中國進(jìn)口LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析及對策

韓若晨

（中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司，北京 朝陽 100028）

0 前言

近年來，我國天然氣行業(yè)高速發(fā)展，已經(jīng)形成國產(chǎn)氣、陸上進(jìn)口管道氣、海上進(jìn)口LNG等多氣源互補(bǔ)的供應(yīng)新格局。同時，我國按照構(gòu)建“管住中間、放開兩頭”體制機(jī)制要求，推進(jìn)油氣體制機(jī)制改革，促進(jìn)天然氣市場化程度持續(xù)提升，消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2021年我國LNG進(jìn)口7 793萬t，位列全球第一，約占全國天然氣進(jìn)口量的65%、總消費(fèi)量的30%[1]，安全穩(wěn)定保障LNG供應(yīng)意義重大。在地緣政治環(huán)境復(fù)雜化演變、外部環(huán)境不確定性增加、能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、全國市場化改革加快建設(shè)等背景下，國際LNG市場價格劇烈變化，對LNG產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)揮天然氣在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的橋梁和支撐作用提出更高要求。本文介紹了我國天然氣發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)口LNG面臨的發(fā)展機(jī)遇、國家相關(guān)政策支持，重點(diǎn)對我國進(jìn)口LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢進(jìn)行分析并提出相關(guān)建議。

1 我國天然氣和LNG市場發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2022）》[1]相關(guān)數(shù)據(jù)得知，2021年，全國天然氣消費(fèi)量為3 690億m3，相較2020年增加410億m3，增速為12.5%。2011—2021年，天然氣消費(fèi)量由1 305億m3增長至3 690億m3，年均增速為10%，天然氣在化石能源消費(fèi)中的占比從5.0%提升到8.9%。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，截至2021年底，我國主干天然氣管道總里程為11.6萬km，初步形成“五縱五橫”新格局，“全國一張網(wǎng)”骨架初步形成；投運(yùn)LNG接收站22座，總接收能力達(dá)9130萬t/年，在役儲氣庫（群）15座，形成儲氣能力達(dá)171億m3。在終端利用方面，截至2021年底，用氣人口達(dá)5.36億，工業(yè)、城燃、發(fā)電和化肥用氣分別占比為40%、32%、18%、10%，天然氣發(fā)電裝機(jī)約為1.0億kW，占全國發(fā)電總裝機(jī)比例不足5%[2]。

由于我國天然氣需求量快速增長，國內(nèi)供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，因此進(jìn)口LNG規(guī)模隨之快速增長。2021年我國LNG進(jìn)口7 793萬t，增速為19.1%，為全球第一大進(jìn)口國，約占全國進(jìn)口天然氣總量的65%，資源主要來自澳大利亞、美國、卡塔爾等國[1]。2021年，LNG進(jìn)口量由2011年的1 218萬t提升至7 793萬t（如圖1所示），年均增速為18.7%。此外，作為國內(nèi)LNG市場的重要組成部分，2021年國內(nèi)液化廠生產(chǎn)LNG1545萬t[2-3]。

圖1 2011—2021年我國LNG進(jìn)口量

2 進(jìn)口LNG產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇

2.1 LNG市場仍有較大增長空間

天然氣是我國能源轉(zhuǎn)型過程中重要的過渡型能源。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，為落實(shí)好能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量“雙控”相關(guān)政策要求，堅決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，積極開展交通、工業(yè)、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域降碳節(jié)能行動，重點(diǎn)在交通運(yùn)輸燃料領(lǐng)域開展LNG等清潔燃料替代應(yīng)用[3]，城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民用氣水平的提升都為LNG行業(yè)的發(fā)展提供了較大的發(fā)展空間。2025年我國天然氣消費(fèi)量預(yù)計達(dá)4 500億m3，其中進(jìn)口管道氣預(yù)計在1 000億m3，目前進(jìn)口LNG長期購銷協(xié)議總量超過740億m3，缺口預(yù)計150億～350億m3（1100萬～2500萬t）需落實(shí)[4]，發(fā)展空間更大。

2.2 全球LNG產(chǎn)能增長潛力較大

隨著我國對傳統(tǒng)油氣資源勘探開采的技術(shù)水平不斷提高，全球天然氣產(chǎn)能寬松的基本面沒有變化，北美頁巖氣革命、俄羅斯正在實(shí)施多個大型LNG項(xiàng)目及非洲新氣田的發(fā)現(xiàn)成為LNG產(chǎn)能增加的客觀基礎(chǔ)。同時，LNG貿(mào)易量的增長和油氣價格高位波動刺激LNG液化項(xiàng)目投資逐步回暖。盡管之前低油價導(dǎo)致各國LNG產(chǎn)能投資決策增速放緩，但是2022年新增天然氣液化產(chǎn)能約為1 000萬t，液化總產(chǎn)能約為4.7億t/年，全球天然氣液化產(chǎn)能利用率逼近88%，與2021年相比上漲3%，2023—2024年LNG市場供需也將偏緊，液化產(chǎn)能利用率繼續(xù)維持高位。但隨著2019—2021年大量天然氣液化項(xiàng)目投資決策，2025年后全球LNG供應(yīng)緊張局面有望緩解，2026—2027年產(chǎn)能增長將明顯提速，產(chǎn)能增長潛力為我國LNG進(jìn)口提供了良好的基礎(chǔ)[4-5]。

2.3 全球LNG貿(mào)易模式日趨靈活

進(jìn)口LNG資源正日趨多元化，相對于進(jìn)口管道氣的供氣安全嚴(yán)重依賴于沿線國家的政治環(huán)境，其受地緣政治風(fēng)險相對較小。在此基礎(chǔ)上，受全球LNG貿(mào)易量連年增長的拉動，LNG合同中的“目的地靈活條款”、國際轉(zhuǎn)運(yùn)量與供應(yīng)量協(xié)同增長，占比逐漸提高，不斷匹配市場新買家的需求，也進(jìn)一步提升了LNG貿(mào)易的靈活性和吸引力。2020年在市場低迷期，殼牌LNG資源對外銷售量超過了7 000萬t，其中約一半的貢獻(xiàn)來自第三方貿(mào)易，現(xiàn)貨供應(yīng)十分活躍，提升了供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力[5]。2021—2022年國際現(xiàn)貨市場價格大漲時期，國內(nèi)和國際天然氣價格倒掛，國內(nèi)市場需求維持低位，部分過剩的LNG資源逐漸轉(zhuǎn)售至價格更高的現(xiàn)貨市場。

2.4 國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善

深化油氣體制改革以來，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，大批LNG接收站、地下儲氣庫和管網(wǎng)緊張建設(shè)。2020年，包括中國石油、中國石化及中國海油在內(nèi)總計7座LNG接收站正式劃轉(zhuǎn)到國家管網(wǎng)集團(tuán)。2021年，中石化天津LNG二期、新奧舟山LNG二期接收站投產(chǎn)，新增

接收能力達(dá)980萬t[6]。截至2021年年底，我國共投運(yùn)LNG接收站22座，總接收能力達(dá)9 130萬t/年。在天然氣管網(wǎng)方面，2021年新建成神木-安平煤層氣管道、粵東LNG接收站配套外輸管道、海南環(huán)島管網(wǎng)東環(huán)線等，新增天然氣管道里程約為2 100 km。在地下儲氣庫方面，油氣公司加快布局和推進(jìn)地下儲氣庫建設(shè)，西南油氣田相國寺儲氣庫、中國石油遼河油田雙臺子儲氣庫，以及中國石化勝利油田永21和四川清溪等儲氣庫相繼投產(chǎn)，全年新增儲氣能力達(dá)29億m3。目前，我國地下儲氣庫儲氣能力已達(dá)171億m3[1]。

2.5 國家政策有利于LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展

LNG具有應(yīng)急調(diào)峰及安全保供優(yōu)勢，積極發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)有利于提高能源供給能力?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》將能源安全穩(wěn)定供給作為能源體系建設(shè)中的重點(diǎn)任務(wù)，提出要不斷提升我國天然氣的存儲能力及其在能源體系結(jié)構(gòu)中的調(diào)節(jié)能力，同時要不斷完善天然氣儲運(yùn)與管網(wǎng)體系建設(shè)。到2025年，全國集約布局儲氣能力達(dá)到550億～600億m3，優(yōu)先推進(jìn)重要港址已建、在建和規(guī)劃的LNG接收站項(xiàng)目。

“雙碳”目標(biāo)下，可再生能源發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)需要靈活性電源進(jìn)行支撐?！笆奈濉逼陂g，新增可再生能源發(fā)電量在全社會用電量增量中占比將超過50%，風(fēng)光發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻番，目前歐美國家在其電力體系中加快建設(shè)以燃?xì)獍l(fā)電、抽水蓄能等為主體的靈活性調(diào)節(jié)電源，其在電力系統(tǒng)中占比超過10%，而我國占比僅為6%?？紤]到抽水蓄能電站需因地制宜建設(shè)，燃?xì)怆娬居休^大發(fā)展空間，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用電相對緊張的東南沿海地區(qū)，燃?xì)怆娬镜男枨蟾鼮槠惹?。而LNG作為東南沿海地區(qū)的主力氣源，加之相較管道氣，LNG可一定程度上降低用氣和用電高峰疊加下燃?xì)怆娬緦茌斈芰Φ囊?，可成為燃?xì)獍l(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。

3 進(jìn)口LNG產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)

3.1 天然氣對外依存度不斷提高

我國天然氣消費(fèi)需求快速增長，而受勘探開發(fā)和生態(tài)環(huán)保等多種客觀因素限制，國內(nèi)自產(chǎn)天然氣增長有限，大量天然氣需要依靠進(jìn)口，對外依存度已由2015年的32.6%快速攀升至2021年的46%，預(yù)計2025年將達(dá)到50%左右[5]。天然氣主要應(yīng)用在城市燃?xì)?、工業(yè)用戶和燃?xì)獍l(fā)電領(lǐng)域，多為關(guān)系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)，特別是需要保障城市燃?xì)夂捅狈降貐^(qū)冬季清潔取暖。在全球低碳轉(zhuǎn)型加速、國際油氣價格大幅波動的背景下，穩(wěn)定的天然氣供應(yīng)渠道、規(guī)模和價格面臨重大挑戰(zhàn)，因此迫切需要高度重視能源安全問題。

3.2 全球LNG供應(yīng)格局發(fā)生深刻變化

近年來，澳大利亞、美國和俄羅斯等主要的天然氣出口國在LNG產(chǎn)能建設(shè)方面均快速增長，其供應(yīng)格局相比10年前發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變。2011—2021年，澳大利亞、美國和俄羅斯分別保持了15%、49%、10%的年均增速，貢獻(xiàn)了主要的新增產(chǎn)能。2021年，澳大利亞LNG出口量占比全球份額超過20%，成為全球LNG出口量第一的國家。其次是卡塔爾、美國和俄羅斯分別占20%、18%、7%。LNG供應(yīng)份額正向少數(shù)國家集中，在國際政治環(huán)境愈加復(fù)雜多變、貿(mào)易逆全球化的發(fā)展態(tài)勢下，需警惕對我國能源供應(yīng)安全的影響。同時，烏克蘭危機(jī)正導(dǎo)致全球LNG貿(mào)易流向發(fā)生調(diào)整，歐洲天然氣需求格局存在轉(zhuǎn)變的較強(qiáng)預(yù)期。在此背景下，俄羅斯向東方拓展天然氣市場空間的意愿也將更加強(qiáng)烈，這些不確定性都將對LNG穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

3.3 國際LNG貿(mào)易中的話語權(quán)和定價權(quán)有待提升

從全球各區(qū)域來看，LNG的定價機(jī)制在歐洲、北美等地具有不同特點(diǎn)。雖然亞太地區(qū)LNG進(jìn)口量與日俱增，但是其天然氣定價交易市場及配套的LNG定價機(jī)制并未建立起來，長期形成的供需關(guān)系及貿(mào)易流向走勢造成了LNG在亞太地區(qū)的溢價現(xiàn)象。2022年，國際地緣政治局勢的演變加大對天然氣市場供需和價格的影響，LNG現(xiàn)貨市場向“歐洲溢價”轉(zhuǎn)變，區(qū)域市場聯(lián)動增強(qiáng)，高企的歐洲價格成為拉升亞洲價格的主要因素，買家開始轉(zhuǎn)向青睞長協(xié)，以10年期合同為例，中東賣家要求斜率高于12%且目的地條款限制嚴(yán)格[5]。我國LNG進(jìn)口量占全球LNG貿(mào)易量超過20%，由于反映我國天然氣/LNG市場供需的價格指數(shù)建設(shè)仍處于起步階段，因此我國在國際LNG貿(mào)易活動中的定價權(quán)與話語權(quán)仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.4 LNG采購行為分散

2014年以來，國際油價大幅下跌導(dǎo)致LNG長協(xié)價格進(jìn)入下行通道，同時新增產(chǎn)能的增加和東北亞地區(qū)市場需求不暢引發(fā)LNG現(xiàn)貨價格低迷。為保障長協(xié)照付不議消納，傳統(tǒng)三大石油公司對LNG現(xiàn)貨需求有限，加之國內(nèi)天然氣市場化改革進(jìn)展加快，一批以發(fā)電企業(yè)、大型城燃企業(yè)等為代表的主體開始進(jìn)入LNG國際采購領(lǐng)域，以繞開中間環(huán)節(jié)，降低采購成本。然而，各企業(yè)基于自身利益的獨(dú)立采購行為，會由于采購力量不集中，容易在國際市場造成無序競爭，降低我國整體談判議價能力，不利于充分發(fā)揮市場規(guī)模優(yōu)勢獲取穩(wěn)定的進(jìn)口LNG資源。

3.5 LNG價格和國內(nèi)市場價格聯(lián)動機(jī)制有待完善

當(dāng)前，國內(nèi)天然氣市場與國際LNG市場價格體系存在差異。從價格看，國際進(jìn)口LNG的價格目前仍主要與國際石油價格掛鉤，其受國際油氣產(chǎn)量波動、國際油價和貨幣匯率等因素影響，價格波動較大，且目前成本較高。而國內(nèi)市場仍然是政府定價，以門站價格為機(jī)制，LNG市場定價受其影響。國際國內(nèi)價格體系的差異導(dǎo)致國際資源價格無法進(jìn)行有效傳遞，價格機(jī)制矛盾日益突出。而天然氣貿(mào)易在上游購銷商務(wù)合同中，大部分采用照付不議方式，執(zhí)行也十分嚴(yán)謹(jǐn)。下游方面，終端市場信用體系尚不完善，難以簽署照付不議購銷合同，即使簽署，在執(zhí)行上也存在難度。

4 未來發(fā)展對策

4.1 努力構(gòu)建多元供氣格局

2021年以來，天然氣價格高企以至全球市場供應(yīng)局部受阻，我國可進(jìn)一步完善多元供氣格局，加大國內(nèi)常規(guī)氣和非常規(guī)氣開發(fā)力度，加強(qiáng)不同氣源的供應(yīng)協(xié)調(diào)，能有效提高我國天然氣市場供應(yīng)的彈性空間。目前，非常規(guī)天然氣已成為我國天然氣重要資源，2021年致密氣、頁巖氣、煤層氣和煤制氣產(chǎn)量已達(dá)903億m3[7]。在國家層面上，應(yīng)進(jìn)一步鼓勵國產(chǎn)氣勘探開發(fā)，增加對海氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)氣的財稅補(bǔ)貼力度，并加大生物質(zhì)燃?xì)饧夹g(shù)攻關(guān)和支持力度，充分體現(xiàn)生物質(zhì)燃?xì)庳?fù)碳排放特點(diǎn)，多手段提高我國天然氣的自給保障能力，保障國家天然氣供應(yīng)安全。

4.2 多措并舉不斷提升資源池的抗風(fēng)險能力

LNG相關(guān)企業(yè)應(yīng)加大國內(nèi)和國際資源協(xié)同力度，多措并舉簽訂落實(shí)中長期LNG增量合同并因地制宜獲取國內(nèi)資源，宜使國內(nèi)資源和進(jìn)口LNG長協(xié)保障能力不低于80%[1]，并結(jié)合國際資源供給態(tài)勢動態(tài)優(yōu)化資源池結(jié)構(gòu)，年內(nèi)提前落實(shí)LNG現(xiàn)貨、接收站儲備罐容和跨區(qū)域資源串換補(bǔ)充高峰季缺口。將海外權(quán)益資源、LNG長中短期合同、LNG國際轉(zhuǎn)運(yùn)資源及LNG現(xiàn)貨等多種能源獲取方式結(jié)合，不斷豐富資源池的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提升資源供給的多樣性和彈性，進(jìn)而提高資源獲取的抗風(fēng)險能力和應(yīng)變能力。同時，在資源池優(yōu)化中應(yīng)加大來源多元化力度，降低對單一國家的依賴。

4.3 積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈上中游業(yè)務(wù)

當(dāng)前，作為LNG貿(mào)易商或者LNG進(jìn)口國的公共事業(yè)公司，均逐步通過參股的方式將產(chǎn)業(yè)鏈向LNG上游業(yè)務(wù)延伸。建議我國的傳統(tǒng)油氣企業(yè)充分把握當(dāng)前的國際政治與經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢，落實(shí)國家“走出去”的戰(zhàn)略部署，以打造天然氣上中下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)作為目標(biāo)，尋求機(jī)會增加境外天然氣開發(fā)和液化工廠的權(quán)益，注重項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈條均衡發(fā)展和奉獻(xiàn)合理分擔(dān)，以均衡LNG貿(mào)易價格波動風(fēng)險。特別是同“一帶一路”的主要資源國加強(qiáng)產(chǎn)能合作，并在新興LNG市場尋找LNG接收站的天然氣終端利用領(lǐng)域的緊密合作，拓寬LNG產(chǎn)業(yè)鏈合作縱深。此外，探索FOB（船上交貨價）合同交付模式，布局第三方貿(mào)易業(yè)務(wù)已成為未來LNG貿(mào)易的主要發(fā)展方向，建議LNG進(jìn)口企業(yè)應(yīng)增加此類合同的選擇，豐富資源池構(gòu)成，并與重點(diǎn)LNG船運(yùn)龍頭企業(yè)形成聯(lián)盟，探索自有LNG船隊(duì)建造，打通LNG產(chǎn)業(yè)鏈條，提高應(yīng)對LNG價格極端波動的能力。

4.4 持續(xù)推進(jìn)天然氣價格市場化

持續(xù)推進(jìn)天然氣價格市場化，增強(qiáng)天然氣市場履約意識。利用天然氣交易中心價格作用，通過發(fā)展多種天然氣交易品種，逐漸打造并培育具有充分競爭性的天然氣市場；充分利用LNG規(guī)模采購優(yōu)勢，分布形成亞洲地區(qū)乃至全球的天然氣定價中心，加強(qiáng)國際定價權(quán)，打造具有影響力的天然氣價格指數(shù)，逐步消除“亞洲溢價”影響；引入第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)或評級機(jī)構(gòu)，對供用氣企業(yè)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評級，將用氣企業(yè)履約情況納入國家征信系統(tǒng)。

4.5 提升LNG接收站規(guī)?；\(yùn)營水平

突出規(guī)模效應(yīng)，在北方沿海等重點(diǎn)地區(qū)規(guī)?；?、集約化發(fā)展LNG儲備基地，鼓勵在港址、陸域條件較佳的現(xiàn)有LNG接收站擴(kuò)大儲罐規(guī)模和LNG接卸碼頭，提升航道通過能力，優(yōu)化船舶作業(yè)窗口，并做好與國家管網(wǎng)主干管道互聯(lián)互通，消除高峰季的氣化外輸瓶頸。同時，在粵港澳大灣區(qū)、長江三角洲和環(huán)渤海等LNG接收站主要部署區(qū)域，可探索由行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的LNG運(yùn)營商統(tǒng)一采購、統(tǒng)一運(yùn)營、統(tǒng)一調(diào)配的共享服務(wù)模式，并大力發(fā)展LNG冷能利用及接收站周邊的多能互補(bǔ)供能體系，努力降低中間環(huán)節(jié)成本，合理配置資源。