輕卡冷藏車細分市場及用戶需求挖掘研究

東風汽車股份有限公司 張慧雯

一、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境綜述

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程不斷加快，人民生活水平逐步提高，對冷鏈的需求也在日趨擴大。我國冷鏈物流正在向著產(chǎn)品劃分精細化、服務(wù)對象多元化、訂單碎片化、貨品非標化、服務(wù)個性化發(fā)展[1]。為了實現(xiàn)冷鏈物流市場的發(fā)展規(guī)范化、模式化，國家陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策、標準支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

總體來看我國出臺的冷鏈相關(guān)政策主要分為三類：加快冷鏈物流體系建設(shè)、便利冷鏈物流快速發(fā)展、促進農(nóng)副產(chǎn)品流通等相關(guān)政策。2021年12月國務(wù)院辦公廳針對冷鏈物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，緊密圍繞冷鏈物流體系、產(chǎn)地冷鏈物流、冷鏈運輸、銷地冷鏈物流、冷鏈物流服務(wù)、冷鏈物流創(chuàng)新、冷鏈物流支撐及冷鏈物流監(jiān)管體系等方面，對冷鏈物流的全流程、全環(huán)節(jié)、全場景提出了更高的發(fā)展要求。同時，針對冷鏈物流產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”等行業(yè)難題提出了科學可行的指導方案，對“十四五”時期冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展，健全現(xiàn)代冷鏈物流體系等具有重要的指導意義。

（二）經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)中有進

近年來，在國家利好政策的支持下，可以發(fā)現(xiàn)我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)正處于一個快速上升的時期，保守估計到2025年我國冷鏈物流市場總規(guī)模將達到9154億元。我國冷鏈市場的發(fā)展主要表現(xiàn)在兩個方面：一是冷鏈運輸車輛存量的增加。從我國冷鏈運輸車輛的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，冷藏車市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。全國冷藏車銷量，從2017年的3．06萬輛上升至2020年的7．51萬輛，2021年銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)超過8萬輛。預計2022年中國冷藏車產(chǎn)量將突破10萬輛，2023年將增長至14萬輛左右，2019—2023年均復合增長率約為26．36%。二是各冷鏈運輸企業(yè)冷運業(yè)務(wù)量的增加。比如，順豐的冷運業(yè)務(wù)自2018年開始，連續(xù)蟬聯(lián)三年行業(yè)第一，在2020年其冷運業(yè)務(wù)收入達到64．97億元，同比增長27．53%，從順豐自身披露的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，冷運業(yè)務(wù)增速已經(jīng)超過傳統(tǒng)運輸業(yè)務(wù)。

（三）居民收入水平不斷提高，電商促進行業(yè)發(fā)展，消費潛力不斷釋放

2020年是“十三五”收官之年，500多萬貧困人口全面脫貧，全國人均GDP超過1萬美元，跨入小康。中國人的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，食品和醫(yī)藥的需求從數(shù)量、品類向質(zhì)量、品牌轉(zhuǎn)移，消費向個性化、體驗式、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，冷鏈物流及供應(yīng)鏈的飛速發(fā)展已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展與人民生活中的一個新熱點。同時，隨著電商物流行業(yè)不斷“下沉”，冷鏈運輸網(wǎng)絡(luò)逐步向中西部地區(qū)、三四線城市以及廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)延伸，樞紐城市間冷鏈物流往來明顯增多，市場空間得到進一步拓展。食品、醫(yī)藥迎來全新的發(fā)展模式，農(nóng)超對接、生鮮電商、團購直配、中央廚房、生鮮超市+餐飲等新型流通方式創(chuàng)新發(fā)展，社會對醫(yī)藥的關(guān)注不斷提高，疫苗與藥物的運輸、保存，新型新藥的開發(fā)與快速普及等，醫(yī)藥運輸對生物活性因子的影響也成為醫(yī)藥行業(yè)關(guān)注的重點。運輸生鮮產(chǎn)品、各類醫(yī)藥產(chǎn)品，冷鏈物流行業(yè)受到社會各界重視，再加上政府發(fā)布的利好政策，冷鏈物流在短時間內(nèi)獲得了迅速發(fā)展。

（四）消費升級和疫情因素倒逼冷鏈運輸行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

在近年疫情影響下，部分生鮮產(chǎn)品運輸流通困難，冷鏈物流上游生產(chǎn)的產(chǎn)品滯銷，下游零售業(yè)者也因為缺人、缺貨無法進一步擴大商品面對的消費者，這些問題都體現(xiàn)了我國冷鏈運輸配送存在的不足[3]。為了改善冷鏈運輸流程，采用創(chuàng)新科技或新能源冷藏車能夠更大限度保障運輸產(chǎn)品的質(zhì)量，是冷藏車行業(yè)亟待攻克的技術(shù)問題。隨著冷藏車需求量的增加，以及國家對冷鏈運輸市場的重視，冷藏車的生產(chǎn)開始向著專業(yè)化、柔性化、生產(chǎn)協(xié)作配套網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。目前，市面上采用的冷藏車大多是箱式運輸車，主要有板塊拼接結(jié)構(gòu)和金屬框架結(jié)構(gòu)組成，出于環(huán)保的角度考慮，許多廂式冷藏車上的聚氨酯材料的發(fā)泡劑逐漸由無氯材料來代替，不僅減少了對環(huán)境的污染，同時還加強了冷藏車的保溫效果，這為冷鏈運輸市場的發(fā)展壯大提供了重要的基礎(chǔ)保障。

（五）小結(jié)

當前，中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進入了新的階段，未來冷鏈物流的發(fā)展規(guī)模將持續(xù)增長，行業(yè)嚴格監(jiān)管、現(xiàn)代技術(shù)的深入應(yīng)用和綠色發(fā)展將是我國冷鏈物流行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。國家扶持政策和社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢對冷鏈物流運輸行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。冷藏車的技術(shù)要求為冷鏈物流運輸行業(yè)的發(fā)展提供了重要的保障，而且隨著冷鏈物流行業(yè)的不斷蓬勃發(fā)展，對于冷藏車占比最高的用于城市配送的輕卡冷藏車的性能會提出更高的要求，只有加強對冷鏈物流各環(huán)節(jié)的重視，才能夠保障整個冷鏈物流市場的健康可持續(xù)發(fā)展。

二、輕卡冷藏車用戶應(yīng)用場景及需求分析

從業(yè)務(wù)模式來看，國內(nèi)冷鏈物流運輸企業(yè)涵蓋倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型等模式，且隨著企業(yè)發(fā)展其業(yè)務(wù)模式呈現(xiàn)向其他業(yè)務(wù)模式擴展的趨勢[4]。從不同冷鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域的貨運用途來看，冷鏈運輸主要可分為6類典型場景，商超類冷鏈配送；批發(fā)市場冷鏈配送；電商類冷鏈配送；加工食品冷鏈配送；肉聯(lián)類冷鏈配送；醫(yī)藥疫苗類冷鏈配送。一般同一冷鏈運輸企業(yè)會同時承擔多類場景的運輸，以實現(xiàn)利潤的最大化。在不同運輸場景下，冷藏車用戶對車輛的需求存在差異。

（一）商超類冷鏈配送

商超類冷鏈配送企業(yè)對接客戶類型多為大型超市、連鎖便利店等。商超類冷鏈配送企業(yè)多為低溫倉儲及配送一體化業(yè)務(wù)的城配型企業(yè)或?qū)ｉT從事城配、區(qū)域配送的運輸型企業(yè)，企業(yè)車隊規(guī)模一般在20—100輛（或以上）不等，多使用4．2米冷藏車，負責倉到店環(huán)節(jié)的運輸，根據(jù)所在城市規(guī)模及運輸門店數(shù)量不同，月均行駛里程在3000-6000km范圍內(nèi)，對車輛重點關(guān)注冷機制冷效率及溫控效果，冷箱多選用聚氨酯材料，F(xiàn)類冷箱。

（二）批發(fā)市場冷鏈配送

批發(fā)市場冷鏈配送承運人主要是圍繞冷凍產(chǎn)品批發(fā)市場開展冷鏈運輸?shù)能囮?、個體司機或冷鏈企業(yè)，為批發(fā)市場內(nèi)的商戶及其上下游供貨商提供冷鏈運輸服務(wù)，批發(fā)市場僅提供貨物倉儲及運營秩序的管理。其中，運輸型企業(yè)以從事貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括城市配送、區(qū)域配送及干線運輸，以小型車隊和個體經(jīng)營者為主。倉儲型企業(yè)以從事低溫倉儲業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲服務(wù)。貨物多由中重卡從生產(chǎn)企業(yè)冷庫、港口等地運送至批發(fā)市場冷庫，再由輕卡進行運輸分銷至周邊的餐飲門店或代理經(jīng)銷商處。批發(fā)市場內(nèi)的冷藏車用戶多為中小型車隊或個體，部分冷鏈運輸相對不規(guī)范，部分周邊倒短運輸?shù)睦洳剀囉脩魧囕v底盤、冷機、冷箱要求較低。這類客戶群體購買冷藏車多考慮同行口碑及市場占有率，以及依靠經(jīng)銷商的推薦并結(jié)合價格一并考慮。

（三）電商類冷鏈配送

電商冷鏈配送企業(yè)主要分為兩類，一類是以京東、順豐等為代表的傳統(tǒng)電商平臺，通過開展冷鏈業(yè)務(wù)進行運輸?shù)睦滏溒髽I(yè)或自營車隊，二類是以盒馬生鮮等生鮮電商為代表的冷鏈配送企業(yè)或農(nóng)產(chǎn)品食品企業(yè)。電商型企業(yè)主要指由電商企業(yè)自主建設(shè)的冷鏈平臺，他們除了自用之外，還可以為電商平臺上的客戶提供冷鏈物流服務(wù)，以順豐冷運為例，主要提供的冷運業(yè)務(wù)包括：B2B整車冷運、B2B零擔冷運、B2C快件冷運等，其中，以零擔冷運業(yè)務(wù)占比最高。電商冷鏈包括城市配送、區(qū)域配送。例如，拼多多買菜，叮咚等社區(qū)團購平臺的社區(qū)網(wǎng)絡(luò)倉到店的配送。電商冷鏈配送企業(yè)的運輸輕卡一般分自有車輛和承運車輛，對車輛規(guī)格有明確要求，營運車輛一般都由公司統(tǒng)一采購。電商配送輕卡載重較輕，單車載重1—1．5噸左右，但對時效性要求較高，蔬菜從分裝到運送至客戶手中一般在10幾個小時內(nèi)。電商類冷鏈配送企業(yè)要求車輛底盤抗震性好，冷機制冷快、穩(wěn)定性好，冷箱采用聚氨酯發(fā)泡，外表用玻璃鋼材質(zhì)，F(xiàn)類冷箱。

（四）加工食品冷鏈配送

加工食品冷鏈配送企業(yè)主要是運送食品公司或農(nóng)產(chǎn)品公司生產(chǎn)或加工的食材半成品或加工食材原料至公司及學校食堂、餐飲連鎖店、面包店的運輸企業(yè)，分為以從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主的城市配送型企業(yè)和以從事貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括城市配送、區(qū)域配送及干線運輸（部分企業(yè)無干線業(yè)務(wù)）的運輸型企業(yè)。企業(yè)的車輛規(guī)模在40-300臺左右。加工食品冷鏈配送貨品類別涵蓋奶油、飲品制作原料、餐飲門店或食堂食材等，存在不同溫度需求貨物同時運輸?shù)那闆r，部分加工食品或原材料運輸冷藏貨箱會裝備隔溫板，餐飲配送會存在多溫區(qū)配送的情況，中間使用可移動隔溫板區(qū)隔開，涉及奶油等溫控較嚴格貨物需使用制冷及制熱兩種功能的冷機。輕卡配送車輛載重多為2—3噸，配送時間多在白天配送，與商超夜晚配送存在差異。

加工食品冷鏈配送企業(yè)對于冷藏車底盤的選擇希望維修便利性要好，冷機方面關(guān)注制冷及制熱效果，冷箱關(guān)注保溫性能。

（五）肉聯(lián)類冷鏈配送

肉聯(lián)類冷鏈配送公司是負責給屠宰場、肉聯(lián)廠等運送豬、牛、羊等肉類胴體或分割肉類的自有車隊或第三方冷鏈物流企業(yè)。其中，大都為運輸型企業(yè)，以從事肉聯(lián)類貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括城市配送、區(qū)域配送及干線運輸（部分企業(yè)無干線業(yè)務(wù)）的第三方或自營冷鏈物流企業(yè)。企業(yè)的車輛規(guī)模一般在50-100臺左右，其中，輕卡占比超過70%。肉聯(lián)類冷藏車因為運輸?shù)呐Ｑ蛉狻⒇i肉等價值較高，對冷機的除霜功能及冷箱相關(guān)設(shè)計均有較高要求。單車一般載重約4至5噸，需配備大馬力的發(fā)動機，主要應(yīng)用馬力為150～160HP。運輸企業(yè)多選擇掛鉤可裝卸或可懸掛的冷箱，以保證車輛可以同時拉運肉聯(lián)、商超等不同冷鏈運輸項目。同時，對于底盤更關(guān)注動力性和產(chǎn)品整體可靠性，冷機方面關(guān)注制冷效果，冷箱選擇品牌更傾向于本地工廠，方便售后，帶掛鉤的貨箱，可以同時運送肉聯(lián)和商超其他不同項目。

（六）醫(yī)藥疫苗類

醫(yī)藥疫苗運輸冷藏車主要承擔疫苗、激素、血液、胰島素、骨髓、干細胞、血漿等生物制品的運輸，對溫度、通風、廂體性能等提出了更為嚴格的要求，并且需要通過GSP（藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范）認證后方能投入使用。運輸該類貨物的企業(yè)多為城市配送型，以從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主，多為醫(yī)藥生產(chǎn)流通企業(yè)的自營車隊或?qū)ｉT從事醫(yī)藥物流運輸?shù)谌狡髽I(yè)。這類企業(yè)車輛一般都為公司自有，由公司統(tǒng)一采購，并需確保車輛要求符合運輸標準。以新冠病毒疫苗運輸為例，儲運條件為2至8℃，對運輸時效性要求較高，一般采用冷藏保溫車+冷藏保溫箱的方式進行運輸，省際運輸采用7．6米或9．6米中卡車型，城市內(nèi)運輸采用VAN疫苗冷藏車運輸，普通冷藏藥物城市運輸采用4．2米輕卡及VAN冷藏車為主。醫(yī)藥運輸4．2米輕卡冷藏車品牌多為江鈴、五十鈴，少量歐馬可等中高端品牌，通常載重1—2噸。醫(yī)藥疫苗運輸車輛多選用雙溫控獨立冷機（如冷王T800、開利750冷機） ，冷箱內(nèi)裝備門簾以避免溫度的失衡，用戶傾向于選擇大馬力發(fā)動機，保證運輸時效性，對冷箱的保溫性要求更高，安裝溫度記錄儀及門簾。

（七）小結(jié)

冷藏車的用戶主體是冷鏈物流企業(yè)及掛靠物流企業(yè)的個體司機，冷鏈物流行業(yè)集中度低，尚未形成壟斷型物流巨頭公司，仍以中小型物流企業(yè)為主。冷鏈物流企業(yè)的車輛包括公司自購車輛及個體司機購車掛靠兩種形式，根據(jù)公司經(jīng)營方式不同，中大型企業(yè)自有車輛的占比更高。冷鏈物流企業(yè)對旗下的承運方、掛靠個體司機的購車決策具有較大影響，是個體司機與經(jīng)銷商之間的重要購車決策影響者。組織用戶購車多以產(chǎn)品性能穩(wěn)定、運輸高效為重點，多選擇行業(yè)內(nèi)價格中高端的底盤及進口冷機、冷箱；部分個人用戶為了盡快收回購車成本，多選擇價格中低端的底盤及國產(chǎn)冷機、冷箱；醫(yī)藥冷鏈、電商冷鏈等行業(yè)集中度較高的細分領(lǐng)域，頭部企業(yè)對底盤及冷機冷箱要求較高；商超、電商、食品加工、肉聯(lián)等細分市場占有率相對較高且組織化用戶占比較高，是輕卡冷藏車的未來發(fā)展的重點機會市場。

三、輕卡冷藏車改裝企業(yè)現(xiàn)狀及需求分析

我國輕卡冷藏車的生產(chǎn)是由底盤生產(chǎn)企業(yè)和上裝生產(chǎn)企業(yè)共同完成。底盤生產(chǎn)企業(yè)即市面上生產(chǎn)整車的車企，上裝生產(chǎn)企業(yè)則是指根據(jù)用戶的需求針對冷箱、冷機進行生產(chǎn)和改裝的企業(yè)，兩者共同合作完成對于用戶的冷藏車產(chǎn)品的交付。改裝企業(yè)以自建營銷渠道及與冷藏車經(jīng)銷商、整車企業(yè)合作兩種模式，并行開展冷藏車業(yè)務(wù)。面對冷藏車市場的良好形勢，整車企業(yè)正在相互競爭搶占與改裝企業(yè)的合作資源。改裝企業(yè)考慮與整車企業(yè)的合作因素包括：合作歷史、冷藏車產(chǎn)品市場認可度、底盤的質(zhì)量穩(wěn)定性及售后服務(wù)保障等多個因素綜合評估選擇優(yōu)先合作的整車企業(yè)。

改裝企業(yè)改裝流程包括物料準備、冷箱制板、冷箱總裝、車架匹配安裝、防護噴涂及清潔等步驟，正常情況下約在兩周內(nèi)可以完成車輛的改裝。在具體改裝方案與硬件要求方面，專業(yè)化、品質(zhì)化、輕量化是改裝企業(yè)對輕卡冷藏車底盤的主要需求。專業(yè)化方面，整車企業(yè)生產(chǎn)的底盤需配備雙支架并給壓縮機預留一定的改裝空間，發(fā)電機電容能達到90安以上，給冷藏設(shè)備改裝節(jié)點預留專門的電路接口。品質(zhì)化方面，底盤需具備較高的質(zhì)量可靠性，故障率低，產(chǎn)品小問題少，裝配舒適性配置，符合用戶需求。輕量化方面，要求更加輕量化的底盤，底盤自重最好不超過2．2噸。冷機行業(yè)內(nèi)多選用開利、冷王兩大品牌。

四、結(jié)語

近年來，冷鏈政策發(fā)布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，行業(yè)發(fā)展持續(xù)享受政策紅利，市場規(guī)模仍會持續(xù)擴大，基礎(chǔ)設(shè)施也在逐步完善。與此同時，日益多元化的市場需求，也將成為推進輕卡冷藏車技術(shù)發(fā)展的風向標和最有效動力。輕卡冷藏車在不同應(yīng)用場景下，用戶（運輸企業(yè)）實際需求也有所不同，從輕卡冷藏車的細分領(lǐng)域入手，根據(jù)用戶（運輸企業(yè)）對冷藏車的使用需求進行更精細的垂類劃分，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為車輛的開發(fā)語言，這將成為未來冷藏車開發(fā)與生產(chǎn)最重要的輸入。從目前的市場環(huán)境來看，冷藏箱材料研發(fā)與底盤技術(shù)優(yōu)化仍將是冷藏車研究的重點方向。對于輕卡冷藏車生產(chǎn)企業(yè)和改裝企業(yè)來說，各類新舊材料的組合運用，以及集裝箱、低溫保溫容器、多溫區(qū)控制設(shè)備等裝備的研發(fā)與試驗將成為帶動企業(yè)在冷藏車行業(yè)快速發(fā)展的點金石。

【相關(guān)鏈接】

我國醫(yī)藥企業(yè)最頭疼的一個物流管理問題就是冷藏品不好運輸和托運。同時，中國冷鏈體系仍然存在缺乏統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范、實時監(jiān)控體系缺位、缺乏完善的追溯機制、行業(yè)惡性競爭等問題，諸多事件暴露了中國醫(yī)藥冷鏈的薄弱現(xiàn)狀。

醫(yī)藥藥品安全直接關(guān)系著民生和社會穩(wěn)定，同時對我國的物流供應(yīng)鏈特別是冷鏈物流提出更高的要求。冷鏈醫(yī)藥產(chǎn)品市場不斷擴大，醫(yī)藥冷鏈物流質(zhì)量管理面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)，醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展之路仍任重而道遠。