俄烏沖突對中國銻礦業(yè)的影響及對策

李 陽，王登紅，王成輝，李玉彬，米瑪普尺，格桑拉姆，張旭東，央 宗

（1.成都理工大學地球科學學院，四川 成都 610059；2. 中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037；3. 西藏大學工學院，西藏 拉薩 850000；4.西藏自治區(qū)地質礦產勘查開發(fā)局，西藏 拉薩 850000）

2022 年2 月24 日，俄羅斯對烏克蘭發(fā)起了特別軍事行動（以下統(tǒng)稱“俄烏沖突”），國際上整個大宗商品的板塊結構及市場供應受到了劇烈影響，其中包括原油、天然氣、鋼鐵、有色金屬、化肥以及糧食等[1]。在俄烏沖突背景下，地緣政治風險普遍增大，全球經濟貿易在新冠疫情的沖擊下還未復蘇，突如其來的事件使其再度陷入困境，大宗商品價格的上漲，大大增加了全球通脹的上行壓力[2]。俄羅斯是全球最大的礦產資源出口國之一，2021 年與其開展大宗商品貿易的國家超過30 個。俄烏沖突之后，西方各國對俄羅斯發(fā)起多領域制裁，進而導致俄羅斯、美國，以及部分海灣國家在全球大宗商品貿易中所扮演的角色正在逐步發(fā)生變化。

2022 年2 月，美國地質調查局（USGS）公布了50 種對于經濟和國家安全極為重要的關鍵礦產的最終目錄，新目錄基于2018 年版本修改，增加了15 種，剔除了4 種。其中，銻、釩、鉑、鈦、鈷、鎂、鋁、鋅等金屬均在目錄中。同時，拜登政府于2022年2 月宣布重大投資以擴大美國關鍵礦產供應鏈[3]。

俄羅斯在全球金屬供給中占據(jù)重要位置，根據(jù)USGS最新披露數(shù)據(jù)，俄羅斯的銻、鈀、釩、鉑、鈦、鎳、黃金等金屬在全球供給上占比均超過10%，其中銻礦占比為22.7%[4]?，F(xiàn)階段銻礦主要用于制作耐火材料，也用于生物學或醫(yī)學領域，同時也是生產半導體和熱電裝置的理想材料。隨著俄烏沖突的持續(xù)發(fā)展，美國與歐盟對俄羅斯的制裁措施不斷升級，包括貿易制裁、禁止俄羅斯主要銀行使用SWIFT國際結算系統(tǒng)、對俄羅斯央行實施“限制性措施”等。在此背景下，銻等金屬資源被制裁的可能性較高，或對有色金屬市場造成一定的供應風險[4]。因此本文通過對銻行業(yè)20 年復盤，以及俄烏沖突對中國銻礦業(yè)的影響進行剖析，提出對中國銻礦業(yè)高質量發(fā)展的建議。

1 全球銻資源概況

銻是一種高度稀缺的不可再生金屬。從儲采比來看，全球銻金屬僅能夠滿足14 年的供應，而中國銻儲量僅能夠滿足6 年的供應[3，5]。目前中國、美國、歐盟、日本等已將銻列入關鍵礦產資源。從全球來看，中國、塔吉克斯坦、俄羅斯是主要銻礦儲量地區(qū)。據(jù)USGS2023 年發(fā)布的數(shù)據(jù)[3]，2022 年中國和俄羅斯銻礦儲量均為35×104t，并列全球第一；其次為玻利維亞、吉爾吉斯斯坦和土耳其，其儲量分別為31×104t、26×104t 和10×104t（圖1）。2022 年，全球銻資源儲量超過180×104t，其中中國銻資源儲量為35×104t，占全球的18.80%，相對于2014 年的95×104t，下降明顯。

圖1 2022 年全球主要國家銻儲量分布圖（數(shù)據(jù)源于文獻[3]）

與此同時，銻在現(xiàn)代工業(yè)中可替代性較低，是一種不可或缺的基礎原料，廣泛應用于軍工、航空航天、印刷以及阻燃等領域。金屬銻在回收方面與金屬銅、鋁等不同，由于銻在下游市場中主要被用作阻燃劑，因此回收難度較高，僅在蓄電池領域中，一些鉛銻合金柵板可以進行回收利用，但是回收過程中消耗較大，回收再生量較少。以美國為例，2022 年，美國不再開采可銷售的銻。內華達州有一座銻礦山，在2013—2014 年共開采了約800 t 輝銻礦礦石，但在2015 年進入了維護狀態(tài)，至2022 年也沒有生產報告。初級金屬銻和氧化物是由蒙大拿州的一家公司利用進口原料生產的，2022 年生產的二次銻的價值約為6000 萬美元。二次銻的生產主要來源于廢鉛酸電池中回收的銻鉛。在美國，銻的主要用途如下：阻燃劑，占40%；金屬產品，包括銻鉛和彈藥，占36%；非金屬產品，包括陶瓷、玻璃和橡膠制品，占24%[3]。據(jù)估計，銻的回收利用約占美國消費的15%，其余主要來自進口[3]。

2 中國銻礦資源概況

銻礦是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產，素有“工業(yè)味精”之美譽，但是近年來全球對于銻礦的過度開發(fā)導致資源呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，因此英國地質調查局將銻礦置于全球緊缺礦種的首位。由于中國、俄羅斯、玻利維亞和吉爾吉斯斯坦4 個國家的銻礦資源儲量在全球銻礦資源儲量中占比較大[6-8]，因此一旦中國或者俄羅斯減少供應，全球銻的供應勢必緊張[9]。王登紅等（2019）[10]將銻列入關鍵黑色和有色金屬礦產，認為銻、汞、錫等是我國具有資源優(yōu)勢的礦種，以往被稱為優(yōu)勢礦產，但近年來已經開始大量進口，其優(yōu)勢度明顯下降。與此同時，在中國《全國礦產資源規(guī)劃（2016—2020）》中，銻等24 個礦種被列為戰(zhàn)略性礦產，中國不能因為銻等資源豐富而不將其作為“關鍵礦產”，或從“保護性開采名錄”中去掉[10-11]。

2022 年，中國仍為全球最大的銻生產國，占全球銻礦資源產量的55.45%；其次是俄羅斯，占18.18%；第三為塔吉克斯坦，占15.27%。2021 年，銻原材料供應和銻產品下游生產受到限制，原因是中國進行了環(huán)境審計，以及為減緩全球COVID-19大流行的蔓延而臨時關閉了部分礦山。原材料短缺加上全球航運延誤，導致市場上精煉銻供應短缺，全球銻礦產量急劇下滑（圖2a），銻價格在2022年3 月達到每磅7.03 美元的高點，而2020 年的年平均價格為每磅2.67 美元，2021 年的年平均價格為每磅5.31 美元[3]。

圖2 a.2010—2022 年全球銻礦產量及增速情況；b.2018—2022 年中國銻礦產量及增速情況（數(shù)據(jù)來源于文獻[3]和[12]）

從國內產量來看，中國自2009 年開始，國土資源部開始逐步加大對銻資源生產的監(jiān)管力度，每年下達銻礦總量控制指標，管理銻產量規(guī)模，產量呈下降趨勢。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銻業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年中國銻礦產量為3.9×104t（USGS數(shù)據(jù)中顯示2022 年中國銻礦產量為6×104t，與2021 年產量基本保持一致），較2018 年下降6.0%（圖2b）[12]。

3 銻行業(yè)20 年復盤及俄烏沖突對中國銻礦的影響

（1）1990s 年代受經濟利益驅動， 中國的銻產量大幅增加導致供給嚴重過剩，國際銻錠（99.65%）價格在2000 年初降至1000 美元/t。直到2001 年7 月廣西南丹礦難事故后，以脆硫銻鉛礦為原料的銻精礦產量大幅減少引起銻產量明顯下降。隨著全球經濟和阻燃材料需求增長，2002 年銻錠價格拉開持續(xù)上漲的序幕，至2008 年為6700 美元/t 的高點[13]。

（2）2008 年金融危機期間，銻錠價格由6700 美元/t 跌至4200 美元/t。在經濟刺激政策推出之后，2009 年起銻價格步入上行通道，2010 年國內銻礦開采總量控制及環(huán)保涉銻限改令成為銻價持續(xù)飆漲的導火索，不斷刷新歷史新高。國際銻錠最高價出現(xiàn)在2011 年4 月，為17050 美元/t，國內同期銻價則達到10.8×104元/t[13]。

（3）2012—2015 年，受制于國內外經濟增速放緩，銻下游需求持續(xù)走軟，導致前期生產的銻品大量積壓，價格持續(xù)陰跌；2015 年年底銻價更是一度跌破生產成本，部分生產商選擇低價出貨以回籠資金[13]。

（4）2020 年一季度，全球新冠疫情擴散導致需求驟降，但相對偏高的生產成本對銻價運行重心形成支撐[13]。2020 下半年至2022 年年初，全球銻礦山受疫情及國內環(huán)保因素影響產出率下滑，進出口物流受限，導致銻精礦供應偏緊；下游需求受益于美聯(lián)儲的寬松政策，傳統(tǒng)需求逐漸進入復蘇周期，而新消費——光伏玻璃領域保持快速增長，銻錠去庫存化幅度達到70%，國際銻價被逐級推高[14]。

（5）2022 年2 月24 日開始的俄烏沖突引起了市場對于銻供應的擔憂。上海有色網(wǎng)（SMM）認為，市場的關注點集中在俄烏局勢的影響，首先是考慮到銻礦石的海外供應背景。俄羅斯是海外最大的銻礦石供應國之一，但自2020 年起，由于疫情等因素影響，俄羅斯對中國各類銻礦石的供應量逐年下降。俄烏沖突引發(fā)的擔憂主要是俄羅斯受到歐美國家的制裁，由此會進一步引發(fā)銻礦石對海外供給受限。再加上中國國內礦的供應緊張，中國銻原料供應預計將在未來的很長一段時間持續(xù)處于緊張的局面。與此同時，海外能源成本同樣制約銻礦及銻品的供應。俄烏沖突后，原油、天然氣價格進入新一輪上升通道，并且均達到歷史新高，銻礦開采和銻錠生產在能源成本上漲的背景下，價格成本上漲壓力較大，或許會引發(fā)歐洲等地銻礦和銻廠的減產限產。對國內銻價格將產生巨大支撐，國內銻價已沖擊近年來8×104元/t 以上的高位，最高為8.13×104元/t[14]。

俄烏沖突初期，市場對原料越發(fā)緊張的預期漸濃，帶動市場交易更為活躍，導致市場整體報價不斷提升，買方也接受漲價，剛需跟進接貨。但是，自2022 年4 月開始，銻價格開始走下跌通道，后來價格下跌壓力明顯增加，各地疫情明顯影響了產業(yè)鏈的開工和運輸，導致需求停滯，市場交易活躍度明顯降低；不論是銻錠還是氧化銻的賣家出貨欲望明顯加大，但出貨困難度大幅增加，預計短期內運輸受限情況依舊難以緩解。而疫情下不少終端企業(yè)訂單明顯減少，開工也受到了影響，產業(yè)鏈不論是貿易還是下游均不囤貨，進一步加大了市場需求萎縮，投機力量也未進入。在供應增加，需求萎縮的形勢下，海外的訂單也開始明顯萎縮[14]。2022 年，受國際市場經濟下行、歐美市場需求疲軟、能源危機限制、國內新冠疫情蔓延等因素影響，銻錠價格也出現(xiàn)持續(xù)性波動。2023 年，銻錠價格整體維持穩(wěn)中小幅上揚走勢，但國際市場需求整體仍處于疲軟狀態(tài)，歐美市場經濟低迷。4 月，國際市場銻精礦進口量略有增加，自俄羅斯進口了部分銻精礦（圖3）[14-15]。

圖3 銻錠（99.65% min）出廠及離岸價格近20 年走勢對比（圖據(jù)文獻[5]修改，數(shù)據(jù)源于亞洲金屬網(wǎng)[15]）

近年來，美國對生產彈藥至關重要的關鍵礦物銻的采購，幾乎完全依賴中國和俄羅斯，其中以中國為主。隨著俄烏沖突加劇，美國在關鍵礦物銻方面對于中國的依賴程度越來越高?！懊绹簟? 月15 日報道稱：2011—2015 年，中國生產了全球75%～83%的原料銻；到2021 年，中國仍是世界領先的銻生產國，占據(jù)全球該礦產量的55%，美國國內采掘業(yè)成本高昂、環(huán)保標準嚴格是其依賴中國銻的原因之一[16]。與此同時，美國與中國的地緣政治動態(tài)所存在的不確定性因素過多，這可能直接造成銻供應鏈的中斷，因此美國正在采取立法行動，試圖解決美國對中國銻的過度依賴。中國銻精礦進口來源國分別為俄羅斯、緬甸、塔吉克斯坦和巴基斯坦[15]，2022 年中國進口連續(xù)下降，金屬銻冶煉開工率同步走低。中國進口銻礦自2018 年開始連續(xù)下降，2022 年進口2.91×104t，同比下降14.2%，較2018 年下降67.4%。分國家來看，俄羅斯是中國主要進口來源國，降幅最為明顯，主要受雙邊貿易結算系統(tǒng)和礦山品位下降以及俄烏沖突影響，以極地黃金浮選精礦為例，銻含量從2018 年的20.27%降至2022 年的14.43%；塔吉克斯坦因安佐布汞礦冶煉能力增加，可供出口量下降。因此在俄烏沖突背景下，隨著銻錠價格的提升，中國銻礦業(yè)將會迎來一個高質量發(fā)展階段[12]。

4 俄烏沖突背景下中國銻礦業(yè)高質量發(fā)展建議

銻礦業(yè)在國民經濟中具有重要的戰(zhàn)略地位，同時在國家資源安全、民生改善等層面也有著不可或缺的作用。中國的銻礦業(yè)大多數(shù)是一種資源的輸出，在下游的應用以及市場的開拓方面遠不及發(fā)達國家。但隨著銻礦資源的不斷消耗，銻礦產量也逐步減少，價格急速上升，一些初級產業(yè)由于利潤較低，會迫使產業(yè)升級，未來中國乃至世界的銻礦業(yè)在其下游端將會出現(xiàn)迅猛發(fā)展的增長態(tài)勢[17]。在俄烏沖突以及全球局勢緊張的背景下，本文從以下4 個方面，為中國銻礦業(yè)的高質量發(fā)展提出建議。

4.1 重視西藏自治區(qū)銻礦找礦工作

近年來，西藏發(fā)現(xiàn)了許多新的銻礦產地，在對其進行勘查過程中發(fā)現(xiàn)西藏具有較大的找礦潛力，有望在銻礦找礦方面實現(xiàn)重大突破；但工作范圍有一定局限性，工作程度差別較大。以扎西康礦區(qū)為例，近年來在扎西康取得了較多實質性進展，截至2021 年10 月31 日，扎西康礦區(qū)鉛鋅多金屬礦采礦許可證范圍內累計查明工業(yè)礦資源儲量（共計14個礦體，其中3 個銻礦體）：探明+控制+推斷資源量類別鉛鋅礦總礦石量將近4×107t，其中伴生銻的金屬量約16 t；證實儲量+可信儲量礦石量2×107t，其中伴生銻的金屬量約12 t，有望成為全國銻礦儲量最多的礦區(qū)。同時，柯月礦山的儲量也非?？捎^，且品位較高。

西藏自治區(qū)噶爾縣阿布納布礦區(qū)與扎西康礦區(qū)相比，工作程度低很多，盡管阿布納布礦區(qū)銻資源儲量（證實儲量+可信儲量）已達到大型規(guī)模，且曾經投入過生產，但是現(xiàn)階段的工作僅對礦區(qū)內的銻礦床開展了基礎地質研究（成礦地質特征和控礦因素等），未對其展開深入的科學研究，成礦時代、礦床成因、礦床類型、成礦物質來源、成礦流體來源，以及成礦過程至今尚不清晰，導致對周邊區(qū)域及深部的找礦工作進展緩慢，至今只發(fā)現(xiàn)3 個具有一定規(guī)模的銻礦床，未在2011 年詳查的基礎上繼續(xù)開展找礦工作。因此研究阿布納布礦區(qū)銻礦床成因及流體來源，對周邊區(qū)域及深部找礦具有重要意義，如有新的找礦突破，可減緩國內礦供應緊張的現(xiàn)象。

4.2 加強國內典型銻礦床成礦模型和找礦模式研究

以成礦規(guī)律及成礦系列相關內容為指導[18-21]，結合“中國礦產地質志”系列成果，對同種成因類型的銻礦床進行邊深部以及部分空白區(qū)的勘查工作，加強中國西部地區(qū)，以及已具規(guī)模銻礦的邊深部找礦工作，加大投入，充分發(fā)掘國內銻礦的資源潛力。對于中國周邊國家，如塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、土耳其等，這些國家具有銻資源潛力大、勘查開發(fā)程度低以及礦業(yè)法律較為完善等特點，因此，相關企業(yè)可以從“一帶一路”共建出發(fā)，享受政策便利，盡早對周邊國家的資源進行投資開采。但是像玻利維亞、南非等有一定政治風險，但銻資源潛力較大的國家來說，相關企業(yè)可以在全球經濟尚未恢復的情況下，對一些本地銻礦企業(yè)進行整合收購，以此實現(xiàn)投資價值[17]。

4.3 加強勘查，對危機礦山進行深部找礦

“全國礦產資源潛力評價”及“中國礦產地質志”系列成果顯示，我國在湖南省、西藏自治區(qū)、云南省和廣西壯族自治區(qū)等地銻礦潛力巨大?！度珖V產資源規(guī)劃（2016—2020年）》將陜西旬陽公館-青銅溝、新疆盼水河等地區(qū)劃分為重點銻礦勘查區(qū)，同時將湖南冷水江、廣西河池、滇東南等銻礦資源基地劃分為重點區(qū)域，對以上區(qū)域開展持續(xù)化銻礦資源勘查工作，同時建立起多元化的投入機制，旨在全面推進銻礦礦產資源的國情調查工作，摸清銻礦資源的家底，全方位提升資源儲量級別，實現(xiàn)資源儲量的提升[22]。與此同時，在中國錫礦山、廣西大廠、貴州晴隆等傳統(tǒng)銻礦山進入“危機礦山”序列之后，資源接替已經成為當務之急。近年來，湖南板溪、龍山等危機礦山在深部找礦方面逐步實現(xiàn)突破，足以說明在中國重要銻礦區(qū)中，深部找礦具有重要潛力[6]。

4.4 實現(xiàn)銻污染修復技術的突破，加強礦山及冶煉廠周邊環(huán)境修復

我國對于銻礦床的開采和冶煉，對礦區(qū)及冶煉廠周圍的土壤造成了嚴重的銻污染，不僅影響了周圍植物的生長，降低了農產品的產量，同時也對周圍居民的健康生活造成了危害。由于對銻環(huán)境污染超標等問題的環(huán)保治理需要，湖南省政府已經將環(huán)保整治措施作為最優(yōu)先實施動作。湖南省涉銻企業(yè)，包括上下游礦、冶煉廠、加工廠在該措施下全部叫停，停產的企業(yè)生產恢復時間通常較長。涉銻企業(yè)停止生產銻錠，甚至停止開采，因此銻錠的供應在一定時期內將可能出現(xiàn)更為緊張的局面，影響到氧化銻的供應[14]。因此對銻污染修復技術方面需要進行大量研究，以尋找到更高效、更綠色的關于銻治理和修復的措施，同時利用大數(shù)據(jù)與宏基因組結合探究其修復機理，將其更好地運用到礦山及加工廠的環(huán)境修復中[23]。

5 結論

進入2023年以來，隨著國內經濟運行平穩(wěn)回升，以及國家對進口貨物的防疫措施的調整逐步減弱，在全球航運貿易中，航運堵塞以及勞動力短缺等問題得到初步解決，但連接歐亞大陸的陸運貿易仍持續(xù)受到俄烏沖突的影響。例如，俄羅斯和白俄羅斯過境出口到中國的鉀肥，由于戰(zhàn)爭而難以從敖德薩、塞瓦斯托波爾等港口及時運往中國，勢必影響到中國的糧食產量[24]。世界貿易組織（WTO）指出，俄烏沖突最直接的經濟影響是服務貿易、能源以及金屬等大宗商品價格的急劇上漲[2]。在俄烏沖突的持續(xù)作用下，美國對中國銻礦的依賴程度越來越高，中國銻礦業(yè)有望迎來一個高質量發(fā)展階段。因此我們有必要重視西藏自治區(qū)銻礦找礦工作，同時加強國內典型銻礦床成礦模式及找礦模型的研究，加大銻礦邊深部找礦，在重視環(huán)境保護及生態(tài)修復的基礎上，有效應對能源和資源危機。