2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)回顧與發(fā)展展望

摘要：為全面總結(jié)2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)開展情況，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心組織編印了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)年度報告（2021年）》，回顧試點開局之年取得的階段性成效，總結(jié)單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)試點情況，并對2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點發(fā)展進行展望。

關(guān)鍵詞：不良貸款轉(zhuǎn)讓 對公不良貸款 個人不良貸款

2021年，銀保監(jiān)會、財政部等管理部門深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解不良貸款風(fēng)險的指示精神，創(chuàng)新不良資產(chǎn)處置手段，批準(zhǔn)同意以試點方式在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡稱“銀登中心”）開展單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。一年來，銀登中心立足監(jiān)管支持機構(gòu)定位，緊密圍繞市場機構(gòu)訴求，積極履行平臺職能，初心如磐、惟實勵新，切實保障不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作穩(wěn)妥有序開展。在監(jiān)管部門的政策引領(lǐng)和市場機構(gòu)的共同努力下，試點總體發(fā)展態(tài)勢良好，預(yù)期效能逐漸顯現(xiàn)，在拓寬銀行不良貸款處置渠道，助力資產(chǎn)管理公司回歸主責(zé)主業(yè)，促進我國不良貸款轉(zhuǎn)讓市場規(guī)范化、健康化發(fā)展等方面取得積極成效。

2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點總體情況

政策支持引導(dǎo)，譜寫不良貸款轉(zhuǎn)讓市場新篇章。試點政策正式發(fā)布后，我國在個人信息保護、數(shù)據(jù)安全、征信管理、個人破產(chǎn)等領(lǐng)域的法律制度建設(shè)取得重要突破，資產(chǎn)管理公司也逐步回歸不良資產(chǎn)處置本源。監(jiān)管政策的有力引導(dǎo)，進一步拓寬了銀行不良貸款處置渠道、減少了不良貸款處置壓力，推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

市場主體廣泛參與，開拓不良貸款轉(zhuǎn)讓市場新藍(lán)海。試點機構(gòu)積極響應(yīng)，2021年已有77家機構(gòu)在銀登中心開立賬戶540個， 全年已成交試點業(yè)務(wù)本息費1合計186.48億元，全年累計為商業(yè)銀行處置不良貸款27913筆，涉及債務(wù)人7969戶。除交易雙方外，律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估公司、金融科技公司等市場主體主動參與，共筑試點業(yè)務(wù)生態(tài)圈。

平臺積極作為，實現(xiàn)不良貸款轉(zhuǎn)讓市場新突破。銀登中心堅持服務(wù)監(jiān)管、規(guī)范市場的職能定位，充分發(fā)揮合規(guī)、專業(yè)的第三方平臺作用。推出試點業(yè)務(wù)規(guī)則及與之配套的公開競價和信息披露細(xì)則;開發(fā)專用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)底層資產(chǎn)的逐筆全量登記，并支持一次競價和多輪競價兩種競價機制;組織“推誠布信”資產(chǎn)推介會，召開“好學(xué)篤信”系列培訓(xùn)會，創(chuàng)辦“我是貸言人”宣傳平臺，不斷提升服務(wù)質(zhì)效。

2021年單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2021年，單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交144單，對應(yīng)不良貸款475筆，涉及債務(wù)人144戶，未償本金合計114.75億元，本息費合計138.92億元，轉(zhuǎn)讓價格合計80.30億元，平均本金回收率為69.98%，平均折扣率為57.80%。一是國有控股大型銀行參與踴躍，各家銀行均成功落地多個單戶對公項目，累計轉(zhuǎn)出72單，涉及本息費占比為63.60%。二是金融資產(chǎn)管理公司是對公項目收購主力，累計收購55單，涉及本息費占比為65.69%。三是底層資產(chǎn)中的流動資金貸款占比最高，項目筆數(shù)占比和未償本金總額占比均超六成。四是資產(chǎn)質(zhì)量相對較高，普遍附有擔(dān)保措施，貸款分類較好，次級類和可疑類貸款合計占比為69.60%，逾期時間相對較短，主要集中在2年以內(nèi)。五是華東等地區(qū)表現(xiàn)活躍，近六成對公借款人來自華東地區(qū)，且相關(guān)資產(chǎn)更受投資者關(guān)注。六是借款人多為中小型企業(yè)，合計占比近八成，且行業(yè)集中度較高，主要來自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是轉(zhuǎn)讓價格總體平穩(wěn)，平均本金回收率和平均折扣率主要集中在50%以上，共有85單項目實現(xiàn)本金無損轉(zhuǎn)讓，22單項目實現(xiàn)本息費無損轉(zhuǎn)讓。

2021年個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

2021年，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（以下簡稱“批量個人業(yè)務(wù)”）成交45單，對應(yīng)不良貸款27438筆，涉及債務(wù)人7825戶，未償本金合計17.73億元，本息費合計47.56億元，轉(zhuǎn)讓價格合計2.23億元，平均本金回收率為12.57%，平均折扣率為4.68%。一是全國性股份制銀行積極參與批量個人業(yè)務(wù)，6家全國性股份制銀行累計出讓批量個人業(yè)務(wù)29單，涉及本息費占比為95.11%。二是地方資產(chǎn)管理公司在批量個人業(yè)務(wù)中表現(xiàn)搶眼，17家地方資產(chǎn)管理公司累計收購42單批量個人業(yè)務(wù)，涉及本息費占比為99.51%。三是投資者普遍對批量個人業(yè)務(wù)關(guān)注度高，平均每單業(yè)務(wù)有5家資產(chǎn)管理公司報名參與競價。四是底層資產(chǎn)中的個人經(jīng)營類信用貸款占比最高，資產(chǎn)筆數(shù)和未償本金總額在批量個人業(yè)務(wù)中的占比分別為83.83%、71.70%。五是個人貸款回收壓力相對較大，從貸款分類看，主要集中在損失類和已核銷類，兩類貸款合計占比超過九成，加權(quán)平均逾期時間主要集中在4年及以上區(qū)間。六是借款人主要集中在華東等地區(qū)，批量個人業(yè)務(wù)底層資產(chǎn)借款人主要來源于華東、華南、華北等地。七是借款人授信額度主要集中于40萬元以內(nèi)，業(yè)務(wù)單數(shù)占比達到66.67%。八是轉(zhuǎn)讓價格逐漸回落。批量個人業(yè)務(wù)本金回收率區(qū)間為3.46%～52.35%，平均本金回收率為12.57%;折扣率區(qū)間為1.01%～46.89%，平均折扣率為4.68%。

2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點發(fā)展展望

2022年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、深化金融改革、防控金融風(fēng)險主線，貫徹新發(fā)展理念，堅持規(guī)范化、市場化、透明化原則，進一步提升客戶服務(wù)水平，響應(yīng)市場需求，深耕平臺制度建設(shè)，推動試點精細(xì)化發(fā)展。一是政策支持力度有望進一步加大。管理部門正在研究進一步放開參與試點的機構(gòu)和不良貸款范圍，一些長期困擾市場的痛點、難點問題有望得到緩解。二是市場參與程度有望進一步深化。期待試點機構(gòu)進一步加強內(nèi)部制度體系和人才隊伍建設(shè)，進一步加大金融科技支持和市場供給力度;市場服務(wù)機構(gòu)在資產(chǎn)盡職調(diào)查、估值定價、征信管理、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)深耕細(xì)作，與試點機構(gòu)合作共贏。三是試點平臺建設(shè)有望進一步健全。銀登中心將繼續(xù)加大對小微、綠色、抗疫、雙碳及國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的支持力度，持續(xù)豐富市場培育手段，著力發(fā)展數(shù)據(jù)信息服務(wù)，主動加強與市場機構(gòu)的聯(lián)系，大力推進交流平臺構(gòu)建，探索豐富資產(chǎn)推介渠道，全面優(yōu)化升級交易結(jié)算機制和技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，研究制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本，進一步規(guī)范信息披露要求。同時，銀登中心成功收購華融中關(guān)村不良資產(chǎn)交易中心，為推進不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一級市場和二級市場建設(shè)、推動市場健康有序發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

責(zé)任編輯：涂曉楓 印穎