廣東省造紙行業(yè)2021年運行情況及展望

文 張銘暉

廣東省造紙行業(yè)協(xié)會

核心提示：文章回顧了 2021 年廣東省造紙工業(yè)的發(fā)展情況，并對未來的形勢進行了分析與展望。

2021 年是我國歷史上意義非凡的一年，中國共產(chǎn)黨成立100 周年，實現(xiàn)了第一個百年奮斗目標(biāo)；“十四五”開局之年，中國人民正意氣風(fēng)發(fā)，向著第二個百年奮斗目標(biāo)邁進。這一年，碳達峰、碳中和、能耗雙控、節(jié)水行動、禁廢令和限塑令等政策成為造紙行業(yè)聚焦的熱點，疫情的反復(fù)也對全國的經(jīng)濟形勢和行業(yè)的市場需求造成影響，行業(yè)發(fā)展與危機并存。

面對復(fù)雜環(huán)境，廣東省造紙企業(yè)乘風(fēng)破浪、迎難而上，在逆境中尋求新的突破口，積極開拓原料新來源，抓好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加大節(jié)能節(jié)水技改力度，靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極打造綠色、高質(zhì)量、高品質(zhì)發(fā)展的造紙產(chǎn)業(yè)鏈。

1 2021年廣東省造紙行業(yè)發(fā)展概況

1.1 紙及紙板產(chǎn)量

2021 年全國紙及紙板產(chǎn)量達12105 萬t，同比增長7.5%；廣東省紙及紙板產(chǎn)量2410.3 萬t，占全國紙及紙板產(chǎn)量的19.91%，產(chǎn)量同比下降1.05%，是3 年來首次下降。2021 年廣東省紙及紙板產(chǎn)量與2020 年總體持平，略有下降，且上下半年形勢完全不同。上半年每月產(chǎn)量同比增長，下半年每月產(chǎn)量則同比下降，主要原因是：從7 月起，廣東省部分企業(yè)受限電政策、“煤改氣”實施和疫情等多方面因素綜合影響，開工率大幅下降。

1.2 主要品種完成情況

（1）新聞紙

2021 年，廣東省新聞紙產(chǎn)量26.28 萬t，同比下降16.09%，占全國新聞紙產(chǎn)量的29.33%。目前國內(nèi)新聞紙產(chǎn)量逐漸萎縮，全國新聞紙總產(chǎn)量的下降速度高于廣東省產(chǎn)量的下降速度。雖然2021 年廣東省新聞紙產(chǎn)量有所下降，但占全國新聞紙總產(chǎn)量的比重卻達到了近10 年來的最大值。廣東省的2 家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業(yè)有限公司，市場結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，沒有較大變動。

（2）包裝用紙

廣東省是包裝用紙生產(chǎn)大省，目前共有5 家產(chǎn)能100 萬t/a 以上的包裝用紙企業(yè)，分別是玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司和東莞市金田紙業(yè)有限公司。山鷹紙業(yè)（廣東）有限公司100 萬t/a 包裝紙生產(chǎn)線目前仍在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計2022 年中投產(chǎn)，未來廣東將有6 家產(chǎn)能達100 萬t/a 以上的包裝用紙企業(yè)。2021 年廣東省包裝用紙總產(chǎn)量為1774.49 萬t，同比下降0.56%，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的73.62%。其中，箱紙板產(chǎn)量為682.98 萬t，同比下降4.92%；瓦楞原紙產(chǎn)量為565.94 萬t，同比下降2.74%；白紙板產(chǎn)量為328.35 萬t，同比增長7.10%；灰紙板產(chǎn)量為136.22萬t，同比增長12.33%。2021 年，箱紙板和瓦楞原紙廠受限電、煤改氣及能耗雙控的影響最大，下半年生產(chǎn)不穩(wěn)定，東莞部分造紙企業(yè)停機半年，甚至有些產(chǎn)能已關(guān)閉，導(dǎo)致產(chǎn)量下滑。國際漿價的上漲在一定程度上帶動了白卡紙價格大漲，而白紙板和灰紙板可在某些方面替代白卡紙。近兩年白紙板和灰紙板發(fā)展較好，市場需求增長，產(chǎn)銷量均有所提高。

（3）生活用紙

2021 年，廣東省生活用紙總產(chǎn)量119.66 萬t，同比下降5.41%。產(chǎn)量排名全國前列的生活用紙企業(yè)中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東，其品牌在國內(nèi)外擁有較高知名度，其中維達和中順潔柔在廣東的生活用紙原紙總產(chǎn)能均超過35 萬t/a，理文在廣東的生活用紙原紙總產(chǎn)能超過10 萬t/a。恒安集團計劃在廣東云浮投資建設(shè)年產(chǎn)能24 萬t 生活用紙生產(chǎn)線，目前項目正有序推進中，廣東省生活用紙產(chǎn)能未來將進一步擴大。2021 年，大型生活用紙企業(yè)依托品牌和渠道優(yōu)勢，總體運行略好，利潤同比2020 年雖有所下降，但仍保持一定的利潤。規(guī)模較小的生活用紙企業(yè)則運行艱難，由于漿價大幅上漲，小型生活用紙企業(yè)無法儲備較多價格相對便宜的紙漿，只能承擔(dān)更高的漿價，生產(chǎn)的原紙很難達到合理的利潤范圍，部分生活用紙企業(yè)轉(zhuǎn)型，以后加工為主，不再生產(chǎn)原紙。

（4）文化用紙

2021 年廣東省未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量234.38 萬t，同比下降9.23%。廣東省擁有2 家年產(chǎn)能超100 萬t 的未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)企業(yè)，分別是亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中湛江晨鳴漿紙有限公司擁有廣東省規(guī)模最大的化學(xué)漿生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達70 萬t 以上，其生產(chǎn)的紙漿以自用為主。

1.3 主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

2021 年廣東省造紙及紙制品業(yè)工業(yè)增加值為582.73 億元（此為統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，下同），同比增長3.7%，工業(yè)增加值增速比2020 年顯著提高；總銷售產(chǎn)值2704.14 億元，同比增長13.8%，擺脫了2020 年每月均為負(fù)增長的局面，實現(xiàn)每月正增長；營業(yè)收入總額為2717.8 億元，同比增長13.1%，同樣實現(xiàn)轉(zhuǎn)負(fù)為正；利潤總額為130.66 億元，同比下降10.6%。2021 年造紙原材料、天然氣及燃煤價格均大幅上漲，大大增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，導(dǎo)致不少造紙企業(yè)營業(yè)額雖高但利潤大幅壓縮，甚至虧損。

1.4 行業(yè)集中度情況

2021 年廣東省造紙行業(yè)集中度較2020 年進一步提升。截至2021 年，廣東省紙及紙板產(chǎn)能超10 萬t/a 的造紙企業(yè)共42 家，其中100 萬t/a 以上的企業(yè)有7 家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴。7 家企業(yè)紙及紙板總產(chǎn)量為1349.05 萬t，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的55.97%；30 萬～100 萬t/a 的企業(yè)有13 家；10 萬～30 萬t/a 的企業(yè)有22 家。

2 廣東省造紙行業(yè)發(fā)展形勢分析及展望

2.1 產(chǎn)銷情況

2022 年一季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量為3340.0 萬t，同比增長2.4%；廣東省一季度產(chǎn)量為556.9 萬t，同比下降5.18%，占全國產(chǎn)量的16.67%，雖然廣東一季度產(chǎn)量同比有所減少，但仍屬于近10 年內(nèi)高位，僅次于2021 年產(chǎn)量。經(jīng)濟指標(biāo)方面，廣東省造紙行業(yè)2022年1—2 月累計完成工業(yè)增加值84.5 億元，同比下降4.8%；累計完成營業(yè)收入389.6 億元，同比下降0.6%；累計營業(yè)成本345.6 億元，同比上升3.1%；利潤總額為12 億元，同比下降46.2%。2022 年，廣東省造紙行業(yè)在疫情的影響下艱難起步。本年度造紙行業(yè)產(chǎn)銷量是否能超越2021 年，需要視后續(xù)疫情對社會生產(chǎn)所造成的影響程度。另外，按計劃廣東省2022 年將有新增造紙產(chǎn)能落地投產(chǎn)，加上防疫措施逐步科學(xué)化、有序化，2022 年廣東省造紙行業(yè)的整體產(chǎn)出前景仍然可期，但市場競爭將更加激烈。

2.2 原料與能源

國外進口廢紙曾是國內(nèi)包裝用紙生產(chǎn)企業(yè)獲取優(yōu)質(zhì)再生纖維原料的主要途徑，目前國內(nèi)已實現(xiàn)外廢零進口。廣東省包裝用紙產(chǎn)能占全省造紙總產(chǎn)能的70%以上，廢紙和再生紙漿是省內(nèi)用量最大的造紙原材料。

為緩解國內(nèi)優(yōu)質(zhì)再生纖維原料短缺的問題，廣東包裝紙企業(yè)開始用經(jīng)過加工處理的進口再生紙漿等替代原來的進口廢紙。不少包裝紙企業(yè)，如玖龍、理文、建暉、金田、山鷹等，都在國外投資建立了再生紙漿生產(chǎn)基地，并將產(chǎn)品運回國內(nèi)。省內(nèi)還有部分企業(yè)計劃投資新生產(chǎn)線，將木片熱磨成木纖維以替代部分廢紙漿用于造紙，并計劃在國內(nèi)其他省份建立漿廠，例如玖龍、建暉、亞太森博等均有在廣西設(shè)立漿廠的計劃。未來進口再生紙漿將越來越受關(guān)注，這也意味著需要推動再生紙漿的標(biāo)準(zhǔn)盡快落地。2022 年4 月，《再生紙漿》國家標(biāo)準(zhǔn)已通過審查，該標(biāo)準(zhǔn)的制定，將對規(guī)范國內(nèi)企業(yè)到境外投資生產(chǎn)再生紙漿的質(zhì)量、解決國內(nèi)造紙行業(yè)原料短缺、助力政府監(jiān)管等方面具有重要意義。

煤價上漲是造紙企業(yè)關(guān)注的重點，近年來天然氣已成為與廣東造紙企業(yè)密切相關(guān)的能源，備受關(guān)注。除“煤改氣”后企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上漲的影響因素外，復(fù)雜的國際局勢也使企業(yè)產(chǎn)生對未來供氣不穩(wěn)定的擔(dān)憂。2022 年，廣東省內(nèi)已完成“煤改氣”的造紙企業(yè)受到天然氣供應(yīng)和價格的波動影響較大，未進行“煤改氣”的企業(yè)若使用燃煤，生產(chǎn)成本將大幅下降，行業(yè)競爭加劇。

2.3 低碳與環(huán)保

“十四五”期間，為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，企業(yè)改造升級勢在必行。廣東造紙企業(yè)始終密切關(guān)注各級政府的節(jié)能環(huán)保政策及行業(yè)新技術(shù)，大力推動自身節(jié)能節(jié)水、工藝、排污等技改，提升企業(yè)競爭力。2022 年廣東省仍有不少造紙企業(yè)有各種技改計劃，行業(yè)整體技改空間仍十分充裕。

如今生態(tài)造紙已成為廣東造紙行業(yè)科研單位及高等院校的熱門課題，造紙行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展已微露曙光，如今更隨著碳達峰、碳中和目標(biāo)的提出而進一步深化，林漿紙一體化發(fā)展模式再度興起，產(chǎn)品碳足跡計算、產(chǎn)品碳中和評價等也備受企業(yè)青睞。2021 年亞太森博委托國際權(quán)威機構(gòu)根據(jù)全球通用的碳中和標(biāo)準(zhǔn)PAS2060 條款認(rèn)證了“百旺”系列相關(guān)復(fù)印紙產(chǎn)品在整個生命周期內(nèi)（從源頭林地種植到產(chǎn)品出廠）產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，取得“碳足跡證書”，亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司還獲得了海峽資源環(huán)境交易中心簽發(fā)的全國造紙行業(yè)首張產(chǎn)品《碳中和證書》，“百旺”系列相關(guān)復(fù)印紙成為亞太森博首款擁有碳中和權(quán)威“身份證”的復(fù)印紙。未來將會有更多企業(yè)效仿并行動起來，廣東的企業(yè)將會走在前列，為早日實現(xiàn)碳達峰、碳中和貢獻一份力量。