2021年中國及全球潤滑脂生產(chǎn)狀況分析

姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院

全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果

2021年，全球共有263個(gè)潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)參加全球潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研。中國有73個(gè)生產(chǎn)企業(yè)參加了2021年全球潤滑脂產(chǎn)量的調(diào)查工作，NLGI報(bào)告數(shù)據(jù)是2021年中國潤滑脂產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)結(jié)果與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亞（Chemtura）]、道達(dá)爾、Molykote（Dow Corning公司）等6家中國外企潤滑脂產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)結(jié)果之和。雖然一些中國公司向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)已經(jīng)包含在中國潤滑脂統(tǒng)計(jì)結(jié)果之內(nèi)。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，2021年：

◇全球潤滑脂產(chǎn)量略高于2020年，達(dá)到1.186×106t；

◇中國潤滑脂總產(chǎn)量為4.512×105t，比 2020年高27 494.322 t ；

◇6家中國外資企業(yè)在中國生產(chǎn)的潤滑脂產(chǎn)量為3.823×104t，比2020年多3 050.506 t，為歷史新高。

中國潤滑脂產(chǎn)量占世界潤滑脂總產(chǎn)量的38.04%，保持世界第一。

按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)的2018—2021年全球及各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量結(jié)果見表1～表10；2018—2021年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表11～表14。

表1 2018—2021年全球潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表2 2018—2021年北美潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表3 2018—2021年歐洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表4 2018—2021年加勒比和中南美洲潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表5 2018—2021年非洲及中東潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表6 2018—2021年印度及印度半島潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表7 2018—2021年日本潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表8 2018—2021年太平洋和東南亞潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表9 2018—2021年中國潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表10 2018—2021年中國外資企業(yè)在中國的潤滑脂產(chǎn)量及其比例（按稠化劑、基礎(chǔ)油類型統(tǒng)計(jì)）

表11 2018年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表12 2019年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表13 2020年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表14 2021年全球潤滑脂企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量和企業(yè)平均生產(chǎn)量

2021年全球各地區(qū)參加調(diào)研的潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、報(bào)告的潤滑脂總產(chǎn)量和企業(yè)平均產(chǎn)量見表15。

表15 2021年全球參加潤滑脂產(chǎn)量調(diào)研的企業(yè)數(shù)量和平均產(chǎn)量

由表15可以看出：

供圖/姚立丹

◇2021年中國不僅是提供產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)最多的國家，同時(shí)也是報(bào)告總產(chǎn)量最多的國家，而且中國潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量為5 711.643 t，比全球平均產(chǎn)量高1 200.614 t，也是全球潤滑脂平均產(chǎn)量最高的。

◇日本提供產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)為15個(gè)，潤滑脂企業(yè)的平均產(chǎn)量列全球第2位，加勒比和中南美洲平均產(chǎn)量僅為2 814.445 t，是全球平均產(chǎn)量最低的地區(qū)。

◇就提供產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)量而言，歐洲列第2位，北美地區(qū)列第3位，歐洲潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量僅列全球第4位，而北美地區(qū)潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量列全球第6位。

全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化見圖1。

圖1 全球各地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量隨年度的變化

由圖1可以看出：

◇2021年，全球潤滑脂產(chǎn)量為1 186 400.753 t，比2020年增加了73 058.807 t，全球平均增長率為6.56%，日本的增長率最高達(dá)到17.06%，全球潤滑脂產(chǎn)業(yè)明顯復(fù)蘇。

◇2021年，中國潤滑脂產(chǎn)量為451 219.782 t，比2020年增加了27 494.322 t；歐洲潤滑脂產(chǎn)量為217 626.066 t，比2020年增加了4 613.426 t，比北美地區(qū)多 47 980.948 t；北美地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為169 645.118 t，比2020年增加了6 652.923 t；印度及印度半島的潤滑脂產(chǎn)量為95 058.033 t，比 2020年增加了8 876.209 t；日本潤滑脂產(chǎn)量為80 560.839 t，比 2020年增加了117 39.623 t；太平洋和東南亞為83 103.428 t，比 2020年增加了9 856.370 t；加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產(chǎn)量36 587.791 t，比2020年增加了5 046.352 t，為全球潤滑脂產(chǎn)量最低的地區(qū)。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量為525 99.696 t，比2020年減少1 220.418 t，是全球潤滑脂產(chǎn)量唯一減產(chǎn)的地區(qū)。

全球普通潤滑脂品種構(gòu)成分析

2021年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表16。

表16 2021年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

由表16可以看出：

◇2021年全球鋰基潤滑脂所占比例為48.82%，比2020年降低了2.17%。北美地區(qū)鋰基潤滑脂所占比例為20.84%，略高于2020年20.35%，仍為全球最低。中國鋰基潤滑脂占比從2020年的51.62%進(jìn)一步降低到46.62%，略低于太平洋和東南亞地區(qū)。加勒比和中南美洲鋰基潤滑脂占比為81.68%，是全球唯一超過80%的地區(qū)。

◇全球范圍內(nèi)，無水鈣基潤滑脂占比高于水化鈣基潤滑脂，兩者占比合計(jì)為10.96%，其中水化鈣基潤滑脂產(chǎn)量超過無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量的地區(qū)（從大到?。椋禾窖蠛蜄|南亞、非洲及中東、日本、印度及印度半島、加勒比和中南美洲。而中國、北美、歐洲則以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產(chǎn)量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2019年首次超過10%，2020年占比進(jìn)一步提高到14.27%，2021年增長到18.11%，保持了多年連續(xù)增長，中國外資僅生產(chǎn)少量的無水鈣基潤滑脂，占比為0.47%。

◇在全球各地區(qū)鋁基潤滑脂所占比例均較低，2021年生產(chǎn)鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：日本、中國、印度及印度半島、歐洲。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2021年分別占比為1.35%和1.63%，高于2020年它們的占比（分別為0.96%和1.56%），大多數(shù)地區(qū)其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）占比高于其他金屬鹽皂基潤滑脂：其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.62%（全球最高），美國為2.39%，歐洲為1.39%，中國為1.04%（其中中國外資占比則達(dá)到7.75%）；但印度及印度半島和非洲及中東則相反，印度及印度半島是其他金屬鹽皂基潤滑脂生產(chǎn)最多的地區(qū)，占比為5.38%；

全球高滴點(diǎn)潤滑脂統(tǒng)計(jì)分析

本文中的高滴點(diǎn)潤滑脂是指滴點(diǎn)大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2021年，全球高滴點(diǎn)潤滑脂占比達(dá)到36.77%，比2020年略微上升。

各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂比例變化趨勢

2018—2021年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例見表17。

表17 2018—2021年全球各地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例

由表17可以看出：

◇2021年全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比為36.77%，略高于2020年；

◇2021年北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例仍然全球最高，為69.19%，略低于2020年的69.65%；

◇2021年歐洲的高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為40.13%，高于2020年的39.20%，仍超過全球平均水平，全球排第2位。

◇2021年太平洋和東南亞地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為40.02%，超過日本的35.80%，且顯著高于2020年，全球排第3位。

◇日本結(jié)束了自2017年高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例持續(xù)4年的下降，2021年為35.80%，列全球第4，低于全球平均水平。

◇2021年，中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為31.07%，仍然在全球排名第5；其中中國外資企業(yè)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為37.44%，顯著高于2020年的32.07%，低于全球平均水平；

◇2021年，非洲及中東高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為20.32%，略低于2020年的21.43%，加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為14.81%，略低于2020年的15.92%；

◇2021年高滴點(diǎn)潤滑脂在印度及印度半島所占比例為13.87%，結(jié)束了連續(xù)7年的增長，但仍是全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例最低的地區(qū)。

高滴點(diǎn)潤滑脂品種構(gòu)成分析

2021年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表18。

表18 2021年全球高滴點(diǎn)潤滑脂分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果

由表18可以看出：

◇2021年，復(fù)合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)最主要的高滴點(diǎn)潤滑脂。北美地區(qū)占41.14%，略低于2020年的43.08%；在太平洋和東南亞地區(qū)占24.83%，顯著高于2020年的20.42%；在中國占18.83%；歐洲為17.37%，略高于2020年的16.23%；非洲及中東地區(qū)占比為15.11%，略低于2020年的16.25%；加勒比和中南美洲占比為13.82%，略低于2020年的14.78%，；在印度及印度半島所占比為11.10%；在日本占比為4.09%，略高于2020年的3.48%，（是日本第2重要的高滴點(diǎn)潤滑脂）。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，中國外資企業(yè)生產(chǎn)的高滴點(diǎn)潤滑脂中以復(fù)合鋰基潤滑脂為主，占比為32.23%，顯著高于2020年的27.37%。

◇2021年，磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平持續(xù)6年增加到4.22%，很多地區(qū)都出現(xiàn)了連續(xù)6年的增長，在北美所占比例從2020年的8.41%增加到10.32%；而中國生產(chǎn)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂占比從2020年的2.70%增加到2.81%；印度及印度半島所占比例從2020年的1.07%增加到1.25%；歐洲則達(dá)到7.22%；中國外資企業(yè)的磺酸鹽復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為3.78%，略低于2020年；太平洋和東南亞所占比例從2020年的3.11%降低到2.61%；加勒比和中南美洲所占比例從2020年的0.57%降低到0.15%；非洲和中東地區(qū)所占比例從2020年的1.61%降低到1.36%。日本于2017年開始生產(chǎn)這種潤滑脂，但目前仍然占比很低。

◇2021年，日本高滴點(diǎn)潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，從2020年的26.38%恢復(fù)至29.27%，超過其他地區(qū)總和。北美地區(qū)以占比從2020年的6.49%顯著下降至3.61%列第2位，低于全球平均水平（5.94%）。太平洋和東南亞聚脲潤滑脂占比從2020年的5.47%增加到6.58%，全球第2；歐洲聚脲基潤滑脂所占比例為5.43%；中國聚脲基潤滑脂所占比例為5.14%，印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例連續(xù)7年增加，2020年達(dá)到0.82%。

◇2021年復(fù)合鈣基潤滑脂是占比最低的高滴點(diǎn)潤滑脂，全球平均占比僅為0.74%。在歐洲所占比例為2.42%，仍然高于其他地區(qū)；在北美地區(qū)，已經(jīng)連續(xù)8年增加，但占比也僅僅達(dá)到0.61%；日本達(dá)到1.11%；而中國、印度及印度半島則占比較低，分別為0.32%和0.16%，中國外資企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合鈣基潤滑脂所占比例為0.80%；其余地區(qū)不生產(chǎn)復(fù)合鈣基潤滑脂。

◇2021年復(fù)合鋁基潤滑脂是全球多數(shù)地區(qū)都生產(chǎn)的潤滑脂品種之一，在北美地區(qū)占比最高，為11.04%，顯著高于2020年的7.74%；在歐洲為5.21%；在太平洋和東南亞占比為4.94%%；非洲及中東為2.19%；中國僅為1.44%。

◇2021年膨潤土潤滑脂全球占比為2.03%，中國（2.53%）首次高于全球平均水平，且全球占比最高。北美（2.47%）、歐洲（2.48%），高于全球水平。

潤滑脂基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)分析

2018—2021年全球各地區(qū)不同基礎(chǔ)油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區(qū)合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質(zhì)油潤滑脂所占比例隨年度的變化

由圖2～圖5可以看出：

◇2021年，全球各地區(qū)潤滑脂行業(yè)仍以礦物油為主要基礎(chǔ)油，所占比例為87.66%；中國的礦物油潤滑脂所占比例為88.35%，中國外資公司為95.83%，；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為81.51%和80.63%。日本沒有參加基礎(chǔ)油分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)；剩下的其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過94%。

◇2021年，北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比為11.94%，低于2020年的14.69%；歐洲合成油潤滑脂占比例連續(xù)7年增加，達(dá)到11.02%；中國合成油潤滑脂所占比例達(dá)到4.37%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為4.10%；印度及印度半島合成油潤滑脂占比0.14%；非洲及中東合成油潤滑脂占比為0.18%，加勒比和中南美洲合成油潤滑脂占為0.06%。

◇2021年半合成油潤滑脂，中國占比為7.00%，低于2020年的7.67%；北美地區(qū)所占比例為5.80%；歐洲占比為3.96%；非洲及中東地區(qū)所占比例1.56%；印度及印度半島與太平洋和東南亞所占比例分別為1.50%和1.49%；加勒比和中南美洲半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

◇2021年生物質(zhì)油潤滑脂在全球所占比例為1.05%。其中，在歐洲所占比例為4.39%，居全球最高；北美所占比例為0.75%；其他地區(qū)則基本上不生產(chǎn)生物質(zhì)油潤滑脂。

全球潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析

潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模是按照 ＜453 t、453～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268 ～ 4 436 t、4 436 ～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7個(gè)等級(jí)進(jìn)行分類的。為便于對(duì)比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，結(jié)果見圖6～圖8。

圖6 全球各地區(qū)產(chǎn)量＞9 072 t潤滑脂上產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產(chǎn)量2 268～9 072 t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產(chǎn)量＜2 268t潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

由圖6～圖8可以看出：

◇2021年全球年產(chǎn)潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為30家，其中：中國有13家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲有6家；印度及印度半島和日本分別有4家和3家，其他地區(qū)最多不超過2家。

◇2021年全球年產(chǎn)潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為76家，其中：中國有29家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲13家、北美為13家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有6家、6家、5家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲各有2家。

◇全球年產(chǎn)潤滑脂小于2 269 t的企業(yè)數(shù)量歷年來約有100～120家，而2021年為96家，其中：中國有37家（其中外資企業(yè)3家）；歐洲有20家；北美有13家；日本7家、印度及印度半島6家、加勒比和中南美洲6家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區(qū)分別有6家和3家。

結(jié)論

☆2021年新冠病毒的影響并未全面緩解，但是潤滑脂行業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)蘇景象，全球大多數(shù)地區(qū)潤滑脂產(chǎn)量增加，達(dá)到1.186×106t；中國潤滑脂產(chǎn)量達(dá)到4.512×105t（中國外資企業(yè)在其中僅占8.47%），占全球潤滑脂產(chǎn)量的38.04%，也是全球潤滑脂企業(yè)平均產(chǎn)量最高的國家。

☆全球高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為36.77%；中國高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例為31.07%（略低于中國外資企業(yè)的37.44%），仍位列全球第5。北美地區(qū)高滴點(diǎn)潤滑脂所占比例達(dá)到69.19%。

☆全球仍然以礦物油潤滑脂為主，合成油潤滑脂（最高占比為11.94%）所占比例和生物質(zhì)油潤滑脂（最高占比為4.39%）所占比例均較低。

☆中國年產(chǎn)量＞9 072 t的潤滑脂企業(yè)為13家，約占全球的43.33%。