審慎應(yīng)對國際新形勢探索推動中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作新路徑

張雪領(lǐng)

（國家發(fā)展改革委國際合作中心）

2022年是中韓建交30周年，中日邦交正?；?0周年。近年來，中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作取得了積極成效，雖然受到全球新冠疫情等影響，但中日韓投資合作仍保持穩(wěn)步增長。新發(fā)展格局下，積極拓展中日韓合作重點(diǎn)領(lǐng)域，研究推動中日韓共同投資基金落地、建立中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作先導(dǎo)區(qū)、加快打造中日韓企業(yè)交流合作機(jī)制化平臺等務(wù)實(shí)舉措，進(jìn)一步鞏固中日韓合作積極成效，對促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展及維護(hù)全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定具有較大意義。

一、中日韓產(chǎn)業(yè)合作成效

（一）中日韓間貿(mào)易呈增長態(tài)勢

我國是日本第一大出口國，連續(xù)多年是日本第一大貿(mào)易伙伴，日本是我國第四大貿(mào)易伙伴。2020年，在新冠疫情的阻隔下中日雙方的貿(mào)易依然保持增長態(tài)勢，雙方進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)3 175億美元。日本是中國外資的重要來源地之一，對中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要推動作用。2018—2020年，中國與日本貿(mào)易總額連續(xù)三年突破3 000億美元。2021年1～6月，中日貿(mào)易總額1 812.9億美元，較上年增長23.7%。

我國是韓國第一大對外貿(mào)易伙伴，且已經(jīng)連續(xù)17年保持第一，韓國是我國第五大(2020年)對外貿(mào)易伙伴，中韓雙邊貿(mào)易關(guān)系對本國經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。2020年對華貿(mào)易規(guī)模為2 414億美元，對華出口1 325億美元，進(jìn)口1 088億美元。2020年全年中韓雙邊貿(mào)易總額為2 852.6億美元，同比增長0.3%。2021年1～6月，中韓雙邊貿(mào)易1 688.7億美元，同比增長28.5%。

（二）中日韓三國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展的差異，形成了較強(qiáng)的互補(bǔ)性和產(chǎn)業(yè)合作空間

我國工業(yè)門類齊全、制造業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)工人和科技研發(fā)隊(duì)伍規(guī)模龐大，日本在高科技和高新技術(shù)領(lǐng)域有較強(qiáng)的優(yōu)勢，服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)70%左右，韓國作為新興的發(fā)達(dá)國家，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。我國大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級，在環(huán)保、農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)等領(lǐng)域的合作需求大，金融、旅游、航空、電信等服務(wù)業(yè)正在成為經(jīng)貿(mào)合作的新領(lǐng)域，日本需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，韓國需擺脫狹小國內(nèi)市場的制約，三國不斷深化產(chǎn)業(yè)合作意義較大。新冠疫情以來，中日韓合作抗疫成效顯著增強(qiáng)三國深化經(jīng)貿(mào)合作信心。2020年5月，外交部長王毅提出中日韓將在健康醫(yī)療、智能制造、5G等領(lǐng)域加強(qiáng)合作，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

（三）新發(fā)展格局下，中日韓之間貿(mào)易與投資新特點(diǎn)

一是貨物貿(mào)易中零部件、原材料等中間品的比重將極大提升；數(shù)字產(chǎn)品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易占比將明顯提高。二是在信息技術(shù)推動下，三方之間跨境電子商務(wù)將快速發(fā)展，新的貿(mào)易方式將催生出新的監(jiān)管模式。三是跨國公司將繼續(xù)是中日韓跨境投資和價值鏈布局的主要力量，我國跨國公司數(shù)量將持續(xù)上升；從投資結(jié)構(gòu)來看，服務(wù)業(yè)比制造業(yè)、無形資產(chǎn)比有形資產(chǎn)將更能獲得對外直接投資的青睞。四是三方之間貿(mào)易規(guī)則與跨境投資規(guī)則不斷完善，將更加強(qiáng)調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)、高水平的便利化與自由化。

二、新發(fā)展格局下中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作重點(diǎn)領(lǐng)域

（一）科技創(chuàng)新

中日韓都具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，在“第四次產(chǎn)業(yè)革命”中均處于領(lǐng)先位置。信息技術(shù)和創(chuàng)新優(yōu)勢是未來共同開發(fā)“第四方市場”（CJK+X）的重要基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)政策、技術(shù)及人員交流合作，有助于分享創(chuàng)新成果、提升創(chuàng)新能力，推進(jìn)科技創(chuàng)新合作，通過現(xiàn)有機(jī)制應(yīng)對地區(qū)和全球問題，鼓勵在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電信領(lǐng)域開展合作。二是充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)，推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展，打造面向未來和民生所需的新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)。積極探討金融科技領(lǐng)域合作，研究提升移動支付便利化水平，共同應(yīng)對潛在的金融不穩(wěn)定性。

（二）智能制造

長期以來，東亞地區(qū)保持著“雁行模式”的國際分工格局。日本、韓國、中國分列雁陣的前中后位置。從三國商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，三國不同技術(shù)水平的商品貿(mào)易競爭優(yōu)勢存在差別。初級產(chǎn)品上，韓國優(yōu)勢最大，其次是中國，再次是日本；低技術(shù)制成品上，中國優(yōu)勢最大，韓國次之，日本劣勢最大；中等技術(shù)制成品上，日本有極強(qiáng)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢，中國第二，韓國第三；高技術(shù)制成品上，日本保持著微弱的優(yōu)勢，中國和韓國分列二、三位，但保持著強(qiáng)勁的追趕勢頭，日本已經(jīng)向競爭劣勢下滑。近年來，以數(shù)字化和智能化為主要特征的第四次工業(yè)革命發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，三國在智能制造領(lǐng)域有進(jìn)一步合作空間。

（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)

我國目前在物聯(lián)網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)領(lǐng)域，已具備較強(qiáng)實(shí)力和相應(yīng)的技術(shù)儲備，日韓擁有工業(yè)軟件、自動化、機(jī)器人、芯片、傳感器等方面經(jīng)驗(yàn)。三國可進(jìn)行互補(bǔ)性研發(fā)合作，共同推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)迭代，分享相應(yīng)的研發(fā)成果。充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)，推進(jìn)跨境電子商務(wù)等領(lǐng)域發(fā)展，打造面向未來和民生所需的新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)。

（四）醫(yī)養(yǎng)健康

近年來，中日韓三國面臨人口老齡化程度高且進(jìn)程加劇的趨勢，大健康產(chǎn)業(yè)是三國最具合作潛力的行業(yè)之一。隨著我國人口老齡化程度加深，中國對老齡化社會的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)需求日益增大。日本擁有相對完善的養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，韓國的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)自2010年以來也延續(xù)了快速增長態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模年均增速超過12%，醫(yī)學(xué)美容等行業(yè)頗具競爭力。中日韓三國健康產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和發(fā)展各有特點(diǎn)，在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性和合作空間。

（五）低碳環(huán)保

在全球碳中和熱潮之下，中日韓三國在低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作空間巨大。一方面，日韓在節(jié)能減排方面的技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平，在三方互補(bǔ)優(yōu)勢領(lǐng)域中，節(jié)能環(huán)保合作屬最具潛力、可持續(xù)性及可操作性的主要內(nèi)容。另一方面，目前中日韓有各自亟待解決的環(huán)境問題，較為關(guān)注環(huán)境治理，加強(qiáng)環(huán)保與減排產(chǎn)業(yè)合作是三國共同的訴求。我國在環(huán)保和減排問題上所面臨的挑戰(zhàn)較大，大氣、水源和土壤的減排技術(shù)及產(chǎn)業(yè)方興未艾，國內(nèi)市場的需求較大。這為三國低碳環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)提供重大發(fā)展機(jī)遇。

三、中日韓合作面臨美“印太經(jīng)濟(jì)框架”等“新憂舊傷”

（一）美日、美韓同盟強(qiáng)化，中日韓合作不確定性上升

拜登首次亞洲之行或擾動?xùn)|北亞局勢。美國總統(tǒng)拜登于2022年5月20至24日訪問日本、韓國，出席美日澳印“四邊機(jī)制”（Quad）首腦會議并正式宣布啟動“印太經(jīng)濟(jì)框架”。拜登此行對我圍堵之意明顯，對此我需加強(qiáng)與日韓合作粘性。拜登訪問日韓期間，美韓發(fā)布聯(lián)合聲明稱，兩國將從軍事、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面進(jìn)一步加強(qiáng)同盟關(guān)系，試圖將傳統(tǒng)安全同盟提升為“全球全面戰(zhàn)略同盟”。美日發(fā)表聯(lián)合聲明稱，雙方將確保美對日延伸威懾的可靠性和韌性，鞏固延伸威懾的雙邊對話機(jī)制。此外，拜登正式宣布啟動“印太經(jīng)濟(jì)框架”，美國、韓國、日本等13個國家成為初始成員。該框架企圖構(gòu)建“對華地緣政治經(jīng)濟(jì)包圍網(wǎng)”，重塑區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則，恢復(fù)其亞太經(jīng)濟(jì)框架主導(dǎo)權(quán)。韓聯(lián)社表示，“印太經(jīng)濟(jì)框架”具有打壓中國全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈地位的“反華聯(lián)盟”性質(zhì)。

（二）新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下，三國產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈

全球產(chǎn)業(yè)鏈已進(jìn)入重構(gòu)變革期，本土化和區(qū)域化趨勢明顯，跨行業(yè)和跨業(yè)態(tài)深度融合，知識壟斷成為新特點(diǎn)。中日韓產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式相近，同業(yè)競爭日趨激烈。在制造業(yè)領(lǐng)域，日韓當(dāng)前空前重視產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、分散化、本地化，多次出臺補(bǔ)貼政策，支持其在華企業(yè)將醫(yī)療物資、汽車零部件等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)回國內(nèi)或轉(zhuǎn)移至東南亞等其他國家。在能源領(lǐng)域，三國能源進(jìn)口呈現(xiàn)同構(gòu)性競爭態(tài)勢，為降低對中東地區(qū)石油依賴，又都采取相似的石油進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，加劇圍繞能源進(jìn)口源的競爭。同時，三國能源領(lǐng)域制度化合作程度較低，僅通過“東北亞天然氣管道國際會議”等二軌活動維持溝通。

（三）中日韓多雙邊合作機(jī)制進(jìn)展緩慢

中日韓三國倡導(dǎo)建立或共同參與的區(qū)域小，多邊合作機(jī)制主要依靠環(huán)日本海經(jīng)濟(jì)圈和中日韓自由貿(mào)易區(qū)。自2012年以來，中日韓FTA談判已完成16輪，雖有所進(jìn)展，但前景渺茫。環(huán)日本海經(jīng)濟(jì)圈構(gòu)想起源于20世紀(jì)80年代，旨在踐行“雁陣模式”經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路。然而，該構(gòu)想自提出至今已有30多年，卻始終停留在概念階段，且呼聲已日益走弱?？偟膩砜?，受地緣政治、中美博弈加劇、日韓貿(mào)易摩擦等內(nèi)外因素影響，三國關(guān)系起伏不定，未來三方小多邊合作仍不容樂觀。

（四）“中日韓+X”合作新模式仍面臨挑戰(zhàn)

2018年第七次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議首次提出“中日韓+X”合作模式，擬圍繞產(chǎn)能合作、減貧、災(zāi)害管理、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)嵤┞?lián)合項(xiàng)目，發(fā)揮三方在裝備、技術(shù)、資金、工程建設(shè)等方面特有優(yōu)勢，共同開拓多方市場?！爸腥枕n+X”合作既嘗試謀求共同利益，也試圖補(bǔ)全中日韓合作體系中的重要一環(huán)。但這一模式機(jī)制尚未明晰，也未出產(chǎn)標(biāo)桿性成果。同時，三國均為境外投資強(qiáng)國，都面臨產(chǎn)業(yè)海外同質(zhì)化競爭、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)合作空間收縮、海外市場國情復(fù)雜等壓力與阻力。三國合作能否開拓新領(lǐng)域，形成新模式仍面臨較大不確定性。

四、RCEP生效為中日韓貿(mào)易注入增長新動力

（一）RCEP進(jìn)一步增強(qiáng)中日韓三國間貿(mào)易黏性

在RCEP協(xié)議框架下，中日韓三國承諾的服務(wù)貿(mào)易開放水平遠(yuǎn)超東盟與三國各自簽訂的“10+1”協(xié)議。RCEP生效前，我國對日韓進(jìn)口產(chǎn)品零關(guān)稅率僅為19%和43%；日本對中韓進(jìn)口產(chǎn)品零關(guān)稅率均為45%；韓國對中日進(jìn)口產(chǎn)品的零關(guān)稅分別為48%和14%。RCEP生效后，我國對日韓承諾的零關(guān)稅率最終將達(dá)到86%，日韓對我國零關(guān)稅率也將達(dá)到88%和86%。關(guān)稅大幅度下調(diào)勢必帶來“貿(mào)易創(chuàng)造”效應(yīng)，進(jìn)一步促進(jìn)三邊貿(mào)易深化發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向區(qū)域內(nèi)集中的趨勢更加凸顯

RCEP進(jìn)一步放寬貨物、服務(wù)、投資等領(lǐng)域市場準(zhǔn)入，有力促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動，推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈進(jìn)一步協(xié)調(diào)融合。日貿(mào)易振興公社報告顯示，RCEP成員國貿(mào)易在三國對外貿(mào)易總額的占比基本達(dá)到40%以上，有時甚至能夠達(dá)到50%以上。大韓貿(mào)易投資振興機(jī)構(gòu)專家表示，中國不僅是生產(chǎn)基地，也是中高端材料供應(yīng)基地。RCEP生效以后，全球價值鏈在東亞區(qū)域內(nèi)可進(jìn)一步鞏固、穩(wěn)定。

（三）RCEP使中日韓形成“間接”的自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我與日韓貿(mào)易量占與RCEP14國貿(mào)易總量約40%，RCEP原產(chǎn)地證書超過一半出口地指向日韓。在中日間長期未簽署自貿(mào)協(xié)定的背景下，RCEP促進(jìn)形成“東亞貿(mào)易閉環(huán)”的作用更為明顯。亞太經(jīng)濟(jì)合作組織（APEC）2021年峰會主席范吉利斯·維塔利斯表示，RCEP將推動亞太自貿(mào)區(qū)（FTAAP）構(gòu)建。APEC已經(jīng)提出通過RCEP與CPTPP兩條路徑構(gòu)建FTAAP的動議。此外，日韓有關(guān)專家也表示，RCEP為三國在共同開拓海外市場、利用數(shù)字技術(shù)防疫等領(lǐng)域合作帶來新機(jī)遇。

五、推動中日韓經(jīng)貿(mào)與投資合作政策建議

（一）持續(xù)推動RCEP區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展

一是推進(jìn)中日韓在RCEP協(xié)定后續(xù)談判中發(fā)揮引領(lǐng)和主導(dǎo)作用。RCEP不少規(guī)則仍需繼續(xù)談判完善，尤其是涉及原產(chǎn)地規(guī)則調(diào)整、服務(wù)貿(mào)易爭端解決機(jī)制、電子商務(wù)領(lǐng)域等關(guān)鍵問題。對此，中日韓三國應(yīng)更好發(fā)揮引領(lǐng)和主導(dǎo)作用。二是落實(shí)投資自由化、便利化協(xié)定，推進(jìn)供應(yīng)鏈優(yōu)化重組。加快推進(jìn)投資自由化措施落地實(shí)施，全面履行開放承諾，在改善營商環(huán)境、加大利用外資中發(fā)揮示范作用。三是加快推進(jìn)中日韓自貿(mào)協(xié)定談判。建議中日韓對標(biāo)CPTPP推動多邊談判，進(jìn)一步提升中日韓貿(mào)易投資便利化及貿(mào)易便利化水平，為中日韓自貿(mào)協(xié)定的達(dá)成創(chuàng)造有利條件。四是共同維護(hù)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。推動三國對非市場化行為形成共同立場，更好推進(jìn)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則改革重構(gòu)，推動中日韓及RCEP區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化在更高水平上加快發(fā)展。

（二）深化中日韓金融合作

一是推動中日韓共同基金落地。研究推動中日韓共同投資基金盡早落地，鼓勵三方有實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合投資體，尋找可行合作方案，促進(jìn)金融與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)三方共贏。二是構(gòu)建三國匯率協(xié)調(diào)機(jī)制。借鑒歐盟成員國在財政、貨幣、金融服務(wù)等方面的合作經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)三國外匯政策協(xié)調(diào)，建立聯(lián)合應(yīng)對短期資本流動的防火墻。探索建立中日韓貨幣匯率協(xié)調(diào)機(jī)制，爭取逐步取代美元的東亞駐錨貨幣角色。

（三）研究推動建立國家級中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作先導(dǎo)區(qū)

探索圍繞智能制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、醫(yī)藥、新能源、跨境電商等領(lǐng)域，推動創(chuàng)建中日韓產(chǎn)業(yè)合作先行先試引領(lǐng)區(qū)。以財政、稅收、金融、貿(mào)易投資政策突破為引領(lǐng)，充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，完善產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新體系，推動企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)協(xié)同合作。探索共建“三國三園”和“三國多區(qū)”的合作模式，摸索總結(jié)行之有效的實(shí)現(xiàn)路徑和配套機(jī)制，為深化中日韓產(chǎn)業(yè)與投資合作搭建新平臺。

（四）打造機(jī)制性交流合作平臺

充分發(fā)揮企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)“二軌”作用，聯(lián)合三國地方政府、企業(yè)、商協(xié)會，構(gòu)建具有國家背書的機(jī)制化交流合作平臺。一是研究定期舉辦“中日韓+X”產(chǎn)業(yè)與投資合作會議、中日韓經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)能合作論壇等活動，有效深化三國合作；二是研究推廣中日韓（成都）中小企業(yè)經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新峰會等企業(yè)間合作交流活動，密切三國企業(yè)交流合作；三是梳理中日韓地方合作既有機(jī)制，探討建立更多地方性平臺，有效提升產(chǎn)業(yè)投資合作落地成效。