CAFTA 升級(jí)背景下中泰機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)合作分析

韋倩青，霍嘉銘

制造業(yè)是中國對東盟國家投資存量最大的行業(yè)，截至2019 年，投資額累計(jì)達(dá)到266 億美元，在中國對東盟投資存量中占比24.2%①數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部《2019 年度中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。。機(jī)電產(chǎn)品是制造業(yè)最主要的產(chǎn)品，根據(jù)SITC Rev3 分類②根據(jù)《國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類》SITC Rev3 版本，所有貨物被分為十類，依次標(biāo)號(hào)為0-9，其中標(biāo)號(hào)為5-8 類的貨物屬于制造業(yè)范疇，主要包括化工制品（5 - Chemicals and related products），按材料分類的制成品（6 - Manufactured goods classified chiefly by material），機(jī)械和運(yùn)輸工具（7 - Machinery and transport equipment，即機(jī)電產(chǎn)品），不便分類的雜項(xiàng)制成品（8 - Mis?cellaneous manufactured articles）。，主要包括發(fā)電機(jī)械、特種工業(yè)機(jī)械、金屬加工機(jī)械、通用工程機(jī)械、辦公和自動(dòng)化設(shè)備、電信和錄音音響設(shè)備、電氣機(jī)械、道路車輛和其他運(yùn)輸設(shè)備共9 類。機(jī)電產(chǎn)品出口額長期占據(jù)中國制造業(yè)貨物出口總額的半數(shù)以上，機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)也是中國對東盟國家投資的重要領(lǐng)域。泰國是全球制造業(yè)新興強(qiáng)國，制造業(yè)產(chǎn)值居于全球前15 名。制造業(yè)是泰國產(chǎn)值最大、貿(mào)易額最大、對GDP 增長貢獻(xiàn)最明顯的產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括電氣設(shè)備和電子配件、汽車等機(jī)電產(chǎn)品，此外還有紡織品、橡膠等非機(jī)電產(chǎn)品。研究表明，泰國制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中的前項(xiàng)平均參與度為32.5%，后項(xiàng)平均參與度為33.8%，均高出東盟制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中的前項(xiàng)平均參與度（29.1%）和后項(xiàng)平均參與度（30.7%）[1]20。

2016 年以來，中國專門研究泰國制造業(yè)和機(jī)電產(chǎn)品的文獻(xiàn)不多，或與“泰國4.0”提出后，泰國發(fā)展重心轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源和機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)有關(guān)。羅儀馥剖析了泰國在21 世紀(jì)東亞產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)背景下依舊未能走出中等收入陷阱的原因[2]，張彥肯定了泰國在東盟制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的重要地位，同時(shí)指出制造業(yè)“東盟模式”在全球價(jià)值鏈調(diào)整背景下存在被邊緣化和低端化的危險(xiǎn)[1]23。鄧洲認(rèn)為泰國工業(yè)制造水平在2006 年后明顯提高，具體表現(xiàn)為影音設(shè)備、裝卸機(jī)械、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)等技術(shù)含量高的機(jī)電出口品的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)不斷提升[3]。有關(guān)中泰兩國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)合作的討論，散見于研究兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的文獻(xiàn)中，相關(guān)研究基本符合“現(xiàn)狀—不足—建議”模式，也有少數(shù)文章以刻畫兩國經(jīng)濟(jì)互動(dòng)現(xiàn)狀為重點(diǎn)。陳世杰分析了“一帶一路”背景下中國制造業(yè)在泰國投資的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[4]。鄧秀杰指出中國制造業(yè)進(jìn)入泰國市場的模式是由國有企業(yè)工程承包轉(zhuǎn)為對泰投資[5]。許培源等認(rèn)為機(jī)電產(chǎn)品是中泰貿(mào)易中同質(zhì)化程度高、競爭性最強(qiáng)的產(chǎn)品[6]。鄭國富認(rèn)為長期以來中泰雙邊投資發(fā)展緩慢制約了雙邊貿(mào)易合作的拓展[7]。

總體而言，大多數(shù)學(xué)者認(rèn)同中國的鋼鐵、化工、道路基建等基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較泰國更為完善，技術(shù)相對成熟；同時(shí)泰國良好的工業(yè)基礎(chǔ)與優(yōu)越的營商環(huán)境也吸引著中國投資者，兩國基于同一產(chǎn)業(yè)鏈在國際分工方面有巨大合作空間。本文試圖立足于CAFTA 升級(jí)背景，總結(jié)中泰以機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)為代表的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀，分析目前中泰在機(jī)電生產(chǎn)合作領(lǐng)域存在的主要問題，并對推進(jìn)未來合作提出一些建議。

一、中泰機(jī)電產(chǎn)品國際產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀

（一）中泰機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易合作

中泰建交以來，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系快速發(fā)展。機(jī)電行業(yè)是中泰進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)額最大的行業(yè)之一，機(jī)電設(shè)備及電子電器制造同為兩國的支柱性行業(yè)。2011—2020 年，中泰機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易雙邊增長勢頭良好，每年進(jìn)出口總額均在260 億美元以上，過半年份高于300 億美元；中國對泰國出口機(jī)電產(chǎn)品總值呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢，中國從泰國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總值呈現(xiàn)先下降后增長趨勢（見圖1）。這10 年間，中國在與泰國在機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中經(jīng)歷了逆差轉(zhuǎn)為順差、2015 年后又回到逆差的變化。逆差差額先是由2011 年的77.92 億美元縮小至2014 年的7.91 億美元，隨后又從2016 年的4.21 億美元擴(kuò)大至2020 年的25.35 億美元，未來仍有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢。中國自泰國進(jìn)口的機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易額在進(jìn)口商品總額的占比圍繞40%水平上下波動(dòng)，對泰國的機(jī)電產(chǎn)品出口貿(mào)易額在對泰出口商品總額的占比保持在35%—45%之間；同時(shí)，中國是泰國機(jī)電產(chǎn)品的第四大出口國，占比約8.4%。機(jī)電產(chǎn)品在中泰雙邊貿(mào)易中的重要性不言而喻。

圖1 2011—2020 年中泰機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額（億美元）

從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，中泰機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易呈技術(shù)密集化。2020 年雙邊進(jìn)出口總額三大主要貿(mào)易品是辦公和自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理設(shè)備（34.5%）、電機(jī)及零部件（29.0%）、電信和錄音設(shè)備（11.0%），三者之和占當(dāng)年中泰機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額接近75%。就中國貿(mào)易收支而言，發(fā)電機(jī)械、特種工業(yè)機(jī)械、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械、電信和錄音音響設(shè)備、其他交通工具均表現(xiàn)出順差，電信和錄音音響設(shè)備順差明顯，順差額達(dá)30 億美元；辦公和自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電機(jī)和零部件、道路交通工具存在逆差，其中辦公和自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理設(shè)備逆差最明顯，逆差額達(dá)76 億美元。中泰機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易中，中國主要出口通用工業(yè)機(jī)械、辦公和自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信和錄音設(shè)備、電機(jī)和零部件，同時(shí)也大量進(jìn)口辦公和自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理設(shè)備，說明我國對于高附加值機(jī)電產(chǎn)品仍有較大需求缺口。

使用格魯貝爾-勞埃德指數(shù)對2020 年數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，發(fā)現(xiàn)中泰雙邊貿(mào)易中電機(jī)和道路交通工具的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)均為0.81，發(fā)電設(shè)備和通用機(jī)械的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分別為0.49 和0.45，說明這些產(chǎn)品的貿(mào)易互補(bǔ)性較強(qiáng)?？傮w而言，兩國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)出產(chǎn)品相似度高、互補(bǔ)大于競爭、供需較穩(wěn)定的特征。

（二）中泰機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)投資合作

近10 年來，中泰雙邊投資整體活躍程度一般，機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)投資市場潛力大。從規(guī)模上看，中國對泰國直接投資額年際變化明顯，近5 年來，其年度流量介于7 億美元至14 億美元，其存量在中國對東盟十國FDI 的存量中排名第五。泰國對中國FDI在中國當(dāng)年吸收外資中占比不足1%，投資規(guī)模小、大型項(xiàng)目少，以泰國大型跨國公司為主導(dǎo)。從投資結(jié)構(gòu)看，據(jù)泰國投資促進(jìn)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年1—10月，中國對泰國外商直接投資中目標(biāo)為機(jī)電制造部門的，在項(xiàng)目數(shù)量上占53%，在實(shí)際批準(zhǔn)投資額上占49%，中方相關(guān)投資項(xiàng)目的投遞通過率為78%。中國以機(jī)電制造為導(dǎo)向的投資，在泰國吸收外資結(jié)構(gòu)中居于領(lǐng)跑地位。

中國企業(yè)在泰國的機(jī)電相關(guān)投資，基于日本在泰國打下的工業(yè)基礎(chǔ)，打造“國內(nèi)提供散件，海外總成組裝”的中國模式。據(jù)駐泰中資企業(yè)商會(huì)統(tǒng)計(jì)，中企在泰投資業(yè)態(tài)主要包括電器家電、五金、精密工業(yè)和重工業(yè)，自動(dòng)化及醫(yī)療器械方面投資較少，同時(shí)已有數(shù)家企業(yè)進(jìn)軍新能源、特殊材料等高新技術(shù)領(lǐng)域。

中國企業(yè)赴泰國投資主要受政策利好及泰國工業(yè)基礎(chǔ)牽引。一方面，泰國良好的營商環(huán)境、稅收優(yōu)惠、技術(shù)補(bǔ)貼和較高程度的外匯自由吸引著中企在泰開拓深耕。以泰國唯一的國家級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）為例，走廊區(qū)內(nèi)采取對外資所需新機(jī)械免征進(jìn)口稅、最高長達(dá)8 年企業(yè)所得稅豁免、財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)、允許持有土地、對外籍工人給予工作簽證和許可便利等刺激政策。中國機(jī)電企業(yè)在泰國建造自有生產(chǎn)線，既可以充分使用當(dāng)?shù)卦辖鉀Q國內(nèi)橡膠等特殊原料供應(yīng)相對不足的問題，又能規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，泰國工業(yè)基礎(chǔ)在二戰(zhàn)時(shí)已經(jīng)基本落成，作為日本“雁型模式”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益國，更是成為電子元件加工制造中心，工業(yè)化進(jìn)程在東盟國家處于靠前位置。實(shí)現(xiàn)中國產(chǎn)品產(chǎn)地多元化、以泰國為跳板輻射東南亞市場，充分利用泰國較為完備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)資料優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，同樣成為中企赴泰投資的動(dòng)因。2016 年“泰國4.0”戰(zhàn)略提出之后，華為、海爾等知名電子科技和家電企業(yè)紛紛進(jìn)軍泰國EEC、工業(yè)園等技術(shù)密集區(qū)域，徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等工程機(jī)械企業(yè)也在泰國建設(shè)了制造基地、運(yùn)維中心和備件體系。

（三）中泰機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)其他合作

1.交流機(jī)制合作

雙邊合作機(jī)制方面，兩國政府以貿(mào)易協(xié)定、國事訪問、合作諒解備忘錄、聯(lián)合聲明等形式豐富和擴(kuò)大兩國制造業(yè)領(lǐng)域經(jīng)貿(mào)往來。如2019 年中泰兩國政府發(fā)表聯(lián)合聲明，提出在羅勇工業(yè)園基礎(chǔ)上繼續(xù)深度構(gòu)建經(jīng)濟(jì)合作框架，推動(dòng)新一代汽車、節(jié)能型交通運(yùn)輸工具、通信技術(shù)等方面產(chǎn)業(yè)和科技互利互聯(lián)。多邊合作機(jī)制方面，兩國依托共同行動(dòng)計(jì)劃、自貿(mào)區(qū)升級(jí)利好深化合作。中泰同為《瀾湄合作五年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2022）》的參與國，兩國在振興湄瀾經(jīng)濟(jì)帶、推動(dòng)新型次區(qū)域合作機(jī)制全面發(fā)展方面付出了巨大努力。通過搭建政企合作平臺(tái)，兩國政府撮合光電、機(jī)械行業(yè)數(shù)百家機(jī)電企業(yè)進(jìn)行商業(yè)洽談對接、達(dá)成采購意向，推動(dòng)中國機(jī)械和泰國電子產(chǎn)品、汽車對湄瀾國家出口。在RCEP 協(xié)議框架下，成員國機(jī)電產(chǎn)品制成品和相應(yīng)零部件的進(jìn)口關(guān)稅將進(jìn)一步下降，這對于中國的電氣設(shè)備、機(jī)床、特種機(jī)械等優(yōu)勢產(chǎn)品出口將是巨大激勵(lì)；長城、上汽、吉利等中國車企紛紛布局泰國EEC 和產(chǎn)業(yè)園，搶占市場先機(jī)?；A(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，包括路橋工程建設(shè)、電信通訊基站搭建和發(fā)電輸變電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)都離不開重工機(jī)械，在中泰鐵路、克拉運(yùn)河等大型項(xiàng)目刺激下，通過簽署技術(shù)合作協(xié)議、國際公工程承包、投資設(shè)廠等方式，中國工程機(jī)械企業(yè)深度走進(jìn)泰國。

2.金融合作

作為新興工業(yè)國和加工貿(mào)易出口大國，泰國每年需要從中國大量進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品和中間品。機(jī)電產(chǎn)品一般具有特殊性，針對批發(fā)采購商客群而非個(gè)體消費(fèi)者，對產(chǎn)品的技術(shù)、安全性、質(zhì)量要求高，制造商與采購商之間往往形成不易變更的長期供需關(guān)系，價(jià)格需求彈性小，因此機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易與投資對于泰銖與人民幣的匯兌需求將長期保持增長趨勢。在泰國新建廠房或并購重組的中國制造業(yè)企業(yè)，也面臨著巨大的外匯收支、信貸融資和跨境金融服務(wù)需求。

中泰兩國金融合作擁有良好基礎(chǔ)，早在2011年，中國人民銀行與泰國銀行簽署雙邊本幣互換協(xié)議，促進(jìn)兩國貿(mào)易投資便利化。2021 年，中泰雙邊本幣互換協(xié)議再次展期。隨著CAFTA 協(xié)議的升級(jí)和RCEP 協(xié)議的生效，未來勢必出現(xiàn)更多類似羅勇工業(yè)園的產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)及相應(yīng)投資項(xiàng)目，與制造業(yè)緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈金融、園區(qū)金融、金融科技、智慧物聯(lián)將成為中泰金融合作的潛力板塊。

二、中泰機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)合作存在的主要問題

（一）雙邊投資合作程度不深

一是中泰兩國互相投資在各自對外投資中占比偏低，中國對泰國FDI 在流量和存量上均有提升空間。2019 年，中國對泰國OFDI 流量為71.9 億美元，在中國OFDI 中占比1.2%，低于新加坡（6.1%）、印尼（2.0%）和越南（1.5%）。二是泰國對中國機(jī)電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展緩慢。泰國對中國投資起步晚、規(guī)模小，來中國投資的泰國機(jī)電企業(yè)以國有企業(yè)和三資企業(yè)為主，本土中小型企業(yè)勢單力薄、投資意愿低迷。三是已有大型工程合作項(xiàng)目進(jìn)展不順利，影響投資者信心。如計(jì)劃連接昆明—曼谷的中泰高鐵項(xiàng)目一期歷經(jīng)8 年談判才破土開工，后由于泰國政權(quán)變更、泰國政府要求修改里程、投資成本分?jǐn)偁幎说确N種原因數(shù)度推遲和停工，造成人力、物力和財(cái)力的無謂損失。四是泰國對中國工程承包限制較多。各級(jí)政府往往有自己指定的承包商，中企不得不與當(dāng)?shù)爻邪绦纬陕?lián)營體才能投標(biāo)，資質(zhì)審查極為嚴(yán)格，且在外匯使用、勞務(wù)輸入等方面有頗多要求。

（二）泰國基礎(chǔ)設(shè)施短板削弱貿(mào)易互補(bǔ)優(yōu)勢

一是泰國交通運(yùn)輸系統(tǒng)能級(jí)低于中國。中泰之間并無海陸接壤，海運(yùn)周期長、繞路遠(yuǎn)，因此中國出口泰國的機(jī)電設(shè)備基本經(jīng)由老撾或緬甸，走陸路進(jìn)入泰國北部。泰國國土南北狹長，原有鐵路網(wǎng)難以將中國制造的機(jī)電產(chǎn)品輸送至泰國東北、中部和南部地區(qū)。泰國缺少高速鐵路，原有鐵路均為1000毫米的窄軌，限速低、運(yùn)力有限，且其軌距與中國1435 毫米的國際標(biāo)準(zhǔn)軌道不一致，因此依賴鐵路運(yùn)輸?shù)闹袊こ虣C(jī)械產(chǎn)品在出口泰國過程中需要轉(zhuǎn)換運(yùn)輸工具。泰國出口同樣需要在老撾、越南轉(zhuǎn)關(guān)，大大延長了運(yùn)輸成本和物流周期，削弱了雙邊各自密集出口的機(jī)電產(chǎn)品種類不同、用途不同而產(chǎn)生的錯(cuò)位競爭優(yōu)勢。二是泰國電力供應(yīng)不足。泰國除首都曼谷之外，其他主要城市均不同程度面臨工業(yè)供電不足的問題，目前泰國用于發(fā)電的燃料有近20%需要進(jìn)口。供電缺乏保障，大型工程和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園的生產(chǎn)建設(shè)效率勢必會(huì)降低。

（三）CAFTA 升級(jí)與RCEP 生效之間存在“空檔期”

中泰機(jī)電產(chǎn)品雙邊貿(mào)易進(jìn)出口額增速放緩，與泰國對相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘仍有所保留有關(guān)。中國—東盟自貿(mào)區(qū)成立后，各成員國均為制造業(yè)產(chǎn)品的關(guān)稅減讓和趨零做出了貢獻(xiàn)。但鑒于CAFTA 升級(jí)議定書于2019 年10 月開始生效，RCEP 協(xié)議于2022 年1 月開始生效，在此之間的“空檔期”，中國機(jī)電產(chǎn)品出口泰國依舊面臨部分關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。關(guān)稅壁壘方面，中國出口泰國的打字機(jī)等辦公機(jī)器零部件、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備和集成電路依然面臨5%—10%的關(guān)稅水平，并未完全免除進(jìn)口稅。非關(guān)稅壁壘方面，泰國對10 個(gè)領(lǐng)域的60 多種產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)性強(qiáng)制性認(rèn)證，包括部分電子設(shè)備及零件、醫(yī)療設(shè)備。中國出口的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、凹版打印機(jī)和彩色復(fù)印機(jī)等在進(jìn)入泰國市場前必須獲得泰國商業(yè)部的進(jìn)口許可。泰國對于發(fā)電機(jī)、揚(yáng)聲器、半導(dǎo)體設(shè)備和交通運(yùn)輸工具等產(chǎn)品有不低于40%的區(qū)域價(jià)值成分要求。

（四）泰國對機(jī)電制造上游行業(yè)頻繁發(fā)起反傾銷調(diào)查

在泰國投資設(shè)廠的中資機(jī)電企業(yè)，大多數(shù)依舊需要從中國進(jìn)口特定原料，但“泰國4.0”提出之后泰國實(shí)行的原料進(jìn)口稅減免針對的是知識(shí)密集型新興工業(yè)和服務(wù)業(yè)，工程機(jī)電行業(yè)被排除在外。泰國是東盟國家中對中國發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最多的國家之一，且立案集中于機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)的上游原料供應(yīng)行業(yè)，造成機(jī)電生產(chǎn)原料供應(yīng)成本增加。中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)顯示，1995 年以來，泰國曾發(fā)起35起對中國的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，立案數(shù)量是其他東盟國家平均水平的兩倍。近10 年發(fā)起的26 起立案包括20 起反傾銷調(diào)查和6 起保障措施，這26 起立案中波及嚴(yán)重的行業(yè)包括鋼鐵、金屬制造和化工行業(yè)，反傾銷終裁后的加征關(guān)稅和市場驅(qū)逐對中企的礦山機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、交通運(yùn)輸工具等鋼鐵密集產(chǎn)品的制造產(chǎn)生負(fù)面影響。

（五）中企赴泰投資面臨較多風(fēng)險(xiǎn)

新冠肺炎疫情加劇了各國投資環(huán)境的不確定性，中企赴泰投資面臨著新舊交織的各類風(fēng)險(xiǎn)。一是政治風(fēng)險(xiǎn)。20 世紀(jì)以來，泰國是東盟地區(qū)政變次數(shù)最多的國家。泰國王室、軍隊(duì)、政府之間長期存在權(quán)力斗爭，政府高層頻繁變動(dòng)、腐敗迭生，行政效率較低，經(jīng)濟(jì)政策不連續(xù)。機(jī)械工程項(xiàng)目前期投入成本高昂、審批周期長，政變使得大型項(xiàng)目經(jīng)常面臨停工風(fēng)險(xiǎn)，許多中國投資者望而卻步。二是國際關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)。泰國是典型的政治搖擺國，與美國、日本關(guān)系密切，當(dāng)中美、中日關(guān)系出現(xiàn)波動(dòng)和摩擦?xí)r，泰國政府有可能調(diào)整其產(chǎn)業(yè)政策。三是社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。泰國華欣、曼谷等主要城市已多次發(fā)生恐怖主義襲擊，南部三府宗教沖突較嚴(yán)重，華人企業(yè)深受牽連。重工機(jī)械企業(yè)建廠固定成本極高，武裝沖擊和打砸搶燒等社會(huì)事件對企業(yè)生存發(fā)展造成嚴(yán)重威脅。四是國際工程承包中的勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。泰國低技能的廉價(jià)勞動(dòng)力非常充足，但高技能勞動(dòng)力相對稀缺。從中國引進(jìn)勞工需要經(jīng)歷漫長的簽證和許可等待，一旦引進(jìn)過程不合規(guī)企業(yè)將面臨高額罰款。

三、CAFTA 升級(jí)背景下中國對泰機(jī)電產(chǎn)業(yè)合作的建議

（一）建立長效合作機(jī)制

一是構(gòu)建更完善的中泰機(jī)電產(chǎn)品長效經(jīng)貿(mào)合作體系。貫徹落實(shí)自貿(mào)區(qū)升級(jí)議定書內(nèi)容和RCEP 協(xié)議中有關(guān)機(jī)電產(chǎn)品零關(guān)稅的措施，同時(shí)加強(qiáng)與泰國磋商談判，削減原產(chǎn)地成分要求、進(jìn)口許可、外匯流動(dòng)限制等隱性壁壘，切實(shí)降低貿(mào)易成本。完善“兩國雙園”模式的技術(shù)、人力資源、金融服務(wù)配套并加以推廣，建立中泰機(jī)電聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室或中泰機(jī)電新產(chǎn)能研發(fā)基金，建立上游鋼鐵、化工原料成本價(jià)格監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中心，鼓勵(lì)中泰機(jī)電企業(yè)管理層代表和研發(fā)人員共同赴德國、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家的五百強(qiáng)企業(yè)考察調(diào)研，協(xié)力提升兩國機(jī)電產(chǎn)品在東盟內(nèi)外的出口競爭力。二是采用多種靈活的產(chǎn)業(yè)合作方式。如外貿(mào)可借鑒泰國英拉政府“高鐵換大米”，嘗試“機(jī)電產(chǎn)品換大米”的工業(yè)品—農(nóng)產(chǎn)品易貨貿(mào)易方式，避免兩國機(jī)電產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、削弱泰國農(nóng)業(yè)產(chǎn)能；再如投資可參考中柬鐵路BOT 模式，既能帶動(dòng)中國相關(guān)工程機(jī)械設(shè)備出口，又能促進(jìn)中泰之間常用運(yùn)輸干線的修復(fù)改造、運(yùn)力提升。

（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新

一是推進(jìn)數(shù)字技術(shù)、新能源技術(shù)等新興科技與現(xiàn)有機(jī)電工業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)值鏈攀升。中企應(yīng)依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段，在重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)設(shè)立智慧工廠試點(diǎn)，提升生產(chǎn)效率；加大技術(shù)攻關(guān)力度，推廣柔性生產(chǎn)、可視化管理、JIT 模式①準(zhǔn)時(shí)制（Just-In-Time）生產(chǎn)模式，最早由日本豐田汽車公司于20 世紀(jì)60 年代開始施行，又稱為零庫存生產(chǎn)模式，指的是在生產(chǎn)過程中只將必要數(shù)量的零件在必要的時(shí)間送達(dá)車間，從而降低能耗、減少庫存。，在設(shè)備安全性、耐用性、高性價(jià)比優(yōu)勢基礎(chǔ)上，更重視自動(dòng)化和人性化。二是強(qiáng)調(diào)品牌意識(shí)。中企應(yīng)將國內(nèi)基礎(chǔ)研發(fā)和海外適應(yīng)性研發(fā)相結(jié)合，對標(biāo)東盟國家客群多樣化需求，提高品牌知名度和市場美譽(yù)度。對于關(guān)鍵機(jī)械和零件設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)申請知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和發(fā)明專利。三是以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)倒逼產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)。中國現(xiàn)行機(jī)電和電氣產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要涵蓋工程金屬結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備安裝安全性和工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，大多制定于2006 年至2008 年之間，個(gè)別施工標(biāo)準(zhǔn)還停留在1996 年版本，其中一些內(nèi)容已經(jīng)無法適應(yīng)我國電氣工程設(shè)備和技術(shù)20 年來更新迭代后的技術(shù)實(shí)踐和出口需求。因此應(yīng)當(dāng)注重機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際對接、與泰國等東盟貿(mào)易伙伴國互認(rèn)，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)電產(chǎn)品和相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)國際化、現(xiàn)代化。

（三）推進(jìn)中泰機(jī)電產(chǎn)品專業(yè)市場互聯(lián)互通

在中泰機(jī)電產(chǎn)業(yè)合作方面，廣西具備突出的地緣優(yōu)勢和政策優(yōu)勢。由于部分機(jī)電產(chǎn)品具有看貨買賣、價(jià)格面議的傳統(tǒng)，因此相關(guān)電商發(fā)展乏力，大多數(shù)交易需在線下的專業(yè)市場完成。應(yīng)當(dāng)大力建設(shè)一批知名機(jī)電專業(yè)市場，打造廣西品牌，試點(diǎn)推進(jìn)廣西區(qū)域內(nèi)具有市場影響力、基礎(chǔ)設(shè)施完備、貨源充足的機(jī)電專業(yè)市場，如廣西南寧的大北大機(jī)電物資市場、東博國際五金機(jī)電城等，應(yīng)加快走數(shù)字化、國際化發(fā)展道路的進(jìn)程；從保障運(yùn)輸通達(dá)度、合理布局倉儲(chǔ)、降低市場空置率、暢通O2O 銷售渠道入手，促進(jìn)傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品專業(yè)市場改造升級(jí)。在符合兩國疫情防控要求的前提下，積極邀請?zhí)﹪鴻C(jī)電采購商來廣西參觀、調(diào)研，以廣西區(qū)內(nèi)知名機(jī)電物資、五金、汽車汽配等專業(yè)市場為根據(jù)地，充分發(fā)揮貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)功能，調(diào)動(dòng)外商與中國機(jī)電供應(yīng)商達(dá)成長期合作意愿；簽約一批在泰兄弟市場、伙伴市場，開設(shè)互購專線，鼓勵(lì)有能力的中企發(fā)展在泰代理商或辦事處。

（四）把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整窗口期

一是做好新冠肺炎疫情背景下合作風(fēng)險(xiǎn)控制?？紤]到泰國新冠疫情控制情況尚不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)顯露蕭條跡象，中方在泰投資周期較長的大型工程前必須做好盡職調(diào)查和停工預(yù)案，盡可能選擇經(jīng)營情況穩(wěn)定的合作方。通過保險(xiǎn)、合同中爭端解決條款等方式，盡可能鎖住損失成本、維護(hù)自身利益。新冠肺炎疫情造成物流人力不足，中企應(yīng)當(dāng)預(yù)先考慮到港口擁堵、集裝箱裝箱慢、船舶滯期和航空班次減少等各種問題，重新評估如期履約可能性。二是適應(yīng)新冠肺炎疫情背景下下游市場需求結(jié)構(gòu)變化對上游產(chǎn)業(yè)的重塑和調(diào)整。如從兩國人民抗疫現(xiàn)實(shí)需要出發(fā)，加大醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用器材方面的合作；下游汽車、電腦需求萎縮導(dǎo)致上游半導(dǎo)體和電子元件供過于求，則可以考慮將上游能源、資源和人力分配向整個(gè)東南亞地區(qū)需求增量極大的新基建領(lǐng)域傾斜，既能促進(jìn)就業(yè)、轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，又能帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成新的增長動(dòng)力。

五、結(jié)語

作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢區(qū)域和世界主要加工制造中心之一，東盟國家的制造業(yè)已經(jīng)高度嵌入全球價(jià)值鏈分工體系，但其地位長期處于價(jià)值鏈的中低端，高端制造業(yè)缺乏競爭優(yōu)勢和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。中國正處于“中國制造2025”制造業(yè)邁向中高端的戰(zhàn)略機(jī)遇期，雙方完全可以充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)協(xié)定基礎(chǔ)與地緣優(yōu)勢，在制造業(yè)方面學(xué)習(xí)互鑒、共同進(jìn)步。中國在與泰國進(jìn)行機(jī)電產(chǎn)業(yè)合作過程中，應(yīng)當(dāng)持續(xù)推進(jìn)貿(mào)易投資自由化和便利化，建立雙邊和多邊長效溝通機(jī)制、拓展投融資方式和合作渠道，攜手共建制造業(yè)命運(yùn)共同體，通過創(chuàng)新研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)互通、市場互聯(lián)、成果互鑒等途徑，把握工業(yè)4.0 和數(shù)字技術(shù)發(fā)展浪潮，突破機(jī)電制造停留在國際價(jià)值鏈中低端的瓶頸。中國與東盟在制造業(yè)方面的產(chǎn)業(yè)合作，也能夠給予其他廣大發(fā)展中國家振興工業(yè)、提升對外開放水平以有益的啟示。