云上新生態(tài)

言懿

參觀者在貴陽數(shù)博會展館內(nèi)交流溝通（陶亮/ 攝）

算力已成為人類生活的支柱。

消費者在電商平臺上點擊支付按鈕，僅需一秒鐘，后臺就完成了數(shù)十億次計算；科幻電影中的太空城市、宇宙戰(zhàn)艦等特效，每一幀畫面背后，都離不開算力的渲染；人們在PC上看4K電影、在手機(jī)上網(wǎng)購?fù)赓u、在智能手表上聽高保真音樂，亦需要算力處理海量數(shù)據(jù)和信息……

隨著技術(shù)迭代，云計算已經(jīng)占據(jù)了算力基層設(shè)施的“C位”，加速賦能千行百業(yè)。

即使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，云計算市場依然逆勢而上：長期穩(wěn)居全球云計算市場第一梯隊的亞馬遜 AWS 和微軟云，2022年營收分別達(dá)到 801 億美元和1012億美元，同比增長均超過 25%；相比于全球 19%的增速，2022 年，我國云計算市場規(guī)模達(dá) 4550 億元，較 2021 年強勁增長 40.91%。

尤其今年以來，人工智能大模型的崛起更是帶來了前所未有的算力需求。云計算成為我國城市發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新引擎，也成為廠商巨頭爭霸的新賽場。

群雄逐鹿，新生態(tài)應(yīng)運而生。

消費者在電商平臺上點擊支付按鈕，僅需一秒鐘，后臺就完成了數(shù)十億次計算；科幻電影中的太空城市、宇宙戰(zhàn)艦等特效，每一幀畫面背后，都離不開算力的渲染；人們在PC 上看4K 電影、在手機(jī)上網(wǎng)購?fù)赓u、在智能手表上聽高保真音樂，亦需要算力處理海量數(shù)據(jù)和信息……

云計算：數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座

“云計算是信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，是信息化發(fā)展的重大變革和必然趨勢，是信息時代經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的助燃劑?！?中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》如是評價。

自20世紀(jì)90年代末起，SaaS（軟件即服務(wù)）等云計算服務(wù)模型開始出現(xiàn)，但云計算作為一個整體概念直到21世紀(jì)初才被廣泛接受和使用。

云計算服務(wù)真正受到 IT 產(chǎn)業(yè)的重視，始于2006年。

當(dāng)年8月9日，谷歌CEO埃里克·施密特在搜索引擎大會上正式提出“云計算”的概念，受到業(yè)界廣泛關(guān)注。由此開始，谷歌、IBM、微軟等大廠分別從不同的角度提供不同層面的云計算服務(wù)。短短的十余年光景，云計算已成為算力基建舞臺的核心。

究竟什么是云計算？

“云計算是一種將IT資源進(jìn)行抽象，以形成共享資源池，用戶可以隨時、靈活獲取IT資源的服務(wù)模式?！敝袊磐ㄔ涸朴嬎闩c大數(shù)據(jù)研究所副所長栗蔚表示，云計算將算力從“獨門獨戶”的煙囪模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧葱杓慈〉碾娋W(wǎng)模式，將大規(guī)模算力資源進(jìn)行整合，通過按需、彈性提供給用戶，提高了資源利用率。

簡而言之， “云計算”的本質(zhì)就是將大量零散算力資源進(jìn)行打包、匯聚，以實現(xiàn)高可靠、高性能、低成本的算力。

在這個過程中，云計算服務(wù)商通過互聯(lián)網(wǎng)、以按需服務(wù)的形式為用戶提供計算資源，企業(yè)或個人無需自行采購、配置或管理資源，只需要為實際使用的資源付費。

云計算使人類生產(chǎn)模式和生活方式發(fā)生了深刻變化。

對于制造業(yè)企業(yè)而言，生產(chǎn)線運維管理和生產(chǎn)監(jiān)控軟件是必需品。傳統(tǒng)IT架構(gòu)下，企業(yè)需要自建機(jī)房來滿足應(yīng)用部署需求，但云服務(wù)讓企業(yè)遷移業(yè)務(wù)上云，且云服務(wù)費用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自建機(jī)房。

對于個人而言，有了云盤存儲、云視頻、云音樂和云筆記，個人可隨時隨地對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問、共享和備份。

云計算驅(qū)動了千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也成為驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

在醫(yī)療場景，四川省內(nèi)江市通過云制作的醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)平臺，將全市的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)實時匯聚、互聯(lián)互通，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和結(jié)果互認(rèn)，減少了患者重復(fù)檢查，同時大幅提升了診斷效率。

在編解碼場景，云化部署的智能算力對清晰度為1080p的短視頻編解碼僅需3至4分鐘。而幾年前，同樣成本的算力解碼需要6至8小時。

中國工程院院士鄭緯民表示，從行業(yè)應(yīng)用上看，我國云計算應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、電信、工業(yè)、交通、能源等傳統(tǒng)行業(yè)；從企業(yè)規(guī)模來看，央國企是發(fā)展數(shù)字中國的主力軍，上云覆蓋率較高，而中小企業(yè)類型多、數(shù)量大，是影響整體上云進(jìn)程的關(guān)鍵。

對此，栗蔚認(rèn)為：“未來的數(shù)字世界里，企業(yè)大部分的應(yīng)用將生長在云上，云計算將成為企業(yè)的中樞神經(jīng)，幫助企業(yè)貫通調(diào)度全業(yè)務(wù)流程鏈條，高敏捷響應(yīng)客戶需求，形成開放化匯聚成長的能力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新和跨賽道增長?！?/p>

近期，中國聯(lián)通發(fā)布2023年上半年業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實現(xiàn)營收1918.33億元，其中，聯(lián)通云實現(xiàn)收入255億元，同比增長36%。

聯(lián)通云的發(fā)展，是我國云計算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的縮影。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2012年，我國公有云市場規(guī)模僅有 35 億元，到2022年，市場規(guī)模已達(dá)4550億元，較2021年增長40.91%，預(yù)計2025年我國云計算市場規(guī)模將突破萬億元。

從“一超多強”到“下一個主戰(zhàn)場”

中國工程院院士、阿里云創(chuàng)始人王堅認(rèn)為，電力之所以存在，就是因為用電被規(guī)?；?，只是摩擦產(chǎn)生的靜電無法產(chǎn)生“電力”這個概念。算力也一樣。如何讓算力使用起來更簡單、更容易、更方便，歸根到底一句話，就是把云計算用好。

隨著人工智能大模型時代來臨，算力成為更加重要的資源。作為算力底層基礎(chǔ)設(shè)施的云計算，吸引了各方關(guān)注。

《云計算白皮書（2023年）》顯示，全球云計算市場進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，行業(yè)巨頭正進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。

從區(qū)域?qū)用鎭砜矗蛟朴嬎惆l(fā)展呈現(xiàn)“一超多強”態(tài)勢。2022年，北美洲占據(jù)了全球 52.14%的公有云市場規(guī)模；歐洲、亞洲位列市場占比二、三位，分別為 23.41%、18.35%；大洋洲、南美洲、非洲占比總和僅 6.1%。亞洲市場增速超 30%，達(dá)到歐洲的兩倍，或?qū)⒊蔀槿蛟朴嬎闶袌龈偁幍南乱粋€主戰(zhàn)場。

從廠商層面來看，云計算已成為科技巨頭的核心競爭力所在。2022年，微軟業(yè)績報告顯示，微軟在整體業(yè)績疲軟的情況下，云業(yè)務(wù)依然堅挺，云總營收達(dá)1012億美元；亞馬遜凈虧損27.22億美元，云業(yè)務(wù)是少數(shù)盈利的業(yè)務(wù)，收入達(dá)801億美元。

中金公司研究部科技硬件行業(yè)首席分析師彭虎表示，人工智能大模型的崛起帶動了云端訓(xùn)練算力需求的爆發(fā)，并對終端推理算力的部署提出更迫切的要求。

7月18日，北京2023中國互聯(lián)網(wǎng)大會數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用成果展（ 李鑫/攝）

“算力的強弱直接影響到算法的效率和持續(xù)演進(jìn)的能力，算法反過來又影響著數(shù)據(jù)的價值和對算力的需求曲線。”彭虎表示，目前，算力已成為人工智能應(yīng)用創(chuàng)新和大模型訓(xùn)練的關(guān)鍵瓶頸，算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和算力芯片的升級，是全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急和重中之重。

新一輪競速

云計算產(chǎn)業(yè)在高速成長的同時，也是競爭激烈的戰(zhàn)場。隨著大模型的降臨，云計算服務(wù)商們迎來了新戰(zhàn)機(jī)。

觀察國內(nèi)，既有阿里、百度、騰訊、華為這樣的云巨頭廠商同臺競技，也有傳統(tǒng)電信運營商如中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的不斷趕超，有國際云計算巨頭的參與，同時還衍生出了眾多垂直領(lǐng)域的初創(chuàng)公司。

據(jù)中國信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計，阿里云、天翼云、移動云、華為云、騰訊云、聯(lián)通云占據(jù)中國公有云IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場份額前六；公有云PaaS（平臺即服務(wù)）方面，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、百度云處于領(lǐng)先地位。

2023年以來，云計算賽道新一輪競速上演，市場價格戰(zhàn)開打。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布將進(jìn)行史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

5月16日，騰訊云、移動云同日宣布降價。騰訊云宣布對云服務(wù)器、云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、云安全等多款核心云產(chǎn)品降價，部分區(qū)域云服務(wù)器價格降幅高達(dá)40%；移動云方面則涉及云主機(jī)、云安全中心、云硬盤備份等云產(chǎn)品，最高降幅達(dá)60%。

同一天，天翼云也在官網(wǎng)發(fā)布了“核心產(chǎn)品讓利90%低至1折”的頭圖廣告，稱新型S7云主機(jī)2.5折起，數(shù)據(jù)庫1.5折起。

不過，從全球范圍內(nèi)來看，云計算的價格戰(zhàn)并不稀奇。亞馬遜CFO湯姆·蘇庫塔克就曾說，降價是件很平常的事。亞馬遜的降價動作就極其頻繁，曾創(chuàng)下了十年內(nèi)降價超過50次的紀(jì)錄。

在持續(xù)挖掘國內(nèi)市場的同時，中國云計算廠商也開啟了“航海”新時代，布局海外市場。

5月26日，參展工作人員在貴陽數(shù)博會現(xiàn)場介紹騰訊云數(shù)字孿生工廠（歐東衢/ 攝）

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計，2023年，東南亞地區(qū)的公有云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到110億美元，年均復(fù)合增長率約18.4%。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，我國已經(jīng)有十幾家廠商“出?！蓖卣乖隽渴袌隹臻g。

阿里云數(shù)據(jù)顯示，過去三年，阿里云在海外市場營收增長超10倍；今年以來，華為云面向海外發(fā)布全球存算網(wǎng)KooVerse等，字節(jié)跳動旗下的火山引擎也火速自建IaaS+PaaS基礎(chǔ)設(shè)施，開放新加坡節(jié)點；以天翼云、移動云為代表的國家隊，還有金山云、Ucloud、萬國數(shù)據(jù)等獨立云服務(wù)商，都在布局海外市場。

擁抱大模型

如今，擁抱人工智能大模型（以下簡稱大模型）成為云廠商發(fā)力的共同方向。

大模型帶來的算力需求，被業(yè)內(nèi)視為是“未來十年云計算市場的最大增量”。云服務(wù)的用戶們正在積極地將大模型帶來的人工智能能力嵌入已有的工作流程，力求提高生產(chǎn)力。

比如，微軟幾個月內(nèi)就將 GPT-4 模型嵌入了 Office “全家桶”中，并對升級后的產(chǎn)品線漲價，以期獲得更大的營收。數(shù)據(jù)顯示，推出不到一個月，微軟從 Microsoft 365 Copilot的人工智能功能中獲得超過 6000 萬美元的收入。

誘人的前景促使云巨頭們紛紛砸下真金白銀，研發(fā)大模型、戰(zhàn)略投資、自研人工智能芯片，開始了“軍備競賽”。新的服務(wù)模式也隨著人工智能大模型的發(fā)展而產(chǎn)生。MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù)），受到被業(yè)界追捧，阿里、百度、騰訊等先后宣布加入此賽道。

中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所所長何寶宏表示，云計算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要技術(shù)基座，加快推動云計算創(chuàng)新發(fā)展，順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化進(jìn)程的關(guān)鍵。

栗蔚表示，在戰(zhàn)略上，云計算將經(jīng)歷自上而下的戰(zhàn)略深化，云計算政策紅利將持續(xù)釋放；在價值上，云計算作為向下打通算力使用新方式，向上實現(xiàn)應(yīng)用能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵，將成為算力互聯(lián)互通的重要實現(xiàn)手段，為社會發(fā)展持續(xù)提供新型生產(chǎn)力資源池；在模式上，云計算將深度融合算力服務(wù)，屏蔽資源異構(gòu)性，實現(xiàn)一體化感知、匯聚、調(diào)度、計量的模式價值愈加凸顯，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

“隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，云計算將從數(shù)字化技術(shù)底座向數(shù)字世界操作系統(tǒng)演進(jìn)深化。”栗蔚說。