近年我國(guó)對(duì)越南出口變化、背后原因及政策建議

李星辰　張一婷　郝潔

近年來(lái)，越南在全球產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易格局中的地位越來(lái)越重要，我國(guó)與越南之間的貿(mào)易合作也更為密切，體現(xiàn)為出口總量擴(kuò)大、中間品比重上升、重點(diǎn)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)有所調(diào)整三大變化趨勢(shì)。其背后的原因主要有三個(gè)：一是我國(guó)勞動(dòng)力成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等客觀因素推動(dòng)對(duì)越南出口變化；二是國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)正在加速越南對(duì)我國(guó)的替代效應(yīng)；三是越南產(chǎn)業(yè)鏈配置需要、政策利好等因素吸引外資布局。對(duì)此，本文建議加強(qiáng)研判、主動(dòng)謀劃，多措并舉穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。

一、我國(guó)對(duì)越南出口呈現(xiàn)總量擴(kuò)大、中間品比重上升、重點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整三大變化趨勢(shì)

（一）從出口總量看，我國(guó)對(duì)越南出口整體呈擴(kuò)大趨勢(shì)，增速穩(wěn)定在17%左右

2017年，我國(guó)對(duì)越南出口總量為716.17億美元，增速為17.2%，占我國(guó)對(duì)外出口總額的3.2%。2021年，我國(guó)對(duì)越南出口總量升至1379.05億美元，增速達(dá)21.2%，在我國(guó)對(duì)外出口總額中的占比上升至4.1%。2017年以來(lái)，越南保持我國(guó)在東盟第一大貿(mào)易伙伴關(guān)系地位，我國(guó)對(duì)越南出口總量占我國(guó)對(duì)東盟出口總量的比重逐年攀升，已從2017年的25.6%上升至2021年28.5%。

（二）從出口品類看，消費(fèi)品出口下降，中間品仍是我國(guó)對(duì)越南出口的主要產(chǎn)品

根據(jù)聯(lián)合國(guó)BEC商品分類一覽表，我國(guó)對(duì)越南中間品出口金額逐年上升，已從2017年的475.87億美元上升至2021年的947.28億美元，且中間品出口金額占出口總額的比重一直維持在65%以上，特別是近三年，該比重甚至保持在68%以上。加工后工業(yè)原料（BEC代碼22）和除交通運(yùn)輸設(shè)備外的資本品的各種零部件（BEC代碼42）是我國(guó)對(duì)越南出口的主要中間品，這兩類中間品出口金額占中間品出口金額的比重長(zhǎng)期維持在95%左右。2021年，我國(guó)對(duì)越南出口加工后工業(yè)原料（BEC代碼22）655.61億美元，增長(zhǎng)23.3%，占中間品出口總額的69.2%；我國(guó)對(duì)越南出口資本品的各種零部件（不包含交通運(yùn)輸設(shè)備）（BEC代碼42）230.42億美元，增長(zhǎng)11.8%，占中間品出口總額的24.3%。

我國(guó)對(duì)越南消費(fèi)品出口金額從2017年的115.57億美元波動(dòng)上升至2021年的178.01億美元，但消費(fèi)品出口金額占出口總額的比重卻逐年下跌，已從2017年16.1%的占比跌至2021年12.9%的占比。初級(jí)食品和飲料（BEC代碼112）、耐用消費(fèi)品（BEC代碼61）和半耐用消費(fèi)品（BEC代碼62）是我國(guó)對(duì)越南出口的主要消費(fèi)品，這三類消費(fèi)品出口金額占出口消費(fèi)品金額比重的80%以上。值得注意的是，2021年，我國(guó)對(duì)越南出口初級(jí)食品和飲料（BEC代碼112）出現(xiàn)近五年來(lái)的首次下跌，出口金額跌至31.84億美元，跌幅12.3%。

我國(guó)對(duì)越南資本品出口金額也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2017年的110.23億美元升至2021年的233.25億美元，且資本品出口金額占出口總額的比重也穩(wěn)定在15%左右。資本品（不包括交通運(yùn)輸設(shè)備）（BEC代碼41）是我國(guó)對(duì)越南出口的主要資本品，占比一直維持在90%以上。

（三）從重點(diǎn)產(chǎn)品看，越南對(duì)我國(guó)機(jī)電設(shè)備、機(jī)械器具等高附加值產(chǎn)品依賴度較高，對(duì)我國(guó)紡織服裝、鞋靴等低附加值產(chǎn)品依賴度逐步降低

近五年來(lái)，我國(guó)對(duì)越南出口的商品主要集中在機(jī)電設(shè)備（HS代碼85）、機(jī)械器具（HS代碼84）、塑料及其制品（HS代碼39）、針織物及鉤編織物（HS代碼60）、鋼鐵（HS代碼72）、光電設(shè)備（HS代碼90）等。近三年來(lái)，鋼鐵制品（HS代碼73）、化學(xué)纖維長(zhǎng)絲（HS代碼54）、家具（HS代碼94）等商品出口不斷上漲，出口量躋身我國(guó)對(duì)越南出口產(chǎn)品量的前十。

其中，我國(guó)對(duì)越南機(jī)電設(shè)備（HS代碼85）出口穩(wěn)步上升，2021年，出口占比已從2017年的26.7%上升至33.7%；我國(guó)對(duì)越南機(jī)械器具（HS代碼84）出口占比基本穩(wěn)定在10%左右；我國(guó)對(duì)越南紡織服裝（HS代碼50—63）出口急劇下滑，2021年，出口占比已從2017年的18.5%下滑至12.9%；我國(guó)對(duì)越南鞋靴（HS代碼64）出口波動(dòng)下滑，2021年，出口占比已從2017年的1.5%波動(dòng)下滑至1.3%，與2019年的最低水平相當(dāng)；我國(guó)對(duì)越南家具（HS代碼94）出口于2021年首次出現(xiàn)下跌，2017年，出口占比1.4%，該占比已于2020年上漲至2.3%，但2021年大幅下跌至1.8%。

出口下滑嚴(yán)重的紡織服裝（HS代碼50—63）中，化學(xué)纖維短纖（HS代碼55）、非針織或非鉤編的服裝及衣著附件（HS代碼62）和棉花（HS代碼52）出口占比下滑最為嚴(yán)重，五年來(lái)出口占比分別下滑1.5%、1.2%、1.1%。

二、我國(guó)對(duì)越南出口變化三大主要?jiǎng)右?/p>

（一）從生產(chǎn)成本看，我國(guó)勞動(dòng)力成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等客觀因素推動(dòng)對(duì)越南出口變化

近年來(lái)，我國(guó)不斷推進(jìn)新一輪經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，我國(guó)長(zhǎng)期依靠廉價(jià)勞動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的加工貿(mào)易開(kāi)始呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，出口貿(mào)易開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進(jìn)步和自主創(chuàng)新的高附加值產(chǎn)業(yè)。因此，對(duì)我國(guó)低附加值制造業(yè)投資的外資開(kāi)始向勞動(dòng)力更加廉價(jià)、貿(mào)易運(yùn)輸成本更低的越南轉(zhuǎn)移，使其成為亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)“雁陣模式”的進(jìn)一步延伸，這也使得越南以出口為導(dǎo)向的低附加值制造業(yè)得到較大發(fā)展。但由于越南經(jīng)濟(jì)腹地狹小、經(jīng)濟(jì)體量較小，工業(yè)部門偏向輕工業(yè)為主、缺乏重化工業(yè)能力，在科技研發(fā)與創(chuàng)新方面的積累并未與其制造業(yè)的發(fā)展同步進(jìn)行，在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于下游位置，國(guó)內(nèi)缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在原材料、關(guān)鍵技術(shù)和核心設(shè)備上仍較為依賴我國(guó)這樣的產(chǎn)業(yè)鏈中上游國(guó)家，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)需要繼續(xù)從我國(guó)進(jìn)口高附加值的產(chǎn)品和設(shè)備。

（二）從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移看，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)正在加速越南對(duì)我國(guó)替代效應(yīng)

一是經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)華加征關(guān)稅導(dǎo)致的出口擠出效應(yīng)。2018年以來(lái)，美對(duì)華加征關(guān)稅清單涉及航天、通信、機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。其中，以消費(fèi)電子為主的相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速調(diào)整布局以規(guī)避美對(duì)華制裁。越南作為中美兩國(guó)的貿(mào)易伙伴，憑借關(guān)稅優(yōu)惠和勞動(dòng)力廉價(jià)等優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始承接消費(fèi)電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)光大證券數(shù)據(jù)顯示，2018年在越南投資設(shè)廠的蘋(píng)果供應(yīng)商僅有17家，占比2.2%，到2020年，在越南設(shè)廠的公司增至23家，占比3.8%，但在越南生產(chǎn)布局的多為加工組裝等附加值較低的環(huán)節(jié)。

二是越南積極參與國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則形成的政策利好或者關(guān)稅優(yōu)惠。2017年以來(lái)，越南先后啟動(dòng)或加入CPTPP、歐越自貿(mào)協(xié)定（EVFTA）、歐越投資保護(hù)協(xié)定（EVIPA）、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）、印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF），再加上越南本身就是東盟成員國(guó)，這些國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議也為越南深度參與全球分工提供了得天獨(dú)厚的政策環(huán)境。未來(lái)，這些高標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)貿(mào)規(guī)則也將倒逼越南國(guó)內(nèi)改革，提高其在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

三是美西方推動(dòng)對(duì)華“脫鉤”帶來(lái)的越南替代效應(yīng)。近年來(lái)，越南在美國(guó)進(jìn)口來(lái)源地中的位置愈加重要，由2018年的第12位上升至2021年第6位。尤其是，美國(guó)自中、越兩國(guó)進(jìn)口機(jī)電零部件產(chǎn)品的份額出現(xiàn)一定的分化現(xiàn)象。2018年以前，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)、越南機(jī)電零部件產(chǎn)品份額均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2018年，美國(guó)自中國(guó)、越南進(jìn)口機(jī)電零部件產(chǎn)品份額已分別漲至36.6%和1.9%。2018年以后，美國(guó)進(jìn)口越南機(jī)電零部件產(chǎn)品份額急速上升，進(jìn)口中國(guó)機(jī)電零部件產(chǎn)品份額迅速下滑，相關(guān)行業(yè)訂單出現(xiàn)明顯的替代效應(yīng)。截至2021年，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)機(jī)電零部件產(chǎn)品份額大幅下跌至29.7%；美國(guó)進(jìn)口越南機(jī)電零部件產(chǎn)品份額大幅上漲至5.6%。

（三）從越南需求看，產(chǎn)業(yè)鏈配置需要、政策利好等因素吸引外資布局

一方面，由于越南國(guó)內(nèi)缺乏較為完整的供應(yīng)鏈，其生產(chǎn)與出口較為依賴進(jìn)口中間品和生產(chǎn)設(shè)備。目前，越南形成了從東亞等國(guó)家進(jìn)口原材料與中間品，再加工出口到美國(guó)的貿(mào)易模式。特別是2018年以來(lái)，越南從中國(guó)進(jìn)口的比例與向美國(guó)出口的比例同時(shí)上升，可能在一定程度上形成了從中國(guó)進(jìn)口，再加工出口到美國(guó)的模式。另一方面，2007年越南加入世貿(mào)組織以來(lái)，積極引進(jìn)外資，健全對(duì)外貿(mào)易法律法規(guī)，對(duì)外貿(mào)易政策開(kāi)始從政府管制向自由化轉(zhuǎn)變，外資企業(yè)在越南的生產(chǎn)與出口中逐漸占據(jù)主導(dǎo)。這主要是因?yàn)樵侥现圃鞓I(yè)大多還處于代工、組裝出口階段，企業(yè)的生產(chǎn)需求主要來(lái)自于跨國(guó)公司的生產(chǎn)訂單，最終產(chǎn)品的銷售也依賴跨國(guó)公司的渠道。同時(shí)，越南也積極推薦高質(zhì)量吸引外資，近期發(fā)布《2021—2030年外國(guó)投資合作戰(zhàn)略》推動(dòng)外資項(xiàng)目從高污染、低技術(shù)項(xiàng)目向綠色、高科技項(xiàng)目轉(zhuǎn)型。

三、對(duì)策建議

（一）加大穩(wěn)外貿(mào)政策實(shí)施力度，大力發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式

擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)對(duì)中小微企業(yè)的覆蓋面，建立擴(kuò)充針對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)的出口信用保險(xiǎn)專項(xiàng)。擴(kuò)大出口退稅覆蓋產(chǎn)品范圍，加快出口退稅進(jìn)度，減少企業(yè)資金占?jí)?。?chuàng)新產(chǎn)品供給新方式，培育鼓勵(lì)消費(fèi)新模式，形成供給與需求的正向反饋。以“飛地經(jīng)濟(jì)”為抓手，培育壯大跨境電商、跨境直播、市場(chǎng)采購(gòu)、“互市貿(mào)易+電商”等新模式新業(yè)態(tài)。

（二）以RCEP生效實(shí)施為契機(jī)，加速推進(jìn)中越產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易合作

抓住RCEP簽訂與落實(shí)的歷史機(jī)遇，繼續(xù)深入推進(jìn)共建“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”有效對(duì)接。在現(xiàn)有多邊協(xié)議的基礎(chǔ)上，推動(dòng)更多雙多邊貿(mào)易協(xié)定的簽訂與落實(shí)。以經(jīng)濟(jì)互利為基本原則，與越南、泰國(guó)等東南亞產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作國(guó)家共同探索產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定方式。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，支持我國(guó)企業(yè)與其企業(yè)采取長(zhǎng)期購(gòu)買協(xié)議、戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互參股等方式，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈中的正反向依賴，形成雙方國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的良性互動(dòng)。注重推動(dòng)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的深度融合，統(tǒng)籌兩國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高兩國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈整體安全性、穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）持續(xù)優(yōu)化外資企業(yè)營(yíng)商與創(chuàng)新環(huán)境，引導(dǎo)國(guó)際優(yōu)質(zhì)資源向我國(guó)集聚

修訂妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)與公平競(jìng)爭(zhēng)的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)不同所有制市場(chǎng)主體實(shí)施非歧視、公平的行業(yè)準(zhǔn)入、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)、公用事業(yè)服務(wù)等措施。優(yōu)化國(guó)內(nèi)綜合創(chuàng)新環(huán)境，提升國(guó)內(nèi)對(duì)全球高端人才等要素資源的吸引力，以新優(yōu)勢(shì)吸引國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新核心環(huán)節(jié)布局。積極發(fā)展供應(yīng)鏈融資、孵化型基金、技術(shù)入股等新型金融支持企業(yè)創(chuàng)新的方式，多元化融資渠道，助力我國(guó)加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

（李星辰，國(guó)家發(fā)展改革委外經(jīng)所助理研究員。張一婷，國(guó)家發(fā)展改革委外經(jīng)所副研究員。郝潔，國(guó)家發(fā)展改革委外經(jīng)所研究室主任、研究員）