數(shù)字經濟規(guī)模呈明顯正相關關系。云服務產業(yè)資源主要集中在東部經濟發(fā)達地市，雄厚的產業(yè)基礎及創(chuàng)新能力有效拉動了這些地區(qū)云服務的推廣使用。從各城市來看，SaaS（軟件即服務）應用推廣、云服務政策環(huán)境優(yōu)化仍是下一步提升的重點。

北上深：穩(wěn)居第一梯隊

中國信息通信研究院規(guī)劃所研究團隊開展評估發(fā)現(xiàn)，我國60個城市的云服務發(fā)展水平呈現(xiàn)明顯的階梯分布。

北京、上海、深圳穩(wěn)居城市云服務發(fā)展第一梯隊，是云服務供需資源匯聚地、原始創(chuàng)新策源地，引領著全國云服務創(chuàng)新發(fā)展。

廣州、杭州、武漢、西安等34個城市形成了第二梯隊，這些城市通過發(fā)展云服務，在助力政府數(shù)字化治理、產業(yè)數(shù)字化轉型等細分領域打造了獨特優(yōu)勢，相對第一梯隊城市，形成追趕之勢。

城市的云服務發(fā)展水平與其數(shù)字經濟規(guī)模呈現(xiàn)明顯正相關關系?；?021 年數(shù)據(jù)測算，我國城市云服務發(fā)展指數(shù)每增加1 分， 數(shù)字經濟規(guī)模會對應增加，范圍分布在116 億元至1005 億元區(qū)間。因此，提升云服務水平是城市拉動數(shù)字經濟發(fā)展的有效途徑。

溫州、惠州、唐山、襄陽等其他城市形成第三梯隊，這些城市處于云服務快速發(fā)展階段，在探尋數(shù)字經濟發(fā)展著力點過程中蓄勢待發(fā)，但云服務發(fā)展水平與第一、二梯隊城市有明顯差距。

總體來看，北京、上海、深圳等第一梯隊城市有著優(yōu)良的創(chuàng)新環(huán)境、產業(yè)基礎、客戶群體等，在城市云服務支出、城市上云廣度、深度等方面有絕對優(yōu)勢，云服務支出是二三梯隊城市的近7倍。相比而言，二三梯隊城市的用云量（用云服務支出衡量）水平有較大提升潛力。

評估表明，城市的云服務發(fā)展水平與其數(shù)字經濟規(guī)模呈現(xiàn)明顯正相關關系?；?021年數(shù)據(jù)測算，我國城市云服務發(fā)展指數(shù)每增加1分，數(shù)字經濟規(guī)模會對應增加，范圍分布在116億元至1005億元區(qū)間。因此，提升云服務水平是城市拉動數(shù)字經濟發(fā)展的有效途徑。

行業(yè)用云各有特色

當前，城市各行業(yè)上云用云程度各異，研究團隊以行業(yè)用云城市占比（使用行業(yè)云服務的城市數(shù)量/60個城市總量）來衡量行業(yè)上云廣度。

研究發(fā)現(xiàn)，科技服務、IT&通信、批發(fā)零售是60個城市上云用云的熱點行業(yè)，這幾個一級行業(yè)下的二級行業(yè)用云城市占比（二級行業(yè)使用云服務的城市數(shù)量/城市總量）均超過85%。

但水利/環(huán)境/公共管理、農林牧漁、基礎資源等一級行業(yè)下的細分領域用云情況相對較差，二級行業(yè)用云城市占比均低于40%。

生產/制造、農林牧漁、政府/社會機構、基礎資源等六個一級行業(yè)GDP總量約占全行業(yè)的55%，但在60個城市中，這六個一級行業(yè)下二級行業(yè)用云城市占比平均僅為46%，低于各行業(yè)平均水平。因此，亟須拓展這些行業(yè)的上云廣度，利用云服務等先進技術能力及經驗，加快產業(yè)數(shù)字化高質量發(fā)展。

此外，不同城市結合地方產業(yè)發(fā)展，行業(yè)上云用云情況呈現(xiàn)出明顯的地域特色。

以深圳為例，其基于智能制造、跨境電商、現(xiàn)代時尚、數(shù)字創(chuàng)意等特色產業(yè)集群，打造了多個云賦能基地，生產/制造、科技服務、批發(fā)和零售、交通物流等行業(yè)用云量在60個城市中相對突出。

有的非一線城市結合地方產業(yè)發(fā)展，部分行業(yè)用云量在60個城市中也排進了前五位。比如，蘇州結合本地制造業(yè)需求，建立云產業(yè)創(chuàng)新基地，推動制造企業(yè)逐步從單一業(yè)務、單一企業(yè)上云向全產業(yè)鏈上云方向發(fā)展，蘇州生產/制造行業(yè)用云量僅次于深圳、北京，在60個城市位列第三位。

強集聚效應

當前，我國云服務產業(yè)資源布局相對集中，城市云服務產業(yè)基礎與其云服務發(fā)展水平密切相關，云服務產業(yè)基礎好的城市其云服務發(fā)展水平通常較高。

從100家全國重點云平臺服務（IaaS+PaaS，基礎設施即服務+平臺即服務）企業(yè)在60個城市的分布來看，91.5%的企業(yè)分布于北京、上海、深圳、杭州、南京、天津等13個城市，其中北京、上海占比超過50%。另有33家全國重點云生態(tài)配套企業(yè)（規(guī)劃咨詢、業(yè)務遷移、運維服務等），也主要集中分布在北京、上海、南京、濟南、深圳、杭州等11個城市。

SaaS企業(yè)的分布也呈現(xiàn)強集聚效應。

以國內530家SaaS通用領域及垂直行業(yè)領域領軍企業(yè)作為考察對象發(fā)現(xiàn)，96%以上的SaaS領軍廠商集聚在北京、上海、深圳、杭州、廣州、成都等13個城市，其中北京、上海占比達到58%，呈現(xiàn)兩超多強格局。

整體來看，云服務相關產業(yè)需要久久為功的技術積累，對城市創(chuàng)新能力、高技術人才的需求較為強烈，因此云服務相關的重點企業(yè)主要集中在經濟水平發(fā)達、人才資源富集的沿?；騾^(qū)域核心城市。企業(yè)集聚效應為上述城市奠定了雄厚的云服務產業(yè)基礎，有效拉動本地云服務的推廣使用。

云服務可通過互聯(lián)網絡遠程提供，產業(yè)基礎較差城市也可享用高質量云服務，但提升上云意識和上云意愿是很多產業(yè)基礎較差城市面臨的難題。對這些城市而言，提升企業(yè)機構上云意識、帶動云服務推廣普及，需要持續(xù)推進。

佛山、岳陽實行上云補貼機制，激勵企業(yè)上云；廈門對含云計算在內的新興數(shù)字產業(yè)推出一次性獎勵、創(chuàng)業(yè)獎勵、研發(fā)投入融資貸款保障、公共技術服務平臺運營補貼等配套措施；南寧、大連通過軟件和信息技術服務專項資金、數(shù)字經濟發(fā)展專項資金等渠道，對云基礎設施建設和應用項目進行扶持等。

高階應用有待推廣

在云化驅動的企業(yè)數(shù)字化轉型升級實踐中，SaaS（軟件即服務）是企業(yè)數(shù)字化特別是中小企業(yè)數(shù)字化的關鍵賦能工具，是城市深度用云的核心路徑。相對基礎設施上云來說，SaaS是上云用云的高階階段。

目前，SaaS已成為國外企業(yè)構建軟件應用的主流選擇。Blissfully發(fā)布的《2020 SaaS Trend》報告稱，美國企業(yè)平均每年SaaS支出超過20萬美元，大型企業(yè)超過350萬美元，平均每個員工使用至少10個SaaS產品。

反觀國內城市的SaaS應用，各領域軟件SaaS化仍處于成長期尾端，SaaS應用在云服務的占比并不高。

以SaaS支出占比為例，參與評測的60個城市的SaaS支出占云服務支出比重均低于30%，落后于美國50%的發(fā)展水平。同時，國內SaaS服務用戶集中度高，上海、北京、深圳、杭州、寧波、蘇州、廣州等18個城市 SaaS服務支出在60個城市中占比達到80%（其GDP占比為50%），其余42個城市僅占20%。

從SaaS用戶類型看，在發(fā)達國家，大型企業(yè)是SaaS服務主要客戶群體。相比而言，我國60個城市的SaaS客戶群體仍以中小微型企業(yè)為主，占比超過80%，大企業(yè)購買SaaS服務的意識和消費習慣尚未形成，更傾向于購買私有軟件。這種模式下軟件安裝部署、維護升級相對復雜，容易造成煙囪式數(shù)據(jù)孤島，也無法便捷獲取云上最新優(yōu)勢科技資源。因此，推廣SaaS等高階云服務應用特別是在大型企業(yè)中的應用，將是未來城市云服務重要發(fā)力方向。

政策環(huán)境仍需優(yōu)化

當前，全球各國高度重視云服務政策環(huán)境建設。

比如，美國多年來持續(xù)加強上云用云政策指引，先后推行“云優(yōu)先”“云智能”“軟件現(xiàn)代化戰(zhàn)略”等重大戰(zhàn)略，引導各機構積極上云和用好云。美國還推出FedRAMP云服務安全評估認證機制，以打消用戶對安全的顧慮，政府關鍵部門以及大型企業(yè)都是云服務企業(yè)的重要客戶。

在我國，也有不少城市以設立專項扶持資金、加大財政投入、加強政府采購等為著力點，強化云服務發(fā)展配套措施。

比如，佛山、岳陽實行上云補貼機制，激勵企業(yè)上云；廈門對含云計算在內的新興數(shù)字產業(yè)推出一次性獎勵、創(chuàng)業(yè)獎勵、研發(fā)投入融資貸款保障、公共技術服務平臺運營補貼等配套措施；南寧、大連通過軟件和信息技術服務專項資金、數(shù)字經濟發(fā)展專項資金等渠道，對云基礎設施建設和應用項目進行扶持等。以上政策實踐，為城市優(yōu)化云服務政策環(huán)境提供了有益借鑒。

但也要看到，許多城市針對云服務的政策引導和配套保障仍有薄弱環(huán)節(jié)。

比如，針對云計算的專項政策數(shù)量明顯不足，針對SaaS應用的專項政策處于空白狀態(tài)；政府集中采購目錄中單列了“云計算服務”，但一般僅限定為IaaS服務，未覆蓋PaaS和SaaS應用，也無細化的政府采購流程與之對應。

在安全方面，我國云服務安全評估認證和監(jiān)管機制初步建立，但在推廣中仍存在云服務用戶參與不足、云服務安全評估未納入云服務采購要求等問題。

良好的政策環(huán)境是云服務應用走深向實的有力支撐，可為城市云服務發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎條件，推進需求側應用升級和高質量發(fā)展。因此，持續(xù)優(yōu)化云服務政策環(huán)境，加強上云政策牽引是各城市今后需要重點加強的工作。

“十四五”規(guī)劃明確提出，“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網絡安全等新興數(shù)字產業(yè)”，將云計算列為數(shù)字經濟重點產業(yè)第一位；明確提出“實施‘上云用數(shù)賦智行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產業(yè)鏈協(xié)同轉型”，上云成為產業(yè)數(shù)字化關鍵的第一步。