“中國動力電池企業(yè)給鋰礦提供了1500億利潤，這是不合理的” 鋰價合理區(qū)間引發(fā)討論

胥帥

2020下半年至今，鋰價迎來了一波前所未有的行情。但這輪大周期并非線性向上，有4萬/噸到60萬/噸的單邊上漲，有60萬/噸到15萬/噸單邊下跌，也有目前再回到30萬/噸的反彈。

合理的鋰價應(yīng)該是什么價位？在6月17日（本周六）晚間央視財經(jīng)《對話》將播出的《動力電池產(chǎn)業(yè)，續(xù)航！》節(jié)目中，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高，寧德時代首席科學(xué)家吳凱，孚能科技（贛州）股份有限公司董事長王瑀，中國電池工業(yè)協(xié)會理事長劉寶生聚在一起，暢談鋰價問題。王瑀認(rèn)為10萬元錢/噸就是一個非常合理的區(qū)間，但歐陽明高表示考慮到材料回收10萬/噸到20萬/噸之間比較合理。

合理鋰價要看成本線

從2020年下半年以來，鋰價走出了一波波瀾壯闊的大行情，價格上漲幅度超過10倍。由此引發(fā)了關(guān)于鋰價定價的討論。

在央視財經(jīng)《對話》“動力電池產(chǎn)業(yè)，續(xù)航！”的錄制現(xiàn)場，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授 歐陽明高，寧德時代首席科學(xué)家吳凱，孚能科技（贛州）股份有限公司董事長王瑀，中國電池工業(yè)協(xié)會理事長劉寶生聚在一起，暢談鋰價問題。王瑀表示：“去年所有中國動力電池企業(yè)給鋰礦產(chǎn)業(yè)提供了1500億利潤，這是不合理的?！?/p>

王瑀提到公司去年很難受，“難受到虧損，難受到跟鋰鹽廠根本就沒辦法拿貨?！蓖醅r認(rèn)為，鋰鹽的價錢不應(yīng)該超過10萬元，他認(rèn)為鋰價應(yīng)該按照成本定價，在正常情況下，無論是鹽湖提鋰還是鋰輝石提鋰等，成本都是在3萬元錢到8萬元錢左右。如果鋰鹽賣到20萬到60萬的情況下，由于全球鋰鹽資源不缺，而目前中國探明儲量比較少，有70%需要進(jìn)口。這種情況下全世界資本都會進(jìn)入這個市場，來進(jìn)行鋰鹽博弈。最終結(jié)果就是未來首先達(dá)到平衡、供過于求、價格戰(zhàn)，最終將回到近5萬元的水平。去年中國新能源汽車高速發(fā)展，這個高速發(fā)展與供應(yīng)鏈計劃不匹配，就造成供需不平衡。去年年底鋰鹽價格達(dá)到60萬，大部分鋰鹽來自貧礦，成本是在10萬/噸-25萬/噸之間。一旦要進(jìn)入到相當(dāng)理性階段，10萬/噸就是一個非常合理的區(qū)間。

寧德時代首席科學(xué)家吳凱認(rèn)為，十年之后，中國動力電池依舊會領(lǐng)跑全球，“目前可以感受到競爭，但競爭對我們來說是動力。為了不讓鋰的價格大起大落，寧德時代開始布局買礦，擴(kuò)大鋰礦版圖。”

不過對于王瑀認(rèn)同的鋰價，歐陽明高有自己的意見：”我們曾經(jīng)計算過，這個區(qū)間應(yīng)該在10萬/噸到20萬/噸之間是比較合理。關(guān)鍵是怎么能調(diào)控到這個窗口?！边@實際涉及到國家的鋰供應(yīng)資源安全，要有類似于石油的足夠儲備，緊急時候可以投放平緩價格。

王瑀認(rèn)為鋰如果價格足夠高，存在需求替代的可能，尋找接替鋰的金屬。他用了鈷舉例，由于2017年出現(xiàn)過鈷金屬大規(guī)模漲價，中國鈷資源較為缺乏，進(jìn)口需求較大，剛果（金）是中國主要的鈷原料進(jìn)口來源國。由于鈷金屬漲價到電池成本增高，動力電池行業(yè)進(jìn)行去鈷化的過程，“目前世界上的鈷供應(yīng)量完全可以滿足要求。同樣，考慮到鋰資源價格影響，以及造成整個產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展過程中可能會出現(xiàn)資源風(fēng)險，對于孚能科技，我們推出了鈉電池的解決方案，旨在平衡鋰鹽的供需不平衡?！?/p>

鈉離子電池是否替代鋰離子電池，不同的業(yè)內(nèi)人士有不同的答案。劉寶生認(rèn)同鈉電的發(fā)展取決于鋰電的價格，鈉電之于鋰電是優(yōu)勢互補(bǔ)的關(guān)系。不能用籠統(tǒng)的一句話說它要取代鋰電，“結(jié)論是不能這么下的?！?/p>

行業(yè)要重視未來的顛覆性技術(shù)

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車全年銷售688.7萬輛，市場占有率提升至25.6%，全球銷量占比超過60%。2022年全球動力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%。6月9日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月份-5月份，我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh，累計同比增長34.7%。

不過今年以來，一季度裝機(jī)遇冷帶動全產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，有一種聲音認(rèn)為動力電池飆不動了。

“一個新產(chǎn)業(yè)的誕生都是從供不應(yīng)求到過剩，再到合理的產(chǎn)能分配過程。我們目前的庫存量是安全庫存量，所以對我們來說沒有產(chǎn)能過剩這個問題?！蓖醅r說。

歐陽明高認(rèn)為，不管什么產(chǎn)業(yè)都會是總量過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。目前的動力電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是不過剩，而且競爭力越來越強(qiáng)。歐陽明高重點(diǎn)提到了增量需求——儲能。

“儲能產(chǎn)業(yè)不是一個子行業(yè)，屬于整體的行業(yè)，跟新能源汽車相提并論。儲能產(chǎn)業(yè)的94%新型儲能都是電池，這個電池跟動力電池沒有本質(zhì)區(qū)別?！彼f，儲能產(chǎn)業(yè)相當(dāng)于變相加了兩個動力電池產(chǎn)業(yè)。

相比擔(dān)憂產(chǎn)能過剩，歐陽明高認(rèn)為更應(yīng)該擔(dān)憂行業(yè)遭遇顛覆性技術(shù)帶來的變化。第一是碳足跡，電池如何做到低碳化？國外要碳足跡，對于電池材料循環(huán)回收要重視許多。第二是全鏈條自動化，這不光是說制造智能化。歐陽明高提到GPT大模型將給新能源產(chǎn)業(yè)鏈一個新的平臺，會顛覆很多子行業(yè)，“這一種顛覆會導(dǎo)致原來擁有的制造優(yōu)勢大幅下降，它不需要人，全是機(jī)器、軟件、數(shù)據(jù)。這不僅僅是電池，也是所有制造業(yè)都要面臨的一個挑戰(zhàn)。”