RCEP的實(shí)施為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來(lái)廣闊前景

｜文/于露 胡雪筠

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（以下簡(jiǎn)稱RCEP）是由包括中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭和東盟十國(guó)共15方成員制定的協(xié)定。截至目前，RCEP生效的國(guó)家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等東盟7國(guó)和中國(guó)、日本、新西蘭、澳大利亞、韓國(guó)等5國(guó)。今年5月1日，在中國(guó)與緬甸之間生效實(shí)施。RCEP的實(shí)施，為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來(lái)了機(jī)遇，為從事中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)也帶來(lái)了更多的選擇機(jī)會(huì)。

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展的特點(diǎn)

由于市場(chǎng)需求旺盛、市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷擴(kuò)大、非關(guān)稅措施逐步減少、關(guān)稅水平逐年下調(diào)等機(jī)遇的不斷釋放，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易多年來(lái)蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)出以下4個(gè)主要特點(diǎn)：

一是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易多年來(lái)保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易達(dá)3041.7億美元，與2020年相比，增長(zhǎng)了23.2%。其中進(jìn)口2198.2億美元，同比增長(zhǎng)28.6%；出口843.5億美元，同比增長(zhǎng)10.9%。

今年前5個(gè)月，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易仍然延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，貿(mào)易額達(dá)1328.3億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中進(jìn)口941.6億美元，同比增長(zhǎng)7.1%；出口387.3億美元，同比增長(zhǎng)22.6%。

2012—2021年的十年間，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%。其中進(jìn)口年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.8%；出口年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4%。

二是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是減順差的有力工具。以2021年為例，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口首次超過(guò)2000億美元，達(dá)2198.2億美元，貿(mào)易逆差也首次超過(guò)1000億美元，達(dá)1354.7億美元。2012—2021年的十年間，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%。

附表1 2012—2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額

三是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口來(lái)源地和出口目的地高度集中。以2021年為例，進(jìn)口前10位的來(lái)源地，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的70%；而出口前10位的目的地，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的66%。

附表2 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口前10大來(lái)源地

附表3 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口前10大目的地

四是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)品品類(lèi)高度集中。以2021年為例，進(jìn)口前10大類(lèi)產(chǎn)品占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的88%；出口前10大類(lèi)產(chǎn)品，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的77%。

附表4 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口前10大類(lèi)產(chǎn)品

附表5 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口前10大類(lèi)產(chǎn)品

RCEP成員國(guó)是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的重要伙伴

中國(guó)與RCEP成員國(guó)在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域相互交融，充分體現(xiàn)出周邊是首要的相互依存關(guān)系。從以下4個(gè)方面的分析，我們可以清楚地看出，RCEP成員國(guó)是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的重要合作伙伴。

一是中國(guó)與RCEP成員國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額在中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額中所占比例大。2021年中國(guó)與RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易為937億美元，與2020年相比（下同），增長(zhǎng)17.5%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額的30.8%。其中，中國(guó)自RCEP成員國(guó)進(jìn)口552.4億美元，同比增長(zhǎng)25.3%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的25.1%；中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口384.6億美元，同比增長(zhǎng)7.9%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的45.6%。

今年前4個(gè)月，中國(guó)與RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易達(dá)323.1億美元，同比增長(zhǎng)13.1%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額的31.7%。其中自RECP成員國(guó)進(jìn)口191.7億美元，同比增長(zhǎng)14.5%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的26.7%；對(duì)RCEP成員國(guó)出口131.4億美元，同比增長(zhǎng)11.2%，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的43.9%。

附表6 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品自RCEP成員國(guó)進(jìn)口情況

附表7 2021年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)RCEP成員國(guó)出口情況

二是中國(guó)與RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易近年來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2012—2021年的十年間，中國(guó)與RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%。同期，中國(guó)自RCEP成員國(guó)進(jìn)口的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.7%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.9%。

三是RCEP成員國(guó)是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)。在中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的前10大目的地中，有7個(gè)是RCEP成員國(guó)，分別為：日本、越南、韓國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓和印度尼西亞。上述7個(gè)出口目的地占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額的41%。中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口的產(chǎn)品高度集中，前10類(lèi)出口產(chǎn)品占中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額的83%。

附表8 2021年中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口前10類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品

四是RCEP成員國(guó)是中國(guó)棕櫚油、乳制品、水果、水海產(chǎn)品、肉類(lèi)等進(jìn)口的重要來(lái)源地。在中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的前10大來(lái)源地中，包含4個(gè)RCEP成員國(guó)，分別是：泰國(guó)、新西蘭、印度尼西亞和澳大利亞。上述4個(gè)進(jìn)口來(lái)源地占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的17%。2021年，中國(guó)自RCEP成員國(guó)進(jìn)口的棕櫚油總額占中國(guó)自全球進(jìn)口額的99.9%，進(jìn)口的乳制品總額占中國(guó)自全球進(jìn)口額的78.5%，進(jìn)口的水果總額占中國(guó)自全球進(jìn)口額的71.7%，進(jìn)口的水海產(chǎn)品總額占中國(guó)自全球進(jìn)口額的27.9%，進(jìn)口的肉類(lèi)總額占中國(guó)自全球進(jìn)口的18.1%。中國(guó)自RCEP國(guó)家進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品高度集中，前10類(lèi)產(chǎn)品占中國(guó)自RCEP成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的86%。

附表9：2021年中國(guó)自RCEP成員國(guó)進(jìn)口前10類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品

RCEP的實(shí)施為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了無(wú)限可能

關(guān)稅優(yōu)惠是RCEP協(xié)定帶來(lái)的紅利之一。根據(jù)協(xié)定，RCEP各成員最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅的農(nóng)產(chǎn)品比例總體將達(dá)到90%以上的較高水平。我們從中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口和進(jìn)口兩個(gè)維度來(lái)分析，可以更清晰地看到，選擇RCEP對(duì)助力中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展所帶來(lái)的積極推動(dòng)作用，以及對(duì)中國(guó)從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口所展現(xiàn)的更大可能。

從出口方面看，首先要與出口目的地的客戶充分溝通，認(rèn)真研究關(guān)稅減讓表，找出現(xiàn)階段關(guān)稅下降幅度大的產(chǎn)品。其次，針對(duì)關(guān)稅下降幅度大的產(chǎn)品，分析企業(yè)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找通過(guò)改變產(chǎn)品出口形態(tài)或改變產(chǎn)品加工方式的策略，來(lái)實(shí)現(xiàn)RCEP協(xié)定所帶來(lái)的紅利落地。以中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口日本為例，2021年日本是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口第二大目的地，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額的12%。RCEP的簽署填補(bǔ)了中日在自貿(mào)安排上的空白，為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)大對(duì)日本出口發(fā)揮了積極作用。冷凍蔬菜是中國(guó)對(duì)日本出口的最大農(nóng)產(chǎn)品之一，日本對(duì)少數(shù)單一品種的冷凍蔬菜下調(diào)了關(guān)稅，混合蔬菜的關(guān)稅也下調(diào)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，因此，可以將未下調(diào)關(guān)稅的單一品種冷凍蔬菜，組合成混合蔬菜出口，就可以享受關(guān)稅下降的好處。魚(yú)肉制品也是中國(guó)對(duì)日本出口的主要產(chǎn)品之一，日本對(duì)烤制的鲅魚(yú)和蒸煮的鰻魚(yú)，關(guān)稅下調(diào)了1.7個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)可以通過(guò)對(duì)原有魚(yú)類(lèi)出口加工方式的改變，選擇關(guān)稅下調(diào)的稅號(hào)，使出口的魚(yú)類(lèi)產(chǎn)品更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)性，惠及終端市場(chǎng)和消費(fèi)者。

其次，改變單一品種出口模式，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)后疫情時(shí)代出口目的地市場(chǎng)的需求。如，與餐飲機(jī)構(gòu)合作，研發(fā)適合出口目的地消費(fèi)者口味的預(yù)制菜品種等，增強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)目的地市場(chǎng)消費(fèi)者的吸引力，提升出口份額。

從進(jìn)口方面看，中國(guó)與RCEP成員國(guó)的地緣優(yōu)勢(shì)，縮短了供應(yīng)鏈的距離，使得中國(guó)糧食安全保障系數(shù)更高。廣義的糧食安全包括三方面內(nèi)容，一是解決溫飽，二是滿足健康需要，三是滿足對(duì)食物多樣性的需求。由于新冠疫情、俄烏沖突等的影響，全球貿(mào)易，尤其是農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)歷了物流成本高企、糧食運(yùn)輸中斷、食品價(jià)格不斷破紀(jì)錄上漲等前所未有的挑戰(zhàn)，中國(guó)與RCEP成員農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的互補(bǔ)性，恰好相互解決了關(guān)系國(guó)計(jì)民生農(nóng)產(chǎn)品的保障問(wèn)題。此外，零關(guān)稅的實(shí)施，也促進(jìn)了中國(guó)自東盟國(guó)家進(jìn)口香子蘭豆、肉桂、丁香、肉豆蔻等調(diào)料產(chǎn)品，豐富了中國(guó)消費(fèi)者舌尖上的味蕾。

RCEP的實(shí)施為中國(guó)從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)拓寬了更好配置資源的渠道

近段時(shí)間以來(lái)，從各種新聞媒體上我們總可以看越南趕超中國(guó)的熱議話題，而這個(gè)話題之下，事實(shí)上是在討論中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以分為主動(dòng)轉(zhuǎn)移和被動(dòng)轉(zhuǎn)移兩個(gè)方面。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域并不是十分突出，而此前的轉(zhuǎn)移也大多是因進(jìn)口商對(duì)于貼近原料供應(yīng)地、降低加工成本等要求而不得已的被動(dòng)轉(zhuǎn)移。但RCEP協(xié)定的實(shí)施，尤其是充分利用協(xié)定中的原產(chǎn)地累積原則，為中國(guó)從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)提供了在區(qū)域內(nèi)掌控主動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)。

RCEP協(xié)定有關(guān)原產(chǎn)地累積原則，是指允許產(chǎn)品原產(chǎn)地價(jià)值成分在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行累積，達(dá)到協(xié)定規(guī)定的區(qū)域價(jià)值成分標(biāo)準(zhǔn)，即可享受優(yōu)惠待遇。經(jīng)過(guò)分析，我們認(rèn)為以下三個(gè)方面可以作為企業(yè)是否要采取產(chǎn)業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)移的參考。

一是以俄羅斯水海產(chǎn)品為主要原料的水海產(chǎn)品加工出口貿(mào)易。水海產(chǎn)品是中國(guó)出口的第一大類(lèi)產(chǎn)品，2021年占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額的25.6%。中國(guó)超過(guò)40%的水海產(chǎn)品出口是采取加工貿(mào)易方式，俄羅斯是中國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口的第一大來(lái)源地，2021年，自俄羅斯進(jìn)口的水海產(chǎn)品量占中國(guó)水海產(chǎn)品進(jìn)口量的17.1%。俄烏沖突后，許多國(guó)家紛紛采取限制俄羅斯產(chǎn)品進(jìn)口等一系列制裁措施，RCEP成員國(guó)中，日本、韓國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡等加入了對(duì)俄羅斯的制裁陣營(yíng)。2021年，中國(guó)對(duì)上述國(guó)家水海產(chǎn)品出口量，占到中國(guó)出口總量的27.6%。因此，要穩(wěn)住對(duì)上述國(guó)家魚(yú)類(lèi)出口數(shù)量，必須尋求魚(yú)類(lèi)原料的替代，來(lái)自于東盟的RCEP成員國(guó)，絕大部分都具有水海產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)從事水海產(chǎn)品加工出口的企業(yè)，可以考慮將部分加工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)等RCEP成員國(guó)，這樣既可以保證原料供應(yīng)，也可以享受原產(chǎn)地累積規(guī)則帶來(lái)的優(yōu)惠。

二是日本、韓國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品征收高關(guān)稅，但對(duì)來(lái)自東盟RCEP成員國(guó)的產(chǎn)品征收低關(guān)稅或?qū)嵤┝汴P(guān)稅。在RCEP協(xié)定中，日本和韓國(guó)實(shí)施關(guān)稅減讓差異化出價(jià)。如日本，對(duì)來(lái)自東盟、澳大利亞、新西蘭的農(nóng)產(chǎn)品，其開(kāi)放水平高于對(duì)中國(guó)、韓國(guó)的開(kāi)放水平。日本是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口第一大目的地，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額的12%。日本對(duì)于來(lái)自中國(guó)和東盟國(guó)家所征收的不同稅率，直接關(guān)系到中國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。以日本進(jìn)口烤鰻為例，日本對(duì)于來(lái)自于中國(guó)的烤鰻征收的進(jìn)口關(guān)稅為9.6%，對(duì)于來(lái)自于東盟國(guó)家的則是5%，相差了4.6個(gè)百分點(diǎn)。由于烤鰻的原料是活鰻，東盟國(guó)家對(duì)來(lái)自中國(guó)的活鰻關(guān)稅為零，因此，選取東盟國(guó)家建立烤鰻加工廠，無(wú)疑是已經(jīng)在東盟國(guó)家投資水產(chǎn)養(yǎng)殖和加工的企業(yè)，或即將要在東盟國(guó)家投資水產(chǎn)養(yǎng)殖和加工企業(yè)的一個(gè)必然選擇。

三是以RCEP協(xié)定中各成員國(guó)關(guān)稅優(yōu)惠為基礎(chǔ)，通過(guò)交叉比對(duì)各成員國(guó)已加入的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定和中國(guó)已簽署的自貿(mào)協(xié)定中的關(guān)稅優(yōu)惠程度，選取擴(kuò)大出口的目標(biāo)市場(chǎng)。我們以15個(gè)RCEP成員國(guó)和11個(gè)CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）成員國(guó)，以及10個(gè)ASEAN（東盟自由貿(mào)易區(qū)）成員國(guó)為例，不難看出，全部加入三個(gè)協(xié)定的成員國(guó)有4個(gè)，分別是新加坡、越南、馬來(lái)西亞和文萊。

在上述圖示中，與中國(guó)沒(méi)有交集的成員國(guó)有4個(gè)，分別是加拿大、墨西哥、秘魯和智利，這其中，中國(guó)與秘魯和智利已分別簽署雙邊自貿(mào)協(xié)定，不難看出有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)為加拿大和墨西哥。以加拿大市場(chǎng)和中國(guó)烤鰻出口為例，2021年中國(guó)烤鰻對(duì)加拿大出口649.5噸，與2020年相比（下同），增長(zhǎng)67.4%，金額1276.9萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)19.7%。加拿大對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的烤鰻征收7%的關(guān)稅，但對(duì)于自越南進(jìn)口的烤鰻關(guān)稅為零，兩者在關(guān)稅上的差距是7個(gè)百分點(diǎn)。因此，作為出口企業(yè)，有條件以零關(guān)稅出口活鰻到越南，并在越南建立加工廠生產(chǎn)烤鰻，通過(guò)RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，自越南向加拿大出口，增強(qiáng)產(chǎn)品在加拿大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以達(dá)到擴(kuò)大出口的目標(biāo)。

當(dāng)然，企業(yè)走出去選擇在區(qū)域內(nèi)更好配置資源，差異化關(guān)稅是重要的參考依據(jù)之一。同時(shí)，東盟國(guó)家采用負(fù)面清單方式大幅壓縮涉農(nóng)投資領(lǐng)域的限制措施，也為企業(yè)走出去提供了有利條件。但是，企業(yè)也要深入分析具體的投資政策，以及對(duì)于熟練技術(shù)人員流動(dòng)的相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)資源配置的最優(yōu)選擇，為全球消費(fèi)者提供安全優(yōu)質(zhì)的食品農(nóng)產(chǎn)品。

附表10 RCEP、ASEAN、CPTPP成員國(guó)圖示

RCEP協(xié)定對(duì)促進(jìn)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的擴(kuò)大已經(jīng)發(fā)揮了積極作用，作為從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)了解相關(guān)政策，并根據(jù)自身情況選好和用好政策非常必要。當(dāng)然，將RCEP協(xié)定與相關(guān)的自貿(mào)協(xié)定相結(jié)合，尤其是與海南自貿(mào)港政策相結(jié)合，找準(zhǔn)各種優(yōu)惠政策之間的結(jié)合點(diǎn)，加以綜合運(yùn)用，這將為企業(yè)打造出最優(yōu)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈組合，使企業(yè)在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)過(guò)程中始終立于不敗之地。