電子信息：首破萬億產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來

董云庭

昆山丘鈦智能化車間。

改革開放以來，蘇州堅持“制造強(qiáng)市”的發(fā)展戰(zhàn)略，以實體經(jīng)濟(jì)作為立市之本，高度重視人才引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、智改數(shù)轉(zhuǎn)，2018年蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)成為首個破萬億元的產(chǎn)業(yè)并躋身我國電子信息產(chǎn)業(yè)的第一方陣。本文旨在描述蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程、特點和經(jīng)驗，并為未來產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提出若干建議。

2021年電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

首先簡單描述一下我國電子信息產(chǎn)業(yè)的基本情況，以通過對比了解蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)在我國電子信息產(chǎn)業(yè)中的地位。

2021年，全行業(yè)營業(yè)收入23.6萬億元，同比增長16.6%；其中制造業(yè)14.1萬億元，同比增長15.7%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)9.5萬億元，同比增長17.7%。在軟件收入中，產(chǎn)品收入24433億元，占比25.7%，其中工業(yè)軟件24.4億元；信息技術(shù)服務(wù)業(yè)6.03萬億元，占比63.5%；集成電路設(shè)計收入2174億元。

在進(jìn)出口貿(mào)易方面，2021年，電子信息產(chǎn)品出口占全國總額（21.7萬億元）的38%，增速高于全國（21.2%）5個百分點。其中微型計算機(jī)為第一大宗出口商品，出口額達(dá)1.65萬億元；手機(jī)出口9.5億部；集成電路3107億塊；液晶面板14.24億塊。集成電路仍是第一大宗進(jìn)口商品，2021年進(jìn)口6355億塊，金額4326億美元（全球總量為5580億美元），同比增加23.6%，相當(dāng)于原油進(jìn)口額的1.6倍。

與此同時，行業(yè)固定資產(chǎn)投資總體規(guī)模同比增長22.3%，高于同期第二產(chǎn)業(yè)投資額增長率11個百分點。

技術(shù)創(chuàng)新不斷加快。電子信息產(chǎn)業(yè)的一大特征是技術(shù)更新快。截至2020年底，全行業(yè)專利數(shù)423萬件，占全國專利數(shù)總量（942萬件）的45%；在全國各行業(yè)的企業(yè)專利數(shù)排名中，華為、京東方、聯(lián)想、中興通信分別列第一、四、七、八位。

蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

電子信息產(chǎn)業(yè)為蘇州工業(yè)部門第一大產(chǎn)業(yè)，是蘇州首個突破萬億元的產(chǎn)業(yè)。2021年，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值11623億元，同比增長10.8%；制造業(yè)規(guī)模占全行業(yè)總量的8.25%，與深圳、上海共列第一方陣。電子信息產(chǎn)業(yè)在集成電路、新型顯示、新一代移動通信等產(chǎn)品的研發(fā)和制造領(lǐng)域，具有國內(nèi)領(lǐng)先的綜合制造優(yōu)勢，2021年生產(chǎn)微型計算機(jī)4895萬臺，占全行業(yè)的13.8%；手機(jī)4321萬部，占行業(yè)的2.6%；集成電路263億塊，占行業(yè)的7.3%。

2021年，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)出口交貨值8142億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)出口交貨值的74.9％；全國來看，占全行業(yè)出口額的10%左右，出口規(guī)模居領(lǐng)先地位。

產(chǎn)業(yè)的綜合實力不斷提升。規(guī)模以上企業(yè)1271家，從業(yè)人員近100萬，營業(yè)收入超百億元的企業(yè)達(dá)到18家，其中有9家入選了電子信息百強(qiáng)企業(yè)；市級以上專精特新企業(yè)103家。目前，蘇州電子信息領(lǐng)域境內(nèi)上市企業(yè)已達(dá)68家，排隊待上市13家，企業(yè)進(jìn)入上市密集期。

隨著電子信息產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)層次日益提高，蘇州已具備計算機(jī)零整部件、通信終端設(shè)備、電子電路及其他電子元器件等領(lǐng)域規(guī)?；a(chǎn)能力，成為以計算機(jī)、顯示器、移動手機(jī)和路由器等為代表的數(shù)十種IT產(chǎn)品全球性加工生產(chǎn)基地。在電子信息產(chǎn)業(yè)的頭部領(lǐng)域——集成電路制造領(lǐng)域，蘇州已形成以“集成電路設(shè)計——晶圓制造——集成電路封裝測試”為核心，以原材料、設(shè)備及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐，以數(shù)十家世界知名企業(yè)為代表的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢明顯。2021年全市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)整體銷售收入1299億元，同比增長13.7％，其中集成電路制造共實現(xiàn)銷售收入近446億元，占全產(chǎn)業(yè)銷售收入比重34.3％，銷售值同比增長18.8％。

蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)90年代大量承接中國臺灣企業(yè)的代工起步，始終保持著很強(qiáng)的中外合作特征。截至2021年底，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)實際利用外資245.33億美元，占制造業(yè)領(lǐng)域總量的24.7%；外商和港澳臺投資企業(yè)總產(chǎn)值8731億元，占行業(yè)總量的83.4%。外資在帶來資金、技術(shù)、市場的同時，也在不斷提升著蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)的軟實力，包括企業(yè)文化、先進(jìn)管理、精益求精、合規(guī)經(jīng)營和商業(yè)文明等方面。

如今，蘇州正著力打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。上下游產(chǎn)業(yè)鏈已非常完備的電子信息產(chǎn)業(yè)作為先行產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群構(gòu)建初見成效。蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)有高新技術(shù)企業(yè)1461家，不僅打通了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的彈性銜接，而且構(gòu)建了集成電路集群、信息通信集群、顯示器產(chǎn)業(yè)集群和傳感器集群等。2022年一季度，電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群產(chǎn)值2893億元，同比增長13.9%。

以電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超5000億元，占據(jù)蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)半壁江山的昆山為例，昆山市委書記周偉在2022年初的發(fā)言中提及，昆山電子信息產(chǎn)業(yè)的加工貿(mào)易比重已從65%降至45%以下。作為蘇州電子信息行業(yè)制造高地代表的昆山，已經(jīng)開始從制造業(yè)集群向研發(fā)創(chuàng)新集群邁進(jìn)。

快速科學(xué)發(fā)展中有待解決的問題

電子信息行業(yè)作為蘇州的支柱性產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展成效最為明顯的地方產(chǎn)業(yè)之一。但我國電子信息產(chǎn)業(yè)總體上仍然大而不強(qiáng)、創(chuàng)新能力相對不足，距離世界的中高端水平尚存在一定的差距。

一是增長質(zhì)量需要提升。蘇州市電子信息產(chǎn)業(yè)增加值率為22.5%，低于全行業(yè)的25.4%；營業(yè)利潤率為4.3%，低于全行業(yè)的7.2%，庫存和應(yīng)收賬款過高。

二是研發(fā)投入仍顯不足。2021年，蘇州電子信息行業(yè)規(guī)上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)為1119億元，投入強(qiáng)度2.7%。類比來看，全行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度為3.6%，百強(qiáng)企業(yè)為6.4%，華為的研發(fā)強(qiáng)度則高達(dá)15%。

三是軟硬比例失調(diào)。軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)；工業(yè)軟件則在推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、賦能實體經(jīng)濟(jì)變革中發(fā)揮著重要作用，重點領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率分別提升到55%和74.4%，驅(qū)動著軟件產(chǎn)業(yè)的快速增長。2021年，電子信息全行業(yè)制造業(yè)收入13萬億元，利潤率為4.3%；軟件收入為9.5萬億元，利潤率則可以達(dá)到12%。比較而言，蘇州的軟件行業(yè)發(fā)展滯后，2021年蘇州市軟件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為813億元，占全行業(yè)的比重不足1%，與制造業(yè)占全行業(yè)總量的8%不相匹配。

相對而言，蘇州電子信息行業(yè)以外資為主，對比深圳以內(nèi)資為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新活力不足，龍頭企業(yè)對上下游的帶動作用不強(qiáng)。隨著土地空間、能源資源、環(huán)境容量、勞動力成本等方面的約束日益趨緊，傳統(tǒng)的外延式擴(kuò)張已無條件也不可能。蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)在包括標(biāo)準(zhǔn)、品牌、知識產(chǎn)權(quán)、人才結(jié)構(gòu)、治理能力、綜合效益等方面的核心競爭力亟須提升。

打造自主可控的產(chǎn)業(yè)體系

蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已進(jìn)入全國第一方陣，但總體上看，產(chǎn)業(yè)鏈斷點依然較多，供應(yīng)鏈尚不完善，價值鏈處于低端，尤其是在疫情常態(tài)化、全球經(jīng)濟(jì)下行常態(tài)化、美國打壓常態(tài)化、區(qū)域沖突常態(tài)化和高技術(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺常態(tài)化的背景下，要推進(jìn)構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，必須加快打造自主可控的產(chǎn)業(yè)體系，以此作為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展的主要目標(biāo)。

打造自主可控的產(chǎn)業(yè)體系，一是產(chǎn)業(yè)鏈集約化，要強(qiáng)化基礎(chǔ)，彌補(bǔ)關(guān)鍵短板，繼續(xù)發(fā)揮自己的長板優(yōu)勢；二是供應(yīng)鏈彈性化，謀劃供出多門，做到未雨綢繆，進(jìn)退有序，當(dāng)前要充分利用RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）壓實供應(yīng)鏈；三是價值鏈高端化，努力占領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、知識產(chǎn)權(quán)、人才、數(shù)據(jù)、管理等制高點；四是生態(tài)鏈全球化，構(gòu)建合作共贏的命運(yùn)共同體。

而結(jié)合當(dāng)今新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和蘇州已形成的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，創(chuàng)新集群的建設(shè)可以重點關(guān)注以下領(lǐng)域：傳感器、工業(yè)軟件、集成電路、工業(yè)機(jī)器人。

傳感器日本在上世紀(jì)就提出“誰控制了傳感器，誰就能支配新時代”；德國也認(rèn)為傳感器技術(shù)是智能設(shè)備、機(jī)器、車輛等競爭力的核心技術(shù)。MIT（麻省理工學(xué)院）把“智慧傳感”列為全球突破性十大技術(shù)之一。傳感器將輸入變量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，是物理世界通向數(shù)字世界的橋梁，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子、能源電子、交通電子、汽車電子、海洋電子、農(nóng)業(yè)電子等領(lǐng)域。它也是物聯(lián)網(wǎng)的主要聯(lián)接器件，是產(chǎn)生、處理、應(yīng)用數(shù)據(jù)的第一道門，沒有傳感器，數(shù)字經(jīng)濟(jì)就是無源之水，智改數(shù)轉(zhuǎn)也將成空中樓閣。

傳感器是典型的多品種（5萬多種）、小批量、廣領(lǐng)域、高技術(shù)的產(chǎn)品。目前，我國應(yīng)用于手機(jī)、汽車、裝備、儀器等領(lǐng)域的高端傳感器基本依賴進(jìn)口，來源國主要為美國、日本、德國和北歐國家。與此同時，傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群需要突破材料、工藝、MEMS（微電機(jī)系統(tǒng)）、軟件和芯片等的制約。

工業(yè)軟件工業(yè)軟件指專用于工業(yè)領(lǐng)域的軟件，包括工具類軟件、控制類軟件和管理類軟件等。目前我國工業(yè)軟件自給率很低，90%以上依賴進(jìn)口，是繼芯片之后西方限制進(jìn)口、打壓我國的又一技術(shù)領(lǐng)域，從商業(yè)數(shù)學(xué)軟件（MATLAB）到電子設(shè)計自動化（EDA）都受到美國的進(jìn)口制約。

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的培育需要時間和耐心，需要分步驟聚焦發(fā)展，第一步要讓國產(chǎn)工業(yè)軟件在國內(nèi)企業(yè)中有機(jī)會進(jìn)行應(yīng)用，達(dá)到“想用、能用、好用”；第二步使CAD、CAE、EDA等工具類軟件向高端方向進(jìn)展；第三步，管理類軟件要在借鑒國外產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新；第四步，開發(fā)細(xì)分領(lǐng)域和復(fù)雜工藝的專用工業(yè)軟件； 最后應(yīng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群中的企業(yè)之間實現(xiàn)生態(tài)合作。

集成電路集成電路無處不在，尤其是在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化領(lǐng)域必不可少。集成電路又是我國第一大宗進(jìn)口商品，2021年進(jìn)口6355億塊，計4326億美元，同比增長23.6%，進(jìn)口尤其是高端芯片的進(jìn)口依賴度極高。自2018年起，美國不斷打壓我國集成電路產(chǎn)業(yè)，限制進(jìn)口、設(shè)備管制、組建美日韓臺四方聯(lián)盟（Chip 4）、通過芯片法案、斷供EDA等，預(yù)期未來對我國的制約將會繼續(xù)且日趨嚴(yán)厲。

蘇州作為制造大市，必須建設(shè)自主可控的集成電路產(chǎn)業(yè)，重點關(guān)注中高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈，通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，打通設(shè)計、代工、封裝測試等環(huán)節(jié)。

工業(yè)機(jī)器人我國已是全球工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場，2021年占全球銷量將近45%，美國預(yù)計2030年我國生產(chǎn)線上的工業(yè)機(jī)器人將達(dá)到320萬臺以上。目前國內(nèi)所需的工業(yè)機(jī)器人多半是海外（主要是日本）制造，雖然2021年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到36.6萬臺，但基本上以組裝集成為主。

蘇州工業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、應(yīng)用場景眾多，數(shù)字化、智能化改造起步早，企業(yè)應(yīng)用意識強(qiáng)，是進(jìn)一步發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的沃土。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建議聚焦于高端控制系統(tǒng)、減速系統(tǒng)和專用傳感器（如視覺傳感器和觸覺傳感器），擴(kuò)大本土企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的占比，降低對海外市場的依賴。

對蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)從無到有，經(jīng)歷近40年的努力，已經(jīng)成為行業(yè)制造領(lǐng)域的領(lǐng)先者，建立起完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。下一步，應(yīng)對國內(nèi)外環(huán)境變化，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展，還應(yīng)對以下方面進(jìn)行關(guān)注。

首先，創(chuàng)新模式需要加快轉(zhuǎn)型。長期以來，我國推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的基本模式是由上而下的，即由相關(guān)部委、行業(yè)主管部門發(fā)布指南，由地方組織申報，繼而專家評審，最后主管部門核定?，F(xiàn)在看來，這種模式收效不大，資源利用率也不高。

蘇州已有豐富的應(yīng)用型創(chuàng)新經(jīng)驗，未來應(yīng)建設(shè)“以自下而上為主、上下彼此促進(jìn)”新創(chuàng)新格局，這將有利于與企業(yè)需求、研發(fā)能力、市場應(yīng)用的緊密結(jié)合，也有助于企業(yè)對創(chuàng)新領(lǐng)域的專注和投入。

其次，應(yīng)倡導(dǎo)投資主體多元化、管理主體集約化。重大技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新不能一哄而上，全面開花。在集成電路需求不匹配和國家政策倡導(dǎo)下，目前相關(guān)企業(yè)41.6萬家，其中2022年1月-7月新增6.8萬家，這種小、散、亂的模式難以實現(xiàn)技術(shù)上的重大突破，應(yīng)引導(dǎo)社會“投資主體多元化、管理主體集約化”，要像防止重復(fù)建設(shè)那樣防止低層次重復(fù)創(chuàng)新。

再次，復(fù)雜條件下營造更好的經(jīng)營環(huán)境。外部環(huán)境面臨疫情常態(tài)、美國打壓、區(qū)域沖突、關(guān)鍵技術(shù)斷供等復(fù)雜多變挑戰(zhàn)，需依靠決策者給企業(yè)經(jīng)營環(huán)境松綁。一是在法治化、市場化條件下幫助企業(yè)做好自己的事情；二是不斷以勢謀動，讓企業(yè)有機(jī)會、有動力開展創(chuàng)造價值的經(jīng)濟(jì)活動；三是給企業(yè)家松綁，繼續(xù)弘揚(yáng)企業(yè)家精神，讓他們能安心、有信心、靠恒心做好企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（編輯：袁雪）