中國液化天然氣接收站發(fā)展趨勢思考

程民貴

( 上海國際能源交易中心股份有限公司）

2006年廣東大鵬液化天然氣（LNG）接收站投產(chǎn)，開啟了中國使用進(jìn)口LNG的新紀(jì)元。經(jīng)過10余年的發(fā)展，依托LNG接收站進(jìn)口的LNG已成為中國天然氣供應(yīng)的主要來源之一。2021年，中國超越日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國，LNG接收站在保障供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)方面發(fā)揮了重要作用。目前，中國正在運(yùn)行的LNG接收站主要發(fā)揮的是生產(chǎn)加工功能，是面向國內(nèi)市場主體的完稅LNG接收站。隨著國家擴(kuò)大對外開放以及油氣基礎(chǔ)設(shè)施公平開放進(jìn)一步深化，中國LNG接收站的發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。

1 中國LNG接收站發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 接收能力快速增加

截至2021年，中國投產(chǎn)運(yùn)行的LNG接收站已達(dá)22座，據(jù)思亞能源（Sia Energy）咨詢公司2021年上半年統(tǒng)計(jì)，接收能力達(dá)到8880萬噸/年（見圖1），年均增長25%。2021年，中國接收進(jìn)口LNG數(shù)量為7893萬噸（約1089億立方米），占中國天然氣消費(fèi)量的31%。從接收能力增長節(jié)奏來看，2010－2013年和2018－2020年的增長速度較快。

圖1 中國LNG接收站接收能力變化

1.2 利用率處于高位

盡管LNG接收站接收能力快速增加，但由于中國天然氣消費(fèi)需求也在快速增長，加之其他供應(yīng)來源增長較慢，使得LNG接收站利用率一直處于高位（見圖2）。特別是從2017年開始，中國LNG接收站的利用率基本維持在80%左右的水平，而全球2020年接收站的整體利用率僅為38%左右[1]。

圖2 中國LNG接收站能力利用情況

1.3 建設(shè)主體日益多元

中國首個(gè)LNG接收站——廣東大鵬LNG接收站是以中央企業(yè)中國海油集團(tuán)主導(dǎo)的中外合資企業(yè)，走上下游聯(lián)合投資的路線，股東包含了上下游天然氣企業(yè)，服務(wù)對象主要是股東方。隨后中國石油、中國石化和中國海油三大石油公司持續(xù)發(fā)力布局建設(shè)沿海LNG接收站，地方國資企業(yè)申能集團(tuán)分別于2008年、2009年率先投資建設(shè)了5號溝和洋山港接收站，其他地方國資企業(yè)的LNG接收站投產(chǎn)已是10年后的2019年，即深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)華安公司位于深圳市大鵬灣下洞港區(qū)的LNG接收站。民營企業(yè)加入LNG接收站建設(shè)序列較晚。首個(gè)民營LNG接收站——九豐集團(tuán)位于廣東東莞的LNG接收站于2013年投產(chǎn)，之后廣匯集團(tuán)位于江蘇啟東、新奧集團(tuán)位于浙江舟山的LNG接收站相繼投產(chǎn)。未來規(guī)劃建設(shè)的LNG接收站項(xiàng)目中，不乏河北新天、太平洋油氣、協(xié)鑫等外資企業(yè)和民營企業(yè)。由此可見，中國LNG接收站建設(shè)主體越來越多元。思亞能源咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，除中國石油、中國石化、中國海油和國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（簡稱國家管網(wǎng)集團(tuán)）外，第二梯隊(duì)的接收站能力占比已達(dá)16%（見圖3）。

圖3 中國不同運(yùn)營主體的LNG接收站規(guī)模比例

1.4 加工經(jīng)營模式相對穩(wěn)定

目前，中國LNG接收站主要還是作為中轉(zhuǎn)加工設(shè)施，在接收LNG后，一般要求買方在30～45天內(nèi)提走LNG，并按提取量收取汽化或裝車服務(wù)費(fèi)，價(jià)格在0.18～0.35元/立方米，具體由地方省級物價(jià)部門核定（見表1）。盡管國家要求發(fā)揮LNG接收站的儲(chǔ)氣作用，但受制于儲(chǔ)罐容量，LNG接收站的儲(chǔ)氣服務(wù)暫未規(guī)模性推出。

表1 國家管網(wǎng)集團(tuán)LNG接收站加工服務(wù)費(fèi)單位：元/立方米

1.5 進(jìn)口LNG主導(dǎo)液態(tài)分銷市場

進(jìn)口LNG屬于市場化資源，特別是進(jìn)口LNG在液態(tài)分銷數(shù)量上超過了國產(chǎn)LNG，逐步主導(dǎo)了整個(gè)液態(tài)分銷市場。與汽化后進(jìn)入管道的天然氣有所不同，這部分LNG相對獨(dú)立，在數(shù)量和價(jià)格上都比較靈活，波動(dòng)劇烈，2020年價(jià)格最低達(dá)到2000元/噸，最高超過8900元/噸，極差高達(dá)7000元/噸左右（見圖4）。LNG接收站的出廠價(jià)格受進(jìn)口價(jià)格影響較大，在一定程度上與國際LNG價(jià)格關(guān)聯(lián)緊密，易受國際LNG輸入性價(jià)格的影響。

圖4 中國主要地區(qū)LNG出廠價(jià)格

1.6 LNG接收站保稅罐運(yùn)行開展了有益嘗試

通常情況下，進(jìn)口LNG經(jīng)報(bào)關(guān)進(jìn)口并繳納關(guān)稅、增值稅后進(jìn)入接收站儲(chǔ)罐，儲(chǔ)罐中的LNG變成一般貨物，再經(jīng)接收站加工后在國內(nèi)市場流通。2018年，海南LNG接收站為發(fā)揮海南良好的區(qū)位和政策優(yōu)勢，根據(jù)業(yè)務(wù)需要將完稅罐申請轉(zhuǎn)為保稅罐，并成功接卸一船保稅LNG，LNG在儲(chǔ)存一定時(shí)間后返裝復(fù)出口，實(shí)現(xiàn)LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易[2]，為保稅罐的運(yùn)行開展了有益嘗試。

保稅罐是受海關(guān)特殊監(jiān)管的設(shè)施，進(jìn)入保稅罐的LNG是經(jīng)報(bào)關(guān)但尚未繳納關(guān)稅的LNG，即保稅LNG。保稅LNG既可以返裝上船轉(zhuǎn)口銷售到其他國家，也可以報(bào)關(guān)進(jìn)口并繳納關(guān)稅增值稅后在國內(nèi)流通。保稅LNG業(yè)務(wù)有利于提高中國LNG貿(mào)易的國際化程度，豐富貿(mào)易方式，2021年6月又有寧波LNG接收站獲得保稅倉庫批復(fù)[3]。

2 LNG接收站發(fā)展新形勢分析

國內(nèi)開發(fā)與多元引進(jìn)相結(jié)合將是中國天然氣供應(yīng)的長期政策。中國天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的快速發(fā)展，已進(jìn)入從規(guī)模發(fā)展向質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的階段，需要接收站從單純的生產(chǎn)加工向計(jì)劃生產(chǎn)與儲(chǔ)氣調(diào)峰兼?zhèn)浞较虬l(fā)展，面向國際市場拓寬服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)對象，這既是國家規(guī)范發(fā)展的要求，也是產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展的需要，更是接收站轉(zhuǎn)型發(fā)展的選擇。

2.1 國家鼓勵(lì)LNG接收站做大做強(qiáng)儲(chǔ)氣業(yè)務(wù)

2017年，受大規(guī)?！懊焊臍狻庇绊?，中國部分地區(qū)冬季出現(xiàn)了天然氣供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況。隨后，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局密集出臺一系列政策，要求規(guī)范天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》，明確將LNG接收站儲(chǔ)氣與地下儲(chǔ)氣庫作為主要調(diào)峰方式，并設(shè)定了供氣企業(yè)、縣級以上地方政府、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)的儲(chǔ)氣能力目標(biāo)，儲(chǔ)氣指標(biāo)的核定范圍既包括地下儲(chǔ)氣庫的工作氣量，也包括沿海LNG接收站儲(chǔ)罐罐容（不重復(fù)計(jì)算周轉(zhuǎn)量）。2018年9月，國務(wù)院統(tǒng)籌產(chǎn)供銷儲(chǔ)體系建設(shè)，印發(fā)“國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見”，指導(dǎo)天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2020年4月，國家發(fā)改委等5部門再次聚焦天然氣儲(chǔ)氣業(yè)務(wù)，印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見》，要求突出規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)先建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫、北方沿海LNG接收站和重點(diǎn)地區(qū)規(guī)?；疞NG儲(chǔ)罐；鼓勵(lì)現(xiàn)有LNG接收站擴(kuò)大儲(chǔ)罐規(guī)模，鼓勵(lì)城市群合建共用儲(chǔ)氣設(shè)施，形成區(qū)域性儲(chǔ)氣調(diào)峰中心。

儲(chǔ)備能力建設(shè)關(guān)系到天然氣供應(yīng)安全，對天然氣保供保價(jià)具有穩(wěn)定作用，是國家能源安全的重要組成部分。按照國家要求，LNG接收站將在生產(chǎn)功能的基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)儲(chǔ)氣業(yè)務(wù)，為安全平穩(wěn)供氣提供基礎(chǔ)支撐。

2.2 市場波動(dòng)大，要求企業(yè)提升儲(chǔ)氣能力

天然氣消費(fèi)受氣溫影響較大，冬夏呈現(xiàn)明顯的“峰谷”特征，需要調(diào)峰。隨著產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展和市場化推進(jìn)，用戶的話語權(quán)在增加，是否具有調(diào)峰能力和在冬季能否保供成為用戶選擇供應(yīng)商的重要參考。供應(yīng)商必須不斷完善儲(chǔ)氣設(shè)施，提高供氣服務(wù)質(zhì)量，減少“減限停供”，這樣才能在未來競爭市場中贏得客戶青睞。

近兩年，受新冠肺炎疫情和極端天氣等影響，天然氣價(jià)格波動(dòng)加大，企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2020年4月，亞洲日韓基準(zhǔn)（JKM）液化天然氣價(jià)格最低達(dá)到1.825美元/百萬英熱單位，而2021年1月高達(dá)32.5美元/百萬英熱單位，相差17倍。2021年3月，在進(jìn)入天然氣消費(fèi)的傳統(tǒng)淡季后，天然氣價(jià)格并沒有“淡”下來，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和歐洲儲(chǔ)氣庫補(bǔ)庫需求的帶動(dòng)下，疊加地緣政治、異常天氣等多重因素的影響，歐洲TTF天然氣價(jià)格高位震蕩。2021年10月，歐洲TTF天然氣期貨價(jià)格接近120歐元/兆瓦時(shí)（約40美元/百萬英熱單位），12月再破180歐元/兆瓦時(shí)（約60美元/百萬英熱單位）。如果LNG接收站擁有較強(qiáng)的儲(chǔ)氣能力，進(jìn)口企業(yè)在淡季多儲(chǔ)、旺季少買，可以平抑價(jià)格波動(dòng)，從而降低整體進(jìn)口成本，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

2021年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新若干措施的通知》，提出開展進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新，對期貨交易所在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的保稅監(jiān)管場所開展期貨保稅交割業(yè)務(wù)的貨物品種及指定交割倉庫實(shí)行備案制。隨著天然氣行業(yè)市場化加速和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理需求增加，中國相關(guān)機(jī)構(gòu)也加快了天然氣期貨的研究。在2021年11月舉行的第十屆中國國際石油貿(mào)易大會(huì)上，上海期貨交易所表示液化天然氣期貨已正式獲得證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)批復(fù)。接收站作為LNG進(jìn)口接卸設(shè)施、儲(chǔ)備設(shè)施、加工設(shè)施，未來勢必在支撐進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新、支持期貨市場建設(shè)的同時(shí)迎來新的發(fā)展。

2.3 增強(qiáng)儲(chǔ)氣能力是LNG接收站競爭轉(zhuǎn)型的選擇

隨著LNG接收站建設(shè)數(shù)量越來越多，儲(chǔ)罐規(guī)模越來越大，行業(yè)發(fā)展對儲(chǔ)氣的需求越來越迫切，競爭也越來越顯性。接收站應(yīng)從自身發(fā)展需要上居安思危，把握市場形勢，在加工功能的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)儲(chǔ)氣能力，將儲(chǔ)氣作為一項(xiàng)面向市場的服務(wù)來經(jīng)營，從而獲取相應(yīng)的服務(wù)收益。從國家管網(wǎng)集團(tuán)公開服務(wù)的信息來看，海南LNG接收站已順應(yīng)市場發(fā)展先行一步，開展了倉儲(chǔ)服務(wù)。

3 未來中國LNG接收站發(fā)展趨勢思考

近幾年，在各方“儲(chǔ)氣指標(biāo)”驅(qū)動(dòng)下，中國LNG接收站不斷在沿江沿海布局，投資建設(shè)速度顯著加快。預(yù)計(jì)2022年中國LNG接收能力為1.16億噸/年，2030年接收站數(shù)量將達(dá)到47座左右，接收能力達(dá)到2.35億噸/年，負(fù)荷率為45%左右[4]。雖然近兩年天然氣需求旺盛，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)對天然氣消費(fèi)的影響。中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《世界與中國能源展望（2021）》預(yù)計(jì)，中國天然氣消費(fèi)將在2040年左右達(dá)到峰值，峰值水平約為6500億立方米，較目前消費(fèi)水平提高一倍。世創(chuàng)能源咨詢公司預(yù)計(jì)目前處于高位的接收站設(shè)施利用率將從2023年開始下降，中國LNG接收站即將面臨利用率不足、競爭壓力加大的局面。全球LNG進(jìn)口大國日本就是一個(gè)很好的實(shí)例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本LNG接收站近5年平均利用率約為45%[5]。LNG接收站運(yùn)營企業(yè)應(yīng)立足國家要求和行業(yè)規(guī)劃，把握好LNG接收站未來的發(fā)展趨勢，未雨綢繆。

3.1 LNG接收站發(fā)展趨勢

未來LNG接收站在中國日益公平的監(jiān)管政策推動(dòng)下，在國家擴(kuò)大開放背景下將進(jìn)一步拓展服務(wù)功能，完善服務(wù)設(shè)施，拓寬服務(wù)對象。

一是多建儲(chǔ)罐助力儲(chǔ)氣功能發(fā)揮。LNG接收站發(fā)展中首要滿足的是國家對儲(chǔ)氣能力的要求。目前LNG接收站的接收能力是由碼頭接收能力、儲(chǔ)罐周轉(zhuǎn)能力、外輸設(shè)施能力三者中最小值決定的。在碼頭接收能力、外輸設(shè)施能力一定的條件下，增加儲(chǔ)罐帶來的邊際接收能力先增后減，而不是同比例增加，超出三者能力匹配的儲(chǔ)罐容積將作為儲(chǔ)氣能力來開發(fā)。因此，未來LNG接收站將朝著多建儲(chǔ)罐、多建大罐的方向發(fā)展，為加工功能向儲(chǔ)氣功能拓展奠定基礎(chǔ)，為即將上市的液化天然氣期貨提供交割設(shè)施。

二是整合協(xié)同實(shí)現(xiàn)單一加工向多元服務(wù)轉(zhuǎn)變。LNG接收站建設(shè)主體將不完全獨(dú)立，而是聯(lián)合上中下游實(shí)現(xiàn)共建共享，或與上游公司合作，例如與三大石油公司合作；或與下游企業(yè)合作，例如與城市燃?xì)馄髽I(yè)合作；或與中間的管網(wǎng)公司合作，例如與國家管網(wǎng)集團(tuán)合作。在這種業(yè)態(tài)下，未來接收站可以依托合作單位向用戶提供更完善的服務(wù)，與上游企業(yè)協(xié)同，提供國際采購、資源串換附加服務(wù)，與下游企業(yè)合作提供一體化銷售渠道，與中間管網(wǎng)公司合作提供“一站到戶”服務(wù)，甚至成為期貨交割庫，為期貨市場的境內(nèi)外參與者提供交割服務(wù)。

三是面向國際增加保稅設(shè)施，拓寬使用主體。在接收站資源豐富后，國內(nèi)不能消納的接收能力需要尋找新的市場空間，面向國際市場建設(shè)保稅罐或?qū)⒁延械耐甓惞奚暾堔D(zhuǎn)為保稅罐將成為接收站的新選擇。罐中處于保稅狀態(tài)的LNG，既可以根據(jù)國內(nèi)需要轉(zhuǎn)進(jìn)口，也可以根據(jù)境外市場機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)出口，形成進(jìn)出靈活，服務(wù)國內(nèi)、國際的能源基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，基于擁有保稅設(shè)施，境外企業(yè)直接使用接收站成為可能。根據(jù)目前的監(jiān)管要求，LNG接收站的使用者必須是在國內(nèi)注冊的企業(yè)，外資企業(yè)只有在國內(nèi)注冊后以境內(nèi)公司的名義使用接收站。隨著國家開放日益深入，保稅罐會(huì)增多，外資企業(yè)直接使用LNG接收站的便利性增強(qiáng)，特別是在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的保稅設(shè)施，外資企業(yè)或可實(shí)現(xiàn)自由使用。

四是接收終端向返裝集散轉(zhuǎn)口設(shè)施拓展。LNG接收站作為接收終端的定位或?qū)⒏淖儭Ｃ绹陧搸r氣革命成功前建設(shè)的部分進(jìn)口LNG接收站，在美國成為天然氣出口國后改建成為LNG出口站。同樣，中國LNG接收站一部分將增加返裝船設(shè)施，將接收進(jìn)罐的LNG通過分裝小船或罐箱的方式向沿江內(nèi)河地區(qū)輻射，或從保稅罐返裝上船轉(zhuǎn)口至其他國家，使得LNG接收站從接收終端轉(zhuǎn)變?yōu)長NG的集散樞紐。

3.2 LNG接收站管理優(yōu)化建議

在完善接收站設(shè)施和功能的同時(shí)，還需要關(guān)注接收站管理、運(yùn)行的方式和規(guī)則，與時(shí)俱進(jìn)，不斷優(yōu)化調(diào)整。

一是統(tǒng)籌規(guī)劃接收站建設(shè)。岸線資源稀缺，接收站建設(shè)需要統(tǒng)籌考慮岸線位置、周邊市場長遠(yuǎn)發(fā)展、接入主干管網(wǎng)便利程度和海關(guān)監(jiān)管要求等因素，總體規(guī)劃接收站規(guī)模，科學(xué)布局保稅完稅罐，提前預(yù)留擴(kuò)展空間，合理設(shè)立分期分批建設(shè)目標(biāo)。

二是優(yōu)化生產(chǎn)與儲(chǔ)氣罐容比例。運(yùn)用大數(shù)據(jù)等手段分析市場需求特性，評估接收站生產(chǎn)運(yùn)營所需周轉(zhuǎn)罐容，優(yōu)化和動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)與儲(chǔ)氣罐容配比，合理確定安全液位，保證生產(chǎn)與儲(chǔ)氣兩不誤。同時(shí)，用好用足國家儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格政策，做好相應(yīng)的儲(chǔ)氣服務(wù)成本歸集和核算，合理確定儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格，提高市場化收入水平。

三是優(yōu)化運(yùn)營規(guī)則。新服務(wù)需要新規(guī)則。隨著LNG接收站業(yè)務(wù)的拓展，要不斷豐富完善面向儲(chǔ)氣服務(wù)、保稅業(yè)務(wù)、外資直接使用的規(guī)則，分類公開服務(wù)能力、服務(wù)條件、服務(wù)流程，縮短服務(wù)受理時(shí)限，提高使用效率，提升申請使用服務(wù)的便利性和市場預(yù)期，引導(dǎo)市場參與者合理決策。

四是建立健全與業(yè)務(wù)拓展相適應(yīng)的監(jiān)管規(guī)則。結(jié)合LNG高流動(dòng)性特點(diǎn)，研究“監(jiān)管保稅設(shè)施”轉(zhuǎn)向“監(jiān)管保稅LNG”的可行性，論證“保稅LNG”與“含稅LNG”混合儲(chǔ)存與分類記賬的操作性，極大發(fā)揮LNG接收站儲(chǔ)罐功能。在使用對象多元后，還要根據(jù)境內(nèi)外、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外市場主體特點(diǎn)，在兼顧安全和公平的基礎(chǔ)上開展有針對性的監(jiān)管。

中國天然氣行業(yè)發(fā)展日益成熟，市場化程度越來越高，LNG接收站不斷發(fā)展壯大，在國家政策、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和自身需要推動(dòng)下呈現(xiàn)新變化和新趨勢。未來，中國LNG接收站將朝著多建儲(chǔ)罐做大儲(chǔ)氣“蛋糕”、整合協(xié)同實(shí)現(xiàn)多元服務(wù)、面向國際完善保稅設(shè)施和引進(jìn)外資使用，以及從接收終端向集散樞紐的方向發(fā)展；通過發(fā)揮平臺作用，吸引社會(huì)力量廣泛參與國內(nèi)天然氣供應(yīng)，深度參與國際競爭與合作，助力構(gòu)建天然氣雙循環(huán)新發(fā)展格局。