越南會成為下一個世界工廠嗎？

江瑋

在越南最大城市胡志明市，西貢河岸邊聳立著一座形如竹捆的摩天大樓，461米的高度使它一度成為東南亞第一高樓。當安永越南經(jīng)理楊帆從上海搬到胡志明市時，這棟幾乎在城市的任何角落都能看到的摩天大廈讓他想到上海。楊帆從2017年開始考察東南亞市場，在他看來，這個由越南最大民營企業(yè)建造的胡志明市新地標象征著越南的經(jīng)濟騰飛。

越南正在經(jīng)歷它的耀眼時刻，經(jīng)濟持續(xù)增長、外資紛紛涌入，出口率創(chuàng)新高。2020年，當世界上其他經(jīng)濟體因為新冠疫情陷入衰退時，越南是經(jīng)濟保持最快增速的國家之一。

2021年，盡管越南一度因為新冠疫情進行封鎖，一些工廠被迫停產(chǎn)，但是越南經(jīng)濟從2021年底開始復蘇。國際貨幣基金組織（IMF）預測，越南經(jīng)濟將在2022年和2023年分別實現(xiàn)6%和7.2%的增長。

1986年越南政府宣布實施革新開放。30多年來，越南已經(jīng)從世界上最貧困的國家之一發(fā)展成一個中等收入國家。越南的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在1985年只有230美元，到了2021年則已接近3700美元，增長了15倍。

這個國家還有更大的雄心。2021年舉行的越共十三大通過決議，提出三個階段目標，即到2025年使越南成為擺脫中等偏低收入、沿現(xiàn)代工業(yè)道路邁進的國家，到2030年使越南成為具有現(xiàn)代工業(yè)的中高收入國家，到2045年成為高收入的發(fā)達國家。

越南經(jīng)濟的高速增長，在很大程度上受益于外資的大量流入，制造業(yè)則是越南吸引外資最多的領域。優(yōu)衣庫服裝、耐克運動鞋、蘋果耳機、三星手機……越來越多的產(chǎn)品貼上了“越南制造”的標簽。

今年3月，越南出口達到創(chuàng)紀錄的347.1億美元，環(huán)比增長48.2%，這也使越南一季度的出口總額高達885.8億美元，同比上升12.9%。

與之形成對比的是，常年位居中國外貿(mào)城市首位的深圳則出現(xiàn)出口下滑。深圳海關的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，深圳出口4076.6億元（約合608.3億美元），同比下降2.6%，其中3月出口1200億元（約合178.3億美元），同比下降14%。

“越南出口領先深圳”的話題在互聯(lián)網(wǎng)上引發(fā)熱議。多位接受《財經(jīng)》記者采訪的人士均表示，這樣的對比并不恰當，一個是人口近億的國家，一個是常住人口不到2000萬的沿海城市。況且越南的出口總額超過深圳并非新事，早在2019年就已經(jīng)發(fā)生。

但這些討論將越南再次推到聚光燈下。對于越南是否會取代中國成為下一個世界工廠的問題，不同的人有不同的答案。

“越南擁有的豐富勞動力資源、技術、政府支持和外國投資，可以使它成為下一個世界工廠?！倍虐病つ锼孤蓭熓聞账觾?nèi)辦公室主任奧利弗·馬斯曼對《財經(jīng)》記者表示。

在越南運營一家工業(yè)園的翁明照則認為，越南國家體量小，產(chǎn)業(yè)鏈配套不夠成熟，難與中國競爭。

盡管越南能夠提供相對低廉的勞動力，但它的人口規(guī)模只有不到中國的十分之一，在新冠疫情期間已經(jīng)出現(xiàn)人工短缺的問題。

越南的港口、鐵路和公路等基礎設施的建設相對滯后?，F(xiàn)階段的越南也缺乏中國制造業(yè)的優(yōu)勢——產(chǎn)業(yè)鏈上的供應商較為集中，可以快速有效地展開生產(chǎn)并降低成本。

“現(xiàn)階段越南制造還是以出口加工業(yè)為主，很多原材料及輔料仍需要進口，因此外貿(mào)規(guī)模增長快，但順差卻很少。”越南中國商會胡志明分會會長趙騫對《財經(jīng)》記者指出。

長期研究越南的學者楊耀源則提出另一個問題：與其關注越南是否會成為下一個世界工廠，不如問越南是否會成為下一個韓國？

受益于自由貿(mào)易協(xié)定

在經(jīng)歷去年新冠疫情的反復之后，位于越南西寧省福東工業(yè)園內(nèi)的賽輪越南生產(chǎn)基地又恢復了昔日的忙碌?！艾F(xiàn)在一切正常。”賽輪輪胎越南工廠總經(jīng)理曹國強對《財經(jīng)》記者表示。

去年春天，由新冠病毒德爾塔變異毒株引發(fā)的疫情在越南肆虐，尤其是在包括胡志明市在內(nèi)的越南南部省市。為控制疫情蔓延，越南對南部地區(qū)企業(yè)提出“三就地”原則，要求工廠安排員工“就地生產(chǎn)、就地吃飯、就地睡覺”才能繼續(xù)生產(chǎn)。賽輪原本在當?shù)赜?000多工人，最終留下來的有4000多人，當時“大家吃住在一起，非常困難”。但從去年9月開始，賽輪工廠展開了全員疫苗接種，生產(chǎn)逐步恢復正常。

越南從2021年9月開始逐步放松封鎖政策。得益于疫苗高接種率，盡管在奧密克戎變異毒株出現(xiàn)之后，越南的感染率一度出現(xiàn)急劇上升，但重癥和死亡人數(shù)都保持在低位，工廠得以保持運轉(zhuǎn)。

在經(jīng)歷短暫的訂單流失之后，越南又恢復了火熱的生產(chǎn)態(tài)勢。曹國強深刻地感受到了這幾年外資對越南投資的熱情，賽輪越南工廠所在的福東工業(yè)園基本上已經(jīng)沒有空余廠房，“這幾年熱到?jīng)]有地可以買”。

趙騫指出，除了勞動力、土地成本方面的優(yōu)勢，越南與世界各大經(jīng)濟體間廣泛簽署的自貿(mào)協(xié)定帶來的出口便利使越南具備了更大吸引力。

自1986年實行革新開放以來，越南不斷融入國際經(jīng)濟體系。2007年，越南加入世界貿(mào)易組織。近年來，越南更加快了簽署自由貿(mào)易協(xié)定的步伐。在越南簽署的16個自由貿(mào)易協(xié)定中，包括全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（CPTPP）、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）、越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定以及越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定等。

“在新冠疫情最嚴重的時期，越南出口仍然表現(xiàn)出色正是得益于這些自由貿(mào)易協(xié)定。”馬斯曼說。

作為第一個與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展中國家，越南與歐盟的自貿(mào)協(xié)定于2020年8月生效。歐盟是越南第二大出口市場，僅次于美國。協(xié)議生效后，越南對歐盟出口71%的產(chǎn)品和歐盟對越南出口65%的產(chǎn)品關稅立即豁免，雙邊貨物貿(mào)易中99%的關稅都將在十年內(nèi)取消。預計到2025年，到2025年，越南對歐盟出口總額將增長42.7%，進口總額增長33.6%。

在美國退出之前，TPP（跨太平洋伙伴關系協(xié)定）曾是全球最大規(guī)模的自由貿(mào)易體系。美國脫離TPP之后，TPP剩余的11個成員重新達成了CPTPP?！凹尤隒PTPP對越南倒逼改革的力度很大。即使能力暫時達不到，它仍給自己設定了很高的目標?！北本┑诙鈬Z學院講師楊耀源對《財經(jīng)》記者說。越南加入CPTPP談判的時間甚至早于日本，CPTPP涉及的國有企業(yè)條款曾被認為對越南構成了過高的挑戰(zhàn)，但最終越南表明了倒逼國內(nèi)經(jīng)濟改革的決心。

至于今年開始生效的RCEP，越南是主要受益國之一。世界銀行發(fā)布的一份報告顯示，越南有望成為RCEP成員中收入和貿(mào)易額增長率最高的國家。報告預測，在充分利用所有優(yōu)勢的情況下，越南收入水平將增長4.9%，出口增速達到11.4%，進口增長9.2%。作為全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定，RCEP覆蓋了全球大約30%的人口和經(jīng)濟體量。RCEP成員內(nèi)部90%商品將在未來20年實現(xiàn)零關稅，其中又以立即降至零關稅、十年內(nèi)降至零關稅的承諾為主。

電子行業(yè)投資增加

盡管越南是否會成為新的世界工廠還沒有統(tǒng)一的答案，但越南已經(jīng)毫無爭議地成為了一個新的制造業(yè)中心。

越南近年已吸引了大量韓國、日本、新加坡投資，目前還在不斷吸引珠三角和長三角外遷的制造業(yè)。這是天時、地利與人和共同作用的結(jié)果，楊帆對《財經(jīng)》記者分析說。這些因素在越南體現(xiàn)為：政治穩(wěn)定、勞動力充沛、人口結(jié)構年輕、土地成本低、在地理上靠近中國、有利于出口的漫長海岸線、政策的支持等。

2021年，外國對越南的直接投資達到311.5億美元，比前一年增長9.2%。2022年前四個月，越南吸引了來自72個國家和地區(qū)的外資，投資總額超過108億美元，同比增長88.3%。位居前列的投資來源地包括新加坡、韓國、丹麥和中國。丹麥的樂高集團在越南南部平陽省投資了10多億美元的項目。

在越南已經(jīng)對外資產(chǎn)生足夠吸引力的時候，中美貿(mào)易爭端發(fā)生后，更多原本設在中國的工廠尋找新的生產(chǎn)基地。2018年，美國時任總統(tǒng)特朗普宣布對中國輸美產(chǎn)品加征高達25%的關稅，將生產(chǎn)線搬到越南成為許多跨國制造業(yè)企業(yè)規(guī)避貿(mào)易壁壘的一個選擇。

在來到越南之前，楊帆在國內(nèi)一家世界500強企業(yè)戰(zhàn)略投資部任職。2018年初，他去深圳與一些電子工廠交流時曾經(jīng)提到越南的投資機會，當時對方未表現(xiàn)出太大興趣，但等到2018年下半年時這些工廠已紛紛決定去越南開拓版圖。

“美國提高對中國的關稅，這迫使部分企業(yè)轉(zhuǎn)移到越南來?！痹侥淆埥I(yè)園董事長翁明照對《財經(jīng)》記者說。

事實上，早在十年前，賽輪就已經(jīng)踏上這條道路。2009年9月，美國時任總統(tǒng)奧巴馬批準對中國輸美輪胎征收懲罰性關稅。在中美輪胎特保案的背景之下，賽輪開始在海外尋找新的生產(chǎn)基地?！白叱鋈ナ潜厝?，因為貿(mào)易壁壘太嚴重?！辈車鴱娬f。當時公司考察過東南亞不同國家，最終選擇越南是因為這里勞動力資源豐富、生產(chǎn)成本低、政治環(huán)境穩(wěn)定，在國際上游走于大國之間對貿(mào)易有利，又是天然的橡膠生產(chǎn)基地。

越南簽訂的一系列貿(mào)易協(xié)定極大地減少了越南與其他國家或經(jīng)濟體的貿(mào)易壁壘，其中關稅減免是最直接的效果。

越南是僅次于中國和印度的世界第三大紡織品出口國。在越南加入TPP談判之后，更多紡織企業(yè)來到越南為TPP生效后的市場布局。

由于CPTPP等自貿(mào)協(xié)定中對原產(chǎn)地有嚴格的要求，出口的服裝想要享受關稅優(yōu)惠需要遵從“從紗開始”的規(guī)則，即紗、布的生產(chǎn)以及紡織品的剪裁縫合都要在成員國內(nèi)完成特定比例才能享受關稅優(yōu)惠。

過去幾年來，新的投資越來越多地流向技術領域，這也與越南的目標一致，即轉(zhuǎn)向更有技術含量的生產(chǎn)，實現(xiàn)價值鏈的攀升。

自從2008年在越南北寧省設立第一家手機工廠以來，韓國三星電子如今已經(jīng)在越南擁有六家工廠和一個研發(fā)中心。截至2021年底，三星電子在越南累計投資總額達180億美元。全球一半以上的三星手機在越南生產(chǎn)，三星產(chǎn)品為越南貢獻了大概五分之一的出口額。

在中美貿(mào)易爭端加劇的背景下，更多電子行業(yè)的工廠將產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移至越南。越南因此被視為中美貿(mào)易摩擦的最大贏家之一。2020年11月，蘋果代工廠臺灣鴻海集團宣布投資2.7億美元，在越南設廠生產(chǎn)平板電腦和筆記本電腦;蘋果無線耳機的供貨商歌爾聲學也將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南。

雖然在去年越南新冠疫情嚴重時，有工廠將一些生產(chǎn)線回遷至中國，但業(yè)界普遍認為這只是暫時性的現(xiàn)象，并不會改變制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的大趨勢。

下一個韓國？

隨著更多工廠來到越南，問題也在浮現(xiàn)，越南的勞動力和供應商都出現(xiàn)了短缺。

在去年胡志明市及周邊地區(qū)取消封鎖之后，困在城內(nèi)多日的大批工人離開工廠返鄉(xiāng)，導致工廠在解封之后出現(xiàn)用工缺口。在越南的勞動力中，受過良好教育和職業(yè)技能培訓的勞動力所占比例也不高，勞動效率相對較低。有調(diào)查顯示，在越南大約70%的技術公司認為IT人才缺乏是它們面臨的最大挑戰(zhàn)。

越南在勞動力和土地方面的成本優(yōu)勢不再那么顯著。以翁明照管理的龍江工業(yè)園為例，土地價格從最初的每平方米35美元漲到150美元，普通員工的每月工資則從折合人民幣500元-600元漲至現(xiàn)在的2000多元。

龍江工業(yè)園位于越南南部前江省，距離胡志明市約50公里。工業(yè)園成立于2007年，目前有五六十家企業(yè)入駐，投資者來自中國、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、丹麥等國。

由于缺乏本地供應商，越南嚴重依賴從中國和其他國家進口原材料。盡管賽輪已經(jīng)盡量做到當?shù)夭少彛杂幸恍┰牧闲枰獜闹袊M口。今年一季度，中國以276億美元成為越南最大的商品進口市場。在越南的進口商品結(jié)構中，原材料、機械設備及零部件產(chǎn)品占了絕大多數(shù)。

“中越貿(mào)易結(jié)構更傾向于互補，兩個國家向?qū)Ψ匠隹诟髯孕枰漠a(chǎn)品?！瘪R斯曼說。

楊帆也認為越南與中國更多是互補而非競爭關系，兩國處在不同發(fā)展階段。在他眼里，現(xiàn)在的越南像是2000年之后的中國，是一片充滿機遇的熱土。

自1986年開始實施革新開放以來，越南通過貿(mào)易和市場自由化、改善營商環(huán)境實現(xiàn)了經(jīng)濟的高速發(fā)展。世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從1987年至2016年的30年間，越南的GDP年均增幅達6.7%，是世界上增長最快的新興市場之一。

越南人口結(jié)構優(yōu)勢明顯：全國9700多萬人口的平均年齡為32歲，擁有5400多萬青壯年勞動力。人口紅利支撐了越南經(jīng)濟的發(fā)展，但越南在關鍵技術領域仍缺乏突破，優(yōu)勢仍集中在勞動密集行業(yè)及低端制造業(yè)。

2019年8月，越南規(guī)劃與投資部公布了第四次工業(yè)革命國家戰(zhàn)略草案，提出在2025年以前成立五家市值10億美元的科技公司，并在2030年增至十家的目標。

“越共十三大提出目標，要轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新型國家。越南已經(jīng)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，接下來要實現(xiàn)蛙跳式發(fā)展，希望借助第四次工業(yè)革命迅速升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構?！睏钜凑f。

在楊耀源看來，越南是一個善于學習的國家，越南革新開放的前期思路在很大程度上參考了中國的改革開放，通過發(fā)展出口導向型經(jīng)濟，憑借勞動力、土地優(yōu)勢以及優(yōu)惠政策，實現(xiàn)了經(jīng)濟的中高速發(fā)展。但隨著越南經(jīng)濟的發(fā)展，它逐步形成了自己的改革思路。

“現(xiàn)在的越南與當年韓國崛起時的國際背景和自身特性更具可比性。”楊耀源說。他舉例說，韓國曾在日美經(jīng)貿(mào)摩擦中受益，越南則是中美貿(mào)易爭端的最大受益者之一;韓國通過簽署一系列自貿(mào)協(xié)議協(xié)定進一步實現(xiàn)開放，越南在2015年之后也加速自貿(mào)協(xié)定談判進程;韓國人口只有5000萬，需要放眼全球，越南的企業(yè)盡管才剛起步，但也確立了走向世界的定位。

楊耀源認為，越南具備了成為下一個韓國的一定條件，但關鍵問題在于它能不能像韓國那樣實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，避免陷入中等收入陷阱。

馬斯曼在越南生活了20多年，他驚嘆于越南過去幾年的發(fā)展速度，并對越南的未來充滿信心?！霸侥显谶^去五年發(fā)展如此迅速，無論是經(jīng)濟上還是政治上。在未來五年，越南的發(fā)展可能會超出我們的想象?！?/p>