中韓FTA對兩國半導體產業(yè)的影響研究

龐佳俊 熊柏淋 蒲婉婷 邱夏琳

(西安明德理工學院 陜西西安 710124)

1 導論

自1992年中韓兩國建交以來，中韓雙邊貿易規(guī)模不斷擴大，貿易關系日益密切。締結FTA后，中韓兩國半導體產業(yè)的雙邊貿易額不斷上升，為兩國半導體產業(yè)發(fā)展帶來良好機遇。對中韓兩國半導體產業(yè)影響研究，有利于在原有研究基礎上促進中韓雙方半導體產業(yè)進一步發(fā)展。

2 中韓半導體產業(yè)競爭力分析

2.1 中國半導體產業(yè)的SWOT分析

2.1.1 優(yōu)勢(Strengths)

(1)自21世紀以來，中國經(jīng)濟發(fā)展迅速，國內市場前景巨大，吸引了眾多外商前來投資。以安徽池州的中韓國際合作半導體產業(yè)園為例，致力于打造一個全因素合一的優(yōu)勢產業(yè)園。(2)中韓兩國隔海相望，商品運送距離短，運輸成本低。(3)近年來，我國電子產業(yè)華為、小米等高科技企業(yè)的崛起，帶動了中國半導體行業(yè)發(fā)展。華為自主研發(fā)的麒麟Soc芯片等核心產品，為我國高新科技產業(yè)發(fā)展做出了卓越貢獻。我國半導體產業(yè)人才不斷崛起，為我國半導體產業(yè)提供了大量優(yōu)質的勞動力。

2.1.2 劣勢(Weaknesses)

(1)中國改革開放帶動了各領域進步，但科技領域仍存在短板，尤其是半導體產業(yè)能力薄弱，以引進外國技術和購進外國產品為主，產品核心技術被國外掌控，國內生產制作的設備大都依賴進口，雖然花費巨資引進生產制作設備，但絕大部分都是引進的二手或者是上一代設備。(2)我國高新科技還處于發(fā)展初期，科研經(jīng)費不足，科研產出低，直接導致我國半導體產業(yè)發(fā)展速度緩慢。近年來，我國核心芯片遭遇了“卡脖子”問題。以華為為例，由于我國芯片加工能力較弱，臺積電和韓國三星因美國禁令拒絕為華為進行晶圓代工。

2.1.3 機會(Opportunities)

近年來，在下游需求維持高景氣度、產業(yè)政策大力支持、產業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素作用下，中國集成電路行業(yè)規(guī)模持續(xù)保持高速增長。2020年，中國集成電路銷售額達8848億元，同比增長17.0%，韓國企業(yè)來華投資能獲得巨大利潤和優(yōu)勢。其次，半導體產業(yè)是一個支柱型產業(yè)，在提升本國實力方面發(fā)揮著舉足輕重的作用，中韓兩國合作不但可以促進兩國半導體產業(yè)的創(chuàng)新，對于兩國其他行業(yè)也起到推進作用，從而共同邁進“5G”時代。最后，中國半導體產業(yè)快速成長，科創(chuàng)板帶動眾多國內企業(yè)成功上市，同時，全球規(guī)格最高、最具影響力的半導體“嘉年華”SEMICON China于2021年3月17—19日在上海舉辦，展會主題是“跨界全球·心芯相聯(lián)”。

2.1.4 威脅(Threats)

我國半導體產業(yè)占全球市場份額較低，以集成電路為例，我國在該領域生產技術水平較低，仍需進口大量的集成電路產品，仍有很多IP芯核和工藝模塊追趕不上現(xiàn)今產品設計和制作的需要，同時國外各個國家半導體產業(yè)迅猛發(fā)展，使我國半導體產業(yè)面臨巨大壓力，我國仍需投入大量資源，以促進半導體產業(yè)的進步。

2.2 韓國半導體產業(yè)競爭力分析

2.2.1 內部因素

(1)韓國所在的地理位置對其發(fā)展半導體產業(yè)起著積極作用，韓國不僅可以借助俄羅斯基礎建設的能力，同時還能引進日本在生產方面的技術及中國大陸的廉價勞動力以發(fā)揮其成本優(yōu)勢，這些都對韓國半導體產業(yè)的發(fā)展起著有力的促進作用。

(2)韓國半導體產業(yè)起步時間較早，在本國政策支持下，其半導體產業(yè)迅猛發(fā)展，已經(jīng)躋身于世界半導體強國行列，成為世界第三大半導體強國。

(3)韓國企業(yè)以優(yōu)質的福利吸引國外優(yōu)秀人才到本公司就業(yè)，并采用先進的培訓方式提高員工素質。同時，豐富企業(yè)文化，創(chuàng)新工作方式，加強員工的協(xié)作能力，提高工作效率，促使企業(yè)生產力在世界名列前茅。

(4)韓國擁有超過2萬家半導體相關企業(yè)，并且在上下游領域形成了體量龐大的半導體產業(yè)集群。但韓國國內市場有限，半導體產品長期供過于求，韓國必須謀求更加廣闊的海外市場，加強與中國的合作，對韓國來說勢在必行。

2.2.2 外部因素

從當今世界局勢來看，半導體產業(yè)在今后的發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位，但韓國半導體產業(yè)受DRAM市場波動影響較大，雖然其DRAM技術與其他國家相比相對先進，但在非存儲器領域的競爭力不足；在當今世界格局下，日美韓三國在半導體領域三足鼎立，日美兩國與其他國家在半導體產業(yè)展開合作，會對韓國半導體產業(yè)產生沖擊，影響韓國在半導體行業(yè)的地位，其他國家花費大量的人力物力引進韓國半導體產業(yè)高端人才，進一步削弱了韓國的半導體產業(yè)競爭力。

2.3 中韓合作半導體產業(yè)有利發(fā)展分析

中國擁有遼闊的土地面積和廉價的勞動力資源，但由于半導體產業(yè)發(fā)展較晚，技術落后，因而低附加值、低技術量產品貿易創(chuàng)造價值大，而韓國半導體產業(yè)發(fā)展時間早且技術相對完善，在生產和設計產品上技術含量高，附加值大。中韓締結FTA，有利于提高中國半導體產業(yè)的競爭力，提高半導體產業(yè)貿易附加值，通過學習韓國半導體先進技術，可加速中國半導體產業(yè)的發(fā)展。而韓國擴大對中國低水平基礎產品的進口規(guī)模，可減少生產時間，從而將更多精力投入到研發(fā)和設計中，以便提高韓國企業(yè)在世界的影響力，同時有利于加快兩國半導體產業(yè)的升級，加深中韓兩國FTA合作，共同謀求新的發(fā)展。

3 中韓自貿協(xié)定背景下中韓半導體產業(yè)發(fā)展分析

3.1 中韓半導體產業(yè)優(yōu)勢

3.1.1 應用市場領先優(yōu)勢(人口優(yōu)勢，應用領域)

韓國全國總人口為5183萬人，首都圈人口占總人口的50.2%，國內人口的中位年齡為44.3歲，65歲以上老年人口占比16.4%；中國全國總人口為14億人，15～59歲的適齡勞動力人口占比63.35%(見圖1)。

圖1 中國人口年齡構成圖

中國人口數(shù)量約為韓國的27倍，在半導體產業(yè)的生產和發(fā)展上，人口和勞動力是最關鍵的因素。中國相對于韓國屬于勞動密集型國家，而半導體隸屬于電子信息產業(yè)的行業(yè)，不僅注重勞動力的數(shù)量，更注重勞動力的質量。

由圖2可知，我國在半導體求職人員受教育水平方面，本科學歷者占據(jù)絕大部分。在我國得到高質量教育的人大多數(shù)會選擇從事與自己能力相符合的半導體行業(yè)。從半導體行業(yè)從業(yè)人員年齡結構來看，中國的半導體產業(yè)以年輕人為主，在未來的十幾年內可持續(xù)為我國的半導體產業(yè)提供優(yōu)秀的人才。

圖2 中國半導體求職人員受教育水平結構

隨著半導體產業(yè)的發(fā)展，資金需求量日益增大。盡管由于新冠疫情的影響2020年處于負增長狀態(tài)，但中國的集成電路方面一直處于正增長的狀態(tài)(見圖3)。

圖3 中國集成電路市場規(guī)模及增長率

在應用領域，中國在半導體方面應用最為廣泛的就是集成電路，尤其是在網(wǎng)絡通信、計算機及消費電子等行業(yè)，其中以5G為代表的網(wǎng)絡通信是我國目前最為重視和最先進的半導體應用行業(yè)(見圖4)。

圖4 2013-2021年中國集成電路市場應用圖

3.1.2 設計領域領先優(yōu)勢(5G)

從半導體器件市場來看，硅材料是最為重要的基礎載體，但以新能源汽車、5G基站為代表的新興行業(yè)應用是以碳化硅和氮化鎵為主的第三代半導體材料應用市場。當前，我國的芯片設計在提升自給率、政策支持與創(chuàng)新應用等全力配合下，一直保持高速發(fā)展的狀態(tài)。2020年，我國的芯片銷售額首次突破了500億美元，芯片的完善和創(chuàng)新促進半導體產業(yè)的高速發(fā)展。目前，我國的芯片在5G方面的應用主要體現(xiàn)于手機等電子產品的應用，相比傳統(tǒng)設備，5G設備需要大量的芯片和元器件，通過集成技術可降低制造成本，并提升運作性能、縮小產品體積。

目前，華為在5G領域的研發(fā)效果顯著，成為世界5G設備供應商之一，但韓國在5G方面的滲透率仍舊領先，這不僅是因為韓國各大企業(yè)提供資金支持、積極建設和發(fā)展5G技術、推出有效滿足韓國用戶需求的5G商用套餐，而且也因為韓國國土面積狹小，人口居住相對集中，更有利于韓國實現(xiàn)5G全面滲透。

相比于韓國，我國最大的優(yōu)勢就是人口基數(shù)，中國的半導體產業(yè)依托于以龐大人口為基礎的消費市場，不僅給國內半導體產業(yè)發(fā)展提供廣闊的消費市場，也為世界半導體的發(fā)展提供了非常可觀的市場。

3.2 中韓FTA對兩國半導體產業(yè)的影響分析

中國需要韓國的半導體技術，韓國需要中國的市場。中韓FTA的簽訂，有利于發(fā)揮中韓半導體產業(yè)之間的潛力，共同搭建半導體產業(yè)鏈，實現(xiàn)中韓半導體共贏。

從韓國半導體產業(yè)角度來說，與中國合作利大于弊。雖然韓國半導體實力雄厚，在全球處于領先地位，但存在著產業(yè)發(fā)展不平衡的問題。目前，全球半導體市場以非存儲型為主，韓國半導體市場以存儲型為主，市場占比達80%，同時韓國非存儲型的產品產出低，也以進口為主。

在中韓FTA下，中韓兩國的合作不斷加深，合作區(qū)和產業(yè)園不斷萌發(fā)和建設，以貿易便利為中心的中韓創(chuàng)新合作區(qū)——中韓(青島)貿易合作區(qū)、位于池州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的中韓(池州)國際合作半導體產業(yè)園等一系列中韓合作的產業(yè)園區(qū)，以半導體產業(yè)為主導，積極引進韓國的先進技術，致力于打造國內國際一流半導體產業(yè)園。隨著產業(yè)園不斷建設，加快構建產業(yè)鏈、資金、技術方面一體化體系，努力實現(xiàn)半導體產業(yè)園向產業(yè)城區(qū)轉變，為聚集半導體發(fā)展的資源提供了有效的平臺。

中韓FTA有助于兩國在資源上實現(xiàn)優(yōu)勢互補，優(yōu)化生產要素配置，從而推動兩國經(jīng)濟增長。中韓FTA不斷推動兩國產業(yè)政策調整和產業(yè)升級，半導體產業(yè)競爭力提升效果明顯。

4 FTA條件下中國半導體產業(yè)提升對策

4.1 發(fā)揮舉國體制優(yōu)勢

第一，舉國體制是中國特色社會主義的優(yōu)勢，半導體行業(yè)作為高新技術產業(yè)及21世紀的國家戰(zhàn)略產業(yè)，核心技術的突破單靠民營市場主體難以實現(xiàn)，必須有國家扶持，我國以強大的組織能力、協(xié)作能力、動員能力為特征的舉國體制可以保障半導體產業(yè)的發(fā)展。

第二，半導體產業(yè)發(fā)展的關鍵特點是技術的長期積累。從中興和華為分別被美國制裁可以看出，僅憑市場推動半導體發(fā)展是極其困難的。我們需要充分利用舉國體制，集中力量辦大事，可以高效配置國家優(yōu)勢資源，實現(xiàn)關鍵產業(yè)節(jié)點的突破，加速部署第三代半導體顛覆性技術研發(fā)，利用推進前沿技術創(chuàng)新“跳躍式前進”，實現(xiàn)對“卡脖子”換道超車。

4.2 提高自主技術創(chuàng)新能力

提高半導體產業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，需要加強政府、企業(yè)、科研組織的配合。(1)企業(yè)是提高技術創(chuàng)新能力的重要組成部分，企業(yè)應根據(jù)現(xiàn)實需求的變化調整自身創(chuàng)新活動，當企業(yè)逐漸變成創(chuàng)新主體，才能激發(fā)整個半導體產業(yè)的活力。(2)高校和科研組織是提高我國半導體自主創(chuàng)新能力的關鍵動力?？梢约訌姼咝?、科研組織與企業(yè)三者間的產學研聯(lián)系，鼓勵高校和科研組織將其科研成果轉化率作為一項重要考核指標，與美國、德國等發(fā)達國家相比，中國的科技成果轉化率僅為10%左右，遠低于發(fā)達國家40%的水平。還需積極推動科研成果產業(yè)化，在實踐中檢驗科研成果的經(jīng)濟性和實用性。(3)建立“引進＋培養(yǎng)”半導體技術人才培養(yǎng)模式。一方面，增加半導體產業(yè)的人才儲備，加大半導體相關專業(yè)和基礎學科的培養(yǎng)力度，適當對半導體相關專業(yè)本科生、研究生進行擴招，探索本碩博連貫式的培養(yǎng)方式，擴大半導體人才儲備池；另一方面，加大人才引進力度，營造有利于海外科學家在華工作條件吸引高端人才，打造具有國際水平的戰(zhàn)略人才梯隊。(4)政府發(fā)揮“有形的手”的作用，出臺有利于半導體產業(yè)發(fā)展的政策，在稅收、產業(yè)投資基金申報發(fā)放等方面激勵企業(yè)開展創(chuàng)新活動，進一步加大政府采購力度，從航空航天、5G基站建設、軍用等全方位、立體化支持本土半導體企業(yè)的發(fā)展。

4.3 堅持對外開放，積極融入全球半導體產業(yè)鏈

在全球貿易保護主義抬頭和中美貿易摩擦背景下，我們不能對某一國家依存度過高。2019年的日韓半導體摩擦中，日本對韓國半導體原材料實行單方面的出口管制，直接原因在于韓國半導體原材料對日本依存度過高。為此，我們應堅持和擴大對外開放，為半導體產業(yè)發(fā)展構建良好的外部貿易環(huán)境。2018年10月，多氟多電子級氫氟酸打入了國際市場，取得歷史性成就，并逐漸從進口商轉變?yōu)槌隹谏?，與韓國兩大半導體公司建立了穩(wěn)定的合作伙伴關系，公司產品最終被應用于3D-NAND和DRAM的工藝制程中。半導體產業(yè)鏈復雜，單一國家實現(xiàn)半導體產業(yè)鏈全覆蓋幾乎不可能，因此開展半導體國際合作是提高半導體產業(yè)競爭力的必要措施。

5 FTA條件下韓國半導體產業(yè)提升對策

5.1 激活貿易和投資，拓展海外市場

中國是韓國最大的貿易國，隨著中韓FTA簽署，中國半導體產業(yè)政策的變化直接影響到韓國半導體產業(yè)。根據(jù)中韓FTA協(xié)定相關內容，中國將在未來20年內實現(xiàn)零關稅的產品達到稅目的91%、進口額的85%。從韓國的角度來看，可提前考慮中國市場半導體產業(yè)布局，創(chuàng)造新的市場增長點。三星電子作為韓國最大的消費電子產品和電子制造商，自2012年起開始為期三期，總投資額超過300億美元的西安市閃存芯片項目投資。韓國另一半導體巨頭LG布局OLED生產線，總投資折合人民幣近300億元。

5.2 增加優(yōu)勢產品存儲芯片的生產比重

當前，韓國公司生產的存儲芯片已經(jīng)占到全球市場份額的75%。中國2019年集成電路進口額達3000多億美元，其中約有1/3為存儲芯片。龐大的中國存儲芯片市場對于韓國半導體企業(yè)是一個歷史性機會。中韓FTA的簽署，零關稅的商品范圍擴大，在韓國市場的中國半導體原材料價格預估下降10%左右，有利于韓國存儲芯片產品在中國發(fā)揮價格優(yōu)勢。從半導體產業(yè)發(fā)展角度來看，為確保增長動力，需要加強對5G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等工業(yè)4.0時代的研究開發(fā)。韓國半導體的兩大龍頭企業(yè)三星和SK海力士要與韓國半導體產業(yè)研究機構共同培養(yǎng)半導體研發(fā)人才，提高半導體研發(fā)水平，鞏固韓國半導體在全球的領先地位。

5.3 尋求穩(wěn)定的合作伙伴，加強產業(yè)合作

2020年，中國進口半導體額達3780億美元，組裝了全球35%的電子設備，占全球電視、個人電腦和手機出口的30%～70%，并消耗了所有半導體賦能的電子產品的1/4。面對龐大的中國半導體市場，韓國企業(yè)需提前做好市場調查與規(guī)劃，從而爭取現(xiàn)廣泛的收益。韓國企業(yè)要提前了解中國當?shù)氐奈锫?lián)網(wǎng)和相關基礎設施建設，為了長遠發(fā)展，盡可能選擇更多的合作伙伴，如華為、中芯國際、長江存儲等。另外，深入當?shù)卣{研，了解中國的半導體產業(yè)需求。中韓FTA開放市場帶來半導體原材料進口的多元化，韓國半導體原材料進口減少對日本高度依賴，有利于確保供貨商的穩(wěn)定，促進韓國國內半導體生產。