全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，如何鞏固獨特優(yōu)勢

卓賢

在“親制造”的營商環(huán)境中，蘇州成為中國制造業(yè)版圖的重要一極。面對全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)加速的形勢，蘇州制造可以沿著“倒微笑曲線”的路徑升級，培育出更多本土跨國鏈主型企業(yè)，鞏固其在全國乃至全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的獨特優(yōu)勢。

中國制造業(yè)重要一極

制造業(yè)在全球經(jīng)濟中的地位穩(wěn)中有升。依通常之見，隨著經(jīng)濟發(fā)展，更加富裕的消費者對制造品的相對需求下降，更專業(yè)的市場分工推動制造業(yè)的研發(fā)、設計和分銷環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性服務業(yè)，因此制造業(yè)占經(jīng)濟總量的比重趨于下降。但從新世紀頭20年來看，全球制造業(yè)增加值占比穩(wěn)中有升，從2001年的16.75%上升到2021年的17.01%；同期，中等收入國家的該指標從20.47%上升到21.33%；2008年國際金融危機之后，發(fā)達國家制造業(yè)占其經(jīng)濟的比重下降趨勢放緩，在疫情前的2019年，其制造業(yè)增加值比重比2008年還高出0.15個百分點。

在中國制造業(yè)的版圖中，蘇州是重要一極。2021年，蘇州的規(guī)模以上工業(yè)增加值1.09萬億元，在國內(nèi)城市中僅次于深圳（1.13萬億元），超過了上海（1.07萬億元）。由于蘇州制造業(yè)增速相對較快，未來幾年很有可能成長為中國工業(yè)總產(chǎn)值最大的城市。

制造業(yè)是蘇州發(fā)展的最大比較優(yōu)勢。繼2020年首次突破2萬億元大關(guān)后，2021年蘇州地區(qū)生產(chǎn)總值達到2.27萬億元，占全國GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的比重為1.99%。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情沖擊下，蘇州制造業(yè)仍表現(xiàn)出較強的韌性和彈性，2021年制造業(yè)增加值已超過9000億元，占全國的比重為2.90%，比其GDP占全國比重高出近1個百分點，制造業(yè)是蘇州參與全國乃至全球競爭中最具比較優(yōu)勢的部門。近年來關(guān)于過早去工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)外遷的討論較多，但制造業(yè)在蘇州經(jīng)濟總量的比重已經(jīng)達到41.2%，這一比重遠遠高于全國制造業(yè)占GDP的比重（27.4%），也明顯高于深圳、廣州和上海。

蘇州制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)高端化趨勢。蘇州制造業(yè)不僅門類齊全，而且正在向技術(shù)密集型和技能密集型升級，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達51%。截至今年8月，中國高技術(shù)制造業(yè)領域（包括醫(yī)藥制造業(yè)，航空、航天器及設備制造業(yè)，電子及通信設備制造業(yè)，計算機及辦公設備制造業(yè)，醫(yī)療儀器設備及儀器儀表制造業(yè)，信息化學品制造業(yè)）的在營企業(yè)數(shù)量為33萬家，蘇州就有1.26萬家，占比達到了3.8%。在注冊資本1億元以上的高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)中，蘇州的占比則為7.6%，位居全國榜首（見圖1）。

圖1：重點城市高新技術(shù)制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占全國比重（至2022年8月）

資料來源：作者團隊構(gòu)建的GISC“全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈數(shù)據(jù)庫”。制圖：顏斌

蘇州制造業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動特征較為明顯。蘇州全社會研發(fā)經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重由“十二五”期末的2.61%增長到目前的3.7%左右，萬人有效發(fā)明專利擁有量由“十二五”期末27.4件增長到68件，科技創(chuàng)新綜合實力連續(xù)11年居江蘇省首位。近年來，蘇州在生物醫(yī)藥、優(yōu)特鋼鐵、高端紡織等細分行業(yè)處于世界前沿水平，在半導體、通信制造等領域也處于全國領先水平。我們用聚類分析的方法比較了蘇州在2015年和2022年1月-8月獲得國家專利局授權(quán)的發(fā)明專利分布，蘇州具備創(chuàng)新優(yōu)勢的專利已從較為基礎的工藝和配件領域，轉(zhuǎn)向了半導體器件、存儲介質(zhì)、光學鏡頭、氨基酸序列、復合材料等前沿領域。

蘇州營造了“親制造”的營商環(huán)境。蘇州始終堅持制造強市的發(fā)展戰(zhàn)略，將制造業(yè)作為立市之本。2019年-2021年，蘇州新注冊的制造業(yè)企業(yè)就達2.8萬家。對投資資金流向的分析表明（見圖２），蘇州制造業(yè)企業(yè)立足于制造業(yè)自身的發(fā)展和升級，有三分之二的資金投向了制造業(yè)（40.7%）、科研和技術(shù)服務業(yè)（21.4%）和信息軟件業(yè)（3.7%），三者比重比全國平均水平高出12個百分點，也明顯高于北上廣深這四個一線城市。蘇州制造業(yè)企業(yè)投向房地產(chǎn)行業(yè)的資金比重僅有1.9%，是主要城市中最低的。這顯示出蘇州營商環(huán)境中“親制造”的特點。

圖2：蘇州制造業(yè)在營企業(yè)投資資金流向（截至2022年8月）

資料來源：作者團隊構(gòu)建的GISC“全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈數(shù)據(jù)庫”

制造轉(zhuǎn)型之機

制造業(yè)是中國經(jīng)濟的根基，也是最具國際競爭力的部門。近幾年來，盡管面臨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠肺炎疫情和能源危機沖擊，中國制造的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈優(yōu)勢卻更加凸顯，在全球總貿(mào)易額中的占比也從2014年至2019年12%-13%左右的水平，躍升至近兩年14%-15%的區(qū)間，并在調(diào)整升級中維持著較高的國際競爭力，醫(yī)藥、機械設備、電子信息、電氣設備等知識密集型制造業(yè)增長較快。

但同時，包括蘇州在內(nèi)的中國制造正面臨全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)加速的挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟、政治、技術(shù)等領域的新趨勢改變了國際生產(chǎn)網(wǎng)絡自然演進的路徑，全球產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)、布局和分工關(guān)系等正在加速變化。

一是風險成本化。長期以來，市場主體根據(jù)要素成本和運輸成本來進行產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整主要遵循“要素成本-收益”的經(jīng)濟規(guī)律。但在中美戰(zhàn)略競爭、新冠肺炎疫情和烏克蘭危機等背景下，國際經(jīng)濟循環(huán)過程中頻繁出現(xiàn)堵點和斷點，非經(jīng)濟因素造成的風險成本納入企業(yè)空間決策函數(shù)中，產(chǎn)業(yè)鏈按經(jīng)濟規(guī)律線性調(diào)整轉(zhuǎn)向非線性跳躍，本土化、多元化和友岸化的趨勢在加快。

二是知識數(shù)字化。近年來，隨著制造業(yè)數(shù)字化的滲透率提高，本土化的“隱性知識”通過工業(yè)軟件得以數(shù)字化、顯性化，知識溢出更加迅速、便捷且低成本，降低了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的技術(shù)門檻。

三是營商環(huán)境園區(qū)化。新加坡正在越南等東盟國家推行類似于中新蘇州工業(yè)園的園區(qū)模式，這將在發(fā)展中國家的特定區(qū)域內(nèi)，快速提高其硬件基礎設施水平、加快制度環(huán)境優(yōu)化，為其承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造更好的環(huán)境。根據(jù)我們?nèi)昵暗恼{(diào)研，一家中國紡織廠在越南建廠要用兩年到三年時間才能投產(chǎn)，而隨著營商環(huán)境的園區(qū)化，現(xiàn)在從投資到投產(chǎn)的時間縮短為一年之內(nèi)。

蘇州制造深度融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡，已經(jīng)成為跨國公司在全球分工體系中的重要組成部分。目前蘇州吸引了約1.7萬家外資企業(yè)，擁有各類外資地區(qū)總部及功能性機構(gòu)330家，世界500強企業(yè)中有156家在蘇州投資了400 多個項目。但硬幣的另一面是，蘇州制造業(yè)對外資和對臺資的依賴度較高，加工貿(mào)易占進出口的比重在六成左右。蘇州只有17.9%的制造業(yè)企業(yè)擁有自主品牌，在長三角和珠三角重點城市中偏低。雖然蘇州擁有23家全國民營制造500強企業(yè)、26家全國民營500強企業(yè)，但能整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的本地終端產(chǎn)品品牌以及在供應鏈有主導能力的本土鏈主型企業(yè)還不夠多。

升級之路

（一）通過“倒微笑曲線”穩(wěn)固全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位

面對全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，蘇州需要通過制造業(yè)升級維持在全國乃至全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的獨特優(yōu)勢，以自身在制造業(yè)的優(yōu)勢積淀為基礎，沿著“倒微笑曲線”，在全球價值鏈上實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

實現(xiàn)在全球價值鏈上的升級有兩種模式，最為人熟知的路徑是沿著“微笑曲線”向上游的研發(fā)和設計以及下游的品牌和銷售延伸。但實際上，“微笑曲線”是基于20年前中國臺灣地區(qū)電子代工產(chǎn)業(yè)實踐的經(jīng)驗總結(jié)，并不是各個地區(qū)和各類產(chǎn)業(yè)升級的必然路徑和鐵律。即使是富士康、臺積電這類代工企業(yè)，近20年來產(chǎn)業(yè)升級的著力點仍然聚焦于“制造”環(huán)節(jié)，其技術(shù)創(chuàng)新、工藝進步和產(chǎn)品迭代所形成的增值仍然凝結(jié)在車間出產(chǎn)的產(chǎn)品，而其制造環(huán)節(jié)的升級也帶動了芯片設計、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等上游環(huán)節(jié)的升級。

德國制造業(yè)發(fā)展和升級恰恰走的是一條“倒微笑曲線”之路。在1995年，德國的汽車產(chǎn)業(yè)鏈就已經(jīng)融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中。雖然美國、日本和歐洲其他國家廣泛參與到德國汽車產(chǎn)業(yè)的上游和下游環(huán)節(jié)，但德國汽車產(chǎn)業(yè)增加值最高的部分仍然是由德國的制造環(huán)節(jié)所獲得。這背后是德國在制造環(huán)節(jié)長期積累的技術(shù)專利、工藝流程和人力資本等的價值體現(xiàn)。隨著時間推移到15年之后，德國汽車產(chǎn)業(yè)的“倒微笑曲線”拉長了，表明其國際分工更趨多樣化，更多的國家、地區(qū)和行業(yè)（特別是東歐、中國和韓國）參與其中。但在此過程中，德國汽車產(chǎn)業(yè)的勞動報酬和絕對增加值收益在增加，這得益于德國從傳統(tǒng)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向基于數(shù)字技術(shù)和人工智能的規(guī)模定制與個性設計，也得益于德國汽車制造業(yè)服務化帶來的增值。

蘇州應依托于制造業(yè)優(yōu)勢開展創(chuàng)新與升級。在蘇州制造業(yè)企業(yè)調(diào)研，能明顯地感受到資本密集型、知識密集型、數(shù)字密集型、工程師密集型的特征，制造環(huán)節(jié)直接成為創(chuàng)新的一部分，大量新型制造技術(shù)發(fā)軔于車間流水線。

從數(shù)據(jù)來看，在全國層面，科學研究和技術(shù)服務業(yè)以及租賃和商務服務業(yè)，是高技術(shù)服務業(yè)資本金的主要來源，兩者占比為60.5%；來自制造業(yè)的資金比例為6.0%。而蘇州的制造業(yè)企業(yè)為其高技術(shù)服務業(yè)貢獻了16.1%的資本金（見圖3），比全國平均水平高出10個百分點，顯示出蘇州制造業(yè)企業(yè)具備較高的創(chuàng)新意愿和能力，也預示著蘇州在價值鏈的制造環(huán)節(jié)將獲得更多的創(chuàng)新增值。在蘇州制造業(yè)升級路徑上，“倒微笑曲線”是更為合理且現(xiàn)實的選擇。

圖3：蘇州高技術(shù)服務業(yè)的資本來源行業(yè)（截至2022年8月）

注：根據(jù)統(tǒng)計局分類，高技術(shù)服務業(yè)包括信息服務、電子商務服務、檢驗檢測服務、專業(yè)技術(shù)服務業(yè)的高技術(shù)服務、研發(fā)與設計服務、科技成果轉(zhuǎn)化服務、知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)法律服務、環(huán)境監(jiān)測及治理服務等。資料來源：作者團隊構(gòu)建的GISC“全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈數(shù)據(jù)庫”

（二）創(chuàng)造條件培育“本土跨國鏈主型企業(yè)”?

從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，蘇州制造業(yè)有兩個特點。一是隱形冠軍多于全能冠軍。蘇州有很多制造業(yè)企業(yè)深耕于某一細分領域，做到了不少環(huán)節(jié)的全國乃至全球隱形冠軍。比如，在蘋果公司全球前200家供應商的工廠中，蘇州企業(yè)就有75家，位居全國制造大市榜首，也要高于越南和印度兩個國家。但在全球產(chǎn)業(yè)鏈震蕩重組的背景下，作為蘋果、三星等跨國鏈主企業(yè)供應鏈中的一員，蘇州眾多的隱形冠軍可能面臨按跨國鏈主的意愿被替換或被要求轉(zhuǎn)移至國外的風險。二是“引進來”甚于“走出去”。在蘇州制造業(yè)企業(yè)中，多年來引進的外資、臺資企業(yè)比重較高，但本土優(yōu)勢企業(yè)通過“走出去”布局全球生產(chǎn)網(wǎng)絡尚未形成趨勢，在未來的全球產(chǎn)業(yè)鏈加速調(diào)整中處于守勢。

只有培育出本土跨國鏈主型企業(yè)，蘇州在全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)中才能贏得主動?？鐕溨餍推髽I(yè)擁有產(chǎn)品定義權(quán)、技術(shù)標準制定權(quán)、商品和要素定價權(quán)以及品牌影響力、資源聚合能力等，是全球資金網(wǎng)絡、物流網(wǎng)絡、創(chuàng)新網(wǎng)絡、人才網(wǎng)絡的主導者。蘇州需要結(jié)合“走出去”和“引進來”，在開放競爭的環(huán)境中，運用稅收、金融、產(chǎn)業(yè)基金等政策工具，鼓勵有潛質(zhì)的大企業(yè)牽引配套企業(yè)發(fā)展，以本土跨國公司為樞紐構(gòu)建協(xié)同上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)平臺，推動建立多渠道、多層次的國際供應鏈體系。從企業(yè)類型來看，不僅要培育能夠提供中間品和資本品的“全球供應商”，也要形成具有全球影響力的終端產(chǎn)品品牌。

（編輯：袁雪）