行業(yè)洗牌，蘇州紡織業(yè)如何破解？

辛?xí)酝?/p>

“中國(guó)女首富寶座易主”的新聞，將恒力集團(tuán)推向大眾視野。10月13日，彭博億萬(wàn)富豪榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，恒力石化（600346.SH）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理范紅衛(wèi)以89.5億美元（約合人民幣643億元）財(cái)富位列全球富豪第193位，成為中國(guó)女首富。

關(guān)于范紅衛(wèi)及其丈夫——恒力集團(tuán)董事長(zhǎng)、“江蘇首富”陳建華，網(wǎng)上流傳著不少“傳說(shuō)”，例如“日賺3.4億”“每天做直升機(jī)上下班”等等——透露著外界對(duì)“低調(diào)首富”的夸張想象。

跟一些互聯(lián)網(wǎng)公司相比，恒力集團(tuán)知名度并不高，卻在2022年最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中排名75位。在中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)中，恒力僅低于京東和阿里，高于華為。

恒力集團(tuán)的主業(yè)是紡織工業(yè)，這樣的企業(yè)在蘇州吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)還有一家——盛虹集團(tuán)，也入選了世界500強(qiáng)企業(yè)，排名241位。一個(gè)人口不到50萬(wàn)的小鎮(zhèn)，誕生了兩家世界500強(qiáng)企業(yè)，常為人稱(chēng)道。

圖1：PTA產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單示意

資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)。制圖：于宗文

“在這邊做生意，基本繞不開(kāi)恒力和盛虹。”老沈告訴《財(cái)經(jīng)》記者，他是盛澤一家外貿(mào)紡織廠的負(fù)責(zé)人。從某種程度上來(lái)說(shuō)，盛澤鎮(zhèn)也是中國(guó)化纖行業(yè)的“晴雨表”之一，監(jiān)測(cè)絲綢、化纖價(jià)格變動(dòng)及相關(guān)企業(yè)景氣波動(dòng)的“盛澤指數(shù)”就以此為采集中心，向外輻射。

盛澤鎮(zhèn)有如此地位，恒力和盛虹兩家龍頭企業(yè)功不可沒(méi)。十年前，正是它們首次打通石油化工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)國(guó)內(nèi)對(duì)化纖上游原材料PTA（精對(duì)苯二甲酸）的生產(chǎn)，逐步改變PTA倚仗國(guó)外進(jìn)口的格局。

今天，面對(duì)低端紡織業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)紡織服裝出口放緩的局面，恒力和盛虹也在積極投入新材料研發(fā)，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，降本增效。某種程度上，它們的變化，代表著中國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展和走向。

上探石化，打通產(chǎn)業(yè)全鏈條

老紀(jì)曾在北京一家石化公司工作，如今已經(jīng)退休。他回憶道，剛參加工作的20世紀(jì)80年代，他被分配做二甲苯（PX）的銷(xiāo)售員。現(xiàn)在市面上對(duì)“銷(xiāo)售”的理解可能是勞累、辛苦，但在當(dāng)時(shí)，老紀(jì)從來(lái)不愁完不成任務(wù)：“那時(shí)候都是老板親自上門(mén)，求著你賣(mài)給他?！?/p>

彼時(shí)中國(guó)開(kāi)啟PX產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)不過(guò)十幾年，以其下游產(chǎn)品PTA為原料生產(chǎn)的“的確良”給人們的生活多了一抹亮色。那幾年P(guān)X產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但仍不及PX的消費(fèi)增速。根據(jù)《中國(guó)化工報(bào)》，當(dāng)時(shí)中國(guó)PX自給率長(zhǎng)期低于50%。其原因之一在于生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)品議價(jià)、裝置擴(kuò)能等方面沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，受制于人；其二是因?yàn)橛捎诋?dāng)時(shí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)弱小，產(chǎn)能跟不上市場(chǎng)發(fā)展需求。

2005年之后，逐漸壯大的民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始逆勢(shì)向上游進(jìn)入石化行業(yè)，PTA裝置大規(guī)模增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)能快速提升，恒力集團(tuán)就是其中之一。如今，中國(guó)已經(jīng)是世界最大的PX生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)六鑒咨詢(xún)《醋酸鈉技術(shù)與市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2022）》，2021年，中國(guó)PX產(chǎn)能已占全球產(chǎn)能的約40%。

恒力集團(tuán)的發(fā)展是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的從下游向中游、上游不斷回溯的過(guò)程。創(chuàng)始人陳建華、范紅衛(wèi)夫婦最早以銷(xiāo)售絲織、化纖產(chǎn)品積累了第一桶金，1994年收購(gòu)了一家鎮(zhèn)辦化纖織造廠，開(kāi)始自主創(chuàng)業(yè)。企業(yè)做大后，為了滿足織造廠對(duì)聚酯纖維龐大的需求量，降低成本，恒力自建了化纖廠，進(jìn)入化工領(lǐng)域。

圖2：2022年化纖產(chǎn)量同比增速變化

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2009年，市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生改變。彼時(shí)，PTA的上游——PX的生產(chǎn)技術(shù)逐步完善，產(chǎn)能經(jīng)歷了一輪大幅提升，出現(xiàn)了過(guò)剩的情況；PTA的下游——聚酯的需求旺盛，紡織業(yè)需求增速在20%以上。夾在中間的PTA由于產(chǎn)能不足，大多倚仗海外進(jìn)口，價(jià)格大幅增長(zhǎng)。2011年跟2009年相比，每噸PTA的價(jià)格翻了幾乎1倍。

恒力是在這樣的背景下進(jìn)入石化行業(yè)的。2010年，恒力石化（大連）產(chǎn)業(yè)園奠基?！耙莆誔TA的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，就只有自己生產(chǎn)這一條路可以走?！标惤ㄈA在接受媒體采訪時(shí)表示。2012年，恒力石化一期項(xiàng)目正式投產(chǎn)，至此，恒力集團(tuán)成為全球首家打通石化、紡織全產(chǎn)業(yè)鏈的公司。

盛虹集團(tuán)也緊隨其后加入石油煉化行業(yè)。至此，盛澤鎮(zhèn)流行一句話形容當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)業(yè)：“從一滴油到一根絲再到一匹布”。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈打通最上游一環(huán)，原材料生產(chǎn)不再“卡脖子”，中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展。根據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》，2020年，中國(guó)紡織纖維加工總量達(dá)5800萬(wàn)噸，占世界纖維加工總量的50%以上；化纖產(chǎn)量占世界比重的70%以上。

以化纖為主的紡織工業(yè)成為中國(guó)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中有明顯優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。2020年底，中國(guó)工程院組織多位院士和專(zhuān)家對(duì)中國(guó)制造業(yè)26個(gè)行業(yè)和制造業(yè)強(qiáng)國(guó)做了對(duì)比和分析，并得出結(jié)論：中國(guó)有5個(gè)行業(yè)處于世界先進(jìn)水平，其中領(lǐng)先的是紡織工業(yè)。

行業(yè)進(jìn)入“陣痛期”

從最初打通石化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展至今，十年時(shí)間，化纖產(chǎn)業(yè)又走到了新節(jié)點(diǎn)?！爸袊?guó)化纖織造行業(yè)正在面臨有效需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩的巨大‘陣痛期?！鼻癙TA期貨分析師、化纖領(lǐng)域從業(yè)者吳文海表示。他認(rèn)為，三年疫情沖擊使全球紡織服裝需求不斷走弱，俄烏沖突又刺激油價(jià)大漲，加劇全球通脹壓力。國(guó)投安信期貨高級(jí)分析師龐春艷也表示，行業(yè)在經(jīng)歷2017年-2019年的景氣周期后，近幾年景氣度整體下滑。

“我們目前的庫(kù)存量創(chuàng)歷史最高，樂(lè)觀估計(jì)要持續(xù)到明年?！焙懔w股份有限公司副總經(jīng)理尹立新告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這種情況并非個(gè)例?！拔覀冏咴L下游工廠，開(kāi)工率很低?！币⑿卤硎荆敖衲暌患径冗€可以，二三季度就很差了。想靠最后一個(gè)季度一下子恢復(fù)到原來(lái)水平，還是有難度。”

綢都網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，8月盛澤地區(qū)的印染廠開(kāi)機(jī)率僅在49.7%，同比下滑17.3%，環(huán)比下滑2.3%。

老沈給記者算了筆賬：“利潤(rùn)逐層遞減。比如國(guó)際原油漲幅30%，原油煉材聚酯纖維切片只能上漲20%，從切片到化纖絲只能上漲10%，化纖絲到織成布，布廠出去的產(chǎn)品只能上漲5%。即便如此，市場(chǎng)依舊在萎縮?！?/p>

在吳文?？磥?lái)，當(dāng)前化纖行業(yè)需求低迷，也與東南亞國(guó)家中低端紡織產(chǎn)業(yè)崛起、不斷爭(zhēng)奪中國(guó)對(duì)歐美國(guó)家的出口份額有關(guān)。內(nèi)外需均下滑的情況下，行業(yè)中下游企業(yè)有大量高價(jià)成品積壓滯銷(xiāo)。

“陣痛期”也催生了行業(yè)新一輪洗牌。2022年4月，江蘇長(zhǎng)樂(lè)纖維科技有限公司關(guān)停清算的消息在圈內(nèi)掀起波瀾，這曾是一家戴著“光環(huán)”的紡織企業(yè)，是江蘇化纖行業(yè)中等規(guī)模企業(yè)的典型代表，曾在“扁平絲”這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先多年。

實(shí)際上，這兩年中小化纖企業(yè)主動(dòng)申請(qǐng)破產(chǎn)清算已非個(gè)案。中國(guó)綢都網(wǎng)信息分析師陶佳毅認(rèn)為，洗牌會(huì)導(dǎo)致一部分中小型化纖企業(yè)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度有所提升；而有一部分在技術(shù)上具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小化纖企業(yè)，更多在功能性、差異化等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力。

國(guó)泰君安紡織業(yè)分析師任靜也指出，在行業(yè)整體再陷低迷之時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和差別化發(fā)展迫在眉睫。提高纖維的差別化率，是提高行業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。

尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)

差別化纖維是指通過(guò)物理改性、化學(xué)改性或工藝改性的方法，改善常規(guī)合成纖維的綜合性能，提高其品質(zhì)和檔次。業(yè)內(nèi)人士楊慶生告訴《財(cái)經(jīng)》記者，現(xiàn)階段產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，只有那些做差別化產(chǎn)品的企業(yè)，才能得到發(fā)展空間。

盛虹對(duì)此非常重視。在去年（2021年）7月的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型會(huì)上，盛虹的規(guī)劃中著重提出公司要主攻差別化功能性纖維的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品差別化率超過(guò)90%，“以規(guī)避常規(guī)化纖產(chǎn)品激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”。

蘇州吳江區(qū)產(chǎn)業(yè)園，江蘇恒力化纖股份有限公司的智能車(chē)間。

這從某種程度上也在考驗(yàn)企業(yè)的科研能力。2019年，盛虹與東華大學(xué)牽頭成立了一個(gè)國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心，這是全國(guó)第一家由民營(yíng)企業(yè)牽頭組建的國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心。共有15個(gè)企業(yè)參股，盛虹作為最大股東持股30%。

為了帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，提升中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新中心開(kāi)放“會(huì)員加盟”。“目前已經(jīng)在全國(guó)發(fā)展到150家聯(lián)盟成員，”創(chuàng)新中心主任王玉萍介紹，“基本下游企業(yè)偏多，對(duì)新材料很渴望?！?/p>

三年時(shí)間，創(chuàng)新中心圍繞功能纖維新材料、高端用纖維材料及紡織品、前沿纖維新材料等方向攻關(guān)，在超細(xì)纖維、PTT纖維、功能性纖維等領(lǐng)域的核心技術(shù)方面，打破國(guó)際壟斷。

舉例來(lái)說(shuō)，生物可降解材料聚乳酸（PLA），使用玉米等植物提取的淀粉原料制成，在一定條件下可以被完全降解為二氧化碳和水，是現(xiàn)階段時(shí)尚領(lǐng)域青睞的新型環(huán)保材料之一。在“雙碳”目標(biāo)下，許多公司加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的合作研發(fā)，加強(qiáng)聚乳酸的產(chǎn)業(yè)鏈布局，例如國(guó)產(chǎn)品牌特步，近年來(lái)不斷推出聚乳酸服飾。

“聚乳酸的生產(chǎn)過(guò)程中有一個(gè)‘卡脖子的難題——丙交酯的制備?！蓖跤衿急硎?。丙交酯的合成和純化反應(yīng)條件苛刻、工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本較高，這給國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張形成技術(shù)壁壘，市場(chǎng)份額較小、分散度高，質(zhì)量參差不齊，此前主要依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)。

“我們將技術(shù)和人力集中在聯(lián)盟成員豐原集團(tuán)，由它牽頭研發(fā)。兩年時(shí)間，豐原集團(tuán)打通了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在聚乳酸完全可以實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)?！蓖跤衿冀榻B道。

差別化纖維的生產(chǎn)和新材料的研發(fā)也為中國(guó)紡織業(yè)逐漸建立起技術(shù)壁壘。楊慶生認(rèn)為，雖然東南亞紡織業(yè)具備成本優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)和工藝還不及國(guó)內(nèi)水平，“在中高端產(chǎn)能上無(wú)法與我們競(jìng)爭(zhēng)”。協(xié)力管理咨詢(xún)公司（Dezan Shira & Associates）咨詢(xún)經(jīng)理馬克思·布朗指出：“因缺乏與中國(guó)同等水平的制造硬件以及采購(gòu)材料質(zhì)量，目前越南的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈僅能代表幾年前的中國(guó)?！?/p>

吳江區(qū)工信局的一位官員也向《財(cái)經(jīng)》記者表示，部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去，對(duì)當(dāng)?shù)鼗w業(yè)形成了“倒逼”機(jī)制，“必須向高端領(lǐng)域發(fā)展，通過(guò)這種方式帶動(dòng)企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型，否則生存空間會(huì)越來(lái)越小”。

帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型

如果說(shuō)差異化是為企業(yè)拓寬前進(jìn)道路，那數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型則是降本增效的有效手段。

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的人力成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。根據(jù)德國(guó)研究型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista的報(bào)告《東盟人力資源開(kāi)發(fā)準(zhǔn)備情況（2021）》，越南的月平均最低工資為157美元，而中國(guó)各省平均最低工資為1965元人民幣，約合290美元。

此前越南一位工廠負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，服裝針織工月平均工資在550萬(wàn)到600萬(wàn)越南盾（約合1580元-1800元人民幣），而國(guó)內(nèi)工廠平均工資4000元上下，在晉江特步一家鞋類(lèi)工廠，做得好的工人月工資過(guò)萬(wàn)。

這種情況迫使國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)采用更多方法降低成本，維持競(jìng)爭(zhēng)力。

恒力化纖是國(guó)內(nèi)較早推進(jìn)智能制造的化纖企業(yè)，是行業(yè)內(nèi)的探路者之一?！澳壳罢麄€(gè)廠區(qū)有140萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模，其中40萬(wàn)噸工業(yè)絲，目前還有40萬(wàn)噸工業(yè)絲的在建項(xiàng)目，預(yù)期今年年底開(kāi)始陸續(xù)部分投產(chǎn)。”尹立新表示。

“工業(yè)絲用途廣泛，最細(xì)的絲可以用在航空航天領(lǐng)域?！币⑿陆榻B，“軍用方面，比如帳篷、偽裝網(wǎng)，包括吊帶，有些直升機(jī)吊坦克的吊帶、吊大炮的吊帶，就是用高強(qiáng)的工業(yè)絲做的。”

恒力化纖已建成的年產(chǎn)20萬(wàn)噸滌綸工業(yè)絲項(xiàng)目，全球規(guī)模最大。恒力化纖股份有限公司總經(jīng)理王山水介紹：“每一束絲里面都有好幾百根細(xì)絲，單絲10公里重7克，要在機(jī)器上高速連續(xù)轉(zhuǎn)24小時(shí)不能斷紗，對(duì)設(shè)備、工藝、操作的要求都非常高?！?/p>

據(jù)《蘇州經(jīng)濟(jì)報(bào)》報(bào)道，恒力化纖廠車(chē)間通過(guò)智慧化改造，使人工成本節(jié)省了80%，效率提升了700%，而且做到零誤差。

在數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，以恒力、盛虹為代表的龍頭企業(yè)更多是起到示范、引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。2021年，盛澤鎮(zhèn)又啟動(dòng)了200個(gè)智能化改造項(xiàng)目，對(duì)傳統(tǒng)紡織業(yè)進(jìn)行智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。記者從蘇州工信局了解到，蘇州紡織業(yè)培育高端紡織集群的成效顯著，總量規(guī)模全國(guó)第一，產(chǎn)業(yè)鏈布局完備程度全國(guó)第一，技術(shù)創(chuàng)新水平全國(guó)領(lǐng)先。

在不確定因素頻發(fā)的當(dāng)下，主動(dòng)求變，或許才是紡織產(chǎn)業(yè)破題的關(guān)鍵。