2022年我國物流類專用汽車市場回顧及2023年市場預(yù)測

劉辰 李蝶

摘要：物流車廣泛用于物流行業(yè)，在快遞、電商、快銷零售、農(nóng)產(chǎn)品及生鮮冷鏈物流等各個細(xì)分領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。同時，物流車由于在新能源領(lǐng)域先行效果較強(qiáng)，新能源化進(jìn)程較快，是企業(yè)著重關(guān)注的細(xì)分場景。據(jù)此，針對2022年我國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)波動、整體下行壓力有所增大的市場背景，對物流車市場的走勢及結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，并對政策、市場驅(qū)動下的新能源物流車發(fā)展空間提出預(yù)判。

關(guān)鍵詞：物流車；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U461? 收稿日期：2023-04-27

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.05.003

1 宏觀環(huán)境與物流市場概況

隨著疫情防控快速過峰，國內(nèi)延續(xù)修復(fù)態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所分化，工業(yè)生產(chǎn)漸進(jìn)修復(fù)、投資增速邊際放緩，消費(fèi)恢復(fù)成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要推動動力［1-2］?？傮w來看，2023年一季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。但目前來看，經(jīng)濟(jì)還在溫和復(fù)蘇進(jìn)行中，物價(jià)仍然處于較低水平，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)也依舊擺在優(yōu)先位置，通脹溫和或?yàn)檎唑v挪了空間。

2023年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值284 997億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長4.5%（圖1），比上年四季度環(huán)比增長2.2%?？偟膩砜矗患径入S著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，各項(xiàng)穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)政策舉措相繼發(fā)力，積極因素累積增多，國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，開局良好。

2023年3月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為55.5%，較上月回升5.4個百分點(diǎn)，連續(xù)兩個月回升超過5個百分點(diǎn)。在穩(wěn)增長、促消費(fèi)等政策作用下，物流業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢，3月份物流需求蓄力反彈，物流業(yè)務(wù)明顯擴(kuò)張。2023年3月，中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.4點(diǎn)，比去年同期增長3.1%。綜合來看，一季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢有所穩(wěn)定，市場供需持續(xù)改善，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈全面恢復(fù)、交通物流通行暢通，市場環(huán)境優(yōu)化帶動企業(yè)經(jīng)營預(yù)期轉(zhuǎn)好，綜合作用下，3月份運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比較為穩(wěn)定，同比繼續(xù)保持較快增長。

2 物流車市場概況

如圖2所示，2022年，物流車銷量89.8萬輛，同比下滑30.2%，在整體商用車中占比32.9%，較2021年提升3.6個百分點(diǎn)。2023年以來，需求側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈聯(lián)動復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)活動循環(huán)加快，流通環(huán)節(jié)商品加速周轉(zhuǎn)，物流車需求逐月回暖，增幅逐漸增長。2023年一季度，物流車銷量22.2萬，同比增長0.9%，恢復(fù)同比正增長。

如圖3所示，分車輛類別及其銷量情況來看：2022年輕型物流車銷量最高，銷售51.7萬輛，占據(jù)物流車的主要市場，市場占比57.6%，較上年下滑3.0個百分點(diǎn)，2023年一季度，由于其他市場恢復(fù)及輕型客車需求增長，輕型貨車份額進(jìn)一步下滑至54.5%；重型物流車受到透支的影響，市場下滑程度較大，2022年全年僅銷售11.3萬輛，同比下滑56.1%，市場份額由2021年的19.9%下滑至12.0%，2023年一季度市場份額反彈至17.9%；輕型客車物流車市場份額較為穩(wěn)定，但同比增長較快，較去年同比增長121.2%。

3 物流車細(xì)分維度銷量分析

3.1 物流車分功能用途的市場概況

如表1所示，從功能用途來看，2022年各功能用途物流車銷量全部下滑，隨車起重運(yùn)輸車、平板車及倉柵車下滑程度較大，均高于市場平均水平。從市場份額來看，物流車以通用廂式車為主，占據(jù)物流車市場68%需求總量，較2021年份額增長6.1個百分點(diǎn)；受輕型貨車“藍(lán)牌新規(guī)”的影響，部分倉柵車受到影響，需求受擠壓程度較大，原因主要在于新規(guī)中對不同貨箱高度的倉柵車有了是否加裝層板的要求。具體來說，貨廂高度大于1.5 m的倉柵車隨著加裝層板車身自重增加，部分貨類裝卸復(fù)雜度提升，而小于1.5 m的車型容量受限，新規(guī)實(shí)施后倉柵車份額減少較快。

2023年以來，多數(shù)類別較上年增長，其中隨車起重運(yùn)輸車、平板車、液罐車由于去年同期低基數(shù)增幅較大，分別同比增長27.1%、36.6%、55.1%，倉柵車和冷保車仍呈下滑態(tài)勢，如圖4所示。

3.2 物流車分區(qū)域的市場概況

如圖5所示，從2022年物流車銷售區(qū)域分布來看，華東及華北區(qū)域占比下滑，西南、華中區(qū)域增長，其中西南地區(qū)銷量14.9萬輛，同比下滑19.3%，下滑程度最小，而華北區(qū)域銷量11.0萬輛，同比下滑36.2%，下滑程度高于全國平均水平。至2023年一季度，物流車在華中、西北及東北地區(qū)的需求釋放，銷量較同期增長7.4%、14.5%及33.7%，份額增長1.4、1.8及0.7個百分點(diǎn)；而華南地區(qū)份額及銷量同比均下滑，華南區(qū)域2023年一季度銷售3.4萬輛，同比下滑15.5%，與其他市場形鮮明對比，份額較去年全年下滑4.8個百分點(diǎn)。

3.3 物流車分企業(yè)市場概況

2022年，市場共有近400家企業(yè)銷售作業(yè)車，但68.8%企業(yè)僅銷售不足百輛的物流車，其中TOP10企業(yè)占比67.3%，份額較上年下滑5.7個百分點(diǎn)，市場集中度有所下滑。如表2所示，在TOP10企業(yè)中，除重慶瑞馳外均同比下滑，其中一汽、江淮及福田下滑程度較大，2022年全年銷量縮減至上年的一半左右；而重慶瑞馳物流車借助新能源化路線，在2022年增長較快，同比增速達(dá)到53.1%，其銷售物流車產(chǎn)品均為新能源，是唯一以新能源產(chǎn)品躋身TOP10的企業(yè)。

2023年一季度，物流車市場動力增強(qiáng)，各企業(yè)升多降少，TOP10企業(yè)中北汽福田、長安、重汽、華晨鑫源及吉利商用車同比增長，吉利商用車在新能源路線上占據(jù)優(yōu)勢而成倍增長；一汽集團(tuán)、上汽通用五菱、江淮及江鈴?fù)认禄?，上汽通用五菱下滑程度最大，同比下?0.0%。

3.4 物流車新能源市場概況

如圖6所示，2022年，新能源物流車銷量22.0萬輛，同比增長93.0%，增速與物流車整體市場形成鮮明對比。從滲透率來看，2022年新能源占比達(dá)到24.5%，較上年超速增長15.6個百分點(diǎn)。從新能源技術(shù)路線來看，純電動為新能源作業(yè)物流車主要技術(shù)路線，占整體新能源車市場的98.7%；而燃料電池車在2022年增長較快，全年銷售1 437輛，主要由北汽福田、蘇州金龍、上汽大通、宇通等簽訂大客戶訂單進(jìn)行示范運(yùn)營；插混路線市場與2021年基本保持相同水平，主要由吉利商用車、東風(fēng)汽車生產(chǎn)銷售。

從新能源銷售區(qū)域來看，北方區(qū)域新能源商用車發(fā)展仍滯后于中南部地區(qū)，北方新能源發(fā)展以資源型城市單點(diǎn)突破為主，南方地區(qū)以城市群協(xié)同和產(chǎn)業(yè)資源共享模式為主，聯(lián)動性更強(qiáng)。

4 結(jié)語

未來，一攬子穩(wěn)增長政策加速落地生效，有助于推動4月工業(yè)增加值同比增速回升。下一步，線下消費(fèi)得到進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)后續(xù)消費(fèi)將繼續(xù)回暖。

投資端方面，隨著專項(xiàng)債的下達(dá)，重大項(xiàng)目的落地仍支持今年的實(shí)物施工，以及高質(zhì)量發(fā)展的背景下，基建以及制造業(yè)投資同比增速將維持較高水平。

綜合來看，隨著穩(wěn)增長政策不斷加碼，加上相關(guān)政策的支持，經(jīng)濟(jì)仍有進(jìn)一步回暖空間，對市場需求仍有正向利好。同時，制造業(yè)新能源化發(fā)展帶動的投資以及新能源車輛需求對新能源商用車市場有較強(qiáng)積極作用。

從當(dāng)前商用車電動化發(fā)展空間來看，受限于技術(shù)發(fā)展、用戶運(yùn)營收益等因素，城市物流車是整車企業(yè)開啟電動化轉(zhuǎn)型的主要賽道，在公共領(lǐng)域電動化試點(diǎn)政策推動下，城市物流有較大置換和增長空間，到2030年電動化規(guī)模有望分別達(dá)到20萬級別規(guī)模。

從2022年商用車市場表現(xiàn)來看，在受到內(nèi)外部復(fù)雜環(huán)境影響下，終端需求大幅衰退，商用車企業(yè)利潤空間被大幅擠壓，同時面對低利潤空間現(xiàn)狀，多數(shù)企業(yè)開始利用“價(jià)格戰(zhàn)”占領(lǐng)市場，長期影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

在新能源物流車快速發(fā)展的機(jī)遇下，補(bǔ)全新能源市場所需新生業(yè)態(tài)，打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)生存模式，促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)鏈重塑轉(zhuǎn)型，有利于提升市場利潤天花板。

參考文獻(xiàn)：

[1]何浩瀛新能源物流車市場現(xiàn)狀及營銷模式分析[J]專用汽車，2022（11）：3-6.

[2]楊紫都，宋雨童2021年前10月我國物流類專用汽車市場分析[J].專用汽車，2021（12）：28-31.

作者簡介：

劉辰，男，1988年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌黾罢摺?/p>

李蝶，女，1994年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密囀袌黾罢摺?/p>