基于聯(lián)盟的數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化路徑研究
——以昕諾飛為例

謝 芳,潘家棟,包海波

(1.浙江省委黨校 經(jīng)濟學教研部，浙江 杭州 311123；2.浙江大學 管理學院，浙江 杭州 310058；3.浙江省重點智庫全面從嚴治黨研究中心，浙江 杭州 311123)

0 引言

近年來，發(fā)達國家均把標準國際化作為其標準化戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，圍繞國際標準加速搶占數(shù)字產(chǎn)業(yè)高地，并利用標準戰(zhàn)略對發(fā)展中國家進行技術(shù)封鎖。標準競爭的范疇已從企業(yè)上升到產(chǎn)業(yè)和國家層面，數(shù)字產(chǎn)業(yè)與國家安全的緊密關(guān)聯(lián)進一步加劇競爭的激烈性。習近平總書記多次強調(diào)要維護知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的國家安全，并就“瞄準國際標準提高水平”作出重要部署，在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域要積極參與國際規(guī)則和標準制定，以先進標準為引領(lǐng)，加快中國標準“走出去”。我國用戶安裝基礎和本土市場優(yōu)勢是中國標準成為國際標準得天獨厚的條件，“一帶一路”建設不斷推進也為數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化創(chuàng)造了新的市場機遇。但從實踐看，我國技術(shù)標準國際化基礎較為薄弱，主導制定的國際標準數(shù)量僅占國際標準總數(shù)的1.8%，在推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化過程中存在關(guān)鍵核心技術(shù)供給能力不足、參與國際標準化組織能力弱等短板。

如何準確把握技術(shù)標準國際化演化趨勢亦是學術(shù)界關(guān)注的熱點問題?，F(xiàn)有研究指出，標準競爭的實質(zhì)是不同標準背后專利權(quán)人之間的技術(shù)競賽[1]。國際標準的確立不單純是技術(shù)維度的競爭，還涉及國家利益的博弈，呈現(xiàn)的是多主體、多階段的競合過程(鄭素麗等，2022)。數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有顯著的網(wǎng)絡外部性，聯(lián)盟在數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際趕超過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，組建標準聯(lián)盟、專利聯(lián)盟可以加速技術(shù)標準的擴散并擴大標準陣營的影響力[2-3]。但從聯(lián)盟結(jié)合標準、專利、認證檢測的多維視角解讀技術(shù)標準國際化路徑尚缺乏深入研究和闡釋。

數(shù)字產(chǎn)業(yè)通常采用“產(chǎn)業(yè)未動、標準先行”的模式，例如5G技術(shù)的發(fā)展。相較于傳統(tǒng)制造業(yè)先有產(chǎn)品再有標準的標準后置模式，數(shù)字產(chǎn)業(yè)的標準化進一步前置。當前，越來越多傳統(tǒng)制造企業(yè)開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，許多制造企業(yè)選擇在原有產(chǎn)品基礎上開發(fā)生產(chǎn)智能化產(chǎn)品，但其商業(yè)模式仍舊是傳統(tǒng)的標準后置模式。昕諾飛作為傳統(tǒng)照明制造企業(yè)，進軍智能照明制造領(lǐng)域時采用標準前置模式，且以聯(lián)盟形式積極推進技術(shù)標準國際化，形成“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”的閉環(huán)，以獲取壟斷競爭地位。本文基于昕諾飛公司的案例研究，探索數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準的國際化路徑，為實現(xiàn)我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)高階演進和國際競爭力提升提供借鑒參考。

1 文獻評述

技術(shù)標準研究以Abernathy&Utterback(1978)的經(jīng)典文獻為起點，其創(chuàng)造了“主導設計”這一術(shù)語。隨著網(wǎng)絡型產(chǎn)業(yè)的興起，以Katz、Shapiro、Farrell、Saloner、David等為代表的學者重點關(guān)注互不兼容技術(shù)標準的競爭均衡與路徑依賴問題。20世紀90年代以來，技術(shù)標準的理論研究框架已初步確定，現(xiàn)實中的技術(shù)標準戰(zhàn)也愈演愈烈，這都為技術(shù)標準的實證研究提供了基礎和條件。

1.1 數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化影響因素

在經(jīng)濟因素方面，成本和網(wǎng)絡效應是影響技術(shù)標準國際化的兩個主要經(jīng)濟因素，網(wǎng)絡效應對ICT產(chǎn)業(yè)的影響尤為明顯[4]。在制度因素方面，國際趕超戰(zhàn)略的本質(zhì)是多國間配置價值鏈，以實現(xiàn)競爭優(yōu)勢。國際標準競爭背后隱含的貿(mào)易壁壘、國家利益沖突與維護是政府參與標準國際化的重要動力[5]。企業(yè)戰(zhàn)略與政府政策協(xié)同演化是影響后發(fā)國家標準趕超的關(guān)鍵因素(楊武等，2010)。在技術(shù)標準與知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新之間的關(guān)系方面，技術(shù)標準與知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)系經(jīng)歷了從沖突到融合再到戰(zhàn)略性運用3個階段，技術(shù)標準對創(chuàng)新而言如同“雙刃劍”[6-7]。在標準戰(zhàn)略實施過程中，應注意技術(shù)標準戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展[8-9]。標準競爭可以提升標準必要專利的內(nèi)在價值[10]。

1.2 數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化戰(zhàn)略與路徑

早期主要為二元視角下的標準間競爭研究，研究方法側(cè)重理論研究和博弈論。介入重要國際標準組織、參與標準活動和提案對于推動本土標準國際化有重要意義[11]。標準國際化利益相關(guān)者通過構(gòu)建行動網(wǎng)絡共同推動標準化進程(詹愛嵐，2012)。競爭戰(zhàn)略不完善和國際影響力較小是中國新一代信息技術(shù)標準發(fā)展的主要問題[12]。近年來生態(tài)系統(tǒng)廣泛應用于戰(zhàn)略管理學領(lǐng)域，而生態(tài)系統(tǒng)邊界是動態(tài)變化的，自身會經(jīng)歷適應性演化過程[13-14]。姜紅等[15]從生態(tài)視角研究標準聯(lián)盟中知識系統(tǒng)的演化。數(shù)字產(chǎn)業(yè)標準產(chǎn)生于復雜的標準競爭生態(tài)系統(tǒng)，實質(zhì)是創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)耦合戰(zhàn)略選擇與實施過程[16]。標準競爭的過程體現(xiàn)為生態(tài)系統(tǒng)中多主體、多階段的競合[17]。

1.3 聯(lián)盟與數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化

技術(shù)標準是數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)軌道演進、競爭和選擇的重要推動力量[18]。數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準化需要各社會主體廣泛參與(王珊珊等，2014)，通常以聯(lián)盟為載體共同開展數(shù)字技術(shù)研發(fā)、專利共享等活動(賈辰君，2018)。技術(shù)標準國際趕超過程中涉及的戰(zhàn)略聯(lián)盟主要有標準聯(lián)盟、專利聯(lián)盟/專利池兩種形式，當前研究重點關(guān)注聯(lián)盟組建的動因、成員選擇、治理、價值創(chuàng)造、發(fā)展障礙、利益分配、創(chuàng)新效應等[2]。在國際標準競爭中，相關(guān)企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟，通過構(gòu)建專利池推進技術(shù)標準加速擴散[19]，戰(zhàn)略聯(lián)盟的意義在于獲得信息交換、協(xié)調(diào)行動和提高合法性的利益[20]。在復雜技術(shù)系統(tǒng)大規(guī)模創(chuàng)新和智能技術(shù)開發(fā)過程中，圍繞技術(shù)發(fā)起者建立標準聯(lián)盟已經(jīng)成為標準競爭的重要手段[21]。

1.4 評述與貢獻

數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化研究經(jīng)歷了從二元到聯(lián)盟視角的演進，早期研究探討創(chuàng)新、標準、專利三者之間的兩兩關(guān)系，后續(xù)持續(xù)引入聯(lián)盟這一視角并從三者之間的系統(tǒng)架構(gòu)展開討論(見圖1)。既有研究強調(diào)技術(shù)標準、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新三者之間存在協(xié)同關(guān)系并且相互作用推動技術(shù)標準不斷進步。技術(shù)標準國際化路徑研究不斷從雙元模式轉(zhuǎn)向復雜生態(tài)系統(tǒng)，而聯(lián)盟在技術(shù)標準國際趕超過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，相關(guān)研究不斷涌現(xiàn)，但也存在較大改進空間。

首先，現(xiàn)有研究更多地聚焦ICT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，鮮有研究對智能制造領(lǐng)域的成功企業(yè)進行案例探索，總結(jié)提煉傳統(tǒng)企業(yè)在進軍數(shù)字產(chǎn)業(yè)過程中的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。根據(jù)《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》，數(shù)字產(chǎn)業(yè)可分為數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務業(yè)、數(shù)字技術(shù)應用業(yè)、數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)、數(shù)字化效率提升業(yè)5個大類，前4類屬于數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，其中數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)包含計算機制造業(yè)、通訊制造業(yè)和智能設備制造業(yè)等。智能制造是數(shù)字產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，大量傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程中，會選擇基于原有產(chǎn)品生產(chǎn)智能化產(chǎn)品，由此實現(xiàn)進軍數(shù)字產(chǎn)業(yè)的目標。這類企業(yè)要實現(xiàn)國際競爭力提升，就需要適應數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，將標準后置的商業(yè)模式轉(zhuǎn)向標準前置，但鮮有研究關(guān)注這類企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

其次，鮮有研究基于聯(lián)盟并結(jié)合標準、專利、認證檢測的多維視角考察技術(shù)標準國際化路徑。數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有顯著的網(wǎng)絡外部性，聯(lián)盟是企業(yè)參與標準制定的重要載體和基礎，能夠有效擴大標準的用戶受眾面，使其優(yōu)先成為事實標準。在此基礎上，結(jié)合標準、專利、認證等多維度戰(zhàn)略布局與實施，能夠有效保持企業(yè)在標準國際化過程中的領(lǐng)先地位。從實踐看，聯(lián)盟在推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化過程中發(fā)揮著重要作用，尤其是傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，往往利用聯(lián)盟組織推進產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化，以此獲取全球競爭主導地位?，F(xiàn)有研究主要從經(jīng)濟學和管理學視角對聯(lián)盟組建的動因、成員選擇、治理等進行分析，基于聯(lián)盟視角探討數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化問題的研究相對不足。

本文以昕諾飛為例，探討傳統(tǒng)制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中推動技術(shù)標準國際化的路徑。本文以“如何—為什么”為框架重點探討兩個問題：①基于聯(lián)盟、標準、專利和認證檢測的多維視角梳理昕諾飛的技術(shù)標準國際化進程，識別其如何實現(xiàn)技術(shù)標準國際化；②分析昕諾飛為什么能實現(xiàn)技術(shù)標準國際化，詮釋其背后的學理邏輯和主要機理，由此揭示數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化路徑特征。

本文理論貢獻在于：首先，基于聯(lián)盟視角探討數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化問題，以參與和主導聯(lián)盟組織為基礎，協(xié)同推進標準、專利、認證檢測的組合戰(zhàn)略，最終實現(xiàn)技術(shù)標準國際化、占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導者地位，豐富了聯(lián)盟視角下數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化研究。其次，以昕諾飛為案例探討數(shù)字產(chǎn)業(yè)如何通過標準前置的方式保持國際領(lǐng)先地位。昕諾飛脫胎于傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)，在轉(zhuǎn)型為智能照明領(lǐng)軍企業(yè)的過程中，利用聯(lián)盟組織制定標準、布局全球?qū)＠?，實現(xiàn)技術(shù)、標準、專利的創(chuàng)新生態(tài)融合。不僅如此，昕諾飛還將認證檢測環(huán)節(jié)引入其中，形成“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”的閉環(huán)，以獲取自身在智能照明領(lǐng)域的壟斷競爭地位，豐富了傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究。

圖1 既有研究演進及本文貢獻Fig.1 Evolution of existing research and contributions of this paper

2 案例選取與數(shù)據(jù)來源

2.1 案例選取

案例研究方法能夠通過實證數(shù)據(jù)分析，對“是什么”和“為什么”的問題進行清楚說明。縱向單案例研究有利于從過程視角，通過詳細數(shù)據(jù)呈現(xiàn)多維度、多階段的動態(tài)演進過程，揭示現(xiàn)象背后的運行機制，從而系統(tǒng)闡釋典型現(xiàn)象“是什么”以及內(nèi)部機制“為什么”，提高案例研究的內(nèi)部效度。因此，本文采用縱向單案例研究法剖析數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化路徑問題。

本文選取國際照明巨頭昕諾飛(原飛利浦照明)作為案例分析對象，遵循Eisenhardt[22]提出的案例選擇理論抽樣原則，考慮案例對象與研究問題的匹配性，兼顧案例數(shù)據(jù)的完整性、可獲得性和準確性。首先，昕諾飛是全球最大的智能照明企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)實施標準國際化戰(zhàn)略的先驅(qū)者和成功者。2021年，昕諾飛全球銷售額高達69億歐元，研發(fā)投入占銷售額的比重達到了4.8%，累計獲得17 750項專利，制定113項標準，其中聯(lián)盟標準占比達56%。作為傳統(tǒng)制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型代表，昕諾飛案例具有特殊性，且其在標準國際化進程中充分利用聯(lián)盟這一有效載體，具有典型聯(lián)盟驅(qū)動下的標準國際化特點，與本文研究問題高度匹配。其次，昕諾飛公司實施標準國際化戰(zhàn)略多年，具有豐富的公開資料，數(shù)據(jù)可得性較好。更為重要的是，研究團隊與飛利浦公司前知識產(chǎn)權(quán)管理負責人以及國內(nèi)照明行業(yè)龍頭企業(yè)(如鴻雁電器等)都建立了良好的合作關(guān)系，便于通過半結(jié)構(gòu)化訪談和實地調(diào)研獲取數(shù)據(jù)資料?；谝陨峡剂?，本文選取昕諾飛作為典型案例進行分析。

2.2 數(shù)據(jù)來源

研究團隊聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化問題，在長期研究過程中積累了大量有價值的事實數(shù)據(jù)材料，早在2016年就開始關(guān)注昕諾飛案例，并多次調(diào)研昕諾飛公司，與公司標準和知識產(chǎn)權(quán)部門負責人、工作人員進行深度訪談。為提高案例研究的信效度，研究團隊基于多個信息來源獲取昕諾飛相關(guān)資料并進行三角驗證，以確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。案例資料收集來源包括：①IEC等標準組織官網(wǎng)標準數(shù)據(jù)；②國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)、Derwent數(shù)據(jù)庫專利數(shù)據(jù)；③昕諾飛公司官網(wǎng)及公司發(fā)布的報告等公開資料；④對飛利浦公司及照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)的訪談資料；⑤知網(wǎng)等數(shù)據(jù)庫的論文檢索。具體如表1所示。

2.3 昕諾飛公司介紹

昕諾飛(Signify)公司的前身是飛利浦公司照明事業(yè)部。飛利浦公司早年以生產(chǎn)照明產(chǎn)品起家，經(jīng)過100多年發(fā)展，飛利浦成為全球最著名的電子品牌之一。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，消費電子產(chǎn)品不再是飛利浦的核心業(yè)務，公司對組織架構(gòu)進行了一系列調(diào)整，包括對照明業(yè)務的拆分。2016年，飛利浦照明事業(yè)部獨立上市，并于2018年由飛利浦照明改名為昕諾飛，但繼續(xù)使用飛利浦作為產(chǎn)品品牌。公司一直以創(chuàng)新為本，以標準為導向建立全球領(lǐng)先的競爭實力，是全球領(lǐng)先的智能互聯(lián)LED產(chǎn)品、LED照明控制系統(tǒng)和服務廠商。從引領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍光技術(shù)、全球首個智能互聯(lián)照明系統(tǒng)，到全球首家實現(xiàn)3D打印燈具規(guī)?；a(chǎn)，昕諾飛公司連續(xù)多年被道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)(Dow Jones Sustainability Index)評為行業(yè)領(lǐng)導者。昕諾飛保持國際競爭力的關(guān)鍵在于，通過參與并主導聯(lián)盟、發(fā)布聯(lián)盟標準、布局全球?qū)＠?、導入認證檢測，形成“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”的閉環(huán)組合，推進技術(shù)標準國際化，如昕諾飛依托Zhaga聯(lián)盟推進技術(shù)標準國際化正是基于這一路徑。昕諾飛公司相關(guān)標志性事件如表2所示。

表1 案例資料收集方式匯總Tab.1 Summary of case data collection methods

表2 昕諾飛公司技術(shù)標準國際化標志性事件Tab.2 Milestones in internationalization of Signify's technical standards

3 案例分析與研究發(fā)現(xiàn)

昕諾飛以參與并主導聯(lián)盟為基礎，通過制定全球照明行業(yè)標準、布局全球?qū)＠⑤o之以認證檢測等，推進技術(shù)標準國際化，實現(xiàn)昕諾飛在智能照明行業(yè)的全球領(lǐng)導者地位(見圖2)。

圖2 昕諾飛成為智能照明全球領(lǐng)導者的實踐Fig.2 Practice of Signify's evolution into a global leader in the intelligent lighting industry

3.1 昕諾飛以參與聯(lián)盟為先導推進技術(shù)標準國際化

標準聯(lián)盟是技術(shù)標準國際趕超過程中最常見的聯(lián)盟形式，是一種基于契約的治理結(jié)構(gòu)，相較于合資型治理結(jié)構(gòu)，其具有交易成本低、靈活性高等特征。標準聯(lián)盟通常由標準管理者、標準使用者、專利技術(shù)所有者共同構(gòu)成。企業(yè)可以采用技術(shù)標準共生戰(zhàn)略，通過建立企業(yè)間技術(shù)標準聯(lián)盟實現(xiàn)雙贏。根據(jù)公開資料，本文對昕諾飛加入聯(lián)盟的情況進行梳理發(fā)現(xiàn)，昕諾飛在全球共參與了Zhaga、DALI等六大聯(lián)盟組織，并在這些聯(lián)盟中擔任秘書長、總經(jīng)理等重要職務(見表3)，這為昕諾飛主導相應領(lǐng)域標準提供了良好的前期基礎，為其技術(shù)標準國際化奠定了基礎。以Zhaga聯(lián)盟為例，2010年由多家照明公司在德國發(fā)起成立，聯(lián)盟建設宗旨是制定滿足互換性的LED光源接口技術(shù)規(guī)范。其正式會員包括燈具和LED模塊制造商、材料和組件供應商以及檢測實驗室，如昕諾飛、歐司朗等知名企業(yè)。從Zhaga聯(lián)盟成立伊始，聯(lián)盟秘書長一職均由昕諾飛公司工作人員擔任，負責聯(lián)盟具體事務管理與策劃。

表3 昕諾飛參與的聯(lián)盟匯總Tab.3 Summary of alliances in which Signify participates around the world

3.2 昕諾飛基于聯(lián)盟制定全球智能照明標準

技術(shù)標準是一個產(chǎn)業(yè)重要的制高點，率先獲得標準制定權(quán)的企業(yè)將在競爭中贏得主動權(quán)。據(jù)統(tǒng)計，目前世界上約有300多個國際組織與區(qū)域性組織制定和發(fā)布了標準與技術(shù)規(guī)則。其中，ISO、IEC、ITU是開展國際標準化活動的主體。數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有顯著的網(wǎng)絡外部性，其標準競爭特征是事實標準占據(jù)主導，因此應采取市場優(yōu)先戰(zhàn)略。

昕諾飛公司在參與并主導聯(lián)盟的基礎上，制定全球智能照明標準，進而引領(lǐng)全球智能照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保持自身在全球智能照明領(lǐng)域的領(lǐng)導者地位。昕諾飛公司設有標準與法規(guī)部，其脫胎于飛利浦集團于1998年1月1日成立的系統(tǒng)標準及特許部(知識產(chǎn)權(quán)與標準部)，由工程師和律師組成，是集團內(nèi)利潤率最高的部門之一。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，昕諾飛通過國外和國內(nèi)組織共制定智能照明標準113項，其中已發(fā)布107項(見表4)。在這113項標準中，有37項DALI聯(lián)盟標準、26項Zhaga聯(lián)盟標準，聯(lián)盟標準占比達56%，其余標準類別包括IEC國際標準、ANSI美國標準、中國國家標準及中國團體標準等。

表4 昕諾飛制定的智能照明標準匯總Tab.4 Summary of intelligent lighting standards formulated by Signify worldwide

在標準制定過程中，昕諾飛主要基于聯(lián)盟這一載體，采用如圖3所示的技術(shù)路線。昕諾飛及其戰(zhàn)略伙伴基于加入的聯(lián)盟組織制定聯(lián)盟標準，在聯(lián)盟標準的基礎上，將其轉(zhuǎn)化為其它國家的標準或國際標準。例如，轉(zhuǎn)化為IEC國際標準通常有兩種途徑，即直接轉(zhuǎn)化為IEC標準，或者先轉(zhuǎn)化為歐盟EN標準，再轉(zhuǎn)化為IEC標準。轉(zhuǎn)化成中國標準也有不同途徑：一是直接轉(zhuǎn)化成為中國國家標準；二是先轉(zhuǎn)化為中國團體標準，其中的部分再轉(zhuǎn)化為中國國家標準；三是在IEC標準基礎上進行轉(zhuǎn)化，如IEC 62386轉(zhuǎn)化為GB/T 30104。

圖3 昕諾飛標準制定路線Fig.3 Signify's roadmap for formulation of standards

3.3 昕諾飛布局全球?qū)＠?/h3>

知識產(chǎn)權(quán)最大的價值不僅在于成為抵制競爭者的武器，而是作為與其它公司合作的橋梁，幫助公司獲得競爭所需技術(shù)和能力。在開放式創(chuàng)新背景下，知識產(chǎn)權(quán)的角色已經(jīng)發(fā)生變化，從傳統(tǒng)保護防御時代進入到運營時代，知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)標準呈現(xiàn)日益融合的趨勢。尤其在高新技術(shù)領(lǐng)域，其標準通常建立在技術(shù)不斷迭代更新的基礎上，包含專利權(quán)等在內(nèi)的各類知識產(chǎn)權(quán)。越來越多專利所有者積極尋求將專利技術(shù)方案與標準相結(jié)合的途徑，從而鞏固和加強其市場優(yōu)勢地位。

昕諾飛公司內(nèi)部有一套嚴格的盈利考核機制和專利轉(zhuǎn)化指標，要求專利轉(zhuǎn)化為標準的比率超過70%。通過標準盈利的關(guān)鍵在于足夠多的專利及專利許可，根據(jù)Derwent數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2022年3月，昕諾飛持有17 750項照明授權(quán)專利，這些專利覆蓋了智能照明產(chǎn)業(yè)鏈絕大部分技術(shù)分支，如燈具結(jié)構(gòu)、調(diào)光調(diào)色、驅(qū)動器、控制器、照明系統(tǒng)和通信協(xié)議等?；趯＠季郑恐Z飛推出專利許可計劃EnabLED，包含LED燈具和光源等智能照明專利共4 091項。截至2020年7月，昕諾飛在全球共簽訂1 200份EnabLED許可協(xié)議(見表5)，涉及169家中國企業(yè)。

3.4 昕諾飛基于聯(lián)盟在全球范圍內(nèi)主導認證檢測

認證檢測是推動標準實施的重要手段，標準化管理體系通常包括標準制定、標準實施和認證檢測三大要素。英國的合格評定制度已經(jīng)實施了100多年，其早在1903年就建立了BSI認證體系；美國憑借UL等一大批具有世界知名度的認證機構(gòu)，有效提升了其國際市場競爭力；德國著名的認證機構(gòu)也舉不勝舉，如德國合格評定公司(DIN CERTCO)、德國管理體系認證公司(DQS)、歐洲認證公司(DIN GOST TUV)等。

表5 已簽訂EnabLED專利許可的企業(yè)所在國家分布情況Tab.5 Distribution of enterprises ratifying EnabLED patent licenses

因此，昕諾飛在推動標準制定的同時，也在大力推廣基于標準的認證檢測。認證檢測通常開始于標準發(fā)布后的3～6個月，以自有事實標準為基礎的認證檢測將直接構(gòu)成技術(shù)性貿(mào)易壁壘，給出口貿(mào)易帶來深遠影響。目前昕諾飛在全球主導的認證檢測項目共有DALI、Zhaga和Zhaga-D4i三大類，相應的認證和檢測機構(gòu)如表6所示。例如，DALI認證對應的認證機構(gòu)為DALI聯(lián)盟，其認可的檢測機構(gòu)有德凱、天祥等，檢測基礎費用為每個型號約兩萬元。依托認證檢測，昕諾飛確保其技術(shù)標準的領(lǐng)先地位更為持久，有利于昕諾飛持續(xù)處于全球競爭領(lǐng)導者地位，以此實現(xiàn)國際標準的利益最大化。

4 昕諾飛基于聯(lián)盟的技術(shù)標準國際化路徑

昕諾飛的技術(shù)標準國際化戰(zhàn)略可以概括為“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”的組合，內(nèi)在邏輯即“技術(shù)專利化—專利標準化—標準國際化—市場壟斷化”。持續(xù)創(chuàng)新是形成專利和標準的源泉，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的標準必要專利組合是在聯(lián)盟中保持領(lǐng)導者地位的技術(shù)資本。昕諾飛基于自主研發(fā)或購買方式獲得專利，進而組建專利聯(lián)盟或標準聯(lián)盟并在聯(lián)盟中擔任重要職務，在此基礎上，昕諾飛構(gòu)建創(chuàng)新、專利、標準三者的協(xié)同體系，制定發(fā)布聯(lián)盟標準并將其轉(zhuǎn)化為國際標準、目標國國家標準和團體標準。更進一步，昕諾飛通過主導以技術(shù)標準為基礎的認證檢測，使得其技術(shù)標準能夠在更長時限保持主導地位，由此實現(xiàn)國際標準的利益最大化，保持行業(yè)領(lǐng)導者地位(見圖4)。

表6 昕諾飛主導的認證檢測項目Tab.6 Certification testing projects led by Signify worldwide

圖4 昕諾飛技術(shù)標準國際化戰(zhàn)略實施路徑Fig.4 Implementation path of Signify's technology standard internationalization strategy

4.1 技術(shù)標準國際化的先決：組建并領(lǐng)導聯(lián)盟

昕諾飛推進技術(shù)標準國際化的先決在于組建聯(lián)盟并在聯(lián)盟中擔任重要職務。一方面，昕諾飛在制定國際標準的過程中，充分發(fā)揮聯(lián)盟的作用，由此積累初期客戶群體，從而解決標準制定中基礎用戶數(shù)偏少這一常見問題。另一方面，無論是加入聯(lián)盟還是組建聯(lián)盟，昕諾飛均在聯(lián)盟中擔任重要職務，在聯(lián)盟戰(zhàn)略性決策和具體事務管理中扮演主導角色，為后期推進標準制定和實施奠定基礎。

發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)，標準需要先行，數(shù)字產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵是國際標準之爭。推進技術(shù)標準國際化需順應全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢并且擁有廣泛的客戶群體。聯(lián)盟的組建不僅有利于企業(yè)深度掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和不同國家差異化的產(chǎn)業(yè)標準規(guī)則，也有利于擴大客戶群體。數(shù)字產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)積極加入和組建聯(lián)盟，能夠為數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化提供先決條件，而占據(jù)重要位置并領(lǐng)導聯(lián)盟發(fā)展，則可為數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化奠定更為有利的條件。

4.2 技術(shù)標準國際化的基礎：標準必要專利組合

聯(lián)盟也是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新過程中的知識產(chǎn)權(quán)整合平臺，通過標準聯(lián)盟與專利聯(lián)盟的雙聯(lián)盟組織模式，實現(xiàn)行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)治理平臺化、組織化，推進聯(lián)盟內(nèi)主體間的合作競爭行為。合作競爭關(guān)系的治理，既可以通過隱性的知識產(chǎn)權(quán)約定，也可以通過顯性的專利交叉許可協(xié)議。以昕諾飛為代表的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)，在鞏固提升自身生態(tài)位的同時，加快產(chǎn)業(yè)主導設計和標準的確立，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)軌道選擇。

自主知識產(chǎn)權(quán)的標準必要專利組合是企業(yè)在聯(lián)盟中占據(jù)主導地位的基礎，對新技術(shù)軌道的形成和完善具有強大影響力。隨著標準的迭代更替和標準生態(tài)系統(tǒng)治理的演進，企業(yè)間的專利競賽愈演愈烈。從昕諾飛的實踐看，主導企業(yè)主要通過收購和自主研發(fā)專利兩種方式迅速應對市場變革。初期兩者比例相當，隨著昕諾飛技術(shù)水平不斷提升，后期以自主研發(fā)專利為主，并在全球范圍內(nèi)進行戰(zhàn)略布局。自主知識產(chǎn)權(quán)的標準必要專利組合是昕諾飛在聯(lián)盟中保持領(lǐng)導者地位的技術(shù)資本，也是昕諾飛推進技術(shù)標準國際化的核心要素，為串聯(lián)起從創(chuàng)新到專利、標準、認證各個環(huán)節(jié)奠定基礎。

4.3 技術(shù)標準國際化的引導：聯(lián)盟標準制定與轉(zhuǎn)化

聯(lián)盟標準的本質(zhì)是市場化機制下建立的事實標準，是對聯(lián)盟中技術(shù)關(guān)系和知識產(chǎn)權(quán)關(guān)系的系統(tǒng)性梳理整合。與法定標準相比，聯(lián)盟標準通常更具技術(shù)先進性，能夠引導產(chǎn)業(yè)新技術(shù)軌道的形成和選擇。在聯(lián)盟標準轉(zhuǎn)化為國際標準、目標國國家標準和團體標準過程中，昕諾飛進一步確立了其在行業(yè)發(fā)展中的標準主導權(quán)。

國際標準、目標國國家標準和團體標準的制定意味著產(chǎn)業(yè)新技術(shù)軌道的成熟和應用推廣，昕諾飛的行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢正式確立后，其技術(shù)標準國際化戰(zhàn)略開始進入加速實施階段。從這個維度而言，持續(xù)創(chuàng)新形成標準必要專利組合是基礎，而通過組建聯(lián)盟推進聯(lián)盟標準制定和轉(zhuǎn)化是引導技術(shù)標準國際化的重要路徑，這也是領(lǐng)軍企業(yè)形成知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢從而保持行業(yè)領(lǐng)導者地位的關(guān)鍵。

4.4 技術(shù)標準國際化推廣：開展認證檢測形成閉環(huán)

認證檢測是技術(shù)標準向市場轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是技術(shù)標準國際化路徑中技術(shù)供給與市場需求高效融合的重要制度設計，但大部分企業(yè)在推進技術(shù)標準國際化進程中會忽視認證檢測環(huán)節(jié)。昕諾飛通過主導以技術(shù)標準為基礎的認證檢測，構(gòu)建技術(shù)性貿(mào)易壁壘和行業(yè)進入壁壘，形成實施照明行業(yè)國際標準的路徑依賴，從而為昕諾飛技術(shù)標準的國際化應用和生產(chǎn)能力的大幅度提升提供有力市場保障。

國際認證檢測實際上是把受專利保護期限制的技術(shù)壟斷合法權(quán)通過市場認證轉(zhuǎn)化為周期更長的生產(chǎn)壟斷合法權(quán)，從而使得技術(shù)標準能夠在更長時限保持主導地位，以此鞏固企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導者地位。昕諾飛正是在標準和專利基礎上，開展國際認證和檢測，由此實現(xiàn)國際標準的利益最大化，保持昕諾飛的行業(yè)領(lǐng)導者地位。

借助上述技術(shù)標準國際化路徑，昕諾飛獲取了智能照明行業(yè)的市場壟斷權(quán)，通過實施國際標準，開始在全球范圍內(nèi)獲得知識產(chǎn)權(quán)收益。同時，昕諾飛基于聯(lián)盟、專利、標準和認證檢測組合的戰(zhàn)略布局，成功實現(xiàn)“技術(shù)專利化—專利標準化—標準國際化—市場壟斷化”的良性循環(huán)。

5 研究結(jié)論與啟示

5.1 主要結(jié)論

本文以昕諾飛公司作為研究對象，通過單案例縱向分析，探討基于聯(lián)盟的技術(shù)標準國際化路徑，得到如下結(jié)論：首先，聯(lián)盟在技術(shù)標準國際化進程中具有至關(guān)重要的作用。昕諾飛的國際標準制定是在聯(lián)盟標準基礎上進行轉(zhuǎn)化，昕諾飛在推進技術(shù)標準國際化進程中不斷參與或組建聯(lián)盟，通過擔任重要職務引導聯(lián)盟發(fā)展，由此為其技術(shù)標準國際化提供載體和基礎。其次，專利是加入聯(lián)盟的技術(shù)資本。聯(lián)盟本質(zhì)上是核心企業(yè)進行專利共享和利益分配，昕諾飛通過購買或研發(fā)專利，累積主導聯(lián)盟的技術(shù)資本，進而推進標準制定，并配合認證檢測，從而構(gòu)建完整的技術(shù)標準國際化閉環(huán)。最后，利用“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”組合策略可以達到迅速占據(jù)市場的目的。昕諾飛利用這一組合策略，迅速提升其在智能照明等領(lǐng)域的市場份額，從而保持自身在全球市場上的領(lǐng)軍地位。尤其是把認證檢測環(huán)節(jié)納入其中，大大延長了技術(shù)標準在國際市場中的生命周期，鞏固了其在智能照明行業(yè)的長期領(lǐng)導者地位。

5.2 政策啟示

根據(jù)昕諾飛的案例分析，本文得到如下啟示：

(1)加快推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化，提升我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)全球競爭力。數(shù)字產(chǎn)業(yè)具有前沿性、復雜性和高度不確定性，以標準引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展是保持競爭力的核心所在。掌握先進技術(shù)是制定標準和規(guī)則的前提，只有把關(guān)鍵核心技術(shù)牢牢掌握在自己手中，才能在標準制定中掌握話語權(quán)。因此，要以提升原始創(chuàng)新能力為目標，從源頭上提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)硬實力。

(2)我國在數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際趕超過程中可以采用“標準聯(lián)盟+專利聯(lián)盟”的雙聯(lián)盟策略，形成核心層穩(wěn)固的開放式戰(zhàn)略聯(lián)盟，構(gòu)建共生演化的數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準生態(tài)系統(tǒng)。聯(lián)盟可以促進技術(shù)標準生態(tài)主體間的知識流動，實現(xiàn)知識增值，進而推動技術(shù)標準生態(tài)系統(tǒng)的合理演化。應鼓勵數(shù)字產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)構(gòu)建技術(shù)、專利、標準三者協(xié)同的創(chuàng)新體系。傳統(tǒng)制造業(yè)涉足數(shù)字產(chǎn)業(yè)，商業(yè)模式從標準后置轉(zhuǎn)向標準前置時，更應當關(guān)注聯(lián)盟在技術(shù)標準國際化中的重要作用。同時，企業(yè)應當高度重視專利研發(fā)，因為專利是企業(yè)參與或組建聯(lián)盟、掌握聯(lián)盟主導權(quán)的重要技術(shù)資本。

(3)企業(yè)在主導聯(lián)盟的基礎上，通過構(gòu)建“聯(lián)盟+標準+專利+認證檢測”的閉環(huán)實現(xiàn)技術(shù)標準國際化。數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準生態(tài)系統(tǒng)的邊界是動態(tài)變化的，是圍繞標準確立和擴散形成的利益共同體。聯(lián)盟是標準秩序中的新型組織和新型交易模式，可制定發(fā)布聯(lián)盟標準，并將其轉(zhuǎn)化為目標國團體標準、國家標準和國際標準，之后基于標準開展相應的認證檢測，由此形成閉環(huán)，獲取市場話語權(quán)，提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)參與全球競爭的實力和領(lǐng)導力。

5.3 局限與展望

本文采用縱向單案例研究方法，單案例研究更加強調(diào)案例對象的特殊性。昕諾飛在進軍智能照明領(lǐng)域過程中利用聯(lián)盟組織推進技術(shù)標準國際化，取得了顯著成效，的確具有特殊性。但僅以單個企業(yè)樣本展開研究，勢必會影響案例研究的外部效度，一定程度上忽略了企業(yè)層面的影響因素。本文從聯(lián)盟視角探討產(chǎn)業(yè)數(shù)字標準國際化的實現(xiàn)路徑，豐富了現(xiàn)有研究，但僅考察參與并主導聯(lián)盟對標準、專利、認證檢測等環(huán)節(jié)的促進作用，尚未真正從創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)視角考察創(chuàng)新、專利、標準、認證檢測等因素互融共生推進技術(shù)標準國際化的內(nèi)在邏輯。

數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為全球競爭高地，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已連續(xù)多年位居世界第二，數(shù)字產(chǎn)業(yè)已成為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎?！爱a(chǎn)業(yè)未動、標準先行”，保持我國在數(shù)字產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢需要持續(xù)推進技術(shù)標準國際化，未來需要繼續(xù)關(guān)注數(shù)字產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準國際化問題。一方面，在持續(xù)跟蹤昕諾飛發(fā)展的同時，通過走訪調(diào)研獲取更大樣本的企業(yè)層面案例素材，從多案例視角研究數(shù)字產(chǎn)業(yè)標準國際化路徑及模式，尤其是關(guān)注傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)在數(shù)字化浪潮中如何推進技術(shù)標準國際化，以保持國際領(lǐng)先地位。另一方面，從創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)視角拓展當前研究，構(gòu)建共生演化的標準創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，更系統(tǒng)、全面探尋技術(shù)標準國際化推進機制。此外，不僅要考察生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新、專利、標準、認證檢測等多要素之間的微觀協(xié)同演進，還需關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)與外生環(huán)境之間的宏觀協(xié)同演進。