我國大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的主要問題與對策

卞靖

大豆是優(yōu)質(zhì)的植物蛋白資源和食用植物油資源，在國家糧食安全中占有重要地位。同時，大豆的產(chǎn)業(yè)鏈條較長，除食品加工和壓榨外，還廣泛應(yīng)用于飼料、醫(yī)藥、化工等各個領(lǐng)域。隨著居民消費結(jié)構(gòu)升級，國內(nèi)對大豆的需求快速增加，產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大，近年來大豆進(jìn)口量占到全球貿(mào)易量的約60%。為促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我國不斷調(diào)整優(yōu)化相關(guān)價格支持政策，實施大豆振興計劃，取得明顯成效。但由于歷史、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境等多種因素影響，我國大豆產(chǎn)業(yè)仍然存在著種植規(guī)模長期難以擴(kuò)大、國際定價權(quán)影響力偏低、國際運費議價能力不足、產(chǎn)業(yè)競爭力偏弱等問題。應(yīng)進(jìn)一步挖掘單產(chǎn)提升和播種面積擴(kuò)大的潛力，努力增強國際大豆定價話語權(quán)，持續(xù)構(gòu)建多元化進(jìn)口格局，打造非轉(zhuǎn)基因中國大豆的國際品牌，多措并舉推動大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、大豆價格支持政策的演變

2008年，大豆實施了與玉米類似的臨時收儲政策，以保護(hù)農(nóng)民利益，提高農(nóng)民種植積極性，該政策一直實施到2013年。期間，由于大豆的畝產(chǎn)較玉米低很多，因此大豆的臨時收儲價格與玉米相比沒有太多優(yōu)勢，從而降低了農(nóng)民種植大豆的意愿。2008年我國大豆產(chǎn)量為1450萬噸，2013年已降至1275萬噸，降幅達(dá)12.1%。

針對上述問題，相關(guān)部門決定從2014年開始探索實施大豆目標(biāo)價格政策。2014年中央一號文件提出，“探索推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制與政府補貼脫鉤的改革，逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格制度”，并啟動了東北、內(nèi)蒙古大豆和新疆棉花的目標(biāo)價格補貼試點工作。目標(biāo)價格政策是指農(nóng)產(chǎn)品價格在市場機(jī)制形成的基礎(chǔ)上，通過差價補貼保護(hù)生產(chǎn)者利益的一項農(nóng)業(yè)支持政策。當(dāng)市場價格低于目標(biāo)價格時，根據(jù)目標(biāo)價格與市場價格的差價，以及種植面積、產(chǎn)量或銷售量等因素，對政策實施地區(qū)的生產(chǎn)者給予補貼，以保證農(nóng)民收益；當(dāng)市場價格高于目標(biāo)價格時，則不發(fā)放補貼。

相對于棉花目標(biāo)價格政策的成功，大豆目標(biāo)價格政策在實施過程中出現(xiàn)了一些問題。一是進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。與棉花類似，國內(nèi)大豆種植成本高于國際市場，但由于大豆缺少關(guān)稅配額保護(hù)政策，因此在目標(biāo)價格實施后，大豆進(jìn)口規(guī)模難以控制，進(jìn)口量從2014年的7140萬噸增至2016年的8391萬噸，兩年內(nèi)增長了17.5%，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一定困難。二是農(nóng)民種植意愿不高。由于大豆目標(biāo)價格較低，加之玉米等農(nóng)作物的比較收益相對更高，因此，東北和內(nèi)蒙古地區(qū)農(nóng)民種植大豆的意愿下降，導(dǎo)致種植面積減少。2014—2016年，我國大豆年均產(chǎn)量僅為1245萬噸，處于歷史低位。三是對下游加工企業(yè)形成不利影響。由于大豆目標(biāo)價格與農(nóng)民心理預(yù)期存在較大落差，部分豆農(nóng)存在惜售心理，在收割期囤貨并希望后期市場價格能夠出現(xiàn)上漲態(tài)勢，從而使得大豆市場的購銷節(jié)奏放緩，下游加工企業(yè)開工不足，行業(yè)整體景氣度受到影響。

針對上述問題，2017年，大豆目標(biāo)價格政策進(jìn)一步調(diào)整為實行市場化收購加補貼的機(jī)制，從而更有效地發(fā)揮市場機(jī)制作用，激發(fā)各類市場主體活力。該政策實施以來，有效促進(jìn)了大豆種植快速恢復(fù)。2017年，隨著種植補貼力度的加大，農(nóng)民種植積極性得到有效提升。之后，在經(jīng)貿(mào)摩擦背景下，為擴(kuò)大國內(nèi)大豆生產(chǎn)、減少進(jìn)口規(guī)模，主要種植地區(qū)對大豆的補貼力度進(jìn)一步加大，一些地區(qū)大豆每畝補貼在350元以上，推動大豆產(chǎn)量實現(xiàn)連續(xù)四年增長。2019年，我國開始實施大豆振興計劃，2022年，進(jìn)一步實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，同年我國大豆產(chǎn)量首次邁上2000萬噸的新臺階，大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

二、大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的主要問題

（一）受播種面積、種植收益等方面影響，生產(chǎn)環(huán)節(jié)面臨產(chǎn)量多年難以大幅增長的問題

從市場競爭力看，我國非轉(zhuǎn)基因大豆在壓榨領(lǐng)域競爭力相對不足，影響了農(nóng)民種植大豆的積極性。我國是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國。相對于美國、巴西、阿根廷等全球主要大豆出口國的轉(zhuǎn)基因大豆，我國種植的非轉(zhuǎn)基因大豆具有畝產(chǎn)低、出油率低、脂肪含量低和蛋白質(zhì)含量高等特點，主要用于國內(nèi)食用領(lǐng)域，但近年來食用消費量占總消費量的比重不足七分之一（表1）。在用量占比超過83%的壓榨領(lǐng)域，大量進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆憑借其價格低、出油率高等優(yōu)勢，在壓榨領(lǐng)域具有明顯更強的競爭力，對我國非轉(zhuǎn)基因大豆形成嚴(yán)重擠壓。

從種植面積看，我國耕地數(shù)量有限且與玉米存在爭地矛盾，從而限制了大豆產(chǎn)量的提升。我國人多地少，人均耕地面積不足世界平均水平的一半，導(dǎo)致大豆與玉米長期存在爭地問題。由于兩種作物均具有較長產(chǎn)業(yè)鏈條，對于提升居民生活水平均有重要作用，因此兩種作物的消費量近年來均呈較快增長態(tài)勢，爭地矛盾進(jìn)一步加劇。2015年以來，我國大豆和玉米的播種面積之和基本穩(wěn)定在5100萬公頃左右，二者內(nèi)部存在此消彼長的關(guān)系。2019年，隨著大豆振興計劃的實施，當(dāng)年大豆播種面積增加92萬公頃，同期玉米則減少了85萬公頃。之后玉米市場價格持續(xù)上漲，農(nóng)民種植玉米意愿增強，使得2021年玉米播種面積增加206萬公頃，同期大豆播種面積則減少了146萬公頃（表2）。2022年，我國大面積示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，爭地矛盾才首次得到一定程度緩解。

（二）作為世界第一大大豆進(jìn)口國，外貿(mào)環(huán)節(jié)面臨國際定價權(quán)影響力偏低問題

大宗農(nóng)產(chǎn)品國際定價權(quán)，既會影響一國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易能力，也會通過實體貿(mào)易和虛擬交易間接影響一國的經(jīng)濟(jì)運行。近年來，我國每年進(jìn)口全球約60%以上的大豆，2020年進(jìn)口量首次突破1億噸，2022年仍超過9100萬噸。相對于全球第一大進(jìn)口國的地位，我國對大豆國際價格卻沒有相匹配的話語權(quán)和影響力。目前，美國是全球大豆的定價中心，世界主要大豆貿(mào)易均參考美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨價格。同時，美國等農(nóng)業(yè)強國依托其強大的金融市場影響力，不斷鞏固強化對包括大豆在內(nèi)的主要國際農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的影響力，通過規(guī)則制定、數(shù)據(jù)發(fā)布、預(yù)期引導(dǎo)等方式，影響國際大豆價格走勢，在實物市場和資本市場獲取雙重利益。

（三）大豆進(jìn)口主要以海運為主，運輸環(huán)節(jié)面臨國際運費議價能力不足的問題

大豆作為主要的海運干散貨大宗農(nóng)產(chǎn)品之一，具有運輸批量大、貨源穩(wěn)定等特點，大多采用專用干散貨船整船單向運輸。我國大豆進(jìn)口主要集中在南北美洲。多年來，大豆國際貿(mào)易的倉儲、出港、海運等環(huán)節(jié)大多被跨國糧商巨頭控制，國內(nèi)企業(yè)參與度較低，海運成本、運輸效率、航運安全等均受到一定影響。例如，美國的伊利諾斯、愛荷華、俄亥俄、明尼蘇達(dá)、印第安那等十個州，生產(chǎn)了美國80%以上的大豆，由于大多位于美國中北部，出口海運主要集中在墨西哥灣港，在FOB（船上交貨價）貿(mào)易方式中，該港報價是最重要的報價方。再如，巴西的帕拉那、馬托格羅索、南里奧格蘭德等三個州，生產(chǎn)了該國70%以上的大豆，主要通過桑托斯港、里奧格蘭德港和帕拉那瓜港出口。由于這些重要港口被跨國糧商巨頭牢牢把握，占據(jù)了收購、流通、倉儲、調(diào)配、裝運等大豆國際貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的主要利潤，我國企業(yè)對進(jìn)口大豆的運輸權(quán)控制能力較弱。此外，由于國際大豆價格波動幅度較大，部分國際貿(mào)易采用點價交易模式，實際大豆價格受提單日影響較大，國際糧商企業(yè)可以通過控制船舶進(jìn)港時間，獲得對自己更有利的交易價格。

（四）外資企業(yè)全面進(jìn)入國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，加工環(huán)節(jié)面臨較大競爭壓力

大豆加工行業(yè)主要分為食用和壓榨兩大領(lǐng)域，食用加工主要制成豆制品，壓榨加工主要形成豆油和豆粕。隨著居民膳食結(jié)構(gòu)從谷物為主轉(zhuǎn)向更多肉類食品，規(guī)?；B(yǎng)殖對蛋白飼料需求持續(xù)快速增長，推升了大豆消費增長。阿丹米、邦吉、路易達(dá)孚等國際糧食巨頭，在全球主要大豆生產(chǎn)國均建立了較為全面的生產(chǎn)、收儲、加工、運輸體系。2004年以來，跨國糧商巨頭及許多外資企業(yè)大量進(jìn)入我國大豆壓榨和加工領(lǐng)域，利用其巨額資金優(yōu)勢、原料采購優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、加工技術(shù)優(yōu)勢等，不斷對良種研發(fā)、原料采購、油脂壓榨、飼料加工、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等上下游產(chǎn)業(yè)滲透。特別是近年來，外資企業(yè)又依托研發(fā)優(yōu)勢，向大豆異黃酮、低聚糖、功能蛋白等中高端精深加工領(lǐng)域拓展，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。

三、政策建議

（一）深入挖掘單產(chǎn)提升和面積擴(kuò)大的潛力

一是著力加強大豆生產(chǎn)科技研發(fā)和推廣應(yīng)用。大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加強耐密植、宜機(jī)化、抗旱抗病等品種培育，配合水肥精準(zhǔn)調(diào)控、寬臺大壟栽培等技術(shù)，推動良種良法結(jié)合、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，不斷提高單產(chǎn)水平。二是扎實有效推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植工作。進(jìn)一步完善大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)體系，圍繞品種篩選、密度配比、肥料協(xié)同、藥劑篩選、農(nóng)機(jī)改造等，強化技術(shù)試驗示范和集成創(chuàng)新，因地制宜、分類施策，總結(jié)形成適應(yīng)不同生產(chǎn)基礎(chǔ)、不同生態(tài)條件的各具特色帶狀復(fù)合種植新模式，鼓勵地方結(jié)合實際探索幼齡果樹、高粱等作物套種大豆種植模式。三是挖掘鹽堿地綜合利用潛力。針對我國鹽堿地規(guī)模超過1.1億畝的現(xiàn)實情況①，加大科技攻關(guān)力度，選育適應(yīng)耐鹽堿地的大豆品種，在不同類型鹽堿地區(qū)建設(shè)一批大豆種植示范基地，因地制宜推廣耐鹽堿新品種，將符合條件的鹽堿地等后備資源適度有序開發(fā)為耕地，提升大豆綜合生產(chǎn)能力。

（二）持續(xù)提升國際市場影響力和話語權(quán)

一是完善國內(nèi)大豆期貨交易制度。更好發(fā)揮好國內(nèi)大豆期貨市場價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險監(jiān)測、資源配置、促進(jìn)轉(zhuǎn)型等功能，持續(xù)優(yōu)化交易者組成結(jié)構(gòu)，吸引更多實體企業(yè)、行業(yè)協(xié)會和中介機(jī)構(gòu)參與，逐步建立國際市場非轉(zhuǎn)基因大豆的獨立定價體系。二是進(jìn)一步提升國內(nèi)大豆期貨市場外向化水平。將我國作為全球大豆生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國的有利條件與金融實力迅速提升的發(fā)展優(yōu)勢相結(jié)合，加快國際化步伐，優(yōu)化業(yè)務(wù)規(guī)則，對接交易體系，拓展平臺功能，吸引更多的合格境外投資者參與交易。三是著力推動大商所等國內(nèi)大型農(nóng)產(chǎn)品交易所國際化步伐，鼓勵主動參與大豆等全球大宗農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制制定工作，探索新時代國內(nèi)期貨市場服務(wù)全球農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式，不斷提升在國際大豆市場上的引導(dǎo)力和話語權(quán)。

（三）持續(xù)構(gòu)建多元化進(jìn)口格局

一是拓展進(jìn)口來源。在國內(nèi)大豆消費規(guī)模短期內(nèi)難以大幅調(diào)整背景下，可通過長期協(xié)議等方式，逐步培育加拿大、烏拉圭、印度、哈薩克斯坦等國，作為開展進(jìn)口多元化布局的主要區(qū)域，形成更加多元、穩(wěn)定的大豆進(jìn)口渠道。二是引導(dǎo)企業(yè)更好“走出去”。鼓勵各類企業(yè)到海外租地種豆，引導(dǎo)企業(yè)從自行經(jīng)營向訂單生產(chǎn)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資聯(lián)營轉(zhuǎn)變，從租購?fù)恋叵蛳嚓P(guān)倉儲、碼頭、物流、加工等領(lǐng)域延伸，逐步建立持續(xù)、穩(wěn)定、安全的大豆進(jìn)口供應(yīng)鏈。三是持續(xù)提升企業(yè)競爭力。在財政、金融、保險等方面對走出去的大豆企業(yè)給予相關(guān)政策支持，積極培育集資源、生產(chǎn)、貿(mào)易運輸、加工制造等于一體的大型跨國食品企業(yè)。

（四）打造非轉(zhuǎn)基因中國大豆國際品牌

一是有效發(fā)揮我國作為全球最大非轉(zhuǎn)基因大豆種植國的優(yōu)勢。充分挖掘國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品特點，整合相關(guān)部門、大中型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、各類媒體等，打造天然基因、蛋白豐富、優(yōu)質(zhì)安全、口感更佳的“中國大豆”品牌形象。二是加強對大豆種子研發(fā)、生產(chǎn)種植和貿(mào)易加工等全過程監(jiān)管。確保國內(nèi)大豆固有的非轉(zhuǎn)基因特性，防止轉(zhuǎn)基因大豆非法進(jìn)入食品加工領(lǐng)域。三是更加注重研發(fā)創(chuàng)新。強化產(chǎn)學(xué)研合作，拓寬大豆在生物醫(yī)藥、高端食品、營養(yǎng)保健等方面的應(yīng)用產(chǎn)品，培育產(chǎn)業(yè)新增長點，推動產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工環(huán)節(jié)延伸，有效提高企業(yè)附加值和競爭力。

注：

①2020年第三次全國國土調(diào)查數(shù)據(jù)。

（作者為中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院研究員）